优秀客户经理胜任力模型
客户经理胜任力素质汇总

1
献身组织精神
企业客户经理胜任力模型分析表(绩效一般者)
分级诠释 表现出把工作做好的愿望.想把工作做好或做对.对浪费和低效率感到不满和沮丧(例如,抱 怨浪费时间).在第一级,一个人只表现出愿望,而没有采取具体行动来改善局面. 改进工作成绩.对工作程序,规章制度,或自己的工作方法做具体的修改以提高工作成绩. (例如, 把工作做得更好, 更快, 降低成本, 提高效率, 改进质量, 使客户满意, 提高士 气, 增加收益).第三级表现一个人采取具体行动改进工作, 但是没有量化的指标. 对行动或决策的后果做成本-效益分析.在对投入产出进行计算的基础上做决策, 确立优先 次序, 选定目标等. 明确并直接了当地考虑潜在的利润, 投资回报, 和成本--效益分析. (对第五级记分时, 被记分的人需要明确地提到 1) 具体的成本或代价,2)具体的效益或好 处,3)权衡代价与好处后作出的具体决定). (所做的决定必须与工作相关. 且相对一个人 的职位来说, 有显著的重要性. 如果只是 对枝节问题进行成本--效益分析, 则不应记 分). 保持沟通: 清楚了解顾客提出的要求, 主动让顾客了解自己提供的服务内容, 注意观察顾 客对服务是否满意. 主动为顾客提供自己认为是有用的资料和消息. 保持友好热情的服务 态度. (在这一级, 没有表现出对顾客的需要进行分析. 只是泛泛地提供自己认为有用得 资料和信息). 亲自负责: 亲自采取行动解决为顾客服务中出现的问题. 主动承担责任. 迅速及 时的解 决问题. 不推卸责任, 不拖延. 即使不是自己的过错造成的问题, 也能立即采取行动为顾 客解决问题. 而不是先追究责任. 专业参谋: 在对顾客所面临的问题或客户的业务有透彻的了解的基础上, 针对顾客的需要搜 集信息, 帮助顾客发现真正的需要, 并采取行动为顾客服务. 这些需要并没有体现在顾客自 己提出的要求中. 能够结合顾客的真正需要和现有的服务项目或产品, 帮助顾客设计出符 合其具体特点的服务方案. 理解情绪和意思: 既明白别人当时的情绪, 又懂得直接表达出来的意思. 理解含义: 能够把握没有公开表达出来或表达的含混不清的意思. 能够领会字里行间的 意思. 使别人领会自己没有公开表达的意图并依此行事 (因为了解别人, 知道怎样以间接 的方式表达意图). 建立融洽的关系: 同一个广泛的圈子里的朋友和熟人建立起并保持融洽的关系. 可以包括与 同事, 顾客, 或在俱乐部, 餐馆, 和其它地方结识的人们建立友好轻松的关系. 建立个人间的友谊: 可以表现为公开个人的私事以促进行维持相互之间轻松融 洽的关 系. 承认由于朋友提供的消息或关系, 使自己成功地实现了业务方面的目标. 了解情况: 亲自动手去调查一个问题或情况. 发现并询问那些最接近问题的人. 想知道"到底 发生了什么事情?" 出现频率 4
某公司客户经理胜任能力模型及应用课件

某公司客户经理胜任能力模型及应用课件汇报人:2023-12-21•引言•客户经理胜任能力模型构建•客户经理沟通技巧与能力提升目录•客户关系管理与维护策略•团队协作与领导力培养•案例分析与实战演练01引言课程背景与目标随着市场竞争的加剧,客户经理在公司的业务发展中扮演着越来越重要的角色。
为了提升客户经理的胜任能力,提高公司的市场竞争力,本课程应运而生。
课程目标本课程旨在帮助客户经理了解并掌握客户管理的基本理论、方法和技巧,提高客户满意度和忠诚度,促进公司业务的发展。
客户经理是公司与客户之间的桥梁,负责维护和拓展客户关系,了解客户需求,为客户提供个性化的解决方案。
角色定位客户经理的主要职责包括客户关系的维护、市场调研与分析、销售策略的制定与执行、客户服务与支持等。
