证券发行承销协议书
股票发行承销团协议(A股)6篇
股票发行承销团协议(A股)6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在（地点）由以下各方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销团成员全称）鉴于甲方拟在中国境内发行A股股票，经公平、公正、公开的原则，通过竞争性谈判或招标方式选定乙方作为本次股票发行的承销团成员，共同承担本次股票发行的承销工作。
为明确各方职责和权益，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在本次A股股票发行过程中的职责、权利和义务，确保本次股票发行工作顺利进行。
二、承销团的组成及职责1. 承销团由乙方组成，负责本次A股股票的发行业务。
2. 承销团内部应设立专门的工作小组，负责本次股票发行的具体工作，包括市场分析、定价、配售、宣传推介等。
3. 承销团应共同承担本次股票发行的风险，按照本协议约定的比例分配承销任务。
三、发行股票的数量和价格1. 本次发行的A股股票数量为（数量）股。
2. 发行价格根据市场价格、市盈率、公司业绩等因素确定，具体价格及定价方式由甲、乙双方协商确定。
四、承销方式及费用1. 本次股票发行采用公开认购方式，承销团应按照公开、公平、公正的原则进行股票销售。
2. 承销费用根据本次股票发行的实际情况，由甲、乙双方协商确定。
承销费用包括但不限于保荐费、承销费、财务顾问费等。
五、甲方的权利和义务1. 甲方应提供本次股票发行的相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。
2. 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付承销费用。
3. 甲方应积极配合承销团的工作，及时提供所需的支持和协助。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应组建专业的承销团队，负责本次股票发行的具体工作。
2. 乙方应根据市场情况和行业特点，制定合理的发行方案，确保本次股票发行的成功。
3. 乙方应严格按照本协议约定的时间和方式完成承销任务，确保认购资金的及时到账。
4. 乙方应对甲方提供的资料进行合理审查，确保其真实、准确、完整。
5. 乙方应对本次股票发行过程中出现的重大问题及时向甲方进行报告和披露。
债券发行承销协议书5篇
债券发行承销协议书5篇篇1债券发行承销协议书甲方（发行人）：__________有限公司乙方（承销商）：__________证券有限公司为了规范和明确债券发行的相关责任和义务，甲、乙双方经友好协商一致，达成如下协议：一、债券发行的基本情况1.1 本次债券发行的发行主体为甲方，发行总额为__________元，发行期限为__________年，年利率为__________%，票面利率在发行时按债券市场价格及国家相关规定确定。
1.2 本次债券发行的用途为__________，符合国家法律、法规及有关政策规定。
1.3 本次债券发行的承销方式为乙方进行包销。
二、发行承销的责任和义务2.1 甲方应根据国家有关规定和乙方的建议，制定本次债券发行的具体方案，并严格执行。
2.2 甲方应按时向乙方提供本次债券发行的相关文件及资料，并保证其真实、准确、完整。
2.3 甲方应协助乙方开展市场调研工作，提供必要的协助和支持。
2.4 乙方应按照甲方的委托，全力配合完成本次债券发行的承销工作，并倡导市场化、法律化的操作。
2.5 乙方应全力保护甲方的合法权益，积极协调解决债券发行中出现的问题和纠纷。
2.6 乙方应严格遵守国家法律、法规及有关规定，保守甲方的商业秘密，不得泄露相关信息。
三、发行承销的报酬和费用3.1 乙方作为本次债券发行的承销商，有权获得相应的承销报酬。
甲方应按照约定支付承销费用，并承担相关税费。
3.2 乙方在履行承销任务所发生的合理费用，由甲方按照双方事先协商一致的费用支付标准支付。
3.3 如因乙方原因导致本次债券发行失败，乙方应按照双方协商一致确定的赔偿标准向甲方支付违约金。
四、保密条款4.1 甲、乙双方应对本协议及与其有关的商业秘密严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
4.2 甲、乙双方对在履行本协议过程中获悉的对方商业秘密应当严格保密，不得擅自利用或泄露。
4.3 违反保密条款的一方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此而遭受的一切损失。
承销协议书参考范本
承销协议书参考范本甲方（发行人）：_________（以下简称“甲方”）法定代表人：_________地址：_________乙方（承销商）：_________（以下简称“乙方”）法定代表人：_________地址：_________鉴于：1. 甲方拟通过乙方进行______证券发行工作；2. 乙方同意为甲方提供相关服务，包括但不限于承销、分销等。
双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等自愿的基础上，经友好协商达成如下协议：一、承销范围与方式1. 本次证券发行总额为人民币______元（大写：______元整），证券类型为______。
2. 乙方作为主承销商负责组织承销团，采用余额包销的方式进行承销活动。
即在约定的销售期内，乙方承诺按照本协议约定的价格将甲方发行的证券全部售出；如未能售完，则由乙方自行购入剩余部分。
二、承销价格与费用1. 本次证券发行的承销价格为每股人民币______元（大写：______元整）。
2. 承销费用：甲方应向乙方支付的承销费率为本次发行总额的______%。
此外，甲方还应承担本次发行过程中产生的其他合理费用，包括但不限于律师费、审计费、评估费等。
3. 支付方式：甲方应在乙方完成承销义务后的______个工作日内支付上述费用。
三、权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方有权获得乙方提供的承销服务，并要求乙方按照本协议的约定履行义务。
