2020年—2021年车联网行业深度报告
中国汽车业人工智能行业应用发展图谱2024
本产品保密并受到版权法保护2024易观分析2024年3月01汽车业人工智能行业应用发展背景智能汽车的崛起彻底颠覆了汽车行业的生态逻辑，成为未来汽车行业发展的必然方向和新的增长点⚫智能汽车通常又被称为智能网联汽车，是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术，是典型的高新技术综合体。
⚫近几年来，中国智能汽车的销量和渗透率不断攀升。
随着中国新能源汽车和智能汽车的不断崛起，汽车产业链核心价值将由整车制造向产业链两端转移，核心竞争力向核心软硬件提供商和运营服务商倾斜。
© 易观分析 数据来源：中汽协、亿欧等互联网公开资料·易观分析整理2576.92531.12627.52686.43009.4120.6136.7352.1688.7949.51736.9133.3355.8661.92019年2020年2021年2022年2023年汽车新能源汽车智能汽车2019年至2023年中国各类汽车销售情况（单位：万辆）传统汽车与智能汽车核心竞争力对比传统汽车智能汽车•关键部件：发动机、变速箱及底盘是传统汽车核心竞争力的体现•品牌：传统汽车经年积累的品牌价值也是其核心实力•供应链管理能力：长期积累•软件设计与运营能力：随着软件定义汽车时代的到来，用户体验与需求成为软件升级的核心驱动，运营至关重要•硬件制造能力：传感器、芯片等成为智能汽车核心零部件，其制造能力更加重要从供给角度看，传统车企、造车新势力、互联网巨头、科技企业等多元化企业纷纷入局，推动智能汽车创新发展⚫特斯拉作为行业开拓者，将“智能化”的内涵赋予汽车，国内的新势力品牌在特斯拉的带领下涌入智能汽车赛道；⚫传统汽车品牌不甘落后，纷纷成立新的汽车品牌，朝着智能化进一步发力，希望在智能化的浪潮下不被甩掉；⚫互联网巨头和科技公司也积极投身汽车行业，投入大量的资金、资源和人才，希望汽车变成“移动智能终端”。
智能网联汽车发展调研报告
智能网联汽车发展调研报告智能网联汽车发展调研报告智能网联汽车是指通过车载设备和网络连接，将车辆与外部环境、其他车辆以及交通设施进行信息互联和实时交互的一种新型汽车技术。
随着人工智能、云计算、物联网等技术的快速发展，智能网联汽车成为汽车行业的新潮流。
在这份调研报告中，我们将分析智能网联汽车的发展趋势、市场前景以及存在的问题和挑战。
智能网联汽车的发展趋势可分为三个方面：一是智能化水平的提升，包括自动驾驶技术、车辆感知与决策能力的提升；二是网联化水平的提升，包括车辆与车辆、车辆与基础设施的交互能力的提高；三是绿色化水平的提升，即以电动化为主导的环保技术的应用普及。
根据市场研究机构的数据显示，全球智能网联汽车市场规模已经超过1000亿美元，并且有望在未来几年内保持高速增长。
智能网联汽车在交通出行、汽车安全和交通拥堵等方面具有巨大潜力。
首先，智能网联汽车可以提高交通出行的便利性和舒适性，实现自动驾驶、语音交互、智能导航等功能，为用户提供更好的出行体验。
其次，智能网联汽车可以提高交通安全水平，通过实时传输路况信息、碰撞预警等功能，减少交通事故的发生。
最后，智能网联汽车可以优化交通流动，通过与其他车辆和信号灯的沟通，减少交通拥堵，提高道路通行效率。
然而，智能网联汽车的发展面临着一些问题和挑战。
首先是技术挑战，包括自动驾驶技术的可靠性和安全性等方面；其次是隐私和安全问题，智能网联汽车需要与网络连接，可能会受到黑客攻击和数据泄露的风险；最后是政策和法律的不完善，智能网联汽车的法规和政策框架有待进一步完善和统一。
综上所述，智能网联汽车是未来汽车行业的发展方向，具有巨大的市场前景和潜力。
