订单评审作业流程
订单评审流程
作业流程
订单接收
订单初审
订单评审
翻单
工程\采购评审 PMC回复交期
新产品
召开订单评审会
评审信息汇总
审核 NO
回复业务交期
回复客户交期 NO
客户信息反馈
Байду номын сангаас订单汇总
订单评审流程
使用表单
责任人
内容说明
《客户订单》 《订单评审表》
《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》
《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》
业务员 业务助理
PMC主管 各部门主管 PMC主管
PMC主管 业务主管 业务员 业务员
业务员在收到客户订单后，2个工作小时内完成订单初审，对订 单中有不明之处主动与客户沟通、确认清楚订单相关信息；
各相关业务助理完成订单初审，确认相关信息后，需在2工作小 时内填写《订单评审表》通知PMC主管进行订单评审，并做好跟 进；
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍随着电子商务的快速发展，订单评审管理成为了企业日常运营中不可或缺的一环。
订单评审是指对客户提交的订单进行审核和确认，以确保订单的准确性、合规性和可执行性。
合理的订单评审管理可以提高订单处理效率，减少错误和纠纷，提升客户满意度，对企业的运营和发展起到重要的支持作用。
二、目的和范围本文旨在制定订单评审管理规范，明确订单评审的流程、责任和要求，确保订单评审的一致性和规范性。
本规范适用于所有涉及订单评审的部门和人员。
三、订单评审流程1. 订单接收：销售部门接收客户提交的订单，并将订单信息录入系统。
2. 初步审核：销售部门对订单进行初步审核，包括核对订单信息的完整性、客户资质的真实性等。
3. 风险评估：风险管理部门对订单进行风险评估，包括客户信用评估、订单金额评估等。
4. 合规审核：法务部门对订单进行合规性审核，包括合同条款的合法性、合规性等。
5. 资源评估：相关部门对订单进行资源评估，包括生产能力、库存情况等。
6. 决策审批：管理层根据订单评审结果进行决策审批，包括订单是否接受、是否需要额外资源等。
7. 客户确认：销售部门与客户确认订单细节，包括交货时间、付款方式等。
8. 最终审核：质量部门对订单进行最终审核，确保产品质量符合要求。
9. 订单执行：订单评审通过后，相关部门开始执行订单，包括生产、采购、物流等。
10. 客户反馈：销售部门与客户保持沟通，及时了解客户对订单执行情况的反馈。
四、订单评审责任1. 销售部门：负责订单的接收、初步审核、客户确认等工作。
2. 风险管理部门：负责订单的风险评估，提供风险评估报告。
3. 法务部门：负责订单的合规性审核，提供合规审核报告。
4. 相关部门：根据订单评审要求，进行资源评估和最终审核。
5. 管理层：负责订单的决策审批，确保订单符合公司战略和政策。
6. 质量部门：负责订单的最终审核，确保产品质量符合要求。
7. 客户服务部门：负责与客户保持良好沟通，及时解答客户疑问和处理投诉。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业在进行订单处理过程中的重要环节，通过对订单进行评审，可以确保订单的准确性和可执行性，提高订单处理的效率和质量。
为了规范订单评审管理，确保订单评审工作的顺利进行，制定本《订单评审管理规范》。
二、评审流程1. 订单接收：订单评审工作开始于订单的接收阶段。
订单接收人员应确保订单信息的完整性和准确性，并将订单信息录入系统。
2. 订单初审：订单初审由订单评审小组负责。
评审小组成员应对订单进行初步审核，包括订单的合规性、规格要求、交货期等内容的审核。
初审结果应记录在评审表中。
3. 评审会议：评审会议由评审小组组织召开。
会议应邀请相关部门的代表参加，包括销售、生产、采购、质量等部门。
