投资银行部工作职责
投资银行部工作职责
投资银行部工作职责
投资银行部是全行投资银行、工程造价咨询等业务的经营管理部门和中间业务的综合管理部门，并承担全行产品综合管理等工作。
综合业务处
1．负责本部门业务运转和行政事务的综合组织、管理、沟通，协调各处室之间的业务关系；2．组织协调本部门参与编制全行业务发展规划和年度综合经营计划；编制本部门年度财务预算，执行并实施费用控制；
3．负责组织协调与本部门业务及内部管理有关的政策和规章制度的制定；
4．负责建立健全本部门职责范围内全行业务运行和管理的风险内控制度并组织实施；
5．负责草拟综合性报告，撰写本部门年度工作总结；编制本部门年度会议、培训和外事计划等；6．负责策划、筹办本部门职责范围内全行性的业务会议和其他活动；
7．负责收集、汇总、整理、分析与本部门职责相关的业务信息，负责本部门业务信息载体管理工作；
8．负责本部门职责范围内全行相关工作的指导、检查、监督，组织业务交流和人员培训；
9．负责本部门对外联络、沟通及宣传工作；10．负责本部门文件收发和文档管理工作；11．负责本部门行政事务管理工作；
12．部领导交办的其他工作。
工程造价咨询中心
1．负责全行工程造价咨询业务运作的系统管理；负责委托咨询的重要政府部门、集团公司等客户管理维护工作；
2．负责制订全行工程造价咨询业务的发展规划、年度经营计划、业务发展要求，并组织计划实施；3．负责起草制订与工程造价咨询业务相关的规章、制度、政策以及业务手册；
4．负责协调、管理各分行造价咨询中心及保留的造价咨询实体等经营机构；负责造价咨询经营机构执业资质证书管理；
5．负责全行工程造价咨询业务规划、计划以及规章、制度和政策等执行情况的考核和评价；6．负责协助有关计划财务部门加强对咨询业务经营机构的财务制度管理；
7．负责全行工程造价咨询业务经营计划以及重
要客户委托审价咨询业等执行情况的考核和评价，并提出委托审价业务费用的分配方案；8．负责协调涉分行间跨地区业务经营活动，组织全行工程造价咨询业务的培训；
9．负责全行工程造价咨询业务的业务监控、合规性检查和风险防范；
10．负责全行造价咨询业务信息、动态、政策的收集、分析和反馈工作；
11．部领导交办的其他工作。
银行保险业务中心
1．负责管理全行商业保险、社会保险业务；2．负责制定全行保险代理业务的发展规划、年度经营计划并组织实施；
3．负责制定全行保险代理业务的规章制度和业务操作规程；
4．负责组织市场调研、新产品开发和推广实施，制定保险业务营销方案；
5．负责与保险公司签定业务合作协议、专项协议和协议存款工作以及相关业务竞赛方案的制
定组织工作；
6．负责制定各家保险公司在全行代销产品的定价权和决策权；
7．组织协调行内有关部门在开展保险代理业务工作中的关系，以及与中国保监会和各家保险公司的关系；
8．负责全行代理保险业务经营的考核和评价；9．负责总行本级财产保险、人身保险业务的投保评价和决策建议；
10．负责全行保险业务合规性的检查和风险防范；
11．负责组织全行保险代理业务的人员培训和会议组织。
财务顾问处
1．负责管理全行企业及机构客户财务顾问业务；2．负责研究财务顾问业务的相关政策、规定和市场动态；
3．负责制定全行财务顾问业务的发展战略、年度业务计划并组织实施；
4．负责制定全行财务顾问业务的规章制度，包括管理办法、操作规程等；
5．负责总行直接营销、以及总分行联合营销客户的财务顾问方案设计和产品开发；
6．负责系统财务顾问业务的组织、指导、协调和管理；
7．负责全行财务顾问业务的人员培训和会议组织；
8．负责协调行内有关部门在开展财务顾问业务工作中的关系；
9．负责与外部中介机构在财务顾问领域的合作；10．负责财务顾问新产品的开发和推广工作。
投融资业务处
1．负责全行投融资业务的组织协调、系统管理和统一规划；
2．负责拟定全行股本融资、并购融资等结构性融资业务的业务标准、管理办法和操作规程；3．负责拟定全行市政债券、企业债券等债券类的品的业务标准、管理办法和操作规程；
4．负责全行股本融资、购并融资等结构性融资业务方案的设计和实施安排；
5．负责参与或组织实施全行市政债券、企业债券等债券融资的方案设计及承销、分销安排；6．负责全行投融资业务新产品的创意开发和推广，相关工作的指导、检查、监督，组织全行系统投融资业务交流和人员培训；
7．负责开展投融资业务的营销和经营管理，对全行系统的投融资项目实施组织、指导、协调和
管理；
8．配合其他业务经营部门开展相关投融资业务的营销；
9．负责与外部中介机构在投融资业务领域的合作，对国内外同业及我行在投融资业务领域成功经验和案例总结；
10．领导交办的其他工作。
产品管理处
1．负责梳理全行产品，建立目录和档案，推进全行产品标准化；
2．负责规划并协助相关客户部门进行全行集中统一的产品营销方案、品牌策划及效果评价；3．负责汇集产品规划，逐步建立我行产品线，实施全行产品品牌的统一管理；
4．研究并协助建立全行产品管理制度，推进产品经理制；
5．负责产品信息管理及服务平台建设，逐步建立我行产品信息的收集、加工和应用体系，沟通、联系全行产品信息，组织协调全行专业资源，为客户经理提供产品信息和解决方案；
6．负责全行产品创新建议的汇集、整理、筛选，制定优先顺序；
7．组织协调和参与产品分析评价模式的研究和应用；
8．负责投资银行产品及金融市场其它先进产品的介绍、引进、推介和专题培训；
9．负责汇集整理全行产品创新情况，并实施备案、汇集发布和通报；
10．领导交办的其他工作。
市场研究处
1．负责股本资本、债券资本市场和新兴市场的研究；
2．负责本部门职责范围内的商业银行市场研究，参与新产品的研究、策划和营销；
3．关注国内外金融机构经营战略调整和业务创新，引介先进的管理理念和模式；
4．对有关重大经济金融事项和问题进行专题研究；
5．配合总行有关部门对重大事项、事件进行专题调研分析；
6．负责研究与投资银行、商业银行相关的金融监管方面的规章制度，提出应对措施和建议；7．负责组织全行性课题调研、专题分析，建立总分行连动机制；
8．负责与外部信息服务机构的联系，组织策划战略性、前瞻性、综合性业务经营、市场策略和管理方法的培训；
9．领导交办的其他工作。
中间业务及资产管理处
1．负责全行中间业务综合管理，组织编制并综合平衡全行中间业务发展规划、年度经营计划，组织拟定中间业务规章、制度和政策；
2．负责组织全行中间业务规划、计划及规章制度等执行情况的考核和评价，并根据考核结果提出中间业务费用分配方案；
3．负责草拟全行中间业务经营形势分析报告（全行季度经营形势分析会材料）和全行中间业务运营情况分析报告（季度报送人行材料）；
4．负责收集、汇总、整理、分析与中间业务资产管理业务相关的业务信息；
5．负责牵头清理全行已开办中间业务产品，并将清理报告报送人行补办市场准入；
6．负责综合管理人行等监管部门和上级主管部门对中间业务新产品的报批事项；
7．负责协调所属部门间中间业务工作的关系；负责在委托贷款等委托资产管理工作中与行内
外其他业务合作部门的日常联络；
8．负责策划、筹办全行性中间业务会议和活动；9．负责组织全行中间业务和委托贷款等委托资产管理业务的培训工作；
10．负责全行系统委托贷款等委托资产管理业务运作的组织和管理（包括客户关系管理）；11．负责总行本级委托贷款等委托资产管理业务的直接营销；
12．负责制定委托贷款等委托资产管理的业务标准、管理办法、操作规程，并提出开发相关新产品的建议，进行可行性研究、需求设计与开发、推广；
13．负责委托贷款等委托资产管理业务的市场调研、制定全行资产管理业务的发展规划和年度经营计划以及业务考核措施，进行投入产出分析；14．负责委托贷款等委托资产管理业务的审批和对各分行的授权工作；
15．负责提出委托贷款等委托资产管理业务的收费建议及分配方案；
16．负责职责范围内客户信息、产品信息、同业动态的收集、汇总、分析和相关报送工作；17．负责组织或参与其他投资银行业务的经营及
管理；
18．负责组织或参与中间业务、投资银行业务的创新、推广；
19．领导交办的其他事务。
中国建设银行机构业务部
及内设处室主要职责
一、机构业务部主要职责
