保险公司培训：赠险客户期缴加保项目工作宣导
客户续保赠送方案
客户续保赠送方案随着人们对保险的认识逐渐深入，越来越多的人开始购买车辆保险。
对于保险公司而言，如何吸引和留住客户是至关重要的。
因此，我们制定了一份客户续保赠送方案，旨在让客户感受到我们的关爱和信任，不仅能提升客户满意度，也能增加公司的营销效果。
方案内容我们的赠送方案包括以下内容：1. 赠送保险条款书我们将赠送客户一本带有公司标识的保险条款书，让客户更加清楚了解保险的相关条款和保险责任，避免因误解而产生不必要的纠纷。
同时，条款书也能让客户更好地了解我们的业务范围和服务流程，提升客户对公司的信任度。
2. 赠送保险礼品我们将在客户续保时赠送一份保险礼品，如保险箱、防盗器、车载充电器等，让客户在每日生活中感受到我们的关怀。
这些礼品不仅实用，还能让客户在朋友圈、微信等社交媒体上分享，扩大公司的知名度和影响力。
3. 赠送保险配套服务客户续保后，我们将免费提供一次车辆安全检测、一次上门换轮胎服务、一次保险理赔咨询服务等保险配套服务。
这些服务能够增强客户对公司的依赖和信任，同时提高客户的满意度，为公司赢得更多的口碑宣传。
方案优势我们的客户续保赠送方案具有以下优势：1. 提升客户满意度通过赠送保险条款书、保险礼品和配套服务，客户能够更加了解和信任我们公司，增强对我们的依赖和满意度，从而提高客户的忠诚度和续保率。
2. 增加公司销售额随着客户满意度和忠诚度的提高，客户续保率相应也会提高，从而增加公司的销售额和市场份额。
同时，通过客户的口碑宣传和社交分享，也能进一步扩大公司的影响力。
3. 提高公司服务质量通过提供免费的配套服务，能够让公司的服务体验得到客户的直接反馈，从而进一步提高公司的服务质量和客户满意度。
同时，也能促进公司内部的服务流程优化和持续改进。
结语我们的客户续保赠送方案旨在让客户感受到我们的关爱和信任，提高客户满意度和忠诚度，从而增加公司销售额和市场份额。
我们相信，只有在客户沉淀了忠诚度和信任度的基础上，才能真正实现公司持续发展的目标。
保险销售技巧保险销售分享之赠险助我成长含备注
个人朋友：有稳定的工作，家里有小孩，有一定的经济条件 亲人：父母双方的亲人 有共同爱好的朋友：篮球群 以前的同事：公司的同事和客户 以往的客户：过往工作中有业务往来的客户
我是如何跟客户讲赠险的
XX先生，我现在在xx人寿上班，公司现在有一个送赠险的活动，这款赠险主要是针对个人的小额意外医疗，发生意外，接受治疗后，100以上500以下的医疗费用都可以按照80%进行报销。
2月工作计划 通过以前房地产工作的一些关系，对于新成交的业主或者客户以及他们的家庭成员都可以免费赠送一份小额意外保险。 针对1月份赠险客户集中进行名单整理，拟定拜访计划，通过送橄榄油的方式寻求二次见面，进行二次保单销售或观念沟通。
成长感悟
万事开头难 只要你愿意开口，万事都不难
疾病：
让所有人对健康有了更深的理解，对应了阶梯图中的第三阶梯和第四阶梯，举例：新冠肺炎患者高额的治疗费用，让本就不富裕的家庭更是雪上加霜，引发对医疗费用的思考，进而介绍公司产品——xx。
公司的年金险产品——xx，xx都满足客户需求，我也正是给客户介绍了公司的产品，客户签了3张年金险保单，为自己的养老做出规划。
赠险助我成长含备注
赠险就像是我在保险行业的一张名片，尤其是对新人，我需要传递信息给我的朋友和客户 赠险是成本最低的拓客工具，同时也可以获得公司奖励 为后续见面跟进创造机会
我对于赠险的认知
利于我对客户进行分类，识别准客户 可以获得公司方案奖励，借力达成目标 可以更好地跟客户切入保险观念，开发保单
送赠险对自己的好处
个人的朋友，开门见山，直接进入主题:
我现在在保险公司上班，公司现在有份赠险是免费的的，比如我之前打球扭到脚，然后去医院看，产生医疗费用后，100以上500以下的医疗费用都可以按照80%进行报销。
保险公司赠险推动典范分享
——赠险推动典范分享
目 录
CONTENTS
壹 达成举措 贰 阶段目标 叁 个人感悟
壹 达成举措
为什么要赠险
真实有效访量的把控
过去我们无法与客户进行时常的沟通而遗失客户，客户管理复杂
既能
借助安顺宝能减轻员工的拜访投入压力
1、统一话术：公司服务三农，免费为老百姓赠送保险，每
天只有三个名额，咱俩这关系最好，所以先送给你一个。
