兴业证券股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告
首次公开发行并上市流程及审核要点(PPT)
〔一〕受理和预先披露
发行监管部在正式受理后即按程序安排预先披露，并将申请文件分发至相关监管处室，相关监管处室根据发行人 的行业、公务回避的有关要求以及审核人员的工作量等确定审核人员。主板中小板申请企业需同时送国家发改委征求 意见。
〔二〕反响会 相关监管处室审核人员审阅发行人申请文件后，从非财务(cáiwù)和财务(cáiwù)两个角度撰写 审核报告，提交反响会讨论。反响会主要讨论初步审核中关注的主要问题，确定需要发行人补充 披露以及中介机构进一步核查说明的问题。
交易所颁布法规
名称 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《首次公开发行股票并上市管理办法》
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》 《证券发行与承销管理办法》 《上市公司股东大会规则》 《上市公司章程指引》 《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
颁发部门 全国人民代表大会
常务委员会
中国证券监督管理委员会
上海证券交易所 深圳证券交易所 深圳证券交易所
第九页，共四十一页。
--99-
主板、中小板及创业板IPO发行(fāháng)根本条件
关于发行(fāháng)条件的相关规定
➢ ?证券法?第50条对股份申请股票上市做出规定：
➢ 〔一〕股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行； ➢ 〔二〕公司股本总额不少于人民币三千万元； ➢ 〔三〕公开发行的股份到达公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四 亿元的，公开发行股份的比例(bǐlì)为百分之十以上； ➢ 〔四〕公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。 ➢ 证券交易所可以规定高于前款规定的上市条件，并报国务院证券监督管理机构批准。
常山药业：首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告 2011-08-11
河北常山生化药业股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
根据《河北常山生化药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司于2011年8月10日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了河北常山生化药业股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
末“二”位数：72
末“三”位数：418 668 918 168
末“四”位数：5216 7216 9216 1216 3216 8022 3022
末“五”位数：84100 04100 24100 44100 64100
末“六”位数：027701
末“七”位数：1540589 0430494
凡参与网上定价发行申购河北常山生化药业股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
中签号码共有43,200个，每个中签号码只能认购500股河北常山生化药业股份有限公司A 股股票。
发行人：河北常山生化药业股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2011年8月11日。
中国证监会关于核准兴业证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复
中国证监会关于核准兴业证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2019.10.12
•【文号】证监许可〔2019〕1895号
•【施行日期】2019.10.12
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准兴业证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司
债券的批复
证监许可〔2019〕1895号兴业证券股份有限公司：
《关于面向合格投资者公开发行公司债券的申请》及相关文件收悉。
根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过105亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
中国证监会2019年10月12日。
首次公开发行股票(IPO)
首次公开发行原则
“三公”原则
高效原则
经济原则
首次公开发行股票的发行方式