机构业务部是主管全行财政及非产业类政府部门(政府部门中除铁道部、交通部外)、军队、武警、金融机构类客户（保险公司、基金公司、境外注册的商业银行及其境内的分支机构除外，以下简称机构客户）业务的经营管理部门。主要职责：
1．负责本部门职责范围内全行业务运作的组织和管理。
2．负责研究拟定全行机构业务中长期发展规划，拟定全行年度机构业务政策要点，组织全行机构业务发展研究，对全行机构业务进行分析和指导。
3．拟定市场营销战略和策略，组织年度营销计划的拟定和实施。确定重点区域、重点产品、目标市场、目标客户、分销渠道等，配合有关部门合理配置资源。
4．参与编制全行年度综合经营计划，研究提出本系统业务发展目标、收入实现指标、成本控制目标、资产质量目标，并负责分解、落实和推进目标的实现。
5．参与信贷管理、产品管理、风险管理政策、规章制度的制定。负责
拟定机构业务标准、管理办法和操作规程。
6．组织开展经营环境分析、市场和客户需求调研，提出业务创新、产品开发建议，参与新产品的需求设计、项目开发和测试。承担相关金融产品及服务的研发及优化工作。
7．组织开展全行机构业务经营分析，按区域、客户、产品进行成本效益分析。
8．负责牵头组织对全国性、跨地区重大客户的市场营销。
9．负责总行直接经营客户的市场拓展、客户服务、收贷收息，对直接经营业务的资产质量、经营效益负责。
10．负责对机构客户的资信分析和风险评级，参与研究、制定客户评价及风险控制办法。
11．参与拟定与机构业务相关产品和服务的定价和收费标准。
12．负责牵头全行对机构客户代理业务运作的组织和管理。
13．负责管理全行与国内银行同业间代理行关系和账户行关系的建立、变更或撤消，协调处理我行与上述机构客户之间的纠纷。
14．负责与机构客户洽谈，组织签署单项业务协议及全面合作协议，并会同总行有关部门及分行落实协议的执行。
15．负责拟定机构客户额度授信方案。
16．配合人力资源管理部门，组织推行实施本系统客户经理制。17．负责全行机构客户存款产品的综合管理。
18．负责收集、整理、分析与本部门职责相关的信息，支持管理信息系统，并向行内各有关部门提供相关共享信息。
19．负责建立健全本部门职责范围内全行业务运行和管理的风险内控制度并组织实施。
20．负责本部门职责范围内全行相关工作的指导、检查、监督，组织业务交流和人员培训。
21．负责完成上级领导交办的其他工作。
二、内设处室主要职责
机构业务部内设政府机构业务处、证券机构业务处、证券质押贷款处、银行机构业务处以及非银行金融机构业务处五个业务处室。
（一）政府机构业务处
主管全行财政等政府机构及直属机构、直属事业单位、社会团体，民间组织、军队、武警等政府机构业务的经营管理、市场开拓、营销组织、质量成本控制的职能处室。负责协助本部组织全行分管客户业务系统与相关部门共同提供综合性金融服务。主要职责：
1．负责组织全行政府机构业务发展研究，提出和拟定全行政府机构业务中长期发展规划和全行年度政府机构业务政策要点。
2．负责分管客户和产品的筛选及区域的划分工作，确定重点客户、重点产品、重点区域、目标客户、目标市场、分销渠道等，并配合本部门合理配置资源。
3．根据本处室分管的业务状况，参与部门编制全行年度综合经营计划，研究和提出本系统业务发展目标、收入实现指标、成本控制目标，负责落实和推进目标的实现，并配合本部门做好年度预算管理。
4．负责牵头组织协调、处理全行与政府机构客户业务运作中的各类关
5．负责组织和参与同政府机构客户洽谈，组织签署单项业务协议及全面合作协议，会同总行有关部门及分行落实协议的执行，并负责报告政府机构业务协议执行结果。
6．负责直接经营业务台账和客户统计报表的布置、汇总及传送工作。7．提出政府机构客户的市场营销战略和策略，负责组织年度营销计划的拟定和实施。
8．负责牵头组织对财政部、中央部委等重要客户的全国性、跨地区业务的市场营销。
9．组织开展政府机构客户的经营环境分析、市场与客户需求调研，提出业务创新、产品开发建议。
10．参与新产品的需求设计、项目开发和测试，承担相关金融产品及服务的研发及优化工作。
11．负责代理财政授权支付业务、财政预算外资金收缴业务、三峡移民资金拨付业务等相关产品的维护管理。
12．参与政府机构客户产品管理政策的研究和制定工作。
13．参与拟定与政府机构业务相关产品和服务的定价和收费标准并组织实施。
14．负责提出政府机构业务流程、操作标准和操作规程。
15．负责研究政府机构客户服务标准，提出差别化服务策略和政府机构客户管理办法。
16．负责建立健全全行政府机构业务运行和管理的风险内控制度并组织
17．组织开展全行政府机构业务经营分析和调研工作，并按区域、客户、产品进行业务执行分析。
18．负责收集、整理、分析与本处室职责相关的信息，支持管理信息系统，并向本部门及行内各有关部门提供相关共享信息。
19．负责总行本级政府机构客户的市场拓展，并负责业务协议签定前的文本审查工作。
20．负责协调本级政府机构客户因执行业务协议而进行的账户开立、调整和撤消等工作。
21．负责总行本级直接经营政府客户服务工作，做好财政部、财政授权支付一级预算单位、国务院三峡建设委员会办公室、全国社保基金理事会、国务院军转办等存款账户服务及信息反馈工作。
22．负责对全行政府机构业务的推进和指导，对全行政府机构业务经营的合规性、管理的有效性进行检查和监督，并负责组织相关的业务交流活动。
23．配合部门的人力资源管理，参与组织推行实施本系统客户经理制，并配合做好政府机构客户经理制的组织实施和日常管理工作。
24．负责制定政府机构业务培训计划，推动全行政府机构客户经理培训的开展。
25．负责配合部门研究制定政府机构业务人员责任约束、绩效考核和激励机制。
26．负责完成上级领导交办的其他工作。
（二）证券机构业务处
主管全行证券机构业务的经营管理、市场开拓、营销组织、质量成本控制的职能处室。负责组织全行分管客户业务系统与相关部门共同提供综合性金融服务。主要职责：
1．负责组织全行证券机构业务发展研究，提出和拟定全行证券机构业务中长期发展规划和全行年度证券机构业务政策要点。
2．负责分管客户和产品的筛选及区域的划分工作，确定重点客户、重点产品、重点区域、目标客户、目标市场、分销渠道等，并配合本部门合理配置资源。
3．根据本处室分管的业务状况，参与部门编制全行年度综合经营计划，研究和提出本系统业务发展目标、收入实现指标、成本控制目标，负责落实和推进目标的实现，并配合本部门做好年度预算管理。
4．负责牵头协调、处理全行与证券机构客户业务运作中的各类关系。5．负责组织和参与同证券机构客户洽谈，组织签署单项业务协议及全面合作协议，并会同总行有关部门及分行落实协议的执行。
6．按照相关法律法规的有关要求，做好“股民保证金专户”的监管工作。7．负责与中国证监会、人民银行、证券交易所以及登记公司等监管部门的沟通联系工作，随时了解证券市场的有关政策、信息和动态，并负责上传下达。
8．提出证券机构客户的市场营销战略和策略，负责组织年度营销计划的拟定和实施。
9．负责牵头组织对全国性、跨地区重点证券机构客户的市场营销。
10．组织开展证券机构客户的经营环境分析、市场与客户需求调研，提出业务创新、产品开发建议。
11．参与新产品的需求设计、项目开发和测试，承担相关金融产品及服务的研发及优化工作。
12．负责全行证券机构客户代理证券资金清算、券商融资、客户保证金托管等各类银证产品的维护管理。
13．参与证券机构客户产品管理政策的研究和制定工作。
14．负责对证券机构客户的资信分析和风险评级，动态跟踪和关注客户经营状况，并对我行与证券机构业务往来的信用风险进行管理和控制。15．负责组织拟定证券机构客户额度授信方案和评价报告，并负责组织或协调证券机构客户授信材料申报工作。
16．参与拟定与证券机构业务相关产品和服务的定价和收费标准并组织实施。
17．负责提出证券机构业务流程、操作标准和操作规程。
18．负责研究证券机构客户服务标准，提出差别化服务策略和证券机构客户管理办法。
19．参与证券机构客户信贷管理政策的研究和制定工作。
20．负责建立健全全行证券机构业务运行和管理的风险内控制度并组织实施。
