2020-2021年中国数据中心行业发展洞察
中国数据中心行业发展洞察
2020-2021年
摘要
独立第三方数据中心优势渐显：相比于电信运营商，独立第三方数据中心建设速度
更快、客户定制性更强、重视程度更高，且PUE大多更低，受到客户青睐。
移动互联网和大数据是过去数据中心增长的主要动因：过去5年，需求端，网民数
量和移动流量增长迅速；供给端，大数据和人工智能对存储和计算提出更高需求。
因素叠加，导致数据中心增长迅速。
5G、物联网、工业互联网和传统企业上云是未来增长的主要动因：5G的传输带宽
显著高于4G，且原生标准支持企业独立组网，为物联网、工业互联网奠定基础。因
素叠加，会持续利好数据中心行业。
一线城市资源紧俏，节能成为硬性指标：因数据中心的高能耗特点，北上广深等均
对数据中心建设提出了更为严格的限制措施（一般要求PUE<1.4），但这些城市需
求旺盛，既有数据中心成为紧俏资源。
智能运维被更多应用：随着数据中心规模的提升、人工成本的上涨以及客户对资源
动态增减需求的日益增多，传统人工运维已难适应。基于传感器、DCIM和自动巡
检机器人的整体智能运维渐被得到更多应用。
核心观点
? 数据中心运营企业会因客户需求和追求更高毛利率，更多向云计算方向发展，具体实践路径包括：代维公有云、进军公有云、主打专有云和混合云，或重点发展云MSP 业务。
与“云”终难舍难分
04
? 数据中心的本身特点致使资金更加充足、整合能力更强的企业，对一些机房甚至企业进行收购，成为必然。而一些原本规模较小的，尤其是两千机柜以下的数据中心不进则退， 被收购可能性较大。
横向整合成为趋势
03 ? 随着国家对新基建的重视， 已有越来越多其他行业的 企业跨界进入数据中心行 业，这会客观上加剧数据 中心的竞争。但数据中心 不等同于地产，拥有更强 IT 属性，拥有更丰富运营 经验的企业将优势渐显。
资本跨界进入
02 ? 随着一线城市指标的收紧以及骨干网络结构的逐渐改变，一线城市周边以及能源更充足地区成为互联网自建数据中心的首选。但因传输的物理距离、客户需求等，独立第三方数据中心更愿恪守一线。
一线、边远双向发展
01
数据中心概述
1数据中心市场2数据中心技术3数据中心趋势4
定义及分类
数据中心即存放设备或数据的场地
数据中心即一个组织或单位用以集中放置计算机系统和诸如通信和存储这样的相关设备的基础设施；也可能是以外包方式让许多其他公司存放它们的设备或数据的地方。是场地出租概念在因特网领域的延伸。
只提供场地和机柜的数据中心，一般称为DC（Data Center），而同时提供带宽服务的，一般称IDC（互联网数据中心，Internet Data Center），两者有时不作严格区分。
数据中心规模方面，按标准机架数量，可分为小型、大型和超大型。级别方面，常依据Uptime Institute的行业评判标准，按可用性，分为T1、T2、T3和T4。
数据中心规模划分数据中心级别划分
发展阶段
从简单到复杂，从不稳定到稳定
早期的数据中心，比较简单。随着数据量的增加、数据业务的日趋复杂、生活和生产对互联网的依赖程度越来越高，耗电量的不断增长，数据中心的标准也越来越高，主要体现在标准性、稳定性、节能性和高密度性等方面。
数据中心的演进历程
运营者分类、关系及比较
互联网公司运用新技术更多，独立第三方市场优势渐显
数据中心的主要建设者包括电信运营商，独立第三方和大型互联网企业，三者之间存在着较为复杂的合作关系，在少数场景下亦存在竞争。电信运营商的核心优势是对带宽等资源的垄断、广泛分布的机房，以及深入到县级以下的体系。独立第三方的核心优势是丰富的建设经验和运维经验。互联网公司的核心优势是自身使用，因此可以统一规划、设计，并做全部的虚拟化、云化处理。互联网公司对于新技术的运用往往更加彻底，但在数据中心本身的产业链中，其作为买方，不参与市场竞争（其出售给下游的一般为云产品）。相比于电信运营商，独立第三方因建设速度、服务模式和重视程度等原因，优势渐显。
不同类型数据中心关系图电信运营商和独立第三方优势比较
服务商代表企业优势
运营商中国电信
中国联通
中国移动
网络与机房资源丰富
资金雄厚
第三方世纪互联
万国数据
光环新网
建设速度快
单个规模大，可满足大客户
服务灵活
可提供正式服务
用
户
租给场地
代运维、协助建设
市场概况：产业链
基础设施的基础设施
云计算常被比作信息产业的基础，而数据中心又是云计算的基础。在整个信息产业中，数据中心位于极为上游的位置，为各种互联网服务提供基础支撑。
整体IT产业链
