2011年水泥产量和产能统计分析报告
2011年上半年广东水泥行业经济运行分析与下半年预测
４ 水 泥 投 资 继 续 减 少 ．
５ ５ ４２
进 入 “ 二 五 ” 国 发 ［０ ９３ 十 ， ２ ０ ］８号 文 的 政 策 效 应 继 续 显 现 。 泥 投 资 受 到 抑 水
制。２ １ ０ １年上半年 ， 广东水泥完成 投资
３价 格 保 持 稳 定 ． 有 上 升 趋 势 ． 并
房 地 产 行 业 占水 泥 需 求 的 ３ ％ 以上 ， 果 地 产 商 的 Ｏ 如
资 金 不 到 位 ， 泥 的销 售 将 一直 受 到 影 Ⅱ 。 地 产 行 业 的 水 向 房
在 市 场逐 渐 走 向成 熟 的 情 况 下 ，今 年 广 东 的水 泥 价 景 气 度 是 水 泥 市 场 的 “ 晴雨 表 ” 。 格 不 会 大起 大 落 。 成 本 上 升 的推 动 使 水 泥 价 格 有 上 升压 力 ， 电改 善 了市 场 供 需 关 系 ， 需 不平 衡 时 企 业 会 采 取 限 供
５企 业 面 临 节 能 减 排 压 力 加 大 ．
从 刚结 束 的 ２ １ ０ 上 半 年 广 东 省 节 能 形 势 分 析 会 １年
“ 以价 补量 ” 的经 营模式 ， 下半 年水 泥价格 保持 稳定并 略 上 了解 到 ，十 二 五 ” 间 国 家 下达 我 省 单 位 Ｇ Ｐ能 耗 的 “ 期 Ｄ
场 价 格 保 持 稳 定 在 ４ 以 上 ， 格 水 平 仍 保 持 近 几 年 攀升 ， １ ５元 价 工业品 出厂价 格指 数与原材 料 、 料 、 力购进价 燃 动
较好 的水平 （ 图 ２） 见 。
３产 销 衔 接 良好 。 ． 收入 、 益继 续 增 长 效
格指 数的 “ 刀差 ” 剪 逐季 加深 ， 而导 致工业企业 的生产 从 成本上升 。２ １ ０ ０年 １ ２月 ， ～１ 广东原材料购进价格指数
2011年水泥产量和产能统计分析报告
7％；中部地区增长 11.9％；西部地区年增长率从 2010 年的 27％ 回落到 16.2％（见图 2）。
一、水泥产品产量
1.产 量 仍 较 快 增 长 ，增 速 回 落 2008 年受金融危机影 响，全 国水 泥 产量 年增 长 率只 有 4.3％，2009 年、2010 年恢复反弹到 16.1%和 14%。2011 年全国水 泥产量增速仍然偏快，但已显露回落态势（见图 1）。
2.新 型 干 法 工 艺 产 量 比 例 提 升 2011 年全国新型干法工艺水泥熟料产量 11.28 亿吨，比上 年增长 16.7％；立窑及其它工艺熟料产量 1.79 亿吨，比上年下 降 19.2％。2007 年以来其它工艺熟料产量持续五年下降，2011 年新型干法工艺熟料产量比例达到 86.32％（见图 3）。 3.熟 料 与 水 泥 产 量 比 例 继 续 下 降 新型干法生产工艺的发展提高了水泥熟料质量，而水泥市场 32.5 强度等级水泥仍然占需求总量 60％以上。2005 年以后，全国水 泥产量增速持续六年高于水泥熟料产量增长，2011 年熟料产量与 水泥产量比例从 2005 年的 71.55％下降到 62.68％（见图 4）。
表2 年生产规模千万吨以上企业和企业集团
中国建材
红狮集团
河南同力
海螺集团
台泥大陆
广东塔牌
冀东水泥
天瑞集团
江苏金峰
华润水泥亚泰集团来自四川峨胜中国中材
亚东大陆
蒙西高新
山水集团
拉法基瑞安
陕西尧柏
华新水泥
万年青
浙江上峰
金隅集团
葛洲坝
四、水泥生产经济区域
2011 年东部地区水泥熟料生产能力 5.82 亿吨，占全国总量 33.9％；中部地区 5.29 亿吨，占 30.8％；西部地区 6.08 亿吨，占 35.4％。水泥生产重心已经偏向中西部地区，西部地区新型生产 线数量和能力都已超过东部和中部地区，但日产 4 000 吨及以 上生产线能力比重东部和中部地区分别达到 66.4％、65.3％，西 部地区只有 45.9％。
