K3_WISE_产品部署指南_基础篇
金蝶K3 WISE V13.1基础CRM解决方案
多维度分析，为管理者提供决策依据
哪个部门完成情况好？ 哪些客户持续购买力强？
销售费与销售额增长情况？
客户满意度怎样？
K/3CRM提供多维度决策分析……
多维度决策分析
客户分析； 经营分析； 商机分析；
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P24
K/3CRM决策分析
客户360度全方位视图
客户360度全方位视图
客户属性
基础信息
身份信息 客户经理 客户兴趣 投资方式 接触时间 沟通方式 适用营销 适用产品 俱乐部
商机信息 客户关系
关系信息 联系人 影响人 推荐人 销售方法 影响力分析 关系地图 ……
销售合同 销售信息
负责人 线索 机会 报价 合同 项目 ……
客户服务 服务信息
客户分析
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P25
K/3CRM决策分析
经营分析
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P26
K/3CRM决策分析
商机分析
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P1
说明：
本方案主要针对制造型企业对客户关系管理的管理述 求制作的K/3 V13.1制造业CRM解决方案，方案内容 也是按业务需求逻辑设置。 方案每页下方都有备注，说明当页要表述的意思，请 在使用讲解方案前，仔细阅读备注。 注：方案不适合直接发给客户。
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金蝶K3 WISE V12.2 CRM产品培训文档(实施服务类)
设置“职员”需 要做数据权限控 制
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P11
基础设置
关键要点
平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置
数据权限 通过设置职员组织架构，数据查询范围 可以控制用户对业务数据的查询范围
客户价值
与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。 数据隔离，杜绝内部争抢客 户资源。
P21
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提纲
整体流程 产品应用介绍
基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
P22
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应用介绍—销售过程管理
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应用介绍—商机管理
关键要点
支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
客户跟踪
客户基本档案
客户资料/联系人
客户交往记录
转正式客户
金蝶K3 WISE 生产管理车间操作手册
一、生产任务单操作在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产任务〗→〖生产任务单〗，如图所示：MRP计划订单投放物料为计划状态，此时各生产组对生产任务单据进行确认，确认后的单据变为确认状态，同时自动生成投料单当供应链中心下达生产指令后，选择过滤下达状态单据，点击下推生成生产领料单进入生产领料单领料界面，此界面单据分录会根据BOM自动领取下一级物料，确认物料代码，数量字段，库存不足则会显示蓝色背景，确认数据后保存二、生产任务单变更在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产任务变更〗→〖生产任务变更单-新增〗，如图所示：当业务遇到需要，已经在进行的生产任务单需要对产品生产数量进行变更修改，则进行生产任务单变更点击确定进入变更录单界面光标定位变更编号字段，按F7进入查询界面选择下达单据，敲击回车键，选择数据，并返回单据界面，核对物料信息，并在相对应单据分录行，计划生产数量处进行生产数量的修改，修改完毕进行保存三、生产投料单变更由于BOM的变化、原材料的短缺、临时替代物料的使用等原因，通常会有生产投料发生变更的情况在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产投料变更〗→〖生产投料变更单-新增〗，如图所示：双击新增，光标定位生产投料单号，按F7进行投料单查询界面，选择数据按回车即可选择数据，修改计划投料数量，填写其他基本数据后，点击保存，通知供应链中心审核四、生产物料报废/补料单在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产物料报废/补料〗→〖生产物料报废/补料单-新增〗，如图所示：在实际生产过程中往往会存在生产物料报废，因材料或因操作问题，需要进行补料申请，以保证加工产品数量双击新增，选择选单类型为生产任务单，然后鼠标光标定位到选单单号，按F7选择需要报废/补料的单据，敲击回车，根据实际情况填写报废数量与补料数量，然后点击保存，通知供应链中心审核单据。
K3WISE生产制造-产品培训
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P13
项目型生产-制造特点
项目制造具有产品结构复杂，生产周期长，对资源计划、能力均衡、 成本控制与交货期控制要求很高等特点：