21．组织开展全行证券机构业务经营分析和调研工作，并按区域、客户、产品进行业务执行分析。
22．负责收集、整理、分析与本处室职责相关的信息，支持管理信息系
统，并向本部门及行内各有关部门提供相关共享信息。
23．负责总行本级证券机构客户的市场拓展，并负责业务协议签定前的文本审查工作。
24．参与拟定证券机构客户股票质押贷款合同文本修订工作，并负责总行直接经营贷款合同条款的谈判和合同的签订工作，协调本级证券机构客户因执行贷款合同和业务协议而进行的账户开立、调整和撤消等工作。
25．负责对全行证券机构业务的推进和指导，对全行证券机构业务经营的合规性、管理的有效性进行检查和监督，并负责组织相关的业务交流活动。
26．配合部门的人力资源管理，参与组织推行实施本系统客户经理制，并配合做好证券机构客户经理制的组织实施和日常管理工作。
27．负责制定证券机构业务培训计划，推动全行证券机构客户经理培训的开展。
28．负责配合部门研究制定证券机构业务人员责任约束、绩效考核和激励机制。
29．暂负责机构业务部业务综合工作。
30．负责完成上级领导交办的其他工作。
（三）证券质押贷款处
负责具体办理我行证券公司客户股票质押贷款业务，并对全行股票质押贷款业务经营的合规性、业务操作风险实施有效控制。
1．负责提出全系统股票质押贷款经营业务流程、操作标准、操作规定
等规章制度的建立健全工作。
2．负责拟定股票质押贷款合同文本修订工作，负责总行股票质押贷款合同执行工作，并报告贷款合同的执行结果。
3．负责股票质押贷款业务经营的风险监控和管理。
4．负责证券机构客户本级股票质押贷款业务的经营工作，包括贷款的发放、回收、贷后管理等。
5．负责出质股票的审核、评估及确定适当的质押率，负责股票质押、解押登记、交易、清算、配股、派息、市值配售等业务操作。
6．负责对质押股票进行实时监控、报告质物风险以及负责拟订质押股票平仓方案、实施平仓计划。
7．负责直接经营业务台帐和信贷统计报表的录入、汇总、传送及统计分析工作。
8．负责管理本级证券机构信贷业务的收贷收息工作，负责总行直接经营客户的银行投入产出分析和风险控制工作。
9．负责牵头联系、协调与信贷风险管理部、资产保全部、资金部、营业部的相关业务。
10．参与拟定与证券机构客户股票质押贷款产品和服务的定价和收费标准并组织实施。
11．负责客户远程委托交易系统软件的安装、测试和优化改进工作，负责交易系统合同管理，包括券商开户、交易收费设置、贷款合同项下的还款和资金存放。
12．负责上海交易所和深圳交易所两个股票交易账户与我行交易台账的
对账工作。
13．负责股票质押贷款软、硬件的系统维护管理工作，负责系统设备的正常运行。
14．负责收集、整理、分析与本处室职责相关的信息，支持管理信息系统，并向本部门及行内各有关部门提供相关共享信息。
15．负责对全行股票质押贷款业务经营的合规性、管理的有效性进行检查、监督、指导，组织相关的业务交流活动。
16．负责股票质押贷款研发以及参与其他相关新的信贷业务的研发工作。
17．负责完成上级领导交办的其他工作。
（四）银行机构业务处
主管全行对国家开发银行、中国进出口银行、在国内注册的国有、股份制、合资及城市/农村商业银行、国家体育总局体育彩票管理中心、中国福利彩票发行管理中心、铁道部工程管理中心等机构业务的经营管理、市场开拓、营销组织、质量成本控制的职能处室。负责组织全行分管客户业务系统与相关部门共同提供综合性金融服务。主要职责：1．负责组织全行国内银行、彩票、铁道部工程管理中心业务发展研究，提出和拟定全行国内银行、彩票、铁道部工程管理中心业务中长期发展规划和全行年度国内银行、彩票、铁道部工程管理中心业务政策要点。2．负责分管客户和产品的筛选及区域的划分工作，确定重点客户、重点产品、重点区域、目标客户、目标市场、分销渠道等，并配合本部门合理配置资源。
投资银行业务工作计划
投资银行业务工作计划 为加快我行投资银行业务发展，开创我行投行业务工作新的局面，适应我行经营结构调整的新要求，根据总行20××年投资银行业务工作要点，结合我区及我行实际，特制定本实施意见。 一、20××年工作思路20××年，投行业务的整体工作思路是：紧紧围绕全行经营结构调整和增长方式转变的总体战略，以客户为中心提高服务质量，做实常年财务顾问和企业信息服务等基础类投行业务；实现投行业务与传统业务的互动发展，积极争揽重组并购、结构化融资顾问、银团安排与治理、间接银团、企业上市发债顾问业务，大力发展品牌类投行业务；主动参与直接融资市场，发展短期融资券、资产证券化等新兴投行业务；完善投行业务机构，建立投行业务队伍，提高人员素质；健全风险治理体系，规范业务处理流程，树立品牌形象，保持投行业务收入的稳定健康增长。 二、工作目标 三、（一）稳步提高收入，保持投行业务收入的适度增长。全年实现投行收入xxx 万元；投行业务收入占营业净收入的比重由20××年的x 增加到20××年末的x。http:///3221788 （使用请双击此处删除页眉文字）专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 四、（二）扩大常年财务顾问业务规模，争取使常年财务顾问业务签约客户由上年的x 户发展到年末的x 户；实现重组并购、结构化融资顾问、银团贷款、间接银团、企业上市顾问等品牌类投行业务和短期融资券、资产支持商业票据、资产证券化等新兴投行业务品种和收入新突破。 五、（三）各行投行业务工作目标明细（略） 三、具体工作措施 （一）提高熟悉，转变观念，高度重视投行业务对我行经营结构调整和生存发展的重要意义。大力发展投行业务是实现我行收益结构调整战略主要措施。投行业务是现代商业银行的主要支柱业务之一，国外银行的中间业务收入普遍占到利差收入的40％－60％，其中投资银行业务收入是其主要部分。近年来，尤其是我国加入WTO 以后，我国银行业也加快经营结构调整步伐，总行已经制定了投行业务十年发展规划，明确提出要经过十年把投行业务收入提高到xxx 亿元，占营业净收入的比重超过x％。我行目前这一比例仅为x％。与全国其他分行相比，我行投行业务发展也处于落后地位，上半年总行投行业务通报中，我行投行业务收入、收入增加额、占中间业务收入比列等指标均排靠后，与总行提出的业务发展要求距离非常大，尽快提高投行业务收入是当前十分紧迫的任务。发展投行业务是应对国内融资格局变化的必由之路。直接融资比例不断扩大是金融改革的必然趋势，直接融资对银行的冲击首先体现在大型优质客户信贷业务方面，我行虽然地处落后地区，但受直接融资冲击已十分明显，一些上市企业http:///3221788 （使用请双击此处删除页眉文字）专业好文档为您倾心整理，谢谢使用贷款业务不断萎缩，XXXX、XXXX 等客户由于发行短期融资券而贷款需求下降，使我行用贷款竞争优质大户的手段越来越弱化。我们应该有强烈的紧迫感和使命感，积极适应金融市场变化，积极拓展以直接融资为主战场的投行业务，满足企业多元化金融服务需求。发展投行业务是我行资本和风险约束的内在要求。随着我国加入WTO 和我行即将股改上市，内外部经营约束条件将不断强化。总行已经实施经济资本治理和以经济增加值为核心的考核分配办法，这对于具有XX 多亿元借差的XX 分行来说，发展传统信贷业务将会受到更大的硬性约束。与信贷业务相比，投行业务不涉及直接的信用风险，资本占用也比较少，风险成本、财务成本都比较低，对经济增加值的贡献率比较高。因此新的
投资银行部岗位说明书
投资银行部岗位说明书 无忧商务网 .5ucom3> 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 投资银行部岗位说明书 岗位 名称 投资银行部副经理（主持工作） 岗位 编号 02905-1 本职 工作 领导和负责投资银行部全面工作。 工作责任： 制订本部门工作目标和工作计划，并负责组织贯彻落实。 起草季度、年度投资银行业务分析报告；
