公司客户档案信息模板
客户档案(模板)
单位性质 联系电话 身份证号 联系电话 联系电话 身份证号 身份证号
身份证号
客户合同专用章留存
授权商务对账人本人签名留存：
客户财务专用章留存
客户收货专用章留存
申明
1、客户提供的资料需真实可靠，我司将严格以此为据执行相关业务活动。
2、客户资料如有变动，应及时书面通知我公司进行更新，如因未及时更新引起的全部相关损失，由客户自行承担。 3、因未做到以上任意一条申明而引起的全部相关损失，由客户自行承担。 4、以上表格中的所有授权人员是经客户公司同意，合法授权并附有授权委托书。 5、客户同意以上申明并确认盖公章。
公司名称： 加盖公 备案日期：
ห้องสมุดไป่ตู้
客户名称 注册资金 注册地址 法定代表人 财务负责人 业务负责人 合同签订授权人姓
名
授权收货人姓名 （可备案多人）
授权对账人姓名
业务备案邮箱号 业务经办人/合同签订授权人本人签 名留存：
授权收货人本人签名留存：
客户档案
万元 税务登记号（国税）
性别 性别 性别 性别
联系电话 性别
联系电话 收货地址 性别 联系电话 财务备案邮箱号 客户公章留存
客户档案(模板)
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-
保险业务员客户档案本的建立模板
保险业务员客户档案本的建立模板随着社会的发展和人们对风险的认识不断增强，保险业务的需求也日益增长。
作为保险业务员，建立客户档案本是一项非常重要的工作。
一个完善的客户档案本可以帮助业务员更好地了解客户需求，提供个性化的保险方案，提高客户满意度。
下面是一个保险业务员客户档案本的建立模板，供大家参考。
一、客户基本信息1. 姓名：填写客户的姓名，确保准确无误。
2. 性别：填写客户的性别，以便在后续的保险方案中考虑到性别因素。
3. 年龄：填写客户的年龄，以便在后续的保险方案中考虑到年龄因素。
4. 联系方式：填写客户的电话号码、邮箱等联系方式，方便与客户进行沟通。
二、客户需求分析1. 客户风险承受能力评估：通过与客户的交流和了解，评估客户对风险的承受能力，以便为客户提供合适的保险方案。
2. 客户保险需求分析：根据客户的家庭状况、职业、收入等情况，分析客户的保险需求，包括人寿保险、医疗保险、意外险等。
3. 客户财务状况评估：了解客户的财务状况，包括收入、资产、负债等情况，以便为客户提供合适的保险方案。
三、保险方案设计1. 保险产品选择：根据客户的需求和风险承受能力，选择适合的保险产品，包括保额、保费、保险期限等。
2. 保险方案制定：根据客户的需求和财务状况，制定个性化的保险方案，包括保险种类、保险期限、保险金额等。
3. 保险费用计算：根据保险产品的费率和保险方案的设计，计算客户需要支付的保险费用。
四、保单管理1. 保单签订：在客户同意保险方案后，与客户签订保单，确保保险合同的有效性。
2. 保单归档：将客户的保单归档，确保保单的安全性和可查性。
3. 保单续期管理：定期与客户进行保单续期的沟通和提醒，确保客户的保险保障不中断。
五、客户关系维护1. 定期回访：与客户保持定期的联系，了解客户的变化和需求，及时调整保险方案。
2. 问题解答：及时回答客户的问题和疑虑，提供专业的保险咨询服务。
3. 售后服务：在客户需要理赔或其他服务时，提供及时的售后服务，确保客户的权益得到保障。
客户档案模板
客户档案模板一、客户基本信息。
1. 姓名，_______。
2. 性别，_______。
3. 年龄，_______。
4. 联系方式，_______。
5. 家庭住址，_______。
6. 职业，_______。
二、客户背景。
客户的家庭情况、教育背景、职业情况等。
三、客户需求分析。
1. 客户需求的具体内容，_______。
2. 客户需求的原因，_______。
3. 客户需求的紧急程度，_______。
4. 客户需求的解决方案，_______。
四、客户偏好。
1. 客户喜好，_______。
2. 客户不喜欢的事物，_______。
3. 客户的习惯，_______。
五、客户交流记录。
1. 与客户的沟通时间，_______。
2. 沟通内容，_______。
3. 沟通方式，_______。
4. 沟通结果，_______。
六、客户评价。
1. 客户对服务的评价，_______。
2. 客户对产品的评价，_______。
3. 客户对公司的评价，_______。
七、客户反馈。
1. 客户对产品或服务的建议，_______。
2. 客户对公司的建议，_______。
3. 客户对未来合作的期望，_______。
八、其他。
其他需要记录的客户信息。
以上为客户档案模板，根据客户的具体情况，可以适当增加或调整档案内容，以便更好地为客户提供个性化的服务和解决方案。
查询公司档案介绍信模板
【公司名称】查询公司档案介绍信尊敬的【接收单位名称】：我公司【公司全称】，因工作需要，特向贵单位查询【具体档案名称或内容】相关档案资料。
为确保查询工作的顺利进行，现特此出具本介绍信。
一、查询目的为确保我公司业务开展、项目实施、合同签订等工作顺利进行，对【具体档案名称或内容】进行查询，以便了解相关情况，为决策提供依据。
