安徽建材项目建议书

安徽建材项目

建议书

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。

建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。

该建材项目计划总投资7553.82万元，其中：固定资产投资6294.58万元，占项目总投资的83.33%；流动资金1259.24万元，占项目总投资的16.67%。

达产年营业收入8901.00万元，总成本费用6887.55万元，税金及附加131.88万元，利润总额2013.45万元，利税总额2423.05万元，税后净利润1510.09万元，达产年纳税总额912.96万元；达产年投资利润率

26.65%，投资利税率32.08%，投资回报率19.99%，全部投资回收期6.50年，提供就业职位157个。

建材行业经济运行总体保持平稳，表现为稳中有变的运行特征。这一方面是由于近年来建材行业以推动供给侧结构性改革为重点，在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下，致力于产业结构调整和控制产能释放，努力维护市场供需动态平衡的结果。而另一方面，产能严重过剩等结构性矛盾还没有得到有效缓解，市场需求下滑、企业内生动力不足的问题仍然存在，行业下行压力不断积聚。

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

安徽建材项目

2015年建材工业出口额达383亿美元，是2010年的2倍，出口国别和地区200多个。平板玻璃、玻璃纤维、建筑陶瓷国际市场占有率均居第一。建材成套技术装备出口规模继续扩大，水泥、玻璃建设工程服务占国外市

场份额50%以上，服务总包和投资建设的国外水泥生产线熟料产能超8000

万吨。大型建材企业在境外收购、投资建厂步伐明显加快。

“十二五”期间，信息技术对建材企业设计、研发、生产、经营、管

理等环节的渗透日益加深，能源监测系统、余热回收利用系统、计算机集

散控制系统等适用技术在骨干企业逐步推广应用，行业信息化水平取得了

明显进步。水泥电商比例大幅提高，玻璃产品现货和期货两大电子商务平

台建成并平稳运营。建材商城线上线下互动日益广泛，推动建材模式和业

态不断创新。2015年，建材行业数字化研发设计工具普及率47.4%，关键

工序数控化率50.5%。

建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环

境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，

规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。

（二）项目选址

xxx经济技术开发区

安徽，简称“皖”，省名取当时安庆、徽州两府首字合成，是中华人民共和国省级行政区。省会合肥。位于中国华东，界于东经114°54′～119°37′，北纬29°41′～34°38′之间，东连江苏、浙江，西接河南、湖北，南邻江西，北靠山东，总面积14.01万平方千米。安徽省位于中国华东地区，濒江近海，有八百里的沿江城市群和皖江经济带，内拥长江水道，外承沿海地区经济辐射。地势由平原、丘陵、山地构成；地跨淮河、长江、钱塘江三大水系。安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。淮河以北属暖温带半湿润季风气候，淮河以南为亚热带湿润季风气候，南北兼容。安徽省是长三角的重要组成部分，处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带，经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。安徽文化发展源远流长，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。截至2019年12月，安徽省下辖16个省辖市，9个县级市，52个县，44个市辖区。截至2019年末，安徽生产总值37114亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%。其中，第一产业增加值2915.7

亿元，增长3.2%；第二产业增加值15337.9亿元，增长8%；第三产业增加值18860.4亿元，增长7.7%。人均GD达58496元，折合8480美元。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积24638.98平方米（折合约36.94亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.88%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.30%，固定资产投资强度170.40万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24638.98平方米，建筑物基底占地面积16724.94平方米，总建筑面积34001.79平方米，其中：规划建设主体工程23801.34平方米，项目规划绿化面积1803.28平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费2734.86万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1355964.39千瓦时，折合166.65吨标准煤。

2、项目年总用水量4492.89立方米，折合0.38吨标准煤。

3、“安徽建材项目投资建设项目”，年用电量1355964.39千瓦时，

年总用水量4492.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.03吨标

准煤/年。达产年综合节能量55.68吨标准煤/年，项目总节能率21.44%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7553.82万元，其中：固定资产投资6294.58万元，

占项目总投资的83.33%；流动资金1259.24万元，占项目总投资的16.67%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8901.00万元，总成本费用6887.55万元，税金

及附加131.88万元，利润总额2013.45万元，利税总额2423.05万元，税

后净利润1510.09万元，达产年纳税总额912.96万元；达产年投资利润率26.65%，投资利税率32.08%，投资回报率19.99%，全部投资回收期6.50年，提供就业职位157个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济技

术开发区及xxx经济技术开发区建材行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进xxx经济技术开发区建材产业结构、技术结构、组织结构、产品

结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“安徽建材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展，为社会

提供就业职位157个，达产年纳税总额912.96万元，可以促进xxx经济技

术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.65%，投资利税率32.08%，全部投资回

报率19.99%，全部投资回收期6.50年，固定资产投资回收期6.50年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不

