网站金融顾问服务协议书(标准版)
金融咨询服务协议简洁范本
金融咨询服务协议简洁范本甲方：（以下简称“顾问公司”）地址：乙方：（以下简称“委托人”）地址：双方在平等、自愿、公平的基础上，达成以下协议：第一条服务内容1.3委托人需向顾问公司提供金融相关的必要信息，并确保提供的信息真实、准确、完整。
委托人应及时提供所需的文件、资料等，以便顾问公司更好地开展工作。
第二条服务费用及支付方式第三条服务期限3.1本协议自双方签署之日起生效，期限为（协议生效之日起至协议约定的服务完成之日之间的时间段）。
3.2若委托人需要延长服务期限，应提前书面通知顾问公司，并与顾问公司协商确定新的服务期限和费用。
第四条信息保密4.1双方应对在本协议履行过程中获得的对方的商业机密、技术秘密和其他保密信息予以保密，未经对方的书面同意，不得泄露、使用或向任何第三方披露。
4.2除非法律法规另有规定，否则未经对方的书面授权，任何一方不得将本协议涉及的商业关系或本协议的任何内容公之于众。
第五条责任限制5.1由于未能按照本协议约定提供服务所导致的损失，除非有故意或重大过失，顾问公司不承担责任。
5.2委托人应审慎决策并独立承担投资风险，顾问公司对委托人的投资决策结果不承担责任。
第六条完整协议6.1本协议构成双方之间的完整协议，取代双方之前就同一事项所达成的其他书面或口头约定。
6.2本协议任何条款如被裁定为无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性。
第七条争议解决7.2出现争议时，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1本协议的任何修改、补充或变更，需经双方协商一致，并以书面形式作出。
8.2本协议正本一式两份，分给甲方和乙方各一份。
甲方（顾问公司）：乙方（委托人）：签名：签名：。
2024年金融咨询服务协议模板（三篇）
2024年金融咨询服务协议模板甲方与乙方经友好协商，就甲方委托乙方作为顾问，为甲方公司债券发行提供咨询服务事宜，达成如下协议：一、甲方特此委托乙方协助其完成公司债券发行任务。
甲方保证所委托事务的法律合法性和政策可行性，并承诺将尽力配合乙方，由乙方指派新的证券主承销商作为甲方发行公司债券的主承销商。
同时，甲方将为乙方提供发行公司债券所需的相关资料。
二、乙方承诺为甲方提供国家相关部委关于公司债券发行的最新信息、政策及发行指导意见，并指导甲方制定和修改公司债券发行的相关文件。
乙方确保在____年____月____日之前协助甲方取得国家发改委对公司债券发行的核准批复。
若甲方成功由乙方指派的主承销商发行公司债券，乙方将确保该债券的综合成本（含债券利率、承销费、顾问费、律师费、评级费等）不超过年利率7.5%。
若甲方未能由乙方指派新的主承销商，则乙方仅负责按双方约定协助甲方取得国家发改委的批复，并据此向甲方收取实际批准发行额度的1%作为咨询服务费。
三、双方确认本协议为风险代理性质。
若乙方未能协助甲方按时完成公司债券的发行批准事项，甲方无需向乙方支付咨询服务费，但应承担乙方为甲方发行公司债券所产生的人工费、差旅费及文件制作费。
若乙方成功协助甲方完成公司债券发行的批准，则甲方应在承销网点开始销售后七日内，向乙方一次性支付咨询服务费，其总额为国家发改委实际批准发行募集资金的百分之一。
四、甲方对乙方为本项目提供的咨询顾问意见及文件负有保密义务，未经乙方事先书面许可，不得擅自向第三方透露。
五、若国家发改委已批准公司债券发行且债券已发行，但甲方未按本协议第三条规定支付咨询顾问费，则每逾期一日，甲方应按未付金额的日万分之二点一向乙方支付违约金，直至付清全部咨询顾问费。
六、若国家发改委最终批准发行的公司债券额度和年限与甲方申报的额度和年限存在差异，不视为乙方违约。
若超出双方约定的____年____月____日，甲方申报仍未获国家发改委批准，则视为乙方违约，双方可终止本协议履行。
金融协议合同范本(6篇)
金融协议合同范本甲方：__________乙方：__________甲乙双方本着平等自愿原则，就乙方成为甲方____会员事项达成以下协议：一、服务内容甲方向乙方提供____金融顾问服务产品，产品与价格见附件，乙方根据需要订购甲方____服务产品。
二、服务费用支付方式乙方可以选择以下方式交纳顾问费：□账户划款方式：乙方同意由甲方从乙方保证金帐户或银证通帐户将顾问费____元人民币划到甲方指定帐户上。
