咨询业务管理表(doc模板)
财务咨询服务方案模板
目录财务咨询服务方案 (2)一、服务概述 (2)二、服务内容 (2)三、服务流程 (4)四、服务优势 (4)五、服务质量保障措施 (5)六、保密措施 (9)财务咨询服务方案一、服务概述为做好xxx公司财务咨询服务项目，提供优质的服务，根据《公司法》、《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》、《中国注册会计师审阅准则》和《中国注册会计师其他鉴证业务准则》等有关法律、法规的规定，结合项目的具体情况制定本方案。
本方案旨在说明xx提供财务咨询服务时，拟采取的工作程序、方法和所作的工作安排。
本方案是基于我们以往的执业经验、委托方的工作要求以及对服务客户的一般要求所制定的初步设想和思路。
在计划过程中，我们结合企业所处行业及具体业务的内在特征，以满足咨询服务项目各种需求为基本出发点，把提供专业优质的咨询服务与增值服务作为我们的宗旨，着眼于对不同企业的经营业务、各种重大风险因素的准确分析与评估，在此基础上，我们以集团各公司主体的关键性经营业务活动为主线，通过为企业提供专业的财务咨询和分析服务，帮助企业合理规划和运用资金，提高企业财务信息化管理水平，提高公司业务与财务工作执行的效率和效果，保证公司长期管理目标的实现，完善内部控制体系。
二、服务内容1、财务咨询服务（1）建立财务监控体系:帮助企业建立科学的财务监控体系，包括财务报表制度、预算管理、绩效评估等，以便及时了解财务状况和业绩表现，为决策提供准确的数据支持。
尤其目前会计准则制订机构、国资委、财政部、证监会等发布新的和修订法规的速度及法规变化的幅度史无前例的快和大，我们自主研发了全国性资源系统。
这些资源拥有广泛的行业经验、深厚的专业知识。
在整个服务期间，我们将对监管政策和财务报告准则的最新发展进行跟踪，并与企业治理层管理层进行面对面的交流，分享我们的见解。
（2）优化资金管理:通过合理的现金流优化方案和资金周转策略帮助企业改善资金状况，增强资金周转能力，确保日常运营和发展的需要。
收支业务管理制度模板（4篇）
收支业务管理制度模板为规范行政事业单位财务行为，加强行政事业单位财务管理，严肃财经纪律，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规规定，并结合我局实际，制定本制度。
第一条单位领导班子是收支的决策机构，财务科是收支管理机构，各业务科室是收支的执行机构，纪检组是预算监督及评价机构。
第二条单位领导班子负责制定本单位收支管理政策，负责审批本单位各项日常经费支出，专项支出以及重大事项的支出等。
第三条财务科根据预算安排，做好经费的收入、支出管理。
根据实际发生的经济业务事项按规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告；不得伪造、变造会计凭证、会计账簿、编制虚假财务会计报告；不得隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告。
单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
第四条各业务部门负责本部门非税收入等收入的收取，以及与本部门业务相关的支出。
第五条纪检组应当按照职责，对各业务部门收支情况进行监督检查，做好单位财务管理监督工作。
对收入支出过程中查出的不规范问题，提出整改意见和处理决定，并建立跟踪反馈制度，通报整改结果和落实情况。
各部门必须自觉接受财政、审计、监察等有关部门的监督检查，如实反映情况，提供资料，不得拒绝、隐匿或者谎报。
收入管理第六条行政事业单位的收入包括。
预算资金收入、非税资金收入、其他资金收入等。
一、预算资金的管理预算拨款方式。
国库集中支付。