2、早会训练：每日早会进行话术训练通关，确保人人会讲；
贰 阶段目标
六准恳谈进度： 高分及以上层级2人；分区恳谈2人；高营恳谈6 11月21日-12月22日预计承保安顺宝2000份 人；营销经理恳谈10人；准营恳谈5人；累计恳 12月1日-12月22日累计小说会53场，组均3场 谈70人，出勤人力恳谈进度85%； 出勤：12月日均有效出勤人力39人，占比55%；
人力 备战
客户 备战
注：有效出勤人力是指出勤且有安顺宝人力。
业绩 指标
叁 个人感悟
1、养成员工好的工作习惯和工作心态比什么都重要 2、抓实基础动作比只关注结果更重要 3、员工的无压力拜访解决心态和开口难得问题 4、层级的恳谈规划统一思想是推动的核心
斩钉截铁 目标必达
保险宣传活动方案
保险宣传活动方案一、活动背景和目的保险是一种重要的金融产品，对于个人和企业而言，它具有重要的风险防范和经济保障功能。
然而，由于保险行业相对复杂的产品和服务，以及一些消费者对保险产品的不了解和误解，导致了保险市场的发展相对滞后。
因此，开展保险宣传活动，提升公众对保险的认知和了解程度，推动保险市场的健康发展，是非常必要的。
本次保险宣传活动旨在通过多种渠道和方式，向公众普及保险知识，提高保险意识，解答常见疑惑，让更多人认识保险的重要性，增加对保险产品的信任度，促进保险市场的稳定和良性发展。
二、活动内容和形式1. 保险讲座通过邀请专业保险从业者和相关领域的专家，组织保险讲座，为公众提供系统化、专业化的保险知识传授。
讲座内容可以包括保险基本概念与分类、保险购买的重要性、保险的理赔和赔付流程等。
讲座形式可以是线下面对面的讲座，也可以是线上直播讲座。
2. 保险宣传展览在市区或商业中心搭建保险宣传展览，向公众展示各种保险产品的特点和优势。
展览内容可以包括保险产品的种类、保险公司的背景信息、保险投保和理赔流程等。
同时，可以设置互动游戏环节，让公众参与互动，增加宣传的趣味性和吸引力。
3. 保险知识手册和宣传资料发放制作保险知识手册和宣传资料，包括保险基本概念、保险种类介绍、保险购买指南等内容，并在各个宣传活动中向公众发放。
可以将手册和宣传资料放置在展览现场、保险公司营业网点、公共场所等地方，供公众自行取阅。
4. 保险咨询服务组建专业的保险咨询团队，为公众提供保险咨询服务。
可以通过电话咨询、在线客服、微信公众号等方式，为公众解答保险相关问题，提供专业建议和引导。
在保险宣传展览等活动现场，还可以设立咨询台，让公众可以面对面咨询，增加效果。
5. 保险案例分享邀请一些保险客户或经历过保险理赔的人士，分享他们的保险经历和案例，让公众了解保险的实际应用效果和保险理赔的具体流程。
通过真实的案例，让公众更加直观地了解保险的重要性和保险产品的实际效果，增加信任度。
保险公司宣传活动方案
保险公司宣传活动方案保险公司宣传活动方案1. 活动目标本次宣传活动旨在提高公众对保险公司的认知度和了解度，吸引新客户并增加现有客户的满意度。
我们希望通过活动的开展，传达出保险公司的服务优势、产品特点以及信誉良好的品牌形象。
2. 活动时间和地点活动时间：2022年XX月XX日至XX月XX日活动地点：各大商业中心、社区广场、大型购物中心等3. 活动形式3.1 展示区在活动现场设立展示区，展示保险公司的产品、服务和优势。
展示区的布置应简洁大气，吸引观众的注意力。
根据不同的保险类型设置不同的展示区，例如人寿保险区、健康保险区、车险区等。
在展示区设置有专业的销售顾问，向观众介绍产品并解答疑问。
3.2 互动体验区设立互动体验区，供观众参与各种有趣的活动。
可以设置一些互动游戏，让观众通过参与游戏了解保险知识，并有机会赢取小奖品。
此外，还可以设置一些模拟体验设备，如模拟车祸现场、疾病模拟等，以便观众更直观地感受到保险的重要性。
3.3 讲座和培训安排专业人士进行讲座和培训，介绍保险知识和理财规划。
通过讲座引导观众了解保险的基本概念、作用以及如何根据自身需求选择适合的保险产品。
培训课程可以包括如何理财、如何规避风险等方面的内容，旨在提高观众的财务知识水平。
3.4 嘉宾演讲邀请知名专家或行业领袖进行演讲，分享相关经验和观点。
嘉宾演讲可以涉及保险行业的发展趋势、未来的挑战以及应对策略等方面的内容，为观众提供更广阔的视野和深度的思考。
