客户档案管理(实用9篇)
档案管理年度工作计划(9篇)
档案管理年度工作计划（9篇）档案管理年度工作计划第1篇一要加强领导。
把档案工作摆上重要位置，坚持领导主抓，专人负责，明确责任，落实奖惩.二要加强指导.注重对档案管理人员和相关人员法规、业务培训，增强档案管理意识，提高业务水平，管好屯用好档案。
三要加强督导.采取检查与督查相结合的方法，确保档案管理按规范化要求抓到位，对检查中发现的问题，督促整改到位。
总之，今年档案工作任务重，要求严、标准高、只要大家齐心协力，共同努力，我们就一定能做好档案工作，一定能达到重新认定的标准，实现我镇档案管理提档晋级的新目标档案管理年度工作计划第2篇__年，我乡档案管理工作紧紧围绕全乡发展前瞻和工作思路，认真落实上级文件精神，强化档案法制意识，加强档案基础工作，加快档案信息化建设，拓展档案工作新领域，努力开创档案工作新局面。
一、指导思想认真贯彻《档案法》，严格按照档案管理的要求，使乡村档案工作再上新台阶，为档案工作争创省级目标打下坚实的基础。
以新的档案团队工作为出发点，继续做好基础工作，发挥优势作用。
二、工作措施(一)加强组织领导，完善工作制度。
调整我乡档案工作领导组，进一步加强对档案工作的领导，下设办公室，确定专职和兼职档案人员。
全面负责档案业务管理和建设工作。
建立和健全档案管理的各项工作制度。
(二)加强档案业务学习，提高档案人员的自身业务素质和管理水平。
首先要组织全体干部职工认真学习贯彻《档案法》使大家进一步提高对档案工作重要性的认识;尤其是档案管理人员要坚持经常学、自觉学、熟悉和掌握档案知识，增强以法治档意识，提高自身业务素质和管理水平。
(三)狠抓档案业务建设，使之达到规范化、科学化和制度化。
今年在档案业务建设上，要着力抓好五个重点：1、首先要制定出20__年档案工作计划，明确具体任务、目标和要求，同时，按照县档按局的要求，把我乡档案等级认定等级作为今年档案工作重中之重来抓紧抓好，按时报送有关材料。
2、按照档案等级认定的标准、认真做好档案自查工作，写出自查报告;自查工作要逐项进行，认真细致，对自查中存在的问题，要提出整改措施，限期整改，原则上缺什么补什么，完善补充，提高标准，保证质量。
公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]
![公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/a019e96b302b3169a45177232f60ddccdb38e655.png)
公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]第一篇：公司客户档案建档及管理规范公司客户档案建档及管理规范一、目的为了提升公司客户管理内涵，提升公司客户服务水平和客户满意度，特制定本规范。
二、适用对象范围用来指导工程项目人员施工记录和竣工文档建立，用来指导内勤部客户服务的档案建立、整理、管理。
三、具体事项1、客户档案建立客户档案建立、归档都是由内勤部去负责，具体流程: 签订合同—临时档案，跟进文档资料的收集→工程完工—项目负责人递交竣工文档—全部整理归档—客户档案入柜→供售后服务工作需要借阅、影印使用。
2、工程文档的管理由内勤部负责，工程合同签定到竣工之间，也就是项目在建期间的文档称为临时文档，处于临时文档期间，内勤部要收集所有与工程有关的信息入档，工程结束收到竣工文档后5天内要把临时文档整理成正式的客户档案，并且上柜；文件柜锁匙分两份，一份内勤部配备，一份交总经理备份保存，用备份锁匙取文件柜资料，须知会内勤部经理，以免管理混乱。
3、客户档案原件不允许拿出公司阅读，在公司内可以登记后借阅，原则上当天借阅须当天归还；需要文档资料外出使用时，经内勤部经理同意可以影印使用，对经常使用的文档，内勤部可备份复印件，借技术人员借阅作用、使用，影印的借阅使用须登记及归还。
4、工程文档的借阅流程到客户档案管理员处口述申请查阅内容，并说明使用用途→经同意后登记签名→领取相应客户档案在公司内借阅→归还客户档案非原件可以带出公司→检查《客户档案》完整性注销借阅登记。
5、客户档案影印使用流程到《客户档案》管理员处口述申请影印内容，并说明用途→经内勤部经理同意→登记影印记录→领取《客户档案》影印需要内容→归还《客户档案》→检查《客户档案》完整性，还原存档→归还影印件→核对影印件完整性注销登记。
6、每月5日前统计《客户档案》的原件和影印件，借出未归还的去向列表，呈交总经理。