预算拨款依据。
根据规定和要求，结合本单位的计划和任务，参照上年度单位预算的执行情况和预算年度的变化数据，编制部门年度预算，报财政部门审核。
部门年度预算一经批准通过，必须严格贯彻执行，任何单位或个人不得随意调整；因特殊情况确需调整的，要按规定程序办理。
预算拨款的原则：1、按计划领拨经费。
2、按进度领拨经费。
3、按用途领拨经费。
某咨询公司4R业务管理系统方案操作模板R2之表格与实施模板
某咨询公司4R业务管理系统方案操作模板R2之表格与实施模板一、背景介绍4R咨询公司作为一家专业的咨询服务机构，需要一个高效的业务管理系统来帮助公司管理各种业务相关信息，提高工作效率和服务质量。
因此，公司决定引入4R业务管理系统，以满足公司业务管理的需求。
二、表格需求1. 客户信息管理表格表格名称：客户信息管理表字段包括：客户编号、客户姓名、联系方式、地址、公司名称、所属行业、备注等操作模式：包括新增客户信息、修改客户信息、删除客户信息、查询客户信息等操作2. 项目信息管理表格表格名称：项目信息管理表字段包括：项目编号、项目名称、客户姓名、项目类型、负责人、开始时间、结束时间、项目状态等操作模式：包括新增项目信息、修改项目信息、删除项目信息、查询项目信息等操作3. 员工信息管理表格表格名称：员工信息管理表字段包括：员工工号、员工姓名、联系方式、所属部门、职位、入职时间、离职时间、备注等操作模式：包括新增员工信息、修改员工信息、删除员工信息、查询员工信息等操作4. 薪资管理表格表格名称：薪资管理表字段包括：员工工号、员工姓名、基本工资、绩效工资、奖金、扣款、实发工资等操作模式：包括录入薪资信息、修改薪资信息、删除薪资信息、查询薪资信息等操作5. 报表管理表格表格名称：报表管理表字段包括：报表编号、报表名称、报表类型、生成日期、负责人、备注等操作模式：包括新增报表信息、修改报表信息、删除报表信息、查询报表信息等操作三、实施模板1. 实施步骤（1）确定业务需求：与各部门负责人沟通，了解各部门的业务需求，包括客户信息管理、项目信息管理、员工信息管理、薪资管理等方面的需求。
（2）设计表格：根据业务需求，设计符合公司实际情况的各种管理表格，确保表格字段和操作模式满足公司的管理需求。
与公司相关部门负责人共同确认表格设计方案。
（3）系统开发：根据设计方案，开发4R业务管理系统，包括客户信息管理模块、项目信息管理模块、员工信息管理模块、薪资管理模块、报表管理模块等，确保系统能够满足公司业务管理的需求。
咨询公司简介及主要咨询业务【范本模板】
咨询公司简介及主要咨询业务一、咨询公司主要经营范围目前国内主流的咨询公司主要定位于服务政府机构或国有企业为主,通过对国家重点政策导向以及产业政策发展方向的判断，主要为政府机构进行城市开发、公共服务、管理转型、招商引资等方面提供咨询服务；为国有企业进行战略规划、业务转型、投融资服务、改制等方面提供咨询服务；其他就是一些衍生的服务，课题研究、市场调研、大型会议组织，培训组织等。
一般工商登记的经营范围比较简单:主要是投资管理；经济信息咨询；技术开发；会议服务；市场调查；承办展览展示。
二、咨询公司主要咨询业务(一）投资和融资咨询1、项目融资（包括BOT、BT、TOT、PPP融资等）➢为政府制定基础设施项目的投融资方案、进行财务可行性研究、编制项目信息备忘录、编制招商文件、组织招商和与投资人进行談判，或作为政府的代理处理全部融资事宜。
➢协助投资人进行项目尽职调查、制定投标或投资方案和战略、进行项目可行性研究、协助编制投标书、与政府进行谈判.2、投融资规划➢为新城、开发区或特定区域制定投融资规划，进行投资测算、研究开发策略与开发时序、进行投入产出现金流量分析，并制定适宜的投融资模式.➢为旧城功能提升制定投融资规划，研究制定旧城改造和城市功能提升工作的策略、进行投资测算和投入产出现金流量分析,并制定适宜的投融资模式。
