太原理财业务部总经理岗位---职位说明书
总经理岗位说明书
总经理岗位说明书一、岗位概述总经理是公司的最高行政职位，负责制定公司的战略发展方向、管理决策和资源配置，确保公司的长期发展和利益最大化。
总经理需要具备卓越的领导能力、战略思维和协调能力，能够有效地管理公司的各个部门，推动公司的发展和实现目标。
二、岗位职责1. 制定公司的发展战略和目标，确保公司的长期发展和利益最大化；2. 领导和管理公司的各个部门，确保各部门的协调运作和高效运营；3. 负责公司的日常管理决策，包括人员招聘、培训和绩效评估等；4. 确保公司的财务状况稳定，制定并监督财务预算和资金管理；5. 建立和维护公司与外部合作伙伴的良好关系，拓展市场和业务渠道；6. 监督公司的运营风险，制定并执行风险管理策略；7. 负责公司的品牌建设和形象推广，提升公司的知名度和声誉；8. 代表公司参与行业协会和商务活动，提升公司在行业中的影响力。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，管理学、经济学或相关专业优先考虑；2. 工作经验：具备5年以上相关行业工作经验，有成功的管理经验者优先；3. 知识技能：熟悉企业管理理论和实践，具备良好的战略思维和决策能力；4. 领导能力：具备卓越的领导能力和团队管理能力，能够有效地激发团队的创造力和凝聚力；5. 沟通能力：优秀的沟通和协调能力，能够与各级员工、合作伙伴和客户进行良好的沟通和合作；6. 抗压能力：具备较强的抗压能力和应变能力，能够在复杂的环境中保持冷静和清晰的思维；7. 诚信正直：具备高度的诚信和道德操守，能够以身作则，塑造公司的良好企业文化。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，提供具有竞争力的薪资待遇；2. 健康保障：提供完善的社会保险和医疗保险，保障员工的身体健康；3. 职业发展：提供广阔的职业发展空间和晋升机会，鼓励员工不断学习和提升自我；4. 工作环境：提供舒适的办公环境和先进的工作设施，营造良好的工作氛围；5. 团队文化：重视团队合作和员工关系，举办各类团建活动，增进员工之间的交流和凝聚力。
总经理岗位说明书
总经理岗位说明书一、岗位概述总经理是企业的最高管理职位，负责制定企业发展战略、管理决策和日常运营，以确保企业的长期发展和利益最大化。
总经理需要具备广泛的管理知识和技能，能够协调各个部门的工作，推动企业的发展和改进。
二、岗位职责1. 制定企业发展战略和目标，确保企业的长期发展方向；2. 领导和管理各个部门，协调各部门的工作，确保企业的正常运营；3. 负责制定企业的年度预算和经营计划，并监督执行情况；4. 分析市场和行业动态，制定相应的市场营销策略，提升企业的市场竞争力；5. 建立和维护企业与客户、供应商、合作火伴等的良好关系；6. 监督和评估企业的运营绩效，及时调整和改进管理措施；7. 确保企业的合规运营，遵守相关法律法规和行业规范；8. 领导和培养管理团队，提升员工的工作能力和绩效。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，管理学、工商管理等相关专业优先；2. 工作经验：具备丰富的企业管理经验，特殊是在同行业的相关工作经验；3. 管理能力：具备良好的组织、协调和决策能力，能够有效领导和管理团队；4. 战略思维：具备敏锐的市场洞察力和战略思维，能够制定长远发展规划；5. 沟通能力：具备良好的沟通和表达能力，能够与内外部各方有效沟通；6. 抗压能力：具备较强的应对压力和解决问题的能力，能够处理复杂的业务情况；7. 诚信朴重：具备高度的诚信和道德素质，能够保持职业操守。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验，提供具有竞争力的薪资待遇；2. 福利待遇：提供完善的社会保险、住房公积金、年度奖金等福利；3. 发展机会：提供广阔的发展空间和职业晋升机会，鼓励员工不断学习和成长；4. 工作环境：提供良好的工作环境和团队氛围，营造积极向上的工作氛围。
五、应聘方式故意应聘该岗位的候选人，请将个人简历发送至公司人力资源部，我们将尽快安排面试并进行综合评估。
