01 2008年北京国内航空旅客市场特征研究报告1015

2008北京民航国内旅客市场特征研究报告中国民航管理干部学院民航运输市场研究所《2008民航国内旅客市场特征研究》项目组目录I、项目研究概要 (1)一、项目研究意义 (1)二、项目改进 (2)三、主要经济技术指标 (3)II、主要研究结论 (5)III、研究方法说明 (8)一. 调查问卷确定： (8)二. 抽样机场确定： (8)三. 抽样方法确定： (8)四. 样本数确定 (9)五. 抽样时间确定： (10)六. 研究的局限性 (10)IV、北京民航国内旅客市场调查分析结果 (12)一、民航旅客分类特征 (12)二、北京旅客航空旅行消费行为与偏好分析 (22)三、旅客对航空公司的偏好分析 (28)四、奥运对航空运输市场的影响分析 (32)五、舱位等级及票价影响 (33)致谢 (37)I、项目研究概要2008年3月到8月，民航管理干部学院航空运输市场研究所《2008民航旅客市场特征研究》课题组在各加盟企业单位的通力支持下，对民航国内旅客运输市场进行了问卷调查，对我国民航国内旅客的市场特征进行了专题研究。

一、项目研究意义近年来，我国民航业始终保持快速发展势头，民航业的发展为我国社会和经济的发展提供了重要的条件。

在高速发展的同时，运输业市场竞争越来越激烈，竞争既来自于业内，也来自于外国航空公司，来自于民航替代品。

面对如此激烈的竞争环境，无论是民航管理部门，还是航空运输企业，及时掌握市场的特性及其变化规律，深入了解民航业服务对象的要求，成为一项迫切而又重要的工作；同时，随着运输业市场化程度越来越高，随着我国社会和经济发展，旅客的结构和需求特点也在不断发生变化，航空运输企业需要及时了解消费者最新的人群结构和消费需求，以需求为导向制定长远发展战略和有效的市场营销策略，设计产品，增强企业的市场竞争能力，这已经成为众多航空运输企业领导者的共识。

民航管理干部学院航空运输市场研究所对于《民航旅客市场特征研究》项目的研究开始于1999年。

九年来，我们已经先后四轮、共计七次在全国范围内开展大规模的市场调查，完成了对全国旅客市场构成、消费偏好的基础性研究。

该项目研究成果为民航政府行业政策制定，为很多航空公司的经营战略、策略和计划的制定，产品的设计都提供了有力的支持与帮助，提供了行业内关于旅客群体构成、消费需求偏好方面的权威研究报告。

由于北京奥运会的召开，使得对于航空运输业来讲，2008年成为很特殊的一年。

本次市场研究意义非凡，其特殊意义在于：1、今年在我国首都我国召开奥运会，这是研究有国内重大活动时国内旅客市场特征的绝佳机会。

在我们调查抽样的二十五个城市中，包括了奥运会主办城市-北京，同时还包括了除香港外的全部奥运协办城市，因此，抽样调查结果包括了极为宝贵的国内重大活动期间旅客市场特征信息。

2、同样由于奥运会的召开，今年国家的人口管理政策、机场的安全措施、很多单位的职工休假制度、各地机场安全形势都有变化，在这种情况下，大规模市场调查给我们的现场控制带来了很大困难，但同时也使我们有机会收集了极为宝贵的非正常年份旅客特征信息。

但是我们必须看到，特殊时期旅客市场特征信息和一般性市场规律有时是不可兼得的两方面信息，读者在阅读和使用本报告研究结论时请务必注意2008年的市场特点。

本课题以调查机场候机旅客作为调查对象，采用随机抽样、填写问卷、现场调查的方法，科学计算调查所需问卷样本数量，课题组共发放淡季国内调查问卷21720份，回收有效问卷20291份,总体有效问卷比例93.4%；旺季国内调查问卷22180份，回收有效问卷21188份,总体有效问卷比例95.5%。

