越南纺织业基本情况
纺织服装行业 国际发展现状
纺织服装行业国际发展现状纺织服装行业是全球最重要的制造业之一，它为世界各国提供了大量的就业机会和经济收入。
随着全球化进程的加快，纺织服装行业的国际发展也呈现出一些新的趋势和变化。
纺织服装行业的国际竞争日益激烈。
中国、印度、孟加拉国等亚洲国家一直是全球纺织服装生产的主要力量，它们拥有丰富的劳动力资源和相对低廉的生产成本，成为全球品牌商和零售商的首选供应商。
然而，近年来，越南、柬埔寨等东南亚国家也逐渐崭露头角，它们通过提供更加灵活的生产方式和更加优惠的税收政策吸引了不少投资者。
同时，一些非洲国家也开始发展纺织服装产业，利用当地丰富的棉花资源和低廉的劳动力成本，逐渐在国际市场上占据一席之地。
纺织服装行业的国际贸易呈现出多元化的发展趋势。
传统的贸易模式是品牌商将生产订单外包给制造商，然后再将成品销售给零售商和消费者。
然而，随着电子商务的兴起，越来越多的纺织服装企业开始通过互联网直接面向消费者销售产品，绕过传统的中间环节。
同时，一些新兴市场国家的纺织服装企业也积极探索直接进入国际市场的渠道，通过品牌建设和市场推广来提升竞争力。
第三，纺织服装行业的国际合作日益加强。
在全球化的大背景下，纺织服装企业之间的合作变得越来越紧密。
一方面，国际品牌商和制造商之间加强了合作，通过共享设计和生产资源，提高了产品的质量和效率。
另一方面，纺织服装企业也积极开展国际合作，通过与其他行业的企业合作，推出更具创新性和差异化的产品。
例如，纺织服装企业与科技公司合作，推出智能穿戴设备；与环保企业合作，推出环保纺织品等。
第四，纺织服装行业的可持续发展日益受到重视。
随着全球气候变化和环境问题的日益突出，纺织服装行业也开始关注可持续发展的问题。
越来越多的企业开始采用环保材料和工艺，推出绿色产品。
同时，一些国际组织和机构也推动纺织服装行业的可持续发展，制定了一系列的标准和指南，引导企业实施可持续发展战略。
纺织服装行业的国际发展正面临着许多新的机遇和挑战。
2019年越南纺织业分析报告
2019年越南纺织业分
析报告
2019年1月
目录
一、顺应纺织业产业转移趋势，越南出口份额跃居全球第二 (4)
1、在纺织业产业转移的大背景下，越南已超越印度成为全球第二大纺织服装
出口国 (4)
2、越南纺织服装行业快速发展，在国民经济中的重要性不断提升 (5)
二、外资经济参与度高，且多来自东亚及东南亚地区 (6)
1、越南纺织产业具有显著出口导向型特征 (6)
2、越南外商投资对经济发展起到了重要的推动作用，且外资多源于东亚及东
南亚地区 (7)
三、要素价格成本及税收政策优惠吸引订单向越南转移 (8)
1、劳动力丰富、低廉为越南纺织业快速发展的主要优势之一 (9)
2、原材料成本较低、政策优惠及贸易环境较优有力推动纺织业发展 (10)
（1）越南原材料价格更为低廉 (10)
（2）越南出台并多次修订《投资法》，鼓励外商赴越投资 (11)
（3）积极签署自由贸易协定，低关税激活广阔出口市场 (12)
3、原材料进口依赖度高、劳动效率较低等因素形成一定制约 (13)
四、中越对比：越南纺织产业转移和景气仍将延续，中国将致力于产业升级 (14)
1、当前越南整体经济发展水平及纺织业出口现状与中国仍有较大差距 (14)
2、产业转移趋势延续，越南纺织业景气上行 (15)。
越南蚕业概况与发展方向
圆援员 收集数据的方法 公布的数据来源：由各省农业厅正式报告和
统计年鉴提供数据，反映蚕桑业生产的总体情况。 新收集的数据来源：直接向蚕农调查收集信
息，包括农户的所有基本信息，如人口、劳动力、 资本、土地及一些开放性问题，关于蚕桑业发展 状况和一些问题的看法、意见、建议和要求。 圆援圆 选点方法
员援员 研究目的：评估越南蚕桑生产的真实情况，
作者简介：蕴藻 匀燥灶早 灾葬灶 （黎鸿云）， （员怨远缘原），研究员，藻皂葬蚤造： 造藻澡燥灶早增葬灶怨岳澡燥贼皂葬蚤造援糟燥皂
第猿期
越南蚕业概况与发展方向
员员
并提出未来蚕桑业发展的开发和解决方案。 员援圆 研究内容：从宏观层面的整个蚕业活动和微 观层面的农户生产两方面对生产实际进行评估。 对于蚕农，重点研究是确定其养蚕技术水平和规 模、生产资源、生产效果、消费能力和生产上遇 到困难的问题。对蚕农户和有关组织提出方向与 解决方案。 员援猿 调查范围：越南生态区和蚕桑生产区 员援源 调查时间：圆园员圆 年 员园 月到 圆园员圆 年 员圆 月