□乙方直接到当地甲方营业网点缴付顾问费____元人民币。
□乙方通过银行划款或电汇的方式将顾问费____元人民币汇到甲方以下账户：收款单位全称：__________;开户行：__________;帐号：__________。
□乙方通过邮局汇款的方式将顾问费____元人民币汇到以下地址：收件人：__________;地址：__________;邮编：__________。
三、服务方式1.甲方文字版服务产品发布在____网站(____)的会员个人理财主页上，除乙方所订购产品特别规定或乙方特别要求并经甲方同意外，乙方须通过甲方____网站会员专栏接收甲方的服务产品。
2.由于国内许多网站的邮箱存在很多问题，甲方按乙方提供的电子邮箱地址发送信息产品时，不保证乙方能及时收到。
若乙方电子邮箱发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。
3.作出相应调整。
4.甲方在认为必要时在盘中通过电话或手机短信向乙方提供相关信息与服务。
乙方提供的电话号码应是甲方工作期间能够联系到的号码，若乙方电话号码发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。
四、权利与义务1.除非另有约定，乙方根据本协议中的服务内容，享有与所缴费用相适应的相关服务的权利。
2.除非另有约定，甲方向乙方提供的信息、资料和服务仅限乙方本人使用，乙方不得以任何方式复制、传播、销售、出版、广播和用作商业目的。
3.如果乙方存在对甲方提供的信息、资料和服务私自复制、传播、销售、出版、广播和用作商业目的的行为，甲方有权单方终止信息服务，同时将乙方已付费用全额用以支付违约金，并保留通过法律途径进一步追诉的权利。
金融顾问协议合同范本
金融顾问协议合同范本甲方（委托方）：________________乙方（顾问方）：________________鉴于甲方希望利用乙方的专业知识和经验，为其提供金融顾问服务，乙方愿意提供此项服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容（1）为甲方提供金融市场分析、投资策略建议；（2）协助甲方制定和实施投资计划；（3）为甲方提供金融产品信息，协助甲方选择合适的金融产品；（4）协助甲方进行投资项目的评估和风险管理；（5）提供甲方需要的其他金融顾问服务。
二、服务期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年，自协议生效之日起计算。
三、费用及支付3.1 甲方应支付乙方顾问费，具体金额为_______元人民币。
3.2 顾问费支付方式如下：（1）本协议签订后_______日内，甲方支付乙方顾问费的_______%；（2）剩余顾问费在协议期满后_______日内一次性支付。
四、保密条款4.1 双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
4.2 保密义务自本协议签订之日起生效，至协议终止或履行完毕之日止。
五、违约责任5.1 双方应严格履行本协议约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 乙方在提供服务过程中，如因故意或重大过失导致甲方损失，应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决本协议履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________。
金融服务协议
金融服务协议协议签订日期：xxxx年xx月xx日本协议由甲方（以下简称“客户”）与乙方（以下简称“金融机构”）共同订立，双方本着诚实、公正、公平、互利的原则，达成以下协议：一、服务内容1.1 金融产品推荐和咨询：金融机构将根据客户的个人财务状况、风险承受能力和投资偏好，推荐合适的金融产品，并提供相关的咨询服务。
1.2 投资组合管理：金融机构将协助客户进行投资组合的管理，包括资产配置、风险控制和收益优化，以实现客户的投资目标。
1.3 投资决策支持：金融机构将向客户提供市场分析、风险评估和收益预测等方面的咨询，以帮助客户做出明智的投资决策。
二、义务和责任2.1 客户的义务：2.1.1 提供真实、准确、完整的个人财务状况和投资偏好等信息，以供金融机构进行投资规划和产品推荐。
2.1.2 遵守金融机构的投资管理规定，按照约定的方式支付管理费用。