虽然面临着一些问题和挑战，但相信随着科技的不断发展和政策的进一步完善，智能网联汽车将会取得更大的突破和发展。
车联网网联化等级划分、主流关键技术及发展现状(2021年)
发展历程 技术
持续演进
标准化流程始于2004年，具有先发优势，产业链相对成熟
基于WiFi技术改进，在碰撞预警相关场景中表现优异，但 难以支持高速移动场景
缺乏持续演进能力，发展前景有限
标准化流程始于2015年，发展较为迅速，生态系统开放
基于蜂窝通信和终端直连通信融合技术，具有更大的带宽，能够更好 地支持短距离传输以及长距离传输，并可同时为网络覆盖内及网络覆
1 车联网网联化等级划分
按照车联网为车辆提供交互信息、参与协同控制的程度，参照车辆智能化分级，网联化可分为以下三个等级，目前处于“网联协同感 知”发展阶段：
网联化等级划分
网联化等级 等级名称
等级定义
典型信息
传输需求
典型场景
车辆控制
1
网联辅助信息 交互
基于车-路、 车-云通信，实现导航、 道路状态、 交通信号灯等辅助信息 的获取以及车辆行驶与驾驶人操作 等数据的上传。
V2X通信场景
V2X具体分类
设备
功能
V2V
车载终端
避免或减少交通事故、车辆监 督管理等
V2I
车载终端、路侧设 实时信息服务、车辆监控管理、
备
不停车收费等
V2P
车载终端、用户设 避免或减少交通事故、信息服
备
务等
V2N
车载终端、接入网 /核心网、云平台
车辆导航、车辆远程监控、紧 急救援、信息娱乐服务等
1
部分示范区、先导区分布图
8
5 发展现状:产业化路径清晰，明确产业部署进展
中国车联网产业发展将经历三大阶段，目前处于第二阶段：
第一阶段(LTE-V2X,4G)：在城市道路和高速公路，针对乘 用车和营运车辆，实现辅助驾驶安全、提高交通效率。 第二阶段(LTE-V2X,5G eMBB):在特定区域及场景针对商用 车的中低速自动驾驶。 第三阶段(NR-V2X,5G eMBB):全天候、全场景的无人驾驶 及高速公路车辆编队行驶。
2022年我国车联网产业发展趋势分析
2022年我国车联网产业发展趋势分析据宇博智业市场调研中心了解：任何行业的进展都不行能一帆风顺，车联网也是如此。
为了能搭上车联网这趟快车，许多安防企业纷纷按自己的客户要求等设计车载智能系统，但出于平安等因素的考虑，各企业不愿开放自己的系统。
并且不少企业标榜的最新功能却缺乏有用性，很多企业所谓的车联网系统仅仅是增加了一种简陋的服务而已。
明显，目前车联网的商业模式还没有到达最佳状态，车联网进展也因此受到种种的制约。
安防行业的健康进展依靠于产业链的成型和企业的协同作战，而这些都基于产品技术的不足之处能得到改善。
在民众中普及车联网系统还需要肯定的时间，司机不愿或不敢使用车联网便是一个客观体现。
车联网是个大产业汽车是信息网络中的关键节点，汽车制造商因此具有自然优势，汽车厂商能够基于自身资源与研发制造优势，为车主供应车辆服务、车载救援、车载通信、远程掌握、车载导航、远程诊断、远程保养等诸多功能与服务，这些应用可基于已有的标准化电信传输模块来实现移动性的车载信息化应用。
据宇博智业了解，电信运营商的参加可以在系统运营成本、运营模式等方面带来竞争力与影响力，但是对于运营商而言，与汽车厂商的离合就是战略成本的关键了。
车联网的进展趋势受到移动互联网的深度影响，包括多元化的应用和精准的服务内容，以及互动的服务方式等。
此外，将来以语音输出入与车载终端互动的方式依旧是车载终端进展的一大趋势，而且导航技术将更加直观易用，传统的静态导航将渐渐被动态导航所取代，3D导航、实景导航和在线化方式都将成为将来进展方向。
并且，地图增量更新技术、动态交通信息技术将得到全面应用。
总之，车载终端将从产品化向服务化方向进展，而车联网应用的进展方向则是解决交通实际问题，实现人、车、路的协同交互。
