2018-2019中国聚合支付行业发展研究报告
2019年中国聚合支付行业研究报告
条码支付 业务
• 条码支付业务包括付款扫码和收款扫码。 • 付款扫码是指付款人通过移动终端识读收款人展示的条码完成支付的行为。 • 收款扫码是指收款人通过识读付款人移动终端展示的条码完成支付的行为。
来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 ©2019.11 iResearch Inc.
仅供参考
2
摘要
发展背景
2016年
2017年
2018年
2019年
仅供参考
5Байду номын сангаас
大部分场景已实现扫码支付的互联互通
互联互通并非聚合收单模式独有，直连收单模式下也基本实 现了扫码支付的互联互通
目前线下商户主要分为头部的大型连锁商户、腰部的中等交易体量商户和尾部的小型商户三类。其中无论是头部商户的直 连收单模式还是腰部商户的聚合收单模式都已经实现了扫码支付的互联互通，只有部分尾部商户采用的是支付宝、微信支 付等独立分开的个人收钱码模式。不过随着聚合支付服务的不断下沉，尾部商户扫码支付的互联互通也将很快实现。
中国聚合支付行业研究报告
2019年
研究口径与定义说明
聚合支付
聚合支付通过技术手段将银行、第三方支付机构的多种支付服务整合于一体。常见的聚合支 付产品有聚合码牌、智能POS、扫码枪、扫码盒子等。本报告主要聚焦于线下扫码聚合支付 业务，不包含线上网关聚合等其他业务。
聚合支付 服务商
• 当前市场上，从事聚合支付的服务商分为收单机构和收单外包机构两类。 • 收单机构由于具备银行卡收单业务许可和网络支付业务许可，因而可以为商户提供融合
扫码支付互联互通
头部大型连锁商户往往采用的是与支付宝、微信支付、银联云闪付、
聚合支付发展历程
第三方移动支付快速发展，从线上驱动进 入线下消费驱动时代。
聚合支付的发展现状
聚合支付的发展现状
聚合支付是指将多种支付渠道通过技术手段进行整合，方便用户在一个平台上进行支付。
在过去几年中，聚合支付在中国迅速发展，已成为支付行业的一个重要领域。
聚合支付的发展现状如下：
1. 快速增长：随着移动支付的普及和消费习惯的改变，聚合支付快速增长。
数据显示，中国聚合支付市场规模以及使用率都在不断扩大。
2. 支付渠道整合：聚合支付通过整合多种支付渠道，提供了更多的支付方式选择，例如银行卡支付、第三方支付、移动支付等，提高了支付的便利性和灵活性。
3. 商户广泛应用：聚合支付不仅在电商行业广泛应用，还逐渐渗透到线下零售、餐饮、旅游等各个行业，方便了商家的支付操作，并带来更高的销售额。
4. 移动支付融合：随着智能手机的普及，移动支付成为聚合支付的重要组成部分。
聚合支付平台不仅提供PC端支付服务，还提供了适用于移动设备的支付解决方案。
5. 安全性提升：聚合支付平台在支付安全方面进行了多方面的技术升级和风控措施，并与各大银行、第三方支付机构建立了合作关系，以确保用户支付过程的安全性。
6. 服务扩展：聚合支付平台除了提供支付功能外，还逐渐扩展到金融服务、结算、账户管理等领域，为用户提供更全面的金融服务。
综上所述，聚合支付在中国的发展呈现出快速增长、支付渠道整合、移动支付融合、商户广泛应用、安全性提升和服务扩展等特点。
随着技术和消费习惯的不断变化，聚合支付将继续发展壮大，并在支付行业中发挥更重要的作用。
聚合支付行业研究报告
聚合支付行业研究报告在当今数字化的商业世界中，支付方式的多样化和复杂性日益凸显。
聚合支付作为一种创新的支付解决方案，应运而生并迅速发展。
本文将深入探讨聚合支付行业的现状、特点、发展趋势以及面临的挑战。
一、聚合支付行业的定义与发展背景聚合支付，简单来说，就是将多种支付方式整合到一个平台上，为商家和消费者提供便捷、高效的支付体验。
它的出现主要是由于以下几个因素：1、移动支付的普及：随着智能手机的广泛应用，移动支付成为主流支付方式之一。
然而，不同的移动支付平台和工具繁多，给商家和消费者带来了选择和管理上的困扰。
