2009中国电信行业报告
天翼眼中的2009—中国电信
天翼眼中的2009—中国电信2008年12月22日，这是中国电信所有员工难以忘记的日子，随着邓超那经典的广告，电信开始了期待已久的移动业务发展。
为什么邓超的广告那么精彩，那是因为电信压抑了10年的缘故，这不仅是一个广告片，它更是中国电信这个落寞王者的惊天一呼。
2009年12月22日，这是中国电信经营天翼业务一周年的日子，电信人不会忘怀那逝去一年来的辛苦，也更津津乐道于过去365个日日夜夜的激情澎湃。
今天是2009年12月23日，这是中国电信真正开始崛起的日子，经过一年的摸索探索，中国电信这个电信行业的老大哥已经找好了节奏，在以后的日子里，势必铿锵走向辉煌。
2009年的12月，各地电信本地网公司发出了更强音，随着双节的到来，我们的小灵通转网开始真正发力，我们的3G手机营销开始隆重登场，天翼将迎来最激情飞扬的新发展。
新的一年，怎么发展，下面谈几点自己的看法。
大原则：有所为，有所不为。
一、有所为1、终端，这个不用说，集团需要统筹安排，且要加大力度。
2、IT支撑系统，请赶快安排，各地系统确实制约发展。
3、WIFI激活，无疑，我们目前的WIFI没有起到应有的作用。
明年，我们可以利用差异化定价和智能接入来激活WIFI，在定价上，我们免费送用户几个小时的WIFI使用，在智能接入上，我建议3G无线宽带拨号直接按照优先顺序接入，若有WIFI信号，直接接入，不再搞什么选择，在客户端软件上，若有WIFI信号，要有显眼WIFI信号提示。
4、继续加大固网宽带升级。
在骨干网上扩容，对现有宽带用户进行网络速度升级，并且可借升级之时做实天翼捆绑销售，网络速度的不断提升，是把互联网的优势再拉大，树立互联网唯我电信的理念，别人想追，也未必来得及。
5、无线猫的推广。
无线猫就不用说了，一个个家庭无线猫，这给我们的天翼手机种下千千万万的热点呐，在居民区内，甚至在街道边，有那么多无线猫带来的WIFI,哈哈，我们的3G会出乎意料地好。
6、营销政策上要灵活，各地实际情况不一，要因地制宜地制定政策，千万不要全国一盘棋搞一刀切，大格局有集团定，但具体的营销策略还是要灵活，这次各地的3G手机政策就是不错的体现。
2009年度电信业务经营许可年检调查问卷
2009年度电信业务经营许可年检调查问卷1、贵公司的主营业务属于哪个行业？（单选）□电信□邮政□银行□保险□证券□咨询□能源□教育□媒体□物流□制造□政府□房地产□交通运输□生活服务□电子商务□风险投资□医药/卫生/保健□其他行业请写出具体行业：。
2、贵公司2009年的电信业务收入占公司2009年主营业务收入的比例？（单选）□低于10% □10%-30% □30%-50% □50%-80% □80%以上这一比例是有递增趋势还是递减趋势？（单选）□递增□基本不变□递减3、贵公司取得电信业务经营许可后，在实际运作中发现比取得许可证前对市场的看法：业务种类名称（系统自动生成，一个业务一行）□更乐观□基本相当□更悲观4、贵公司认为，您公司所从事的电信业务主要竞争力是什么？□产品创新□拥有电信行业资源□拥有其他行业背景资源□强大的管理团队□其他：5、贵公司认为，您所经营的电信业务其市场竞争情况如何？业务种类名称（系统自动生成，一个业务一行）（单选）□竞争充分□存在竞争□不存在竞争□不知道该业务经营阻力主要源于？（可多选）□市场垄断□价格战□产品同质化□资金不足□需求不足□政策滞后□其他：______6、贵公司所经营的电信业务投资回报周期如何？业务种类名称（系统自动生成，一个业务一行）投资回报周期约为___12___个月，该数值是：□已实际发生值□预测值78□自己调研□委托第三方调查□购买市场研究报告□其他：_____9、贵公司主要的市场推广渠道主要抱愧：□电视广告□平面媒体广告□与基础运营商合作□依托其它合作伙伴□其他：_____ 10、贵公司现自有标准和专利共有_____项，其中在2008年度新申请的标准和专利有____项，其名称是_______________。
11、贵公司认为在与基础运营商合作中，遇到了哪些问题?□没有问题□接入困难□互联互通不通畅□利用本身优势开展不公平竞争□其他：_____12、贵公司认为政府工作在哪些方面还有待提高？（可多选）□服务态度□审批时限□政务公开□考虑公司实际困难□政策无法跟上技术进步□其他： ___13、贵公司经营移动信息服务业务，其中行业应用类业务占移动信息服务业务年度收入比例为______%，娱乐类业务占移动信息服务业务年度收入比例为______%。
中国电信业产业报告(ICP范式)
中国电信业产业报告（ICP范式）电信业的传统定义是指为社会提供电信产品和服务的企业的集合。
但随着电信业与广电、互联网、信息服务等产业的不断融合，电信业的概念和范畴已经在悄然发生变化，也有学者建议应将电信业该重新定义【1】。
但为与工信部多年来公布的我国通信业发展情况统计公报中统计指标一致并便于数据搜集，本文采用其传统定义。
2011年，中国电信业务总量达11772亿元，对GDP的贡献率达到2.4%，而据新浪财经网报道2010年阿联酋电信业对GDP贡献率就已达到5.3%，中国网络电视台新闻中心报道2011年尼日利亚电信业对GDP贡献率约为3.5%，南非达到10%，可见我国电信业对GDP贡献率偏低。
尽管如此，电信业仍然是我国经济中不可缺失的尤为重要的一部分。