调查问卷共包括18个问题，对我国国内出港旅客的分类特征、消费偏好、对承运人选择与服务改进要求、购票价格等四个方面进行了系统的调查和研究。

二、项目改进与2006年相比，本项目在以下方面进行了改进：1、本次是对出港旅客的特征调查，在调查城市选择上考虑了旅客覆盖面，同时注重听取加盟企业的需要与意愿，确定以全国机场按照旅客吞吐量排名前二十个城市以及各加盟企业共同感兴趣的五个城市（共计25个城市）作为近年调查样本的抽取地点；2、加强对贵宾旅客的信息收集，为专门分析国内出港的贵宾旅客的分类和需求提供依据，在2008年民航国内旅客市场调查中共回收贵宾旅客问卷4329份。

但是同时注意到，各机场贵宾问卷抽取都是由贵宾厅服务员操作，我们无法做细致的条件限制，有的机场回收贵宾问卷较多。

为了科学客观地反映市场状况，保证旅客特征分析库中的贵宾问卷不超过合理比例，我们依据2007年各机场贵宾比例，对各机场回抽问卷进行二次抽样。

目前，旅客市场特征分析库中共包括国内贵宾问卷1590份，贵宾旅客比例4.1%，可以对于贵宾旅客进行特征分析。

3、考虑各调查城市撰写单独国内出港旅客市场特征报告的数据量要求，同时考虑全国报告数据抽取的合理性，在分析出港国内旅客的市场特征时，在现有回收问卷数据库的基础上按2007年各城市出港旅客比例进行二次随机抽样构成2008年全国旅客市场特征数据库，以保证各城市问卷数量合理，科学公正地反映我国出港旅客总体市场特；4、加强对于旅客实际购票使用票价的信息收集。

旅客对航空票价的感受一直是我们很关注的一个问题。

今年的调查中，我们强调回收调查问卷中旅客实际使用票价信息的准确和完整，希望从中分析各类旅客对于航空票价的需求、感受以及航空公司促销政策的使用情况。

三、主要经济技术指标（一）定量指标：1)民航旅客群体构成情况（年龄、年收入、行业、旅行目的、旅行频率、购票资金来源）等等；2)不同类型旅客的旅行偏好（转机需求、航空公司偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等）、购买行为习惯（购买时间、购买方式、选择原因等）；3)不同类型旅客对承运人的认可与满意程度；4)不同类型旅客对航空公司的改进建议；5)常旅客的比例、对航空公司贡献、积分兑换意愿以及重要分类特征；6)贵宾旅客的重要分类特征；7)各种票价旅客的市场特征。

（二）定性指标：(1)旅客购买行为方式选择的原因；(2)旅客的承运人偏好及其原因；(3)中转旅客选择转机的原因分析；(4)分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。

（三）主要研究假设1.淡旺季的不同类型旅客群体存在不同的消费需求偏好；2.每天出港旅客很多，不可能对所有的旅客进行调查，严格根据统计抽样的方法和原则，随机抽取一定数量的样本进行统计分析研究，可以代表总体特征。

3.我国国内出港旅客以使用中、英两种语言为主，准备上述两种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要。