首次公开发行股票数量在4 首次公开发行股票数量在4亿股以上 的，发行人及其主承销商可以在发行方案中 采用超额配售选择权。 采用超额配售选择权。超额配售选择权的实 首次公开发行股票数量在4 首次公开发行股票数量在4亿股以上 施应当遵守中国证监会、 施应当遵守中国证监会、证券交易所和证券 可以向战略投资者配售股票。 的，可以向战略投资者配售股票。发行人 网上发行 向战略投 登记结算机构的规定。 登记结算机构的规定。 应当与战略投资者事先签署配售协议， 应当与战略投资者事先签署配售协议，并 资者配售 报中国证监会备案。 报中国证监会备案。 超额配售选择权是指发行人授予主 承销商的一项选择权， 承销商的一项选择权，获此授权的主承销商 按同一发行价格超额发售不超过包销数额 发行方式 15%的股份 的股份， 15%的股份，即主承销商按不超过包销数额 115%的股份向投资者发售 的股份向投资者发售。 115%的股份向投资者发售。在本次包销部 分的股票上市之日起30日内， 发行人及其主承销商应当向参与网下配售的询价 30日内 分的股票上市之日起30日内，主承销商有 对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。 对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。公开发行 权根据市场情况， 权根据市场情况，从集中竞价交易市场购买 网下配售 超额配售 股票数量少于4亿股的， 股票数量少于4亿股的 发行人股票，或者要求发行人增发股票， ， 发行人股票，或者要求发行人增发股票，分 配售数量不超过本次发行总量的 20%；公开发行股票数量在4 20%；公开发行股票数量在 亿股以上的， 配给对此超额发售部分提出认购申请的投资 4亿股以上的，配售数量不超 过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。 过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。 50% 者。
股票经济
股市是实体经济的晴雨表中国股市构成❖代表法律权威、行使市场监管责任的国家机关❖被投资者，也就是上市公司❖投资者，也就是股民、基金和其他机构投资者❖在以上三者之间架设沟通桥梁的社会中介机构，如交易所、券商、会计师事务所❖由公共知识分子和各利益集团代言人组成的公众舆论❖一家亲是如何形成的？❖1、入市靠证监会批准；❖2、运行靠证监会“窗口指导”；❖3、队伍相互融合。
❖沃伦-巴菲特哥伦比亚大学的经济学硕士，❖乔治-索罗斯伦敦经济学院的经济学硕士❖彼得-林奇宾夕法尼亚大学的工商管理硕士❖罗伯特-鲁宾（高盛前联席总裁、美国前财政部长）是伦敦经济学院的经济学硕士和耶鲁法学院的法律博士❖斯蒂芬-施瓦茨曼（黑石创始人和CEO）是哈佛大学的工商管理硕士❖强大的政府干预无助于建立金融中心。
华尔街和伦敦城都是在政府的强烈不信任情绪下成长起来的，只有在它们成为主要的经济增长来源之后，政府才转而采取支持的态度。
❖成为金融中心的关键在于发挥市场参与者的主观能动性，缩小政府的权限，赋予市场更大的自由。
❖政府的强力干预可以建立一支强大的军队，可以把一个小渔村变成出口加工基地，可以让钢产量突破1亿吨，却唯独不能制造金融中心。
❖投资的本质减少当前消费调整未来消费❖实物资产与金融资产实物资产：用于生产产品或者服务金融资产：是对实物资产的权益❖实资产一般包括有形资产，例如土地、机器、厂房等，金融资产包括写在纸上的各种合约，例如股票、债券等❖各自的特点❖实物资产代表一个经济的生产能力，决定一个社会的财富❖金融资产不代表一个社会的财富，但对生产能力具有间接的作用❖所有权和经营权的分离❖使得资金流向具有好的投资机会的企业❖代表持有者的财富❖股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证．股票代表着其持有者（即股东）对股份公司的所有权．这种所有权是一种综合权利，如参加股东大会、股票表决、参与公司重大决策、收取股息或分享红利等股票的特征➢不可偿还性股票是一种无偿还期限的有价证券，投资者认购了股票后，就不能再要求退股，只能到二级市场卖给第三者。
露笑科技：首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
投资基金
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21
华安基金管理有限公司
华安动态灵活配置混合型 证券投资基金
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10.00
300
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1公司
中国电力财务有限公司自 营账户
财务
浙江省能源集团财务有 浙江省能源集团财务有限
17 限责任公司
基金
申万菱信基金管理有限 申万菱信深证成指分级证
27 公司
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28
银华基金管理有限公司
银华优质增长股票型证券 投资基金
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29
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招商安瑞进取债券型证券 投资基金
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中信基金管理有限责任 中信稳定双利债券型证券
30 公司
投资基金
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31
上海证大投资管理有限 公司
兴业国际信托有限公司-福
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申 报结果，发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为 18 元/股，发行 数量为 3,000 万股，其中，网下配售数量为 600 万股，占本次发行数量的 20%。
