项目投资全流程管理
项目全流程管理方法
项目全流程管理方法项目全过程管理流程一、全过程管理总体要求项目全过程管理是指从项目确定到项目结束的整个过程中，对项目进行全面、系统、协调、有效的管理。
全过程管理的总体要求是：确立完整的项目管理体系，精细化管理各个环节，注重风险控制和质量管理，提高项目管理效率和项目实施质量。
二、项目实施阶段划分项目实施阶段分为六个阶段：项目策划阶段、工程前期阶段、设计阶段、招投标阶段、工程施工阶段和竣工验收阶段。
每个阶段都有其独特的工作内容和流程。
三、各阶段工作内容及流程一）项目策划阶段项目策划阶段是项目全过程管理的第一阶段，主要包括项目可行性研究、项目定位、项目目标的确定、项目计划的编制等工作。
这个阶段的重点是确定项目的基本情况和项目的总体方案，为后续的工作打下基础。
二）工程前期阶段工程前期阶段是项目全过程管理的第二阶段，主要包括项目立项、初步设计、施工组织设计、环境影响评价等工作。
这个阶段的重点是进行前期准备工作，为后续的设计和施工打下基础。
三）设计阶段设计阶段是项目全过程管理的第三阶段，主要包括方案设计、施工图设计、施工技术方案编制等工作。
这个阶段的重点是进行详细的设计工作，为后续的施工提供详细的设计方案。
四）招投标阶段招投标阶段是项目全过程管理的第四阶段，主要包括编制招标文件、发布招标公告、接受投标、评标等工作。
这个阶段的重点是选择合适的承包商，为后续的施工提供保障。
五）工程施工阶段工程施工阶段是项目全过程管理的第五阶段，主要包括施工准备、施工实施、质量控制、安全管理等工作。
这个阶段的重点是保证工程施工质量和安全，按照计划完成施工任务。
六）竣工验收阶段竣工验收阶段是项目全过程管理的最后一个阶段，主要包括竣工验收、结算、项目总结等工作。
这个阶段的重点是对工程进行验收，确保工程质量符合要求，同时对整个项目进行总结和结算。
以上是项目全过程管理的各个阶段和工作内容，通过全面、系统、协调、有效的管理，可以提高项目管理效率和项目实施质量，为项目的成功实施提供保障。
投资项目管理流程
投资项目管理流程1.项目立项阶段项目立项阶段是指对项目进行初步的调研和策划，确定项目投资的可行性和可行度，具体步骤包括：（1）项目调研：对项目的市场环境、行业发展趋势、竞争状况等进行全面的调研和分析；（2）项目策划：根据调研结果，确定项目的目标和策略，并制定项目的可行性研究报告；（3）管理决策：向上级领导提出项目立项申请，经过评审和决策后，确定是否进行项目投资。
2.项目前期准备阶段项目前期准备阶段是指在项目立项后，进行具体的项目规划和准备工作，具体步骤包括：（1）项目可行性研究：进行详细的市场调研和技术可行性分析，确认项目的技术和市场可行性；（2）项目规划：确定项目的目标、范围、任务、资源需求等，并编制项目计划书；（3）项目风险评估：对项目可能面临的风险进行评估和分析，并制定相应的应对措施。
3.项目执行阶段项目执行阶段是指在项目前期准备工作完成后，正式开始项目的执行，具体步骤包括：（1）资源调配：根据项目计划书，对项目所需的各类资源进行调配和配置；（2）项目组织：建立项目组织结构，明确各个角色的职责和权责，并进行项目团队的组建；（3）项目实施：按照项目计划和目标，进行项目的实施，包括进度控制、质量保证、成本控制等；（4）沟通协调：在项目执行过程中，及时进行项目的沟通和协调，处理项目中的问题和风险。
4.项目监控阶段项目监控阶段是指在项目执行过程中，对项目的进展和效果进行监控和评估，具体步骤包括：（1）目标管理：根据项目目标，制定相应的指标和评价方法，对项目的进展和效果进行评估；（2）预警管理：及时识别并预警项目可能面临的风险和问题，并采取相应的措施进行处理；（3）项目评审：定期或不定期地对项目进行评审，分析项目的进展和效果，并提出改进意见和建议。