总结：总经理岗位是企业的核心管理职位，要求具备广泛的管理知识和技能，能够有效领导和管理团队，制定企业发展战略和目标，推动企业的长期发展和利益最大化。
总经理职位说明书
总经理职位说明书一、职位概述总经理是公司日常经营管理的最高负责人，对董事会负责，全面主持公司的经营管理工作，保证公司的正常运营和发展，实现公司的战略目标和经营计划。
二、岗位职责1、战略规划与决策（1）根据董事会的战略目标，制定公司的长期发展战略和年度经营计划，明确公司的发展方向和重点业务领域。
（2）分析市场趋势、竞争态势和内部资源状况，为公司的重大决策提供依据，确保公司的持续发展和竞争优势。
2、组织管理与协调（1）建立健全公司的组织架构和管理体系，优化部门设置和职责分工，提高公司的运营效率和管理水平。
（2）协调公司内部各部门之间的工作关系，促进部门之间的沟通与合作，确保公司各项工作的顺利进行。
3、业务运营与管理（1）监督公司各项业务的开展情况，包括市场营销、生产管理、财务管理、人力资源管理等，确保公司业务目标的实现。
（2）审批公司的各项业务计划和预算，控制成本费用，提高公司的经济效益和盈利能力。
4、人力资源管理（1）选拔、培养和考核公司的中高层管理人员，组建高效的管理团队，为公司的发展提供人才支持。
（2）制定公司的人力资源政策和薪酬福利制度，激励员工的积极性和创造性，提高员工的满意度和忠诚度。
5、对外关系与合作（1）代表公司与政府部门、合作伙伴、客户等外部机构和个人进行沟通与协调，维护公司的良好形象和社会声誉。
（2）拓展公司的业务渠道和合作机会，推动公司的国际化发展和市场拓展。
6、风险管理与内部控制（1）建立健全公司的风险管理体系和内部控制制度，防范和化解各类风险，保障公司的资产安全和经营稳定。
（2）定期对公司的运营情况进行评估和审计，发现问题及时采取措施加以解决，确保公司的健康发展。
三、任职资格1、教育背景本科及以上学历，工商管理、经济管理等相关专业优先。
2、工作经验具有 10 年以上企业管理工作经验，其中 5 年以上高层管理经验，有同行业工作经验者优先。
3、知识技能（1）熟悉企业管理、市场营销、财务管理、人力资源管理等相关知识，具备全面的企业管理能力。
总经理岗位说明书
总经理岗位说明书一、岗位概述总经理是公司的最高管理职位，负责制定和实施公司的整体战略、目标和政策，确保公司的长期发展和盈利能力。
总经理对公司的各个部门和职能负责，协调各部门之间的工作，确保公司的运营高效、有序。
二、岗位职责1. 制定公司的发展战略和目标，确保公司的长期发展和盈利能力；2. 监督和指导公司各部门的工作，协调各部门之间的合作与沟通；3. 确保公司的运营高效、有序，优化公司的业务流程和管理体系；4. 分析市场趋势和竞争对手，制定相应的市场营销策略，推动公司的业务拓展；5. 确保公司的财务状况稳定，制定合理的财务预算和资金管理策略；6. 建立和维护公司的良好形象，与外部合作火伴、政府机构、媒体等进行有效的沟通和合作；7. 招聘、培训和管理公司的高级管理人员，激励和激发团队的工作热情和创造力；8. 审核和批准公司重要决策和合同，确保符合法律法规和公司政策；9. 定期向董事会和股东报告公司的经营状况和财务情况。
三、任职要求1. 具备本科及以上学历，管理学、经济学或者相关专业背景优先；2. 至少拥有10年以上相关行业工作经验，有成功的管理经验者优先考虑；3. 具备良好的战略思维和商业洞察力，能够制定并实施有效的发展战略；4. 具备出色的领导能力和团队管理能力，能够协调各部门之间的工作；5. 具备良好的沟通和协调能力，能够与内外部各方进行有效的合作和沟通；6. 具备良好的财务分析和资金管理能力，能够确保公司的财务状况稳定；7. 具备良好的决策能力和问题解决能力，能够应对复杂的业务环境和挑战；8. 具备良好的人际关系和影响力，能够建立和维护良好的合作关系。
四、薪资待遇薪资待遇根据个人能力和经验而定，公司提供具有竞争力的薪资和福利待遇。
五、工作地点工作地点为公司总部，需根据工作需要偶尔出差。
六、申请方式请将个人简历、求职信发送至公司人力资源部门，经过初步筛选后，将安排面试。