从技术角度来看，车联网是融合了通信、服务、终端硬件的综合体，是基于多边性的应用平台才得以实现的详细服务，这便需要实现车载终端与电信网络及互联网的无缝融合，以及与不同软硬件供应商的平滑对接。
计算机行业车联网系列报告（三）：商用车有望落地重磅新政策，智能网联迎来量价齐升
商用车有望落地重磅新政策，智能网联迎来量价齐升 行业评级：增持报告日期： 2020-11-09行业指数与沪深300走势比较[Table_Author] 分析师：尹沿技执业证书号：S0010520020001 邮箱：**************联系人：赵阳执业证书号：S0010120050035邮箱：***************** 联系人：夏瀛韬执业证书号：S0010120050024邮箱：************** [Table_Report] 相关报告1.《华安证券_公司深度_安全环保增效，商用车车联网开拓者》2020-07-092.《华安证券_公司深度_从信息化迈向智能化，商用车车联网龙头》2020-09-09 3.《华安证券_事件点评_Q3净利润增速超预期，商用车智能网联确定性强》2020-10-22[Table_Summary] 事件回顾 2020年11月3日，为深入贯彻落实党中央和国务院关于进一步深化“放管服”改革的部署要求，有效提升道路运输管理服务质量和水平，优化营商环境，交通部起草了《道路运输条例（修订草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2020年12月2日。
意见稿要求加装智能网联设备，重卡存量约700万，每年新增120多万。
政策要求12吨以上的载货车辆应当按照有关规定配备具有行驶记录功能的卫星定位装置和智能视频监控装置，并接入符合标准的监控平台。
道路运输经营者应当采取技术措施防止疲劳驾驶。
我们认为，乐观估计政策明年上半年正式落地，后装上半年开始启动，前装下半年进入规模化安装。
12吨以上重卡目前国内存量在700万辆左右，2019年新增117万辆，2020年有望突破160万辆，未来几年基本会保持在每年新增120万辆以上，市场空间大。
利用技术手段强化主动安全，新增智能网联设备单车价值量约1800元。
主动安全是商用车智能网联驱动力，商用车智能终端以智能监控和ADAS 为代表。
(2023)汽车与零部件行业深度报告：新能源车智能电动化将重塑产业链竞争格局(一)
(2023)汽车与零部件行业深度报告：新能源车智能电动化将重塑产业链竞争格局(一)(2023)汽车与零部件行业深度报告背景介绍汽车市场一直是一个竞争激烈的行业，而随着新能源车技术的不断提升和智能互联时代的到来，产业链竞争格局正在发生重大变化。
为全面了解行业发展趋势，本文引用了(2023)汽车与零部件行业深度报告的相关内容，以下是摘要：行业现状目前汽车市场的主要趋势是向新能源和智能化技术方向发展。
传统燃油车对环保法规和节能减排政策的压力越来越大，新能源车成为增长主力；而智能化技术的应用，例如自动驾驶和车联网，也引领着汽车行业的升级。
汽车产业链，包括整车制造、零部件制造和售后市场三个环节。
传统车市场竞争格局相对稳定，但新能源车、智能化技术的应用将使得整个产业链都面临着巨大变革。
新能源车市场发展新能源车在中国市场发展速度快。
2018年，中国新能源汽车销量达到了142万辆，同比增长了61.7%；而今年上半年，新能源汽车销售量已达221万辆，同比增长了37.6%。
其中，纯电动汽车占据主导，插电式混合动力车型也具有增长空间。
对于新能源车行业的供应链，高附加值的核心零部件生产将成为竞争的关键。
中国电池生产厂商的市场份额高达70%以上，同时也存在新能源汽车辅助车身材料、动力电池材料、电动机和电控件等核心零部件的短板。