同时,还需要协调与其他部门的合作,确保客户需求的及时响应和满足。
职责概述客户经理的角色与职责02客户经理胜任能力模型构建基于公司战略、市场需求和客户经理岗位职责,确保模型与公司目标一致,并具备可操作性和可衡量性。
原则通过文献研究、问卷调查、专家访谈等方式,收集客户经理所需的能力要素,并进行整理、归纳和提炼。
方法模型构建的原则与方法客户经理应具备丰富的行业知识和专业技能,能够为客户提供专业的解决方案和优质的服务。
专业知识与技能不断寻求新的解决方案和思路,推动业务创新和发展。
创新能力与客户保持良好的沟通,理解客户需求,并能够清晰、准确地传达信息。
沟通能力与团队成员紧密合作,共同完成工作任务,并能够协调各方资源,确保项目顺利进行。
团队协作能力具备良好的时间管理、情绪管理和压力管理等方面的能力,能够高效地应对各种挑战。
自我管理能力0201030405关键胜任能力要素解析应用将客户经理胜任能力模型应用于招聘、培训、绩效管理等各个环节,确保公司拥有一支高素质、专业化的客户经理团队。
评估定期对客户经理进行胜任能力评估,了解其能力现状和发展趋势,为后续的培训和发展提供依据。
客户服务经理胜任素质模型

客户服务经理胜任素质模型1. 卓越的沟通能力客户服务经理需要具备卓越的沟通能力,包括口头和书面沟通。
他们应能有效地倾听客户需求并理解他们的要求。
同时,他们还需要能够清晰准确地表达想法和解决方案,以确保客户可以得到正确的帮助和支持。
2. 全面的产品知识客户服务经理应该对所提供的产品或服务有全面的了解。
他们需要了解产品的各个方面,以便能够回答客户的问题并提供相关的建议。
通过深入的产品知识,客户服务经理能够与客户建立信任和共鸣,提供有价值的服务。
3. 解决问题的能力客户服务经理需要具备解决问题的能力。
他们会面临各种各样的问题和挑战,需要能够快速准确地分析问题,并提供切实可行的解决方案。
这涉及到善于思考和判断,以及找到适当的资源和支持来解决问题。
4. 强大的人际关系技巧客户服务经理需要与不同类型的客户进行交流,因此需要具备强大的人际关系技巧。
他们应该能够建立积极的关系,并处理各种不同的客户情况。
有效的人际关系技巧能够帮助客户服务经理建立良好的信任和合作,提高客户满意度和忠诚度。
5. 时间管理和组织能力客户服务经理通常会面临繁忙的日程和多个任务。
因此,他们需要具备良好的时间管理和组织能力,以有效地处理各种任务和优先事项。
他们应该能够合理安排时间,高效地完成工作,并对紧急情况做出及时反应。
6. 持续研究和自我提升客户服务经理需要认识到自我提升和研究的重要性。
他们应该积极寻求研究机会,不断发展和更新自己的知识和技能。
通过持续研究,客户服务经理能够跟上行业变化和发展,提供更专业和优质的服务。
7. 忍耐和应变能力客户服务经理工作中经常会遇到挑战和困难。
他们需要具备忍耐和应变能力,能够处理客户投诉和不满,并从中研究和改进。
这种能力能够帮助客户服务经理保持冷静和专业,并解决各种复杂的情况。
以上是客户服务经理胜任素质模型的主要要素。
通过培养和发展这些素质,客户服务经理能够有效地管理客户关系,提供卓越的客户服务,并为组织的成功做出贡献。
xy银行苏州分行客户经理胜任力模型

客户经理是银行业务拓展的重要力量,其 销售业绩和业务能力直接关系到银行的业 务规模和市场份额。
风险控制关键
团队协同核心
客户经理是银行风险控制的关键环节,其 风险评估和业务操作能力直接关系到银行 资产安全和业务稳定。
客户经理是银行团队协同的核心力量,其 团队协作和沟通能力直接关系到团队整体 绩效和氛围。
02
客户经理所需能力
专业能力
01
02
03
专业知识储备
客户经理应具备丰富的银 行业务知识,包括但不限 于金融产品、市场动态、 风险管理等。