2011年5月重点联系水泥企业产、销、存、价分析
当月铺 ■率
－ ＿ 当月铺鲁 量 广．
图１ 水 泥 销 量及 销售 率
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图 ２ 水 泥 产 、 、 量 销 存
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４ １ Ｏ３ 万 吨 ：水 泥 熟料 累 计产 量 长 １ ．３ ， 水 泥 累 计 销 量 增 长 ５ ． ３ ３４ ％ 预计 ２ １ ０ １年 ６月 水 泥产 量 需
２ ５ ．１ 吨 ，与去年 同期 比增 长 １ ．６ ；华南地 区水泥 累计产量 增 求主要集 中在 华东上 海、华南广东、 ２７ ８３ 万 ７％ ３
鬻上 月 ３ ６ ６ ３ ８ ４ ４ ３ ２ ４ ０ ３ ３ ４ １ ３ ３ ０ ３ ２ ４ ９ ． ７ ７ ． ４ ３ ． ７ ３ ． ３ ４ ．０ ２ ． ９ ３ ．３
与上月环 比销售价 格分 别上涨 了
１９８、 ４５、 ２． ６、 １ ７． ． ９． １ １ ５． ４、 ６６、 ． １１２７
行业扫描 Ｓ ＣＡＮ
年 ５月 重 点 联 系 水 泥 企 业
国家 建材 信 息 中心 分析 师 马秋 忠
２１ ０ １年 ５月 汇 总 水 泥 企 业 ４ ０ 和 １ ．７元 ／ （ 图 ３） ０ ２７ 吨 见 。
１ ． ％ ；西南地 区水 泥累计产量增 １ Ｏ ７
家， 生产 水泥 ７３ ０１ ２ ．１万吨 ， 与去年
《2011年12月水泥出口监测报告》
2011年12月水泥出口监测报告据海关统计，2011年12月我国共出口水泥75.6万吨，较上月减少了9.4万吨，与上年同期相比减少19%，价值4774万美元，略增0.8%。
全年累计出口1061万吨，价值6.2亿美元，分别下降34.4%和14.2%。
一、2011年我国水泥出口走势（一）出口持续低迷，12月出口量再创新低。
2011年，我国水泥出口量持续低迷，全年除1、3、4三个月外，出口量均在100万吨水平以下，其中更有5个月出口量不足80万吨（图1）。
12月仅出口75.6万吨，如果不算含春节因素在内的2011年2月份，这是自2005年3月以来我国水泥单月出口量的最低水平。
（二）出口价格震荡上扬，每吨均价站上60美元。
继2010年底突破50美元后，2011年我国水泥出口价格继续保持震荡上扬态势。
上半年，每吨出口平均价格保持在50-60美元之间，7月份首次突破60美元，9月份回落至58.9美元，但第4季度重新回到60美元之上。
其中，12月为每吨63.1美元，仅比10月份63.2美元的历史峰值低0.1美元，同比上涨24.4%（图2）。
2011年，我国水泥出口平均价格为每吨58.5美元，同比上涨30.7%。
二、2011年12月我国水泥出口的主要特点：（一）普通硅酸盐水泥占8成。
2011年12月，我国出口普通硅酸盐水泥64.8万吨，同比增加4.9%，环比减少13.3%，占同期我国水泥出口总量的85.6%（图3)；出口水泥熟料9.7万吨，同比减少68%，环比增加8.2%，占12.9%。
2011年累计出口普通硅酸盐水泥866.2万吨，同比减少10.2%，占81.6%，较上年增加21.9个百分点；出口水泥熟料181.2万吨，同比减少71.4%，占17.1%。
（二）国有企业比重下滑。