（2）甲方应确保所提供资料的真实性和合法性，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）甲方应积极配合乙方开展承销活动，提供必要的协助和支持。
2. 乙方的权利与义务（1）乙方有权按约定收取承销费用。
（2）乙方应依法依规开展承销活动，尽职调查并合理安排发行计划。
（3）乙方应及时向甲方通报承销进展情况及存在的问题，并提出相应的解决方案。
四、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付承销费用或其他相关费用，则每逾期一日，需按应付金额的万分之______向乙方支付违约金。
承销或保荐协议书
承销或保荐协议书甲方（承销方/保荐方）：_____________________乙方（发行方）：_________________________鉴于甲方具备相关法律法规规定的承销或保荐资格，乙方拟发行股票/债券等证券产品，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方为乙方提供承销或保荐服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方同意按照本协议约定的条件，为乙方提供证券承销或保荐服务。
1.2 甲方将协助乙方完成证券发行所需的所有法律程序和市场推广活动。
1.3 甲方将根据市场情况和乙方需求，制定和实施承销或保荐策略。
第二条服务条件2.1 乙方应向甲方提供发行证券所需的全部信息和文件，并保证其真实性、准确性和完整性。
2.2 甲方有权对乙方提供的信息和文件进行审查，并要求乙方补充或更正。
2.3 甲方将根据乙方的实际情况和市场条件，确定承销或保荐的具体方案。
第三条服务费用3.1 乙方应按照本协议约定的标准和时间向甲方支付承销或保荐服务费用。
3.2 服务费用的具体数额和支付方式由双方根据实际情况协商确定。
3.3 甲方在完成承销或保荐服务后，有权按照约定收取相应的服务费用。
第四条保密条款4.1 双方应对在本协议履行过程中知悉的商业秘密和未公开信息予以保密。
4.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、使用或允许他人使用该等信息。
第五条违约责任5.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 因不可抗力导致任何一方不能履行或完全履行本协议的，该方不承担违约责任。
第六条协议的变更和解除6.1 本协议的任何变更或补充，应由双方协商一致，并以书面形式确认。
6.2 双方均可在提前通知对方的情况下解除本协议，但应承担相应的责任。
第七条争议解决7.1 本协议的解释、适用及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方因履行本协议发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
承销协议书参考范本7篇
承销协议书参考范本7篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方拟公开发行债券，乙方同意按照本协议约定的条件和条款承担本次债券的承销业务。
为明确双方的权利和义务，特达成如下协议：一、定义与解释1. 本协议中“承销商”指乙方，即同意按照本协议约定的条件和条款承担本次债券承销业务的机构。
2. 本协议中“发行人”指甲方，即拟公开发行债券的公司。
3. 本协议中的“债券”指甲方公开发行的债券。
二、承销业务1. 承销方式：乙方同意按照公开招标的方式承销甲方本次发行的债券。
2. 承销额度：乙方承销本次债券的总金额不超过人民币_____元。
具体发行金额由甲乙双方根据实际情况确定。
3. 发行价格：本次债券的发行价格由甲乙双方根据市场情况和相关规定协商确定。
4. 发行期限：本次债券的发行期限自本协议生效之日起不超过_____个月。
三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方应确保本次债券的合法性和合规性，保证所提供的信息真实、准确、完整。
（2）甲方应按照本协议约定的时间和方式支付乙方的承销费用。
（3）甲方应配合乙方完成本次债券的发行工作，包括但不限于提供相关资料、安排路演等。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方应按照本协议约定的条件和条款完成本次债券的承销业务。
（2）乙方应对甲方提供的资料进行审查，确保其合法性和合规性。
（3）乙方应在发行期内尽力推广本次债券，确保债券的顺利发行。
（4）乙方应妥善保管与本次债券承销有关的文件、资料，并承担保密义务。
四、承销费用及支付方式1. 承销费用：本次债券的承销费用为人民币_____元。
具体金额根据发行规模和乙方提供的服务内容确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付乙方的承销费用：（1）在本协议签署后_____个工作日内，甲方支付承销费用总额的_____%作为预付款。
（2）在债券发行完成后_____个工作日内，甲方支付剩余承销费用。
承销协议书参考范本6篇
承销协议书参考范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1承销协议书参考范本甲方（发行人）：_________（以下简称“甲方”）乙方（承销商）：_________（以下简称“乙方”）鉴于甲方意欲发行（票据、债券等）等有价证券或进行融资，乙方愿意担任（票据、债券）的承销商。
双方经友好协商达成如下协议：第一条承销方式1.1 乙方同意接受甲方的委托，以包销或代销方式承销（票据、债券）等有价证券（以下统称“有价证券”）。
1.2 乙方应按照法律法规及有关规定履行承销义务，积极推动有价证券发行工作，提出具体的准备工作时间表和方案，并保证甲方获得有价证券承销的成功。
第二条承销价格2.1 有价证券承销价格应根据市场情况和甲方意愿确定。
2.2 有价证券承销价格的确定应充分公开透明并依法合规。
第三条承销保证3.1 乙方应尽最大努力促使有价证券的承销成功。
3.2 如有价证券承销失败，乙方应积极寻找其他方式帮助甲方解决融资问题。
第四条手续费用4.1 甲方应支付乙方相应的承销手续费用。