4. 宣传和推广4.1 社交媒体宣传利用各大社交媒体平台，如微博、微信公众号、抖音等，发布关于活动的宣传信息。
包括活动时间、地点、亮点以及特别活动安排等。
通过社交媒体传播，提高活动的知名度和吸引力。
4.2 印刷宣传品制作精美的宣传册和海报，用于在活动前期进行宣传。
宣传品应包括活动的时间、地点、亮点以及特别邀请的嘉宾等内容。
同时，可以在人流量较大的区域发放宣传单页，引导潜在观众了解活动详情。
4.3 合作推广与相关的机构、商家进行合作推广，例如与商场、银行、医院等机构合作，在其官方渠道和现场进行宣传。
银行保险公司支行期缴“微训营”推动方案
“红福相伴建行必盈”建行ⅩⅩ路支行期缴“微训营”推动方案为加强与太平洋寿险的重点合作，推动我行代理保险发展，提高中收，决定于太平洋寿险进行重点业务推动活动，具体方案如下：一、推动时间：推动分段进行，其中：第一阶段：4月20日-4月30日第二阶段：5月1日-5月15日第三阶段：5月16日-5月31日二、重点产品：1、期缴：红福盈5年期、阳光丽人10年期；三、推动主题：我爱3300，好礼往家搬四、推动办法1、个人日期缴销售一单3000元，奖励培训积分180分。
2、个人销售第二单3000元，奖励培训积分190分3、个人销售第三单3000元及以上，奖励培训积分200分。
4、支行日销售件数达到5件以上，奖励支行150培训积分。
（注：阳光丽人两单为推动方案中为一单计算）五、支行PK赛1、PK分组营业室PK大湾北幸福集PK幸福路、体育馆2、PK办法以每个竞赛阶段内出单件数为PK 目标（基础目标数为五件），件数多的支行胜出，胜出的支行，参加表彰会的代表每人获得汉堡王一份奖励，败方支行向胜方敬献鲜花。
四、客户答谢：1、客户购买一单，赠送高档套碗一套2、客户购买二单，赠送高档电子秤一台3、客户购买金额达到20000以上，奖励韩式电烤锅一套。
六、推动办法1、网点连续两天期缴业绩挂零，柜员主管、个人业务顾问、理财经理下班后在支行营业室会议室集中培训学习，自我剖析挂零原因，并提出整改措施。
2、支行一周挂零，支行长带领本支行团队参与培训。
3、支行建立短信进行实时追踪。
七、奖励兑现1、个人奖励每周兑现一次，发生犹豫期撤保，需要个人在一个月内补齐业绩。
2、支行奖励按照每个阶段进行一次兑现。
八、工作要求各支行配合太平洋寿险安排进行产品、销售话术培训，并利用早会、晚会进行追踪。
微训营启动会流程一、启动会时间：2014年4月20下午7：00二、地点：ⅩⅩ路支行三、参加人员：1、支行领导：曲行、曹行，产品经理2、各二级支行行长、理财经理、个人业务顾问、柜员主管四、流程1、介绍双方领导2、曲行长动员讲话3、宣导方案4、产品讲解。
保险公司业务宣传活动方案
保险公司业务宣传活动方案随着高科技的发展，保险行业的发展也变得越来越快，在今天的非常竞争的市场中，如何使消费者了解、接受保险业务，提高其业务认可度和影响力，已经成为保险公司日益重要的一个焦点。
因此，实施有效的保险宣传活动，对保险公司来说，是十分必要的。
本方案旨在建立一个有效的、高效的保险公司宣传活动，以提高保险业务的知名度和可信度，吸引新的、更加可靠的投保者，以提高保险公司的长期发展。
一、宣传活动的目标1、建立保险公司的知名度和可信度，让更多消费者了解和接受保险服务。
2、为保险公司营销部门带来更多财富，发展潜在客户群，实现业务规模上的提升。
3、通过宣传活动，让更多消费者知道并关注保险行业，提高保险公司的受欢迎度。
二、宣传活动的内容1、网络宣传：通过各种网络媒体，利用新媒体的传播能力，积极整合社会网络资源，对保险公司和其服务进行宣传，把保险服务推广到更多消费者群体中。
2、主题活动：在合适的一些活动上，以主题的形式展示保险公司的服务以及保险的重要性，吸引更多的关注和参与。
3、多媒体宣传：利用各类新媒体平台，比如微博、微信、视频网站等，进行保险行业的宣传，加强消费者对保险服务的认识，更好地展示保险产品的特点。
4、专题宣传：经常性地组织专题宣传活动，如专题活动等，以鼓励更多的投保者参与活动，提高保险公司的受欢迎度。
三、宣传活动的实施1、执行推广策略：结合当前的保险市场形势以及消费者的实际需求，活动中所采取的推广策略，要有效地利用多种媒体，充分发挥活动的宣传效果，并用不同的营销手段诱导和吸引消费者参与。
