掌上人保V2 02 2新增功能说明
人保系统操作流程
人保系统操作流程一、系统登录1. 打开人保系统登录页面。
2. 输入用户名和密码，点击登录按钮。
3. 系统验证用户名和密码是否正确。
4. 如果验证通过，进入系统主页面；如果验证失败，提示用户名或密码错误。
二、系统导航1. 在系统主页面，可以看到系统的导航菜单。
2. 点击导航菜单中的相应功能模块，进入对应的页面。
三、信息录入1. 在功能模块页面中，根据需要填写相应的信息。
2. 输入完整、准确的信息，确保数据的准确性。
3. 根据系统要求，选择相关的选项或填写相应的数值。
4. 点击保存按钮，将信息保存到系统中。
四、信息查询1. 在系统主页面或功能模块页面中，点击查询菜单或相应的查询按钮。
2. 输入查询条件，如客户姓名、保单号等。
3. 点击查询按钮，系统根据条件查询相应的信息。
4. 查询结果以列表的形式展示，可以根据需要进行排序、筛选等操作。
五、信息修改1. 在查询结果列表中，选择需要修改的信息记录。
2. 点击修改按钮，进入信息修改页面。
3. 根据需要修改相应的信息字段。
4. 点击保存按钮，将修改后的信息保存到系统中。
六、信息删除1. 在查询结果列表中，选择需要删除的信息记录。
2. 点击删除按钮，系统弹出确认删除的提示框。
3. 点击确认按钮，将选中的信息记录从系统中删除。
七、信息导出1. 在查询结果列表中，选择需要导出的信息记录。
2. 点击导出按钮，系统将选中的信息导出为Excel或其他格式的文件。
3. 选择保存文件的路径和文件名，点击保存按钮。
八、系统退出1. 在系统主页面，点击退出按钮。
2. 系统弹出确认退出的提示框。
3. 点击确认按钮，退出系统。
总结：人保系统操作流程包括系统登录、系统导航、信息录入、信息查询、信息修改、信息删除、信息导出和系统退出等步骤。
用户通过登录系统，根据需要导航到相应的功能模块页面，进行信息的录入、查询、修改、删除和导出等操作。
在操作过程中，用户需要注意填写准确的信息，并且根据系统要求进行操作。
中信保操作手册【新版精品资料】
目录第一章概述 (1)第二章认识“信保通" (2)2.1什么是“信保通” (2)2。
2“信保通”能为您做什么 (2)2。
3使用“信保通"的先决条件 (3)2.4“信保通”的运行环境 (4)第三章开通“信保通” (6)3。
1开通企业管理员帐号 (6)3。
2 开通数字证书（可选） (7)3。
2。
1 证书申请 (7)3。
2.2 证书续用与变更 (8)3。
2。
3 证书注销 (9)3.3 数字证书环境配置（可选) (9)3.3.1 安装相关软件 (9)3。
3。
2 设置PIN码 (11)3。
3。
3 下载证书 (12)3。
3.4 机器配置 (13)第四章“信保通”用户分类 (16)4。
1企业管理员 (16)4。
2企业操作员 (16)4.2。
2 审核员 (17)4。
2。
3 电子签名员 (17)第五章、企业管理员使用指南 (18)5.1 系统用户与权限 (18)5。
1.1 获得管理员帐号 (18)5。
1。
2 登录系统 (18)5。
1.3 修改密码 (19)5.1。
4 设置角色 (20)5。
1。
5 设置操作员帐号 (21)5。
1。
6 设置审核流程 (22)5。
1.7 配置管理员证书 (23)5。
2组织机构管理与“数据清分”实现 (23)5.2。
1 创建组织机构 (26)5。
2。
2 设置员工信息 (27)5.2。
3 设置员工业务范围 (28)5.2。
4 设置员工与操作员帐号对应关系 (31)5。
3 个人服务 (31)5.3。
1 证书注册 (31)5.3。
2 修改密码 (32)5.3.3 个性化定制 (32)5。
3。
4 常用工具下载 (33)5。
3.5 通讯录 (33)5.4 网上客服 (36)5。
4.1 我要提问 (36)5。
4。
2 信保答复 (37)5.4.3 FAQ (37)第六章、企业操作员使用指南 (38)6.1录单员 (38)6.1.1 限额 (38)6.1。
1.1 限额申请录单 (38)6。
陕西省社会保险网上服务平台_城镇职工养老保险_操作手册V1.0
操 作 手 册
2014 年 6 月
陕西省社会保险网上服务平台（城镇职工养老保险）操作手册
目录
第 1 章 系统简介 ............................................................................................................................ 7
3.2.2 分支机构信息查询....................................................................................................... 28