4.2 乙方提供相应服务费，具体金额另行商定。
第五条承诺事项5.1 甲方承诺提供的信息真实、准确，不得违背法律法规及市场规则。
5.2 乙方承诺遵守法律法规及有关规定，保证承销的合法合规性。
第六条保密义务6.1 双方应对因履行本协议产生的机密信息予以保密。
6.2 未经对方书面同意，不得向第三人透露有关机密信息。
第七条协议的履行7.1 本协议经双方签署生效，自_______年__月__日起执行。
7.2 在履行本协议过程中，如有任何争议，双方应友好协商解决，如协商不成则提交有关仲裁机构处理。
（以下无正文）（以下无正文）甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________日期：_______年__月__日本协议一式____份，甲乙双方各执____份，均具有同等法律效力。
本协议经两方签署生效，自________年____月____日起执行。
债券发行承销协议范本5篇
债券发行承销协议范本5篇篇1债券发行承销协议协议编号：【协议编号】甲方（发行人）：_______________联系地址：_______________法定代表人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________乙方（承销商）：_______________联系地址：_______________法定代表人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________鉴于甲方欲发行债券，并委托乙方以独家或共同承销方式进行债券发行，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用、合作共赢的原则，经友好协商达成如下协议：第一条甲方的权利和义务1.1 甲方应按照国家有关规定筹措募集债券资金，期限内按照债券发行计划及时足额偿还本息。
1.2 甲方应按照发行计划履行向乙方提供相关资料和信息的义务。
1.3 甲方应按照约定条件向乙方支付相关承销费用。
1.4 除非事先取得乙方同意，甲方不得擅自停止债券发行。
第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照国家有关规定和本协议的约定，为甲方募集债券资金，并为甲方提供发行债券的相关咨询、设计、安排、推介、宣传、培训、报告等服务。
2.2 乙方应按照合同约定，并在甲方发行债券成功后，向甲方提供承销费用发票。
2.3 乙方应对其承销业务所需要的资料和信息进行保密。
2.4 乙方有权根据市场情况对发行方案进行调整。
第三条承销费用的支付方式及金额3.1 甲方与乙方约定的承销费用支付方式为_______________，支付时间为_______________。
3.2 本次债券发行募集资金金额为_______________，按照约定支付承销费用金额为_______________。
第四条违约责任4.1 任何一方未能履行或基本履行本协议规定的义务，应当承担违约责任。
承销合作合同协议书模板
承销合作合同协议书模板甲方（以下简称“发行人”）：乙方（以下简称“承销商”）：鉴于发行人拟发行【证券名称】证券（以下简称“证券”），为了更好地完成发行工作，保护甲乙双方的合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本承销合作合同协议书（以下简称“本协议”）。
第一条承销证券及承销方式1.1 发行人同意授权乙方作为本次证券发行的独家承销商或联合承销商。
1.2 乙方同意按照甲乙双方商定的承销价格和承销数量，承销发行人的证券。
1.3 乙方应根据市场情况，采取包括但不限于包销、尽力推销等方式完成证券的销售。
第二条承销费用及支付方式2.1 乙方应按照甲乙双方商定的承销费用收取承销报酬，承销费用包括但不限于承销费用、发行费用、市场推广费用等。
2.2 发行人应按照本协议约定的时间和方式支付乙方承销费用。
第三条合作事项3.1 乙方应积极参与发行人证券发行工作的全过程，包括但不限于发行方案的制定、发行价格的确定、发行数量的分配、投资者沟通与协调等。
3.2 乙方应按照甲乙双方商定的时间表，完成证券的销售工作，并按照约定时间向发行人提供销售情况报告。
3.3 乙方应协助发行人完成证券发行相关的监管机构审批、信息披露等事项。
3.4 乙方应在承销过程中，遵守相关法律法规，维护发行人和投资者的合法权益。
第四条保密条款4.1 甲乙双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以严格保密。
4.2 未经对方同意，甲乙双方不得向第三方披露本协议内容及与本协议相关的任何信息。
第五条违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 如因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本协议，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件，根据情况部分或全部免除该方的违约责任。
第六条争议解决6.1 甲乙双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向发行人所在地的人民法院提起诉讼。
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证券发行承销协议书
债券发行人（以下称甲方）：______________________
住所：________________ 法定代表人：_____________
债券承销人（以下称乙方）：______________________
住所：________________ 法定代表人：_____________
甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“ ____ 金融债券” （以下简称
债券），负责债券招投标发行的组织工作; 乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。
根据《中华人民共和国合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。