技术概况：架构分层
从“风火水电”到“软件应用”
数据中心具有房地产和IT 的双重属性，其可从场地到IT 软件分为四层，每上升一层其地产属性会更弱、而IT 属性会更强。大多数的数据中心到设施层即止。在客户类型为大客户，选择自行接入网络，或者服务商无网络资质时，也不提供网络服务，是更加简单的DC 而非IDC 。提供IT 硬件时，业务即开始向服务器租用转变。提供IT 软件时，一般即转型为公有云或者专有云的云厂商。
数据中心的四层架构
消防
市电 楼宇 场地层
机柜
制冷 变电 设施层
……
服务器
IT 硬件
云平台
虚拟软件 操作系统 IT 软件
数据中心概述
1数据中心市场2数据中心技术3数据中心趋势4
促进要素：移动互联网
用户流量增长是数据量增长的重要因素
中国网民规模由2011年的约5.1亿人，上升到2018年的约8.3亿人。与此同时，移动互联网的接入流量由2011年的5.4亿GB，增长到2018年的711.1亿GB。这些要素给作为互联网基础设施的IDC带来巨大红利。
2011-2018年中国网民规模和互联网普及率2011-2018年中国移动互联网接入流量和增长率
42.1%45.8% 47.9% 50.3%
53.2% 55.8%
59.6%
8285163.0%62.2%
103.4%
123.9%
162.3%
189.1%
711.1
38.3%
5131056400 61758 64875
68826 73125
7719844.3%
5.4 8.8 12.7 20.6 41.9
93.8
246
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018网民数（万人）互联网普及率（%）2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
流量（亿GB）增长率（%）
国内IDC数据中心发展现状
课程名称：国内IDC数据中心发展现状 题目名称：中国互联网基础设施建设不容忽视学生学院：广东工业大学华立学院 专业班级：信息工程10信息一班 学号：21031001039 学生姓名：许朝鑫 指导教师：王彦明
数据中心是一个复杂的系统功能，是企业IT的物理载体。为什么说是物理载体？一个数据中心涉及到企业服务器，涉及到存储，涉及到网络、涉及到系统管理软件，甚至包括IT运维服务都在数据中心，所以数据中心是一个企业的物理载体，尤其在服务器，运维服务、网络是投入最大的部分。2000年的市场规模达到103亿。 国内数据中心的状态，基于630个样本，真正建设成为数据中心的占14.4%，这个数据还是比较小的。这14.4%的数据中心所处的状态不一样，很多数据中心成为存储或者计算中心，在后续演化过程中处在较低的阶段。目前正在建设的有12%，规划阶段的8%，两到三年建的是14.4%，暂时没有计划还有3Array%.数据中心在我们国家刚刚起步。 数据中心的投资规模，有一个统计数据，达到100万－500万的34%，500万－1000万的11.7％，2000万以上的有Array.6%.整体来看，我们国家数据中心可以总结一句话，刚刚起步，同时数据中心以很高的速度在增长。 第二部分，作为建设数据中心最早的企业的建设状况怎么样。 这张图比较有意思，国内数据中心大型企业数据中心，按照年份做的统计，1ArrayArrayArray年以前有22%，1ArrayArrayArray年和2000年有44%，这一波主要集中在政府的数据中心的建设。在2002、2003年的时候呈现第二步，主要集中在银行和电信的企业。到2006年到2007年对三步数据中心的高潮即将到来，主要集中在地方政府、国内传统的大型企业，正在开始筹划建设数据中心。 作为一个大型的企业数据中心，比刚才普查数据大得多，一个大型企业数据中心累计投入达到10亿的达到34％。累加起来超过50亿的接近于44%，规模数据比较大。作为一个大型企业的数据中心，超过5亿的数量非常多。数据中心对企业的重要性不仅仅是承担着很多处理功能，同时还有很大的资金投入，我们对这么大的资金投入如何产生绩效，其实是非常值得关注的话题。 探讨第二个问题，右边这张图是有关于数据中心的规模，5000名以上有17%，3000到5000的有11%，1000平米以上达到50%多，所以这个规模还是比较大的。 一个数据中心的运维人数，我们也做了一个统计，目前国内数据中心的运维人数还是不足的，尤其在数据大集中之后这个问题比较突出。我们跟国内非常大的银行的数据中心沟通，作为依托为什么在国内很难实施？