华能国际碳中和债券募集说明书

华能国际碳中和债券募集说明书由华能国际发行，旨在吸引资金

以支持公司进行碳中和发展和减轻其对环境的影响。

债券总额为人民币 10 亿元，理论上分为一期和多期发行，每一

期最高募集金额不得超过人民币 10 亿元，单张债券的面值为 100 元。债券的募集方式为公开发行。

募集资金将用于支持公司在能源领域的低碳发展、碳中和技术研

究和开发投资、清洁能源项目建设等项目。华能国际将确保项目开展

过程中的环境保护和社会责任，并与相关企业机构密切合作，共同推

动可持续发展。

本债券的放款期限为 5 年，自发行之日起计算。债券付息形式

为年付息，收益率将按市场情况进行定价。

本债券面向符合相关法律法规规定的主体，包括个人和企业。债

券持有人应自行承担债券投资风险，华能国际不对债券投资收益做出

任何承诺或担保。

本债券发行后，将在中国证监会网站、上海证券交易所网站、华

能国际官网等媒体发布募集通知书。债券发行前需进行审批程序和相

关手续，具体信息可参考募集通知书和券商等机构提供的信息。

可交换公司债募集说明书

市大富配天投资（住所：市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼32B）2016年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书主承销商（市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）签署时间：2016年【】月【】日

声明本募集说明书依据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏，因存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书因存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主权利，包括但不限于与发行人、增信机构、主承销商及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。凡欲认购本期可交换债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信

绿色债券万科募集说明书

绿色债券万科募集说明书绿色债券是一种在环境保护和可持续发展领域发起的金融工具，其由企业或政府发行，用于筹集资金以推动可持续发展项目的实施。万科集团作为中国房地产业的领军企业，一直致力于可持续发展，并在2018年发行了一份绿色债券募集说明书，旨在引导更多的资金流入环境保护和可持续发展领域。绿色债券募集说明书是万科集团向潜在投资者介绍绿色债券项目的关键文档。这份说明书充分描述了万科集团的可持续发展战略和承诺，以及绿色债券项目所涉及的环境保护和可持续发展领域。除此之外，说明书还介绍了绿色债券的利率、偿还期限、用途和资金管理等关键信息，以确保投资者的权益和回报。在绿色债券项目的说明书中，万科集团提出了一系列环保和可持续发展的目标和承诺。首先，万科集团致力于实现低碳和清洁能源的使用。在房地产开发过程中，万科集团推动使用环保材料，优化设计，减少能耗和碳排放。其次，万科集团积极推动节水和水资源管理，致力于开发可持续的水资源利用方案。此外，万科集团还承诺保护生态环境，通过生态修复和保护措施，确保自然生态系统的可持续发展。绿色债券的利率和偿还期限是投资者关注的重点。根据万科集团的说明书，绿色债券的利率与其他债券类似，根据市场情况和债券评级确定。债券的偿还期限一般较长，以确保可持续发展项目的长期运作和实施。此外，说明书还详细介绍了债券的用途，并保证资金的专项管理和监控，以确保资金使用的透明和合规性。作为绿色债券债务人，万科集团明确规定了资金用途和管理。根据其说明书，绿色债券所筹集的资金将主要用于绿色建筑、清洁能源项目、节能减排和水资源管理等绿色和可持续发展领域。此外，万科集团还强调了资金的管理要求，包括建立专门的资金管理机构、制定专项资金使用计划、进行资金监控和审计等。在绿色债券募集说明书中，万科集团还介绍了其其他环境保护和可持续发展方面的工作。万科集团在房地产开发过程中，积极推动生态城市建设，通过绿化、景

cfets 指数募集说明书

cfets 指数募集说明书 CFETS指数募集说明书第一章总则一、指数简介 CFETS指数（以下简称指数）是由中国外汇交易中心（China Foreign Exchange Trade System，简称CFETS）开发和维护的一种多资产类指数，用于描述中国金融市场的整体表现和趋势。指数的计算和发布旨在为金融市场参与者提供全面的市场信息，帮助投资者进行投资决策，并构建投资组合和衡量风险。二、指数构成 CFETS指数的构成包括以下资产类别：债券、股票、货币等。具体构成和权重会根据市场发展和监管要求进行定期调整和更新。三、指数发布与计算指数发布频率为每日，并在CFETS官方网站公开发布。指数的计算采用加权平均法，根据各资产类别权重和价格指标计算得出。四、指数投资产品

根据CFETS指数，可开发相应的投资产品，如指数基金、指数期货等。投资者可根据自身需求和风险偏好选择适合的产品进行投资。第二章投资风险一、市场风险由于金融市场的波动性和不确定性，投资指数存在价格波动和投资风险。投资者需谨慎评估自身的风险承受能力和投资目标，做好风险管理和控制。二、流动性风险指数投资产品的流动性可能受限，投资者可能无法在任意时间点买入或卖出。投资者应注意产品的交易机制和相关费用。三、市场操作风险投资者需警惕操纵市场的风险，遵守相关法规和规定，不得进行内幕交易、操纵市场等违法行为。第三章投资指导一、投资者类型 CFETS指数接受个人和机构投资者的参与，投资者应根据自