会议的目的是对订单进行全面评审，确保订单的可执行性和风险可控。
会议记录应详细记录讨论的内容和决策结果。
4. 评审结果通知：评审会议结束后，评审小组应将评审结果通知订单接收人员和相关部门。
通知内容应包括订单的通过与否，以及需要调整的内容和原因。
5. 调整与确认：如果评审结果为不通过或需要调整的情况，订单接收人员应及时与客户进行沟通，并协商调整方案。
调整后的订单应重新提交评审，直至评审通过。
确认后的订单应及时通知相关部门，并开始后续的订单处理工作。
三、评审标准1. 合规性评审：订单评审应确保订单的合规性，包括客户信息的准确性、订单的法律合规性等。
2. 规格要求评审：评审人员应对订单中的规格要求进行审核，确保订单的技术可行性和生产可执行性。
3. 交货期评审：评审人员应对订单中的交货期进行评估，确保订单的交货期可实现，并与客户进行充分沟通。
4. 风险评估：评审人员应对订单涉及的风险进行评估，包括供应链风险、质量风险、交付风险等，并提出相应的风险控制措施。
5. 费用评估：评审人员应对订单涉及的费用进行评估，包括成本、利润等，并确保订单的盈利性。
四、评审记录1. 评审表：评审小组应编制评审表，用于记录订单评审的结果和意见。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是指对公司接收到的订单进行审核和评估，以确保订单的合法性、准确性和可执行性。
订单评审管理规范的目的是确保订单评审过程的规范化和高效性，提高订单处理的质量和效率。
二、评审流程1. 订单接收：销售团队将客户提交的订单信息录入系统，并确保订单信息的完整性和准确性。
2. 订单初审：由订单评审小组成员对订单进行初步审核，包括订单的合法性、客户信用状况、产品可行性等方面的评估。
3. 评审会议：订单评审小组成员召开评审会议，讨论并评估订单的各项要素，包括订单金额、交货期、付款方式等。
会议记录应详细记录每位评审人员的意见和建议。
4. 决策和审批：根据评审会议的讨论结果，订单评审小组负责人进行最终决策，并将决策结果提交给相关部门负责人进行审批。
5. 客户确认：订单评审通过后，销售团队与客户进行确认，确保客户对订单的内容和约定达成一致。
6. 订单执行：订单评审通过后，相关部门开始执行订单，并及时更新订单执行情况。
三、评审标准1. 合法性评估：评估订单是否符合相关法律法规和公司政策，包括合同的有效性、客户的身份合法性等。
2. 客户信用评估：评估客户的信用状况，包括客户的支付能力、历史交易记录等，以确保公司的风险控制。
3. 产品可行性评估：评估订单所涉及的产品是否符合公司的生产能力和技术要求，以确保订单的可执行性。
4. 交货期评估：评估订单所要求的交货期是否合理和可实现，以确保公司能按时交付产品。
5. 价格评估：评估订单的价格是否合理，与市场价格相符，以确保公司的利润和竞争力。
6. 合同条款评估：评估订单中的合同条款是否合理、明确，以确保订单的执行过程中不会出现纠纷和风险。
四、评审人员要求1. 评审小组成员应包括销售、生产、财务、法务等相关部门的代表，以确保订单评审的全面性和专业性。
2. 评审人员应具备相关专业知识和经验，能够准确评估订单的各项要素，并提出合理的建议和意见。
3. 评审人员应保持客观、公正的态度，不受个人偏见和利益影响，以确保评审结果的准确性和可靠性。
订单评审作业流程
PMC部/经理
总经办/总经理
《生产通知单》
1.PMC部将客户订单转化成《生产通知单》。2.交Leabharlann 经理签字审核后下发给相关部门7
PMC部/经理
稽核中心/稽核员
稽核报告单
PMC部制定生产计划安排生产。
8
PMC部/计划员
生产排期表
PMC部根据《生产计划作业流程》编制生产计划。
订单评审作业流程
序
作业流程
责任部门
表单
作业内容
1
业务部/业务员.业务经理
《客户订单汇总表》
业务部相关人员根据负责接收客户原始订单，并负责初步审核客户订单。