2011年12月，国有企业出口水泥29.9万吨，同比环比分别减少48.9%和20.1%，占同期我国水泥出口总量的39.6%，所占比重较11月减少4.5个百分点(图4)；私营企业出口27.9万吨，同比增加30.3，环比减少12.9%，占36.8%；外商投资企业出口16.8万吨，同比和环比分别增加25.4%和8.1%，占22.3%。
2011年中国各省市商品混凝土产量及增长情况
据国家统计局公布2011年全国固定资产投资（不含农户）301933亿元，同比增长23.8%；全国房地产开发企业房屋施工面积50.80亿平方米，比上年增长25.3%；中央水利投资1141亿元，首次突破千亿元大关。
虽然7.23事件和国家对房地产的严控政策给铁路和房地产投资带来了一定的负面影响，致使铁路和房地产投资增速放缓，但总体投资规模仍在扩大，由此带动的我国商品混凝土行业仍然保持上升态势。
据中国混凝土网不完全统计，2011年中国商品混凝土产量达14.2亿立方米，同比增长了19.75%。
其中西北和西南地区增长幅度最大，分别增长39.1%和31.2%，中南和东北地区分别增长23.9%和24.2%，华北地区增长21.2%，华东地区增长幅度最小，为12.8%，由此看来，华东地区已经不再是全国混凝土行业发展的增长点，取而代之的是西北地区，这主要由于华东地区高速的城市化建设推动混凝土商品化率在不断增长，市场需求趋于饱和。
从企业数量上来看，2011年华东地区混凝土企业个数达2564家，华北地区1015家，西南地区632家，西北地区403家，东北地区391家，由此华东地区较其他区域企业数量较大，而东北、西北地区企业数量较少，可见东北、西北地区市场竞争压力较小，未来几年该区域有可能成为我国混凝土行业的急剧增长区域。
从各省产量来看，2011年，江苏省商品混凝土产量依然位居全国首位，达2.1亿立方米，同比增长13.4%；山东位居第二，产量为1.2亿立方米，增长16.4%；广东位居第三，但增长率仅为3.7%；浙江、河南跃居前五；这5个省市混凝土产量总和占到全国混凝土总量的44.7%。
预计2012年我国商品混凝土产量将保持理性增长，多个区域正在加快行业产业的规划步伐，提高行业监管力度，未来几年，我国商品混凝土市场将朝着健康有序的方向发展。
以下是2011年我国各省市（不含港澳台地区）商品混凝土产量统计，其中数据均来源于当地协会、媒体，以及依据2010年散装水泥增长率推算所得，仅供参考。
2011年水泥行情
2011年水泥产业运行趋势今年上半年水泥工业继续延续“十一五”时期高速发展态势，产量大幅增长、价格快速上涨、投资额大幅下降。
一、运行情况（一）产量快速增长1～6月份，全国水泥产量9.5亿吨，比去年同期增长19.6%，增速比去年同期加快2.1个百分点，比1-5月份加快0.3个百分点。
6月份水泥产量1.98亿吨，比去年同期增长19.9%。
创水泥单月产量和增速历史新高。
（二）价格快速上涨6月份全国通用水泥平均出厂价格每吨325.43元，比上月上涨1.07元，比去年同期高57.24元，上半年平均比去年同期上涨51.54元。
6月份全国水泥熟料平均出厂价格每吨295.61元，比上月上涨3.57元，比去年同期高90.89元，上半年平均比去年同期上涨87元。
（三）效益大幅提升1～5月份，水泥行业销售收入3245亿元，同比增长48%。
实现利润352亿元，同比增长170%。
（四）出口继续下降1～6月份，出口水泥及熟料560万吨，同比下降35.5%。
出口金额3.1亿美元，同比下降14.9%。
（五）投资大幅下降1～6月份，水泥制造业投资完成额654亿元，比去年同期下降15.34%。
但水泥制品业投资完成额385亿元，比去年同期上升27.07%。