➢为城投公司和各种政府投融资平台制定投融资规划，协助投融资平台进行中长期规划研究以及各种投融资项目的投资策略、时序和投融资模式研究。
➢研究政府及各部门、城投公司与各种社会投资主体之间的关系，设计区域内主要建设项目的融资模式及关键商务条件。
3、直接投资（包括境外直接投资）➢为基础设施投资人或房地产开发商寻找投资机会、潜在投资项目和合作伙伴.➢为政府需要筹集资金的建设项目通过私募方式寻找股本投资人.➢为新城和开发区投融资项目寻找合作开发伙伴。
➢根据客户的要求和融资需要进行尽职调查,为客户编写项目财务可行性报告或项目评估报告，为客户起草信息备忘录、投资框架协议、协助客户进行有关谈判.4、项目评估➢从资金统筹的角度对规划方案进行评估，为规划修改和实施提供依据。
培训咨询服务计划表模板
培训咨询服务计划表模板一、咨询服务目标1.制定合理的目标：根据客户需求制定合理可行的目标，并通过咨询服务实现这些目标。
2.提供专业化服务：通过咨询服务，为客户提供专业化、个性化的解决方案，满足客户需求。
3.培训客户团队：通过咨询服务，帮助客户提升团队整体素质和综合能力，达到更好的业绩和效益。
二、咨询服务内容1.需求分析：与客户沟通，了解客户的需求和问题，制定分析方案。
2.方案制定：根据需求分析，提供客户专业的解决方案和咨询建议。
3.培训计划：根据客户需求，制定培训计划，并提供相应的培训课程和教材。
4.实施方案：根据培训计划，实施培训课程，提供针对性的咨询服务。
5.效果评估：对培训服务的效果进行评估，根据实际情况进行调整和改进。
三、咨询服务流程1.需求确认：与客户进行沟通，确定客户需求和问题，制定解决方案。
2.方案制定：根据客户需求，制定解决方案和培训计划。
3.培训实施：按照培训计划，安排培训课程，并提供相应的咨询服务。
4.效果评估：对培训服务的效果进行评估，根据客户反馈及实际情况进行调整和改进。
四、咨询服务计划1.咨询服务目标：根据客户需求，制定明确的咨询服务目标和实施方案。
2.资源分配：合理分配人力、物力和时间资源，确保咨询服务的有效实施。
3.培训课程：根据客户需求，制定相应的培训课程，确保培训目标的实现。
4.咨询服务周期：制定明确的培训服务周期和时间表，确保咨询服务的顺利实施。
五、咨询服务实施1.客户需求确认：与客户进行沟通，确认客户需求和问题，制定解决方案。
2.培训方案制定：根据客户需求，制定培训计划，并提供相应的咨询服务。
3.培训服务实施：按照培训计划，安排培训课程，并提供专业的咨询服务。
4.培训效果评估：对培训服务的效果进行评估，根据客户反馈及实际情况进行调整和改进。
六、咨询服务评估1.客户满意度调查：对客户进行满意度调查，了解客户对服务的评价和反馈。
2.培训效果评估：对培训服务的效果进行评估，根据实际情况进行调整和改进。
汽车4S店各类表格模板
销售服务商运营管理表格序号分册归属表格名称格式要求 1 核心流程三表一卡奇瑞统一 2 奇瑞统一 3 奇瑞统一 4 奇瑞统一 5 试乘试驾奇瑞统一 6 推荐7 奇瑞统一8 奇瑞统一9 商谈报价奇瑞统一10 推荐11 新车交付奇瑞统一12 奇瑞统一13 奇瑞统一14 客户关怀推荐15 推荐16 基础管理展厅管理推荐17 推荐18 推荐19 推荐20 推荐21 文件信息管理推荐22 推荐23 推荐24 推荐25 业务管理销售管理推荐展厅来电/店登记表展厅客流量统计表意向客户流失分析表意向客户跟踪卡试乘试驾预约登记表试乘试驾协议书试乘试驾管理表试乘试驾满意度评估表商谈报价单购车合同——推荐范本交车确认单交车预约登记表SSI抱怨记录表新客户回访登记表客户抱怨问题闭环管理表轮岗制排班表分组制排班表专职制排班表当班记录表5S管理销售服务商5S管理自检表范本销售服务商文件统计表销售服务商内部文件的基本格式销售服务商文件信息简报销售服务商文件发放回收记录表销售服务商工作计划表26 