甘春晖（2006）认为从1949年新中国成立以来，我国电信业发展大致经历了四个阶段：垄断（1949-1994年）、初步打破垄断和引入竞争（1994-1998年）、中国电信重组和扩大竞争（1998-2002年）中国电信分拆和全面竞争形成（2002年至今）【2】。
而赵选民、朱刚刚（2007）认为当前，我国电信业为寡头垄断市场且是明显的不对称的寡头垄断，在各业务领域中，主导运营商占有绝对优势【3】。
从当前的市场形势来看，对于当前我国电信业的市场结构本人认同后两位学者的观点。
下文将以SCP范式即从市场结构、市场行为、市场绩效和公共政策四方面来阐述我国电信产业。
1 市场结构一个行业的市场结构主要从其需求与供给、进入壁垒、集中度分析等方面展开分析。
1.1 市场需求本文电信业的需求主要包括电话用户、互联网用户和电话通话量。
1.1.1 电话用户概况从表1.1可以看出近6年来，尽管2008年电话用户增幅下降，我国固定电话和移动电话总用户总量不断增加，由2006年的破8亿到2011年12亿多，市场需求旺盛。
从图1.2也可以看出，2008年增速放缓只有7.5%，明显低于2007年10.12%的增速。
三大电信运营商年报解析,情况报告范文.doc
三大电信运营商年报解析,情况报告范文- 三大电信运营商年报解析2008年，中国电信行业又进行了一次重组，形成了中国移动、中国电信、中国联通三家全业务电信运营商“三国鼎立”的局面。
2009年年初，三家运营商均拿到了3G牌照。
经历了完整的2009年之后，三家电信运营商的日子过得如何？从他们2009年的年报中，我们能够找到一些答案。
“三高”不再在过去很长的一段时间里，垄断竞争的电信运营行业一直都呈现出高增长、高投入、高利润的“三高”特点。
但是，当日历翻过2009年的时候，电信运营市场已经发生了很大的变化。
7.7%！这是2009年三家电信运营商营业收入的增长率，而过去多年他们的营业收入一直保持着两位数的增长。
这个数字甚至低于中国经济增长的平均水平：要知道，2009年我国国内生产总值（GDP）的增长率是8.76%。
资料来源：公开数据，运营商2009年年报，BDA咨询公司56.3%，中国内地移动电话的普及率已经达到了如此的高度，继续拓展的空间已经有限。
而且，由于高价值客户已经开发殆尽，新发展的客户并不能够给电信运营商带来更多的价值。
以电信运营行业最为看重的ARPU（平均每月每户收入）来说，过去这些年来中国移动的ARPU一直都在缓慢下降，2008年是83元，2009年进一步下降到了77元。
另两家电信运营商的ARPU本来就要更低一些，却同样随着时间的推移出现了明显的下滑。
利润情况更不乐观。
2009年，行业龙头中国移动的净利润只不过增长了2.3%，这也是中国移动近年来最慢的增长速度，“赚钱机器”点钞票的速度越来越慢了。
另外两家电信运营商则更惨：2009年他们的净利润不仅没有增长，反而出现了30%以上的下挫，这也使得三大运营商2009年的净利润总和同比下滑了17.9%。
随着电信进入寻常百姓家，高增长不再的电信运营商们也不再有高额的利润。
2009年，除了中国移动仍然保持着高出一筹的25.5%的净利润率之外，中国电信和中国联通的净利润率都已经下滑到了6-7%的区域，这与很多制造行业的净利润水平已经相差无几了。
2009年中国电信大事记
2009年中国电信大事记--------------------------------------------------------------------------------2009年大事记1月1月7日，获得工信部向我公司颁发的3G移动牌照及新版电信经营许可证。
1月7-9日，召开中国通信服务2009年度工作会。
1月15日，在京举办“添翼迎春信步天下”政企客户新春答谢会。
1月16日，召开2008年度总部二级经理述职报告会。
1月25日，推出天翼国际卡业务,将漫游国家和地区由16个拓展到220多个。
开展送温暖活动。
集团工会陪同公司领导到6省慰问，并赴四川、甘肃灾区及北方部分省慰问灾区和一线员工。
2月完成3G运营准备网络运行优化相关工作。
获得CDMA 825-831M的2﹡6M频率批复。
完成加入国际电子电器工程师协会组织（IEEE）的工作。
3月3月3日，中国电信集团公司、中国电信上海公司被中宣部、司法部、全国普法办授予"全国'五五'普法中期先进集体"荣誉称号。
3月9日，与浙江省人民政府在北京市签订推进“数字浙江”信息化建设的战略合作协议。
3月11日，与湖南省人民政府在北京市签订推进“湖南省十大信息化工程”建设的战略合作协议。
3月12日，在北京分别与海信集团和海尔集团签署战略合作协议。
3月20日，与山东省人民政府在济南市签订推进信息化建设的战略合作协议。
3月24日，发布中国电信股份有限公司2008年年度业绩。
3月30日，国资委李荣融主任来集团公司调研。
圆满完成“两会”期间通信保障和维稳信访工作。
组织开展全集团系统深入学习实践科学发展观活动。
成为上海世博会门票销售指定代理商。
4月4月2日，发布中国通信服务股份有限公司2008年年度业绩。
4月2日，与江苏省人民政府在南京市签订推进国民经济和社会发展信息化建设的战略合作协议。
4月3日，中共中央政治局委员、北京市委书记刘淇同志一行到集团公司调研。
解读2009年电信业三大趋势
户， 预计 年底 用户总数将超 过 ６４ ， ２ １ 年底 预计 ．亿 到 ０２
会 达到 ９６亿 。截 至 ２０ ． ０ ８年 ｌ 的移 动业 务 收 入 同 比 ０月