七、其他说明本岗位为全职工作，需具备较强的工作责任心和敬业精神。
总经理岗位说明书
总经理岗位说明书一、岗位概述总经理是公司的最高管理者，负责制定和执行公司的战略规划，确保公司的长期发展和利润增长。
总经理需要具备出色的领导能力、战略思维和业务洞察力，能够有效地管理公司的各个部门，并与内外部利益相关者建立良好的合作关系。
二、岗位职责1. 制定公司的战略规划和发展目标，并确保其顺利实施。
2. 负责公司的日常管理工作，包括人力资源管理、财务管理、市场营销、供应链管理等。
3. 确保公司的财务状况良好，实现盈利目标，并提供财务报告给董事会和股东。
4. 确保公司的业务运营高效顺利，协调各个部门的工作，提高工作效率和绩效。
5. 建立和维护与内外部合作火伴的关系，包括客户、供应商、合作火伴等。
6. 监督公司的风险管理工作，确保公司的合规性和稳定性。
7. 领导和培养公司的管理团队，激励员工的工作积极性和创造力。
三、任职要求1. 本科及以上学历，管理学、经济学、工商管理等相关专业优先。
2. 具备丰富的企业管理经验，有成功的总经理或者高级管理职位经验者优先。
3. 具备出色的领导能力和团队管理能力，能够有效地激励和协调团队成员。
4. 具备较强的战略思维和商业洞察力，能够制定并执行有效的战略规划。
5. 具备良好的沟通能力和人际关系管理能力，能够与内外部利益相关者建立良好的合作关系。
6. 具备较强的问题解决能力和决策能力，能够在复杂的环境下做出准确的决策。
7. 具备良好的英语沟通能力，能够与国际合作火伴进行有效的沟通。
四、薪资待遇薪资待遇根据个人的资历和经验而定，将与候选人进行面议。
五、福利待遇1. 提供具有竞争力的薪资待遇和绩效奖金。
2. 提供完善的社会保险和福利制度，包括养老保险、医疗保险、失业保险等。
3. 提供良好的工作环境和发展空间，提供培训和晋升机会。
4. 提供员工旅游、团建等福利活动，增强员工的凝结力和归属感。
六、应聘流程1. 简历筛选：根据简历评估候选人的基本资质和经验。
2. 面试：面试环节包括初试、复试和终试，通过面试评估候选人的能力和适应性。
总经理岗位职责说明书(精选)
总经理岗位职责说明书(精选)总经理岗位职责说明书1. 职位概述总经理是公司的最高管理职位，负责制定公司的战略方向和目标，协调各部门的工作，确保公司的经营顺利进行，并达到长期可持续发展的目标。
2. 主要职责2.1 制定战略方向和目标作为总经理，您需要与高层管理团队合作，制定公司的长期战略方向和目标，并确保其与公司愿景和使命相一致。
您需要根据市场趋势、竞争对手和内部资源等因素进行战略规划，为公司的未来发展提供明确的指导。
2.2 指导和协调各部门工作作为总经理，您需要与各部门负责人合作，确保公司不同部门之间的协调一致。
您需要与市场营销、财务、人力资源等部门密切合作，确保公司的各项业务运作顺畅，并根据市场变化及时作出调整和决策。
2.3 监督公司运营情况作为总经理，您需要对公司的运营情况进行监督和评估。
您需要关注公司的财务状况、市场份额、客户满意度等关键指标，及时发现问题并采取措施加以解决。
您还需要定期向董事会和股东汇报公司的经营情况，并提出改进建议。
2.4 发展和管理员工作为总经理，您需要与人力资源部门合作，制定招聘、培训和激励计划，吸引和保留优秀的人才，为公司的发展提供有力支持。
您需要建立一个高效的团队，并提供指导和支持，确保员工的工作能力和动力得到充分发展。
2.5 维护公司形象和品牌作为总经理，您是公司的代表，需要在内外部维护公司的形象和品牌价值。
您需要与媒体、政府和社会各界建立良好的关系，提升公司的知名度和美誉度。
您还需要确保公司的产品和服务符合客户需求，并持续改进以保持竞争优势。
3. 任职要求3.1 教育背景与工作经验担任总经理岗位通常需要具备硕士或博士学位，并且在相关领域具有丰富的工作经验，包括管理、市场营销、财务等方面的经验。
3.2 领导能力和战略思维作为总经理，您需要具备优秀的领导能力，能够激发团队成员的潜力，并带领团队共同实现公司的战略目标。
您需要具备远见卓识和战略思维，能够识别机会和挑战，并制定相应的应对措施。
总经理岗位说明书
总经理岗位说明书
岗位说明书，总经理。