7、对《客户档案》的使用过程中，因拆旧破损的，应及时修复，以保证保存的《客户档案》的可用性。
兽药公司客户档案管理制度
兽药公司客户档案管理制度一、总则为规范兽药公司客户档案管理，提高客户档案管理工作的效率和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括兽药销售部、客户服务部、市场部及行政部门等。
三、客户档案管理的基本原则1. 客户档案的建立、使用和保管应坚持真实、全面、准确的原则。
2. 对客户档案的管理应遵循“保密、安全”的原则。
3. 客户档案的管理应遵循政府法律法规和公司内部规章制度的要求。
四、客户档案的建立1. 客户档案应由专人负责建档工作，并在建档前核实客户信息的真实性和准确性。
2. 客户档案的建立要按照一定的规范进行，包括客户的基本信息、购买记录、沟通纪录等。
3. 客户档案的建立要及时更新，确保客户信息的时效性。
五、客户档案的使用1. 客户档案只能在工作需要的情况下被使用，禁止私自使用客户档案。
2. 在使用客户档案时，要核实客户信息的真实性和准确性，确保信息的可靠性。
3. 在使用客户档案时，要注意保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。
六、客户档案的保管1. 客户档案要按照一定的规范进行归类和编号，确保档案的易查性和便捷性。
2. 客户档案要保存在专人负责的档案室内，严格按照规定的保密措施进行保管。
3. 客户档案的保管要定期进行检查，确保档案的完整性和安全性。
七、客户档案的归档和销毁1. 客户档案的归档要按照一定的规定进行，包括文件整理、封存等流程。
2. 客户档案的销毁需要按照规定的程序进行，确保信息不被泄露。
3. 客户档案的销毁应公开透明，不得私自销毁档案。
八、客户档案管理的监督与检查1. 公司领导要对客户档案管理工作进行定期检查和指导，确保管理工作的规范性和有效性。
2. 公司内部审计部门要定期对客户档案管理工作进行审计，确保信息的真实性和准确性。
3. 员工对客户档案管理工作的违规行为要及时举报，确保公司的经营秩序。
九、附则本制度自发布之日起实施，如有需要修改，须经公司领导批准。
对违反本制度的公司员工，将按公司规定进行相应的处罚。
营业员月总结建立客户档案提高客户管理效率
营业员月总结建立客户档案提高客户管理效率工作总结一、引言本文将对我在过去一个月里的工作进行总结，重点讨论了我作为营业员在建立客户档案和提高客户管理效率方面的努力和成果。
二、建立客户档案作为营业员，建立客户档案是提高客户管理效率的重要一环。
在过去的一个月里，我积极开展了客户调查和资料整理工作，为每位客户建立了详细的档案。
具体措施如下：1. 客户调查：通过电话、面谈等方式与客户进行有效沟通，了解他们的需求、偏好和购买习惯，为个性化服务提供基础数据。
2. 资料整理：将每个客户的个人信息、购买历史、投诉记录等整理成档案，确保信息的准确性和完整性。
3. 档案更新：定期与客户联系，了解最新情况，并及时更新客户档案，确保信息的实时性。
通过以上努力，在过去一个月里，我成功建立了374份客户档案，有效提高了对客户的了解和管理能力。
三、提高客户管理效率除了建立客户档案外，我还采取了一系列措施，提高客户管理效率，具体如下：1. 客户分类：根据客户的消费能力、背景、需求等标准，将客户分为不同的分类，从而制定更加精准的客户管理策略。
2. 客户分析：通过对客户档案的分析，深入了解客户的特点和购买习惯，从而为客户提供更加个性化的服务和推荐产品。
3. 客户关怀：定期与重要客户进行交流，关心他们的生活和需要，提供专业的建议和帮助，增加客户的满意度和忠诚度。
4. 客户培训：针对一些主要客户，开展有针对性的产品培训，提高他们对产品的认知和使用能力，从而增加他们的购买意愿和忠诚度。
通过以上措施，我成功提高了客户管理的效率，有效增加了客户买单和满意度。
四、总结与展望通过在建立客户档案和提高客户管理效率方面的努力，我不仅提高了客户管理能力，还增加了客户的满意度和忠诚度。
在未来的工作中，我将进一步完善客户档案管理体系，优化客户管理流程，不断提高服务质量和效率，以更好地满足客户需求，为企业创造更大的价值。
以上就是我在营业员工作中关于建立客户档案和提高客户管理效率的总结和经验分享。
客户管理档案管理制度