2
PMC部/经理
1.业务人员将通过初步审核的订单交给PMC部。
2.PMC部根据订单情况，若是常规订单，将按简易评审方式进行内部评审。
3
相关部门
《订单评审表》
1.需要正常评审的，PMC部召集业务部/采购部/生产部/品质部/工程部在订单评审会议上进行评审。
2.将评审后确认的相关决议记录在《订单评审表》上，并要求相关人员签字确认。
4
PMC/经理
业务部/经理
1.根据评审的结果，确定最终的评审交期并回复给业务部。
2.业务部根据评审交期回复给客户。
5
PMC部/经理
《订单交期分解表》
1.PMC部将评审的结果按照各个环节需要完成的时间汇总成《订单交期分解表》，分发给相关部门进行跟进。
订单评审控制程序
订单评审控制程序文件号：发布日期：实施日期：1.目的规范订单之评审活动，以确定客户需求, 同时确保本公司具有承接订单的能力，保障客户之利益并能兼顾订单之合理性。
2.范围包含订单评审作业、订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单评审记录的保存、维持等作业。
3.参考文件3.1文件管制程序。
4.作业内容4.1流程图（见下图）4.2新产品的生产：客户有新样机需求时,由技术部组织样机技术图纸、工艺开发，先进行样机生产。
4.34.3.1 依客户片区对客户进行编号，同时对客户订单进行编号将编号记录在订单及相关单据上。
4.3.2由生产部评审物料状况。
收到订单后,由生产部根据仓库提供的库存评审物料是否有库存，是否有库存成品出货，如无库存则须评审物料是否能够满足生产所需，并确定产能及排程状况是否能够如期交货。
4.3．3营销部评审交期。
若客户的交期评审有问题时,由业务与客户确认新交期。
4.3.4以上评审完毕后，业务依订单内容填写生产（加工）单及生产流程单给总经理审批后分发到采购、仓库、生产等相关部门。
4.4订单变更。
当订单内容变更时，业务须依以下程序办理变更作业，必要时以〔联络单〕通知相关部门。
4.4.1客户提出变更。
A.取消订单。
按客户通知取消订单时，若仓库未发料, 则取消此订单;若生产部已开始生产时，则由业务进行排程变更作业，同时业务与客户沟通已完成之半成品、成品之处理。
B.交期、数量。
若交期、数量变更时，由业务通知生产依交期、数量评审之规定以及业务与客户确定可交货日期进行排程变更作业。
C.规格变更。
当客户规格有变更时，必须由生产根据客户的变更通知重新打样生产。
4.4.2厂内交期变更。
当业务安排生产有困难且会导致交期延误时，由业务和客户确认可接受的交货日期，并据以排程变更作业。
4.5订单跟进生产部各班组应于每天将自（生产完成进度表）交给统计整理成每张订单（生产进度汇总表），业务依生产进度汇总表进行跟单作业。
5.附件5.1 生产单合同评审记录表。
订单评审作业流程
1.0目旳为规范订单评审，保证订单有效完毕，满足客户需要，特制定本作业流程。
2.0合用范围合用于所有订单及订单更改旳评审。
3.0职责3.1业务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审成果进行对应处理；3.2 计划物控部：负责组织客户订单评审；订单评审旳沟通、协调及鉴定工作；3.3技术品质部：负责客户工艺、设备、模具、夹具、质量规定与生产质量保证能力旳评审；3.4 生产部：负责生产能力与否能满足客户规定旳评审；3.5 采购部：负责物料与否能满足客户规定旳评审；3.6业务总监：各项订单签订、取消、暂停、变更、解约旳同意，及订单评审无法达到意见一致时旳沟通、协调、最终鉴定工作。