2、监督实施：严格监督活动的实施，确保活动能够按时实施，有效地推动保险公司的宣传活动，达到规定的宣传目标。
3、反馈评估：在宣传活动结束后，要及时分析实施情况，评估活动的效果，客观、实事求是地根据实施情况，为下次活动提出改进意见。
本宣传活动将切实推进保险公司的形象宣传，有效把保险服务推向更多消费者，提高保险公司的受欢迎度，为营销部门带来更多潜在客户，促进保险业务的发展。
保险培训期交销售技巧
欢迎来参加我们精心设计的保险培训期交销售技巧演示文稿！这个演示文稿 将帮助你掌握提高销售技巧的关键要素。
保险销售的挑战
了解保险销售面临的挑战，学习如何应对客户的疑虑和拒绝，以及如何建立信任和良好的客户关系。
市场分析与客户定位
通过市场分析和客户定位，了解不同客户的需求和偏好，并学习如何根据客 户的特点来制定有效的销售策略。
售后服务的重要性
探讨售后服务对于保险销售的重要性，了解如何提供优质的售后服务，以增 加客户忠诚度和口碑。
总结和未来展望
总结所学的保险培训期交销售技巧，并展望未来的发展方向，以不断提高自 己的销售能力和成就更大深入了解各种保险产品的特点和功能，并学习如何清晰、简洁地解释和说明 这些产品的价值和优势。
销售技巧和技术
掌握有效的销售技巧和技术，包括积极倾听、提问技巧、推销陈述和解决客 户疑问的能力。
成功案例分享
了解实际保险销售中的成功案例，并从中学习成功的策略和技巧，以及如何 应对各种销售挑战。
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注：老客户：赠险激活日期前，已持有我司长险有效保单的客户
4
新客户：赠险激活日期前，未持有我司长险有效保单的客户
赠险存量客户数量分析
在职营销员/6个月以内新人拥有赠险客户占比高
赠险客户数TOP10分公司人数（在职业务员）
单位：万人
吉林省
74.6
43%
山东
62.6
山西
54.3
湖南 新疆
41.5 29.8
3% 9% 21%
66%
运城
2% 6% 17%
74%
晋中
3% 7% 19%
72%
临汾
3% 8% 22%
67%
太原
3% 9% 21%
67%
长治
2% 6% 20%
71%
晋城
2% 7% 20%
71%
大同
3% 7% 19%
71%
吕梁
2% 6% 18%
75%
忻州
单位：%
2%
3%
7%
8%
19%
19%
71%
70%
14
参与273项目业务员数及客户数分布
机构 晋源 清徐 河西 河西 龙腾 龙腾 龙腾 龙腾 龙腾 龙腾 龙腾 龙腾 龙腾 龙腾 龙腾 龙腾 龙腾 龙腾 龙腾 城北 城北 阳曲
工号 TAYH8634 TAYF6153 TAYU6005 TAYU6163 TAYF8444 TAYF8462 TAYF8465 TAYF8469 TAYW2382 TAYW3506 TAYW3596 TAYW3614 TAYWA073 TAYWA092 TAYWA106 TAYWA133 TAYWA199 TAYWA233 TAYWA238 TAYH5678 TAYHA098 TAYHY197
50 0
单位：万人
45 8
18岁以下 [18,24] [25,34] [35,44] [45,54] [55,64] 65以上
0%
8% 28% 32% 23% 7%
1%
78%赠给了准客户
准客户 474万 老客户 131万
78% 22%
为什么要优化赠险客户加保模式
原因一：赠险受赠群体主要集中在25-44岁，具有较大开发价值； 原因二：赠险客户新客户占比高，但长险转化率低，开发期缴空间巨大； 原因三：公司拥有大量激活卡客户资源，急需整合开发。
（单位：%）
100%
80%
76%
82%
80%
82%
82%
82%
77%
81%
80%
78%
80%
60% 65%
67%
68%
69%
59%
65%
61%
64%
68%
62%
63%
40% 18%
20%
19%
24%
15%
11%
15%
25%
16%
27%
17%
19%
0% 大同
晋城
晋中
临汾
吕梁
朔州
太原
忻州
阳泉
运城
长治
山西响应客户更偏爱意外、寿险、重疾类产品
万张
新保件数 43.9万件
受赠人 643万 新保保费 25.1亿元
合计：
其中：新客户
其中：老客户