5.项目收尾阶段项目收尾阶段是指在项目完成后，对项目进行总结和结算，具体步骤包括：（1）项目验收：对项目交付的成果进行验收和评估，确保项目达到预期目标；（2）项目结算：对项目的收入和支出进行结算，进行财务报告和资金结算；（3）项目总结：总结项目的经验教训，制定项目经验库，为以后的项目提供参考。
投资项目全过程管理流程
投资项目全过程管理流程投资项目全过程管理流程是指对一个投资项目从立项到运营的全过程进行有效的管理和控制，以确保项目能够按时按质完成，并实现预期的投资回报。
在这个过程中，需要涉及到项目的规划、执行、监控和收尾等多个阶段，需要各种管理技术和工具的支持。
下面将从项目管理的角度，对投资项目全过程管理流程进行详细的介绍。
一、立项阶段。
立项阶段是投资项目管理的起点，也是最为关键的阶段之一。
在这个阶段，需要对项目进行初步的可行性分析和评估，确定项目的目标和范围，明确项目的约束条件和关键成功因素。
此外，还需要制定项目管理计划，确定项目的组织结构和管理团队，明确项目的沟通和风险管理策略。
同时，还需要编制项目章程和项目立项报告，获得相关方的批准和支持。
二、规划阶段。
规划阶段是对项目进行详细规划和设计的阶段。
在这个阶段，需要对项目的范围、进度、成本、质量、资源、沟通、风险和采购等方面进行详细规划，制定项目管理计划和各种管理文件。
此外，还需要对项目的可行性进行深入分析和评估，确定项目的关键路径和关键风险，制定相应的风险应对措施。
同时，还需要确定项目的组织结构和角色职责，明确项目的沟通和决策流程。
三、执行阶段。
执行阶段是对项目进行实施和执行的阶段。
在这个阶段，需要按照项目管理计划和相关管理文件进行项目的实施和执行，确保项目能够按时按质完成。
此外，还需要对项目的进度、成本、质量、资源、沟通、风险和采购等方面进行有效的管理和控制，及时调整项目计划和资源配置，确保项目能够达到预期的目标和效果。
同时，还需要对项目的进展和问题进行及时的跟踪和反馈，确保项目能够按时解决各种问题和风险。
四、监控阶段。
监控阶段是对项目进行监控和控制的阶段。
在这个阶段，需要对项目的进度、成本、质量、资源、沟通、风险和采购等方面进行持续的监控和评估，确保项目能够按时按质完成。
此外，还需要对项目的进展和问题进行及时的跟踪和反馈，及时调整项目计划和资源配置，确保项目能够达到预期的目标和效果。
工程建设项目管理全流程图——史上最完整整理
一、工程建设项目前期工作流程1.1 工程建设项目基本流程
1.2 工程建设项目建设项目投资决策（建议书、可研）流程1.3 工程建设项目建设项目设计阶段工作流程
1.4 工程建设项目准备阶段工作流程
二、工程建设项目管理流程2.1 工程建设项目管理基本流程
2.2 招投标基本流程
2.3 合同签订流程2.4 施工准备流程
三、项目风险管理与信息管理流程3.1 项目风险管理流程
3.2 项目信息管理流程
3.3 竣工验收流程
四、工程项目监理工作基本流程4.1 工程项目实施监理的总流程
4.2 施工准备阶段监理工作流程
4.3 施工阶段工程投资控制流程
4.4 施工阶段工程进度控制流程
4.5 施工阶段工程质量控制流程
4.6 施工阶段安全监理控制流程
4.7 合同管理控制流程
4.8 信息管理控制流程
4.9 组织协调控制流程
4.10 工程质量问题及工程质量事故处理流程
4.11 工程安全事故处理流程
4.12 工程洽商控制及签证工作流程
4.13 工程竣工验收控制流程
4.14 保修阶段监理工作流程。
项目全过程管理流程