II、主要研究结论1.民航旅客分类特征1)北京旅客中，男性占2/3左右，女性占1/3左右，淡旺季没有明显差别。

2)无论淡旺季，北京国内出港旅客仍然以公商务旅客为最多。

和06年数据对比随团比例提高。

3)淡季旅客的购票资金来源主要是单位支付，旺季正好相反。

4)北京出港旅客中以年旅行4~12次的旅客居多，淡旺季都是40％左右。

常旅客比例淡旺季分别是15％和13％，均高于全国同期比例。

5)有60％左右的旅客至少加入了一家常旅客俱乐部，而在拥有会员卡的旅客中，21~22%左右的旅客拥有多张会员卡。

北京的旅客使用最多的是国航的知音卡，。

紧随之后的是南航、东航和海航。

6)北京旅客的收入水平总体较高。

年收入比例最高的是5~10万的人群，占全部的32%~30%。

无论淡旺季，年收入12万以上的旅客比例均有明显上升。

7)2008年转机旅客比率有所降低。

其中飞机转飞机的旅客占17%左右。

转机原因第一因为没有直达航班，第二是有价格优惠，第三是有合适的航班时刻。

8)旅客以26-35岁旅客居多，分别占40.5%和36.6%，整体趋于“年轻化”。

2.旅客消费偏好分析●北京出港旅客在出发前1~3天之内（含当天）购票者比例较高。

●购票时主要考虑的因素依次是安全、时刻、价格、品牌、机型、是否直达等。

●北京出港旅客购票时不需要预定附加服务的比率较高。

在预定的服务当中，关注程度较高的主要有酒店、座位、会议、旅游。

●北京旅客最希望的购票方式还是电话购票送票上门。

●大多数旅客还是使用较传统的现金支付方式。

●通过网站获取航空公司信息的比例最高，居主要地位的有网站、电视、杂志、代理、朋友介绍等。

●旅客希望航空公司作出改进的服务依次包括机上餐食、机上座位、不正常情况处理、候机、行李、安检、机上服务、乘机手续、售票、信息显示等方面。

●北京出港旅客最常乘坐的航空公司是国航、南航、东航。

●旅客推选最好航空公司的原因依次是安全、班次多（航班选择方便）、时刻合适，对服务好需求仅为第四因素。

●56~62%左右的旅客愿意向他人推荐常坐的航空公司，有14~8%的旅客不愿意向他人推荐，还有30%左右的人处于不确定状态。

●北京做为奥运会召开的城市，被影响比率还是比较低的。

●从票价水平和结构分析。

无论淡旺季北京市场票价比率分布呈“金字塔型”，4折及以下比例最低，4~8折（含8折）比例较低，8折以上比例最高，因此北京市场绝对是高端旅客云集的市场。

III、研究方法说明一. 调查问卷确定：问卷设计基本原则：●仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中；●充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的旅客信息。

二. 抽样机场确定：由于2008年本项目为各加盟企业合作进行，在调查机场选择时我们依据两条原则：1、根据民航总局公布的2007年机场生产统计公报，分析各机场2007年度国内旅客吞吐量，发现我国民航出港市场集中度很高，选择吞吐量前20位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的旅客特征；2、考虑到各加盟企业对于市场研究的需要，允许每个加盟企业提出五个感兴趣的市场，经共同协商确定25个机场为问卷抽取地点。

从市场覆盖情况来看，2008年我国机场国内旅客吞吐量总共3.68亿人，选择25个机场旅客吞吐量总共 2.75亿人，覆盖市场比例74.69%，调查结果可以代表我国民航国内旅客的总体特征。

三. 抽样方法确定：在机场采用随机抽样的方法进行旅客抽样。

1)选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。

主要依据：调查问卷所涉及的问题较多，旅客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅抽样便于问卷回收，并且容易得到旅客的合作。

隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客，调查结果反映始发市场旅客特征，采样具有普遍性和代表性。

对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。

2)主要采用方法：等距抽样。

不同的机场国内出港候机厅构成不同，在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。

在旅客人数较少的情况下，则选择所有的厅内旅客作为样本。

如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷，则选择其旁边的旅客作为替代样本。

四. 样本数确定由于各机场需要单独完成该机场的国内旅客市场特征报告，问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征，因此依据以下原则计算各机场抽样数量：（1）依据2007年各机场国内旅客出港数量，按照民航局旅客运输量14%的增长要求预测各机场2008年国内旅客出港数量；（2）按照数量经济学随机抽样方法，以95％的置信度计算各机场单独分析旅客市场特征所需样本量，并按照0.05的极限误差计算确定应抽问卷数量。