分析上述主要的原因是：水泥产量高速增长主要得益于固定资产投资的高速增长，1～6月份，全国固定资产投资12.46万亿元，同比增长25.6%，其中房地产开发投资为2.63万亿元，同比增长32.9%；价格上涨主要是由于水泥企业开工率不足（停电、限产）、原燃材料涨价、劳动力等成本上升以及淘汰落后产能让出市场空间；出口下降主要是由于国内需求旺盛、价格较好和国外水泥市场需求有限；水泥固定资产投资大幅下降主要是由于国家自2009年9月30日以后不再核准新增水泥（熟料）产能。
二、当前面临的压力（一）淘汰落后任务艰巨今年已公告淘汰落后水泥产能1.5亿吨，各地淘汰落后任务艰巨。
由于当前水泥价格整体向好，个别地区出现了落后产能死灰复燃的苗头，增大了淘汰落后工作压力。
工程机械水泥有色金属
投资要2011年固定资产投资名义增速高，实际增速低。
2011年，固定资产投资增长23.8%，实际增长率为16.1%。
基础设施投资增速大幅回落，同增5.9%。
房地产投资受保障房拉动保持高位，商品房销售受到调控影响。
房地产开发投资同增27.9%。
商品房销售面积10.99亿平方米，同增4.9%，增速回落5.7个百分点。
2011年全年规模以上水泥企业累计生产水泥20.63亿吨，同增16.1%，与我们此前的预期完全一致。
其中12月生产水泥17508万吨，日平均产量565万吨，增长7.0%。
2011年行业利润创出历史纪录，或达到1000亿元。
从行业内公司的预增公告来看，11年盈利基本符合预期。
海螺水泥11年盈利预增80%以上；此外，同属华东的江西水泥预增233%；新疆双雄天山股份、青松建化分别预增110%-130%和52.5%。
我们在2012年度策略报告中提及，水泥行业部分公司价值已经低估，吨企业价值小于吨重置成本，公司市场估值已经见底。
截至1月18日，水泥板块涨幅9.19%，初步印证我们的判断。
3月份以后下游建筑工程需求将有所恢复，推动行业景气小幅回升。
行业主要企业的盈利水平有望维持在11年四季度的水平上，加上利空因素基本已经出尽，市场对信贷政策放松的预期也有望对板块起到一定程度的催化作用。
由于当前股价相对于基本面下滑的情况仍然反应过度，我们认为估值修复的行情有望在春节后延续，同时上调水泥行业评级为“增持”。
投资要工程机械板块近期经历了比较强劲的反弹，自12月22日以来，行业累计涨幅达到11.23%，我们预计反弹行情仍将持续一段时间，主要在于影响行业的因素改善。
信贷政策有望预调微调，年初信贷投放力度较大，流动性紧张局面得以暂时缓解。
2011年我国经历了6次上调存款准备金率，致使存准率达到21.5%的较高水平，近期随着外汇占款下降、资本外流等因素影响，流动性紧张程度有增无减，市场对存准率持续下调预期再起。
另外，我国2012年信贷规模预计在8-8.5万亿元左右，而从历史经验来看，商业银行信贷投放节奏一般在每年上半年比重较大，两者的叠加效应使得流动性有望在上半年得到暂时性缓解。
对广西水泥工业的产能、产量、销量的分析(定稿)(2012-3)
对广西水泥工业的产能、产量、销量的分析与估算张家蔚（2012/3/20）我根据所掌握的资料对广西水泥工业2011年-1013年的产能、产量、销量等进行粗浅的分析与估算,现提供给大家参考,错漏之处,请指正。
（一）2011年产能、产量2011年华润水泥（武宣）1条5000t/d、华润水泥（陆川）1条5000t/d、华润水泥（上思）2线1条5000t/d、兴业海螺公司2线1条5000t/d，红狮（武鸣）水泥1条5000t/d、虎鹰公司2线1条4000t/d、马山集新1条2500 t/d生产线,全年共7条线投产将新增新型干法水泥产能1260万吨（熟料产能976.5万吨）。
到2011年底全区新型干法水泥产能达8400万吨（熟料产能6510万吨），立窑水泥和新型干法之外的旋窑产能约为2200万吨(减少400 万吨)，全区水泥总产能约为10600万吨（不含粉磨站的产能,比2010年的9740万吨增加860万吨），此外粉磨站产能约1080万吨(约增加120万吨)。