岗位概述：
总经理是公司的最高管理者，负责制定公司的战略规划、组织管理、业务发展和运营管理。
总经理需要协调各部门的工作，确保公司的整体运营顺利进行，实现公司的发展目标和利润增长。
岗位职责：
1. 制定公司的战略规划，确保公司的长期发展方向和目标；
2. 负责公司的业务拓展和市场营销，开拓新的业务领域和客户资源；
3. 确保公司的运营管理高效稳定，提高公司的运营效率和管理水平；
4. 领导和管理各部门的工作，协调各部门之间的合作，确保公司各项业务的顺利开展；
5. 建立健全的公司组织架构和人员管理制度，培养和激励员工，提高员工的工作积极性和创造力；
6. 与公司股东和董事会保持沟通，及时向股东和董事会汇报公司的经营情况和发展计划；
7. 处理公司的重大事务和风险事件，制定应对措施，确保公司的稳定和安全。
任职要求：
1. 本科及以上学历，管理类相关专业，具有丰富的管理经验和成功的业绩；
2. 具有较强的战略规划和商业洞察能力，能够把握市场动向和公司发展机遇；
3. 具有优秀的领导和管理能力，能够有效地组织和协调公司各部门的工作；
4. 具有出色的沟通能力和协调能力，能够与各级员工和公司合作伙伴保持良好
的关系；
5. 具有较强的抗压能力和应变能力，能够在复杂的环境中保持冷静和果断；
6. 具有良好的商业道德和职业操守，能够代表公司与外部各方进行合作和交流。
以上岗位说明仅供参考，具体要求可根据公司实际情况进行调整。
总经理职位说明书
总经理职位说明书一、职位概述总经理是公司的最高行政负责人，对公司的整体运营和发展负有全面的责任。
其工作直接向董事会或股东负责，负责制定并执行公司的战略规划，领导和管理各个部门，以实现公司的长期目标和短期业绩。
二、岗位职责1、战略规划与决策（1）根据公司的愿景和使命，制定长期发展战略和年度经营计划，明确公司的发展方向和目标。
（2）分析市场趋势、竞争态势和内部资源，做出关键的战略决策，以适应不断变化的商业环境。
2、组织与领导（1）建立和完善公司的组织架构，明确各部门的职责和权限，确保高效的运营。
（2）选拔、培养和评估高级管理团队，激励和引导他们发挥最佳绩效，推动公司的发展。
3、财务管理（1）审批公司的财务预算和重大财务支出，确保财务资源的合理配置和有效利用。
（2）监控公司的财务状况，包括营收、利润、现金流等关键指标，制定并执行有效的财务策略。
4、业务运营管理（1）监督公司的日常业务运营，确保各项业务活动按照计划和标准进行，达到预期的业绩目标。
（2）协调各部门之间的工作，解决跨部门的问题和冲突，促进协同合作，提高整体运营效率。
5、市场营销与销售（1）制定公司的市场营销策略，提升公司品牌形象和市场知名度。
（2）关注市场动态和客户需求，推动产品或服务的创新和优化，以提高市场竞争力。
6、人力资源管理（1）制定并执行人力资源政策，吸引、留住和发展优秀人才，满足公司业务发展的需要。
（2）处理员工关系问题，维护良好的工作氛围和企业文化。
7、对外关系与合作（1）代表公司与外部利益相关者，如政府机构、合作伙伴、投资者等进行沟通和协调。
（2）拓展业务合作机会，推动战略合作和联盟，为公司创造有利的外部环境。
8、风险管理（1）识别和评估公司面临的各种风险，包括市场风险、财务风险、法律风险等。
（2）制定并执行风险应对策略，确保公司的稳健运营和可持续发展。
三、任职资格1、教育背景本科及以上学历，工商管理、经济管理或相关专业优先。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一十条商业银行在综合理财服务活动中，可以向特定目标客户群销售理财计划；
第四十五条商业银行开展个人理财业务实行审批制和报告制。
第五十一条商业银行开展其他个人理财业务活动，不需要审批，但应按照相关规定及时向中国银行业监督管理委员会或其派出机构报告。
《关于进一步规范集合资金理财业务有关问题的通知》
第十六条风险控制措施的实施是指在风险评估的基础上，由风险点所在业务部门采取相应的控制措施，制定具体降低风险的实施方案，经批准后组织实施。各部门相互协调，形成完整的风险控制体系。同时，风险控制岗在项目进行过程中要对风险点随时监控，做好日常记录，一旦出现异常情况，及时向风险控制部和公司汇报。