身的投资目标和风险承受能力选择适合的投资方式。二、投资决策投资者在投资指数前，应仔细了解指数的相关信息，包括指数计算方法、历史表现、市场趋势等。投资决策应基于充分的市场调研和风险评估。三、分散投资为降低风险，投资者可采用分散投资策略，不要将全部资金投入到某一只指数产品中。四、风险管理投资者需制定适合自身情况的风险管理策略，并密切跟踪指数的动态。在出现异常市场波动时，及时调整投资组合和风险分配。第四章产品介绍一、指数基金指数基金根据CFETS指数构建投资组合，投资者可以通过购买指数基金份额间接投资于指数。二、指数期货

碳中和绿色金融服务方案

碳中和绿色金融服务方案碳中和是应对气候变化的重要举措，通过减少温室气体排放并增加碳汇，以达到净零排放的目标。绿色金融则是指将环境、社会和治理（ESG）因素纳入金融决策和投资过程中，以推动可持续发展。碳中和绿色金融服务方案可以从以下几个方面展开： 1. 碳中和项目投资：金融机构可以通过提供资金和技术支持，支持碳中和项目的发展。这些项目包括可再生能源发电、能源效率改进、碳捕集和储存等。金融机构可以进行尽职调查，并通过提供贷款、风险投资和股权投资等手段，参与碳中和项目的建设和运营。 2. 碳中和债券发行：金融机构可以发行碳中和债券，募集资金用于支持碳中和项目的投资和实施。碳中和债券在发行过程中需要对项目的碳排放减少效果进行核算和验证，并承诺将债券募集的资金用于碳中和项目，以保证债券资金用途的透明度和可追溯性。 3. 碳中和投资组合：金融机构可以为客户提供碳中和投资组合，将符合碳中和标准的资产纳入组合中。这些资产可以包括碳中和项目、绿色债券、环境友好股票等。金融机构还可以为客户提供碳中和投资产品的评估和风险管理服务，帮助客户理解投资的风险和回报，并优化投资组合以实现长期稳定收益和环境效益的平衡。

4. 碳市场服务：金融机构可以参与碳市场的运作，为碳中和项目提供碳交易、配额管理和清算结算等服务。在碳市场中，金融机构可以充当碳排放权的交易平台和中介，通过推动碳价格的形成和交易活动的顺畅进行，促进碳中和项目的发展和实施。 5. 碳中和融资工具创新：金融机构可以开发碳中和融资工具，以满足碳中和项目的资金需求。这些工具可以包括碳信贷、碳配额贷款、碳抵押贷款等。金融机构可以根据碳减排效果和项目回报进行定价，为碳中和项目提供切实可行的融资方案。在推动碳中和绿色金融服务方案的过程中，金融机构需要注意以下几个方面： 1. 加强风险管理：碳中和项目和绿色金融市场都存在一定的风险，包括技术风险、市场风险和政策风险等。金融机构需要进行全面的尽职调查和风险评估，以降低风险并确保投资的可持续性。 2. 促进信息披露和透明度：金融机构可以通过制定和执行ESG指引，要求被投资企业和项目对其环境和社会影响进行披露。金融机构还可以推动碳会计和报告标准的制定和落实，以提高碳中和项目的可比性和信息透明度。 3. 提供技术支持和知识转移：金融机构可以通过与科研机构、技术供应商和政府部门合作，为碳中和项目提供技术支持和知识转移。金融机构可以组织专家团队进行技

碳中和债券研究报告

碳中和债券研究报告碳中和债券研究报告一、背景介绍：近年来，全球面对气候变化的威胁日益严峻，各国纷纷将碳中和作为减少温室气体排放的重要目标。而碳中和债券作为金融工具的一种创新形式，受到了广泛关注。二、碳中和债券的概念和特点：碳中和债券是指发行方在募集资金的同时，承诺将资金用于降低温室气体排放的项目或活动。其与传统债券相比，具有以下特点：一是募集的资金专门用于碳中和项目，确保了资金的专业性和针对性；二是发行方需要提供清晰的环境和社会目标，以确保投资者对其可持续性的信心；三是碳中和债券的发行方通常具备较高的环境和社会履责能力，可以为投资者提供更加透明和可靠的信息。三、碳中和债券的市场现状：目前，碳中和债券市场尚处于起步阶段，但已经呈现出快速增长的势头。根据国际能源署（IEA）发布的数据，2020年碳中和债券市场规模达到了550亿美元，同比增长了232%。同时，越来越多的机构和企业开始发行碳中和债券，如苹果、微软、摩根士丹利等。四、碳中和债券的投资机会和风险：碳中和债券的发行为投资者提供了新的有益选择。一方面，碳中和债券的投资可以支持温室气体减排和可持续发展的项目，