业务管理销售管理推荐27 推荐28 推荐29 推荐30 促销管理推荐31 推荐32 推荐33 推荐34 推荐35 推荐36 客户关系管理奇瑞统一37 推荐38 推荐39 推荐40 推荐41 推荐42 监督评价奇瑞统一43 现场督导推荐44 推荐45 推荐46 推荐47 推荐48 持续改进推荐49 推荐50 推荐51 推荐营业目标计划与实绩比较表奇瑞销售服务商各渠道销售目标分解表月销售计划分配表绩效周进度管控表奇瑞销售服务商促销活动物料计划表奇瑞销售服务商促销活动广告传播计划表奇瑞销售服务商促销活动公关软文计划表奇瑞销售服务商促销活动费用预算(结算)参考表奇瑞销售服务商促销活动客户登记统计分析表奇瑞销售服务商促销活动评估表奇瑞汽车客户档案登记表客户信息变更表客户信息分类表会员申请表会员积分申请表会员升级申请表销售日常工作管理销售顾问日工作检查表本店督导监控表二网督导过程监控表销售服务商立项整改计划书销售服务商书面销项申请书销售服务商整改项目延期/取消书运营管理综合指标分析销售服务商运营与满意度改进计划三表一卡延伸分析月运营管理工作计划表月运营管理异常项目解决措施整改问题闭环管理表咨询类型序号日期客户姓名性别电话地址拟购车型（时间）1 2 3 4 5 6 7 前台客户接待：客服经理：展厅来电/店登记表进-离来电(店) 信息来源□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店来电/店信息来源：网络、电视、报纸杂志、广播、展会、亲友、路过、其他接待经过追踪后级别结案情形接待人备注客服经理：展厅经理：/店登记表意向级别及购买周期展厅客流量统计表时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:0014:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 来店客户批数合计留有客户资料数时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:0018:00-20:00 来电客户批数合计留有客户资料数来访客户批数合计留有客户资料数接到订单数展厅销售台数当月销售总量展厅销售率备注注：适用于每日客流量登记。
心理咨询记录表(6次咨询记录模板)
心理咨询记录表(6次咨询记录模板)姓名：性别：出生年月：学历：职业：家庭住址：联系方式：既往病史：咨询时间：年月日时来访者主诉：本次咨询要点记录：本次咨询的目的是帮助来访者解决他们所面临的问题。
在咨询过程中，咨询师与来访者进行了深入的交流，了解了来访者的状况和需求。
咨询师根据来访者的主诉，提供了相应的建议和指导，帮助他们解决了问题。
下次咨询计划：下次咨询将继续关注来访者的情况，根据他们的需求提供相应的帮助和支持。
咨询师将继续与来访者交流，了解他们的进展和困难，帮助他们克服障碍，实现自我提升。
咨询师签名：年月日本次咨询作业与下次咨询计划：本次咨询作业是为了帮助客户解决在市场营销方面的问题。
我们的咨询团队对客户的情况进行了深入了解，并提出了一些解决方案。
下面是我们的咨询计划：1.了解客户的需求和目标，分析市场环境和竞争对手的情况，制定适合客户的市场营销策略。
2.优化客户的产品和服务，提高客户的竞争力。
3.通过广告、促销等方式提高客户的知名度和影响力。
4.跟踪和分析市场反馈，及时调整营销策略，确保客户的市场地位稳定。
我们将在下一次咨询中对以上计划进行具体的实施和跟踪，确保客户能够获得最大的收益。
为了帮助客户解决市场营销方面的问题，我们的咨询团队深入了解客户情况，并提出了一些解决方案。
下面是我们的咨询计划：1.了解客户需求和目标，分析市场环境和竞争对手情况，制定适合客户的市场营销策略。