作为一个美国银行，他们有3000人运维，如果一个人承担多个职位，数据实现大集中之后，人员并没有在全国各地集中到北京来，会产生一个倒挂的状态。在专业人员数量以及管理和组织其实并没有跟上技术集中的步伐。 再看一下数据中心管理的成熟度。成熟度的标准我们按照考虑，五个等级的成熟度，很多企业，除了像政府和金融行业发展比较好以外，更多企业还处在较低的层次上，其实管理一个庞大的数据中心，国内管理水平还是相对比较弱。 从基础设施来看，沿用国家电信级数据中心的标准，叫TIA-Array42标准，有四个等级，会有严格要求。我们调查之后发现，国内大部分数据中心的基础设施相当薄弱，56%的数据中心，经过我们粗略地评估，最多算Tier2这个级别。简单用一个标准来看，比如Tier3或者Tier4的时候会要求双通信，Tier4的时候会要求双电路供电，而且要求双并电所出来的供电，很多国内的企业做不到这一
2020-2021年中国数据中心行业发展洞察
中国数据中心行业发展洞察 2020-2021年
摘要 独立第三方数据中心优势渐显：相比于电信运营商，独立第三方数据中心建设速度 更快、客户定制性更强、重视程度更高，且PUE大多更低，受到客户青睐。 移动互联网和大数据是过去数据中心增长的主要动因：过去5年，需求端，网民数 量和移动流量增长迅速；供给端，大数据和人工智能对存储和计算提出更高需求。 因素叠加，导致数据中心增长迅速。 5G、物联网、工业互联网和传统企业上云是未来增长的主要动因：5G的传输带宽 显著高于4G，且原生标准支持企业独立组网，为物联网、工业互联网奠定基础。因 素叠加，会持续利好数据中心行业。 一线城市资源紧俏，节能成为硬性指标：因数据中心的高能耗特点，北上广深等均 对数据中心建设提出了更为严格的限制措施（一般要求PUE<1.4），但这些城市需 求旺盛，既有数据中心成为紧俏资源。 智能运维被更多应用：随着数据中心规模的提升、人工成本的上涨以及客户对资源 动态增减需求的日益增多，传统人工运维已难适应。基于传感器、DCIM和自动巡 检机器人的整体智能运维渐被得到更多应用。
核心观点 ? 数据中心运营企业会因客户需求和追求更高毛利率，更多向云计算方向发展，具体实践路径包括：代维公有云、进军公有云、主打专有云和混合云，或重点发展云MSP 业务。 与“云”终难舍难分 04 ? 数据中心的本身特点致使资金更加充足、整合能力更强的企业，对一些机房甚至企业进行收购，成为必然。而一些原本规模较小的，尤其是两千机柜以下的数据中心不进则退， 被收购可能性较大。 横向整合成为趋势 03 ? 随着国家对新基建的重视， 已有越来越多其他行业的 企业跨界进入数据中心行 业，这会客观上加剧数据 中心的竞争。但数据中心 不等同于地产，拥有更强 IT 属性，拥有更丰富运营 经验的企业将优势渐显。 资本跨界进入 02 ? 随着一线城市指标的收紧以及骨干网络结构的逐渐改变，一线城市周边以及能源更充足地区成为互联网自建数据中心的首选。但因传输的物理距离、客户需求等，独立第三方数据中心更愿恪守一线。 一线、边远双向发展 01
中国IDC市场分析报告
中国IDC市场分析报告 根据Salomon Smith Barney研究显示，亚洲互联网数据中心（IDC）的市场2000年有近9亿美元，2005年可达44.5亿美元。2000年中国IDC的市场需求1亿3千万美元，到2005年，中国的IDC市场将达到7亿美元。 中国有2亿电话用户、2500万台个人电脑、3-4亿电视用户，互联网用户、互联网主机与WWW站点的快速增长，驱动中国电子商务、互联网基础设施与IDC市场的快速发展。 1.2中国IDC市场的服务类型 中国IDC服务类型主要有：Co-location、lease line、hosting、value-added service、VPN等。目前阶段，IDC 的主要收入来自Co-location、hosting、lease line。从两岸三地快速增长的商业市场来看，企业对电子商务基础设施的需求很大，VPN的需求一直在快速增长。 1.3中国IDC市场的竞争态势 目前北京已经形成了有近20家与IDC业务有关的公司。他们是：北京电信（电报局等）、联通、吉通、网通、世纪互联、首创、第一线、盈动、清华万博、首信、263首都在线、飞华等。上海、广州、深圳等城市稍慢一点，但也各有近10家IDC公司，分别处于建设期、运营期。尽管如此，目前在中国的IDC市场上真正具有成熟实力的IDC屈指可数，大部分IDC还只能称作为“Singel IDC”。