智能化技术市场发展自动驾驶技术市场是未来汽车发展的重要方向之一。
目前，市场上已经出现了多家厂商的自动驾驶解决方案，例如百度、蔚来汽车、特斯拉等。
据报告预计，到2025年，全球自动驾驶车辆数量将达到800万辆，市场规模将超过600亿美元。
除此之外，车联网和智能座舱技术也是智能化发展的热点。
车联网已成为汽车行业的标配，未来将进一步发展。
智能座舱技术将实现人机交互的革命，驾驶员将能够更加便捷地操作汽车，享受更加智能化的驾驶体验。
总结随着新能源车和智能化技术的引领，未来汽车行业的发展将更加广阔。
产业链的竞争将更加激烈，核心零部件供应链的完善也将成为企业发展的关键。
汽车行业深度报告：融资黄金时代、车企纷纷高筑墙广积粮
行业深度报告融资黄金时代、车企纷纷高筑墙广积粮汽车2021年02月09日强于大市（维持）行情走势图相关研究报告《行业点评*汽车*乘用车2021年首月销售恢复到2019同期水平》 2021-02-08《行业深度报告*汽车*混动赛道宽且长、自主龙头蓄势待发》 2021-01-22《行业点评*汽车*大众ID4 CROZZ 发布，发力20万元细分市场》 2021-01-20《行业动态跟踪报告*汽车*乘用车行业动态监测》 2021-01-16《汽车和汽车零部件*行业动态跟踪*宁波汽车零部件逐浪电动智能》 2021-01-15 证券分析师王德安 投资咨询资格编号 S1060511010006 **********************************.cn研究助理李鹞 一般从业资格编号 S1060119070028 liy ****************.cn投资要点⏹汽车产业处于电动智能转型关键拐点期，车企军备赛从硬实力走向软实力比拼。
汽车产业属于资金和人才密集型产业，电动车标杆特斯拉2010-2019年总投入超2000亿人民币，对应90万辆累计交付量，2003年成立直到2020年才实现全年盈利。
我国国有汽车集团中自主乘用车业务仍多处于亏损状态，造车新势力更是处于高投入初期，在车企形成造血能力之前需要持续输血，融资能力至关重要。
2020年以来以特斯拉和蔚来为代表的新兴车企受到资本热捧，汽车产业迎来融资黄金时代。
⏹ 从募集资金投向看，造车新势力主要致力于智能化技术自研及品牌维护、销售及服务渠道建设。
目前看头部新势力主打车型销售情况稳步向上，2021-2022年将迎来10万台量产规模关键门槛。
蔚来/小鹏研发费用支出在单季5-6亿级别，发力智能化。
新势力的研发人员构成比例高，且对研发人员仍有较大新增需求。
小鹏/理想自建产能，蔚来坚持代工模式。
蔚来初期高举高打树立高端品牌形象，目前销售渠道铺设降本提速，加速换电站铺设，而小鹏主打超充站铺设。
2019-2024年中国车联网服务行业发展及产业投资空间专项研究报告
2019-2024年中国车联网服务行业发展及产业投资空间专项研究报告随着互联网技术的不断发展，车联网服务行业已经成为中国新兴的战略性产业，并且拥有着广阔的市场前景和巨大的投资空间。
根据有关数据统计分析，2019-2024年中国车联网服务行业的总规模将预计达到5000亿元，未来几年内将保持高速稳定增长态势。
首先，随着中国汽车市场的不断增长，智能汽车、智能驾驶、车联网等新型车辆技术和服务正逐渐成为整个行业的发展热点。
同时，消费者对于汽车驾驶体验和产品安全性方面的要求越来越高，因此车联网服务的需求也在不断增长，例如GPS导航、智能驾驶辅助、车身安全控制等。
因此，预计未来几年内，中国车联网服务行业的主要增长点将集中在这些领域，市场规模不断扩大，投资机会逐渐增多。
而在技术方面，车联网服务行业的发展前景也很广阔。