参与金融股权管理工作； 组织为国投系统内公司提供投行业务咨询服务； 组织对国家政策、行业状况和重点上市公司的跟踪研究，出具研究报告； 负责对外委托理财业务，选择资产委托方，并进行谈判、合同签订等工作； 负责证券投资开户工作，包括选择证券营业部，并组织谈判、合同签订等工作； 参与公司重大投资方案策划、研究； 及时向综合部提供可公开发布的相关信息； 承办总经理交办的其他事项。 素质要求： 一般具有金融或工商管理专业硕士研究生以上学历； 具有较强的组织协调能力和调查研究能力，有较高的文字水平；
具有较高的政治觉悟，廉洁自律，认真负责，作风正派；具有较专业的投资银行业务知识，业务熟练； 熟悉证券业务，熟悉国家有关法律、法规和政策。 岗位说明书
岗位 名称 投资银行部副经理 岗位 编号 本职 工作 协助进行金融股权管理工作。 工作责任： 协助部门负责人管理部内各项工作； 跟踪参股企业，了解参股企业动态，及时向总经理及总部汇报参股企业情况； 及时提出对参股企业董事会（或监事会）议案的建议意见，并起草上报公司总部的相关材料； 负责与参股企业的联络工作； 负责起草与业务相关的各类合同、协议；
负责金融股权项目档案的整理、归档工作，定期移交综合部综合事务管理员； 及时向综合部提供可公开发布的金融股权管理相关信息； 起草季度、年度金融股权管理工作分析报告； 协助部门经理，对上市公司资产重组项目进行调研、分析，出具可研报告和重组方案； 承办部门经理交办的其他事项。 素质要求： 一般具有金融或工商管理专业大学本科以上学历； 具有较高的政治觉悟，廉洁自律； 熟悉资本市场，对证券市场现状、发展趋势有一定研究和独立理解； 具有较专业的投资银行业务知识，业务熟练； 熟悉证券业务，熟悉国家有关法律、法规和政策。 6、具有较强的组织协调能力和调查研究能力。
XX银行投资银行业务管理办法(最新版)
XX银行XX分行投资银行业务管理办法 第一章总则 第一条为促进XX银行XX分行投资银行业务规范、健康、持续发展，根据《中华人民共和国商业银行法》和总行相关规章制度特制定本办法，本办法由《XX银行XX分行投行业务准入标准实施细则》和《XX银行XX分行投资银行业务决策委员会实施细则》组成。 第二条本管理办法规范的投资银行（以下简称“投行”）业务包括但不限于以下模式： （一）理财类：以我行名义发行理财产品募集资金并进行投资的方式。 （二）代理信托类：指我行接受信托公司的委托，提供融资类信托计划的资金收缴、资金退付、信托期满的本金及收益支付、代为向合格投资者推介，以及由此派生的相关服务并收取费用。 （三）投融通类：指我行通过对企业的融资需求进行结构化设计，充分利用表外资金，提供多元化投融资选择，并利用融资过程中不同类型的结构化增信措施，为企业降低融资成本。 （四）其他：其他利用我行网络渠道和客户资源，募集资金并进行投资，可能对我行声誉造成影响的，均参照本管理办法进行管理。 第二章基本原则 第三条依法合规经营原则。各级机构遵守法律、法规和行政规
章等相关规定开展投行业务，切实做到“成本可算、风险可控、信息充分披露”，积极保障客户和我行的合法权益。 第四条集中发起原则。投行业务由二级分支机构申报，由省分行公司业务部集中发起管理，各相关业务部门协作配合。辖内分支机构未经授权或批准不得擅自开展投行业务。 第五条科学与集体决策原则。投行业务决策采取集体审议方式，确保独立运作、专业化和客观公正。 第六条流程化管理原则。投行应比照自营贷款管理流程，进行投前尽职调查、风险审查和投后风险管理。 第三章准入标准 第七条理财类准入标准 开展理财类投行业务须符合以下准入标准： （一）客户准入标准，包括风险承担主体和目标权益类标准； （二）第三方合作金融机构准入标准，包括资产管理公司、融资租赁公司及保险公司等。 第八条代理信托类准入标准 开展代理信托类投行业务须符合以下准入标准： （一）客户准入标准，包括风险承担主体和目标权益类标准； （二）信托公司准入标准。 第九条投融通类准入标准 开展投融通类投行业务须符合以下准入标准： （一）客户准入标准，包括融资方、出资方准入等；
投资银行学--投行内部组织结构
森炎 22:27:20 三、“客户与业务交叉式”管理架构 这种架构形式的基本特点是将业务和客户结合起来，按照客户的需要或公司业务运作的需要设置不同的部门，以达到预期的目标。这种管理架构的主要代表是摩根斯坦利。 与美林相似，摩根斯坦利的组织架构也是由四部分组成：决策管理、内部管理、业务管理、区域管理，其中决策管理、内部管理、区域管理的运作及部门设置和美林大同小异，而区别主要体现在业务管理上。 摩根斯坦利的业务管理总体架构如下：首先，公司将其所有业务按所提供的产品和服务划分为三大块业务领域：证券、资产管理、信用服务。然后在每一类业务中按照客户种类（机构或个人）划分（或归并）业务部门。在这两个层次下，再以具体的证券业务（投资银行、交易、研究）及具体的金融品种（股票、公债、公司债券、金融衍生产品、垃圾债券等）为划分标准进行细分，使各部门的专业分工和职能定位非常明确。 如图17.3所示。
1.证券类业务 证券类业务包括机构证券类、私人客户部和网上业务部。 （1）机构证券类 机构证券类业务主要是为包括大型企业、政府金融机构等在内的机构投资者提供服务。该类由投资银行部、机构销售与交易部、研究部三大部门组成。投资银行部下设企业融资部、政府融资部、市政债券部、并购重组部、证券化业务部、特别融资部。机构销售与交易部下设股票部、固定收益部、外汇交易部、商品交易部四个部门。研究部主要从事有关股票、债券等方面的研究，包括行业公司分析、市场分析、宏观经济分析、金融工程研究。 （2）私人客户部 私人客户部主要提供个人经纪业务、个人理财业务和个人信托业务。个人业务主要通过信托公司进行，它为个人提供汽车、住房等抵押贷款，为信用卡部发掘有信誉的潜在客户。个人理财服务也是通过成立私人财产管理公司来进行的，它为1 000万美元以上的个人投资者提供理财服务。 （3）网上业务部 网上业务部主要提供网上交易及其他网上业务。 2.资产管理类业务
投资银行部简介
. .. 基本设置：投行部主要从事投资银行业务，简单来说就是帮助企业通过发行证券（股票 或债券）融资，是一种中介服务。投行部门要经常和企业打交道，是企业、投资者与资本市场之间的连接桥梁。投行业务属于金融市场中的卖方业务（卖方的含义是说要负责把股票或债券这些“特殊商品”卖掉，基金、保险公司等属于买方，负责买这些“特殊商品”，买卖证券跟买卖白菜类似）。投行业务收入主要有两个： 一是证券的承销与保荐费（股票需要保荐和承销，债券只需要承销）； 二是并购重组（M&A，LOB）等财务顾问费。 目前，投行业务收入主要来自证券的承销与保荐，财务顾问在国内发展相对缓慢，收入占比很小。但是，财务顾问却有着广阔的前景，是值得券商重点发力的地方，主要原因是我国正在经历发展模式的转型和产业结构升级，各行业间的并购和产业链并购将大量涌现，新一轮的并购重组浪潮即将来临。 机遇和挑战：直接融资规模小、间接融资占比高是我国金融结构的一大缺陷。因此，加快债券和股票等直接融资发展一直被视为融资结构改革的方向和目标。十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对于金融市场发展的指示是“健全多层次资本市场体系，推进股票发行注册制改革，多渠道推动股权融资，发展并规范债券市场，提高直接融资比重”。综上，我们可以合理推断出一个结论：以新三板为代表的“多层次资本市场”以后会是一个非常大的市场。 其次，必须从战略高度认识到：做好新三板是不容易的。目前，券商的新三板业务还是比较滋润的。主要是因为有牌照垄断优势。做市商牌照由于仅向券商发放，因此券商在与企业谈判时具有很大的优势，往往能以非常低的价格取得企业的股票。从股票交割到券商正式开始做市期间，股价往往就已经增长一倍甚至更多。这种垄断优势一旦被打破，则券商的做市商部门需要找到“更有技术含量”的赚钱方法。随便这么做点推荐挂牌，跟着别的券商拿点票来做市，这种任性、随意、“小富即安”的玩法很快就会玩不转。再过半年，PE、证券投资咨询公司等拿到了挂牌、做市等牌照之后，券商未必是他们的对手。理由： 1、PE公司(特别是大型PE)投资企业众多，甚至在被投资企业派驻董事，对企业影响力大，具备整合资源的能力，能够为企业对接各种资源; 2、PE公司的激励机制更加到位，雇员狼性更足。另外，以后任何行业都会“互联网化”，证券公司也不例外，互联网金融是一个非常明确的趋势。 应对办法： 二、流程化、标准化 三、体系化、立体化。因此，将行业研究、估值定价、撮合并购重组、产业资源整合、提供一揽子融资方案(如并购贷款)、资本市场对接等各种有价值增值的服务都做好，才能真正具有竞争力。 未来，投行的项目资源将聚集在新三板，投行对项目的早期挖掘更加重要，投行业务将回归定价和承销的本源，传统IPO规则下依赖人际关系的游戏规则将在新三板市场被颠覆。新的格局下，投行将以定价与承销能力定天下，那些已经发力于此的投行，或将最终胜出，成为真正的大行。 新三板作为非上市股份有限公司的股权交易平台，以其低门槛，规范化的交易规则，在中小企业融资问题上发挥着重要作用。随着新三板扩容、转板机制试点、指数发布等新政策的出台，新三板将得到更多的投资者和公司的青睐。我国也将逐步形成由主板、创业板、场外柜台交易网络和产权市场在内的多层次资本市场体系。3月29日，全国中小企业股份转让系统公司副总经理隋强公开演讲时表示新三版分层将于5月初正式实施，新三板的分层将会在融资、流动性、制度方面大为改善投资者对新三板的预期。
