国内外风电设备制造企业比较研究

国内外风电设备制造企业比较研究摘要：风能开发如火如荼，风电企业竞争日益激烈。

尽管近年来我国风电企业快速崛起，风电市场占有率猛增，但和世界领先的风电企业相比，我国风电设备的国外市场占有率，专利数目以及科研力量等严重不足。

本文通过比较研究国内外风电设备制造企业的发展现状，分析国内企业发展中存在的关键问题，并总结国外领先风电企业的发展经验，以期推动国内企业的快速可持续发展。

关键词：风电企业；技术现状；发展经验；比较研究中图分类号：TM614 文献标识码： A引言风力发电因其巨大的经济效益和社会效益，成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分，近些年来呈现爆发式发展[1-3]。

2005—2008年，Vestas、GEwind、Gamesa、Enercon、Suzlon始终处于世界风机市场份额的前五名。

尽管2006年我国风电企业迅速崛起，金风进军世界前十，2009年金风、华锐和东汽的世界市场份额达到了22.9%，但是和一直稳居世界第一的Vestas相比还有相当大的差距（见表1）。

表1 2005-2009年世界前十位风机供应商的市场份额2005年2006年2007年2008年2009年1 Vestas 27.9% Vestas 28.2% Vestas 22.8% Vestas 19.8% Vestas 12.5%2 GEwind 17.7% Gamesa 15.6% GEwind 16.6% GEwind 18.6% GEwind 12.4%3 Enercon 13.2% GEwind 15.5% Gamesa 15.4% Gamesa 12.0% 华锐9.2%4 Gamesa 12.9% Enercon 15.4% Enercon 14.0% Enercon 10.0% Enercon 8.5%5 Suzlon 6.1% Suzlon 7.7% Suzlon 10.5% Suzlon 9.0% 金风7.2%6 Siemens 5.5% Siemens 7.3% Siemens 7.1% Siemens 6.9% Gamesa 6.7%7 RePower 3.1% Nordex 3.4% Acclona 4.4% Acclona 4.6% 东气 6.5%8 Nordex 2.6% RePower 3.2% 金风 4.2% 金风 4.0% Suzlon 6.4%9 Ecotechnia 2.1% Acciona 2.8% Nordex 3.4% 华锐 3.8% Siemens 5.9%10 Mitsubish 2.0% 金风 2.8% 华锐 3.4% 东汽 3.7% RePower 3.4%数据来源：BTM咨询，20092005年以来，我国风电企业的市场份额不断增加，但是其发展仍存在很多问题。

本文将通过比较研究Vestas、GEwind、Gamesa、Enercon、Suzlon和国内三甲企业（金风、华锐和东汽）的发展现状，分析我国风电企业发展存在的问题及原因，总结国外领先风电企业的发展经验，为加快我国风电设备制造业的发展提供借鉴。

1 国内外先进风电设备制造商发展现状根据2010年3月份Vestas、GEwind、Gamesa、Enercon、Suzlon五家企业的官方网站[4-8]，丹麦BTM Consult网站[9]以及欧洲专利局[10]和美国专利局网站[11]公布的数据，本文整理了世界市场份额排名前五的风电企业的基本情况（见表2）。

其中GE的专利数目为2010年3月在美国专利局网站以“GE ENERGY GMBH”为申请人的检索结果，其他各企业专利数目为2010年3月在欧洲专利局网站检索所得，Enercon 公司以“Aloys Wobben”为申请人检索，Vestas、Gamesa、Suzlon均以企业名称为申请人检索。

表2 国外领先风电企业的基本情况企业名称Vestas[4]GE energy[5]Enercon[6]Gamesa[7]Suzlon[8]进入风电行业时间1979年1901年1984年1994年1995年主销售机型V52-850kWV82-1.5MW V82-1.65MW V80-1.8MW V80-2.0MW V90-1.8MW V90-2.0MW V100-1.8MW GE-1.5MWGE-2.0MWGE-2.5MWGE-3.0MWGE-3.6MWE33-330KWE44-900KWE48-800KWE53-800KWE70-2.3MWE82-2MWG52-850kWG58-850kWG80-2.0MWG87-2.0MWG90-2.0MWS52-600KWS64-1.25MWS66-1.25MWS82-1.5MWS88-2.1MW最大机型V90-3.0MWV112-3.0MW GE-4MWE126-6MWE126-7.5MWG10X-4.5MW S88-2.1MW装机总数量/台40659 13500 16000 - -装机总容量/MW 38000 39,000 20000 18000 8000员工/人20730 60000 12000 8000 14000科研人员/人1500 - 1180 600 -欧洲专利数目819 57 2279 376 10市场范围63个国家- 15个国家18个国家21个国家2009年全球市场份额12.5% 12.4% 8.5% 6.7% 6.4% 资料来源：各企业官方网站由表2可知，目前世界主流机型容量为2~3MW，而且单机容量呈不断增加趋势，各企业投入大量的人力物力进行技术研发，领先的五家企业至少在15个以上国家范围内销售风机。