未来几年内，车联网技术将不断创新，涌现出更多能够满足市场需求的新型应用，例如基于人工智能、大数据和云计算等方面的新型车联网产品和服务等。
与此同时，随着5G技术的逐步普及和不断发展，车联网服务行业将迎来更多的发展机遇，未来的市场前景将非常广阔。
最后，在产业投资方面，车联网服务行业的投资热度也在不断增加。
虽然车联网服务行业非常新兴，但是越来越多的互联网巨头和传统汽车企业正开始加大对车联网技术和服务的投资力度，同时政府也出台了很多政策和措施，以鼓励和扶持车联网服务行业的快速发展。
因此，预计未来几年内，车联网服务行业将吸引更多的投资和资本，市场竞争将更加激烈，但同时也将会带来更多机遇。
总之，2019-2024年中国车联网服务行业将是一个高速发展的新兴产业，拥有着广阔的市场前景和巨大的投资空间。
具体而言，未来几年内行业将集中在车联网技术和服务上，新型产品和应用涌现不断，而产业投资方面，也将会吸引越来越多的投资和资本，市场竞争非常激烈。
因此，对于有兴趣在该行业投资的投资者而言，需要充分了解市场趋势和行业特点，同时也需要谨慎分析和评估风险，才能获得更好的投资效果。
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目录
1 什么是车联网
2 政策&技术标准驱动行业加速落地
3 两大发展方向网联化、智能化产业链已准备就绪
C-V2X产业链关键技术全面突破 智能化发展拐点，ADAS加速突破
4
车的“渗透率”和网的“渗透率”轮流驱动，推动车 联网商用落地
5 风险提示
2
智能网联汽车行业逻辑
资料来源：沙利文研究院，华西证券研究所
6
网联：“两端一云”加以路基设施，实现五大通信场景
车联网以“两端一云”为主体，以路基设施为补充，实现车-云通信、 车-车通信、车-人通信、车-路通信、车内通信五个通信场景，构建 汽车和交通服务新业态，提高了交通效率，改善驾乘体验，为用户 提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。
控控制制方方面面 根据车辆和驾驶员在车辆控制方面的作用和
职责，区分为“辅助控制类”和“自动控制类”，其中
辅助控制类主要指车辆利用各类电子技术辅助驾驶员进
行车辆控制，如横向（方向）控制和纵向（速度）控制
及其组合；自动控制类可分为驾驶辅助（DA）和部分自
路段。
系统
高速公路全部工况 及 市区有车道干涉 路段。
系统
所有行驶工况。
9
智能：智能网联汽车技术逻辑主线： “信息感知”&“决策控制”
信信息息方方面面 根据信息对驾驶行为的影响和相互关系 分为“驾驶相关类信息”和“非驾驶相关类信息” ； 其中，“驾驶相关类信息”包括传感探测类和决策 预警类，“非驾驶相关类信息”主要包括车载娱乐 服务和车载互联网信息服务。传感探测类根据信息 获取方式进一步细分为依靠车辆自身传感器直接探 测所获取的信息（自身探测）和车辆通过车载通信 装置从外部其它节点所接受的信息（信息交互）。
行响应。
无人驾驶系统可以完成 驾驶员 能够完成的所 有道路环境下的 操作， 不需要驾驶员介入。
系统 系统
监视 人 人 系统
系统 系统
失效 应对 人 人 人
典型工况
车道内正常行驶，高 速公路无车道干涉 路
段，泊车工况。
高速公路及市区无 车 道干涉路段，换 道、 环
段和2015年至今的智能阶段，2025年后，汽车将会实现认知和自动驾驶。 • 车联网是实现智能驾驶以及自动驾驶的关键前提。
车联网应用发展进程和演进方向示意图 目前行业两大发展趋势
5
网络层次包括车内网、车际网、车载移动互联网 车联网网络层次示意图
车内网
• 指具有车内各设备通信、车与车之间通信、车与各终端之间通信的通信终端； • 车内网属于车联网的端系统，即汽车的智能传感器、主要负责采集与获取车辆