具有积极的环境和社会影响；另一方面，碳中和债券的发行方通常是具备良好信誉和社会责任的机构或企业，投资风险较低。此外，随着碳中和债券市场的发展壮大，相关市场和投资机会也会逐渐增多。然而，碳中和债券市场仍面临一些风险和挑战。首先，目前市场缺乏统一的标准和框架，难以保障投资者的权益；其次，市场的透明度和信息披露有待进一步加强，投资者对碳中和项目的真实情况和效果可能存在疑虑；此外，碳中和债券市场的发展需要政府的政策支持和相关机构的监管引导。五、对碳中和债券的展望：随着全球对气候变化问题的关注不断增加，碳中和债券市场有望继续快速发展。一方面，政府和国际组织将加大对碳中和债券发行的支持力度，提供更多的政策和金融激励；另一方面，投资者对可持续投资的需求将持续增长，碳中和债券作为可持续金融工具将更受青睐。在未来，碳中和债券市场有望成为全球金融市场的重要组成部分，为推动碳中和和可持续发展做出积极贡献。同时，投资者也应保持谨慎态度，密切关注市场动态和项目效果，以降低投资风险。

碳中和企业债券双碳目标下的机遇与挑战

碳中和企业债券双碳目标下的机遇与挑战在全球变暖问题日益严峻的背景下，碳中和成为了各国政府和企业关注的焦点。碳中和指的是企业或国家通过减少温室气体的排放、增加吸收或抵消温室气体的排放等手段，达到净零排放的目标。为了实现碳中和目标，企业可发行碳中和债券来募集资金用于环保和可持续发展项目，以推动低碳经济的发展。本文将探讨碳中和企业债券的机遇与挑战。一、碳中和企业债券的机遇 1. 资金支持：碳中和企业债券的发行可以为企业提供资金支持。通过向投资者募集资金，企业可以用于研发和实施环保技术、改善能源效率、推广可再生能源等项目，进一步促进低碳经济的发展。 2. 市场认可：发行碳中和企业债券可以提升企业的社会形象和可持续发展的声誉，增加投资者对企业的信任。在投资者日益关注环境、社会和治理事项的背景下，企业积极采取碳中和行动，发行碳中和债券可以获得市场的认可和积极评价。 3. 切入新兴市场：碳中和企业债券可以帮助企业进入新兴市场。许多国家和地区正在加快推进碳中和目标的实现，对低碳和可持续发展项目的需求日益增长。企业通过发行碳中和企业债券，可以进一步扩大在这些市场的业务，实现更广阔的发展空间。二、碳中和企业债券的挑战

1. 测量和验证：碳中和企业债券需要对企业的碳排放量进行准确的测量和验证。然而，由于企业活动复杂多样，排放量的测量和验证往往较为困难，存在一定的不确定性。因此，如何确保企业的净零排放目标能够得到有效的测量和验证成为一个挑战。 2. 投资者需求：碳中和企业债券的发行要求企业公开披露相关信息，以便投资者对企业的碳中和行动进行评估。然而，不同投资者对于环境、社会和治理方面的关注点各不相同，对于披露的需求也不一样。企业需要根据不同投资者的需求进行信息披露，以满足市场的要求。 3. 项目选择：碳中和企业债券的发行需要明确用于何种环保和可持续发展项目。企业在项目选择方面需要综合考虑投资收益、环境效益以及可持续发展的要求，确保投资项目既能够获得可观的回报，又符合碳中和目标。结语：碳中和企业债券作为推动低碳经济发展的重要工具，既面临机遇，也面临挑战。通过发行碳中和企业债券，企业可以获得资金支持，提升市场认可度，并积极参与新兴市场的竞争。然而，企业也需要克服测量和验证的困难，满足投资者的需求，并做出明智的项目选择。只有克服这些挑战，企业才能真正实现碳中和目标，为可持续发展做出积极贡献。

上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第1号——公开发行公司债券募集说明

上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第1号——公开发行公司债券募集说明一、前言首先，该指南的制定是为了规范公司债券发行上市审核过程，保护投资者利益，促进资本市场的健康发展。二、适用范围该指南适用于企业公开发行公司债券并申请在上海证券交易所上市的情况。其中，公开发行是指向社会公众大规模发行债券，而非私募。三、审核主体四、前期准备在申请公司债券发行上市前，发行人应该严格按照相关规定进行前期准备。这包括但不限于定期披露、信息公开、财务报告等工作。五、公开发行公司债券募集说明的编写与要求公司债券募集说明是发行人向投资者提供的重要文件，它包括了债券的基本信息、发行目的、发行规模、发行方式、利率与利息支付方式、还本付息安排、债券提前终止条件等内容。六、审核程序 1.提交申请：发行人应向上海证券交易所提交申请材料，包括公司债券募集说明书等。 2.初审：上海证券交易所对提交的材料进行初步审核，核查是否符合相关规定和要求。