3.2.2.1 功能说明.............................................................................................................................. 28 3.2.2.2 界面布局.............................................................................................................................. 28 3.2.2.3 操作步骤.............................................................................................................................. 28 3.2.2.4 错误提示.............................................................................................................................. 29 3.2.2.5 注意事项.............................................................................................................................. 29
人保财险线上化操作手册
人保财险线上化操作手册一、前言随着互联网技术的不断发展，保险行业也在逐步实现线上化转型。
人保财险作为国内领先的保险公司，积极推进线上化操作，以提高服务效率，优化客户体验。
本操作手册旨在为人保财险的线上化操作提供指导和帮助。
二、线上化操作流程1. 投保流程（1）客户通过人保财险官方网站或移动应用进入投保页面。
（2）客户填写个人信息、保险需求等相关信息。
（3）系统自动生成保险计划，客户确认后提交投保申请。
（4）系统自动核保，核保通过后，客户完成支付并生成电子保单。
2. 理赔流程（1）客户通过人保财险官方网站或移动应用提交理赔申请。
（2）系统自动审核理赔申请，判断是否需要现场查勘。
（3）对于需要现场查勘的案件，系统派发查勘任务给相应人员。
（4）查勘人员完成查勘后，系统自动生成理赔报告，并通知客户理赔结果。
三、线上化操作注意事项1. 在投保过程中，客户应确保填写信息的准确性和完整性。
2. 在理赔过程中，如遇到特殊情况需现场查勘，客户应积极配合查勘人员的工作。
3. 在使用人保财险线上服务时，客户应遵守相关法律法规和公司规定。
四、线上化操作优势1. 提高服务效率：通过线上化操作，可以减少人工干预，缩短处理时间，提高服务效率。
2. 优化客户体验：线上化操作方便快捷，客户可以随时随地进行投保和理赔申请，提高客户满意度。
3. 降低运营成本：线上化操作可以减少人力和物力投入，降低运营成本。
五、总结人保财险线上化操作手册的推出，旨在为公司客户提供更加便捷、高效的服务体验。
通过线上化操作流程的优化和注意事项的明确，我们希望为客户提供更加优质的服务，同时确保公司的合规运营。
我们将不断努力，持续改进和完善线上化服务，以满足客户不断增长的需求。
山东人保微信平台服务功能介绍(培训参考课件)
2
首先请大家扫一扫关注
3
下面是绑定流程
点击公众号下方一级菜单“我的投保”，再点选子菜单“我的保单”，进入“账号绑定”画 面，共有“微信用户”、“省份”、“车牌号码”、“证件类型”、“证件号码”五个信息显
示，填写后完成账号绑定。
4
三、产品优势
山东人 保微信
01 02 03
微承保
对在人保进行投保的车辆进行绑定， 可快捷查询保险期限、保险险别、保 单号、车架号等该车历年保单信息
山东人保微信平台介绍
2015.10
1
微信平台推广介绍
“山东人保财险”微信公众号，是公司面向已保客户和潜在客户进行山东人 保的品牌、营销、理赔、客服等内容宣传平台，在实用功能上，有“我的理 赔”“我的客服”“我的承保”三个版块，通过运营平台在线团队，实现了 与客户的即时承保，即时理赔、即时客服的互动。这次微信平台推广，首先 要求公司内部员工率先进行关注和绑定。利用今天晨学，我向大家介绍一下 这个平台，一是请大家跟我的操作进行微信平台的关注绑定。二是平台服务 功能的简要介绍。三是省公司推广的几点要求。
13
自助挪车
3.自助挪车：点击 “ 我的服务”—“自助挪 车”模块，输入联系方 式及需要挪车的车牌号 码进行提交，提交成功 后在线客服人员进行核 实，若需挪动车辆为我
司承保车辆的，在线客
服人员电话连线车主挪 车；不属我司承保车辆