2、电商和线下零售的融合：线上线下交易场景的融合，要求支付方式能够无缝对接，聚合支付满足了这一需求。
3、中小微商户的需求：对于中小微商户而言，单独与各个支付机构对接成本高、技术难度大，聚合支付为他们提供了一种低成本、高效率的解决方案。
二、聚合支付行业的特点1、支付方式的多样性聚合支付平台能够整合包括微信支付、支付宝、银联云闪付等多种主流支付方式，甚至还包括一些新兴的数字货币支付。
2、技术集成性聚合支付涉及到多种支付接口的对接、数据传输和安全保障等技术问题，需要具备强大的技术研发和集成能力。
3、服务的综合性除了支付功能，聚合支付还常常提供财务管理、营销推广、数据分析等增值服务，帮助商户提升经营效率。
三、聚合支付行业的市场规模与发展现状近年来，聚合支付行业呈现出爆发式增长的态势。
根据相关数据显示，其市场规模逐年扩大，增长率保持在较高水平。
目前，市场上的聚合支付企业众多，竞争激烈。
一些大型的聚合支付企业凭借技术优势、品牌影响力和广泛的合作伙伴关系，占据了较大的市场份额。
同时，也有不少新兴的创业公司不断涌入，通过创新的商业模式和服务，争夺市场份额。
在应用场景方面，聚合支付已经广泛应用于餐饮、零售、酒店、交通等多个领域。
特别是在中小微商户中，聚合支付的普及程度越来越高。
四、聚合支付行业的发展趋势1、智能化随着人工智能和大数据技术的不断发展，聚合支付将更加智能化。
2019-2020中国聚合支付市场研究报告
25974 9.04%
28228 15%
10% 8.68%
0 2013
2014
2015
2016
2017
5% 2018
社会零售消费规模不断增长，为支付市场发展奠定基础
• 自2011年起，中国社会消费品零售总额连年增长。至2018年，规模已达380987亿元。消费品零售规模的扩大，促进了人们对 支付方式多样化和快捷化的需求。
得益于第三方支付快速发展，聚合支付成线下商户“宠儿”
顾客
市场痛点
第三方支付机构
• 支付渠道碎片化
分
• 支付平台碎片化
别
• 支付场景碎片化
收
• 支付数据碎片化
款
• 支付需求多样化
聚合支付
市场需求
• 基于第三方支付快 速发展，整合众多 支付方式成大势所 趋。
• 聚合支付可以满足 多元化用户，商户， 收付款方式，解决 支付各种碎片化问 题。
393078.3
438357.3
472446.1
476986.3
6.99% 2018Q 1
-2.62% 2018Q 2
11.52% 2018Q 3
7.78% 2018Q 4
0.96% 2019Q 1
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
数据说明：以上数据根据厂商访谈、自有检测数据和研究模型估算获得，将根据掌握 的最新市场 情况对历史数据进行微调。
2019年3-7月中国社会消费品零售总额
社会消费品零售总额(亿元 人民币)
同比增长率
40000 30000 20000 10000
31725.7 8.70%
30586.1 7.20%
中国聚合支付行业市场分析报告
中国聚合支付行业市场分析报告1. 引言聚合支付是一种将多种支付渠道合并在一起的支付形式，旨在提供更便捷和多样化的支付方式。
随着移动支付的快速发展和人们对便捷支付的需求日益增长，聚合支付市场正经历快速扩张。
本报告将对聚合支付市场进行分析，以揭示市场的发展趋势和机遇。
2. 市场规模和增长趋势根据研究机构的数据，全球聚合支付市场在过去几年间保持着强劲的增长势头。
预计到2025年，全球聚合支付市场规模将达到X亿美元，年复合增长率为X%。
亚太地区是聚合支付市场最大的地区，占据了全球市场份额的X%。
而随着互联网和智能手机的普及，拉美和中东地区的聚合支付市场也在迅速崛起。
3. 市场驱动因素聚合支付市场的快速扩张得益于以下几个主要的市场驱动因素：3.1 移动支付的普及随着智能手机的普及和移动支付技术的成熟，越来越多的消费者选择使用手机进行支付。
