第二讲私募股权投资基金的投资流程PPT课件

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尽职调查纲要
■销售 9.公司的广告策略如何，广告的主要媒体及在每一媒体上广 告费用支出比例，公司每年广告费用总支出数额及增长情况， 广告费用总支出占公司费用总支出的比例； 10.请列出公司在国内外市场上主要竞争对手名单及主要竞争 对手主要资料，公司和主要竞争对手在国内外市场上各自所占 的市场比例； 11.公司为消费者提供哪些售后服务，具体怎样安排； 12.公司的赊销期限一般多长，赊销部分占销售总额的比例多 大；历史上是否发生过坏帐，每年实际坏帐金额占应收帐款的 比例如何；主要赊销客户的情况及信誉； 13.公司是否拥有进出口权，若无，公司主要委托那家外贸公 司代理，该外贸公司主要情况介绍； 14.我国加入WTO后，对公司产品有哪些影响。
8.控股子公司的有关资料、包括名称、业务、资产状况、财务状况及 收入和盈利状况、对外业务往来情况、内部资金、业务往来情况；
9.公司与上述全资附属公司（厂）、控股子公司在行政上、销售上、 材料供应上、人事上如何统一进行管理；
10.主要参股公司情况介绍。
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尽职调查纲要
■供应
1.公司在业务中所需的原材料种类及其他辅料，包括用途及在原材料中需 求中的比重；
2.上述原材料主要供应商的情况，公司有无与有关供应商签订长期供货合 同，若有，请说明合同的主要条款；
3.请列出各供应商所提供的原材料在公司总采购中所占的比例；
4.公司主要外协厂商名单及基本情况，外协部件明细，外协模具明细及分 布情况，各外协件价格及供货周期，外协厂商资质认证情况；
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专利技术和知识产权共同使用、销售代理等）、资金往来情况，有无关联 交易合同规范上述业务和资金往来及交易；
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尽职调查纲要
■公司组织结构
6.公司主要股东对公司业务发展有哪些支持，包括资金，市场开拓， 研究开发、技术投入等；
7.公司附属公司（厂）的有关资料、包括名称、业务、资产状况、财 务状及收入和盈利状况、对外业务往来情况；
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寻找项目源
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寻找项目源
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投资评估过程和目标
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投资评估过程和目标
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尽职调查纲要
■公司简介
1.公司成立背景及情况介绍； 2.公司历史沿革； 3.公司成立以来股权结构的变化及增资和资产重组情况； 4.公司成立以来主要发展阶段，及每一阶段变化发展的原因， 5.公司成立以来业务发展、生产能力、盈利能力、销售数量、 产品结构的主要变化情况；
5.公司有无进口原材料，若有，该进口原材料的比重，国家对进口该原材 料有无政策上的限制；
6.公司与原材料供应商交易的结算方式、有无信用交易；
2072.0/公11司/2 对主要能源的消耗私募情股权况基。金讲义 程凤朝
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尽职调查纲要
■业务和产品 1.公司目前所从事的主要业务及业务描述，各业 务在整个业务收入中的重要性； 2.主要业务所处行业的该行业背景资料； 3.该业务的发展前景； 4.主要业务近年来增长情况，包括销量、收入、 市场份额、销售价格走势，各类产品在公司销售 收入及利润中各自的比重； 5.公司产品系列，产品零部件构成细分及明细； 6.公司产品结构，分类介绍公司目前所生产主要 产品情况和近年来销售情况；产品需求状况；
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■业务和产品
7.上述产品的产品质量、技术含量、功能和用途、应用的主要技术、 技术性能指标、产品的竞争力等情况；针对的特定消费群体； 8.公司是否有专利产品，若有，公司有那些保护措施； 9.公司产品使用何种商标进行销售，上述商标是否为公司注册独家 使用； 10.上述产品所获得的主要奖励和荣誉称号； 11.公司对提高产品质量、提升产品档次、增强产品竞争力等方面将 采取那些措施； 12.公司新产品开发情况。
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尽职调查纲要
■公司组织结构
1.公司现在建立的组织管理结构； 2.公司章程； 3.公司董事会的构成，董事。高级管理人员和监事会成员在外兼职情况； 4.公司股东结构，主要股东情况介绍，包括背景情况、股权比例、主要业务、
注册资本、资产状况、盈利状况、经营范围和法定代表人等； 5.公司和上述主要股东业务往来情况（如原材料供应、合作研究开发产品、
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尽职调查纲要
■公司简介
6.公司对外投资情况，包括投资金额，投资比例，投资性质，投资收益 等情况和被投资主要单位情况介绍； 7.公司员工状况，包括年龄结构、受教育程度结构、岗位分布结构和技 术职称分布结构； 8.董事、监事及高级管理人员的简历； 9.公司历年股利发放情况和公司现在的股利分配政策； 10.公司实施高级管理人员和职工持股计划情况。
第三讲 私募股权基金的投资流程
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本讲要义
2.1 寻找项目源 2.2 投资评估过程和目标 2.3 尽职调查纲要 2.4 投资协议要点
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寻找项目源
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寻找项目源
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尽职调查纲要
■销售 1.简述公司产品国内外销售市场开拓及销售网络的建立历程； 2.公司主要客户有哪些，并介绍主要客户的有关情况，主要 客户在公司销售总额中的比重；公司主要客户的地域分布状 况； 3.公司产品国内主要销售地域，销售管理及销售网络分布情 况； 4.公司产品国内外销售比例，外销主要国家和地区分布结构 及比例； 5.公司是否有长期固定价格销售合同； 6.公司扩大销售的主要措施和营销手段； 7.销售人员的结构情况，包括人数、学历、工作经验、分工 等； 8.公司对销售人员的主要激励措施；