项目全过程管理流程目录一、全过程管理总体要求 (2)二、项目实施阶段划分 (2)三、各阶段工作内容及流程 (3)（一）项目策划阶段 (3)（二）工程前期阶段 (3)（三）设计阶段 (7)（四）招投标阶段 (8)（五）工程施工阶段 (9)（五）工程施工阶段 (10)（五）工程施工阶段 (11)（六）竣工验收阶段 (16)（七）后期管理 (17)一、全过程管理总体要求对项目的投资、质量和建设周期采用科学的方法和手段进行控制，协调有关单位之间的关系，向招标人提交可行的项目前期和后期的管理工作计划以及完整的建设管理服务档案资料，组织工程的交工、竣工验收及综合验收，并使工程顺利投入使用；在办理完相关产权证书后移交给招标人。
二、项目实施阶段划分三、各阶段工作内容及流程（一）项目策划阶段1、组织策划机构和业主进行需求分析，确定项目的建设规模、建设标准；2、组织进行项目策划报告的技术经济论证；3、根据项目策划书，组织进行立项报批工作，并取得立项批文。
（二）工程前期阶段1、工作内容1)办理用地土地、规划、环保、抗震、人防、消防、园林绿化、市政等全部手续；2)组织完成测绘、日照分析、环评、交评、景观等工件；3)组织完成“三通一平”；4)办理工程规划许可证、用地许可证及施工许可证的申领工作；5)完成工程合同以及其他各类合同的洽谈与签订（合同签订前须征得招标人的同意）；6)完成并办理项目建设过程中的其他手续。
2、工作流程图1：工程前期工作流程3、涉及部门及要求本项目报批流程及相关审批程序、审批时间、应交纳的规费建设项目前期报批流程表（三）设计阶段1、工作内容1)熟悉设计文件，审查设计文件的规范性、工艺的先进性和科学性、结构的安全性、施工的可行性和设计强制性标准的适宜性等；2)负责审查施工图及各项设计变更，向招标人提出意见与优化建议，在工程的各个阶段，招标人有权根据实际情况提出设计变更的要求，代建人应及时组织协调设计部门和施工单位进行落实；3)掌握关键设计环节和进度情况，督促设计单位按合同和协议要求及时供应合格的设计文件；4)对设计中出现的重大问题和情况，项目代建单位要及时向招标人反馈，并积极主动联合招标人与设计单位进行磋商，寻求解决方法；5)验收设计图纸和设计文件（包括委托及督促图审单位进行图纸审查）；6)组织设计单位进行现场设计技术交底；7)审核施工单位对设计文件的意见和建议，会同设计单位进行研究，并督促设计单位尽快给予答复；8)对设计的工作质量进行评定；9)保管所有设计文件及过程资料，项目代建期限届满或本合同终止时移交给招标人和档案管理部门。
工程项目全流程管理方案
工程项目全流程管理方案一、项目前期准备阶段1. 项目规划与立项在项目启动前，需要进行项目规划与立项工作。
首先需要明确项目的目标与范围，确定项目的可行性和经济性。
然后进行项目立项，编制项目立项报告，由相关部门审定，确定项目的可行性，投资预算和效益预测。
2. 勘察设计阶段在项目立项后，需要进行勘察设计阶段的工作。
首先进行项目的勘察工作，确定项目的地理位置、地质特征和环境条件。
然后进行项目设计，包括工程设计和施工图纸设计。
设计完成后，编制项目设计方案和施工图纸，由相关部门审定，确定设计方案的合理性和可行性。
3. 施工准备阶段在勘察设计阶段完成后，需要进行施工准备工作。
首先进行招投标工作，确定施工单位和材料供应商。
然后进行施工方案制定，确定施工计划、工期和人力物力资源配置。
最后进行设备、材料和施工人员的准备工作，确保施工条件的满足。
二、施工阶段1. 施工过程管理在施工阶段，需要进行施工过程管理工作。
首先进行施工现场管理，包括施工现场的安全管理、环境保护和文明施工管理。
然后进行施工过程监控，及时掌握施工进度和质量情况。
最后进行施工过程协调，协调施工单位之间的关系，解决施工过程中出现的问题。
2. 质量控制在施工阶段，需要进行质量控制工作。
首先进行质量检验和监督，确保施工质量符合设计要求和标准规范。
然后进行质量评价和验收，确定工程每个阶段的质量情况。
最后进行质量整改和完善，及时处理出现的质量问题，确保工程质量的全面提升。
3. 安全管理在施工阶段，需要进行安全管理工作。
首先进行安全生产教育和培训，提高施工人员的安全意识和技能水平。