首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2022年第1号）
首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2022年第
1号）
文章属性
•【制定机关】中国证券业协会
•【公布日期】2022.04.14
•【文号】
•【施行日期】2022.04.15
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2022年第1号）为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的网下询价与申购行为，根据《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》的有关规定，我会决定对在科创板“晶科能源”等新股发行项目网下申购过程中，存在违反《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》第二十条规定的股票配售对象列入限制名单（详见附件）。
列入限制名单时限自本公告发布之次日（工作日）起计算。
附件：首次公开发行股票配售对象限制名单（2022年第1号）
中国证券业协会
2022年4月14日。
证券从业资格考试《发行与承销》第六章习题
证券从业资格考试《发行与承销》第六章习题一、单项选择题1、上市公司非公开发行股票未采用自行销售方式或者上市公司配股的，应当采用（）方式。
A、代销B、包销C、直销D、传销2、向参与网下配售的询价对象配售的，公开发行股票数量少于4亿股的，配售数量不超过本次发行总量的（）。
A、10%B、20%C、30%D、40%3、根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）规定，首次公开发行股票应通过（）的方式确定股票发行价格。
A、估值B、竞价C、投标D、询价4、通过交易所交易系统采用上网资金申购方式公开发行股票，申购日后的第（）天，对未中签部分的申购款予以解冻。
A、1B、4C、3D、25、投资者参与网上发行应当按价格区间（）进行申购。
A、下限B、平均值C、上限D、以外的范围6、某股份有限公司发行股票4 000万股，缴款结束日为9月30日，当年预计税后净利润为6 400万元，公司发行新股前的总股本为12 000万股，用全面摊薄法计算的每股净收益为（）元。
A、0．50B、0．45C、0．40D、0．307、沪市上网发行资金申购的时间一般为（）个交易日，根据发行人和主承销商的申请，沪市上网发行资金申购的时间可以缩短1个交易日。
A、1B、2C、3D、48、发行人向证券交易所申请其首次公开发行的股票上市时，应当按照（）有关规定编制上市公告书。
A、证券交易所B、中国证监会C、会计师事务所D、以上均不正确9、询价对象应当在年度结束后（）个月内对上年度参与询价的情况进行总结。
A、1B、2C、3D、610、运用可比公司定价法时采用的比率指标P/B代表（）。
A、市盈率B、负债率C、市净率D、利润率11、沪市投资者可以使用其所持的上海证券账户，在申购日向上证所申购在上证所发行的新股，每一申购单位为（）股。
A、1B、10C、100D、1 00012、发行阶段的后期工作不包括（）A、询价B、股款缴纳C、股份交收及股东登记D、验资及签证13、上网竞价发行是指利用证券交易所的交易系统，（）作为新股的唯一卖方，以发行人宣布的发行底价为最低价格，以新股实际发行量为总的卖出数，由投资者在指定的时间内竞价委托申购。
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兴业证券股份有限公司首次公开发行A股
网上资金申购发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
根据《兴业证券股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》，发行人兴业证券股份有限公司和本次发行的保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司于2010年9月29日（T+2日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店六楼会议室主持了兴业证券股份有限公司网上资金申购发行摇号抽签仪式。
摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“2”位数： 29，79
末“3”位数： 008，258，508，758
末“4”位数： 7750，2750
末“5”位数： 74176，86676，99176，61676，49176，36676，24176，11676末“6”位数： 042832，292832，542832，792832
末“7”位数： 7898827，6648827，5398827，4148827，2898827，1648827，0398827
凡在网上申购兴业证券股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数
与上述号码相同的，则为中签号码。
中签号码共有210,400个，每个中签号码只能认购1,000股兴业证券股份有限公司本次发行的A股股票。
发行人：兴业证券股份有限公司
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
2010年9月30日
摇号中签结果公告》的盖章页）
兴业证券股份有限公司
2010年 月 日
摇号中签结果公告》的盖章页）
瑞银证券有限责任公司
2010年 月 日。