涂料制造行业分析

涂料制造业分析报告
涂料制造业归属于化学原料和化学制品制造业，按照我国国民经济行业分类，涂料行业归属涂料、油墨、颜料及类似产品制造业，大类行业代码为26，中类行业代码为264，小类行业代码为2641。

一、概述
（一）涂料的定义
涂料是一种呈现流动状态感可液化的固体粉末状态感厚浆状态的，能均匀涂覆并且能牢固地附着在被涂物体表面，并对被涂物体起到装饰作用，保护作用及特殊作用或几种作用兼而有之的成膜（层）物质；按照国家标准(GB 5206.1)在色漆和清漆词汇标准的基{HotTag}本术语中，涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能(如绝缘、防腐、标志等)的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称。

（二）涂料的组成
涂料一般由四种基本成分：成膜物质（树脂）、颜料（包括体质颜料）、溶剂和添加剂。

1、成膜物质是涂膜的主要成分，包括油脂、油脂加工产品、纤维素衍生物、天然树脂和合成树脂。

成膜物质还包括部分不挥发的活性稀释剂，它是使涂料牢固附着于被涂物面上形成连续薄膜的主要物质，是构成涂料的基础，决定着涂料的基本特性。

2、助剂如消泡剂，流平剂等，还有一些特殊的功能助剂，如底材润湿剂等。

这些助剂一般不能成膜，但对基料形成涂膜的过程与耐久性起着相当重要的作用。

3、颜料一般分两种，一种为着色颜料，常见的钛白粉，铬黄等，还有种为体质颜料，也就是常说的填料，如碳酸钙，滑石粉
4、溶剂包括烃类溶剂（矿物油精、煤油、汽油、苯、甲苯、二甲苯等）、醇类、醚类、酮类和酯类物质。

溶剂和水的主要作用在于使成膜基料分散而形成黏稠液体。

它有助于施工和改善涂膜的某些性能。

（三）涂料种类
涂料的分类方法很多，通常有以下几种分类方法：
（1）按涂料的形态可分为水性涂料、溶剂性涂料、粉末涂料、高固体分涂料等；
（2）按施工方法可分为刷涂涂料、喷涂涂料、辊涂涂料、浸涂涂料、电泳涂料等；
（3）按施工工序可分为底漆、中涂漆（二道底漆）、面漆、罩光漆等；
（4）按功能可分为不粘涂料、铁氟龙涂料、装饰涂料、防腐涂料、导电涂料、防锈涂料、耐高温涂料、示温涂料、隔热涂料、防火涂料、防水涂料等
（5）按用途可分为建筑涂料、罐头涂料、汽车涂料、
飞机涂料、家电涂料、木器涂料、桥梁涂料、塑料涂料、纸张涂料、船舶涂料、风力发电涂料、核电涂料等。

（6）家用油漆可分为内墙涂料、外墙涂料、木器漆、金属用漆、地坪漆。

（7）按漆膜性能分（防腐漆、绝缘漆、导电漆、耐热漆……）
（8）按成膜物质分（天然树脂类漆、酚醛类漆、醇酸类漆、氨基类漆、硝基类漆、环氧类漆、氯化橡胶类漆、丙烯酸类漆、聚氨酯类漆、有机硅树脂类漆、氟碳树脂类漆、聚硅氧烷类漆、乙烯树脂类漆……）
（四）涂料发展
涂料工业属于近代工业，但涂料本身却有着悠久的历史。