业务操作技能
客户经理需熟练掌握银行 业务操作流程,确保高效 、准确地完成各项任务。
合规意识
客户经理应严格遵守银行 业务的法律法规,确保业 务合规开展。
沟通能力
更新调整
根据评估结果和市场变化,对胜任力模型进行更新和调整,以适应不断变化的外部环境 。
加强能力培训和发展
培训计划
制定针对性的培训计划,提升客户经理在金融产品知识、销售技巧、客户关系管理等方面的能力。
培训效果评估
对培训计划的效果进行评估,根据评估结果调整培训内容和方式,以提高培训效果。
建立有效的激励机制
。
时间管理
02
客户经理应高效地管理时间,合理安排工作优先级。
自我激励与目标设定
03
客户经理应具备自我激励能力,能够设定并追求个人和团队目
标。
03
客户经理胜任力模型构建
知识储备
金融知识
客户经理需要具备丰富的金融知 识,包括但不限于银行业务、投 资理财、风险管理等方面的知识 。
行业知识
了解客户所处行业的基本情况、 发展趋势和业务需求,以便更好 地满足客户需求。
公司各经理岗位胜任力模型图02

资源的分布确,完善空间 顺序,决定资源的分布 决定资源有效的分布,项
还很大。
确保资源有效的分布。 目成果超过预期,并有关
键的项目文档便于继承和
追溯。
建立一套系统的行动方法确保项目的 实施,合理的项目规划和实施方案, 资源分配高效、合理,项目效果优 异,项目文档完整。
有效授权
合理的将工作分配给下 凡事亲历亲为,或对
级的决策,并做好说服 说服,并与公司决策的精
工作。
神完全一致。
执行公司的决策有大家一致认为实际 的困难,但创造性的执行决策,并与 公司决策的精神完全一致。
管理能力就是通过一系 曾承担部门某一专业
列方式和方法使别人和 领域的部分责任,参
自己一道完成工作任务 与部门重大决策,带
的能力。
领专业人员开展工
作,是公司较具体业
员和行为,理解如何分 和别人都以过程作为唯一 解任务和组合工作确保 衡量依据。 有效的工作流程,了解 如何衡量流程,能够看 到流程整合的机会,能 够简化复杂的流程。
部门重大决策;精通该领 任,参与公司级的重大 公司长期战略和近期规
域的行业政策或惯例,推 决策;发展和使用有效 划;建设领导团队和高级
动本业务领域工作的开 的战略和人际关系技巧 管理队伍;规划、建设企
展,管理和培养本业务领 去影响、激励和指导他 业文化;规划企业管理体
域的员工完成工作任务。 人完成特定的工作目标 系;代表公司对外活动。
团队协作
创新能力
项目管理 能力
为保证团队目标的高效 只注重做好本职工 实现,提高团队的运作 作,只有直接上司安 效率,团队成员间在作 排后才协助别人。 业活动中的互相作用。
在完成自己本职的时候比 能够迅速地发现共同 曾在自己负责的业务范围
101.客服经理胜任力模型与任职资格

理
订部门作计划,明确计划 分
实现的目标和标准,并组织 计 划 完 成 率 =
实施
实际完成数 计划项目总数 100%
严格控制部门客户服务预 预算控制率每高于目标 %,
客服预算控制 算,力争不超出预算标准 加 分
预算控制率=
费用节省额 预算总额数100%
针对目前客服工作流程进
客服流程改进管 行优化和完善,制定改进目 按计划完成流程改进数量,每
职业素养 成就导向(3 级) 诚信意识(3 级)、责任心(3 级) 客户意识(3 级)、全局观念(3 级)
图 13-1 客服经理胜任力模型
客服经理的任职资格条件如表 13-1 所示。
表 13-1 客服经理任职资格条件
关键行为与结果 要求
工作标准与规范
指标界定与目标值
客服工作计划管 考核期内组织相关人员制 计划完成率每低于 %,扣
客服经理
胜任力模型与任职资格
2020-7-1ALEN