北京电信IDC（专线与主机托管）去年一年的收入接近2亿人民币。https://www.360docs.net/doc/1d12595440.html,/arc-19933-1.html 在这些IDC公司中，中国电信及其各省市数据局、中国网通、中国联通等电信运营商，其优势是网络基础资源、政策许可和规模，他们在带宽方面以网络元素批发为主，在IDC服务方面以Co-Location为主；中国本土原有的ISP公司转型为IDC公司，在资源上他们与电信部门有良好的关系，但是，目前这些公司无论是运营管理经验，还是资源整合能力，都还不具备扩展成为全国市场，特别是两岸三地市场的计划和能力；香港房地产公司，如iLink,iadvantage,Diyixian等，由于缺乏领先的技术、电信资源和对中国互联网市场的了解，他们在计划与完成计划之间会有很大的距离；国际大型IDC公司，如Exodus、PSInet等，在中国电信市场开放后，可能会形成竞争，也可能成为战略合作伙伴。 1.4中国IDC业务的有关政策法规 IDC涉及到数种类型的业务，其中，国际联网（internet）经营业务，包括Internet Acess Service（拨号上网/专线上网），lease line Service（DDN/FR/ISDN……），VPN Service等，均属外商禁止业务；与国际联网（internet）相关的增值服务，如Co-Location，Web Hosting service等，是灰色地带，属于未禁止但也未明确外商许可的业务；与国际联网（internet）相关的技术服务，如Managed Service、ASP等，可以不受电信管制，只须到工商行政管理部门注册登记营业范围即可。
中国通信行业数据中心现状及发展方向
随着数据量爆炸式增长，数据中心在通信行业的地位和作用正呈现出前所未有的重要性；但在产业蓬勃发展的浪潮中，依然存在许多结构性问题，面临着能源、效率等的巨大挑战。在日前由人民邮电报社和CNII 中国信息产业网主办、埃普威承办的“2012中国通信行业数据中心峰会”上，众多权威专家指出，全面迈向云、绿色、高效的新一代数据中心之路，是通信行业数据中心未来发展的必然趋势。 加快数据中心健康科学发展 人民邮电报社总编辑武锁宁指出，当前通信行业数据中心又站在一个关键的发展节点上。一方面，数据流量随着宽带和移动互联网的发展正在进入一个雪崩式爆增的时代，一方面，数据流量的内容结构也发生了质的变化，流媒体数据成为网络主要传输内容，下一步随着大数据的发展，为数据中心带来了新的历史机遇和巨大挑战。首先，通信信息网络的发展可以带来很高的节能效果。但是当进入规模突变的时期以后，数据中心也成了一个耗能大户，如何建立绿色数据中心，成为行业的重要社会责任。其次，通信企业自身要实现可持续发展，必须不断降低成本、提高效能，通过变革架构方式、运营方式、管理方式等来提升运营效率。第三，云计算的突破给我们解决这些难题带来了新的机遇，成为新一代数据中心使用最为广泛的一个的技术，也是其与传统数据中心的
最大差异。我们要通过IDC和ICT的结合为社会提供更加安全、可靠、优质的信息化服务。 工业和信息化部通信发展司政策标准处处长谢雨琦表示，当前通信行业数据中心发展呈现三个特点。一是增长速度快，根据有关咨询机构的统计和预测，我国数据中心的总量已经超过了50万个，2012年市场规模预计可能达到120亿美元，未来几年也仍将保持两位数以上的增长速度。二是分布区域广，现在已经从北京、上海、广州这样的网络用户集中的地区向中西部地区和二线城市推进。三是建设规模大，目前全国已经有13个省、自治区、直辖市已经规划处了30个左右的10万台以上服务器的大规模的数据中心的建设项目，项目的总投资达到了2700亿元人民币，建成以后可容纳的服务器数量超过1000万台。谢雨琦指出，通信行业数据中心在节能减排、管理运维、业务拓展、市场定位等方面都存在着不小的挑战，为此工信部正在从以下几个方面引导和促进产业的健康发展。一是抓紧落实十二五规划中对数据中心发展目标、推动措施等的重点安排，通过电子发展基金、核高基和重大专项等重大项目，支撑数据中心共性、关键性的技术研发和产业化，同时引导数据中心产业链各环节的企业加强协同、协作，为数据中心商业化发展创造更有利的市场环境和政策环境。二是加强顶层设计，综合考虑能源供给、网络能力、业务需求、安全保障和人才储备等多方面因素，推动数据中心建设合理布局，发展绿色数据中心。三是加快标准的研究与制订，完善相关的法律法规，为数据中心发展提供有力的保障。