中国水泥工业发展状况分析

一、水泥产能增长放缓、价格上涨趋势仍存。

2010年全国水泥产量为18.68亿吨，与2010年初中国建材流通协会预测的18.7亿吨非常相近，同比增长15.5%。

全年销售收入预计6800亿，同比增长25%，利润将达到540亿，同比增长超35%。

水泥行业2011年总体趋势是向好的。

从产能上看，2011年预计新增产能约9000万吨，淘汰落后产能约1亿吨，总产能比去年略减一些，约为22.5亿吨。

从需求上看，在2011年，“4万亿刺激政策”对水泥向上的推动效应已大大减弱，但其大多数工程仍然在建，对水泥需求的支撑作用还在，而水利、高铁等建设的兴起也使水泥需求得到了一定保障。

特别是住建部推出的1000万套保障性住房建设，将带来水泥需求的新增量约1.5亿吨。

另外，城镇化建设，区域开发，都将使水泥需求保持一定增长速度，由于水泥产销率通常稳定在98%左右（这是水泥的特性所决定的），预计2011年水泥产量将达21.4亿吨。

从2011年水泥价格上看，由于总产能并未增加，需求仍在增长，而煤炭价格上涨预期不断增强，水泥平均价格仍会有所上涨，但不会超过2010年11月特殊情况下的价格（拉闸限电造成的价格猛涨）。

行业利润也将进一步提升。

中国水泥工业发展状况分析--------------------------------------------------2010-7-14一．现状特点及问题水泥工业是国民经济发展、生产建设和人民生活不可缺少的基础原材料工业。

随着我国经济的发展，水泥产业已达到相当大的规模，２００９年我国水泥产量１６．５亿吨，占世界水泥总产量５０％以上，已连续２０多年居世界第一位。

水泥工业总产值５，０００多亿元，占我国建材行业总产值的三分之一以上。

进入新世纪以来，我国水泥工业发生了突破性的变化。

从单纯的数量增长型转向质量效益增长型；从技术装备落后型转向技术装备先进型；从劳动密集型转向投资密集型；从管理粗放型转向管理集约型；从资源浪费型转向资源节约型；从满足国内市场需求型转向面向国内外两个市场需求型。

实现上述根本转变的原因，是进入新世纪以来新型干法水泥生产技术的快速发展和应用。

在产业政策的正确引导下，体现出以下特点：１．结构调整步伐加快，全面进入新型干法水泥时代实现“低投资，国产化”是中国全面进入新型干法水泥时代的关键，海螺集团、山水集团是实践这一过程的先行者。

我国新型干法水泥的飞速发展，源于对新型干法水泥工艺技术的研究和装备的开发、设计、制造取得的重大进展。

在过去开发和研制２０００ｔ／ｄ成套技术装备的基础上，采取自行研制与引进吸收相结合的方式，进一步开发了５０００ｔ／ｄ、８０００ｔ／ｄ、１００００ｔ／ｄ级的新型干法水泥生产成套技术装备。

大型设备国产化率的提高，大大增强了企业的竞争力。

新型干法水泥生产工艺和装备在“工艺过程节能化、技术装备大型化、生产环境清洁化、控制管理信息化”等方面取得了突出的成绩。

由于技术的先进、成熟、可靠，使得新型干法水泥生产线的各项主要技术经济指标达到国际同类生产线的先进水平，制造成本明显下降，企业竞争力明显增强。

据中国水泥协会统计，截止２００９年底，全国已有１，１１３条新型干法水泥生产线在运行，年设计熟料产能９５，８５９万吨。

其中日产７００吨～９００吨生产线４１条；日产１０００吨生产线１５１条；日产１１００～１４００吨生产线９９条；日产１５００～１８００吨生产线５３条；日产２０００吨生产线７６条；日产２５００吨生产线３２４条；日产３０００～３５００吨生产线５３条；日产４０００～４２００吨生产线４６条；日产５０００吨及以上生产线２７０条。