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中国宽带 业务 的发 展也 非常 迅速 。２０ 年 １ ０８ 一 ｌ ，固网宽带 用户 净增 １ ８ Ｏ月 ０万户 ， 到 ８２ １ ５ 达 ２ ． ４ 万 户 。预计 到 ２ １ ， 国固 网宽 带用 户将 上 升到 ０ ２年 中
的重 要 手 段 。
深远的影响 ：中国正式启动运营商重组 、Ｇ建 网拉开帷 ３ 幕； 北京奥运会带来诸多全新的电信业务体验 ； 两次 自然
灾害让 人们 更加 关注 电信 基础设 施 的应急 能力 ；最 后 ， 席
卷全球 的经济危机让电信业面临新的挑战， 也促使整个行
业加快 了重 新洗 牌 的进 程 。 无 论是 喜是 忧 ， 不平 静 的 ２０ ０８年都 已经 成 为过去 ， 人
ｂ ｎ ｒ ｏ ｓｄ ｒｄ ａ ｅ ｍａ ｎ ｉ ｅｕ ｏ ｄ ｓ ａ ｄ ａ ｅ ｃ ｎ ｉｅ ｅ ｓｔ ｉ ｈ ｍｐ ｔ ｓｆ ｒｉ ｕ ￣ ｎ ｔ ｅ ｅｏ ｍｅ ｔ ｔｉ ｗｅｌａ ｃ ｐｅ ｈ ｔ Ｌ Ｅ ｉ ｏ ｒ ｄ ｖ ｌｐ ｎ ．Ｉ ｓ ｌ ｃ ｅ ｔ ｄ ｔａ Ｔ ｓ ｔ ｙ ｂ ｈ ｅ ｔ ｓ ｐ ｏ Ｇ ｅ ｏｕ ｉ ｎ ｅ ｔ ｅ ｎ ｘ ｔ ｆ ３ ｖ ｌ ｔ ．Ａｎ ｌ ｎ ｔ ｅ ｏ ｄ ａ ｏ ｇ ｗｉ ｌ ｝ ｔ ｅ ｒ ｓｒ ｃ ｕ ｎ ｆｄ ｍｅ ｔ ｅｅ ｏ ｏ ｅ ａｏ ｓ ａ ｄ ｝ ｔ ｔ ｒ ｇ ｏ ｏ ｓｉ ｔｌｃ ｍ ｐ ｒ ｔ ｒ ｌｅ ｕ ｉ ｃ ｎ ｉｓ ａ ｃ ｆ ３ ｌ ｅ ｓ ｓ ｏ ｐ ｍｏｅ ｅ ｃ ｎ ｓｕ ｎ ｅ ｏ Ｇ ｉ ｎ ｅ ，ｔ ｒ ｃ ｏ ｔ ｓ ｍ ｅ ａ ｄ ｎ ｔ ｏ ｋ ｏ ｖ ｒ ｅ ｃ ｃ ｕｄ ｅ ｏ ｎ ｍｐ ｒ ｎ ｅｗ ｒ ｃ ｎ ｅ ｇ ｎ ｅ ｏ ｌ ｂ ｃ ｍｅ ａ ｉ ｏ ｔ ｔ ａ ｍｅ ｓ ｒ ｒｔ ｅ ｃ ｍｐ ｔ ｉｎ ｂ ｔ ｅ ｎ ｔｅ ｏ ｅ ａｏ ． ａ ｕ ｅ ｆ ｏ ｅｉ ｏ ｅｗ ｅ ｐ ｒ ｔｒ ｏ ｈ ｔ ｈ ｓ
2009年中国互联网现状分析
报告摘要截至2009年6月30日,中国网民规模达到3.38亿人,普及率达到25.5%.网民规模较2008年底年增长4000万人,半年增长率为13.4%,中国网民规模依然保持快速增长之势.宽带网民规模达到3.2亿人,占网民总体的94.3%.虽然中国的宽带普及率很高,但是宽带接入速度远远落后于互联网发达国家.中国手机网民规模为1.55亿人,占整体网民的45.9%,半年内手机网民增长超过3700万.目前的手机网民中,28%的人表示未来半年有使用3G手机上网的意愿;目前尚没有使用手机上网的手机用户中,7.25%的人表示未来半年可能使用3G手机上网的意愿.农村网民规模达到9565万人,其中14.8%在过去半年内访问过农村,农业类网站.网民中农林牧渔劳动者使用农村,农业类网站的比例为42.7%.中国互联网基础资源增速放缓.IP地址,国际出口带宽,网站数的增长速度明显低于2008年,域名数出现小幅下滑,但是域名中开通网站的比例明显提升.中国网民中有 82.4%的网民在最常用的电脑中安装了安全软件.尽管如此,中国的网络安全问题仍然不容乐观,半年内有1.95亿网民在上网过程中遇到过病毒和木马的攻击,1.1亿网民遇到过账号或密码被盗的问题.网民在网络娱乐,信息获取和交流沟通类网络应用上使用率较高,除论坛/BBS外,这三类网络应用在网民中的使用率均在50%以上,网络购物,网上支付等商务交易类网络应用使用率相对较低.网络娱乐类应用在高速增长后趋于稳定,各细分应用的使用率增长不一.半年内网络游戏新增用户3000万人,使用率为64.2%,提升了1.4个百分点.网络音乐应用排名仍保持第一,用户半年内增幅16.1%,使用率增加了1.8个百分点.网络视频用户半年内增长10%,用户规模继续增长的情况下,普及率降低 1.9个百分点.信息获取类网络应用使用率上升.搜索引擎和网络新闻占比分别为69.4%和78.7%,较2008年末增加1.4和0.2个百分点.交流沟通类网络应用用户规模持续增大,使用率略微下降.电子邮件和即时通信使用率分别为55.4%和72.2%,比2008年末分别下降了1.4和 3.1个百分点.博客用户规模已经达到1.81亿人,使用率为53.8%,比2008年底下降了0.5个百分点.商务交易类网络应用使用率水平较低,相对滞后.网络购物的用户规模在目前经济形势下由7 400万扩大到8788万,增加了近1400万用户;旅游预订受经济现状影响,用户规模比去年年底略有下降;网上支付半年增加达到2370万人,使用率增加4.8个百分点.互联网在促进网民获取信息,拓展人际交往,鼓励社会参与,提供实际生活便利等方面发挥的积极作用较为突出,但是也容易引起网民与现实脱离,可能造成一定的心理健康问题.社会参与:网络在促进人们参与社会活动方面发挥着越来越重要的作用,通过网络参与社会活动的网民数量半年内提升了4.8个百分点.人际拓展:网络时代人们的交往广度被拓宽,人际联系密度加深.近九成的网民认同互联网加强了其与朋友的联系,半年提升了4.5个百分点.网络分享:78.5%的网民经常在网上与他人分享知识.网民的互助行为有利于促进知识传播,生产和生活效率提高,营造健康积极的上网环境.生活助手:81.6%的网民对网上办事节省了很多时间表示认同,77.5%的网民觉得生活离不开互联网,互联网已经深入到人们衣食住行的方方面面.社会隔离:互联网给人们带来的心灵交流距离感即社会隔离也逐渐增大.