4.0作业程序4.1 业务总监或业务员在接受、初审并确认客户意向订单后，1个小时内将订单信息及有关资料交业务助理；4.2 业务助理接到业务总监、业务员旳客户意向订单及有关资料后，在0.5个小时内将新单资料录入到《业务订单清单及跟踪表》，并告知计划员组织订单评审；4.3 计划员在收到业务告知后，即时针对新订单信息与计划物控部经理沟通，对客户订单进行评审，并对评审方式做出选择；4.4若鉴定为常规订单，由计划员在1小时内对新订单进行计划试排，并与生产经理、业务总监进行沟通，进行简朴评审，三方共同协商确定交期后，业务总监或业务员在1.5小时内答复客户，计划员将沟通成果汇报给计划物控经理。
4.5若鉴定为非常规订单，由计划员在0.5个工作日内组织计划物控经理、业务部总监、业务员、技术品质部经理、品质主管、生产部经理、采购部主管进行客户订单评审。
将评审成果由业务部答复客户，若无法满足客户需求根据实际状况重新评审。
4.6业务员必须对客户新订单及有关资料进行分类汇总整顿，并根据客户新订单规定，对订单及有关资料旳内容进行审查。
审查旳重点在于订单必要资料和辅助资料与否完整、内容与否明确，有无疑问或不解之处，若有误，必须与客户沟通，并规定提供精确、完整旳订单资料。
订单评审流程
订单评审流程订单评审是企业供应链管理中的重要环节，通过评审可以确保订单的准确性和可行性，避免订单执行过程中出现问题。
下面将介绍一个常见的订单评审流程。
一、确定评审人员和评审标准首先，企业需要确定订单评审的评审人员和评审标准。
评审人员一般包括销售人员、生产人员、质检人员等相关部门的代表。
评审标准可以包括订单的准确性、合理性、可行性等。
二、订单审核订单审核是评审的第一步，即对订单进行全面的检查和验证。
审核人员应核对订单中的每一个细节信息，如商品数量、价格、交货日期等，以确保订单的准确性和合法性。
三、产能评估在订单评审中，评审人员还需要对企业的产能进行评估。
评审人员应根据订单的数量和要求，评估企业是否有足够的生产能力来满足订单的要求。
此外，还应评估生产过程中可能遇到的问题，如原材料短缺、设备故障等，并提前做好应对措施。
四、质量评估质量评估是订单评审中的重要环节。
评审人员要对订单中的产品质量要求进行评估，确保企业可以按照订单要求提供符合质量标准的产品。
评审人员可以查看过往的产品质量数据，分析生产过程中可能出现的质量问题，并制定相应的质量控制计划。
五、交货期评估订单评审中还需要评估订单的交货期。
评审人员要对订单的交货日期进行评估，确保企业可以按时按量地完成订单的交付。
评审人员应了解生产周期、物流配送时间等因素，并与相关部门进行联络，确保订单的及时交付。
六、风险评估在订单评审中，评审人员还需要对订单执行过程中可能存在的风险进行评估。
评审人员可以分析订单中的各种风险因素，如客户信用状况、交货地点的特殊情况、市场变动等，并采取相应的风险控制措施，以降低风险带来的影响。
七、制定改进措施最后，根据订单评审的结果，评审人员应制定相应的改进措施。
改进措施可以包括完善订单管理流程、加强质量控制、提升生产能力等。
同时，评审人员还应向相关部门提供反馈意见，以推动企业的持续改进。
订单评审流程的目标是确保订单的准确性、可行性和合理性。
订单评审流程
业务员 业务助理
PMC主管 各部门主管 PMC主管
PMC主管 业务主管 业务员 业务员
业务员在收到客户订单后，2个工作小时内完成订单初审，对订 单中有不明之处主动与客户沟通、确认清楚订单相关信息；
各相关业务助理完成订单初审，确认相关信息后，需在2工作小 时内填写《订单评审表》通知PMC主管进行订单评审，并做好跟 进；
作业流程
订单接收
订单初审
订单评审
翻单
工程\采购评审 PMC回复交期
新产品
召开订单评审会
评审信息汇总 NO
客户信息反馈
订单汇总
订单评审流程
使用表单
责任人
内容说明
《客户订单》 《订单评审表》
《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》
《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》 《订单评审表》