2.1.3 在决策前谨慎评估投资风险，并自行承担投资损失。
2.2 金融机构的责任：2.2.1 提供专业、高效的金融产品推荐和咨询服务，并根据客户的需求调整投资组合。
2.2.2 严格遵守法律法规，保护客户的合法权益。
2.2.3 依据国家相关政策进行投资决策，最大限度地维护客户的投资收益。
2.2.4 定期向客户提供投资业绩报告和市场分析等信息。
三、费用和支付方式3.1 管理费用：客户应按照约定的比例支付金融机构的管理费用，具体费用标准以协议附件或双方另行约定为准。
3.2 支付方式：客户可以选择将管理费用通过银行转账或其他合法方式支付给金融机构。
四、风险提示和免责条款4.1 风险提示：金融投资存在市场风险，客户在投资决策前应充分了解并识别风险，自行承担投资可能带来的损失。
4.2 免责条款：因客户自身原因导致投资损失的，金融机构不承担任何责任。
同时，金融机构对外部环境和市场波动导致的投资损失免责。
五、保密条款5.1 保密义务：双方应对履行本协议过程中获得的对方商业秘密和个人隐私等信息予以保密，不得以任何形式披露给第三方。
金融顾问合同
金融顾问合同第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。
甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。
第二条常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。
第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服务：为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面的咨询、服务；为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限于理财咨询、投资组合咨询服务；设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间（每天9：00—17：00），随时接受会员对证券市场有关问题的咨询；每年为会员公司管理人员免费提供两人在fsi进行不超过一个月的研修（食宿自理）；为甲方提供企业重组、公司购并、市场融资、战略发展等方面的方案策划服务；向甲方提供服务年度内的全部研究成果，包括年度研究报告、定期研究期刊和其他研究成果。
第四条根据甲方的特殊委托，乙方将为甲方提供以下服务，其具体内容由特别委托合同另行约定：依据特别委托为有会员资格的甲方提供在京的公关策划、公关运作和公关服务；依据特别委托为甲方提供企业重组、公司购并等方面的具体运作服务；依据特别委托为甲方提供证券金融市场的专项分析、专项咨询和专项服务；依据特别委托为甲方研究特定上市公司的投资价值分析报告等专项服务。
第五条甲方的主要义务如下：1、甲方应真实、全面、及时地向乙方提供与委托事项相关的文件资料，并应保证其真实性、完整性和准确性；2、不得向乙方工作人员提供虚假、有误导或重大遗漏的任何信息或资料；3、甲方应保证专人与乙方工作人员联系，并予合作；4、甲方应按规定及时向乙方支付常年金融顾问费用和工作费用；5、每次的进场或会议通知，应适当提前，以给乙方留出合理的准备时间；6、保障乙方工作人员为履行本协议所需的其他具体条件。
第六条乙方的主要义务如下：1、乙方有义务遵守中华人民共和国法律、法规和职业道德，为甲方勤勉、谨慎地工作；2、乙方有义务随时提醒甲方注意其与有关当事人及在各种事务中可能承担的相关责任；3、乙方对甲方提供的文件资料和所作的陈述，以及乙方工作人员因工作所知悉的一切有关甲方的重要信息，负有保密的义务；4、乙方在保证其工作的独立性的前提下，应服从总体工作安排；5、按时向甲方提供乙方的最新研究成果；6、应当履行的其他义务。
网站金融顾问服务协议书模板(三篇)
网站金融顾问服务协议书模板甲方：_____乙方：_____甲乙双方本着平等愿原则，就乙方成为甲方_____会员事项达成以下协议：一、服务内容甲方向乙方提供_____金融顾问服务产品，产品与价格见附件，乙方根据需要订购甲方_____服务产品。
二、服务费用支付方式乙方可以选择以下方式交纳顾问费：账户划款方式：乙方同意由甲方从乙方保证金帐户或银证通帐户将顾问费_____元人民币划到甲方指定帐户上。
乙方直接到当地甲方营业网点缴付顾问费_____元人民币。