3
长险转化客户数量
31.2万 11.9万 19.3万
长险转化率
5% 2.5% 14.7%
长险保费
25.1亿 6.9亿 18.2亿
赠险存量客户数量分析
准客户、中青年客户占比高，加保开发空间大
60%的受赠人为25-44岁 167 193 140
朔州
阳泉
6
4件以上 3件 2件 1件
目录
1.项目介绍 ①赠险存量客户数量分析 ②赠险存量客户转化分析 2.工作安排
①活动时间、竞赛方案 ②活动流程及工作行事历 3.产品切入及说明
赠险存量客户转化分析
山西各中支新、老客户响应率
（单位：%）
25%
20% 17%
15%
17%
14%
19%
20%
总体响应率
次赠送意外卡，寻求加保
（10%）
03
竞赛方案：业务员对激活意外卡 客户进行加保，成功签单长险一 件奖励属相水晶吊坠一个。
11
方案说明 ：
1、期缴保费＞500元算作一件；
2、意外卡被保险人成为新的长险保 单被保险人或者投保人视为加保 成功。
12
13
参与273项目业务员数及客户数分布
激活卡客户分析
75% 营销员/6个月以内新人 拥有赠险客户占比
贵州
28.7
广西
23.2
安徽
20.2
江西
Байду номын сангаас
17.9
黑龙江
16.1
5
注：至2015年3月1日仍在职业务员
赠险存量客户数量分析
太原中支持有2件以下赠险客户占比接近90%
山西全省70%的客户获赠1件赠险, 20%客户获赠2件赠险
客户获赠件数占比
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
9
意外 寿险 重疾 财富管理 教育金 养老金 医疗费用 住院补贴
目录
1.项目介绍 ①赠险存量客户数量分析 ②赠险存量客户转化分析
2.工作安排 ①活动时间及竞赛方案 ②活动流程及行事历
3.产品切入及说明
活动时间及竞赛方案
01
活动时间：
2015/5/1-2015/6/10
二
02
活动目标：回访赠险客户，再
老客户响应率 24%
新客户响应率 23%
18%
20%
18%
14%
10%
5%
4%
4%
4%
4%
5%
4%
5%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
2%
0%
运城
晋中
临汾
太原
长治
晋城
大同
山西老客户响应率超过新客户响应率10pt
5% 2% 吕梁
4% 1% 忻州
5% 2% 朔州
4% 1% 阳泉
8
赠险存量客户转化分析
响应客户选择保障类别
赠险客户期缴加保项目工作宣导
太原中支个险部
目录
1.项目介绍 ①赠险存量客户数量分析 ②赠险存量客户转化分析
2.工作安排 ①活动时间、竞赛方案 ②活动流程及工作行事历
3.产品切入及说明
赠险存量客户数量分析 仅5%(31.2万)客户激活赠险后会加保或投保
~ 2011年
2014年
7月
9月
943 累计赠送
机构
业务员 数 0-5人
占比
6-9人
占比
10-19 人
占比
20-29 人
占比
30-49 人
占比
50人 以上
占比
人均客 户数
合计激 活卡客 户数量
龙腾 246 104 42% 69 28% 36 15% 16 7% 10 4% 11 4% 11 2671 城北 120 39 33% 29 24% 30 25% 12 10% 6 5% 4 3% 13 1573 河西 105 45 43% 36 34% 14 13% 6 6% 3 3% 1 1% 9 898 小店 69 31 45% 18 26% 7 10% 4 6% 7 10% 2 3% 12 817 清徐 50 22 44% 13 26% 9 18% 1 2% 3 6% 2 4% 12 575 徐沟 48 15 31% 7 15% 13 27% 3 6% 5 10% 5 10% 20 959 晋源 69 30 43% 30 43% 5 7% 2 3% 0 0% 2 3% 9 595 古交 44 33 75% 4 9% 4 9% 1 2% 1 2% 1 2% 6 261 阳曲 39 20 51% 5 13% 6 15% 3 8% 2 5% 3 8% 14 537 合计 790 339 43% 211 27% 124 16% 48 6% 37 5% 31 4% 11 8886