第一条债券种类与数额本协议项下债券指甲方按照中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。
甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。
乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。
第二条承销方式乙方采用承购包销方式承销债券。
第三条承销期
每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/ 或发行说明书中确定。
第四条承销款项的支付乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。
异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。
第五条发行手续费的支付
甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。
第六条登记托管债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）负责债券的登记托管。
第七条附属协议甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传
送和给出的投标书和
中标通知书均为本协议项下附属协议。
第八条信息披露
一、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发债说明书，并于招投标
结束后发布发行公告;
二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式;
三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据;
四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。
第九条甲方的权利和义务
甲方的权利如下：
一、甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款项;
二、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债券招投标发行额度内确定
乙方的基本承销额度，全体承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的
10%，并在承销团成员之间等额分配;
三、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定;
四、按照国家政策，自主运用发债资金。
甲方的义务如下：
一、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息;
二、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费;
三、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇;
四、甲方应按本协议约定及时披露信息。
第十条乙方的权利和义务
乙方的权利如下：
一、有权参与每次债券发行承销投标;
二、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续费
三、有权向认购人分销债券;
四、按甲方的发债条件取得发行手续费;
五、可获得承销期内（发行起始日至缴款日之间）分销认购款的暂存利息;
六、有权参加甲方举行的发行预备会议，有权获得甲方招投标发债的所有应依法公告的信息。
七、经中国人民银行批准后，可在同业债券市场进行债券交易，甲方参与同业债券交易时，乙方可与甲方进行对手交易。
八、有权无条件退出承销团，但须提前三十日书面通知甲方。
乙方的义务如下：
应以法人名义参与债券承销投标; 应按时足额将债券承销款项划入甲方指定的银
行帐户; 应按债券承销额度履行承购包销义务，依约进行分销; 应严格按承销额
度分销债券，不得超冒分销; 如甲方在招投标发债中确定了每个承销商的基本承
销额度，乙方应承担该基本承销额度的承销义务。
乙方有义务按甲方确定的招标方式和发行条件参与债券发行投标，不得与其他投标人相互串通，操纵市场;
乙方应将发行经办部门、人员授权或变更等情况及时书面通知甲方和中央结算公
司第十一条违约责任
乙方如未能依约支付承销款项，则应按未付部分每日万分之五的比例向甲方支付违约金，未付款部分和违约金甲方可从应支付给乙方的其他债券的本息中扣除; 缴款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款项部分的承销额度，乙方自动丧失承销商资格，但对已承销的债券仍应按本协议承担义务;
乙方如借承销债券之机超冒分销债券，超冒分销部分甲方不予确认，责任由乙方承担。
甲方保留单方面终止其承销商资格的的权利;
甲方如未依约履行债券还本付息义务，则应按未付部分每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
乙方如未按发债条件承担分配的基本承销额度，或连续三次不参与投标或未按规定进行有效投标的，则视为自动放弃承销商资格。
第十二条协议的变更
本协议的变更应经双方协商一致，达成书面协议。
如本协议与中国人民银行有关规定不一致时，甲乙双方应按中国人民银行的规定执行。
第十三条附则
一、本协议项下附件包括：
1. 发债说明书;
2. 债券发行办法;
3. 甲方出具的招标书
二、本协议的未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订其他补充协议。
本协议与补充协议不一致的，以补充协议为准。
三、本协议正式文本一式五份，甲乙双方各执二份，中央结算公司一份，具有同等法律效力。
四、本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后生效。
五、本协议适用于甲方发行的债券。
甲方：___________________ 乙方：________________。