其中,低龄网民因为互联网感受到的社会隔离感更高.网络成瘾:大约每6个网民里有1个具有上网成瘾的倾向.网龄在一年以下的网民对网络成瘾的倾向性最强烈.信息信任:84.3%的网民认为互联网是其最重要的信息渠道.交易信任:网民对网络交易的信任程度偏低,仅29.2%的网民认可网上交易安全.第一章调查介绍一,调查背景中国网民人数与结构特征,互联网基础资源,上网条件和网络应用等方面的信息,对国家和企业掌握互联网络发展动态和制定决策有着十分重要的意义.1997年,经国家主管部门研究,决定由中国互联网络信息中心(CNNIC)联合当时的四大互联网络单位共同实施这项统计工作,并于同年11月发布了第1次《中国互联网络发展状况统计报告》.为了使这项工作正规化,制度化,从1998年起,中国互联网络信息中心于每年1月和7月定期发布《中国互联网络发展状况统计报告》.统计报告发布后,受到各个方面的重视,被国内外广泛引用.本次为第24次调查. 该项工作得到了工业和信息化部等国家主管部门的大力支持,各互联网单位,调查支持网站以及媒体等也对中国互联网络信息中心的调查工作给予了支持和配合,从而保证了调查工作的顺利进行.在此,谨对他们的支持表示衷心地感谢.二,报告术语界定网民:过去半年内使用过互联网的6周岁及以上中国公民.宽带网民:指过去半年使用过宽带接入互联网的网民.宽带接入方式包括:xDSL,CABLE MODEM,光纤接入,电力线上网,以太网等方式.手机网民:过去半年通过手机接入并使用互联网,但不限于仅通过手机接入互联网的网民. 农村网民:指过去半年主要居住在农村的网民.城镇网民:指过去半年主要居住在城镇的网民.青少年网民:指年龄在 25 周岁以下的网民.IP地址:IP地址的作用是标识上网计算机,服务器或者网络中的其他设备,是互联网中的基础资源,只有获得IP地址(无论以何种形式存在),才能和互联网相连.域名:本报告中仅指英文域名,是指由点(.)分割,仅由数字,英文字母和连字符(-)组成的字串,是与IP地址相对应的层次结构式互联网地址标识.常见的域名分为两类:一类是国家或地区顶级域名(ccTLD),如以.CN结尾的域名代表中国;一类是类别顶级域名(gTLD),如以.CO M,.NET,.ORG结尾的域名等.网站:是指以域名本身或者"WWW.+域名"为网址的web站点,其中包括中国的国家顶级域名.C N和类别顶级域名(gTLD)下的web站点,该域名的注册者位于中国境内.如:对域名 来说,它的网站只有一个,其对应的网址为或,除此以外,ni ,……等以该域名为后缀的网址只被视为该网站的不同频道.调查范围:除非明确指出,本报告中的数据指中国大陆地区,均不包括香港,澳门和台湾地区在内.调查数据截止日期:本次统计调查数据截止日期为2009年6月30日.三,调查方法(一)电话调查3.1调查总体中国有住宅固定电话(家庭电话,小灵通,宿舍电话)或者手机的6岁及以上常住居民.3.1.1样本规模调查总体样本30000个,其中,住宅固定电话用户,手机用户各15000个,样本覆盖中国大陆31个省,自治区,直辖市.3.1.2调查总体细分调查总体划分如下:子总体A:住宅固话覆盖人群【包括:住宅固定电话覆盖的居民+小灵通用户+学生宿舍电话覆盖用户+其他宿舍电话覆盖用户】;子总体B:手机覆盖人群;子总体C:手机和住宅固话共同覆盖人群【住宅固话覆盖人群和手机覆盖人群有重合,重合处为子总体C】,C=A∩B.3.2调查内容侧重于了解中国网民数量与结构特征,上网条件,网络应用,网民对互联网使用的态度和非网民状况.调查内容包括被访者是否上网,被访者背景信息,网民的上网行为,上网深度,上网体验等.3.3调查方式2009年6月1日至6月30日期间,通过计算机辅助电话访问系统(CATI)进行调查.3.4 调查总体和目标总体的差异CNNIC在2005年底曾经对电话无法覆盖人群进行过研究,此群体中网民规模很小,随着我国电信业的发展,目前该群体的规模逐步缩减(2005年底我国的电话用户数为7.44亿户,2009年5月底该数值达到10.18亿户).因此本次调查研究有一个前提假设,即:针对该项研究,电话无法覆盖人群中的网民在统计中可以忽略不计.(二)网上调查网上调查重在了解典型互联网应用的使用情况.中国互联网络信息中心(CNNIC)在2009年6月5日—6月30日进行了网上调查.将问卷放置在中国互联网络信息中心(CNNIC)的网站上,同时在政府媒体网站,全国较大ICP/ISP网站与各省的信息港上设置问卷链接,由网民主动参与填写问卷.回收问卷后,通过技术手段进行答卷有效性检验,筛除无效答卷.本次网上调查共收到有效调查问卷57000余份.(三)网上自动搜索与统计数据上报网上自动搜索主要是对域名,网站数量及其地域分布等指标进行技术统计,而统计上报数据主要包括IP地址数和网络国际出口带宽数.1.IP地址总数IP地址分省统计的数据来自亚太互联网信息中心(APNIC)和中国互联网络信息中心IP地址数据库.将两个数据库中已经注册且可以判明地址所属省份的数据,按省分别相加得到分省数据.由于地址分配使用是动态过程,所统计数据仅供参考.同时,IP地址的国家主管部门工业和信息化部也会要求中国IP地址分配单位(如中国电信等)每半年上报一次其拥有的IP 地址数.为确保IP数据准确,中国互联网络信息中心(CNNIC)会将来自APNIC的统计数据与上报数据进行比较,核实,确定最终IP地址数.2.