3.公告：发行人在媒体上发布通知，以告知公众申请发行公司债券的信息，包括发行目的、发行规模等。 4.大会审议：发行人应召开股东大会或董事会审议相关事项，包括公司债券募集说明等。 5.发行人问题解答：发行人应及时回答上海证券交易所提出的问题，并提供相关补充材料。 7.审核意见反馈：上海证券交易所将对发行人进行审核意见反馈，并告知是否通过审核。 8.上市公告：上海证券交易所将通过公告的方式宣布公司债券是否通过审核，并决定是否予以上市。七、其他事项该指南还包括了发行人的信息披露和违规处理等相关事项的规定。八、附则该指南在执行过程中，上海证券交易所保留对其进行解释和修订的权利，并对违反规定的行为进行相应的处罚。总之，该指南的出台对于规范公司债券发行上市审核有重要的意义，并为市场参与者提供了明确的操作指南，有助于保护投资者的合法权益，促进资本市场的稳定发展。以上是该指南的主要内容介绍，更多具体细节可以通过查阅该指南文本来获取。

香港基金募集说明书

香港基金募集说明书尊敬的投资者：感谢您对我们公司基金的关注和支持。在您决定投资之前，我们希望向您介绍香港基金的募集说明。本文将详细说明基金的背景、目标、投资策略、风险因素等重要内容，帮助您做出明智的投资决策。一、基金的背景本基金为香港特别行政区注册的开放式基金，由我公司作为基金管理人负责管理。基金的设立旨在为投资者提供多元化的投资机会，并在风险可控的前提下追求资本增值。我们拥有专业的团队，深入研究市场动态和行业趋势，为投资者提供有益的投资建议。二、基金的目标本基金的目标是在长期内实现资本增值，并为投资者提供稳定的收益。为了实现这一目标，我们将采取积极管理策略，包括有效的投资组合分散、适时配置资产、精选个股等措施，以最大程度地降低风险，提高回报。三、基金的投资策略 1. 多元化投资：我们将根据市场情况和风险偏好，将基金的资金投资于不同的金融工具，包括但不限于股票、债券、期货、衍生品等。通过多元化的投资，我们将降低基金的整体风险，并提高收益的稳定性。

2. 适时配置资产：根据市场行情和经济环境的变化，我们将灵活调整基金的资产配置。在看好某一行业或资产的同时，也会实施风险控制措施，以应对可能出现的市场波动。 3. 精选个股：为了为投资者获取更高的回报，我们将通过深入研究和分析，选取具有良好业绩和增长潜力的个股进行投资。同时，我们也会考虑公司的治理结构和财务状况等因素，确保投资的可持续性和质量。四、基金的风险因素投资基金存在一定的风险，投资者在投资之前需要充分了解以下风险因素： 1. 市场风险：由于市场供求关系、政策变化等因素的影响，投资的股票、债券或其他金融工具可能会出现价格波动，导致基金的净值波动。 2. 利率风险：基金投资于固定利率债券和相关金融工具时，可能会受到利率波动的影响。当利率上升时，债券价格可能下跌，从而影响基金的净值。 3. 流动性风险：某些金融工具缺乏市场流动性，可能导致基金在需要卖出时难以找到合适的买家，从而造成卖出难度和净值下跌。 4. 政策风险：政府政策的变化可能对金融市场和相关行业产生影响，从而带来风险和不确定性。五、基金费用说明

科技创新公司债募集说明书

科技创新公司债募集说明书摘要： 1.科技创新公司债概述 2.科技创新公司债的优势 3.科技创新公司债的发行对象 4.科技创新公司债的发行方式 5.科技创新公司债的投资风险 6.科技创新公司债的监管政策 7.结论正文：科技创新公司债是一种新型的公司债券，其主要目的是为了支持科技创新企业的发展。这种债券与其他公司债券的不同之处在于，它的募集资金主要用于投资科技创新项目。下面，我们将详细介绍科技创新公司债的优势、发行对象、发行方式、投资风险以及监管政策。首先，让我们来看一下科技创新公司债的优势。由于科技创新项目通常需要大量的资金投入，而传统的银行贷款和其他融资方式往往无法满足这种需求，科技创新公司债的出现很好地解决了这个问题。此外，科技创新公司债还可以帮助企业降低融资成本，提高融资效率，从而更好地推动科技创新。其次，科技创新公司债的发行对象主要是科技创新企业。这些企业通常具有高成长性、高风险和高回报的特点，因此，科技创新公司债的投资者需要有一定的风险承受能力。