客服经理胜任力模型与任职资格
助力依据客服经理的主要工作事项及对其任职资格的要求,构建了客服经理 胜任力模型,具体内容如图 13-1 所示。
知识 公司知识(3 级) 产品知识(3 级) 客服知识(3 级) 营销知识(2 级) 法律知识(2 级)
技能/能力 决策能力(3 级) 监控能力(3 级) 团队建设能力(3 级) 关注细节能力(3 级) 关系网建立能力(3 级) 服务质量管理能力(3 级) 问题发现与解决能力(3 级) 沟通能力(3 级)、协调能力(3
理
标和标准,提高客服日常工 少于目标数量 1 个,扣 分
作管理效率
客户管理
加强客户日常管理,提高客 服满意度,确保客户数量不 因为服务原因流失
xy银行苏州分行客户经理胜任力模型

汇报人: 日期:
目录
• 引言 • 客户经理的职责与要求 • xy银行苏州分行客户经理胜
任力模型构建 • 胜任力模型的应用 • 案例分析 • 总结与展望
01
引言
背景介绍
xy银行作为国内知名的商业银行,在 苏州地区拥有广泛的客户基础和市场 份额。
随着银行业务的不断发展和市场竞争 的加剧,客户经理作为银行业务拓展 的重要力量,其胜任力水平对银行的 发展至关重要。
招聘选拔
总结词
在招聘选拔过程中,胜任力模型可以帮助银行识别具有潜力和适合担任客户经 理职位的候选人。
详细描述
通过评估候选人的能力、技能和性格特点,银行可以筛选出符合客户经理职位 要求的候选人。胜任力模型可以为评估提供标准和依据,确保招聘到的人才具 备客户经理所需的关键能力和素质。
培训发展
总结词
培训和发展是提高客户经理胜任力的关键环节,胜任力模型可以为培训计划的设 计和实施提供指导。
胜任力模型的意义
提升客户经理的专业素质和综合能力,提高银行业务的拓展和服务质量。
通过建立客户经理胜任力模型,可以为银行人力资源管理和选拔提供科学 依据,优化人力资源配置。
有助于提升银行的品牌形象和市场竞争力,促进银行业务的可持续发展。
02
客户经理的职责与要求
客户经理的岗位职责
客户关系管理
与客户建立和维护良好关系,了解客户需求 ,提供专业金融服务。
跨文化沟通能力
客户经理需要具备跨文化沟通能力, 能够适应不同文化背景的客户需求和 合作方式。
创新能力与学习能力
创新思维
客户经理需要具备创新思维 ,不断探索新的服务模式和 业务机会,提高银行的市场 竞争力和客户满意度。
客户经理胜任素质模型分析

第一章
培训概 述
一、客户七分在于选,三分在于管
第二部分 客户经理工作的特点分析
3. 服务技术具有复杂性
(1)针对贷款服务对象的特殊性,信贷机构要想 为客户提供商业化、可持续发展的融资渠道,就 必须创新适合客户特点的信贷技术。
(2)提供优质高效的服务,提高贷款客户的用户 体验,提供便捷性高、风险小的贷款服务,这就 需要客户经理具有创新的思维和开拓的精神,创 造适合市场的服务技术。
客户经理要能够及时了解国 家和地方相关信贷信息,同 时要具备敏锐的洞察力来判 断客户是否是真的愿意借款, 即市场把握和市场营销能力。
客户经理的职责就是管 理客户和服务客户。包 括对现有客户的管理与 服务以及对潜在客户的 管理与服务。
客户经理还要具备收集 与识别信息的能力。客 户经理通过满足客户不 同的的贷款需求来争取 客户,开拓市场。
第一章
培训概 述
基本能力
专业能力
意识与品质
业务思维
1.沟通能力与协调能力 2.商务谈判的能力 3.抗挫能力 4.情绪控制能力 5.独立解决问题的能力
1.业务知识
1.大局意识
2.市场把握与市场营销能力 2.开放意识
3.管理客户和服务客户的能力 3.自省意识
4.收集与识别信息的能力
4.较高的道德品质