客户管理档案管理制度一、制度目的为规范公司客户管理档案的建立、使用和管理，保障客户信息的安全和保密，做好客户关系管理工作，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及下属子公司对客户管理档案的建立、使用和管理。
三、管理原则1. 客户管理档案应严格遵守国家相关法律法规和公司规定，客户信息应保密，严禁泄露。
2. 客户管理档案应真实、准确、完整，不得夸大、虚假；如有变更应及时更新。
3. 客户管理档案应分类储存，设置权限，保障不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
四、客户档案的建立1. 客户档案的建立应当包括客户基本信息、业务活动信息、沟通记录、合作协议等内容。
2. 客户档案的建立应由专人负责，确保信息的真实准确性。
3. 客户档案的建立应分级设置权限，确保信息的安全性。
五、客户档案的使用1. 客户档案应根据权限设置，不同级别的员工只能查看和使用自己权限范围内的客户信息。
2. 员工在使用客户档案时，应注意保密，不得擅自外传客户信息。
3. 客户档案的使用应遵循公司规定的流程，确保信息的规范化和一致性。
六、客户档案的管理1. 客户档案应定期进行更新和整理，确保信息的时效性。
2. 客户档案应定期进行备份和存档，确保信息的安全性。
3. 客户档案的管理应当建立备份、报废、销毁等规范程序，确保信息的安全和保密。
七、客户档案的保密1. 客户档案应设置权限，确保不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
2. 客户档案应建立保密制度，对非工作需要的员工不得透露客户信息。
3. 客户档案应建立报警机制，对非法获取客户信息的行为进行查处。
八、客户档案的共享1. 客户档案的共享应当遵循公司的共享规定，确保信息的安全和合法性。
2. 客户档案的共享应当明确共享范围和共享流程，确保信息的规范共享。
3. 客户档案的共享应当建立审批制度，确保信息的合理共享。
九、客户档案的监督1. 公司应建立专门的客户管理部门，负责对客户档案的监督和管理。
服装企业客户档案管理制度
服装企业客户档案管理制度一、总则为规范服装企业客户档案管理，提高客户服务水平，确保客户信息安全，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于服装企业内所有客户档案的建立、管理与保管。
三、客户档案建立1. 客户档案包括以下内容：客户姓名、联系方式、地址、购买记录、投诉记录等信息。
2. 客户档案应在客户首次购买产品或服务时建立，确保及时、准确地录入客户信息。
3. 客户信息的获取应遵循合法、公正、诚信的原则，不得违法违规地获取客户信息。
四、客户档案管理1. 客户档案应按照客户姓名、客户编号等方式进行分类管理，确保信息准确完整。
2. 客户档案应建立专门的管理人员，负责客户信息的录入、更新与整理。
3. 客户信息的更新应保持即时性，及时记录客户的最新购买与投诉情况。
4. 客户信息的保密工作应严格执行，不得擅自泄露客户信息，确保客户信息的安全性。
五、客户档案保管1. 客户档案应存放在专门的档案柜中，按照时间顺序进行整理、存放。
2. 客户档案的保管由专门人员负责，确保客户信息不丢失、不泄露。
3. 客户档案应定期进行备份，以防止信息丢失或被损坏。
4. 客户档案的销毁应按照相关法律法规进行，保留合规时间后应及时销毁。
六、客户档案查询与利用1. 客户档案查询应遵循需要的原则，确保客户信息的安全性。
2. 客户档案的利用应遵循客户自愿的原则，不得擅自使用客户信息从事其他商业活动。
3. 客户档案的利用应合法合规，不得违法违规地利用客户信息。
七、客户档案管理的监督与评估1. 客户档案管理由企业领导层负责监督，确保制度的落实与执行情况。
2. 客户档案管理应定期进行评估与整改，及时发现问题并进行改进。
3. 一经发现违反客户档案管理制度的行为，应及时进行处理并进行守则教育。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，企业内部相关人员应全面执行。
2. 关于客户档案管理的调整、修改应由企业领导层审批后方可实施。
3. 如有其他未尽事宜，由企业领导层进行进一步规定。
关于档案管理的心得体会（通用11篇）
档案管理的心得体会关于档案管理的心得体会（通用11篇）当我们经过反思，有了新的启发时，常常可以将它们写成一篇心得体会，这样有利于培养我们思考的习惯。