此外，Vestas、GEwind、Gamesa、Enercon、Suzlon之所以一直稳居世界前列，还因为它们在发展中存在各自的独特之处。

（1）Vestas是世界上最大也是最早的风电系统供应商。

V estas拥有全球最大的风能研发中心，研发网络和团队遍及丹麦、英国、印度、新加坡、美国、德国和中国，每年将全球营业收入的3.5%投入到研发当中，研发人员占公司全球员工总数7%以上（Vestas全球技术研发业务总裁麦狄森与控制系统总裁索罗森专访透露）。

（2）GE Wind是GE energy公司的一个业务部门，不仅提供质量较高的风机叶片，而且提供先进的机组制造、维护方案等服务。

目前，GE Wind的风机产品容量在1.5兆瓦至4兆瓦之间，都具有变速变桨距运行的特征，而且配置了独特的电子控制装置，不仅能够用于陆上风电场，还可用于海上风电场。

GE Wind的设计和开发流程自始至终强调质量。

（3）Enercon公司申请的专利数目遥遥领先于其它企业，可以说Enercon的发展是以先进技术作支撑的，技术创新一直是Enercon公司的强项，该公司所生产的风机叶片等主要构件均为自主研发，质量保证和技术先进性使得Enercon公司一直具有很高的市场份额。

与Vestas不同的是，Enercon公司目前尚未进入中国市场，其阵地仍然是欧洲国家。

（4）Gamesa曾与Vestas合资制造风力发电机组，后来Gamesa收购了Vestas的合资股份，并终止了合作关系。

此后，Gamesa集团在风电行业迅速成长，其2MW的G80 机型及小风机是由Vestas 机型衍生甚至复制而来。

技术转移—消化吸收—自主研发是Gamesa成功的技术发展路径。

如今的Gamesa已成长为能与Vestas共分市场的全球风电巨头之一。

（5）通过对Suzlon的专利检索发现，它并没有很强的知识产权，其最大单机容量也仅仅是2.1MW，可是却一直走在世界的前端，这取决于Suzlon的有效的发展战略，Suzlon通过对产业链重要制造商的收购和兼并，吸收先进风电技术，这也是Suzlon有效的发展路径。

如今Suzlon已成为高度垂直一体化的风力发电机制造商，其生产制造能力涉及整个产业链。

2国内风电设备制造商现状2009年，我国华锐风电、简称金风科技和东汽继续领跑风电设备国内市场。

2009年，华锐新增装机349.5万千瓦，金风新增装机272.2万千瓦，东汽新增装机203.5万千瓦，三家企业合计825.2万千瓦，占全国新增市场的59.7%（东莞证券统计）。

目前华锐风电、金风科技和东汽均已形成了1.5MW变速变桨风电机组的批量生产能力，见表3。

表3 国内前三位的风电设备制造商的基本情况制造商华锐风电东汽[金风科技机型变浆变速变浆变速变浆变速额定功率 1.5MW、3MW 1.5MW 600 kW 变浆变速变浆变速(直驱) 技术来源技术许可证联合设计技术许可证技术许可证750/800KW 1.5MW生产情况已大批量生产已大批量生产已大批量生产技术许可证消化吸收中国专利数据库专利数目[15]以华锐风电科技有限公司为申请人的专利20个以东方汽轮机有限公司为申请人的专利70个以新疆金风科技股份有限公司为申请人的专利32个风机出口出口印度1.5MW风机10台0 出口美国1.5MW风机3台资料来源：中国农业机械工业协会风能设备分会，2009年全国最新风力发电装机企业基本情况统计表。

其中风机抽口数据来自中国风能协会。

由表3可知，三家企业技术来源基本为技术许可，专利数量远远少于国外先进企业，这表明我国风电企业缺乏自主知识产权的核心技术，自主技术创新能力严重不足，MW级风电机组研发能力低。

在国家政策的支持下，我国风电企业正在步入快速发展的阶段，但是自主知识产权缺乏制约着我国风电企业进军国际市场，大部分产品只能在国内销售。

此外，我国风电产业发展还存在产业链建设不够完善，国家政策不足，市场混乱，高级技术人才不足等严重问题。

3国外领先风电企业的经验总结与借鉴基于对国外领先风电设备制造商的全面分析，可以发现它们成长过程具有一些共同的特点，这些经验可供国内风电设备制造企业参考和借鉴。

3.1 以强大的技术力量为支撑通过以上资料整理分析发现，这些具有高市场占有率的企业都具有强大的科研队伍和大量的科研成果。

技术研发是其生存发展的动力源泉，凭借其先进的技术，企业可以快速垄断市场，获得高额利润，反过来公司可以进一步加大科研投入，从而形成良性的研发高投入——市场差异化占有——高利润的技术发展循环。

3.2 企业具有强烈的社会责任随着全球人口和经济规模的不断增长，能源使用带来的环境问题日益受到人们的重视，大气中二氧化碳浓度升高带来的全球气候变化被确认为不争的事实，全球气候变暖对人类生存和发展发出了严峻挑战，降低碳排放强度成为保护地球的客观需要。

发达国家把应对气候变化的重点放在节能和开发利用可再生能源技术上，研究风能等可再生能源的开发利用技术成为发达国家加大投入的领域。

纵观Vestas、Gamesa、Suzlon等这些国外先进的风电企业，都具有很强的社会责任感，企业以从事风电行业而自豪，而且企业时刻提醒着领导者以及员工传统能源的有限性，倡导关注全球环境的发展，从而鞭策企业发展。