1. “客户七分在于选,三分在于管”思维 2. 风险思维 3. “侦探”思维 4. “救急不救穷”思维 5. “嫌货才是买货人”思维 6. “抓重点”思维 7. “先看人后看事”思维 8. “贷前是冤家,贷后是亲家”思维 9. “多渠道查询”思维 10.“破除抵押物崇拜”思维 11.“未贷先想收”思维 12.“准备”思维
这就要运用客户经理胜任素质模型的设计来筛选出客户经 理最佳的胜任素质。
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5%
职业人 素质 10 内驱力 有强烈进取心和学习能力, 勤奋踏实,积极向上。在遭到 客户拒绝时,能够抑制自己的 消极想法,不气馁。
5%
11 12
职业操守 日常纪律
1、爱岗敬业,不以公司和客户利益为代价谋取私利。 2、诚信对待内部工作伙伴和外部客户,言行一致。 日常考核80分以上 日常考核90分以上
3
1、善于换位思考,能够根据客户的 兴趣点和关注点(如:爱好、利益、 1、善于倾听,能够分解客户提 顾虑等),从多个方面对客户提出的 出的问题,具体包括哪些要求 问题进行不同的解释,推测出客户可 。通过思考,能够对客户的某 能提出的其他问题。能通过满足其要 种疑问进行合理的解释。能通 求来显示对客户的重视和理解,从而 过阐述产品功能、优势等方法 获得客户的持续信任。 客户沟通技巧 或论据说服客户进行购买。 2、在与客户接触的场合,能够主动 2、能敏感地把握客户的性格特 调动客户的交流情绪,营造双方轻松 点和利益需求,进而选择与之 交流的气氛。 交流的方式。 3、加强与客户财务相关部门的联 系,督促其按照合同约定时间付款。 岗位核 心能力 偶尔在工作中以非正式的方式 与客户交流。
能独立进行设备简单搭建,会使用。 与技术部、研发部、Maketing部门、 商务等相关部门积极合作,保持良好 的人际关系。 相关部门评分:90分以上
10%
8
团队协作能力
积极向各部门人员学习,相关 部门评分80分以上
5%
9
新员工指导
无
对新员工进行一对一指导。指导新员 对新员工进行一对一指导。指导新员 耐心解答新员工日常工作中的问题, 工学习产品知识,带领新员工进行客 工学习产品知识,带领新员工进行客 帮助新员工成长。 户拜访,所做工作让新员工全程陪同 户拜访,所做工作让新员工全程陪同 新员工评价:90分以上。 。 。 新员工评价:90分以上。 新员工评价:90分以上。 1、对自己的能力有信心,对公司的 产品有信心,对公司相关部门的支持 1、喜欢具有挑战性的工作,对各种 有信心。 挑战充满信心,积极要求承担新的任 务。面对拒绝和失败不放弃,不懈 2、有强烈的成功欲望,有不服输的 怠,以积极乐观的态度面对。 信念,不自甘落后或承认失败。 2、能够承受较大的销售目标压力, 3、主动为自己制定短期的销售目 采取积极行动去实现。遭到客户拒绝 标,明确衡量自己进步的具体标准。 或销售失败时能够意识并正确对待自 表现出较好的耐力,为了达到自己的 己的不足,从错误中吸取教训,坚持 工作目标,能够持续不懈地努力工作 从头再来。 。 1、对工作极度热爱,享受销售成功后 带给自己的快乐和自豪感。 2、为自己制定具有挑战性的销售目 标,并采用科学的方法,理智地分析 完成目标的可能风险因素,进而实施 具体行动去逐步实现(“挑战性”是 指尽了很大的努力后,成功的可能性 为80%左右的目标)。越挫越勇,在 屡战屡败的情况下依然不放弃尝试新 的工作理念和方法,以完成任务或达 成销售目标。