那么你知道心得体会如何写吗？下面是小编整理的关于档案管理的心得体会，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
档案管理的心得体会篇1年轻的时候，在走上工作岗位之前，我对自己今后的工作有过诸多梦想：当一名飞行员，翱翔在祖国的蓝天是多么自豪；当一名警察，匡扶正义是多么让人敬仰；当一名医生，救死扶伤又是多么神圣；当一名教师，桃李满天下是何等幸福等等。
就是没想过今后会当一名档案管理员，而且有可能一直担任到自己退休。
人生的精彩，莫过于人生道路的不可预测与多变。
今天，我以一名有十多年档案管理员工作经验的员工身份，站在七分公司这个平台上，讲讲我在档案管理员这个平凡工作岗位上的感受和体会。
如果你问我对档案管理工作最大的体会是什么？我的回答是八个字：繁杂、琐碎、枯燥、清苦。
每天不厌其烦地重复着：档案收集、鉴别、整理、装订、录入、查阅、借用等工作。
全公司有一千二百多人、加上四百多退休人员、还有其他人员一共将近两千份档案，另外还有全公司在职员工的证书、照片等其他资料。
所有的档案都是我和我的前任者们一页一页地建立起来的。
每份档案的每一页上都留下了我们的指纹，记录了我们默默无闻的工作历程，也见证了公司这些年的发展壮大。
曾经有人问我：你每天在办公室里忙忙碌碌地在干什么？我的工作，大部分你还真看不到，每完成一项就被我锁进了档案柜里。
自从接触档案管理工作，我甘于默默无闻地坚守在档案管理员这个工作岗位上，始终怀着淡定无争的心态，保持着满腔工作热情，是源于我对档案管理工作重要性的认识；源于档案对每个人重要性的认识。
“档案工作是各项事业发展重要基础，这个基础不牢固，将来我们是要负历史责任的”。
人生一世，档案始终相随，档案见证了每个人的学习成长、职务升迁、职称评定的历程，记录了每个人的荣辱历史，如果没有档案，人生历程就像是没有记录内容的白纸一张。
客户档案管理制度
客户档案管理制度一、制度目的本制度的订立旨在规范企业的客户档案管理工作，确保客户档案的准确、完整和保密，提高客户满意度，为企业的业务发展供应有效支持。
二、适用范围本制度适用于企业的全部部门和员工，包含销售、客户服务、市场等相关部门，以及涉及客户档案管理工作的全部工作人员。
三、定义和术语解释1.客户档案：指企业与客户建立的包含客户基本信息、业务沟通记录、合同文件、服务记录等相关信息的记录。
2.客户档案管理：指对客户档案进行规范的收集、整理、更新、归档和保管工作。
四、客户档案管理流程1.客户信息登记1.1 全部涉及客户业务的部门和人员应及时将客户的基本信息录入客户信息系统，包含客户名称、联系人、联系方式、所属行业、公司规模等，确保信息准确且完整。
1.2 任何对客户进行业务接触的员工，在与客户沟通后，应及时将相关紧要信息记录到客户信息系统中。
2.客户档案分类和整理2.1 依据企业的业务需求，将客户档案依照肯定的分类标准进行分类，如按行业分类、按地区分类等。
2.2 每个部门应负责对所属客户档案进行分类整理，确保档案的有序和易查找。
3.客户档案更新3.1 在客户与企业发生业务更改时，相关部门应及时更新客户档案，包含联系人更改、公司住址更改、业务需求更改等。
3.2 对于紧要客户，每个月至少进行一次档案更新，确保档案的准确性和完整性。
4.客户档案归档和保管4.1 客户档案的归档应依照肯定的规定，如定时间次序、按客户名称等。
4.2 客户档案的保管应确保其安全可靠，避开遗失和泄露，只有经过授权的工作人员才略查阅和借阅客户档案。
4.3 档案保管区域应保持乾净干净，并设有防火、防水、防潮等设施，确保档案的安全。
5.客户档案销毁5.1 对于不需要保存的客户档案，应及时进行销毁，防止档案被滞留和占用空间。
5.2 客户档案销毁应执行严格的程序，并由责任人负责监督和确认销毁的完整性。
五、保密规定1.全部工作人员在处理客户档案时，应严格遵守保密规定，不得将客户档案和相关信息泄露给无关人员。
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客户档案管理（实用9篇）客户档案管理第1篇1 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序 4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉，解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。