然后进行安全监测和检查，及时排除施工现场的安全隐患。
最后进行安全事故处理和预防，确保施工过程中的安全生产。
4. 进度管理在施工阶段，需要进行进度管理工作。
首先进行施工进度计划编制，确定施工工期和节点计划。
然后进行进度监控和评价，及时掌握施工进度情况。
最后进行施工进度调整和协调，确保项目按时完成。
项目投资流程
项目投资流程项目投资流程是指从项目确定到资金投入、运营管理直至项目收益回报的全过程。
下面是一个常规的项目投资流程：1. 项目立项：确定项目目标和内容，制定项目计划和预算，并获得上级批准。
2. 市场调研：分析项目所在市场的价值、需求和竞争情况，评估项目可行性和潜在收益。
3. 投资决策：对项目进行风险评估和投资收益分析，制定投资决策策略。
4. 融资计划：确定项目所需资金规模和融资方式，并进行融资筹备工作，如寻找投资者、准备融资文件等。
5. 投资协议：与投资者达成投资协议，明确双方权益、责任和利益分配。
6. 资金到位：投资者向项目方提供资金，并根据协议约定的条件和时间安排进行支付。
7. 项目实施：按照项目计划，完成项目的建设和运营工作，确保项目达到预期目标。
8. 监督与管理：在项目实施过程中，进行监督和管理，及时解决项目中的问题和风险。
9. 项目收益：项目达到运营目标后，产生收益，并根据协议约定的方式和时间安排进行分配。
10. 项目退出：投资者在一定时间后或达到预定收益后，选择退出项目，并出售其在项目中的权益。
11. 项目评估：对项目的运营结果进行评估，并反思项目投资的收益和风险，为下一次投资决策提供参考。
在整个投资流程中，需要注意以下几个方面：1. 风险管理：对项目的风险进行评估和管理，制定相应的风险控制措施，降低投资风险。
2. 决策透明：投资决策过程要透明，投资者应全面了解项目信息，做出明智的投资决策。
3. 合规合法：在项目投资过程中要遵守相关法律法规，确保投资合规合法。
4. 资金安全：保障投资人的资金安全，保护投资者的权益，防止项目方以欺诈手段获取投资款。
总之，项目投资流程是一个复杂而严谨的过程，需要综合考虑项目可行性、市场情况、投资风险等多种因素。
只有合理规划和有效管理，才能确保项目的顺利推进和投资回报的实现。
项目投资管理流程
项目投资管理流程项目投资管理是指对项目的投资进行全面、系统的管理，以确保项目投资的有效性和可持续性。
在项目投资管理中，需要考虑项目的规划、执行、监控和收尾等各个阶段，以及项目的整体目标、风险管理、成本管理、时间管理等方面的内容。
下面将介绍项目投资管理的基本流程，以便更好地指导和管理项目投资。
一、项目投资管理的前期准备。
在项目投资管理的前期准备阶段，需要对项目进行充分的调研和分析，以确保项目的可行性和风险可控。
这一阶段的工作包括确定项目的目标和范围、制定项目计划、评估项目的风险和收益、确定项目的预算和资金来源等。
此外，还需要进行市场调研、竞争分析、技术评估等工作，以便为项目的后续管理提供可靠的数据支持。
二、项目投资管理的执行阶段。
项目投资管理的执行阶段是项目的实施阶段，需要对项目的进度、成本、质量和风险进行全面的管理和控制。
在这一阶段，需要根据项目计划和预算，对项目的资源进行合理配置和利用，确保项目按时按质完成。
同时，还需要对项目的风险进行及时的识别和应对，以确保项目的顺利进行。
三、项目投资管理的监控阶段。
项目投资管理的监控阶段是对项目执行过程的全面监督和控制，以确保项目的目标得以实现。
在这一阶段，需要对项目的进度、成本、质量和风险进行定期的检查和评估，及时发现和解决问题。
同时，还需要及时向项目相关方报告项目的进展情况，确保项目的透明度和可控性。
四、项目投资管理的收尾阶段。
项目投资管理的收尾阶段是对项目进行总结和评估的阶段，以便为未来的项目提供经验和教训。
在这一阶段，需要对项目的成果进行验收，总结项目的经验和教训，为项目的后续管理提供参考。
