高档自行车产业分析报告

高档自行车

产业分析报告

销售与市场企业发展研究院

目录

背景 (3)

国内自行车行业的问题、形势与机遇................................3-4 中国自行车行业2011年经济运行分析报告（环境分析）5-10 本土品牌自行车专题研究（竞争与渠道分析）..............11-15 中国自行车市场整体分析（消费者与产品分析）..........16-24 国内高档自行车市场调查分析.....................................25-32 报告结论. (49)

资料参考1：高档自行车再掀奢侈品市场狂潮

资料参考2：高档自行车国际领导品牌TOP10

资料参考3：三大品牌对比（捷安特、永久、美利达）

资料参考4：国际高档自行车生产厂商

背景：

自行车经过一百多年的发展，已经是相当成熟的产业。改革开放以来，国内自行车行业通过积极引进、消化、吸收国际先进技术和装备，在生产技术、工艺、产品质量及自动化生产程度等方面有了明显地提高。中国已成为全球最大的自行车生产、消费和出口大国。2011年，我国自行车产量为8345万辆，较上年8159.8万辆增长2.3%；电动自行车生产量3096万辆，较上年2954.4万辆增长4.8%；自行车整车出口额和零部件出口额、电动自行车出口额合计52.6亿美元，创下历史新高。经济效益和社会效益突出。在激烈的竞争中，自行车行业的生产和市场流向更适应市场经济的区域和厂家，并形成了天津、上海、江苏、浙江和广东等5 大生产基地，各品牌争先抢占国内乃至国际高档市场。

国内自行车行业的问题和形势

（一）主要问题

1、产业结构不合理，国内市场知名品牌数量及其所占市场份额均较低。企业发展不平衡，存在“散而弱”的问题。

2、行业缺乏国际知名品牌，缺乏通畅的渠道。自行车行业出口产品80%以上为国外定牌生产，其余的不到20%产品虽以自有品牌出口，但主要通过超市进行销售，产品以小轮车为主，很难提升档次和附加值。产业出口依存度较高，仍处于国际产业链中低端。

3、行业盈利状况不理想，产业整体大而不强。国内消费以普通代步自行车为主，用于运动、休闲、竞技器材的中高档自行车尚未普及。自行车环保、节能、健康的优点也未得到充分宣传。近年来社会偷盗自行车现象加剧，影响了国内消费者对高技术含量、高附加值自行车产品的购买。出口继续稳定增长但空间有限，国际市场贸易量长期稳定在7500 万辆左右。意大利、德国、台湾等掌握高档市场，而其它发展中国家发展很快，在中低档产品市场与我国同类产品

竞争激烈。行业平均利润仅4%。

（二）面临的形势：

1、国内高档市场潜力巨大。自行车的发展已经处于成熟期，需要根据社会需求设计满足个性化、功能化的产品。随着国内生活水平的提高，高品质的生活质量成为广大人民群众的需求，适合国内市场的高档产品将有巨大的发展潜力。自行车企业转型升级动力强劲。

2、自行车企业转型升级动力强劲。从国际上看，处于产业链高档的国家和地区，大多数已经将相关产业链环节向中国大陆等地转移。企业也意识到没有品牌、研发设计缺失严重滞后了产业的发展，有寻求扩大，向产业上游进军的动力。

3、国家大力支持传统产业转型升级。大力支持传统产业转型升级的规划纲要颁布实施后，转型升级是各级政府部门在经济工作中提的最多的词汇之一。各级政府部门都制定了相应的政策措施，鼓励企业加快转型升级步伐。高新区也制定了专门的优惠政策和鼓励措施。

4、国内市场竞争激烈。从国际贸易形势看，国内市场竞争激烈，贸易壁垒依然存在。2011 年10 月6 日，欧盟反倾销委员会对我自行车反倾销复审发布终裁公告，称延长对我自行车征税5 年。这意味着欧盟对华贸易壁垒短期内尚难消除，在一定程度上制约了我国自行车出口的进一步发展。国内市场将是自行车企业竞争的主战场。

结论：发展高附加值、高技术含量的中高档自行车已经成为自行车行业的必然选择。这种趋势迎合了迅速增长的消费需求，符合国家的政策导向，具有良好的市场前景。发展高档自行车的外部条件已趋成熟。但同时，技术力量的薄弱、行业整体发展的滞后、品牌的缺失，构成了国内发展自主品牌高档自行车的内部障碍。

中国自行车行业2011年经济运行分析报告

摘录

2011年，自行车行业在坎坷中前行，在2010年实现恢复性增长的基础上，基本面保持平稳，产销量略有增长，行业总产值，出口交货值有较大幅度增长。

一、自行车、电动自行车生产经营情况

根据自行车各主产区行业协会的调查统计并结合国家统计局对规模以上企业的统计数据，2011年全年自行车总产量为8345万辆，同比增长2.3%；电动自行车总产量为3096万辆，同比增长4.8%，自行车、电动自行车全年累计完成产量11441万辆。

表1、2011年全国各省市自行车、电动自行车产量统计表

单位：万辆

注1：由于各地区产量存在异地加工交叉重复统计的情况，协会根据目前了解和掌握到的情况对全国总产量进行了调整，标“﹡”数据为调整后数据。

注2：国家统计局“规模以上”，自2011年起为年主营业务收入2000万元及以上全部

工业法人企业。

二、自行车、电动自行车及零部件进出口情况

（一）自行车出口：

1、整车出口量减价升。2011年累计出口自行车5572.2万辆，同比下降4.2%；出口金额为29.0亿美元，同比增长11.2%。4月份出口值及出口量增速达到顶点后，增速明显放缓，自5月份出口量同比开始下降，到年底又受国外圣诞节等节日需求加大，出口量有所回升。2011年出口量呈现前高后低的态势。其主要原因：一是由于2010年出口呈恢复性高速增长，出口基数较高；二是由于受欧债危机影响，造成国际市场需求疲软。2011年出口金额为29.0亿美元，同比增长11.2%；出口单价比2010年有较大幅度增长，自行车整车出口平均出口单价超过50美元/辆，达到52.1美元/辆，比去年提高了7美元。

2、出口产品结构变化明显。山地自行车出口比重由上年的15.7%下降为15.3%，其他未列名自行车出口比重由上年的39.2%上升到43.4%，竞赛型自行车出口量增长36.2%，16、18、20英寸越野自行车出口量同比下降21.6%。出口产品结构的变化说明：一是受国际金融危机蔓延效应影响，消费者对代步型自行车需求增加，休闲型需求减少。二是国外中高档自行车在国内的代加工增加。

2011年平均出口单价为52.1美元，同比增长16.1%，其中其他越野车单价同比增长高达81.0%。

3、主要出口市场出口量变化较大。对于美国、韩国、伊朗市场的出口数量出现下降，其中美国同比下降22.3%，导致全年出口量出现负增长。对于日本、俄罗斯、马来西亚市场仍保持两位数的增长幅度。全年出口东盟整车数量达到653.3万辆，占出口总量的比重达到11.7%，同比2010年出口东盟总量有大幅提升；出口欧盟整车数量达到94.5万辆，同比2010年出口量和平均单价均呈增长趋势。

在主要出口市场增幅放缓的同时，东欧、中欧等新兴市场需求也呈现出快速增长的势头。出口增长最快的前十名国家同比增幅都超过了一倍或数倍以上，其