的，在线客服人员电话
联系提交人反馈。
14
新车号牌批改
4.新车号牌批改：点击 “我的投保”—“新车号 牌批改”模块，面向新车 投保客户且承保时保单内 车牌号为登记临时号牌，
2、每期抽奖后，在下期微信公布上期中奖客户名单，增强绑定的吸引力。
残疾人动态更新系统操作手册
用户操作手册
全国残疾人基本服务状况和需求信息数 据动态更新系统建设项目
用户操作手册
1
全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新系统
用户操作手册
目录
1 软件概述 ............................................................................................................................................. 4
4.2.4 填写调查表 ............................................................................................................... 18
4.2.2 查询持证残疾人列表 ............................................................................................... 17
4.2.3 数据核查 ................................................................................................................... 17
4.1.4 列入调查 ................................................................................................................... 16
202X年医保报销-手机App自助理赔操作指引
员。
第五页，共三十一页。
Part 2
申请 流程 (shēnqǐng)
第六页，共三十一页。
申请流程——自助申请平台(píngtái)进入
好福利首页点击
01
“自助理赔(lǐ
péi)”进入
阅读
02
(yuèdú)
申请提示后点击
“朕知道了”
选择“自助理赔”
开始申请理赔
• 若选择新增账户名，但新账
户名非本人且未做过授权或
未上传过监护关系证明，
需重进行授权或上传监护关系
证明操作，完成后，系统
会重新进行理赔款转账。
第二十二页，共三十一页。
Part 6
特定情况 的处理 (qíngkuàng)
第二十三页，共三十一页。
特定情况(qíngkuàng)——问题件（1/2）
进入自助理赔界
03
04
第七页，共三十一页。
申请流程(liúchéng)——申请信息录入 （1/2）
申请类型：点击请
就诊人：可选择本
就诊日期：请选
01
选择后，下方
02
人或连带
(xià fānɡ)出
(liándài)被
03
择最早的就诊日
期
现选择项
保险人
小提示
•
选择时请注意滑动选择；
• 多张发票一起理赔请选择
最早的就诊日期；
关注英文姓名的的大小写、空格，证件类型是否一致，若有不一致的地方请联系平安服务人员协助(xiézhù)修改。
Q2：系统提示“无开通自助理赔服务的保单”
A2：请先在首页查看“保障查询”查看是否能查到需要理赔的保单，若查询无信息可能是由于您的注册信息与投保信息未匹配，请参考Q1的解决方案后再次尝试；若能查
国寿智能投保2.0系统介绍新旧差异操作指引注意事项61页
亮点六：影像自动审核
投保时同步校验，自动审核极大缩短审核时效， 节省人力。
支持除证件及银行卡以外的其他影像的上传，上 传数量在15张（含）以内，一次性完成所需影 像的采集工作。
15
目录 CONTENTS PAGE
准准备备工工作作
操作指引
系统介绍 新旧差异 操作指引 注意事项
17
准备工作
系统介绍
9
新旧差异
新新旧旧差差异异 新增亮点
差异二：投保场景优化 场景3：康悦系列产品投保场景
填写电子投保确认单并与客 户面对面完成影像采集及签 字工作。 投保资料上交柜面审核出单。
既支持单独投保也支持组合 投保。 既支持现场签名也支持空中 签名。
10
新旧差异
新新旧旧差差异异 新增亮点
差异三：规则变化 规则1：影像审核
13
新旧差异
新旧差异 新增亮点
亮点三：客户信息导入
亮点四：投保方案导入与分享
销售人员根据销售习惯自行设置方案库，随时调 取，同时，生成专属二维码实现分享。
支持导入已存在的客户信息，通过导入历史客户 信息，既可以省去重复录入的时间，还可以检验 历史信息的准确性。
14
新旧差异