5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理第2篇物业中心客户档案管理制度1.客户档案的管理工作由客务部负责。
2.客户资料按单元号一户一档建立，按楼层统一存放在客户档案文件柜内。
3.每个客户档案内由入住资料、二装资料、往来函和房门锁、电话、车位、水牌、客户加班等申请单等组成，退租客户的资料须及时装订另存。
4.每个客户档案均按日期顺序排列，将最新的文件摆在最前面。
5.客户档案的标牌须与档案内现客户的公司名称吻合。
6.客务部每年整理一次退租客户档案，对已装订好的'退租客户资料打印目录后按楼层装入文件盒内存放。
7.客户档案查阅可向客务主管借出，经客务部经理批准后在客务部办公室阅览。
8.原始客户档案一般不可修改，客务部工作档案需经客务部经理同意方可修改。
9.客务部档案应积极推行计算机管理，由客务主管设置客户档案管理系统，将客户各类资料、各单元房屋使用情况等输入计算机中，进行资料分析、整理和信息传递。
客户档案管理第3篇一、《中老年健康调查表》表格的使用和管理:1、此表格用于与顾客初次接触，为掌握顾客基本信息使用。
2、此表格仅供满意代表或销售主管收集顾客资源时使用。
3、满意代表要求顾客填写基本信息时，以“爱心之路”普查的的名义切入。
4、此表格的内容需引导顾客填写齐全(或满意代表代顾客填写)，保证信息真实。
5、此表格的右上角，满意代表必须签上名字，代表该顾客档案为自己收集6、此表格填写完毕，满意代表将表格全部交到销售经理。
7、销售经理根据表格情况，将顾客档案合理分配给满意代表对顾客进行下一步跟踪拜访。
8、档案分配原则:谁收集的档案归谁(此条优先)按地域就近分配将一部分分配给新员工根据销售能力、工作量、服务效率等因素分配其他分配原则由销售经理把握9、满意代表将顾客名单所涉及的顾客信息，用笔记本做好记录，便于开展工作。
10、销售经理统一将表格交到公司客服部门经理保存，作为档案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得随意索取查阅，必须经过公司总经理批准同意。
12、此表格由公司统一安排印刷，不经公司同意，严禁复印。
二、《顾客档案表》表格的使用和管理:1、此表格用于参加过公司统一组织的联谊会、旅游、餐饮等销售活动的顾客(包括购买产品顾客和未购买产品顾客)，作为公司重要的顾客资源，进行存档。
2、满意代表根据顾客填写的《“爱心之路”老人生活状况大普查》相关内容，和活动现场顾客的反馈信息，填写本表。
3、满意代表必须于顾客参加活动的当日即完成本表格的填写。
4、本表格填写，必须将表格所列的内容填写完整、清晰。
5、表格填写完毕后，最迟于次日统一交至销售经理。
6、由销售经理汇总《顾客档案表》，交至顾服主管医生保存。
7、《顾客档案表》的回访原则:满意代表:购买顾客须在《顾客档案表》制成后3日内第一次回访，指导顾客服用产品。
购买顾客须在《顾客档案表》制成后30日内第二次回访，询问顾客意见。
购买顾客必须在《顾客档案表》制成后60日内第三次回访，了解服用效果。
购买顾客的其他回访计划，由满意代表自己安排，或由销售经理安排。
未购买顾客需在《顾客档案表》制成后3日内第一次回访，密切与顾客联系。
未购买顾客需在《顾客档案表》制成后15日内第二次回访，介绍产品服务。
未购买顾客其他回访计划，根据活动计划由满意代表或销售经理安排。
满意代表的方式以电话访问结合上门访问的方式进行。
顾服主管医生:购买顾客在《顾客档案表》制成后15日、30日、60日内开展三次回访，专业指导顾客服用产品，了解服用效果，排除顾客异议。
未购买顾客《顾客档案表》制成后，视满意代表或销售经理要求，进行回访。
顾服主管医生的回访方式以电话访问为主，必要时需上门访问。
8、顾服主管医生根据回访计划，每日指导、督察满意代表的回访情况。
9、满意代表回访时，从顾服主管医生处调用《顾客档案表》，每次回访结束，必须在〈〈顾客档案表〉〉上详细记录回访情况，并于当日归还给顾服主管医生。
10、满意代表和顾服主管医生必须妥善保管〈〈顾客档案表〉〉，凡发生丢失、破坏、缺少等现象，公司将给予50—500元不等的处罚，且当事人必须立即进行补充。
〈〈顾客档案表〉〉严禁任何人外传。
除用于回访之外，任何人需要查阅、调用，必须由总经理签字确认同意。
11、公司或销售部门经常组织有顾服主管医生、销售经理、主管共同参加的顾客服务专题会议，沟通顾客信息，研讨顾服事宜。