是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济

的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会

发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经

济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境

和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制

经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是

不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来

越好、不会越来越差。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导

中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大

企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走

“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业

化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发

展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

“十三五”时期，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响

深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度，推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的

智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同

设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务

等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智

能终端产品不断拓展制造业新领域。新一代信息技术革命，为我省制造业

转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。本公司秉承“以人为本、

品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造

未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质

谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技

术领先、产品领跑的发展目标。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现

技术创新，专注为客户创造价值。公司不断加强新产品的研制开发力度，

通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，

深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品

销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证

体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效

益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业

化道路。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，

健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高

公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司生产运营过

程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作

模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿

于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对

生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推

进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技

术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的

从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成

了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主

动权。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入9215.06万元，同比增长13.97%（1129.33万元）。其中，主营业业务建材生产及销售收入为

7804.70万元，占营业总收入的84.70%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1913.43万元，较去年同期相比增长175.85万元，增长率10.12%；实现净利润1435.07万元，较去年同期相比增长150.59万元，增长率11.72%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景及必要性

一、建材项目背景分析

建材工业是重要的原材料产业。近年来，我国建材工业规模不断扩大，结构逐步优化，创新、绿色和可持续发展能力明显增强，对经济社会发展

和民生改善发挥了积极作用。但也要看到，受经济增速回落、市场需求不

足等因素影响，建材工业增速放缓、效益下降、分化加剧，水泥、平板玻

璃等行业产能严重过剩，部分适应生产消费升级需要的产品缺乏，一些长

期积累的结构性矛盾日益凸显。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、

共享的发展理念，抓住产能过剩、结构扭曲、无序竞争等关键问题，在供

给侧截长补短、压减过剩产能，有序推进联合重组，改善企业发展环境，

增强企业创新能力，扩大新型、绿色建材生产和应用，积极开展国际产能

合作，优化产业布局和组织结构，有效提高建材工业的质量和效益。

坚

持市场主导。发挥市场配置资源的决定性作用，利用市场倒逼机制压减过

剩产能，优化供给结构，增加有效供给，促进优胜劣汰。

坚持企业主体。激发企业活力和创造力，发挥骨干优势企业的示范带头作用，创新经营模

式和业态。尊重企业主体地位，由企业自主决策、自愿参与联合重组。

坚持政策引导。健全公平开放透明的市场规则，严格执行环保、能耗、质量、安全等强制性标准，依法依规化解过剩产能。完善支持政策，增强行

业和企业的内生发展动力。

坚持统筹协调。发挥部门合力，创新工作机制，加强产业政策与相关政策的协同。优化产业结构，扶持新兴产业，提

升建材工业整体发展水平。

到2020年，再压减一批水泥熟料、平板玻

璃产能，产能利用率回到合理区间；水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家

企业的生产集中度达60%左右；建材产品深加工水平和绿色建材产品比重稳步提高，质量水平和高端产品供给能力显著增强，节能减排和资源综合利

用水平进一步提升；建材工业效益好转，水泥、平板玻璃行业销售利润率

接近工业平均水平，全行业利润总额实现正增长。

二、建材项目建设必要性分析

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是加快从制造大国

转向制造强国的重要阶段，我国经济发展将保持中高速，迈向中高端。建

材工业发展机遇和挑战并存，既有投资和消费结构变化带来的深刻影响，

也有发展方式转变提出的紧迫要求，建材工业必须加快转型升级步伐，加

速优化产业体系，拓展发展空间，注重提质增效，由高速增长转向中高速平稳发展。

新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的同步推进，为建材工业提供持续中高速增长空间。“十三五”时期，我国经济步入新常态，经济增长仍将保持中高速。特别是铁路、公路、机场、水利、海洋工程等投资扩大，城镇基础设施、保障性安居工程和建筑能效提升、农业设施、农房改造和美丽乡村建设，以及高端装备等重大项目实施，为建材工业保持中高速发展提供了空间。

需求结构变化和有效供给不足，迫使建材工业优化调整产业体系。新兴产业加快发展，消费需求日趋多元，要求建材工业推进供给侧结构性改革，化解过剩产能，增加有效供给。发展绿色建筑和装配式建筑，要求建筑材料向绿色化和部品化发展。全面提升工业基础能力，要求建材工业尽快增强先进无机非金属材料、复合材料保障能力。加快发展新兴制造业，要求建材工业适应不断涌现的新技术、新业态、新模式，深化信息技术和建材工业的融合，优化产业结构。

生态文明建设不断推进，倒逼建材工业转变发展方式、转换发展动能。推进绿色发展，提高资源综合利用效益，实现工业污染源全面达标排放，倒逼高能耗、高排放和资源高消耗的建材工业加快实施重点行业清洁生产改造，提高行业节能减排、资源综合利用和低碳发展水平，注重质量、效益和全要素生产率全面提升。