中国域名总数和网站总数中国的域名总数和网站总数由以下两部分数据相加得到:第一部分是.CN下的域名数和网站数,由中国互联网络信息中心(CNNIC)采用计算机网上自动搜索得到;第二部分是中国类别顶级域名(gTLD)与网站数,由国内各类别顶级域名注册单位协助提供.这些数据包括:所有类别顶级域名(gTLD)和域名下已开通的网站数;按.COM,.NE T,.ORG分类的类别顶级域名(gTLD)和网站数;按注册单位所在省份分类的类别顶级域名(gT LD)和网站数.3.网络国际出口带宽数工业和信息化部通过电信企业的报表制度,定期得到中国各运营商与其他国家和地区相连的网络出口带宽总数.《中国互联网络发展状况统计报告》中纳入了这些上报数据.四,报告创新1. 网络生活形态细化研究从网络信任,网络互动和网络依赖三个部分描述中国网民最重要的网络生活形态.对网民的信息信任,交易信任,社会参与,人际影响,网络分享,生活助手,社会隔离和网络成瘾进行认同度分析,研究互联网带给人们的心理和行为改变.2. 手机上网对手机网民的规模,结构特征进行描述,分析手机网民的网络应用特点,总结影响网民手机上网的因素,征询网民未来使用手机上网(包括3G手机上网)的意向.3. 网络安全网络安全成为目前国家和社会各界关注的焦点,网络安全不仅关系到国家网络与信息的安全保障,也与个体网民日常生活中的信息和交易安全息息相关,因此本次报告专门展开了针对网络安全的调查,分别对网民受到病毒,木马攻击,号码被盗等安全事件进行询问,同时调查网民电脑安装安全软件的情况.4. 互联网涉农信息随着农村信息化基础设施建设的完善,农村信息化水平的逐步提升.农业产业信息化平台也逐步建立,有必要进行互联网涉农信息的调查,了解网民对农村和农业信息的使用状况.本次就网民是否浏览农业,农村类相关网站,以及在该类网站获取何种信息进行了调查分析.第二章网民规模与结构特征一,网民规模(一)总体网民规模截至2009年6月底,中国网民规模达到3.38亿人,较2008年底增长13.4%,上网普及率达到25. 5%.网民规模持续扩大,互联网普及率平稳上升.2008年爆发于美国的金融危机对中国产生了一定的冲击,但并没有对中国的互联网发展产生过大影响,2009年上半年网民规模稳步增长.网民规模的快速增长得益于如下一些因素:第一,在国家制定的《2006-2020年国家信息化发展战略》,《国民经济和社会发展信息化"十一五"规划》等一系列政策指导下,各地政府和相关机构也投入了大量的资金和人力建设网络基础设施,搭建信息化服务平台,满足人们的上网需求.网民规模和网络应用水平不仅仅是衡量一个地区互联网发展状况的指标,还成为信息化和工业化融合的表征.第二,随着产业技术进步和网络运营商的重组及其竞争程度的加剧,网络接入的软硬件环境在不断优化.3G技术的推广,使得手机作为网络终端使用更为便利.同时,网络接入和用户终端产品的价格不断下降,产品性能和用户体验的日新月异,也使得人们网络使用的门槛不断降低.第三,公众上网意识较为积极.随着社会经济的发展,人们的生活水平不断提高,对物质的需要达到一定满足后,社会交流和信息获取成为了精神生活的重要成分.现代社会人际交流方式更加间接,网络作为媒体和交流工具填补了人们在日常生活中信息和社会交流的空缺.另外,受金融危机影响,大批农村外出务工人员返乡,其对网络的了解和熟悉会向周边人群传递,这种人际传递的乘数效应也提升了农村地区人群的上网意识和上网行为.目前中国网民规模持续增长,但与互联网发达国家相比,我国的互联网普及率还处于较低水平,网络信息化的优势还没有充分发挥.但是,随着国家经济实体的快速发展,网络基础设施的不断完善,互联网普及率也会随之攀升.(二)宽带网民规模宽带网民规模继续扩大,截止2009年6月,已有3.2亿网民使用了宽带访问互联网,占比高达94. 3%,较2008年底上升了3.7个百分点.从统计结果看,我国宽带互联网的普及率已经很高了.但是,我们必须清醒地看到,这里的宽带网民只是使用宽带接入方式的网民,而不是以网络传输速率来定义区分的.根据国际经合组织(OECD)的统计,2007年10月,OECD主要国家的平均网络下行速率已经达到17.4兆,作为宽带最发达的日本,下行速率甚至已经超过90兆,而中国以ADSL为主的网络接入,大多数下行速率都不超过4兆.同时,因为是共享带宽,在高峰时段,速率会更低.由此可见,目前我国宽带接入速度远远落后于世界互联网发达国家.我们需要进一步加大互联网基础设施建设,不断提高网络连接速度,推动中国互联网向高速互联网发展.(三)手机上网网民规模截止2009年6月,使用手机上网的网民达到1.55亿人,半年内增长了32.1%,手机网民规模呈现迅速增长的势头.手机网民的快速增长源于以下几方面的原因:一,政府和运营商的合力推动.2009年1月1日国务院通过3G牌照发放工作启动决议,3G牌照的发放为运营商提供了更大的发展空间,同时强化了移动互联网概念.此后中国移动下调GP RS数据流量资费;中国电信调低无线上网套餐费用;中国联通推出多样化GPRS套餐等.主要运营商纷纷采取行动吸引和扩大用户规模,促进市场发展.二,上网和时尚理念结合.随着具有上网功能手机的普及以及手机上网平台的便利,手机不仅是更便利的上网工具,同时也成为时尚潮流和流行文化的代表符号.手机上网的时尚色彩吸引年轻用户使用,从而带来了移动互联网网民规模的快速增长.三,上网内容和应用功能丰富.手机上网内容的数量和质量逐步提升,手机博客,手机视频,乃至手机电视都发展迅猛,给用户提供了更为丰富的选择,促进了手机上网用户的扩张.