投资银行业务分析
投资银行业务分析 摘要：投资银行业是一个不断发展的行业。在金融领域内，投资银行业这一术语的含义十分宽泛，从广义的角度来看包括了范围宽泛的金融业务；而从狭义的角度来看，包括的业务范围则较为传统。投资银行的狭义含义只限于某些资本市场，着重指一级市场上的承销、并购和融资业务的财务顾问。投资银行的广义含义包括众多的资本市场活动，即包括公司融资、兼并收购顾问、股票的销售和交易、资产管理、投资研究和风险投资业务。 关键词：投资市场发展证劵 （一）投资银行简述 投资银行是证券和股份公司制度发展到特定阶段的产物，是发达证场劵市场和成熟金融体系的重要主体，在现代社会经济发展中发挥着沟通资金供求、构造证券市场、推动企业并购、促进产业集中和规模经济形成、优化资源配置等重要作用。 由于投资银行业的发展日新月异，对投资银行的界定也显得十分困难。投资银行是美国和欧洲大陆的称谓，英国称之为商人银行，在日本则指证券公司。国际上对投资银行的定义主要有四种： 第一种：任何经营华尔街金融业务的金融机构都可以称为投资银行。 第二种：只有经营一部分或全部资本市场业务的金融机构才是投资银行。 第三种：把从事证券承销和企业并购的金融机构称为投资银行。
第四种：仅把在一级市场上承销证券和二级市场交易证券的金融机构称为投资银行。 (二)投资银行的业务 经过最近一百年的发展，现代投资银行已经突破了证券发行与承销、证券交易经纪、证券私募发行等传统业务框架，企业并购、项目融资、风险投资、公司理财、投资咨询、资产及基金管理、资产证券化、金融创新等都已成为投资银行的核心业务组成。 （三）投资银行的组织结构 一般而言，一个投资银行采用的组织结构是与其内部的组建方式和经营思想密切相关的。现代投资银行的组织结构形式主要有三种。1.合伙人制。2.混合公司制。3现代公司制。 （四）投资银行的起源与沿革 现代意义上的投资银行产生于欧美，主要是由十八、十九世纪众多销售政府债券和贴现企业票据的金融机构演变而来的。投资银行的早期发展主要得益于以下四方面因素。
投资银行事业部综合业务指引
投资银行事业部综合业务指引 问题一：什么是投资银行业务？ 回答：在金融界，投资银行业一词的使用是相当随意的。这种使用广至包括华尔街大金融公司日常所做的一切，而窄却仅限于投资银行的某些传统功能，其中，主要是从事承销的职能。投资银行是美国和欧洲大陆的称谓，英国称之为商人银行，在日本则指证券公司。投资银行是一个连接企业和资本市场的桥梁，把投资人的需求和企业的需求完美结合起来并在此过程中控制好风险引入创新。 主要有以下功能： 1．有效地分配和交换资金的中介渠道：投资银行是经营货币与资本的企业。其主要作用是为了联结资金使用者和资金供给者，为发行者和投资者创造最佳的金融效益。 2．参与资源分配的决策：投资银行业自称是资本主义市场的起关健作用的机制，因为，它促使形成的资源分配决策体现了自由市场制度的特色。投资银行家认为，是他们在很大程度上支配着世界经济。
3．服务行业：它的定位在于促成交易，属于服务性行业。它 不生产任何产品，也不出售任何商品，然而，它实质上正好在左右着从事这一工作的所有企业。它的主要产品是融资建议和融资能力。 4．为经济发展贡献效率：投资银行业是商业运转必不可少的 轴心，是公司和工业的生命原动力，是经济生产率的市场催化剂。 问题二：网信证券可以开展哪些投资银行业务？ 问题三：投资银行业务流程是什么？ 回答：（公司投行项目的开展流程涵盖保荐业务、债券承销业务、非上市公众公司推荐挂牌业务、资产证券化业务等投行业务项目实
施的全部环节,主要开展流程如下： 1．项目承揽：公司各部门、各分支机构（存在利益冲突者除外）均可参与项目承揽。 2．尽职调查：业务部门安排项目组前往现场通过资料收集、访谈、相关部门拜访等方式形成初步尽职调查报告。 3．项目立项：项目组进行初步尽职调查完成后，业务部门负责人组织部门内部的集体会议讨论决定是否进入立项申请程序。业务部门如决定进入立项申请程序的，必须按照《网信证券有限责任公司投资银行业务立项管理办法》的相关规定执行，未经立项审批程序批准立项的项目，公司不予认可。 4．前期辅导：项目组在项目承做过程中，应根据不同项目类型，遵循相关《尽职调查工作准则》及《尽职调查工作指引》等规范性文件的相关规定及公司内部规范要求，勤勉尽责地开展尽职调查。
证券公司部门职责大全
证券公司部门职责大全 一.营业部总经理 岗位职责： 1.全面负责证券营业部的经营管理和风险控制工作； 2.按照公司要求，负责建设营业部营销体系与客户服务支 持系统； 3.负责对营业部工作人员进行培训、考核、评比、激励、 推荐和评价； 4.制定和落实营业部每月、季、年度的工作计划，完成公 司下达的营业目标； 5.负责与当地主管部门及工商税务等部门的沟通和协调工 作； 任职要求： 1.全日制大学本科及以上学历； 2.从事证券业务3年以上或其他金融业务4年以上； 3.具有证券从业资格或通过相关考试； 4.具有一定的客户资源，有较强的市场开拓精神和团队管 理经验。 二.营业部营销总监
岗位职责： 1.制定营销计划，拟定营销方案，监督营销方案执行，根据 市场情况对营销计划进行适时的调整； 2.制定营销人员的招聘、培训、监督与管理计划‘ 3.负责渠道的拓展、管理与监督； 4.其他市场营销工作。 任职要求： 1. 全日制大学本科及以上学历； 2.35周岁以下，形象端正，剧本较强的文字和口头表达能力， 具有较扎实的营销理论基础； 3.熟悉国家证券行业相关法规，熟悉经纪业务流程，有责任 感，进取心强，良好的管理和业务拓展能力； 4.有证券从业资格证书或通过相关考试，有一定的市场基 础。 三.营业部营运总监 岗位职责： 1.负责证券营业部的综合行政、柜台业务的营运管理； 2.负责营业部风险控制工作，各项业务开展的合规向检查、 考核、报告工作； 3.负责营业部服务支持岗位人员的业务培训、绩效考核、招 聘评价工作；
4.组织制定营业部客户服务的工作计划，并负责督促落实。 任职要求： 1.全日制大学本科及以上学历； 2.从事证券业务3年以上或其他金融业务4年以上； 3.具有证券从业资格或通过相关考试； 4.具有一定的营业部业务管理经验与风险控制经验 四.经纪业务部市场营销岗 岗位职责： 1.负责经纪业务营销方案的策划、制待与落实。 2.负责经纪业务营销渠道建设的策划、沟通落实。 3.负责大客户的直接营销开拓、维护。 4.负责营业部营销业务的管理考核 任职要求： 1.年龄20-40岁，条件优秀的可适当放宽； 2.身体健康、为人正直、待人热情、诚实、善于沟通； 3.具有证券业协会颁发的证券资格证书，货已经通过证券从 业资格考试证券基础知识与证券交易两科，后已通过证券经纪人专项考试； 4.热爱证券行业，遵守证券行业的法律法规和公司的规章制 度，未有违法乱纪行为； 5.全日制大学本科及以上学历 五.经纪业务部理财产品主管岗
第五章投资银行业务与经营
