销售业务流程图(ERP处理逻辑流程)
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP系统流程图和功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。
ERP系统流程图及功能结构图
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
货商信息管理
材料资料管理
采购单录入
采购单管理
采购审批 生成采购单
修改采购单
1、对货商的基本信息进行管理维护。 1、主要是对材料单价的管理维护。 1、录入采购单（可手工录入；也可由制定生产计划时自动生成）。 1、相关人员对采购单进行审批。 1、对审批通过的采购单生成正式采购单发给货高正式采购。 1、可对采购单做相应的修改。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
.
6、数据分析 A、功能模块结构图
数据分析
生
销
产
售
数
数
据
据
分
分
析
析
班机材 组台料 绩绩分 效效析 分分 析析
客经产 户理品 销销销 售售售 分分分 析析析
.
B、模块功能说明
模块名称
班组绩效分材 1、对每个班组用料损耗、生产效率进行报表分析。
易飞ERP标准业务流程图(doc 50)
货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
销售系统ERP流程图
销售系统ERP流程图⼀、销售部分：（⼀）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提⽰：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏⽬内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进⾏选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：⽆论赊销、现销，当⽉完成发货后（含多次发货）当⽉结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当⽉完成发货后（含多次发货），需分次、跨⽉进⾏结算、开发票，分批结转收⼊成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户⽅的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提⽰：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏⽬内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进⾏选择。
因为三种业务的核算处理⽅式不同，所以在增加销售订单时⼀定要区分清楚。
（⼆）普通销售流程：销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度⼈员先发组装通知到机加⼯程部，机加⼯程部从仓库领取散件进⾏组装。
组装完成后，凭总调室调度⼈员下达的销售发货通知单由机加⼯程部发货。
总调室调度⼈员在【销售管理】模块根据销售订单⽣成销售发货通知单，进⾏打印，⼀式六联［财务部、总调室、销售部、机加⼯程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间⼯程部进⾏发货，实物出库后，机加车间⼯程部在销售发货通知单上进⾏签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要⽋款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度⼈员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进⾏审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项⽬、系统集成产品完⼯后，总调室调度⼈员在【销售管理】模块根据销售订单⽣成销售发货通知单，进⾏打印，⼀式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）、⽣产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进⾏通知发货，在销售发货通知单上进⾏签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要⽋款的依据；给客户作为出门依据。
ERP销售流程图
项目档案 咨询成本分析归档
销售、咨询 咨询
组织-战略的保障-实施流程（8）
八、实施阶段流程分析
销售咨询 过渡实施
项目档案 整理销售咨询阶段文档
项目启动会
配合实施主计 划编写
会议纪要 行业、软件、竞争对 手、投标规范... 配合实施组编写实施规划
项目启动会 交接签字 过度交接实施组 预算规划 咨询实施阶段预算制定 咨询项目经理、咨询部 经理审核、客户总监审 核、大区总经理审核、 集团审核 咨询实施阶段成本分析 归档 项目档案
组织-客户管理
客户的来源 取得资源途径的不同有七种方式
1. 2. 3. 4. 门市：由公司信息收集部门如电话营销中心提供的客户。 电话：电话营销、公司热线及其他电话接听所得的客户。 E-mail：网站上提交及发送至公司公开邮箱里所得的客户。 老客户介绍：浪潮公司用户或其他分支机构直接提供给业务人员的客 户。 5. 销售自拓：业务员自己通过电话、陌生拜访或朋友介绍等渠道，非公 司途径所得的客户。 6. 市场活动：由公司市场部或渠道部组织的各种大小型公开活动上所得 的客户。 7. 其他：超出以上六种来源途径的其他来源。
项目详细需求分析 项目档案总结
项目成本 调研阶段预算执行分析
调研问卷整理 项目档案 前期调研报告整理
调研完整报告整理
销售、咨询
销售、咨询
项目成本 调研阶段预算制定
销售、咨询
销售、咨询
组织-战略的保障-售前流程（3） 三、项目方案策划流程分析
调研报告分析 方案制作 过程分析
行业、软件、竞 争对手、投标规 项目咨询负责人方案过 范... 程分解 项目调研 报告 知识库 项目方案 档案 项目方案 档案 单数据流程分析 项目方案 档案 项目方案 档案 汇总审批结果：专项开 发/产品适用
ERP标准业务流程图
一、销售部分:（一）、发出商品销售业务：编号: PR—SA-003 业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核.2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票.6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
.7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证.操作要点:重点提示:错误!对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象（客户)视同于本公司 的仓库。
错误!在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本是否发出商品。
ERP系统流程图及功能结构图
材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应，进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。