二,网民结构特征(一)性别结构截止2009年6月,中国网民男女性别结构保持在53:47的比例,与2008年末相比,网民的性别结构保持稳定.2009年上半年我国农村女性网民占比有所上升,占比提升了1.6个百分点,这说明农村地区互联网发展正逐步与城市进程趋同,更多的农村地区女性能接触到网络.(二)年龄结构我国网民结构在年龄上不断优化,呈现出成熟化的趋势.与2008年底相比, 目前30-39岁网民所占比重明显增大,半年来占比从17.6%上升到20.7%.另外,40岁以上的网民规模整体有上升趋势,10-29岁的年轻群体占比例下降明显.中国青少年网民规模为1.75亿人,半年增幅5%,目前这一人群在总体网民中占比51.8%. (三)学历结构与2008年末相比,目前网民重心仍在逐渐向低学历倾斜,学历程度在小学及以下和高中的网民占比有所上升.(四)职业结构目前网民的最大群体仍是学生,占比31.7%.与2008年末相比,无业下岗失业人员网民占比上升了2.1个百分点,说明上网行为在这一群体中有所增加,网上信息能更大地传递到底层人群.(五)收入结构由于网民中最大的群体是学生,影响到网民收入结构中低收入者比例较高.但是与2008年末相比,中高收入网民占比增大,月收入 1500元以上的网民占比从40.3%上升至41.8%.(六)城乡结构截止2009年6月,中国城乡网民比例与2008年底保持一致,农村网民占比略有上升.目前农村网民规模达到9565万人,农村网民规模在逐步增大,但是互联网向农村地区渗透的速率较之2 008年有所减缓.截止2009年6月底,我国农村网民规模达到9565万人,较2008年底增长1105万人,增幅13.1%. 第三章互联网基础资源一,基础资源概述从2008年底到2009年6月,中国的IPv4地址数量半年增长2,375万个,目前已经达到2.05亿.截至2009年6月,中国域名的总数为1,626万个,其中CN域名1,296万个,域名总数和CN域名数较2008年底均略有下降.中国网站数量为306.1万个,其中CN下网站数占78.7%.中国国际出口带宽为747,541.4Mbps,半年增长16.8%.二,IP地址IP地址分为IPv4和IPv6两种,目前主流应用是IPv4.截止2009年6月,我国IPv4地址达到205, 031,168个,较2008年底增长13.1%.从半年增长趋势来看,目前IPv4资源增长率持续下滑,随着IPv4资源的短缺,形势将更加严峻.三,域名2009年6月中国的域名总数为1626万个,其中近八成是CN下域名.目前CN域名中,.CN结尾的二级域名比例仍然最高,占到CN域名总数的66.8%,其次是.COM.C N域名,占比为25%.四,网站截至2009年6月,中国的网站数,即域名注册者在中国境内的网站数(包括在境内接入和境外接入)达到306万个,较2008年末增长 6.4%.注:数据中不包含下网站数五,网络国际出口带宽2009年6月中国网络国际出口带宽达到747541Mbps,较2008年底增长16.8%.第四章网络接入一,上网地点目前,有80.2%的网民在家上网,家庭仍然是网民最主要的上网场所.网吧上网网民比例较之2 008年末下降7个百分点,单位上网的网民增加5个百分点.二,上网设备手机作为上网设备使用比例增幅较大,从2008年末的39.5%上升到2009年6月的46%,与此同时,台式机和笔记本上网使用比例在下降.三,接入方式调查显示,宽带在网民中的普及率仍在攀升,目前中国已有94.3%的网民通过宽带接入互联网,窄带使用比例为40.8%.这里的窄带包含传统窄带和无线窄带,由于传统窄带的比例在迅速缩小,尽管无线窄带的使用比例在上升,总体来看窄带使用率继续走低.四,上网时间网民上网的频率相对较高,每周上网6-7天的网民占比达39.5%.同时,网民上网时间也明显延长,与2008年末相比,人均周上网时间增加了1.4小时.第五章网民网络应用一,主要网络应用使用行为从网民的使用目的来看,网络应用行为可以划分为信息获取类,交流沟通类,网络娱乐类,商务交易类四种,基本涵盖了目前的网络新闻,搜索引擎,即时通信,博客,网络游戏,网络音乐,网络购物,网上支付,网络金融等具体应用类型.整体来看,目前中国网民在网络娱乐,信息获取和交流沟通上使用比例较高,除了论坛/BBS 外,这三类网络应用在网民中的普及率均在50%以上.商务交易类使用仍然处于较低的水平,其中网络购物普及率为26%.(一)信息获取类1.搜索引擎截止2009年6月,有69.4%的网民使用搜索引擎,使用率比2008年末增加1.4个百分点,达到69. 4%.目前搜索引擎已经成为网民获取信息的重要入口,深刻影响着网民的网络生活和现实生活.2.网络新闻目前网络新闻使用率保持稳定,占比78.7%,在2008年末水平略微上升.由于互联网即时，便利的特性，网络新闻一直是网民最常使用的网络应用之一，其传播的深度和速度都领先于传统媒体。
电信运营业进入发展阵痛期——2009年三大电信运营商年报综述和未来趋势预测
２０年 ，中国移动净增用户６０万户，用户规模达到５ ２ ０９ ５３ ． 亿 ２
。
值得 注 意的是 ，中 国电信 在新增 移 动用 户数上 呈 现 良好的
增 长势头 ，１ 月份 为 １２ 户 ，６ ０万 月份为 ２７ 户 ，１月 份为 ３０ ３万 ２ １万
增值 业 务持续 发 展 ，对 总 收入 的拉动 更加 显著 ，其 中 ，无
中国 电信 ２０ 年扣 除 初装 费 因素的影 响后 ，实现 营业 收入 ０９ ｝ 乙 ，增长 １． ２元 ４ ２ ％。净利润 为１３ ９ ３亿元 ，在扣 除一次 性初装费