中国是世界上使用天然树脂作为成膜物质的涂料最早的国家。

早期的画家使用的矿物颜，是水的悬浮液或是用水或清蛋白来调配的，这就是最早的水性涂料。

真正懂得使用溶剂，用溶剂来溶解固体的天然树脂，制得快干的涂料是19世纪中叶才开始的。

所以从一定意义上讲，溶剂型涂料的使用历史远没有水性涂料那么久远。

最简单的水性涂料是石灰乳液，大约在一百年前就曾有人计划向其中加入乳化亚麻仁油进行改良，这恐怕就是最早的乳胶漆。

从20世纪30年代中期开始，德国开始把聚乙烯醇作为保护胶的聚醋酸乙烯酯乳液作为涂料展色使用。

到了50年代，纯丙烯酸酯乳液在欧洲和
美国就已经有限售，但是由于价格昂贵，其产量没有太大增加。

进入60年代，在所有发展的乳状液中，最为突出的是醋酸乙烯酯-乙烯，醋酸乙烯酯与高级脂肪酸乙烯共聚物也有所发展，产量有所增加。

70年代以来，由于环境保护法的制定和人们环境保护意识的加强、各国限制了有机溶剂及有害物质的排放，从而使油漆的使用受到种种限制。

75%的制造油漆的原料来自石油化工，由于西方工业国家的经济危机和第三世界国家调整石油价格所致，在世界范围内，普遍要求节约能源和节约资源。

基于上述原因，水性涂料，特别是乳胶漆，作为代油产品越来越引起人们的重视。

水性涂料的制备技术进步很快，特别是乳液合成技术进步更快。

70-80 年代作为当代水性涂料的代表——乳胶漆得到了一定的发展，但推广应用却进入了低谷。

乳胶漆要和风行全国的内墙涂料进行价格竞争，其结果是身败名裂，甚至被相当部分的建筑商和装饰业所否定，同时风行一时的瓷砖又把外墙乳胶漆的市场夺去了大半。

90年代至今，不光乳胶漆的质量性能大大提高，在价格上也慢慢被人们接受。

特别是以荷兰、日本为首的多国大型涂料公司进入我国市场，真正揭开了现代水性涂料的新篇章。

（五）涂料应用历史
涂料最早源于中国，如中国的桐油，将它作为保护漆。

但真正含义的现代涂料源于欧洲，当时随着西方工业革命的
变革，现代化工的雏形逐渐形成，涂料开始得以应用。

在国外，建筑涂料被认为是涂料工业的两大支柱之一（另一支柱是轿车制造业），特别是在美国，日本和西欧等经济发达国家，其在涂料中所占的比例很大，如美国约占50%，法国占40%，日本占30%，我国约在20%之间（近年来）。

西欧建筑涂料人均消耗量为11.8升，东欧为4升，亚、太地区为1.4升。

美国、欧洲等外墙已超过80%使用建筑涂料装饰，亚洲区域特别是新加坡、日本等使用量已逐步加大。

在国际上，美国、德国、英国、法国、日本等均是生产大国，技术先进，其中德国依赖其在化工领域优势已取得较好成果，如氟树脂涂料和有机硅改性涂料的上市使产品的使用周期大大延长。

以基料来划分建筑涂料发展史可以看出，其经历了四种阶段（正在发展中的新品种已完全突破以前概念），其中有相互交叉，并不是十分严格划分时期：一是简易涂料，如简单的胶搅和一些简单色素等；二是纯有机涂料，石油化工及化学合成技术发展大大促进了纯有机涂料的发展，直至后来性能较好的纯丙、聚氨脂等都被广泛应用；三是纯无机涂料，使其加大了对建筑物的保护功能，特别是在高寒地区，但其明显的限制性促使其难以更大发展；四是复合涂料诞生，在大家对纯有机和纯无机的应用中都发现了某些明显弱点后，在现代定向合成技术成熟条件下，复合涂料应用而生。

二、国内外发展现状
（一）全球涂料产品发展情况
1、人类生产和使用涂料已有悠久的历史。

一般可分为天然成膜物质的使用、涂料工业的形成和合成树脂涂料的生产三个发展阶段。

（1）天然成膜物质的使用
中国是世界上使用天然成膜物质涂料──大漆最早的
国家，这从河北藁城县台西村商代（约公元前17～约前11世纪）遗址中发现的一些漆器残片可以证实。