再次，科技创新公司债的发行方式主要有两种：公开发行和非公开发行。公开发行指的是在证券交易所上市交易，非公开发行则指的是向特定的投资者发行。然后，科技创新公司债的投资风险主要包括市场风险、信用风险和流动性风险。由于科技创新项目的不确定性较大，因此，投资者在投资科技创新公司债时需要谨慎评估风险。最后，科技创新公司债的监管政策主要包括信息披露、募集资金使用监管等方面。监管部门要求科技创新公司债的发行企业必须定期公开披露募集资金的使用情况，以保证资金的合理使用。总的来说，科技创新公司债为科技创新企业提供了重要的融资渠道，同时也为投资者提供了新的投资机会。

债券募集说明书2篇

债券募集说明书【第一篇】债券募集说明书尊敬的投资者：非常感谢您对本次债券募集的关注和支持！本募集说明书详细介绍了本公司发行的债券的相关信息，包括债券的募集规模、募集方式、发行人资质以及债券的偿付能力等内容。在参与本次债券募集之前，请您仔细阅读本说明书的全部内容，全面了解债券的风险和收益，以做出明智的投资决策。一、债券的基本信息本次债券募集的债券名称为XX债券，募集总额为XXX万元。发行人为本公司，债券期限为X年，并承诺每年支付一定的利息。二、募集方式和用途本次债券募集采用XXXX方式，即投标方式。募集资金将主要用于公司现有项目的扩大及新项目的开展，用于补充流动资金或偿还债务。三、发行人资质本公司是一家注册成立的XXX企业，拥有合法经营资格，无不良信用记录，并且在相关行业中拥有一定的竞争优势。四、债券的偿付能力发行人拥有良好的盈利能力和现金流。根据近年财务数据的分析，发行人具备足够的还本付息能力，并且有明确的还款来源。五、风险提示投资债券存在一定的风险，可能面临市场风险、信用风险、利

率风险等。投资者应当做好风险评估工作，理性投资并注意适当的分散投资。六、税务政策根据相关税务规定，债券投资的利息收入可能需缴纳相关税款。具体的税务政策请投资者咨询相关专业机构。七、其他事项本募集说明书的内容仅供投资者参考，不构成投资建议或承诺。投资者在投资前应充分了解相关法律法规，并根据自身风险承受能力做出投资决策。再次感谢您对本次债券募集的关注和支持！如需进一步了解本次债券的相关信息，请咨询公司指定的销售机构。【第二篇】债券募集说明书尊敬的投资者：感谢您对本次债券募集的关注和支持！为了使您更好地了解本次债券的相关信息，我们制定了本募集说明书，详细介绍了债券的募集目的、债券的特点以及发行人的信用状况等信息。一、债券的募集目的本次债券的募集目的是为了融资支持公司的发展，并为投资者提供稳定的投资回报。募集资金将主要用于公司的项目投资、资金周转等方面。二、债券的特点本次债券为XX债券，以固定利率计息，每年支付一次利息，并在到期时一次性归还本金。债券的期限为X年，期限届满后自动终止。三、发行人信用状况发行人拥有良好的信用状况，在业内享有较高的声誉。发行人

公司债券发行公告

公司债券发行公告尊敬的投资者：根据公司董事会决议和相关法规要求，本公司计划发行公司债券，现就相关事项向投资者发布公告如下：一、发行主体及发行规模公司名称：XXXX有限公司公司注册地：XXXX 公司法定代表人：XXX 发行规模：总额XXX亿元二、发行方式及期限公司债券的发行方式为公开发行，采取线下认购方式进行。公司债券的期限为XXX年。三、债券详情 1. 债券名称：XXXX债券 2. 债券代码：XXX 3. 债券面值：XXX元/张 4. 发行总额：XXX亿元 5. 利率及计息方式：根据承销商和发行商之间的协商确定。

四、承销商和发行商承销商：XXXX证券有限公司发行商：XXXX银行股份有限公司五、募集资金用途融资所得将用于公司的运营资金外，还将用于以下方面： 1. 进一步扩大生产规模和提升产品竞争力。 2. 进行新项目的投资和并购。 3. 收购及更新先进设备和技术。 4. 偿还过期债务。六、风险提示投资者在做出投资决策前，应充分了解相关风险，并自行承担相应投资风险。 1. 市场风险：公司债券价格会受到市场供需和利率波动的影响，可能导致债券价格的波动。 2. 流动性风险：公司债券的流动性较差，投资者在债券发行期间可能无法及时出售债券。 3. 信用风险：若公司面临重大经营困难或无法按时偿还债务，可能导致债券违约风险。