新旧差异 新增亮点
亮点五：其他影像采集
• 采集方式、规则同投保人 • 通过证件识别上传的，不需要人
脸比对
25
系统介绍
产品信息 客户信息 告知
账户信息 其他信息 投保预览 影像签字 支付
投保人 被保人 监护人 受益人 阅读条款
4
系统介绍
系系统统定定义义 流程介绍
智能投保2.0系统优化了投保环节，将投保环节分为产品信息、客户信息、告知、补充信息、投保预 览、影像签字六大环节。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
掌上人保V2.0&V2.2版新增功能说明掌上人保V2.0&V2.2版新增功能说明i文档信息目的与范围本文档的目的是为了向PICC新车险理赔系统的最终使用用户，包括各岗位人员、管理人员等提供详细的操作指南和出现问题的解决办法。
新理赔部分操作和新版本新理赔可能有出入，按照目前新理赔操作即可简要说明:字体颜色对应含义见上方说明特别注意红色部分,为长期经验总结出的容易出问题的操作步骤目录1客户端 (4)1.1注册方式变更 (4)1.2登录方式变更 (5)1.3密码重置 (6)1.4手机号变更 (7)1.5理赔进度查询 (8)1.6续保注册 (10)1.7续保提醒 (11)1.8周边搜索 (12)1.9预约修理 (14)2电子速递员 (16)2.1电子速递员----单证采集 (16)2.2电子速递员----赔款帐户采集 (20)3统计功能 (24)3.1案件/用户统计 (24)3.2功能使用情况统计 (25)1客户端1.1注册方式变更:1掌上人保2.0版本开始,注册需输入手机号填写手机号用于采集和登录,不和新理赔进行比对,不必填写投保时的手机号。
但随意填写会对登录造成不便,建议使用客户正在使用的手机号.2注册密码限制为最小6位(2.0版本以前密码位数没有限制,以前注册的低于6位的密码仍可使用.使用后台”密码重置”功能重置的初始密码仍为123)3原先注册选择投保地废除,掌上人保通过保单号判断所属机构进行注册1.2登录方式变更:登录时需输入:(1)注册的车牌号(如果是ios版本,可以使用发动机号注册,登录时需输入发动机号)(2)注册时填写的手机号(注册时手机号需认真填写)(3)注册时填写的密码进行登录另外:对于掌上人保2.0以前版本注册的客户,客户注册时,并没有获取客户手机号信息对于此类客户,客户可输入任意手机号进行登录,登录以后,此手机号被记录,以后只能使用此手机号登录另外,输入手机号可以是非本手机手机号,即掌上人保并没有和sim卡进行绑定,但建议客户使用正在使用的手机号,防止忘记手机号等不便的情况发生.1.3密码重置:如果客户忘记密码,可使用密码重置功能点击登录界面”忘记密码”按钮进入用户信息验证界面首先填写注册时填写的保单号,车牌号,手机号点击“确定”按钮进行身份认证认证成功后按照提示重置密码1.4手机号变更:此功能针对客户需要重置手机号,或忘记手机号时使用点击登录界面”手机号重置”按钮进入用户信息验证界面首先填写注册时填写的保单号,车牌号,手机号点击“确定”按钮进行身份认证认证成功后按照提示变更手机号如果忘记手机号，可从后台管理系统中查看，并人工告知客户，如图1.5理赔进度查询:客户可通过理赔进度查询功能，查询理赔进度点击主页理赔进度查询功能，进入输入保单号页面，输入要查询进度的保单号，点击“查询”会查询出保单号下的全部理赔案件，点击进入可查看详情，如下图此功能直接调用新理赔接口，查询结果全部来源于新理赔系统1.6续保注册:此功能用于客户续保后，新保单注册客户进行续保后,使用工具页面的”续保注册”功能首先用原保单进行登录登录后输入新手机号和新保单号.点击提交. 提交后保单和车牌号和新理赔进行比对,提示是否注册成功注册成功后,新手机号即时生效,即客户需要使用新手机号登录新保单号待生效后替换旧保单(对客户没有影响)另外,客户续保后,请务必使用续保注册功能,不要重新注册1.7续保提醒:客户每次登录,系统会检客户该此登录保单有效期,如果距离保单失效60天以内,会谈出提示框提示客户保险即将到期客户可以选择相关选项,进行操作此功能和设置里面的保险到期提醒没有任何关联保险到期提醒用于客户手动设置保险到期时间,进行提醒续保提醒用于检查客户登录保单是否即将到期(同一客户端可多个账户登录)1.8周边搜索:完善原本周边搜索功能的”人保财险营业网点”,”人保财险理赔网点”,”人保合作4s店协作修理厂”功能人保财险营业网点:输入省,市,名称进行搜索,右图为搜索结果人保财险理赔网点:输入省,市,名称进行搜索,右图为搜索结果人保合作4s店协作修理厂:输入省,市,名称,车辆品牌进行搜索1.9预约修理客户可使用预约修理功能,进行预约修车该功能从电子理赔员/电子查勘员案件列表下方进入,点击”预约修理”按钮,进入预约修里界面,显示当前车牌号,再此点击”预约修理”按钮,进入下面界面杭流系统会推荐一个修理厂点击该修理厂,填写修理日期,手机号,客户名称,点击”提交”提示送修成功,客户等待4s店人员联系即可如果客户不愿意推荐修理厂送修,则点击”其它修理厂”客户端会展示出全部可选的修理厂点击一个修理厂, 