同时，还需要对项目的成本和效益进行评估，以便为项目投资决策提供依据。
综上所述，项目投资管理是一个全面的、系统的管理过程，需要对项目的各个阶段和各个方面进行全面的管理和控制。
只有做好项目投资管理工作，才能确保项目的投资得到充分的保障和回报，实现投资的最大化效益。
希望通过本文的介绍，能够更好地指导和管理项目投资，为项目的成功实施提供有力支持。
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“募投管退”项目投资全流程管理专业机构公司现有 顾问资源法律顾问财务顾问退 出投后管理项目终止项目可行性内部论证否是 外部专家团队初步接洽调研标的筛选协议签订项目终止 项目评审否是组建项目小组商务谈判项目尽调评估交易结构设计资金匹配投资执行行业研究公司现有顾问资源法律顾问财务顾问退出行业研究协议签订投资协议执行项目公司跟踪行业走势分析投资执行外部专家团队增值服务提供项目公司治理投后管理专业机构目录Content第一部分投资执行全流程（募+投）第二部分投后管理全流程（管+退）零售渠道 商业银行 线上渠道设计生产 物流投资公司采购保值投资贵金属交易所探矿采矿选矿精炼精金粉进口玉 铂 银 金宝石 模式升级业务背景：•央行下属某大型贵金属投资公司，为国内贵金属行业条/章类细分市场的龙头企业。
公司的发展策略是：通过并购上游探采矿、冶炼企业，下游渠道型企业，完善产业链条，实现规模增长。
发展策略：向产业链上游延伸，并购贵金属矿企 标的企业：云南某铅锌矿企（伴生银矿）投资模式：债权投资（后续根据伴生银矿的开采规模与品位决定是否收购股权）注：虽然该项目以债权模式投资，但双方约定若后期伴生银矿的可开采规模与品位达到一定标准，则收购其51%的股权；因此，在整个项央行下属某投资公司项目投资管控案例分析项目概况项目公司成立于2006年，位于云南省，建有5000平米的厂房，6000米的矿井和井下巷道，以及相关配套设施和设备；拥有两个铅锌矿矿山与一个日处理四百吨原矿的铅、锌、铜选矿厂；保有两个探矿权、两个采矿权，探、采矿权范围约为一百五十余平方公里，所出具的勘探报告表明：该范围内具有工业开采价值的铅、锌、银、铜等多种有色金属和铁矿资源，并伴生有品位较高的银矿资源。
事项年初数/当月数期末数/当年累计主要经营指标情况（2012年）营业收入8,803,755.8（2012年12月）86,296,539.76（2012年累计）利润总额2,748,588.13（2012年12月）28,859,621.84（2012年累计）负债合计29,636,413.91 82,520,096.97应收账款2,876,497.63 3,827,593.47固定资产净值104,855,333.06 117,073,280.40偿还前期借款产能扩大投入地面踏勘投入新矿区钻探投入5000万元1500万元1000万元1000万元第一期融资需求：8500万元募投管退项目共计需投入8500万元资金募集来源：公司自有贵金属理财产品发行（资金池） + 贵金属租赁（银行黄金租赁）理财产品资金池贵金属租赁提报需求内部审批资金监管后续管理提报需求内部审批黄金到账资金监管后续管理2500万6000万保值操作向银行申请向银行租赁黄金，相当于贷款，利率在4%—4.5%之间。
与常规融资模式不同，该项目的资金募集渠道包括了向银行租赁黄金。
由于公司为央行下属企业，银行授信额度较大，因此在获取资金（黄金原料）方面不存在难度，但该模式中包含了“原料保值”环节，需交易部严格实施机械保值策略，以确保锁定投资端的利润。