4. 政策风险：国家经济政策、宏观调控等因素可能对公司债券市场造成影响。七、重要提示事项 1. 投资者在认购公司债券前，应详细阅读、理解《公司债券募集说明书》。 2. 发行结果及交割日将另行公告。 3. 如需了解更多信息，请联系发行承销商。八、投资者咨询电话与联系方式咨询电话：XXXX-XXX-XXXX 联系邮箱：***************** 特此公告。 XXXX有限公司日期：XXXX年XX月XX日

华阳转债募集说明书

华阳转债募集说明书华阳转债募集说明书第一章总则第一条本片为华阳转债募集说明书。本募集说明书的编制是为了公开募集华阳转债,用于发行可转债,并依法成立。第二条本片由华阳证券有限责任公司(以下简称“华阳证券”) 发行,华阳证券发行的可转债(以下简称“华阳转债”)将在证券交易所上市交易。第三条本片募集的资金将用于公司资本运营和业务拓展,包括但不限于偿债、补充流动资金、扩大生产规模、提升技术实力等。第四条华阳证券将竭力保护投资者利益,确保华阳转债的发行过程遵循法律法规、市场规则和道德规范,保证发行的顺利进行,并秉承诚信、透明、稳健的原则,为客户提供优质、专业的服务。第二章发行规模与发行方式第五条华阳转债的发行规模为人民币100亿元,上网定价发行, 发行价格为160元/张。第六条华阳转债发行的方式和方式如下: (一)网上发行:华阳证券将在证券交易所举行本次可转债发行的网上路演,通过承销商代售、电话、邮件等方式向社会公众发售华阳转债。 (二)债卷发行:华阳证券将以书面形式向债券市场出售华阳转债。第七条华阳转债将采用债券持有人集中定价机制,按照定价基

准日国债市场利率水平确定发行价格,并实行集中定价和簿记发行,确保发行的公平、公正和透明。第三章债券持有人的权益第八条华阳转债的债券持有人是指在华阳转债债券发行期间买入或持有华阳转债的自然人、机构、证券公司等。第九条华阳转债的债券持有人享有以下权益: (一)债券本金的保障; (二)债券到期日按时获得债券本息; (三)债券持有人所持有的可转债在证券交易所上市交易; (四)债券持有人优先购买华阳证券发行的新债券; (五)在债券持有人持有人大会上行使投票权。

4、关于华融融德资产管理有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)期后事项承诺函-发行人盖章页

关于华融融德资产管理有限公司 2017年非公开发行公司债券（第一期）期后事项承诺函上海证券交易所：华融融德资产管理有限公司（以下简称“发行人”）非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的申请已于2016年12月27日获得贵所出具的《关于华融融德资产管理有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕2445号）。根据相关法律法规的规定，发行人、主承销商中信建投证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、平安证券股份有限公司和发行人律师北京市中伦律师事务所对领取上述文件之日起至本承诺函签署日的期后事项进行了审慎核查（其中，发行人律师北京市中伦律师事务所仅对本承诺函中下述期后事项第2、 3、11项等涉及法律的事项进行了补充核查确认），具体情况说明如下：一、期后事项情况说明截至2016年11月30日，发行人2016年1-11月累计新增借款合计47.93亿元，占2015年末净资产的比重为78.92%，超过20%的要求，构成重大事项。发行人主要来自于境内外银行和非银金融机构的借款，公司近年来发展稳定，随着投放项目的陆续回款，公司较强的盈利能力和回款能力以及账面较为充裕的货币资金，保障了公司的偿还债务能力。据此，发行人已披露《华融融德资产管理有限公司关于新增借款的公告》，债券受托管理人中信建投证券发布《关于华融融德资产管理有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》。截至2016年12月31日，发行人2016年1-12月累计新增借款合计148.38亿元，占2015年末净资产比重为244.32%，超过20%的要求，构成重大事项。发行人主要来自于境内外银行和非银金融机构的借款，公司近年来发展稳定，随着投放项目的陆续回款，公司较强的盈利能力和回款能力以及账面较为充裕的货币资金，保障了公司的偿还债务能力。据此，发行人已披露《华融融德资产管理有限公司2016年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，债券受托管理人中信建投证券发布了《关于华融融德资产管理有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》。

紫金矿业碳中和债券募集说明书

紫金矿业碳中和债券募集说明书尊敬的投资者：感谢您对紫金矿业碳中和债券募集的关注与支持。本说明书将为您介绍紫金矿业碳中和债券的背景、目的、发行计划以及相关风险提示。请您仔细阅读本说明书，了解并评估相关风险后再做投资决策。一、背景和目的 1. 碳中和的背景随着全球气候变暖问题的日益严重，减少温室气体排放已成为全球共识。作为全球领先的金属矿业公司，紫金矿业深知自身对环境的影响，积极响应国家碳中和政策，致力于减少温室气体排放并推动绿色发展。 2. 发行碳中和债券的目的为了进一步推动低碳转型和绿色发展，紫金矿业决定发行碳中和债券。通过募集资金，将专项用于推进碳中和相关项目的建设和运营，包括但不限于能源转型、节能减排、碳捕捉与储存等。二、发行计划 1. 债券种类和规模