1、能够准确地预测到对客户推荐产 品时可能遇到的障碍,提前做好应对 措施。并根据客户的偏好进行推理, 选择最恰当的一种方式解决客户的疑 1、能够根据销售当场的情况设计复杂 问。 的影响策略,与关键人物结成利益联 盟,通过私下沟通获取对方的支持, 2、能敏锐的寻找到支持自己观点并 共同对客户施加影响。 能对客户真正产生影响的人物,使用 10% 连环套的方式对客户施加影响,如: 2、加强与客户财务相关部门的联系, 借助专家说法,游说客户中的关键决 督促其按照合同约定回款时间付款。 策人物,利用人际关系网络进行间接 影响等。 3、加强与客户财务相关部门的联 系,督促其按照合同约定时间付款。 与客户建立长期稳定的亲密私人友 谊,相互之间可以坦率地交流,谈论 敏感问题和私事;客户在对与自己有 10% 重要关系的问题上,能 够主动地通风 报信。能利用与客户的私人友谊扩展 业务网络。
2
产品了解度
1、了解本行业录播产品的性能、特 点、优势及简单技术参数。能在客户 面前及其他大型场合流利进行产品介 有IT专业或行业背景,勤奋好 绍。 学。 2、能在技术人员的指导下进行技术 实施方案的编写。 3、能独立报价,并能在上级指导下 完成标书制作。
1、掌握本行业各品牌录播产品市场格 局,非常熟悉我公司产品及竞争对手 的产品差异,能针对竞争对手的产品 实施差异化营销解决方案。 10% 2、能引导用户进行招标、投标文件的 编写。 3、能及时反馈客户的产品的使用意 见,帮助产品完善。
4
客户关系建设
经常在工作以外的时间继续与客户保 积极创造与客户接触的机会,主动联 持联络,如在节日等重要时刻表示心 络客户,利用非正式接触建立融洽关 意。利用客户间接的人脉关系,扩大 系。 自己的人际网络范围。
1、成功经验加以推广,项目失败则 1、成功经验加以推广,项目失败则进 进行原因分析,提出改进办法; 行原因分析,提出改进办法; 5 总结分析能力 项目结束后,善于进行总结,成功的 掌握PDCA、5W2H、SWOT等常用 经验加以推广。项目失败则进行原因 2、项目失败,还需进行竞争对手成 2、项目失败,还需进行竞争对手成功 10% 分析方法及其运用技巧。 分析,提出改进办法。 功原因分析,及竞争对手的相关资料 原因分析,及竞争对手的相关资料搜 搜集。配合区域主任及人事部门进行 集。配合区域主任及人事部门进行优 优秀人才挖掘工作。 秀人才挖掘工作。 耐心倾听客户的咨询、要求, 甚至抱怨,并做出及时的回 应,能够解决客户提出的常规 性问题。 花费时间了解客户的需求,为客户提 供个性化的产品和服务。 与客户保持沟通,当客户需要帮助的 担当起顾问的职责,针对客户的需求 时候可以随时取得联系,关注客户的 、经济能力推荐适合他们的 满意度,提供对客户有帮助的信息。 高性价比的产品,积极参与帮助客 户进行决策。 关注和了解客户的潜在需求,提出符 合客户需求的产品开发或服务建议。 为客户寻找长期利益,能够采取具体 的措施为客户提供增值服务,并借此 成功取信于客户。
6
客户满意度
10%
7
技术掌握度
有IT专业或行业背景,勤奋好 学。
能在技术人员指导下进行设备的简单搭建。会使用。 与技术部、研发部、Maketing部门、 商务等相关部门积极合作,保持良好 的人际关系。 相关部门评分:80分以上 与技术部、研发部、Maketing部门、 商务等相关部门积极合作,保持良好 的人际关系。 相关部门评分:85分以上
积极维护企业形象及利益,坚决制止损害企业形象及利益的行为。 日常考核90分以上 日常考核90分以上
5% 5%
优秀客户经理胜任力模型
序号 类别 1 业绩 评估指标 初级客户经理 中级客户经理 1套 高级客户经理 2套 1、了解本行业录播产品相关周边设 备的产品信息。 2、熟悉竞争对手产品,能进行优劣 势分析,强弱项比较。 3、了解竞争对手的优质渠道。 4、能独立制作标书。 5、能及时反馈客户的产品的使用意 见,帮助产品完善。 资深客户经理 5套 权重 15% 最近一季度平均 不做要求 月销售套数