乙方通过银行划款或电汇的方式将顾问费_____元人民币汇到甲方以下账户：收款单位全称：_____;开户行：_____;帐号：_____。
乙方通过邮局汇款的方式将顾问费_____元人民币汇到以下地址：收件人：_____;地址：_____;邮编：_____。
三、服务方式1.甲方文字版服务产品发布在_____网站（_____）的会员个人理财主页上，除乙方所订购产品特别规定或乙方特别要求并经甲方同意外，乙方须通过甲方_____网站会员专栏接收甲方的服务产品。
2.由于国内许多网站的邮箱存在很多问题，甲方按乙方提供的电子邮箱地址发送信息产品时，不保证乙方能及时收到。
若乙方电子邮箱发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。
3.甲方根据乙方所订购的产品，向乙方提供手机短信服务，即甲方按乙方提供的手机号码将短信产品以手机短信息形式发送给乙方。
若乙方手机号码发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。
4.甲方在认为必要时在盘中通过电话或手机短信向乙方提供相关信息与服务。
乙方提供的电话号码应是甲方工作期间能够联系到的号码，若乙方电话号码发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。
四、权利与义务1.除非另有约定，乙方根据本协议中的服务内容，享有与所缴费用相适应的相关服务的权利。
2.除非另有约定，甲方向乙方提供的信息、资料和服务仅限乙方本人使用，乙方不得以任何方式复制、传播、销售、出版、广播和用作商业目的。
网站金融顾问服务合同书
网站金融顾问服务合同书甲方（委托方）：_____________乙方（服务方）：_____________鉴于甲方需要专业的金融顾问服务以优化其网站运营和财务决策，乙方作为专业的金融顾问机构，愿意提供相应的服务。
经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条服务内容1.1 乙方将为甲方提供以下金融顾问服务：(1) 网站财务状况分析；(2) 投资策略建议；(3) 风险管理方案制定；(4) 财务报告编制；(5) 其他双方约定的服务。
1.2 乙方应根据甲方的具体需求，提供定制化的金融顾问服务。
第二条服务期限2.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条服务费用3.1 甲方应按照以下标准向乙方支付服务费用：(1) 基础服务费：人民币____元/年；(2) 定制服务费：根据实际服务内容另行商定。
3.2 服务费用支付方式为：(1) 基础服务费按年支付，于合同签订之日起____日内一次性支付；(2) 定制服务费根据服务进度分期支付。
第四条双方权利与义务4.1 甲方的权利与义务：(1) 有权要求乙方按照约定提供服务；(2) 应按时支付服务费用；(3) 应提供乙方所需的相关信息和资料。
4.2 乙方的权利与义务：(1) 有权按照约定收取服务费用；(2) 应按照合同约定提供专业、高效的服务；(3) 应对甲方提供的资料保密。
第五条保密条款5.1 双方应对在合同履行过程中知悉的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第七条合同的变更与解除7.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
第八条争议解决8.1 因执行本合同所发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
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编号：HT-202123044
网站金融顾问服务协议书(标准版)
This contract is applicable to clearly dividing the rights and obligations of the parties during the term of the contract, effectively restraining the behaviors of both parties and ensuring that the interests of both parties are
not infringed.
