2017年度中国粉末涂料行业分析

120 125 1545
7.8 8.1 100
132 109 1 648
8.0 6.8 100
140 130 1 717
8.2 7.57 100
1.3 粉末涂料的应用领域变化
数据统计结果显示， 在热固性粉末涂料领域，
2015 年建材 （ 含暖通 ） 粉末涂 料市 场 份额 为 26.1% ， 一
般工业用粉末涂料市场份额占 20.3% ， 家电粉末涂料 市场份额占 19.5% ， 其次是家具粉末 15.1% ； 其他应用 领 域 包 括 3C 产 品 占 6.3% ， 农 用 工 程 机 械 及 汽 车 占
35.9 9.5 28.5 8.7 2.6
615 165 485 140 42
35.8 9.6 28.2 8.15 2.4
粉末涂料 其他涂料 合计
88.2 67.1 980.0
9 6.9 100.0
99 82.5 1 100.0
9.0 7.5 100.0
110 102 1 292
8.5 7.7 100.0
第 38 卷第 2 期 2017 年 2 月
涂料技术与文摘
COATINGS TECHNOLOGY & ABSTRACTS
Vol.38 No.2 Feb.2017
2015 年度中国粉末涂料行业运行分析
吴向平 ， 宁波 ， 郭滟 ， 徐萍
(中国化工学会涂料涂装专业委员会 ，江苏常州 213016 )
摘要 ： 以中国化工学会涂料涂装专业委员会的行业统计资料 、 国家统计局公布的资料以及行业调研结
档粉末市场发展潜 力很 大 ， 企业 只有 不 断增 强自 主 创 新能力和品牌影响 力 ， 通过 生产 高 质量 的粉 末 涂料 产 品 ， 才能推动中国从粉 末涂 料 制造 大国 向 制造 强国 转 变。 当前粉末涂料行业明显的特征就是产能集中度 低 ， 如 此 现 状 必然会 引 发行业的整合 ，2015 年行业 内 就发生了多 起并购 事 件 。 近几 年行业 内 不 少 企业在 积 极 布 局 资 本 市 场 ，未 来 这 些 企 业 如 果 上 市 ，借 助 资 本 力量 ， 必将会 加 快行业的整合 。
1.5 粉末涂料固化体系的变化
统计资料显示 ，2015 年我国热固性粉末涂料中 ， 纯 环氧粉末涂料占 24.6% ， 环氧/聚酯混合型粉末涂料占
1.6.2 新的应用领域开始突破
随着 粉末 涂 料 以 及 涂 装 技术 的提 升 ， 其应 用领 域 不断 拓宽 ， 逐步 进 入 以 前 难 以 涉 足 的 领域 。 不 少 优 秀 的 粉末 涂 料企 业已 经 开始 涉 足 中 密 度 纤维 板 （MDF ）、 汽车 车身 、玻 璃 、卷 钢 、工 程 塑 料 这 些 新 兴 领 域 ，并 取 得了不 错 成 绩 ， 有 些新 领 域已 经成 为 了企 业重 要 的利 润增长 点 。 在 MDF 领域 ， 兆 生家具和 励泰 家具已经成 为家具行业 喷 粉 先驱 ， 随 着 国 家对 环 保 要 求 越 来 越 严 以及与之配套给企业相关的税收及其他优惠政策越 来越多 ， 相 信会有 更 多家 具 企业 开始 选 择喷 粉 。 在 汽 车 领域 ， 江淮汽车 已经 上 了 3 条 粉末 喷 涂 线 （ 蒙城 、 同 大 、 遂 宁 ）， 据 江 淮 汽 车 反 馈 的 一 些 数 据 对 比 ， 喷 粉 与 油漆相比 优势明 显 。 在 玻 璃 领 域 ， 浙 江 超浪 新 材 料 有 限公司 就有 两条玻 璃 瓶 涂 装线 ， 效 果非 常 好 。 另 外 在 卷钢 领域 ， 国 内 目前也有多 条试验线 ， 突破 在 望 。 以上 领域 虽 然都 已取 得 了不 错 进 展 ， 但在 市场 推 广 方 面还存 在 着严 重不足 。 有些领域 存 在的一些 问题 已经不是单纯粉末涂 料 或 涂 装 的 问 题 了 ， 与 下 游 对 底 材 的品质 及 品质 稳定 性的 控 制有很大的关 系 。 因此未 来 除 了有必要 加 强推 广 外 ， 更 有必 要 与 下 游 一 道 就 某 些技术 问题 展开合 作 ， 共同 打 造高品质的环 保 产品 。
6% ， 功 能 性 和 防 腐 占 6.7% 。 与 2014 年 相 比 ， 一 般 工
业 、功 能 性 和 防 腐 领 域 市 场 份 额 略 有 增 长 ，家 具 用 粉 末涂料的市场份额 增 幅很 大 ， 而 家 电领 域下 滑 幅度 很 大 ，3C 、 农用工程机械及汽车用粉末涂 料 的市 场份 额 略 有 增 长 ，建 材 用 粉 末 涂 料 市 场 份 额 基 本 持 平 ；这 些 基 本与 我 国下 游行 业 的运 行情 况 相吻 合 。 2013~2015 年我国粉末涂料应用领域及其变化情况见图 3 。