填写修理日期,手机号,客户名称,点击”提交”提示预约修理成功,客户等待4s店人员联系即可2电子速递员:新版电子速递员需客户注册,登录才可使用登录以后,进入电子速递员2.1电子速递员----单证采集:单证采集功能,可以实现客户手机提交单证操作流程如下:新理赔资料收集界面点击”车辆索赔清单”按钮,进入单证页面,钩选所需单证,点击”保存”,回到单证搜集界面,刷新后可看到刚刚钩选的单证钩选单证,点击”手机提交索赔单证”按钮(图中按钮3),进行案件下发此时客户接到短信提示,进入电子速递员,点击下一步,选择”单证采集”进入案件列表,选择需要上传的案件,进入按照提示拍照,上传,等待后台审核索赔单证审核：后台管理员登录自助理赔后台管理系统后，点击“索赔单证审核”菜单，进入索赔单证审核页面。
该页面显示如图4-3-1：图4-3-1查询案件信息：该页面可以按照“车牌号”、“手机号”、“报案人”、“报案号”、“状态”和“报案日期”等查询条件中的一个或者多个进行查询（只支持精确查询）。
在查询条件的相应栏位输入查询条件，点击“查询”按钮，进行查询操作，页面显示如图4-3-2：图4-3-2查看照片详细信息：点击查询结果后的“查看”链接，可以查看该案件的单证信息，显示如图4-3-3：图4-3-3页面能够显示案件的基本信息、索赔单证的信息，点击每个照片后的“查看”连接，能够显示该照片，点击该照片，显示照片的原图。
索赔单证审核：在案件单证信息显示页面，分别点击各单证后的“通过”或“不通过”选项，完成该单证照片的审核，页面下方的短信模板会自动显示审核结果的相关信息。
点击“不通过”选项，系统自动弹出对话框要求输入审核意见，页面显示如图4-3-4：图4-3-4输入审核意见，点击“确定”按钮，回到案件单证信息显示页面。
点击页面下方的“全部通过”或“全部不通过”按钮可以实现所有未审核的单证照片的批量审核。
当所有未审核的单证照片审核完成后，点击页面下方的“保存”按钮，弹出提示信息提示：“确定保存并发送？”，如图4-3-5所示。
点击“确定”按钮，保存审核结果并发送相应的提示短信。
图4-3-5保存成功后，会提示“保存成功”。
审核通过后，在索赔单证审核页面查找“已通过”的案件，点击“导入新理赔”按钮此操作如果提示失败，可以使用自助理赔管理系统的“接口数据重传”功能手动进行照片上传。
如果仍然提示失败，请联系大唐技术人员！至此,电子速递员--单证收集流程结束2.2电子速递员----赔款帐户采集:赔款账户采集功能,可以实现客户手机提交帐户信息操作流程如下:新理赔单证搜集界面,点击”手机提交赔款账户”按钮(图中按钮4),进行案件下发此时客户接到短信提示,进入电子速递员,点击下一步,选择”赔款账户收集”进入案件列表,选择需要上传的案件,进入填写帐户信息,点击”提交”按钮,等待后台审核理赔账户审核：后台管理员登录自助理赔后台管理系统后，点击“理赔账户审核”菜单，进入理赔账户审核页面。
该页面显示如下图查询案件信息：该页面可以按照“车牌号码”、“手机号码”、“报案人”、“报案号”、和“报案日期”等查询条件中的一个或者多个进行查询（只支持精确查询）。
在查询条件的相应栏位输入查询条件，点击“查询”按钮，进行查询操作，查询结果显示如下图:查看理赔账户详细信息：点击查询结果后的“查看”链接，可以查看该案件的理赔信息，显示如下图：理赔账户信息审核：在理赔账户信息显示页面，点击“通过”或“不通过”按钮，完成该理赔账户信息的审核，页面下方的短信模板会自动显示审核结果的相关信息。
点击“不通过”按钮，系统自动弹出对话框要求输入审核意见，页面显示如下图：输入审核意见，点击“确定”按钮，回到理赔账户信息显示页面。
点击“保存”或“发送”按钮，对审核结果后进行保存，发送相应的提示短信。
弹出提示信息提示：“确定保存并发送？”，如图下所示。
点击“确定”按钮，保存审核结果并发送相应的提示短信。
如果该理赔账户信息审核通过，保存的同时会将该理赔账户信息上传到新车险理赔系统中。
至此,电子速递员--赔款账户采集流程结束3统计功能:后台管理员可通过统计功能进行相关统计3.1案件/用户统计:后台管理员可通过后台”各省市数据统计”功能,查看案件使用情况和注册情况进入后台,选择”各省市数据统计”功能,输入开始日期,结束日期,点击”查询”按钮,进行查看,查询结果如下:点击包含下划线的数字,可以查看清单,并导出excel.如下图:3.2功能使用情况统计:后台管理员可通过后台”功能使用情况统计”功能,查看掌上人保客户端各模块使用情况进入后台,选择”各省市数据统计”功能,输入开始日期,结束日期,统计方式,点击”查询”按钮,进行查看,查询结果如下:点击”报表分析”按钮,可查看报表。