日产５０００吨及以上生产线设计水泥熟料产能占总新型干法水泥熟料产能的比重为４５．２７％。

新型干法水泥所占比重已达到７６．８８％。

单线产能正向大型化发展，继海螺几条１００００ｔ／ｄ生产线投产后，河南天瑞荥阳１２０００ｔ／ｄ生产线也已投入正常运行，全国落后水泥产能正加速淘汰。

２．兼并重组步伐加快，水泥产业向大型企业集团集中近年来大型水泥企业集团的扩张推动了兼并重组步伐，并提高了大型企业集团在水泥工业中的集中度。

２００９年，年生产能力在５００万吨以上的水泥企业（集团）６５家，水泥熟料生产能力６．７３亿吨，占水泥熟料总生产能力的４８．５３％，水泥熟料产量５．６亿吨，占水泥熟料总产量的５１．９１％；其中１，０００万吨以上的水泥企业（集团）２０家，水泥熟料生产能力４．８２亿吨，占水泥熟料总生产能力的３４．７６％，水泥熟料产量４．１９亿吨，占水泥熟料总产量的３８．８２％。

３．节能减排，发展余热发电取得明显成效节能减排成效显著，２００９年水泥产品综合能耗大大降低，吨熟料能耗１２４．１５千克标准煤，比２００８年降低４．８５％；吨水泥能耗９５．０８千克标准煤，比２００８年降低８．１１％。

截止２００９年全国已有４９８条２０００ｔ／ｄ以上新型干法生产线安装了余热发电，总装机容量３３１６ｍｗ，年发电能力２２２亿度，节能８００多万吨标煤，减排２０００万吨ＣＯ２。

４．水泥粉磨企业迅速发展２００９年末，在近５，０００家水泥生产企业中，水泥粉磨企业１８００多家；在２．６９亿吨的水泥生产能力中，水泥粉磨企业能力７．１３亿吨，占水泥生产能力的３１．４１％；２００９年全国水泥粉磨企业产量５．０１亿吨，占全国水泥产量的３０．３６％。

在水泥粉磨企业中，年生产能力６０万吨以上企业数量占１／５，生产能力占将近６０％。

其中，６０～１２０万吨企业２７０家，能力２．０８亿吨，占粉磨企业总能力的２９．１７％；生产能力１２０～３００万吨水泥粉磨企业９３家，水泥生产能力１．４３亿吨，占粉磨企业总能力的２０．０６％；３００万吨以上企业１９家，生产能力６，２５０万吨，占粉磨企业总能力的８．７７％。

大型水泥粉磨企业主要分布在大中城市周边或水陆交通枢纽。

大型企业集团在内部实行专业化生产，形成了熟料生产基地加水泥粉磨站的生产格局。

５．存在问题在产能迅速增长的宏观布局上，出现结构性、地区性产能过剩。

通过几年来“上大压小、淘汰落后”调整结构的努力，水泥落后产能的比重已大幅下降。

但截至２００９年底，全国仍有近４亿吨落后产能充斥市场，占总产能１／５。

虽然有些省份如浙江、河南、安徽等落后产能已基本退出市场，但新型干法水泥产能也出现地区性过剩。

例如安徽省２００９年水泥实际产量７，２００多万吨，但水泥熟料输出量达５，０００万吨。

随后，估计四川、重庆、内蒙、宁夏等西部地区也将会出现地区性产能过剩。

二．发展趋势趋势之一：大企业集团的“雪球”将越滚越大，产业集中度将进一步提升在（２００９）国３８号与（２０１０）国７号两个文件的双重压力下，水泥行业落后产能未来三年绝大部分将退出市场。

同时，水泥企业兼并重组的质量和力度也将加快升级，从原先的大企业有点＂饥不择食＂的兼并，演变成大企业集团有选择性地并购区域龙头，企业数量将大大减少，产业集中度将大幅度得到提升。

有业内人士预判：到２０１５年，前１０名大企业集团的水泥熟料产量有望达到总产量的５０％以上。

趋势之二：废渣资源化利用，发展循环经济渐成主流趋势在废渣资源化利用方面，是我国水泥工业的又一个显著特点。

自上世纪５０～６０年代，就已经开始利用工业废渣，７０～８０年代利用工业废渣的种类和数量在不断增加，除矿渣外，粉煤灰、煤矸石、电石渣、钢渣、磷渣、铜渣、赤泥、糖渣、排烟脱硫石膏等相继进入水泥生产领域，不但用做水泥混合材，还用做熟料生产配料。