CIESC and National Bureau of Statistics, P.R.C, and industrial research results, this article describes the industrial development of powder coatings and raw materials as well as manufacturing facilities, meanwhile, points out recommendation accordingly. Keywords： powder coatings; applications; industrial structure; industrial development
2010 年
品种
产量 / 万 t
2011 年
产量 / 万 t
Байду номын сангаас2012 年
产量 / 万 t
2013 年
产量 / 万 t
2014 年
产量 / 万 t
2015 年
产量 / 万 t
比率 /%
比率 /%
比率 /%
比率 /%
比率 /%
比率 /%
建筑涂料 车用涂料 工业防护涂料 家具涂料 卷材涂料
378.8 88.2 220.5 118.6 18.6 24.3
作为鼓励发展类产业 ， 这 对粉 末涂 料 来说 是一 重 大利 好 。 中国化工学会涂料涂装专业委员会的统计结果显 示 ，2015 年我国热固性粉末涂料的销售量为 129 万 t ， 比上年度增长 7.5% ， 超过我国涂料总量增速 。 据数据 分 析 ，2015 年 我 国 粉 末 涂 料 原 料 产 能 向 大 企 业 集 中 ， 而粉末涂料产能则趋向于分散 。 近年来我国热固性粉 末涂料的市场增长情况见图 1 。
0 引言
受供给侧改革 、 环保政策频出且执行力度加强 、 人 民币贬值等因素影响 ， 中国经济深刻地感受到了转型 之痛 。 房地产 、 家电 、 基础设施建设 、 汽车 、3C 、 防腐 等 领域是我国涂料产业重要的下游行业 ，2015 年这些行 业的发展速度明显放缓 。 受此影响 ， 我国涂料的总体增 长趋势也明显放缓 ，2015 年增速仅为 4.19% 。 而以粉末 涂料为代表的环境友好型涂料却表现不俗 。
图 4 近年来我国粉末涂料产量地域分布情况 注 ：长 三 角 地 区 包 括 上 海 、江 苏 、浙 江 、江 西 、安 徽 五 省 （ 市 ）； 珠 三 角 地 区 包 括 广 东 、 湖 南 、 广 西 、 海 南 、 福 建 五 省 ； 环 渤 海 地 区 包 括 天 津 、 河 北 、 山 东 、 辽 宁 、 北 京 五 省 （ 市 ）。
图 3 2013 — 2015 年 我 国 粉 末 涂 料 应 用 领 域 变 化
长三角依旧是我国最 大 的粉 末涂 料 生产 和使 用 地区 。 值得注意的是 ， 近 几 年在 国家 产 业政 策的 引 导下 ， 粉 末涂料下游产 业不断 向环 渤 海和 中西 部 地区 转移 ， 传 统 的 主 要 用 粉 区 域— —— 珠 三 角 地 区 粉 末 涂 料 市 场 渐 显饱和 ， 不少粉末 涂 料企 业开 始 将投 资重 点 转向 环渤 海和中西部地区 ， 未 来环 渤 海地 区和 中 西部 地区 的 发 展势头不可小觑 。
1.2 在涂料大市场上增长优势逐步显现
2015 年 ， 中国涂料产量为 1 717.57 万 t ， 产量增速
1 2015 年粉末涂料行业运行概况
1.1 享受政策红利 ， 行业增速稳步上升
2015 年 《 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 》 将 环 保 型 涂 料
延 续 了 2014 年 的 态 势 ， 同 比 增 长 4.19% ； 总 体 增 速 放 缓 。 从 2007 年 17.6% 的高增长大幅下滑至 2015 年的
1.4 粉末涂料的地域分布情况
近年 来我 国 粉末 涂料 产 业的 地域 分 布变 化不 大 ，
4 4
行业观察 IINDUSTRY OBSERVATION
吴向平 ， 等 ：2015 年度中国粉末涂料行业运行分析
免 ， 但这对粉末行业长远发展是好事 。 洗牌后 ， 市场总 体趋 势将 向 “有 特 色 、有 实 力 、有 市 场 信 誉 度 ”的 优 质 企业集中 。 值得高兴的是 , 近年来转型升级已成为粉末行业 的共识 。 粉末行业涌现出了一批规模和技术都具有较 高 水 准 的 企 业 ，在 规 模 取 得 较 快 发 展 的 同 时 ，这 些 粉 末企业开始重视其 品 牌建 设和 自 主创 新 ， 有 些 粉末 企 业已经进入开发高端 粉末 的 行列 。 从目 前 趋势 看 ， 高
中国涂料产量及增长率见图 2 。 在替 代溶 剂 型涂 料的 各 类环 境友 好 型涂 料 （ 粉 末
涂料 、 水性涂料 、 高固体分涂料 、 辐射 固 化涂 料 ） 中 ， 粉 末涂料发展最快 ， 各条产业链相对最成熟 。
表 1 2010 — 2015 年 中 国 主 要 涂 料 品 种 的 产 量 和 比 率