人摊销 等因素后 ，按可 比口径 ，净利 润同 比下 跌３． ３ ％。 （ ９ 中
电信２０ 年净 利 润 因小灵 通 资产 减值 影 响 ，净 利 润仅８８亿 ０８ ． ６
中国联通２ｏ￣营业 收人达 １９亿元 ，比２０年下降 １ ％； ｏ９ ４１ ０８ ． ２ 净 利润为 ９亿元 ，比２０ 年下 降３． ６ ０８ ５ ％。联通 业绩 下滑 的颓势在 ２ 去 年第 四季 度 显现 明显 ，该季 净利 下滑 幅 度最大 ，较 第三 季 的
２ ．亿元 下跌 了９ ％。主要 是 由于受 到 固 网语 音业 务下 滑 的影 ７２ ２
，
业务快速 规模化发展 已取 得显著成 效。Байду номын сангаас着全业务 运营 的进 一步
推进，中国电信预计将突破利润下滑拐点，促进企业价值创造能
力 的稳步提升 。 中 国联 通 —— 业绩 下滑 颁 势 明 显
实施 以效 益为先 ，有特 色 、差异化 的全业务策 略 ，并在移动
联网 、物联 网业务领域积极拓 展 。 中国 电信 —— 新 增 用户 数增 长 迅猛
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UBS 3
中国电信行业 2009年7月22日
此阶段有两项发明会推动变革：智能手机和移动宽带。智能手机更像一台微型 电脑，而不是一部电话。智能手机借助移动宽带可提供网络游戏、电子商务等 高级增值服务。移动应用领域有点像固网，是一个长尾、分散的世界。 图3：3G服务需求显现长尾特征
图2：随着产业链发展，运营商地位下降
我们将产业链的演变分为三阶段
T终er端m设in备al
Ne网tw络ork
增值VA服S务
Sta阶g段e 1 模拟A/n数al字og手机 /digital phone
语V音oi网ce络 network
Voi语ce音s服er务vice (C(呼all叫c中en心te…r…) )
智能手机普及将推动ARPU增长
Q 网络被边缘化，沦为“接入管道”，特别是对于增值服务而言。如今应用程 序开发包(API)已是手机和服务提供商之间一个重要的媒介；工具包使得服 务提供商能在手机上轻松开发应用。
Q 运营商不再是关键，因为智能手机不需要网关，有自己的方式(操作系统和 内置门户网站)接入移动互联网。我们认为，苹果、诺基亚等大手机制造商 凭借设备优势正在取代运营商在产业链中的核心地位，至少在增值服务领 域是如此。
2009年7月22日
/investmentresearch
王进琎
分析师 jinjin.wang@
+852-2971 8579
谢诗韵
分析师 shirley.tse@
+852-2971 7348
本报告由瑞银证券亚洲有限公司编制
分析师声明及要求披露的项目从第 15 页开始 UBS(瑞银)正在或将要与其报告中所提及的公司发展业务关系。因此,投资者应注意,本公司可能会有对报告的客观性产生影响的利益 冲突。投资者应仅将本报告视为作出投资决策的考虑因素之一。
Q 增值服务：除上述服务外的其他所有服务，为用户提供信息和娱乐(如下载 音乐、在线游戏和 GPS 服务)。
基于三大要素在电信运营框架内的关联和互动，三大要素还可进一步划分为许 多个子要素，详见图1。
图1：电信产业链：关联和互动
基于对电信产业链演变的实证分 析，指出主要趋势和对运营商的影 响
我们的分析基于三大要素：终端设 备，网络和服务
我们对运营商的定义是负责网络运营和业务开发，为用户提供发送/接收信息 的服务。根据运营商为用户提供的服务价值，我们将电信服务分为三个层次：
Q 基础服务：通过语音、文字或视频(典型服务包括语音通话、短信和视频通 话)等多种方式，实现用户间的通信。
Q 数据接入服务：此类服务使得用户的终端设备能接入互联网或运营商自有 数据网络(如 ADSL、GPRS 和数据卡)。
另一个例子是谷歌的Android。虽然谷歌不是纯手机制造商(手机生产外包给 OEM制造商)，公司为所有安装了Android特许操作系统的手机提供谷歌搜索、 谷歌地图等服务。谷歌还计划将互联网广告服务从固网互联网拓展至移动互联 网，这是其商业计划的重要组成部分。
阶段 2：数据阶段(2.5-3G)
出现数据接入服务：语音仍是主要服务形式，但随着2.5G数据接入技术的推出 (GPRS/CDMA IS95)，开始提供数据接入服务。此阶段的数据接入速度接近于 固网窄带(低于384KB/秒)，增值服务仍停留在初级阶段，采用的是低带宽。此 阶段信息需求是主流，用户上网浏览新闻，并从第三方服务/内容提供商处下 载音乐和游戏(主要通过运营商的门户网站)。
Wireless br无oa线db宽a带nd
Wireless 移in动te互rn联et网
资料来源：瑞银
阶段 1：语音阶段(2.5G 前)
运营商几乎等同于产业链：语音是此阶段主要服务模式。虽然终端设备从模 拟手机发展至数字手机，但手机功能依然简单，基本上仍属于网络附属品。由 于只有少数语音增值服务提供(如呼叫中心)，运营商在产业链中占据主导地 位，因为：1) 网络完全封闭；2) 运营商是产业链中最接近消费者的。
N网 通Nee络 信ttwwo网orrkk络 C•C核 骨oorree心 干nne网ett 络 A•A接 无ccccee入 线ssss网 接nnee络 入tt M•M维 计aaiinn护 费tteen/na号anncc源ee S•S服 客eerrvv务 服iiccee/运维