现状和存在的问题，并提出未来的发展方向。
关键词：越南；蚕业；蚕桑；丝绸产业；现状；发展
中图分类号：杂愿愿援怨
文献标识码：悦
文章编号：圆园怨缘原员圆园缘（圆园员猿）园猿原员园原园远
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然而，由于各种原因，蚕桑业在越南不稳定， 起伏较大。生产的不稳定性，不仅影响蚕农收入 和生活，而且严重影响了整个生产系统，包括蚕
种供应到丝绸加工和丝绸纺织产业。 在这种情况下，有必需要进行一个全面的调
我国中小企业投资越南纺织行业的可行性探析
我国中小企业投资越南纺织行业的可行性探析（作者:___________单位: ___________邮编: ___________）在当前国内纺织企业利润逐渐缩水、优势地位逐渐减弱，而越南的纺织服装行业日趋成熟、劳动力密集、成本更低、竞争力日益增强的情况下，去越南投资设厂，完成中国传统劳动力密集型产业如制衣厂等的产业转移，成了多数纺织企业的首选。
尽管2008、2009年金融危机爆发后，越南金融市场动荡，越南纺织企业倾向于保守经营，我国纱线面料等纺织产品对越出口会受到一定影响，对在当地投资的中资企业也会产生一定影响，但是，其影响力度较为有限，去越南投资纺织行业仍具有一定的可行性。
一、越南的投资环境优势分析（一）地理区位优势明显，发展前景可观越南地处东南亚的中心，中国———东盟自贸区、大湄公河次区域、北部湾经济带三个经济区的交接点上，战略地位无与伦比，区位优势非常明显；政局稳定，对外开放不断扩大，政策优惠，与老挝、柬埔寨、泰国、菲律宾、孟加拉、印尼等国相比，越南是最好的投资选择。
随着越南加入WTO，越南纺织服装业发展迅速，已成为越南的支柱产业之一，共创造了220万个就业机会，占工业领域就业总数的35%。
自从革新开放以来，越南政府逐步加大对铁路、公路等基础设施的投入，加快建设步伐，基础设施建设获得了较为明显的改善，大大提升了越南的物流速度，降低了物流成本，使得越南的纺织服装产品在国际市场上的竞争力进一步增强。
经营条件改善、投资政策优惠，使得很多国家，其中也包括中国纷纷在越南投资建厂，把越南当作产业转移的理想之地。
（二）优惠政策多，行政手续快速简单越南工贸部确定机械制造、电子-信息、汽车生产组装、服装纺织和皮革-制鞋等五个工业领域可享受广告、贸易促进、投资和税收等方面优惠政策，其中就包括对纺织服装产业给予的大力支持。
2009年，越南政府出台了一系列扶植措施，在投资、出口等环节提供了各种优惠，包括向纺织服装企业提供每出口1美元补贴40越盾（1美元约合17500越盾）的补助，以帮助企业维持生产和保障工人就业稳定；对输往美国的服装给予7%的装船补助等，财政部也在研究将进口棉花的增值税由10%下调至5%等。
越南经济发展状况及对策
越南经济发展状况及对策1.1 经济增长速度近五年来，越南经济增长速度持续保持在6%以上，2017年达到6.8%。
这主要得益于越南政府出台了一系列鼓励投资、消除贸易壁垒、促进出口等政策。
此外，越南还积极推进经济多元化，特别是大力发展制造业、服务业和海洋经济，促进经济结构调整和升级。
1.2 贸易依存度高越南贸易依存度高，主要依赖出口创汇，出口占越南GDP的3/4以上。
越南主要出口产品是电子产品、纺织品、鞋类等，出口市场主要集中在美国、欧盟、日本等国家和地区。
这种贸易依存度高的经济结构使越南经济对外部环境波动较为敏感。
1.3 投资环境优化越南政府多年来一直在努力改善投资环境，出台了一系列鼓励投资和吸引外商投资的政策。
经过努力，越南的法律制度和投资环境得到了较大改善，直接外资和国内外资合资形成了两大主要投资方式。
与此同时，越南也加强了对企业环保、劳动保护等方面的监管和管理。
二、问题和挑战2.1 低科技含量产品占比大虽然越南目前的贸易依存度很高，但大部分出口产品是低科技含量产品，如纺织品、鞋类、办公家具等。
这些产品的附加值不高，使越南难以在全球供应链中占据更高的地位。
此外，这些低科技含量产品也容易受到技术更先进的邻国的挤压。
2.2 龙头企业和小微企业发展不平衡越南的制造业发展相对较快，但龙头企业集中度较低，多为外资企业，而小微企业却占越南经济的很大比重。
小微企业由于资金、技术等方面的限制，往往发展局限，难以跨越企业规模的瓶颈。
这种发展不平衡使经济结构更趋于单一，难以实现可持续发展。