第一节投资银行概述 一、投资银行的涵义 投资银行是在资本市场上从事证券发行、承销、交易及相关的金融创新和开发等活动，为长期资金盈余者和短缺者双方提供资金融通服务的金融机构。 在我国，能够被称作投资银行的是那些具备证券承销资格的证券经营机构。 二、投资银行的业务 （一）投资银行的主要业务 1.证券发行与承销 （1）证券发行是指商业组织或政府组织为筹集资金，按照法律规定的条件和程序，向社会投资人出售有价证券的行为。 （2）证券承销是指在证券发行过程中，投资银行按照协议帮助发行人推销其发行的有价证券的活动。通常的承销方式有两种，包销和代销（又称尽力推销）。 （3）证券发行与承销业务是投资银行最本源、最基础的业务活动，是投资银行为公司或政府机构等融资的主要手段之一。 （4）证券发行与承销业务也称为证券一级市场业务。 2.证券经纪与交易 证券经纪与交易同样是投资银行最本源、最基础的业务活动。 投资银行在证券二级市场中扮演着三重角色，即证券经纪商、证券交易商和证券做市商。此外，投资银行还在证券二级市场上进行无风险套利和风险套利等活动。 3.兼并收购 并购与反并购设计和咨询已成为现代投资银行业务领域中的核心部分。 4.基金管理 5.风险投资 在风险投资业迅速发展的过程中，投资银行起到了积极地促进作用，其业务内容涉及风险投资的各个方面。第一，采用私募的方式为这些企业募集资本。第二，对于某些潜力巨大的企业有时也进行直接投资，成为其股东。第三，更多的投资银行是设立“风险基金”或“创业基金”，向这些企业提供资金来源。 6.项目融资 项目融资是一种不主要依赖发起人的信贷或涉及的有形资产，而主要是以项目本身的效益和项目的资产与现金流量为支持的融资方式。 7.金融衍生产品创新与交易 金融衍生产品创新一般分为期货，期权和互换等三类。 利用金融衍生产品的策略主要有套期保值和套利。 首先，投资银行作为经纪商代理客户买卖这类金融衍生产品并收取佣金；其次，投资银行业可以获得一定的价差收入，因为投资银行往往首先作为客户的对方进行金融衍生产品的买卖，然后寻找另一客户做相反的抵补交易；第三，这些金融衍生产品还可以帮助投资银行进行风险控制，免受损失。 8.财务顾问和投资咨询 9.资产证券化 （1）资产证券化是指将资产原始权益人或发起人（卖方）具有可预见的未来现金流量的非流动性存量资产，构造和转变成为资本市场可销售和流通的金融产品的过程。
高盛投资银行业务
高盛投资银行业务：经验与借鉴 (2009-10-19 21:43:07) 转载▼ 分类：国际服务贸易知识 标签： 基金 财经 高盛投资银行 固定收益 纽约 杂谈 摘要：随着金融业的发展，以高盛为代表的国际大投行的业务范围已从传统的承销经纪、并购等业务扩展到信贷、直接投资、衍生产品、风险管理等领域，它们通过承销、并购与融资、风险管理业务的结合，全方位满足客户需求并提高投行的综合收益。国内商业银行在开展投资银行业务时，也应借鉴国际投行的先进思路，在分业监管和风险隔离的前提下，发挥融资优势，最大限度地实现贷款业务与投行业务的交叉销售和互动发展，尝试采用双客户经理制加强营销，强化为企业客户的直接融资服务功能，促进投行部门和市场交易部门的分工与配合，并加强投行研究队伍建设，强化团队精神。 关键词：高盛公司；投资银行；商业银行；收益结构；综合金融服务 2006年11月，中国工商银行和高盛公司(Goldman Sachs)在美国纽约高盛总部举办了投资银行业务高级培训班。工商银行总行投资银行部、城市金融研究
所、董事会办公室主要负责人以及北京、上海、浙江等分行主管领导参加了培训。培训课程涉及投行业务发展战略、经营理念及各项主要业务，包括投行业务总体介绍，投行客户营销及交叉销售，并购业务发展趋势及案例分析，直接投资业务及案例分析，承销业务，银行业与其他金融业、能源业发展趋势，企业文化、媒体关系及投资者关系等。双方就行业发展趋势及具体案例进行了深入分析，讨论了如何在重组并购业务等投行业务中，综合利用直接投资、贷款等多种融资安排手段和风险管理能力，为客户提供全方位的服务，获取包括顾问费、融资安排费及风险管理费在内的综合收益，以投行业务带动融资业务，以融资业务促进投行业务的开展。本文将介绍本次课程培训所反映的高盛投资银行业务的经验及其对中国商业银行的启示。 一、高盛集团简介 (一)历史沿革 高盛1869年创立于纽约，在以合伙人制度经营了 130年之后，于1999年5月在纽约证券交易所挂牌上市。公司总部设在纽约，在全球二十多个国家设有分部，并以香港、伦敦、法兰克福及东京等地作为地区总部。截至2005年底，高盛有2.24万名员工，总资产为7 068亿美元，负债6 788亿美元，股东权益为280亿美元。总资本(包括股东权益和长期债务)为1280亿美元，2005年权益回报率(ROE)达到21.8%。 (二)业务结构
投资银行业务发展规划
1.投资银行概述 1.1.定义 投资银行定义分为狭义与广义两种。狭义的的投资银行，指的是严格限于证券承销和在一级市场上筹措资金，以及在二级市场上进行证券交易（经纪人/交易商功能）。广义的投资银行，包括所有资本市场的活动，从证券承销、证券交易、重组并购、结构化融资到银团贷款、资产证券化、项目融资、资产管理、财务顾问等。 1.2.投资银行与商业银行的业务对比 1.3.商业银行发展投资银行业务的意义 1.3.1.企业需求不断升级，需要银行提供投行等综合金融 服务 随着银行业竞争日益激烈，很多业务同质化现象已经越来越严重，商业银行陷入规模扩张和低水平同质竞争的泥潭。随着市场环境和客户金融意识的逐步成熟，越来越多的客户已经不仅仅满足于银行提供的存贷汇结算等传统服务，而要求银行提供包括股权、债权直接融资、重组并购、投资理财等投行业务在内的综合金融服务。尽快适应客户需求变化，加快发展知识密集、高附加值的投行业务，成为商业银行摆脱低水平同质竞争、培育核心竞争力的必然选择。 以投资银行等业务为代表的高附加值新兴业务，在创造直接效益的同时也将带动其他业务的发展，体现与商业银行业务的关联效益，成为银行核心竞争力的重要组成部分。
1.3. 2.国内外经济形势变化与国际银行渗透，要求加快发 展投行业务 随着国际国内经济形势的变化，“金融脱媒”加速，资本约束加大，将导致大规模信贷投放的经济基础发生根本变化；利率市场化提速将导致存贷利差缩窄，信贷业务收益将出现下降；中国传统制造业转型升级、新兴产业兴起、区域经济梯度发展将为培育新的信贷增长点、优化信贷结构、发展非信贷业务提供更多机遇；人民币加速国际化，将进一步推动中国经济融入世界经济体系，为银行经营转型提供更为广阔的空间。 金融危机虽使国际投行受损，但随着高盛、摩根斯坦利转型为银行控股公司，美国银行、摩根大通分别收购美林和贝尔斯登之后进一步强化其投行功能，国外大型金融集团的混业经营局面更为明显。他们以各种方式参与国内金融市场的竞争，为高端客户提供银行、证券、保险等全方位金融服务，将进一步挤占了国内银行的业务和利润空间。 我国金融市场已经按照WTO协定全面向外资开放，且我国投行市场收入潜力巨大。据波士顿咨询公司预计，到2017年投行收入市场规模将达到7000亿元，可能成为世界第二大投行市场。 1.4.现有政策环境下商业银行可发展的投行业务 在我国，独立投资银行就是证券公司。但近年来国内商业银行普遍存在的收入结构单一、过分依赖存贷款利差的盈利模式已经不能满足高速增长的中国经济和居民收入的需要。商业银行也开始主动转型，在财富管理、资产管理、投资银行等诸多业务领域进行创新，通过开展投行类业务拓展综合化经营的空间。在分
投资银行的业务