聚合支付作为一种整合多种支付方式的解决方案，能够满足消费者的便捷支付需求，因此受到了广大用户的青睐。
3.2 多样化的支付方式聚合支付不仅整合了传统的银行卡支付渠道，还包括了移动支付、电子钱包、在线支付等多种支付方式。
这样的多样性使得消费者能够选择最适合自己的支付方式，提供了更加个性化和便利的支付体验。
3.3 商户需求的增长随着电商和O2O业务的兴起，越来越多的商家开始寻求聚合支付解决方案。
商户希望通过接入聚合支付，能够提供更多支付方式给消费者，扩大销售渠道，提高用户转化率。
4. 竞争格局聚合支付市场存在激烈的竞争环境。
目前市场上存在着多家聚合支付平台，包括国内的XX、XX，以及国际上的XX等。
这些平台通过提供稳定的技术支持、丰富的支付渠道和优惠的服务费用等方式，争夺商户和用户的市场份额。
5. 机会与挑战聚合支付市场的快速发展为行业参与者带来了机遇和挑战。
其中的机会主要体现在以下几个方面：•越来越多的商户和用户开始接受并使用聚合支付，市场需求潜力巨大；•科技的不断创新和发展，为聚合支付提供了更多的应用场景。
聚合支付情况汇报
聚合支付情况汇报近年来，随着移动支付的普及和消费者支付习惯的改变，聚合支付在我国迅速发展。
作为一种集成多种支付方式的支付方式，聚合支付为商家提供了更多选择，为消费者带来了更便捷的支付体验。
在这样的大背景下，我们需要对聚合支付的情况进行一次汇报，以便更好地了解市场动态和制定未来的发展策略。
首先，让我们来看一下聚合支付的发展趋势。
随着移动支付市场的不断扩大，聚合支付的市场规模也在不断增长。
根据最新数据显示，我国聚合支付市场规模已经达到了数万亿元。
这一数字的增长趋势令人印象深刻，也反映了聚合支付在市场中的重要地位。
其次，我们需要了解一下聚合支付的应用领域。
目前，聚合支付已经广泛应用于各个行业，包括线下零售、餐饮、旅游、医疗等多个领域。
在线下零售领域，聚合支付已经成为了商家的主要支付方式之一，为消费者提供了更便捷、快捷的支付方式。
在餐饮、旅游、医疗等领域，聚合支付也得到了广泛的应用，为消费者和商家带来了更好的支付体验。
接下来，我们需要关注一下聚合支付的发展优势。
相比传统的支付方式，聚合支付具有更多的优势。
首先，聚合支付整合了多种支付方式，为商家和消费者提供了更多的选择。
其次，聚合支付提供了更快捷、便捷的支付体验，为消费者带来了更好的购物体验。
最后，聚合支付还具有更安全的支付环境，有效保障了消费者的资金安全。
最后，我们需要关注一下聚合支付的未来发展。
随着科技的不断进步和市场的不断变化，聚合支付将会迎来更多的发展机遇和挑战。
我们需要不断创新，提升支付体验，拓展应用领域，为消费者和商家带来更好的支付服务。
综上所述，聚合支付作为一种集成多种支付方式的支付方式，在我国市场中发展迅速，应用广泛，具有明显的发展优势。
我们需要不断关注市场动态，提升服务质量，为消费者和商家带来更好的支付体验。
希望通过这次汇报，能够更好地了解聚合支付的情况，为未来的发展提供更多的参考和支持。
易观：2019中国聚合支付市场专题分析
易观：2019中国聚合支付市场专题分析2019中国聚合支付市场专题分析
聚合支付从广义上讲，是指聚合了主流的微信、支付宝、百度钱包，银联等支付方式为一体，提供一个聚合类型的二维码给商户进行收款，具有便捷、高效的特性。
聚合支付平台不涉及资金的所有权，不进行清算，只做技术上的渠道整合，且无需支付牌照。
本分析以聚合支付行业为重点，分析内容包括行业规模、行业新拓展点、政策对聚合支付领域影响等进行逐一论述。
分析定义与分析方法如下：。
中国聚合支付行业报告
中国聚合支付行业报告随着移动支付的普及和消费习惯的改变，中国的支付行业正在经历着巨大的变革。
作为支付行业的重要一环，聚合支付正逐渐成为支付方式的主流之一。
本报告将对中国聚合支付行业进行深入分析，探讨其发展现状、趋势和影响因素。
一、发展现状。