上金所变现投募管退项目终止项目可行性内部论证否是初步接洽调研项目终止项目评审否是组建项目小组商务谈判项目尽调评估交易结构设计资金匹配行业研究投资建议书负责部门工作成果投资并购部项目组、公司内部职能部门、外部机构(法务/会计)论证报告投资并购部战略规划部法务部(风控)投资协议签订公司领导（集团）、外部专家/顾问尽调报告（含法务、财务、价值评估等内容）评审报告/决策文件该项目在投资执行环节的难点在两个方面：一是评估项目公司既有的资产规模；二是如何判断扩大产能后，未来的盈利增长情况（与相关大宗商品价格走势等因素相关）。
项目筛选赛道&赛马行业研究，就是深入踏勘适合企业参与竞技的赛道为筛选上等马做好准备行业研究核心目的设计出整体投资逻辑框架产业链上下游布局，把中间每部分的成本尽可能降到最低趋势研判 模式判断选择标准选择项目的标准只有三个第一是人！第二是人！第三还是人！投资就是投人，投团队分享！偏执！好面子！创业者密码团队稳定互补、产品简单有效、模式清晰明了初步接洽调研——初步投资建议书项目缘起行业分析 投资价值初步建议一、项目来源二、项目基本情况介绍•现有股东结构（核心团队） •发展历程•盈利模式（产品系列） • 经营情况（业务/财务）一、行业发展现状 •行业发展总体情况 •行业重点企业（列表） 二、未来发展格局判断一、项目发展潜力分析 二、项目投资价值分析 •财务价值分析•战略价值分析（与公司既有产业协同效应） •其他重点事项分析（投资风险点等）一、项目投资建议（建议是否收购，以及具体的收购价格区间与交易结构设计等内容）二、后续重点工作建议名称、地址、成立时间、所属行业、企业性质、注册资本等分析企业的内在素质企业基本信息核心竞争能力分析经营模式（盈利模式）渠道情况企业经营概况组织结构分析标的企业经营模式（盈利模式），并做出初步评价：所处行业主流模式是怎样的？标的企业的模式是否符合市场发展趋势（SWOT 分析）？未来的增长空间如何？上游供应商的构成下游销售渠道的规模、布局构成企业在终端市场的市场占有率（估算）企业组织架构 核心管理团队构成核心技术团队构成行业地位/市场占有率/品牌美誉度 固定资产规模近年来（一般为三年，根据实际情况调整）主要财务指标增长情况标的企业的发展主要靠哪些因素来驱动？标的企业拥有哪些优势资源？——标的企业的核心竞争力主要来自哪些方面？并判断这些因素是否能够长期持续。
以判断标的企业的发展潜质为导向，在前期初步调研的基础上，进一步深入了解其各方面的经营情况。
通过实地走访、调研其经营场所（车间/营业网点）与上下游渠道合作方情况，复核其经营情况。
根据项目需要，在分析标的企业提交的市场调查报告的基础上，另行组织开展市场调研（标的企业的角度）。
投资执行阶段的关键环节——项目尽职调查“987654321”调查要诀见过公司90%以上的人，约谈大、小股东；坚持8点钟到公司；至少到过企业7个部门；在企业连续待过6天；详细调查团队、管理、技术、市场、财务5要素；与公司的至少4个客户面谈；调查3个以上的同类企业或竞争对手；有不少于20个关键问题；至少与公司的普通员工吃过1次饭。
交易结构设计–收购方式–支付方式与时间–交易组织结构（投资主体）–融资结构（资金匹配）–风险管控–退出机制购买资产、购买股份、购买部分股份加期权、购买含权债券、利润分享结构、资本性融资租赁结构、承担债务模式、债权转化股权模式双方协商支付方式与时间投资管理人员结合公司既有资源提出建议，由公司领导确定实施主体自有资金、银行拆借/基金、发行融资产品、引入投资方投资管理人员分析项目可能出现的风险，拟定风险提示，提出风险分配机制与控制措施投资管理人员根据公司项目投资意图，现行拟定项目推出机制（周期、触发条件等）商务谈判根据项目投资额度（预估），由部门负责人以上级别领导担任谈判组组长（重大项目由公司投资管理委员会指定人员担任）；投资管理人员记录谈判整体过程（历次会谈会议记录等）。