投资银行的业务 证劵承销：证劵的承销的范围包括本国中央政府、地方政府、政府机构发行的 债券、企业发行的股票和债券、外国政府和公司在本国和世界发行 的证劵、国际金融机构发行的证劵等。 证劵经纪交易：投资银行在二级市场中扮演着市商、经济商和交易商三重角 色。此外，投资银行还在二级市场上进行无风险套利和风险 套利等活动。 证劵私募发行：发行者不把证劵售给社会公众，而是仅售给数量有限的机构投资者。如保险公司、共同基金等。 兼并与收购：投资银行可以为客户寻找兼并与收购的对象、提供有关买卖价格 或非价格条款的咨询、制定并购计划或反收购计划、帮助安排资 金融通和过桥贷款等。 项目融资：投资银行在项目融资中的主要工作是项目评估、融资方案设计、有关法律文件的起草、有关的信用评级、证劵价格确定和承销等。 公司理财：投资银行作为客户的金融顾问或经营管理顾问而提供咨询、策划或操作。 基金管理：投资银行可作为基金的发起人，发起和建立基金；可作为基金管理 者管理基金，可作为基金的承销人，帮助基金发行人向投资者发售 受益凭证。 财务顾问与投资咨询：投资银行在公司的股份制改造、上市、在二级市场再 筹资以及发生兼并收购、出售资产等重大活动交易时 提供的专业性财务意见。 资产证劵化：发起人将持有的各种流动性较差的金融资产，分类整理为一批资
产组合，出售给投资银行，再由投资银行以买下的金融资产为担 保发行资产支持证劵，用于收回购买资金。 金融创新：投资银行作为经纪商代理客户买卖金融工具并收取佣金；投资银行 也可以获得一定的价差收入；金融创新工具还可以帮助投资银行进 行风险控制，免受损失。 风险投资：投资银行可采用私募的方式为潜力巨大的公司筹集资本；有时也进 行直接投资，成为其股东；更多的投资银行是设立“风险基金”或 “创业基金”向这些公司提供资金来源。
投资银行业务
投资银行业务 Chapter 1 1.名词解释 投资银行：投资银行是在资本市场为各种融资主体提供中介服务的金融机构。 商人银行：是指专门从事兼并、收购与某些筹资活动的投资银行。 综合类证券公司：综合类证券公司是指经营证券经纪业务、证券自营业务、证券承销业务、和经国务院证券监督管理机构核定的其他证券业务的证券公司。 Chapter 2 1.名词解释 QFII制度：是指允许合格的境外机构投资者，在一定规定和限制下汇入一定额度的外汇资金，并转换为当地货币，通过严格监管的专门账户投资当地证券市场，其资本利德、股息等经批准后壳转换为外汇汇出的一种市场开放模式。 QDII制度：是指容许在资本账项目未完全开放的情况下，中国内地投资者往海外资本市场进行投资。 2.简述投资银行功能的本质。 答：投资银行业务的本质可以归结为：运用虚拟资本改良现实资本。投资银行通过兼并重组、股权转让等业务，打通虚拟资本市场和现实资本市场的隔阂，运用虚拟资本改造企业产权，从而改良现实资本。虚拟资本与现实资本之间具有互相制约。互相促进、相辅相成的能动关系。 Chapter 3 1.名词解释 中国证监会：中国证券监督管理委员会建成证监会，是依照法律法规对证券期货市场的具体活动进行监管的国务院直属单位。 分业经营：分业经营型投资银行运作模式是指法律规定投资银行运营中，投资银行与商业银行在组织体制、业务经营等方面相互分离，不得混合的管理与发展模式。 混业经营：是指在法律上允许同一家金融机构可以同时经营商业银行业务和投资银行业务，相互之间在业务上并没有法律上的限制。 2.试分析分业经营模式和混业经营模式的利弊。 答：分业经营模式的优点： （1）能有效地降低整个金融体制运行中的风险。
信托投资公司投资银行部部门职责
投资银行部部门职责 一、负责投资银行部的各类工作计划和总结 金融顾问业务： 二、承担资产重组和兼并收购业务 1、寻找资产重组、兼并与收购的对象 2、向客户提供有关买卖价格或非价格条款的咨询 3、帮助客户设计实施企业的重组、收购方案及股权结构方案 4、帮助客户安排资金融通和过桥贷款等 三、负责代理组建新公司业务 1、接受新公司组建方的委托，对申请人的资格和新公司组建的条件进行审查、论证 2、办理建立新公司的内部管理制度，包括财务制度、核算体系、工资制度、考勤制度等 3、办理办理新公司的外部手续，如向工商行政管理部门申请办理营业执照及在银行开户等 四、主持项目融资业务 1、开展项目评估 2、设计融资方案 3、起草有关法律文件 4、进行相关的信用评级 五、承担财务顾问业务 1、负责为客户设计和实施债权及股权融资方案 2、负责为客户规划财务风险管理 3、负责为客户架构财务政策框架 4、负责为客户优化财务管理模型
5、负责为客户设计考核和激励机制 投资顾问业务： 六、从事企业上市前的股权投资，包括对企业投资结构的设计以及投资后的管理 七、承担投资中介服务，即根据委托人（投资方）的要求提供项目信息，对特定风险投资项目做出评估，为委托人的投资行为提供咨询建议 八、负责项目中介服务，即根据委托人（项目方）的要求对风险投资项目的未来市场状况做出评估，提供项目商业模式的咨询及建议，为委托人寻找投资者 企业债券承销业务： 九、负责调查承销金额及风险的大小，以决定是否进行承销 十、根据具体的情况选择承销方式，如包销、代销等 十一、负责承销企业发行的债券 研究开发业务： 十二、负责为本部门及客户提供及时、可信赖的经济分析及行业和企业研究资料等 十三、完成公司领导交付的其他工作
投资银行部组织架构研究
投资银行部组织结构研究 一、同行业投资银行部组织结构对标 1. 中信建投 中信建投的主要业务有： ●首次公开发行并上市、公开增发、配股、非公开发行、可转债、分离交易可转债、 公司债、企业债、私募债； ●银行间非金融企业债务融资工具等的保荐、承销及上市推荐业务和代办股份转让系 统推荐挂牌业务； ●为上市公司在内的各类企业提供改制、并购重组、股权激励等财务顾问服务。 中信建投投行部组织结构图 2. 西部证券投资银行部组织结构 西部证券投行部业务概况 ●企业改制与上市辅导、财务顾问、各类有价证券（含股票、债券）的发行承销及上 市保荐、企业收购与兼并的策划及其他经监管机构核准的业务； ●研发金融新产品。负责对投资银行业务进行集中、规范化管理；制订、修订公司投 资银行业务管理的各项规章、制度及业务操作流程，促进各项业务制度的落实，强化业务督导作用； ●负责投资银行业务的流程管理，对公司投资银行业务活动的质量、风险进行全过程 监控。统一协调投资银行下设各业务部门之间的关系； ●收集、整理公司开展投资银行业务所涉及的有关信息，统一协调公司与中国证监会 及其派出机构、发改委、财政部的业务联系、信息沟通等方面的工作。 西部证券投行部组织结构图
3. 东北证券 东北证券投行部业务概况： ●股票首次公开发行上市的保荐与承销； ●上市公司再融资的保荐与承销； ●地方政府经济发展顾问； ●私募股权融资顾问； ●企业收购与兼并顾问 ●公司改制及重组顾问 东北证券投行部组织结构图： 二、投资银行部业务浅析 概括起来，当前证券公司投资银行部门组织结构主要有三种类型，即集权式直线制组织结构、分权式的事业部制和混合型组织结构。集权式直线制组织结构在中国一些规模较小的证券公司（如西部证券、东北证券）中普遍被采用，其优点在于结构严谨，分工明确，组织稳定性好，纪律严明，组织成员职责分明，便于上级对下属的管理。分权式的事业部制组织结构在中国许多大的证券公司的地区分公司中被采用，它可以在分权管理的基础上，将各种权力与责任分别授予各个事业部，从而使总公司可以集中做战略决策和规划工作，摆脱日常经营事务，使之决策更加准确有效。 结合同行业其他企业以及投资银行的特点，得出投资银行的主营业务有以下几类： 1、证券承销 2、证券经纪交易 3、证券私募发行 4、股权融资
2016.6.20投资银行业务(汇总)