９０年代开始在处理城市垃圾、下水道污泥及一些有毒有害物方面，也不断取得进展。

进入新世纪以来，水泥工业发展循环经济的路子越走越宽，优惠的政策导向和良好的经济效益，吸引更多的企业进入发展循环经济行列。

相信即将开始的“十二五”规划，必将把发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会，走新型工业化道路作为一项战略要求提出。

从过度依赖资金、自然资源和环境投人、以量的扩张实现增长，转向更多依靠发展循环经济和技术进步、以提高产品质量和效率获取水泥工业的经济增长。

趋势之三：节能减排，发展低碳经济方兴未艾水泥工业是单位ＧＤＰ排放ＣＯ２比较高的行业，原因有三：一是水泥能耗高附加值低；二是水泥熟料煅烧主要是用煤作燃料；第三个原因，也是最重要的原因，是用石灰石作原料。

每吨熟料大约排放０．８吨ＣＯ２，有２／３ＣＯ２来自石灰石ＣａＣＯ３分解产生的。

２００９年我国水泥工业万元ＧＤＰ的ＣＯ２排放量约１４．７吨，是全国平均万元ＧＤＰ排放ＣＯ２量的５．９倍。

面对全球气候变暖和环境日益恶化的严重威胁，我国政府在去年１２月哥本哈根气候峰会上，庄严提出了“到２０２０年单位国内生产总值二氧化碳排放比２００５年下降４０％至４５％”的目标。

因此，如何加大节能减排的力度，将水泥单位产值的ＣＯ２排放量降下来，是水泥工业面临的一大课题，也是一项不可回避而又十分艰巨的战略任务。

现在水泥行业节能减排，发展低能耗、低排放、低污染的低碳经济理念已深入人心，正在寻求各种途径降低ＣＯ２排放。

例如：（１）采用先进的节能技术及工艺，提高水泥窑炉的能量利用率以减少ＣＯ２排放；（２）通过实施节电技术及采用节电设备降低电耗，减少与发电相关的ＣＯ２排放；（３）通过集约化、规模化生产减少ＣＯ２的排放；（４）使用替代原料作为生产熟料的原料；（５）使用磨细的矿渣、粉煤灰、天然火山灰或石灰石细粉来替代部分熟料；（６）大量使用某些可燃废弃物作为水泥窑炉的二次替代燃料；（７）提高水泥的品质，延长水泥、混凝土的使用寿命，以减少水泥的用量；（８）扑集回收ＣＯ２加以综合利用，生产衍生产品等。

趋势之四：由水泥出口转向成套装备出口及工程总承包越做越大面对国际水泥贸易市场萎缩及发展中国家大兴水泥项目工程建设的局面，我国水泥（含熟料）出口量连续四年呈下降趋势，由最高２００６年的３，６１３万吨（占当年总产量的２．９１％），下降为２００９年的１，５６１万吨（占当年总产量的０．９５％）。

在国家鼓励水泥企业“走出去”战略的支持下，中国中材集团、中国建材集团，在水泥成套装备出口和工程总承包方面已做出了骄人的业绩。

承包的工程项目，不但有５０００ｔ／ｄ、６０００ｔ／ｄ，还有１００００ｔ／ｄ。

与外国承包商相比，中国承包的海外水泥厂工程，其造价降低２５％～３５％，工期缩短２０％～３０％，具有很强的竞争力，目前中国企业在国际水泥建设工程承包市场所占份额已达４０％以上。

趋势之五：由单一的水泥生产向多元产业发展初见端倪“大家办水泥”已是司空见惯的现象，例如煤炭、钢铁、化工、电力、轻工、农垦以及建筑、房地产开发等行业，早已涉足办水泥产业。

而“水泥办大家”却是近些年来出现的新事物。

例如北京金隅集团，原先是在琉璃河水泥厂、北京水泥厂基础上发展起步的，现已成为集水泥、新型建材、房地产开发、物业投资及管理为核心产业的大型企业集团。