甲方：_______________________
乙方：_______________________
日期：______年______月_____日
网站金融顾问服务协议书
甲方：_________
乙方：_________
甲乙双方本着平等自愿原则，就乙方成为甲方_________会员事项达成以下协议：
一、服务内容
甲方向乙方提供_________金融顾问服务产品，产品与价格见附件，乙方根据需要订购甲方_________服务产品。
二、服务费用支付方式
乙方可以选择以下方式交纳顾问费：
账户划款方式：乙方同意由甲方从乙方保证金帐户或银证通帐户将顾问费_________元人民币划到甲方指定帐户上。
乙方直接到当地甲方营业网点缴付顾问费_________元人民币。
乙方通过银行划款或电汇的方式将顾问费_________元人民币汇到甲方以下账户：
收款单位全称：_________；开户行：_________；帐号：_________。
乙方通过邮局汇款的方式将顾问费_________元人民币汇到以下地址：
收件人：_________；地址：_________；邮编：_________。
三、服务方式
1．甲方文字版服务产品发布在_________网站（_________）的会员个人理
财主页上，除乙方所订购产品特别规定或乙方特别要求并经甲方同意外，乙方
须通过甲方_________网站会员专栏接收甲方的服务产品。
2．由于国内许多网站的邮箱存在很多问题，甲方按乙方提供的电子邮箱地址发送信息产品时，不保证乙方能及时收到。
若乙方电子邮箱发生变动，应在
第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。
3．甲方根据乙方所订购的产品，向乙方提供手机短信服务，即甲方按乙方提供的手机号码将短信产品以手机短信息形式发送给乙方。
若乙方手机号码发
生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。
4．甲方在认为必要时在盘中通过电话或手机短信向乙方提供相关信息与服务。
乙方提供的电话号码应是甲方工作期间能够联系到的号码，若乙方电话号
码发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。
四、权利与义务
1．除非另有约定，乙方根据本协议中的服务内容，享有与所缴费用相适应的相关服务的权利。
2．除非另有约定，甲方向乙方提供的信息、资料和服务仅限乙方本人使用，乙方不得以任何方式复制、传播、销售、出版、广播和用作商业目的。
3．如果乙方存在对甲方提供的信息、资料和服务私自复制、传播、销售、出版、广播和用作商业目的的行为，甲方有权单方终止信息服务，同时将乙方
已付费用全额用以支付违约金，并保留通过法律途径进一步追诉的权利。
4．甲方有权对包括_________网站会员个人理财主页、产品格式等进行调整或修改。
5．甲方不受理乙方以任何理由提出的退费要求。
6．在任何情况下，甲方对乙方的最高经济赔偿额不超过收取的当期会员顾问费的50％。
7．在履行协议期间，如果国家有关政策发生变化，有关主管部门明令禁止开展此项业务，本协议自动中止或终止。
五、免责条款
1．甲方承诺将尽力为乙方提供服务，但甲方所提供的信息、资料和咨询服务仅供乙方参考，在任何情况下，甲方不对乙方因甲方提供的咨询产品和服务
造成的损失承担任何责任。
2．由于不可预见的因素，甲方提供的信息、资料和咨询服务不可避免地会发生延误、遗漏和不准确现象，甲方将尽力提高所提供信息的质量，但不能保
证其服务信息的完全真实、准确、完整。
3．因不可预知的技术原因或合作第三方的原因导致甲方服务平台出现故障，或者甲方服务平台技术升级，或乙方提供的通信方式出现故障，或者由于其他
不可抗力，使乙方不能正常、及时得到甲方所提供的服务和信息而造成的损失，甲方将不负担任何法律责任。
六、附则
1．对本协议书任何条款内容的修改或变更必须由甲方加盖公章予以确认，其他任何形式的涂改、删减、增加未经甲方以上述形式加以确认的均属无效。
2．本协议解释权归甲方所有，本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，具
有同等效力。
3．本协议自甲方收到乙方缴纳的顾问费后生效，有效期为：_________。
起始日期_________年_________月_________日，终止日期_________年_________月_________日。
4．未尽事宜，甲乙双方可另行签定补充协议。
5．乙方确认，在签署本协议书时，已经认真阅读本协议书的全部内容，特别是其中的免责条款，并完全理解其含义。
6．本协议可由_________代表甲方和乙方签署。
甲方（盖章）：_________乙方（签字）：_________
代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日。