1.市场规模，中国聚合支付市场规模庞大，据统计，2019年中国聚合支付交易规模达到了65.7万亿元，同比增长了25.8%。
其中，移动支付占据了绝大部分份额，成为了聚合支付的主要形式。
2.行业竞争，中国聚合支付行业竞争激烈，主要的竞争者包括支付宝、微信支付、银联等大型支付机构。
这些机构通过不断创新和技术升级，不断提升用户体验和支付安全性，争夺市场份额。
3.用户需求，随着消费者对支付便利性和安全性的要求不断提高，聚合支付行业也在不断满足用户需求。
除了线上支付外，线下支付也在不断创新，如扫码支付、NFC支付等技术的应用，为用户提供更加便捷的支付体验。
二、发展趋势。
1.智能化支付，随着人工智能和大数据技术的不断发展，智能化支付将成为未来的趋势。
通过个性化推荐、智能风控等技术手段，提升用户支付体验和支付安全性。
2.跨境支付，随着中国经济的全球化，跨境支付需求不断增加。
聚合支付行业将面临更多的国际竞争，同时也需要满足用户在海外消费的支付需求。
3.金融科技融合，金融科技的发展将为聚合支付行业带来更多的创新机会。
比如区块链技术的应用、数字货币的发展等，都将对聚合支付行业产生深远影响。
三、影响因素。
1.监管政策，监管政策对聚合支付行业的发展起着至关重要的作用。
不断完善的监管政策将有助于规范市场秩序，保护用户权益，同时也为行业的健康发展提供了保障。
2.技术创新，技术创新是推动聚合支付行业发展的重要动力。
支付安全、支付体验等方面的技术不断升级，将直接影响用户选择和使用聚合支付的意愿。
3.消费习惯，消费者的消费习惯对聚合支付行业的发展也有着重要影响。
随着消费者对便捷、安全支付的需求增加，聚合支付行业也将不断调整和优化自身服务。
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我国居民收入不断提升，带来消费能力和消费总量水平的持续提升，为移动支付和聚合支付行业发展奠定了坚实的经济基础。聚合支付直接 服务线下商户，成为实践普惠金融、赋能实体经济的积极力量。从2012年至2017年，中国人均可支配收入保持高速增长，到2017年达到2.6万 元人民币，同比增长超过9%；与此同时，中国社会消费品零售总额也连年增加，年增长率达到10%以上，到2017年已经达到了36.62万亿元， 同比增长达10.21%。
2018年上半年移动支付独立APP活跃用户统计
单位：万人
2016-2017年移动支付用户使用频率
2016年
2017年
每天 使用
一周 二到三次
一周 一次
半个月 一次
一个月 一次
一个月 以上
6
移动支付交易规模不断攀升，为聚合支付发展孕育市场潜力
聚合支付直接服务线下商户，成为实践普惠金融、赋能实体经济的积极力量。根据支付清算协会数据，2017年国内银行机构移动电话支付笔 数达到375.52亿笔，支付业务量达到202.93万亿；支付机构移动业务笔数达到2392.62亿笔，业务量达到105.11万亿；整体移动支付业务量达 到308.04万亿元，相比2016年增长47.7%，用户在移动支付方面带来的交易总量非常可观且具有潜力。
2015-2018年中国本地生活服务O2O市场规模
单位：亿元人民币
到家O2O 到店O2O
2013-2019年中国移动支付市场交易规模及预测
单位：亿元人民币
*说明：1）中国本地生活服务市场规模涵盖本地餐饮/住宿、电影/演出、商超 便利店、洗衣/家政、美容洗护、休闲娱乐、社区、结婚等商业领域，不含本地 信息服务、OTA度假旅游、交通出行、个人微信支付等；2）图中横坐标表示时 间轴，标签文字中的H代表半年度（Half）、F代表预测值（Forecast）。 *来源：易观，《中国第三方支付行业专题分析2018》。
线下商户
发展诉求：增加商家支持多种支 付方式、支付平台、支付场景。
第三方支付
场景—— 聚合 ——支付
市场痛点：收款“多对多”特征明 显，无论从商户效率角度，亦或用户 体验角度，需要入口统一整合方式。
9
互联网巨头推动，加快聚合支付行业发展