紫金矿业拟发行的碳中和债券包括固定利率债券和浮动利率债券两种，总规模为人民币XX亿元。 2. 募集期限和利率固定利率债券的募集期限为X年，利率为X%；浮动利率债券的募集期限为X年，利率为XX%+浮动利率。 3. 发行对象和流通方式本次发行的碳中和债券面向合格投资者进行发行，发行方式为公开发行。债券发行后将在某某证券交易所上市流通。三、风险提示 1. 市场风险投资者购买债券面临着市场价格波动的风险，可能因市场利率变动导致债券价格上下波动。 2. 基础风险紫金矿业作为发行主体，其经营状况以及矿产资源价格的变动等因素都可能对债券的偿付能力产生影响。 3. 利率风险固定利率债券的持有人面临着利率上升导致债券价格下跌的风险，

浮动利率债券的持有人面临着利率变动导致利息收益变动的风险。 4. 还本付息风险发行主体可能因经营状况、市场变化等原因导致无法按时足额偿还本金和利息。 5. 政策风险碳中和相关政策的调整可能对债券的发行和偿付产生影响，投资者需关注政策变化。四、募集说明 1. 募集资金用途本次发行的碳中和债券募集资金将专项用于推进碳中和相关项目的建设和运营，确保资金用途的透明和专业性。 2. 募集方式投资者可通过某某证券公司或其他合法机构购买碳中和债券，详细购买方式请参阅发行公告。 3. 募集费用募集过程中产生的费用将由紫金矿业承担。

《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券(2021年修订)》

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券（2021年修订）》的通知（上证发〔2021〕52号）各市场参与人：为进一步发挥公司债券服务实体经济和服务国家战略功能，规范特定品种公司债券发行上市申请相关业务，上海证券交易所（以下简称本所）修订了《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券》（详见附件），新增了碳中和绿色公司债券、蓝色债券、乡村振兴公司债券相关安排。现予以发布，并自发布之日起施行。本所于2020年11月27日发布的《关于发布＜上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券＞的通知》（上证发〔2020〕87号）同时废止。本所此前发布的有关规定与本指引不一致的，以本指引为准。特此通知。附件：上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券（2021年修订）上海证券交易所二〇二一年七月十三日附件上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券

（2021年修订）第一章总则 1.1为贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，进一步发挥公司债券服务实体经济、服务国家战略功能，规范特定品种公司债券（以下简称特定债券品种）发行上市申请和挂牌转让相关业务行为，便利发行人和中介机构编制相关项目发行申请文件并做好信息披露及存续期管理相关工作，上海证券交易所（以下简称本所）根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等有关规定，制定本指引。 1.2本指引所称特定债券品种，是指对发行人、增信措施、债券期限、债券利率、募集资金用途、本息偿付等基本要素有特定安排的公司债券。 1.3特定债券品种应符合普通公司债券的发行条件、上市或挂牌条件、信息披露、投资者适当性管理、债券持有人权益保护等方面的要求以及本指引关于特定债券品种的相关规定。本所除按照普通公司债券审核内容进行审核外，对特定债券品种是否符合本指引的相关要求等进行审核。 1.4本所对符合国家宏观调控政策和产业政策鼓励方向的特定债券品种的受理及审核建立专项机制，实行“专人对接、专项审核”，适用“即报即审”政策，提高审核效率。 1.5特定债券品种可使用对应类别的特定标识，可以与普通公司债券及其他特定债券品种同时申报，但需明确各自的申报金额及募集资金用途。主承销商、证券服务机构应对发行人披露的符合发行该特定债券品种标准和实施安排的相关信息进行核查，并发表核查意见。

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第43号——科创板上市公司向不特定对象发行证券募集说明书

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第43号——科创板上市公司向不特定对象发行证券募集说明书文章属性 •【制定机关】中国证券监督管理委员会 •【公布日期】2020.07.03 •【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2020〕37号 •【施行日期】2020.07.03 •【效力等级】部门规范性文件 •【时效性】现行有效 •【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会公告〔2020〕37号现公布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第43号——科创板上市公司向不特定对象发行证券募集说明书》，自公布之日起施行。中国证监会 2020年7月3日公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第43号 ——科创板上市公司向不特定对象发行证券募集说明书第一章总则第一条为规范上海证券交易所（以下简称交易所）科创板上市公司（以下简称上市公司或发行人）发行证券的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令第171号）的规定，制定本准则。