推进国际产能合作，要求建材工业加快培育竞争新优势。全球产业结构加速调整，“一带一路”建设战略推进实施，为我国建材工业推进双向开放，促进国内外要素有序流动、资源高效配置、市场

深度融合，提供了更加广阔的市场空间，也对建材工业提升利用外资和对

外投资水平提出了新要求。

随着经济发展方式不断转变，需求结构不断

升级，传统建材产品需求量保持基本平稳或略有下降的态势，其中，水泥

需求量会出现下降，绿色建材和先进无机非金属材料、复合材料等需求量

继续增长。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动发展为动力，着力压减过剩产能，改造提升传统产业，大力发展绿色建材和建材部品部件，壮大先进无机非

金属材料、复合材料和建材生产性服务业，优化要素配置，构建产业新体系，拓展发展新空间，推动产业转型升级，为建材工业“由大变强”奠定

坚实的基础。

到2020年末，产业结构优化取得重大进展，技术、装备

水平和关键材料保障能力明显提升，传统建材加速换代，产能严重过剩矛

盾基本解决，建材新兴产业发展壮大，绿色发展水平更高，两化融合深度

发展，产业集中度显著提高，国际竞争力进一步增强。

第四章市场分析

一、建材行业分析

家居建材作为装修的必备材料，也是一个成熟的行业。家居建材主要

是指家庭装修要用的的建筑材料，产品较为广泛，天花板、瓷砖、门、窗、锁、玻璃、灯具、地板，卫厨，壁纸等均属家居建材。

如果按照家居建

材按照硬装与软装分类，既包括天花板、瓷砖、门、窗、锁、玻璃、地板、涂料、管材、石膏板、开关筒射灯、橱柜、厨卫等硬装产品，也包括了如

装饰灯、壁纸、地毯、窗帘、可动家具等软装产品。

纵观从2019年全

年全国房地产市场情况来看：政策层面，中央多次强调“房住不炒”，各

地“因城施策”、“一城一策”持续推进;市场表现方面，上半年房价涨幅

收窄，整体价格趋稳，一线城市及热点二线城市成交整体保持稳定，三四

线城市整体下行态势明显，各线城市市场分化加剧。

国家统计局发布《2019年1-12月份全国房地产开发投资和销售情况》显示，2019年全国

房地产开发投资132194亿元，比2018年增长9.9%，增速比1-11月份回落0.3个百分点，比2018年加快0.4个百分点;

全国商品房销售额159725

亿元，增长6.5%，增速比1-11月份回落0.8个百分点;商品房销售面积打

破连续两个月上涨趋势重回负增长，2019年1-12月累计增速为-0.1%，下

滑0.3个百分点。

受全国房地产市场的直接影响，全国建材家居市场2019年保持“整体稳定、小幅波动”的主流趋势，但市场并未出现单边大

幅上扬局面，整体发展仍保持低位维稳向好。2019年，全国规模以上建材

家居卖场累计销售额为10057.1亿元，同比上涨4.1%。

由商务部与中国建筑材料流通协会共同发布的“全国建材家居景气指数BHI”分析，2019

年全国建材家居市场整体运行趋势平稳向好。其中，2019年12月份全国建材家居景气指数(BHI)为99.36，环比上升2.48点，同比上涨5.63点。

再从2019年12月BHI各分指数的情况来看，其经理人信心指数、购买力指数、就业率指数环比下降，人气指数、销售能力指数、出租率指数环比上升，其中人气指数环比上涨17.49点，涨幅第一。但从“经理人信心指数”这一先行指数来看，12月环比下降15.81点，同比下降9.03点，除了短期淡季因素影响之外，也受到全国房地产市场预期走向影响，预计随着房地产调控政策持续发力，全国楼市或将继续降温，各线城市仍延续分化走势，三四线城市房地产市场下行压力加大对建材家居市场而言，2020年也应该是挖掘存量房产再装修市场的一年。

二、建材市场分析预测

2011 至 2015 年，各地规模以上家居建材市场年均销售额始终维持在了万亿元之上。根据显示，2015年中国建材家居行业市场规模达到 41597 亿元，同比增长 2.2%，市场空间庞大。

近年来我国城镇化水平稳步提升，国内城镇化率已由 1996 年的 30.48%，逐步上升到了 2015 年的57.35%。而根据城镇化标准，我国仍处于城镇化发展的中期阶段。整体来看，我国城镇化率与发达国家基本超过 80%的城镇化率水平相比，仍有较大差距，而同人均收入与我国相近的其他发展中国家超 60%的城镇化率平均水平相比，也具有充分的提升空间。

从地域差异上来看，我国中西部地区的城镇化率均不足 50%，区域城镇化进程明显滞后，从而也就具备了