春秋时代（公元前770～前476）就掌握了熬炼桐油制涂料的技术。

战国时代（公元前 475～前 221）能用桐油和大漆制造复配涂料。

公元前的巴比伦已使用沥青作为木船的防腐涂料，希腊人掌握了蜂蜡涂饰技术。

长沙马王堆出土汉墓的漆棺和漆器，做工细致，漆膜坚韧，保护性能良好，说明中国在公元前2世纪的汉初时大漆的使用技术已成熟。

以后，此项技术陆续传入朝鲜、日本及东南亚各国,并得到发展。

公元初年,埃及已采用阿拉伯树胶制作涂料。

到了明代(1368～1644),中国漆器技术达到高峰。

明隆庆年间的黄成（又名黄大成）所著的《髹饰录》系统地总结了大漆的使用经验。

17世纪以后，中国的漆器技术和印度的虫胶（紫胶）涂料逐渐传入欧洲。

（2）涂料工业的形成
18世纪是涂料生产开始形成工业体系的时期。

亚麻仁油熟油的大量生产和应用，促使清漆和色漆的品种发展迅速。

1773年，英国韦廷公司搜集出版了很多用天然树脂和干性油炼制清漆的配方。

1790年，英国创立了第一家涂料厂。

在19世纪，涂料生产开始摆脱了手工作坊的状态，很多国家相继建厂，如法国在1820年、德国在1830年、奥地利在1843年、日本在1881年都建立了涂料厂。

涂料工业初期生产的色漆，一般是将颜料调入干性油中。

施工时要经过调配并稀释到适当粘度，使用很不方便。

19世纪中叶，涂料生产厂直接配制适合施工要求的涂料，即调合漆。

从此，涂料配制和生产技术才完全掌握在涂料厂中，推动了大规模生产的发展。

第一次世界大战期间，中国涂料工业开始萌芽，1915年开办的上海开林颜料油漆厂是中国第一个涂料生产厂。

（3）合成树脂涂料时期
19世纪中期，随着合成树脂的出现，涂料成膜物质发生了根本的变革，形成了合成树脂涂料时期。

2、全球涂料产品发展现状
世界涂料行业已经走过了高速发展时期，进入成熟期。

并且发达国家市场已趋饱和，发展中国家和地区由于巨大的市场潜力成为大公司竞争的焦点。

世界涂料总产量约2800万吨，其中建筑涂料占40%-50%，约1100～1400万吨左右。

在工业发达国家，建筑涂料为消费比例最大的一类涂料，占涂料总产量的50%左右。

美国建筑涂料年产量近10年来一直保持在270万吨左右，占其涂料总产量的52%。

①欧洲和日本也基本保持在这个水平。

据美国Freedonia集团预测，至2013年，世界涂料需求年增长率为3.7%，将达到2800万吨。

尽管拉美和东欧年均增长率将超过此平均值，但亚太市场增长更快。

在亚太地区，虽然印度、韩国和中国台湾也有较快增长，但中国大陆将以更快速度增长，年均增速将达6.6%。

②北美和西欧仍将继续占全球涂料需求量一半以上。

为了争夺未来涂料市场，世界涂料巨头早已拉开了战略攻略，概括起来无非是两点：一是通过购并重组，壮大实力，降低成本，提高竞争力：二是发展新技术、新产品，尤其是绿色环保产品，抢占市场制高点。

③2010年全球涂料总产量221.5亿升，产值达到1000亿美元；2011年全球涂料销售额达到1067亿美元。

2011年全球涂料总产量为3540万吨。

在全球涂料产品结构中，全球建筑涂料产量占比为51%，建筑涂料产量为1805.4万吨；用于汽车、船舶、飞机等交通运输的涂料在总产量中
的占比为13%，产量为460.2万吨；工业涂料产量为1097.4万吨；包装涂料产量为106.2万吨，占比为3%。

④据《中国行业调研网》公布数据显示，荷兰阿克苏诺贝尔以年销售额182.9亿美元位列第一，美国PPG工业、宣伟威廉、杜邦、德国巴斯夫名列二至五名。

全球建筑业的快速发展是涂料市场增长的关键因素之一，而新型环保涂料将是发展的新趋势。

全球涂料的涂布量在2012年依然增长了10%.同时由于原材料（钛白粉、丙烯酸树脂等）供应不足和价格的不断上涨，涂料价格上涨更是达到了约4.5%。

2012年全球涂料消费量的销售总额达到1200亿美元，产量3982万吨。

亚太地区依然是全球最大的涂料消费市场，在2012年以42%的产量位居首位。

中国占亚洲地区一半以上的消费，但快速扩张势头放缓。

目前，印度占亚洲地区15%左右，并继续增加其市场份额。

欧洲是第二大市场，占全球涂料市场27%.北美地区占全球涂料量五分之一。

南美洲和中美洲地区为8%，预计在未来将实现温和增长。

2012年世界涂料企业销售额前十名
3、全球涂料行业的发展趋势
随着市场竞争的逐渐加剧，各行各业都加大了马力冲刺，涂料产业也开始高速发展起来，新技术、新产品层出不穷，竞争也日益激烈。

为此，涂料企业应该了解世界涂料行业的发展趋势，以便谋求自身的可持续发展。

向水性化发展
现在世界涂料品种结构向着减少VOC等方向发展，水性涂料是其中发展方向之一。

中国传统的溶剂型涂料比重逐渐下降，水性涂料的发展速度也很快，但聚乙烯醇类低档品种仍占较大比重。

提高水性涂料的质量、开发新的品种是巩固和发展水性涂料的重要环节。

重点研究和开发应以醋酸乙烯-丙烯酸共聚乳液、苯乙烯-丙烯酸共聚乳液以及纯丙烯酸系列为基料的乳胶涂料为主，并争取在耐久性、漆膜平滑性、
丰满度、施工性、装饰性等方面有所突破。

向功能化发展
目前除应在，防火、防毒、防虫、杀虫、隔热保温等现有质量水平较低的功能涂料上加大力度、进行科研攻关外，还应加紧研究和解决建筑装饰中的难、新问题。

复合化技术将是提高和满足各类功能的有效途径。

向高性能、高档次发展
作为涂料的一种理想性能，不仅要保护和美化基材，而且给予基材本身无法具有的特殊功能，使用一些新的基料就可以使涂料获得非常惊人的高性能化、高增值化、高级化的效果，如高耐候性的氟树脂涂料，用于建筑方面取得良好的效果。

（二）我国涂料产品发展情况
1、总体情况
作为全球第二大涂料大国，中国市场与全球市场相比在需求上升的趋势明显，特别是随着中国的城市化进程在加速，建筑、汽车、家具行业正迅速发展，涂料应用品的年消耗量不断增长。

因此，即使在全球供应过剩、世界其他地区生产商成本居高不下的情况下，中国市场仍将是涂料巨头们重点投资的区域，未来涂料工业产能将会得到不断的扩大。

2012年，涂料行业拥有规上企业1858户，实现产值2934.6亿元，同比增长12.4%。

比2011年下降了13.2个百分点。