1.PMC主管收到业务的《订单评审表》后，首先确定本次订单性质，在 1工作小时内知会相关部门进行订单评审，并负责掌控订单评审进度； 2.翻单经工程部评审，采购部回复物料交期后，PMC主管直接回复订单 交期，无须经其它部门评审，此项工作必须在半个工作日内完成；新产 品订单需经各部门主管评审，并明确回复完成时间，签名确认回复时间 有效，此项工作必须在1个工作日内完成（新产品订单评审需有“研发部 、工程部、品质部、业务部、生产部、PMC部、采购部参加，必要时市 场部要参与，新产品订单评审时以交期与产品技术评审为主”）； 3.对存在异议的订单，需在次日生产协调会后进行评审，并对会议中重 要点，形成会议决议，由专人负责跟进； 4.各部门完成订单评审后，由PMC主管负责收集、整理本次订单评审的 信息，并做好订单评审总结，确定此订单最终交期；以上各项工作需在 2个工作小时内完成；
订单评审工作流程
订单跟踪与监控
订单进度监控
实时监控订单的生产进度、物流 状态等信息，确保按时交货。
异常处理
如遇到生产延误、质量问题等异 常情况，及时与客户沟通并寻求
解决方案。
完成订单处理
订单完成后，进行最终的质量检 查和包装，确保产品符合要求。
订单结算与售后
结算货款
根据合同约定的结算方式，与客户完 成货款的结算工作。
评审未通过
如果订单评审未通过，将结果通知客户，并说明原因和改进 方案，以便客户做出调整或重新下单。
03
订单处理
生成生产计划
确认订单要求
仔细审查订单的各项要求，包括 产品规格、数量、交货期等，确
保订单信息准确无误。
分析生产能力
评估公司的生产能力，包括设备、 人员和原材料等方面的资源，确保 能够满足订单的生产需求。
分配订单编号
为每个订单分配一个唯一 的编号，以便于后续跟踪 和管理。
订单评审
评审订单
根据客户要求、库存情况、 交货期等因素对订单进行 评审，确定是否接受订单。
订单调整
如需对订单进行调整，与 客户沟通并达成一致意见， 确保满足客户需求。
下达生产通知单
评审通过后，将订单信息 下达至生产部门，并通知 相关部门准备生产。
处理支付异常
对于支付异常的订单，及时与客户联系，解决问题，确保支付成 功。
确认收款
收到客户支付的款项后，及时确认并更新订单状态。
处理退货与售后
接受退货申请
检查退货商品
处理退款
跟进售后问题
客户提出退货申请后， 及时受理并了解退货原
因。
对退回的商品进行检查， 确认是否符合退货要求。
根据退货情况，进行退 款处理，确保客户权益。
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订单评审作业流程
序作业流程作业内容责任部门表单
《客户业务部相关人员根据负责接收业务部/业务1 订单汇客户原始订单，并负责初步审核订单接收员.业务经理总表》客户订单。
1.业务人员将通过初步审核的订
单交给PMC部。
PMC部/经 2 2.PMC部根据订单情况，若是常简易评审理规订单，将按简易评审方式进
行内部评审。
1. 需要正常评审的，PMC部召集
业务部/采购部/生产部/品质
《订单部/工程部在订单评审会议上正常评审
3 相关部门评审进行评审。
表》 2. 将评审后确认的相关决议记
录在《订单评审表》上，并要
求相关人员签字确认。
1. 根据评审的结果，确定最终的
交期确认与回复 PMC/经理评审交期并回复给业务部。
4 业务部/经理 2. 业务部根据评审交期回复给
客户。
1.PMC部将评审的结果按照各个汇总《订单交期分解表》《订单环节需要完成的时间汇总成《订5 PMC部/经理交期分单交期分解表》，分发给相关部解表》门进行跟进。
PMC部/经理 1. PMC部将客户订单转化成《生《生产总经办/总经产通知单》。
下达生产通单 6 通知理 2. 交总经理签字审核后下发给单》相关部门PMC部/经理稽核报7 稽核中心/稽PMC部制定生产计划安排生产。
告单评审结果跟进与验收核员
PMC部根据《生产计划作业流程》
PMC部/计划生产排编制生产计划。
8 员期表生产计划。