T终Teer端rmm设 消iinnaa备 费ll C•C内 消oonnt容 费teenn内tt 容 S•S服 消eerrvv务 费iiccee业务 T•Te终 消errmm端 费iinn终aall 端
视频电话 无线上网 语音电话 视频/电视 网页浏览 移动支付 电子邮件
游戏 办公 GPS 地图 股票 电子书 即时通信 音乐 搜索 安全 博客 社交 其他
电信服务使用
资料来源：易观国际3G用户需求调查，2009年
Q 我们认为，智能手机的出现是(移动终端)的一大飞跃，操作系统的引入使 得手机终于摆脱了网络的控制。用户界面也得到大幅改善。智能手机已从 “通信工具”转变成“娱乐”和“信息”设备。由于智能手机强大的功能，手机 生产商们开始对消费者选择运营商的过程产生影响。
Sta阶g段e 2
Operato运rs营de商s在ce产nd业in链g中do的w地ns位id下e降the chain
F功e能at手ur机e phone
N窄a带rro数w据-b接an入d data access
Sim简p单le数d据ata (S(短M信S//WWAAPP……))
Sta阶g段e 33
Sm智a能rtp手ho机n/e /N上et网bo本ok
A应App用pplliiccaattiioonn §D•D开 应eevve发 用elloo开ppmm发eenntt §M•M管 应aann理 用aagge管emm理eenntt §P•P价 定rriicce格 价e /销售 §M•M营aarrk销keettiinngg
N网e络twork G接 应Gaa入 用tteeww口 网aay关y
iPhone用户中新用户比例 40% 60% 50% NA
后付费用户ARPU提升 50% 30% NA NA
价格 399美元 169英镑 399欧元 99欧元
手机制造商藉由手机强大的处理能力和全球庞大的用户群，也成功进入了增值 服务领域。苹果公司在全球77个国家提供在线软件下载服务Apple-store共有 65,000个软件和100,000个注册程序员，自去年7月推出以来一年内总计下载15 亿次。
4G 前景
技术差距消失：4G时代，运营商之间的技术差距可能会消失，我们相信大多 数运营商/设备制造商将选择LTE作为4G演进路径。若果，运营商的核心竞争 力对网络的依赖将下降，更多将取决于产业链各环节之间的合作以及提供差异 化用户体验的能力。
技术差距消失，手机功能进一步强 化，拥有一体化平台的公司成为产 业链的核心
中国电信行业 2009年7月22日
电信产业链演变的实证分析
我们将基于对电信产业链演变的实证分析，指出运营环境的主要发展趋势。我 们相信产业链支撑力度/竞争对电信企业的运营至关重要，并会对业绩表现产 生实质性影响。主要结论如下。
运营环境三大要素 我们认为终端设备、网络和服务是构成电信企业运营环境的三大要素：1)终端 设备是用户发送/接收信息的工具；2)网络是信息传输媒介；3)服务是网络通过 终端设备提供的所有应用。
D经 分Diiss销ttrri商ibbuuttoorr • 虚W•W批拟hhoo发l运leessa营allee/批发 • 销R•R零ee售ttaa售i/ill客服
F•Fo格orrmm式aat转ttining换g T•Tr转 提raann换 取ssli计ningg费 • 平台运维
手机更像一台“上网本”：我们相信智能手机凭借功能更强的CPU、大容量内存 和友好的用户界面，在4G时代将继续占据主导地位。移动宽带网络的支持使 得手机能“一直在线”。手机与网络的连接将得到加强，大多数服务将下载自网 络或直接通过互联网在服务平台上运行。
“平台运营商”将成为产业链核心：我们相信手机制造商对产业链的影响将继 续上升。谁有能力整合所有资源，创建一个兼具灵活性、及时性和服务质量、 可满足有所客户需求的“平台“，谁就将成为4G时代的赢家。
我们将电信服务分为三个层次：基 础服务、数据接入服务和增值服务
C内Coo容nntteenntt §C•C创 内rreeaa造 容ttiioo创nn 造 §C•C收 内oollle集 容ecctti收ioonn集 §S•S存 内ttoorra储 容agge存e 储 §D•D经 内iissttr销 容riibbuu整ttiioo理nn
阶段 3：移动互联网阶段(3.5G 以后)
长尾、分散的世界：许多投资者怀疑数据业务(非语音业务)能否被市场广为接 受，毕竟数据业务仍缺乏杀手锏应用。我们相信只要移动终端能轻松上网，就 会吸引来大批用户通过上网收集信息和查询邮件等。
语音阶段：运营商几乎等同于产业 链 数据阶段：数据接入服务和服务提 供商同时出现
UBS 4
中国电信行业 2009年7月22日
产业链发展，运营商地位下降
手机制造商在产业链中的地位上升
我们相信手机制造商凭借其对用户消费行为的影响，在产业链中的地位将上 升。苹果iPhone手机就是一个例子，消费者往往基于iPhone选择运营商。我们 的分析显示，iPhone帮助全球范围内的合作运营商扩大了市场份额，特别是地 区内独家经销商(表1)。
S服er务vice
资料来源：瑞银
E设 通Eqq备 信uuiipp制 /mmIT造 een软nt商tv硬veen件 nddo制orr 造
T终Teer端rmm终设iinnaa端备l l vv制eenn造ddoo商rr
UBS 2
中国电信行业 2009年7月22日
产业链演变的三阶段 我们将移动通信产业链的演变分为三阶段：1)语音；2)数据；3)移动互联网。 随着产业链变得复杂，移动运营商在产业链中的地位逐步下降。