二、查询内容1. 【具体档案名称或内容】的详细情况；2. 相关档案资料的历史沿革；3. 【具体档案名称或内容】对我公司业务、项目、合同等方面的影响。
三、查询范围1. 【具体档案名称或内容】的形成时间、地点、部门；2. 【具体档案名称或内容】的档案编号、保管单位；3. 【具体档案名称或内容】的档案载体形式（纸质、电子等）。
四、查询要求1. 请贵单位在收到本介绍信后，及时安排专人负责查询工作；2. 查询过程中，请确保档案资料的安全、完整，不得泄露；3. 查询结果请以书面形式回复我公司，并在回复中注明档案资料的完整性、准确性；4. 如有疑问，请及时与我公司联系。
五、联系方式联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】电子邮箱：【电子邮箱】六、其他事项1. 本介绍信自出具之日起有效，有效期为【具体时间】；2. 本介绍信一式两份，我公司执一份，贵单位执一份；3. 如有未尽事宜，可随时与我公司联系。
特此函告。
【公司名称】【出具日期】附件：1. 查询内容详细说明；2. 查询范围详细说明。
【公司名称】查询公司档案介绍信尊敬的【接收单位名称】：我公司【公司全称】，因工作需要，特向贵单位查询【具体档案名称或内容】相关档案资料。
为确保查询工作的顺利进行，现特此出具本介绍信。
一、查询目的为确保我公司业务开展、项目实施、合同签订等工作顺利进行，对【具体档案名称或内容】进行查询，以便了解相关情况，为决策提供依据。
二、查询内容1. 【具体档案名称或内容】的详细情况；2. 相关档案资料的历史沿革；3. 【具体档案名称或内容】对我公司业务、项目、合同等方面的影响。
客户档案管理表格模板
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款
公司的档案的介绍信模板（四篇）
公司的档案的介绍信模板尊敬的先生/女士：您好！我是××公司的××，特此向您介绍我公司的档案。
××公司成立于××年，是一家专业从事××领域的公司。
多年来，我公司致力于为客户提供高质量的××服务，并在行业内树立了良好的口碑。
我公司的档案可分为以下几个部分：××××。
每个部分中都包含了我公司在该领域的相关经验、成果和专业技能。
以下是对每个部分的详细介绍：1.×××部分：这部分主要介绍了我公司的背景和发展历程。
我们拥有一支专业的团队，他们具备丰富的经验和专业知识，能够为客户提供全方位的××服务。
同时，我们在××方面积累了大量的经验和实践，能够在××方面为客户提供定制化的解决方案。
2.×××部分：这部分详细介绍我公司在××领域的项目经验和案例展示。
我们与众多知名企业合作过，为他们提供了一系列的××服务。
这些合作案例既体现了我们的专业能力，也反映了我们对客户需求的深入了解和针对性解决方案的能力。
3.×××部分：这部分涵盖了我公司的××资质和荣誉。
我公司拥有一系列的××资质，如××证书、××许可证等。
同时，我们也荣获过一系列的××奖项，这些奖项是对我们专业能力和业务水平的肯定。
4.×××部分：这部分包含了我公司的客户评价和合作伙伴介绍。
我们十分重视客户满意度，通过不断提升服务质量和客户体验，赢得了客户的高度评价。
同时，我们也与众多优秀的合作伙伴建立了紧密的合作关系，共同为客户提供更好的××服务。
公司档案柜标签8个模板
柜 编 号 保管部 门 归档日
年 度
保管 人
保管期
xx有限公司
档案名 档案
柜 编 号 保管部 门 归档日
年 度
保管 人
保管期
xx有限公司
档案名 档案
柜 编 号 保管部 门 归档日
年 度
保管 人
保管期
xx有限公司
档案名 档案
柜 编 号 保管部 门 归档日
年 度
保管 人
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档案名 档案
柜 编 号 保管部 门 归档日
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保管 人
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档案名 档案
柜 编 号 保管部 门 归档日
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保管 人
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档案名 档案
柜 编 号 保管部 门 归档日
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保管 人
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档案名 档案
柜 编 号 保管部 门 归档日
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保管 人
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