① 车-云通信
② 车-车通信
智能网联汽车通过蜂窝网络、卫星通 信等与车联网服务平台通信，传输车 辆数据，接受服务平台下达服务
④ 车-人通信
智能网联汽车通过LTE-V2X、802.11p 与临近车辆进行信息传递
路基设备
⑤ 车内通信
智能网联汽车内部电子器件之间通过总 线等方式进行信息交互
③ 车-路通信
智能网联汽车通过WiFi、蓝牙或蜂窝 移动通信技术与用户的移动智能终端 进行信息传递
信息
传输实时 性、可靠 性要求较
高
列队跟驰 等
人/自车/他车/云
同决策与控制
8
智能网联汽车智能化等级
智能化等级 1(DA) 2(PA)
等级名称 人监控驾驶环境
驾驶辅助
部分自动驾驶
智能网联汽车智能化等级
等级定义
控制
通过环境信息对方向和 加减速 中的一项操作 提供支援，其他驾 驶
操作都由人操作。
通过环境信息对方向和 加减速 中的多项操作 提供支援，其他驾 驶
操作都由人操作。
人与系统 人与系统
自动驾驶系统(“系统”)监控驾驶环境
系统
3(CA)
有条件自动驾驶
由无人驾驶系统完成所 有驾驶 操作，根据系 统请求，驾驶员需 要
提供适当的干预。
4(HA) 5(FA)
高度自动驾驶 完全自动驾驶
由无人驾驶系统完成所 有驾驶 操作，特定环 境下系统会向驾驶 员 提出响应请求，驾驶员 可以对 系统请求不进
智能网联汽车通过LTE-V2X、802.11p、 射频通信（RFID）等技术与路基设施 进行通信
7
智能网联汽车网联化等级
网联化等级 等级名称
等级定义
典型信息
传输要求 典型场景 车辆控制
1
网联辅助信息交 互
基于车-路，车-云通信，实现导航、道 路状态、交通信号灯等辅助信息的获取 以及车辆行驶与驾驶人操作等数据的上
化信息
传输实时 性、可靠 性要求较
高
道路湿滑、 紧急制动 预警、特 殊车辆避 让等
人/自车
基于车-车、车-路、车-人、车-云通信，
3
网联协同决策与 控制
实时并可靠获取车辆周边交通环境信息 及车辆决策信息，车-车、车-路等各交 通参与者之间信息进行交互融合，形成 车-车、车-路等各交通参与者之间的协
车-车、车-路、车 -云间的协同控制
传
地图、交通流量、 交通标志、油耗、 里程等静态信息
传输实时 性、可靠 性要求较
低
交通信息 提醒、车 载信息娱 乐服务、 ecall等
人
2
网联协同感知
基于车-车、车-路、车-人、车-云通信， 实现获取车辆周边交通环境信息，与车 载传感器的感知信息融合，作为自车决
策与控制系统的输入
周边车辆/行人/非 机动车位置、信 号灯相位、道路 预警等动态数字
的智能信息，用于感知行车状态和环境
车联网
车际网
• 指实现车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通的通信终端 • 车际网属于车联网的管系统，主要负责车辆自组网及多种异构网络之间的通信
和漫游
车载移动互 联网
• 车载移动互联网属于车联网的云系统， 主要用于车辆的数据汇聚、计算、监 控和管理，主要面向的包括ITS、物流、汽修汽配、汽车租赁、移动互联网等
政策 技术
网联化 智能网联汽车加速落地
智能化
云 管 端 感知+定位 计算+决策
综合平台 以C-V2X协议为主的系列
网络 车载终端OBU
路测单元RSU
传感器
芯片、模组
3
什么是车联网
4
两大发展趋势——智能+网联=智能网联汽车 • 车联网是信息化与工业化深度融合的重要领域，是 5G 垂直应用落地的重点方向。 • 根据华为Cloud BU判断及预测，20世纪末以来，汽车时代从1991-2000年的机械阶段，相继经过电子和通信阶段，走向2009-2014年的网联阶