2011年全区水泥总产量达8640.1万吨，比上年增长19.9％，其中新型干法水泥产量约为7320万吨，比上年增长20.％，占水泥总量的84.7％，比2010年的81.6％提高3.1％；水泥熟料约6855.62万吨，比上年增长20.5％，其中新型干法水泥熟料约6110.23万吨，比上年增长29.9％；新型干法水泥之外的旋窑水泥产量和立窑水泥的产量约1320万吨（约比上年减少60万吨）（二）对2012年产能、产量的预测预计2012年金鲤水泥2条5000t/d（南方公司控股75﹪,2012年2月29日1线已投产,预计4月份2线投产）投产,全年共2条线投产,将新增新型干法水泥产能400万吨（熟料产能310万吨）。
到2012年底全区新型干法水泥产能将达8800万吨（熟料产能6820.5万吨）。
到2012年底新型干法之外的水泥产能约为2000万吨（预计比2011年立窑产能减少200万吨），全区水泥总产能约为10800万吨，此外粉磨站的产能约1140万吨。
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７％；中∞地Ｅ增＊１１ ９％；日部地Ⅱ年增长率ｎ ２０１０年∞”％ 目薄ｄ
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２％（Ⅲ目２）。
一、水泥产品产量
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２０ １ １年水泥产量和产能统计分析报告
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四、水泥生产经济区域
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市场分析
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２０１１年全国水怩熟料能力净增５１０５Ｈ吨能力利月宰比 ｔ年Ｔ降ｏ ３个日分点；新Ⅲｆ法热抖±产能力持续快速增＊
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１０地Ⅸ水伲产Ⅲ年增＊牢Ｂｇ率先降到１０％以Ｔ，跏１年增ｋ
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“１１１年垒目新型干＆Ｉ艺水泥熟料产ｔ１１ ２８亿吨．№ｔ 年增＊１６ ７％；女２Ａ其它Ｉ艺熟料产ｉＩ ７９亿吨，№｝年Ｆ 降１９ ２％。２咖年以来＃它Ｉ艺熟料产Ⅲ持续Ⅱ年Ｔ№．２ｎ１１ 年新Ⅲ十法Ｉ艺热料产Ⅲ№例ｔ自＃６女％（ｍ目））。
＆数ｉ和能力都Ｂ超过东∞№中部地区．但日产４Ｉ啪吨厦Ｈ
±±产＆能力比孵东部自中部地逸分别４到６６ 龃地Ｅ只有４５
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８％，水坭柑磨企业１％ｌ衷，能力５ ８）亿吨．占糟离△业总能
力５４ ９％；中部地目水坭±产能力８ ４７亿吨．占全目《ｉ
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新ｇ十法生产Ｉ艺的发展提高了水泥熟料质最．Ⅱ水泥市场
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３坫强度等‰ｍＭ仍然占需求总Ⅲ６０％以上。２００５年咀月．全日ｍ 坭产最蚺迪持续＾年高于水诧热料产￡增长．２０１１年＃科产日与
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