第二条本准则所称证券包括股票、可转换公司债券（以下简称可转债）、存托凭证以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）认可的其他品种。第三条申请向不特定对象发行证券并在科创板上市的公司，应按本准则的规定编制募集说明书并予以披露。前款规定的募集说明书包括配股说明书、增发招股意向书、增发招股说明书、可转债募集说明书等募集文件。第四条发行人应以投资者投资需求为导向编制募集说明书，为投资者作出价值判断和投资决策提供充分且必要的信息，保证相关信息的内容真实、准确、完整。募集说明书涉及应公开而未公开重大信息的，发行人应按有关规定及时履行信息披露义务。本次发行涉及重大资产重组的，募集说明书的信息披露还应当符合中国证监会有关重大资产重组的规定。第五条募集说明书的编制应遵循以下要求：（一）应客观、全面，使用事实描述性语言，突出事件实质，不得选择性披露，不得使用市场推广的宣传用语；（二）应使用直接、简洁、确定的语句，尽量避免使用艰深晦涩、生僻难懂的专业术语或公文用语；（三）披露的内容应清晰、明确，并结合发行人情况进行具体准确的解释说明；（四）对不同章节或段落出现的同一语词、表述、事项的披露应具有一致性，在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，可以相互引征；（五）应准确引用与本次发行有关的中介机构的专业意见或报告；（六）引用第三方数据或结论，应注明资料来源，确保有权威、客观、独立的

公开发行公司债券受托管理协议必备条款(一)标准版本

文件编号：RHD-QB-K6786 （协议范本系列）甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 公开发行公司债券受托管理协议必备条款（一）标准版本

公开发行公司债券受托管理协议必备条款（一）标准版本操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。本协议由以下双方于【签订时间】在【签订地点】签订：甲方：〖发行人〗___________ 住所：______________ 法定代表人：_______________ 乙方：〖受托管理人〗_______ 住所：______________ 法定代表人：_______________ 鉴于： 1．甲方拟发行【发行金额】万元的公司债券

（以下简称本期债券）； 2．乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力； 3．为保障债券持有人利益，甲方聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任； 4．本期公司债券募集说明书（以下简称募集说明书）已经明确约定，投资者认购或持有本期债券将被视为接受本协议。为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。第一条定义及解释 1．1除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。 1．2【定义与解释】

第二条受托管理事项 2．1为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。 2．2在本期债券存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则（以下合称法律、法规和规则）、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。 2．3【双方可以约定本期债券发行及存续期内的代理事项范围或者具体代理事项】第三条甲方的权利和义务 3．1甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。 3．2甲方应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现

上市公司公开发行证券募集说明书

上市公司公开发行证券募集说明书关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号――上市公司公开发行证券募集说明书》的通知证监发行字[]2号各上市公司、各保荐机构：为规范上市公司公开发行证券募集说明书的编制行为，现发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号――上市公司公开发行证券募集说明书》，自发布之日起实施《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号――上市公司新股招股说明书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号――可转换公司债券募集说明书》同时废止二○○六年五月八日公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号――上市公司公开发行证券募集说明书目录第一章总则第二章募集说明书第一节封面、书脊、扉页、目录、释义第二节本次发行概况第三节风险因素第四节发行人基本情况第五节同业竞争与关联交易第六节财务会计信息第七节管理层讨论与分析第八节本次募集资金运用第九节历次募集资金运用第十节董事及有关中介机构声明第十一节备查文件第三章募集说明书摘要第四章附则第一章总则第一条为规范上市公司公开发行证券的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》制定本准则

第二条发行人编制配股说明书、增发招股意向书、增发招股说明书、可转换公司债券募集说明书、分离交易的可转换公司债券募集说明书等募集说明书及其摘要，应当符合本准则的要求第三条募集说明书的编制应遵循以下要求：使用通俗易懂的事实描述性语言，并采用表格或其他较为直观的方式披露公司及其产品、财务等情况；引用的资料应注明来源，事实依据应充分、客观；引用的数字应采用阿拉伯数字，有关金额的资料除特别说明之外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位；发行人可编制募集说明书外文译本，但应保证中外文文本的一致性，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准；募集说明书摘要的编制必须忠实于募集说明书全文的内容，不得出现与全文相矛盾之处第四条在不影响信息披露的完整并保证阅读方便的前提下，发行人可采用相互引征的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理；对于曾在募集说明书、上市公告书和定期报告、临时报告中披露过的信息，如事实未发生变化，发行人可采用索引的方法进行披露，以免重复第五条上市公司发行证券刊登的募集说明书摘要最小字号为标准小5号字，最小行距为毫米发行人将募集说明书及其摘要全文刊登并保留在公司网站的，其内容应当与在报刊上刊登的一致第六条增发招股意向书除发行数量、发行价格及筹资金额等内容可不确定外，其内容和格式应与增发招股说明书一致增发招股意向书应载明“本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力” 发行价格确定后，发行人应编制增发招股说明书，刊登于中国证监会指定的互联网网站，并报中国证监会备案