由一系列紧密相联的任务组成。包括项目投标、产品开发设计、工艺装备设计与制造、 产品生产、产品安装调试、产品生命周期内的服务与支持等整个项目生命周期过程
技术化水平 生产计划 按订单组织生产，多品种、小批量生产
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P7
生产类型-离散型制造特点
过程控制 1. 生产订单多，生产过程控制非常困难 2. 订单和品种较多，数据的收集、维护和检索工作量大 3. 生产工序根据特定产品的不同经过不同的加工车间。因每个生产任务对同一
中国已成为仅次于美国的世界第二大贸易国，中国已 成为全球的制造业基地
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P3
工厂运营-现状
中国制造无核心竞争力
研发设计几乎都不在中国 营销品牌几乎都不在中国 高级原材料几乎全部进口 重要零配件几乎全部进口 成套设备几乎全部进口 管理水平、生产效率底下
中国-不是制造业强国
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P4
生产类型
生产类型
离散型制造
流程型制造
项目型制造
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P5
生产类型-离散型制造
主要通过对原材料物理形状的改变、组装，成为产品。典型如机 械加工、机床等加工、组装型行业。 离散生产一般是生产组织以加工中心为职能核心，无固定规律， 生产产品呈现无规则分布，产能具有不确定性，生产产品所耗时间随 产品的不同而不同。各加工中心的任务不同，产能不同，效率不同。
K3WISE CRM产品功能介绍
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
赢单 阶段推进
销售漏斗 销售预测
输单
销售合同
销售订单
发货通知 客户关怀
销售出库
其他出库 配件申领
调拨单 配件/工时/费用
配件调拔申请
商机金额分析 经营分析 销售业绩分析
服务合同
产品档案 备件计划 服务报价
服务请求
派工单 处理单
客户回访
服务满意度调查
经营费用分析
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P11
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
K/3 WISE CRM 产品功能介绍
K/3 产品部
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K3 Wise财务模块操作手册
北京某某有限公司【1 】K3 Wise财务模块操纵手册第1章登录K3及根本操纵31.1 登录及刊出长途办事器31.1.1 应用长途桌面衔接登录办事器31.1.2 刊出长途桌面41.2 主控台与主界面61.2.1 登录主控台61.2.2 主控台界面61.3 公共基本材料保护71.4 经常应用功效设置81.5 新增K3用户91.5.1 进入用户治理91.5.2 新建用户91.5.3 用户权限掌握10第2章财务管帐—总账112.1 总账体系参数设置112.2 总账营业处理112.2.1 凭证处理112.2.2 账表查询152.2.3 期末处理172.2.4 反结账18第3章财务管帐—固定资产193.1 体系设置193.2 基本材料的保护193.2.1 卡片类别203.2.2 变动方法203.2.3 存放地点203.3 营业处理213.3.1 卡片录入（初始化进程的初始数据也在此录入）213.3.2 初始化223.4 卡片变动处理233.5 凭证治理233.5.1 凭证生成233.5.2 卡片生成凭证,传递到总账233.5.3 凭证查询.保护243.5.4 固定资产清单的检讨253.5.5 期末结账25第4章财务管帐—现金治理274.1 体系参数设置274.2 新科目次入,并停止初始化274.3 录入日志账284.3.1 录入现金日志账284.3.2 现金日志账预览.打印294.4 现金清点单304.5 与总账对账304.6 期末处理30第5章财务管帐—报表体系315.1 报表菜单项解释315.2 报表处理315.2.1 新建报表解释315.2.2 视图切换（显示公式和显示数据）325.2.3 报表属性的设置325.2.4 报表表页治理325.2.5 报表的权限掌握335.2.6 报表的引出.打印345.2.7 多账套治理.报表归并取数34第6章财务管帐—应收.敷衍款治理366.1 基本材料366.2 体系参数设置366.3 初始化376.4 单据处理（以收款单为例,其他单据相似）376.5 结算386.6 期末处理39第1章登录K3及根本操纵1.1 登录及刊出长途办事器1.1.1应用长途桌面衔接登录办事器在开端菜单-程序-附件（视操纵体系不合在附件-通信）找到“长途桌面衔接”,或者在开端菜单-运行,在打开的对话框中输入“mstsc”,单击肯定.图错误!文档中没有指定样式的文字。
K3 WISE生产排程(APS)解决方案 ppt课件
– 业务趋势或背景 – 金蝶解决方案
金蝶APS解决方案关键特性
④内部公开 请勿外传
P19
关键特性-制造一体化解决方案
拒绝 伪集成
一次登录系统 一套基础数据 一个数据库 一致的流程驱动
生产排程做为K/3 WISE的一个模块，与已有制造模块共同构成一个完 整的制造系统 与ERP一体化的APS系统，降低了传统APS系统的实施和应用难度
直觉决策：何时完工不清楚、
资源冲突不解决、计划影响考虑不 周
智能插单改单：确定完工时
间，解决资源冲突、分析计划影响
④内部公开 请勿外传
P9
解决方案价值亮点-智能交期承诺