4
业务后续管理中未按公司业务流程开展工作扣2分；理财项目后续管理存在瑕疵，扣2分；理财产品后续管理存在问题，扣2分。
法律法规
《理财公司管理办法》
第十九条理财公司管理运用或处分理财财产时，可以依照理财文件的约定，采取投资、出售、存放同业、买入返售、租赁、贷款等方式进行。中国银行业监督管理委员会另有规定的，从其规定。
理财公司不得以卖出回购方式管理运用理财财产。
《理财公司集合资金理财计划管理办法》
第五条理财公司设立理财计划应当符合的要求
（六）理财经理人员名单、履历；
（七）律师事务所出具的法律意见书；
（八）风险警示内容；
（九）中国银行业监督管理委员会规定的其他内容。
3
成立部门6个月后太原地区商业银行走访率达不到100%的，扣3分；未能根据业务需要搞好公关宣传，在周边或其他地区及行业未能有效建立关系达10家的扣2分；已建立业务联系的客户关系维持不利的，扣2分。
第八条：理财公司推介理财计划时禁止的行为要求。
第十六条：理财公司推介理财计划时，可与商业银行签订理财资金代理收付协议。委托人以现金方式认购理财单位，可由商业银行代理收付。理财公司委托商业银行办理理财计划收付业务时，应明确界定双方的权利义预期目标的，扣1分；异地推介未向监管部门报告的或在集合资金理财计划中，出现超过50个自然人要求的，此项不得分。
《理财公司管理办法》
第十九条：理财公司管理运用或处分理财财产时，可以依照理财文件的约定，采取投资、出售、存放同业、买入返售、租赁、贷款等方式进行。
公司制度
《员工手册》
业务操作——资金理财：基本概念、业务类别
操作流程：单独资金业务操作流程
集合资金业务操作流程
2
方案设计不符合公司准入，存在合规性下次扣2分；方案设计存在操作性困难扣1分；上会审批材料不全面扣1分。
组织建立、拓展、维护客户关系
组织开展理财业务合作，与银行、券商等金融机构保持良好地业务关系，根据业务需要做好公关宣传，保障客户联系渠道畅通，广泛建立并发展理财业务合作关系。
法律、法规
《理财投资公司资金理财管理暂行办法》
第二条：资金理财业务是指委托人基于对理财投资公司的信任，将自己合法拥有的资金委托给理财投资公司，由理财投资公司按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的管理、运用和处分的行为。
第八条贷款调查主要内容
（一）审查企业法人营业执照；（二）企业组织架构调查；（三）审查企业注册资本；（四）管理水平调查；（五）经营状况调查；(六)信誉情况调查；（七）发展前景调查；（八）财务状况分析；（九）担保调查；（十）风险分析与风险防范；（十一）项目贷款调查内容；（十二）自然人借款调查；（十三）还款计划调查。
由于本部门原因，组织运用实施不及时的，扣1分；组织运用实施出现差错的，扣2分。
工作职责
工作内容
履职法规依据
分值
考核标准
理财项目和理财产品的后续管理
按照监管及公司风险控制要求，在合规与风险控制部的统一指导下，组织部门员工对本部门业务进行实时风险监控；发现风险点及时向合规与风险控制部报告，并参与研讨与落实解决方案；组织进行理财运用项目日常管理；组织理财项目风险控制管理，防范风险，确保理财项目的投融资本息及收益按期收回。
太原理财业务部
工作职责
工作内容
履职法规依据
分值
考核标准
部门管理
根据公司业务发展规划制定部门工作计划，合理安排部门人员的分工与协作，指导监督各项工作的实施，提高工作效率和效果，保证部门工作高效有序，完成各项经营指标任务；
规范部门内部管理,规范部门考勤、人事薪酬、员工培训等工作，规范部门费用开支、客户接待等行政管理工作，组织部门落实公司各项规章制度，并实时检查业务流程执行情况；
《理财业务风险控制制度》
第十四条风险识别是指对所有可能存在的、对公司理财财产管理运作有重大影响的潜在风险点进行考察和识别，确定其类型。它是有效实施风险控制的前提和基础。
第十五条风险评估是指由公司风险控制部门、业务部门风险控制岗、理财管理经理根据理财财产运用中风险发生的可能性以及由此对理财财产运作造成的潜在影响进行评估。
第六条合格投资者需要具备的条件