2.优化客户产品和服务，提高客户竞争力。
3.通过广告、促销等方式提高客户知名度和影响力。
4.跟踪和分析市场反馈，及时调整营销策略，确保客户市场地位稳定。
在下一次咨询中，我们将具体实施和跟踪以上计划，确保客户获得最大收益。
咨询师签名：年月日心理咨询记录表咨询师：第次咨询咨询记录：本次咨询的主要内容是关于客户在工作中遇到的压力和情绪问题。
客户表示最近因为工作压力大，导致情绪波动较大，经常感到疲惫和无助。
咨询师通过倾听和探究，了解到客户工作量较大，且缺乏有效的管理方法。
业务需求表格模板
业务需求表格模板
|序号|需求模块|需求描述|目标用户群体|需求来源|优先级|预期效果|关联功能|需求提出人|提出日期|完成时间预估|备注|
-序号：为每个需求分配一个唯一的编号，方便管理和追踪。
-需求模块：明确该需求属于哪个业务模块或系统功能模块，例如订单管理、财务管理、用户管理等。
-需求描述：详细阐述具体的需求内容，包括希望达成什么样的功能或解决什么问题。
-目标用户群体：说明该需求主要服务的是哪类用户群体。
-需求来源：记录需求产生的背景或来源，可以是客户反馈、市场调研、内部优化等。
-优先级：对需求的重要性和紧急程度进行评估，通常分为高、中、低三个等级。
-预期效果：描述满足此需求后预期达到的效果或带来的价值提升。
-关联功能：如果有其他相关联的功能，需要在此列出，以保证整体设计的一致性。
-需求提出人：记录提出该需求的具体人员或部门名称。
-提出日期：记录该需求被提出的日期。
-完成时间预估：初步估计实现该需求所需的时间周期。
-备注：用于补充说明需求细节，或者记录在讨论过程中的一些关键点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
真正驱动因素
第二步
咨询
工作开展
1.项目导入
项目执行计划
项目立项申请
计划科学
2.尽职调查展开（管理、财务、法律）
调研报告整理
3.项目思路
团队反复论证
项目咨询思路
咨询师判断力
4.出具咨询方
职工安置方案
文案制作速度
5.方案阐述说明、沟通意见
沟通、答辩等
演讲、反应水平
咨询业务管理表
项目客户：项目经理：项目总监：
项
目
管
理
流
程
步骤
子项目
执行时间
工作形式
工作成果
项目驱动因素
项目咨询师
第一步
不是因为你相信“学习是苦根上长出来的甜果”，所以你总能坚持着努力学习？经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。与客户
1.会谈、电话沟通
会谈
工作沟通记录
客户搜寻
2.与客户决策层建立沟通关系。
调研提纲
咨询沟通技巧
3.实地调研、收集初步资料
到客户实地
初步调研报告
4.建立项目团队
组建项目团队
团队结构
5.递交项目建议书
项目建议书
客户真实意图
6.意见沟通，达成合作意向
合作意向书
客户高层配合
7.确立工作计划，建立合作关系
拟定合同
你文文静静，秀气美丽，课堂上总是眨巴着乌溜溜的眼睛专心地听讲，作业完成得认真又整洁，每次值日你都能有始有终，认真完成，老师真喜欢你。如果在课堂上积极举手发言，那你的思维会更加敏捷，口头表达能力会更加出色。勇敢些，相信你能行。的前
你喜欢：“失败永远比成功更有吸引力。”也许是你失败太多拿来自嘲自勉，也许你尝到了失败之后的成功更加甘甜。但无论因为哪种情形，在决定命运的时候，希望你是成功者，那么希望你能早日振作起来，让智慧的火花早日闪烁起来。你喜欢“世界上最宽阔的东西是海洋，比海洋更宽阔的是天空，期接洽
6.最终咨询报告
报告制作水平
第三步
协助实施
1.方案说明
咨询报告
2.实施辅导
3.客户回访
第四步
项目总结
1.项目文件管理
资料汇总整理
2.项目小结
咨询师理论水平
3.咨询师总结性文字
研究报告
咨询师理论水平