投资执行阶段的关键环节——交易结构设计目录Content第一部分投资执行全流程第二部分投后管理全流程募投 投后管理流程投资协议签订项目公司的章程等文件的变更负责部门工作成果投资并购部 法务部 投资并购部负责日常督查，并协调提供增值服务 行业研究报告 投资并购部 战略规划部 投资退出投资并购部 法务部投后管理报告(定期) 项目公司跟踪 市场趋势分析 增值服务提供项目公司治理投资协议执行协议解除 退管 项目总结投资并购部项目总结报告该项目在投后管理环节的难点主要在于：该项目地处边远区域，在临近城市没有公司的分支机构，日常走访不太便利（解决方法：项目组派驻人员进场跟踪监督）。
项目风险管控措施：第一期的投资模式为债权投资，采取了传统的不动产抵押的风控模式。
核心管理/技术 团队变动 重大投融资活动项目公司 跟踪管理重大合同重大事项调整财务分析 （业绩增长情况）业务经营信息123456管理人员应定期了解项目公司的运营状况，获取公司财务报表、经营数据、三会决议等文件，了解公司资产、负债、业务、财务状况、运营、经营成果、客户关系、员工关系发展情况，对出现重大不利情况时，应向公司进行汇报，并与项目公司协商解决。
可能对项目公司生产经营、业绩、资产等产生重大影响的事宜日常联络例行审查档案管理 会议组织日常事宜协调投资管理人员代表公司与项目公司进行接洽，参加相关会议。
一方面，将公司相关事宜及时通知项目公司，并监督落实；另一方面，将项目公司的需求等事宜及时上报公司，并将公司的审定结果反馈给项目公司。
根据投资协议的约定，组织公司风控、法务、财务人员（必要时，协同外部律所、会计师事务所）对项目公司进行例行审查（审计），并撰写审查报告上报公司领导（并入当期项目投后管理报告）。
根据公司的需要，组织项目沟通会等相关会议：通知项目公司会议具体安排、准备会议相关材料（项目投后管理报告、公司领导发言稿等）。
做好会议纪要，并根据公司要求，发送各部门与项目公司传阅签字后存档。
负责项目档案管理，及时将后续重要文件（项目公司相关重要文件、项目沟通会会议纪要等）。
21投后管理—增值服务提供参与制定战略与经营计划整合公司行业研究专业资源，为项目公司制定战略规划与业务经营计划提供必要的支持根据项目公司的发展规划（融资计划），整合外部合作方资源（投资公司、基金、银行、证券、信托、渠道合作方等），为项目公司的后续融资提供可能的支持协助后续融资定期向项目公司发送相关行业的研究报告，并在项目公司制定业务规划时，根据其实际需求，协调公司相关业务部门资深人员提供咨询服务。
投资管理人员整合部门既有的金融机构合作资源，根据项目公司的需求，调研提供相关支持的可能性，经公司领导审批同意后，协助对接相关融资渠道。
协助拓展上下游渠道整合公司既有资源，为项目公司拓展上游供应商、下游销售渠道提供必要的支持日常运营管理整合公司培训、宣传等资源，协助项目公司开展相关工作投资管理人员定期与各部门沟通，了解公司新增渠道资源，并结合实际情况，经公司领导审批通过后，为项目公司对接相关资源。
投资管理人员根据公司人力资源部的网络学院课程、公共课程安排，协调项目公司中层管理以上分享相关管理培训课程，并根据项目公司的需要协调派遣内训师前往开展培训工作。
定期与宣传部沟通，了解宣传推广方案，并结合项目公司宣传推广计划，研究协同开展相关工作的可能性。
本季度经营分析4.经营情况分析5.下季度经营预测 4.1 项目公司报表分析 4.4 竞争分析 3.行业分析4.3 内部对比分析 1.2 报表体系介绍1.1 分析范围说明1.背景说明4.2.1 重大合同 4.2.2 重大投资 4.2.3 资产清理 4.2.5 其他事项4.2.4 财务升级 4.2 重大事项跟踪管理6.增值服务提供情况4.5 人力和产品研发2.投资协议落实投后管理跟踪报告的主要内容小结：项目实施关键点募投管退好项目+讲故事的能力工作的细致程度+外部资源的整合+风控措施的设计管理层的重视程度+有效调动内部资源资金来源项目尽职调查标的企业估值风险控制增值服务提供投资协议执行退出通道设计通道设计+后续机会+以点带面（模式总结）。