第十条理财计划文件应当包含以下内容：（一）认购风险申明书；（二）理财计划说明书；（三）理财合同；（四）中国银行业监督管理委员会规定的其他内容。
4
理财文件不符合法律法规规定的，每次扣2分；理财文件定稿存在重大疏漏的，每次扣2分；合同签署有重大纰漏的，每次扣2分；担保保措施未及时落实的，每次扣2分。
第九条：理财公司可委托商业银行代为向合格投资者推介理财计划。
《理财公司集合资金理财计划管理办法》
第十二条理财计划说明书至少应当包括以下内容：
（一）理财公司的基本情况；
（二）理财计划的名称及主要内容；
（三）理财合同的内容摘要；
（四）理财计划的推介日期、期限和理财单位价格；
（五）理财计划的推介机构名称；
《理财公司集合资金理财计划管理办法》
第九条：理财公司设立理财计划，事前应进行尽职调查，就可行性分析、合法性、风险评估、有无关联方交易等事项出具尽职调查报告。
《理财资金贷款管理规定》
第七条贷款调查
经初审符合贷款政策和基本条件的，调查人员进行贷款调查。贷款调查原则上由两名（含）以上业务人员进行。
贷款调查的目的是通过调查，掌握借款人生产经营状况、资产负债结构、发展前景和管理存在的问题，分析借款人的偿债能力和贷款潜在风险，为贷款决策提供准确的信息与依据。贷款调查采取查阅有关资料与实地调查相结合、定性分析与定量分析相结合的方式。
3
未能有效组织开拓理财业务，扣2分；在业务开展中未能执行国家有关法规或未能按照公司业务操作流程而给公司造成不良影响的扣2分；尽职调查不符合公司的准入条件，调查内容不全面、准确的扣2分。
工作职责
工作内容
履职法规依据
分值
考核标准
组织项目的方案设计、文件制作和提交公司上会审批
根据尽职调查情况，合理设计融资方案，并落实各项风控措施的可操作性，形成上会审批申请材料报送公司
法律、法规
《理财法》
第二十五条：受托人应当遵守理财文件的规定，为受益人的最大利益处理理财事务。
公司制度
《理财资金贷款管理规定》
第十七条：贷款用途管理；第十八条：贷款日常管理；第十九条：贷款回收；第二十条：贷款催收；第二十一条：贷款收息管理；第二十二条：贷款展期管理；
《理财资金股权投资管理规定》
第九条：投资项目管理。
工作职责
工作内容
履职法规依据
分值
考核标准
营销推介理财计划
立足公司营销能力的持续提升，构建营销体系，铺设营销渠道、组建营销团队，努力建设公司理财业务营销网络，在理财产品发行期间组织营销活动，拓展客户群体，实现公司理财计划推
介预定目标。
法律、法规
《理财公司集合资金理财计划管理办法》
第七条：理财公司推介理财计划信息披露和异地推介相关规定。
工作职责
工作内容
履职法规依据
分值
考核标准
组织理财业务拓展，开展理财项目的尽职调查
为实现公司的经营目标，全力以赴开拓理财业务。合理利用和有效调动一切资源及理财经理的积极性，开拓太原地区及其他地区的理财业务。
组织理财项目的接洽合作、尽职调查。
法律、法规
《理财法》
第二十五条：受托人应当遵守理财文件的规定，为受益人的最大利益处理理财事务。
公司制度
参考《员工手册》：
理财业务部总经理岗位职责综述
业务操作—资金理财：基本概念、业务类别
操作流程：单独资金业务操作流程
集合资金业务操作流程
2
内部管理不完善，衔接不顺畅，扣1分；
未能及时制定部门工作方案，扣1分；部门相关工作组织不及时，造成不良影响的，扣1分。
工作职责
工作内容
履职法规依据
分值
考核标准
工作职责
工作内容
履职法规依据
分值
考核标准
组织理财文件制作、签署、相关担保措施落实；
组织协调发行理财产品；
理财资金运用。
组织理财经理做好各类合同文本的制作,与公司、合作机构、融资企业沟通确定合同文本定稿，完成合同签署，并按照公司审批通过的方案落实全部担保措施。
在具备放款条件后，按照公司业务审批流程发放融资款项。
《理财公司集合资金理财计划管理办法》
理财公司设立集合资金理财计划，应当符合以下要求：
（一）委托人为合格投资者；
（二）参与理财计划的委托人为惟一受益人；
（三）单个理财计划的自然人人数不得超过50人，合格的机构投资者数量不受限制；
（四）理财期限不少于一年；
（五）理财资金有明确的投资方向和投资策略，且符合国家产业政策以及其他有关规定；……