一、单项选择题： 01．并购企业的双方或多方原属同一产业，生产同类产品。并购方的主要目的是扩大市场规模或消灭竞争对手，这种并购方式称为：B A．纵向并购 B. 横向并购 C. 新设合并 D. 混合并购 02．根据关于企业并购成因的“市场势力论”，企业并购的主要动因是：D A. 实现规模经济 B. 追求多元化经营 C. 避免较高的新建成本 D. 提高市场占有率 03．以下不属于证券市场系统性风险的是：B A. 利率风险 B. 财务风险 C. 购买力风险 D. 外汇风险 04．在票面上不规定利率，发行时按某一折扣率，以低于票面金额的价格发行，到期时仍按面额偿还本金的债券是：C A. 复利债券 B. 单利债券 C. 贴现债券 D. 记账式债券 05．在我国，股票发行与上市辅导的辅导期自公司与证券经营机构签订证券承销协议和辅导协议起，至公司股票上市后（ B ）止： A. 6个月 B. 1年 C. 18个月 D. 2年 06．作为（ C ），投资银行代表着买卖双方，接受客户委托代理买卖证券并收取适当的佣金： A. 证券做市商 B. 证券交易商 C. 证券经纪商 D. 证券承销商 07．注重资本长期增值，投资对象主要集中于成长性较好、有长期增值潜力的企业，这钟风格的基金属于：D A. 收入型基金 B. 股票型基金 C. 平衡型基金 D. 成长型基金 08．与并购意义相关有的三个概念，其中不包括：C A. 合并 B. 兼并 C. 发行 D. 收购 09．投资银行的（ C ）部门主要从事公司企业（包括上市公司与非上市公司）的分析研究，向本公司其它部门和社会公众提供投资价值分析结论： A. 宏观研究 B. 行业研究 C. 公司研究 D. 发展战略研究 10．（ A ）是指以独立第三人的身份就上市公司或其它有关企业的关联交易、资产或债务重组以及公司收购、兼并等涉及公司控制权变化的交易对所有股东（特别是中小股东）是否公平出具专业性意见的业务：A. 独立财务顾问 B. 普通财务顾问 C. 风险投资顾问 D. 证券投资顾问 11．美国高盛公司（Goldman Sachs）、美林公司(Merrill Lynch)、摩根斯丹利公司(Morgan Stanley)等属于： A A. 独立的专业性投资银行 B. 商业银行拥有的投资银行 C. 全能性银行直接经营投资银行业务 D.大型跨国公司所兴办的财务公司或金融公司 12．证券发行与承销业务也称为称为：C A. 证券交易业务 B. 证券做市业务 C. 一级市场业务 D. 二级市场业务13．投资银行通过参加投标承购证券，再将其销售给投资者，该种方式在（ B ）中较为常见： A. 新股首次发行 B. 债券（特别是国债）发行 C. 基金发行 D. 配股发行 14．投资银行主要是以（ D ）的身份参与公司的资产重组和并购的策划与实施过程： A. 发行承销商 B. 做市商 C. 项目融资顾问 D. 财务顾问
深度了解证券公司业务部门之中台业务部门
深度了解证券公司业务部门之中台业务部门 对于众多考过证券从业资格或入门资格的考生来说，进入证券公司将是以后的就业方向。那么，对于证券公司业务部门你了解多少呢，你知道证券公司部门是怎么分类的吗？ 相关阅读：深度了解证券公司业务部门之前台部门｜中台部门｜后台部门 下面让233网校小编带你一起深度了解证券公司业务部门中的中台业务部门。 一、序 自研究生毕业起，就一直在证券行业转，券商呆过，基金公司呆过，也在市场其他机构呆过，一共10年多了。所以不敢说十分了解，但是可以算是过遍千帆了。证券公司业务部门可以分为前台业务部门、中台业务部门和后台业务部门。下面我们再讲讲证券公司中台业务部门。 二、中台部门 这个每家公司区分都不同，我的理解，风险管理和合规部算中台。 因为前面说的每个业务部门，开展新业务都会过这两个部门。 1)风险管理部 它主要研究开展新业务或者实际业务开展中，是否对公司造成风险。这风险是否可以度量，是否可以接受。用庄心一副主席的话：风险可测可控可承受。 那些是风险?比如说流动性、信用风险、市场风险，信息系统风险等等。业务部门存在逐利冲动，因为赚了钱是他自己的，亏了钱公司也能背一点的。所以要由中台部门来踩刹车，把握尺度，告诉业务部门这能做，这不能做。 风险管理部门有系统监控各业务部门运作情况，比如刚才提到的双10限制，如果你达到持仓量的9%了，风险管理部可能就会给你来函了，告诉你预警了。比如你买的股票亏了20%，达到公司设定的平仓线了，风险管理部就会给你来函，请你解释为什么达到平仓线你还不平仓等等。有些公司风险管理部很强势，在某些业务问题有一票否决权(比如在投行内核小组，有一个风控合规人员，他要是投了反对票，这个项目就过不了内核，更无法报到证监会了)。有些公司的风险控制部门是分散在各业务部门驻点的，比如有些公司交易系统设定了，自营买卖必须要过风控岗才能下单。 有些公司叫风险管理部，有些叫风险控制部，这没啥关系。这个部门由于天天和业务打交道，因此对各类业务比较熟悉，相对而言到业务口转型也较为容易。 有些公司甚至把对业务部门事故评级和奖惩都放在中台部门，比如平安证券的红黄牌制度。 2)合规 这个部门，有些公司叫法律合规部，有些叫法务部，性质都一样。早期有法律或法务部更名或者合并而成。合规风险本来是风险管理的一种，但是证监会专门拎出来，成立专门的部门。这个部门向合规总监负责(公司高管)，合规总监直接向董事长负责，不对经营层，有权直接向证监会报告公司合规事项。公司要解聘合规总监的时候必须要经过中国证监会同意才可以。同样的职位，证券公司叫合规总监，基金公司叫督察长，期货公司叫首席风险官，其实含义是一样的。 合规部的作用主要是合规管理，合规体系建设、合规宣导和防火墙建设。合规管理，主要审查公司各类合同和各类业务事项是否符合合规性要求(证监会的、人民银行的、外管局的、交易所的等等)，进行合规检查，进行合规报告，让全员树立合规意识。防火墙俗称China wall，是隔离信息不当流动的。也就是说在公司内部建立很多无形的墙，每个人只能在墙内获得信息，如果他需要跨墙获得信息，必须得到允许，跨墙结束后，要回到墙内。比如说资管人员因为工作需要参与了投行的活动，本来他是不知道投行在做什么项目的，如果他需要参与投行活动，知悉某些信息，就是属于跨墙行为了。在国外，合规管理和防火墙都比较成熟，在国内还在发展阶段，主要侧重于还是对合同和业务活动的合规性把握。这里不要看合规性把握很简单，因为国家法律法规，规范性文件非常多，要准确把握还是有一定难度的。比如公司给子公司派了一名董事过去，看起来很简单，董事是否符合任职资格条件，是否需要任职批复，是否符合子公司章程，是否符合母公司章程，是否符合公司法，是否符合母公司人员兼职有关规定，是否要信息披露，这里有一
投资银行介绍
中金公司 前言： 中金公司全称为中国国际金融，其作为中国首家合资投资银行，自1995年成立以来，中金公司以迅猛之势迅速扩，从最初的默默无名到如今大学生挤破头也要进去的香饽饽，中金魅力何在？补充：摩根士丹利为中金公司的第二大股东，持有中金公司34.3%的股权。利益与顶级的国际投行MS携手发展，中金公司无论是业务围及业务质量都足以稳坐中资投行中的第一交椅。 薪酬福利 评分：9分 和外资行的一点区别是，毕竟中金带有一定的国企性质，所以本科生和研究生的起薪是有差别的，本科生年薪11万，另加9250*6的奖金，研究生年薪19万，另加19250*10的奖金，可以看到，本科生和研究生的差别还是挺大的。福利方面，国企自然是不会差的，公司会给每位员工及员工的家属买商业保险，并且是100%报销，另一方面，公司还给员工在嘉里健身申办年卡，这是顶级的健身中心，年卡价值17000，员工业余时间都可以过来健身。 职业发展 评分：8 员工的培训方面，中金的认为对员工的培训是一项长期的投资，而不是一项费用。所以中金在员工培训和发展方面比较舍得花钱，力求为积极向上的与员工提供不断发展的平台。公司为提供多种形式的培训，包括新员工的入职培训，公司部培训，海外培训以及对员工考取相关专业证书的资助等。职业发展方面，外资行有一点不好就是部员工之间竞争太强，如美林，员工之间是有功争抢，有过争推，而中金在这方面就好得多。从整个行业发展来看，在中金，不用担心没有项目做，而外资行则有可能项目短缺，没有项目就会裁人，外资行经常会大规模的裁人，中金则不会，本科生加入中金一般从分析员做起，研究生或MBA可以直接作为经理加入公司，分析员大多会在中金工作两到三年，然后在国外的高等学府继续深造MBA或硕士学位，学完后，他们可以继续回到中金，中金对他们你也很欢迎。 工作舒适度 评分：6分 投行素以工作时间长著称，中金也不例外，在中金，难得有休息的时间，每天都要加班，一般从早上九点工作到晚上十二点半，这和同类投行相比，也无可厚非。 公司品牌/专长/发展前景 评分：9分 中国国际金融公司（CICC）是国最好的投资银行，成立于1995年，是由国外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建，主要负责中国公司海外上市，海外发债等业务，基本上近年的大笔承销业务都是中金作的主承销商或副主承销商，与国券商相比优势地位明显，而大牌外行，例如摩根，高盛在大陆也要让中金三分。