12、任何岗位的员工离职时，必须把自己掌握的顾客档案表全部上交顾服主管医生或销售经理，全部档案交齐后，该员工方能离职。
13、本表格禁止向顾客展示，由公司统一安排印刷，不经公司同意，严禁复印。
本制度自20xx年X月X日起执行。
客户档案管理第4篇1.服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。
2.根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户桂案。
3.严格保守商业秘密。
4.根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。
5.客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据(或:非现款交易方式应经历“签字”程序)。
6.其他临时性相关工作。
客户档案管理第5篇人员职责⒈服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。
⒉根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户档案。
⒊严格保守商业秘密。
⒋根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。
⒌客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据。
(或:非现款交易方式应经历'签字'程序)⒍其他临时性相关工作。
客户档案管理第6篇一、客史档案应该包含以下基本内容：1、客户的常规档案。
包括单位客户档案和散客档案。
单位客户档案主要有双方协议签订时所提供的单位名称、性质、经营内容、地址、负责人姓名、联系人姓名、联系方式、主要消费需求、认定的房价、消费折扣率、付款方式等信息。
散客档案则是指客人在办理预定和人住登记时所留下的第一手资料，主要包括客人姓名、性别、出生年月日、所属单位、常住地、有效身份证件类别、号码、联系方式、到达原因、人住房价、人住时间、付款方式等要素。
2、酒店有意识收集的顾客消费个性化档案。
这主要是指在酒店各服务区域，通过不同渠道、方式，饭店有意识、主动去收集的顾客消费需求特点、行为特征、个人嗜好等信息，包括顾客家庭状况、学历、职称、职务;对客房房型的要求;洗浴用品的品牌追求;枕头高低、床垫软硬度选择;阅读习惯;电视节目、娱乐喜好;饮食习惯、口味特征，茶叶、咖啡、酒类爱好;灯光、空调温度、洗澡水热度要求;卫生标准;个人其它嗜好;对酒店产品与服务的评价等。
3、客户信息分析档案。
客史档案是客户信息的总汇，是客史档案价值的真正体现。
客户信息分析主要从以下几方面进行：(1)客户概况分析，包括客户层次、经济风险、爱好、习惯等;(2)客户忠诚度分析，主要指客户对酒店各项服务产品的认同度和购买热情;(3)客户利润分析，主要指客户消费不同产品的附加利润、总利润额、净利润等;(4)客户未来分析，包括客户数量、类别、潜在消费能力等未来发展趋势、争取客户的手段、方法等;(5)客户促销分析，包括广告、宣传、情感沟通计划等。
(6)客户维护服务，客户的店庆、婚庆、厂庆、生日、客户特俗意义纪念节日、儿女升学等。
只有上述三项内容有机组成的客史档案才能形成一个完善的体系，构筑起酒店客户关系管理系统和客户忠诚系统的组合平台，实现客史档案为经营决策提供依据。
二、客史档案的建立与实施在错综复杂、千头万绪的客户信息中提取出有效的信息，形成科学的客史档案是一项十分困难的工作。
因此，客史档案的建立必须做到以下几点：1、树立全店的档案意识客史档案信息来源于日常的对客服务细节中，需要饭店全体员工高度重视，在对客服务的同时有意识地去收集，因此酒店在日常管理、培训中应向员工不断宣传客史档案的重要性，培养员工的档案意识，形成人人关注，人人参与收集客户信息的良好氛围。
2、建立科学的客户信息制度把客户信息的收集、分析做为酒店日常工作的重要内容，在服务程序中将客户信息的收集、分析工作予以制度化、规范化。
要求各部门各级管理者及对客服务的员工每天在接触顾客的过程中，必须将客户信息及需求填写到宾客意见表中，在日常服务中应给员工提示观察客人消费情况的要点。
客房部员工在整理客房时应留意客人枕头使用的个数、茶杯中茶叶的类别、电视停留的频道、空调调节的温度数、客房配备物品的利用情况等。
餐饮部员工可注意客人菜品选择的种类、味别，酒水的品牌。