随着场景、需求日趋多元，移动支付产业链、价值链不断拉伸，链上分工进一步精细化，为聚合支付服务商的生长创造了空间。目前，移动 支付头部机构已经推出开放平台，不仅面向聚合支付服务商提供基础支付渠道、展业物料等方面支持，还为商户注册、订单交易流程、用户 信息管理提供技术和系统支持，对商户收单速度与效率的提升形成极大的促进作用，这也对两大巨头进一步扩大线下商户覆盖奠定了基础。
* 说明：图中横坐标表示时间轴，标签文字中的F代表预测值（Forecast）。 * 来源：易观，《中国第三方支付行业专题分析2018》。
8
线下需求迫切，“聚合”成为大势所趋
在第三方支付快速发展的大背景下，移动端支付表现出“碎片化”的趋势，多样化的用户支付需求促使线下商户必须获取多元的交易收款能 力。对于快速成长的线下商户来说，需要集中多种场景、多种支付方式，以满足客户需求，“聚合”成为大势所趋。
2012-2017年中国人均可支配收入
单位：元人民币
2012-2017年中国社会消费品零售总额
单位：亿元人民币ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
* 来源：国家统计局。
* 来源：国家统计局。 5
随着数字经济发展和移动设备普及，支付向网络化、移动化加速转变
在经济总体步入数字化时代的背景下，支付交易也更趋向网络化。移动设备的普及极大便利了支付行为，驱动支付向移动端快速迁移。根据 易观数据显示，2018年上半年移动支付活跃用户从1月份的45343万人，增长到了6月的50716万人，增幅比例超过11.8%。目前，支付宝全球用 户数已超9亿，云闪付注册用户数已超1亿。另外从用户使用频率看，截至去年底近80%用户每天使用移动支付，移动支付已然成为用户的基础 支付方式。
研究数据
一手数据来自对被研究企业的深度访谈；二手数据主要来自行业公开信息、政府数据和第三方机构研究内容等。
2
目录
CONTENTS
01 02 03
中国聚合支付行业发展背景 中国聚合支付行业发展现状 中国聚合支付行业发展趋势
3
PART 1
中国聚合支付行业发展背景
4
消费能力与消费总量持续提升，为移动支付发展奠定经济基础
2018-2019中国聚合支付行业发展 研究报告
前言
聚合支付定义
服务机构运用安全、有效的技术手段，集成银行卡支付和基于近场通信、远程通信、图像识别等技术的互联网、移动支付方 式，对采用不同交互方式、具有不同支付功能或者对应不同支付服务品牌的多个支付渠道统一实施系统对接和技术整合，并 为特约商户提供一点式接入和一站式资金结算、对账服务，有效降低特约商户系统投入和运营成本，为消费者提供多元化支 付方式，为特约商户支付效率和消费者提供支付体验，推动支付服务环境不断改善。
研究范畴
本报告重点研究聚合支付行业，主要包括非银行、非第三方支付的科技公司。报告对聚合支付行业的缘起今生、发展现状和 趋势展望予以分析、总结和预测。在内容安排上突显整体性、专业性和政策性，主要包括行业生态组成、宏观背景、历史沿 革、监管现状、竞争格局、增长指标和驱动因素等。通过以上问题讨论的逐一铺排，为业界、学界、监管和社会提供有益的 思考成果和有价值的参考材料。
单位：亿笔
国内银行移动电话支付业务量
单位：万亿元
单位：亿笔
国内支付机构移动支付业务量
单位：万亿元
* 来源：中国支付清算协会，《中国支付清算行业运行报告》。
* 来源：中国支付清算协会，《中国支付清算行业运行报告》。 7
线上线下加速融合，驱动移动支付新发展，聚合支付成为商户刚需
2015年开始，线上线下场景呈现加速融合的态势，为移动支付带来了强劲的增长动力，也给聚合支付提供了巨大的市场增量空间。中国本地 生活O2O整体市场2018年规模预计将达到9992.1亿元，增速达到39.8%。O2O市场增长带动移动支付增长，2018年第一季度，移动支付市场交易 规模达到40.36万亿元人民币，到2019年，预计将达到近300万亿元人民币。移动支付是O2O的入口，也使得聚合支付成为商户刚需。