Before
Now
人工决策：耗时长、数据不
准、承诺日期不可靠、对现有计 划影响不清楚
智能决策：耗时短、数据准
确、承诺日期可靠、对现有计划
9
K/3 WISE车间管理解决方案
10
K/3 WISE成本管理解决方案
11
K/3 WISE网上报销与费用管理解决方案
12
K/3 WISE资金管理解决方案
13
K/3 WISE集团合并解决方案
14
K/3 WISE ERP个性化（BOS平台）解决方案
15
协同OA与K/3 WISE集成解决方案
16
K/3 WISE财务管理解决方案
APS 销售1
接单
生产 计划
MRP
采购 计划
应用成效
计划执行率达90% 以上；
生产周期由原来的 45天缩短到30天；
订单交付率达95% 以上；
接单方式生产，主打产品为铁制工艺品，全部出口欧美
④内部公开 请勿外传
K3系统无人值守安装部署
K/3系统无人值守安装部署本期概述●本文档适用于K/3 V12.0标准版/精益版，WISE V12.1、V12.2 V12.3版本●本文档针对无人值守安装配置进行讲解。
版本信息●2012年4月24日 V1.0 编写人：李合雷●2012年4月25日 V2.0 修改人：卢锦煌版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有 20xx 金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
目录1. 无人值守安装简介 (3)2. 静默安装参数ISS文件制作 (3)3. 无人值守安装部署 (7)1. 无人值守安装简介无人值守安装或者称它为静默安装，指的是安装时无需任何用户干预，直接按默认设置安装。
K/3的无人值守安装，对于需要大规模部署的项目来说，将会使安装操作变得更加简便。
本文档以WISE V12.2版本为例，讲解K/3系统无人值守的安装方法。
K/3 WISE V12.2支持无人值守安装和卸载，无人值守安装支持的是InstallShield的InstallScript MSI标准静默安装模式，除本文档介绍的内容以外，也可参考InstallShield 的相关文档。
金蝶K3wise操作流程图
K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零壹零年目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12A、总账系统： __________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：______________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账： ___________________________________________________________ 263、登现金日记账：_______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理：_______________________________________________________ 31C、固定资产系统：______________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统______________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统________________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统________________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_________________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶云之家
1、建立公共号； 2、用公共号账户登录设置发言人即可；
新闻公告：
1、建立公共号； 2、用公共号账户登录-群发；
P33
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
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P34
Kingdee\K3ERP\K3MOBILE\LightApp\bin\logs会生成 一个如“2014-04-28.log”的日志文件：
P30
轻应用配置
创建公共号 “K3WISE轻应 用”，账户如为 lightapp
用公共号账户 lightapp登陆 http://xunt.im/pubac c，进入菜单页签， 新增三个一级菜单
P6
步骤3：用户手机下载安装云之家
4、移动端云之家安装：收到 激活短信的成员可以通 过短信上的链接下载云 之家，链接地址为： /h ome/download/index. html 5、或者直接扫描云之家二维 码下载
P7
步骤4：用户手机登录云之家
6、云之家移动端登陆：未激 活的用户，第一次登陆 时将进行密码设置，通 过手机号登陆-接收验证 码-设置密码-登陆完成
备注：工作圈相当于微信的朋友圈的升级版， 把一个企业当做一个工作圈，可以通过 清晰的组织层级更加方便的找到企业里 的成员。
P3
步骤2：云之家组织成员导入-EXCEL导入
1、登陆云之家后，进 入右下角的"管理看板" 进行工作圈管理，可以 进行组织成员导入、公 共号管理等，请参考右 图尽心用户导入；
P4
公共号配置案例说明
– – – 老板开讲 新闻公告 K/3轻应用