2.3 金融体系发展不足越南金融体系相对不够完善，信贷满足率低，政府债券等利率风险也较高，这会直接影响到企业的投融资活动，并且加大市场的波动风险和金融体系不稳定性。
此外，越南还需要加强金融监管和金融领域的技术创新，促进金融业健康稳定发展。
三、对策建议针对以上问题和挑战，我们提出以下对策建议：3.1 投资加大高科技产业越南政府应该加大对高科技产业的投资，以提升越南的科技含量和附加值，转变经济发展模式，同时也降低对于出口业务的依赖。
越南纺织调研报告
越南纺织调研报告越南作为一个发展迅速的新兴市场，在纺织业方面表现出了巨大的潜力和竞争力。
本次调研报告旨在对越南的纺织行业进行分析和评估，以便了解其市场规模、竞争环境以及未来的发展趋势。
首先我们来看越南纺织业的市场规模。
根据调查数据显示，越南的纺织和服装出口额近年来大幅增长，达到了数百亿美元的规模。
越南以其低廉的劳动力成本和便利的贸易环境，吸引了众多外资企业来此投资。
作为全球纺织业的制造中心之一，越南在纺织技术和生产能力方面不断提升，已经成为重要的出口国家。
其次，我们需要了解越南纺织业的竞争环境。
越南纺织业面临来自中国、印度等国家的激烈竞争。
这些国家在纺织技术和生产规模方面具有一定的优势。
但是越南通过不断改革和提升自身的产业链，提高产品质量和制造效率，获得了一定的市场份额。
此外，越南还积极开展合作，与其他国家建立了纺织产业园区，吸引了更多的国际纺织品牌进入。
另外，未来越南纺织业的发展趋势也值得关注。
随着全球纺织业的技术和消费需求的不断变化，越南需要积极调整产品结构和加大技术创新力度。
目前，越南主要从事传统产品的生产，如衬衣、裤子等，但随着技术的进步和市场需求的变化，越南需要加强高附加值产品的研发和生产，以提升市场竞争力。
此外，绿色环保也是未来纺织业的一个重要发展趋势，越南需要借鉴其他国家的经验，加强环保意识和可持续发展。
综上所述，越南纺织业在市场规模、竞争环境和未来发展趋势方面显示出了巨大的潜力和竞争力。
越南通过不断提升技术和质量标准，吸引了众多外资企业的投资，并在全球纺织业中扮演着重要的角色。
然而，越南仍面临来自其他竞争国家的压力，需要加大技术创新和产品研发的力度，以保持竞争力并实现可持续发展。
建议越南政府进一步改善投资环境和加强相关政策的制定，以支持纺织业的发展，并鼓励更多的企业投资和创新。
同时，建议越南纺织企业加强国际合作和市场开拓，提升品牌形象和产品质量，从而在全球纺织市场中占据更大的份额。
越南纺织业概况
越南纺织业概况截至2000年底，越全国有纺织服装企业1165个，其中国营企业187个（纺织企业70个，服装企业117个）；有限责任公司、股份公司、私营企业等800个（服装企业600个，纺织企业200个）；外资企业178个（合资、独资），投资总额18亿美元，主要从事纺织、印染、服装、缝纫机零配件生产。
到2002年底，越有近700家成衣加工企业，其中155家国营企业，年产量为5亿件，主要以衬衫、夹克、运动衫为主。
据国际纺织成衣出口商协会统计，越纺织成衣生产能力仅为泰国的16%和印尼的13.3%。
越纺织服装企业共吸收劳动力160万，占工业就业人数的25%。
产值占越工业产值的9%左右，出口额占全国出口的15%。
主要产品及产量为：各种纱85000吨，绸缎3亿平方米，针织品9000万件，服装4亿件。
生产设备有：纱锭105万个，织布机1400台，针织机450台，缝纫机19万台。
据越纺织协会，为实现在未来五年内产量增加20%的目标，越仍需要96万名纺织工人，即平均每年需新增20万名纺织工人。
根据目前平均每厂600人计算，越纺织服装业将需要新建1600个新厂或车间，需要1600名经理、1600名生产经理、约3000名部门经理、5000名技师、18000名主管、18000名质量控制人员和80万名半熟练工人。
现有纺织工人的年龄结构为：20岁以下占23%，21-30岁占47%，其余为30以上。
知识结构为：小学文化占21%，初中占16.1%，高中占14%。
从专业要求来看，有74.8%的工人技术达不到要求。
目前平均工资水平为：一个熟练工人起始工资为70-80万盾/月(1美元=15700盾)，各纺织企业雇员年淘汰率为19%。
越南许多老纺织服装企业设备老化，工艺落后；出口产品附加值很低，棉花、布匹、化工材料、印染原料等大量原辅料均靠从国外进口，据越南纺织总公司数字，2003年越出口纺织品的国产化比例仅12.3%；机构设置不合理，企业专业化程度低，重复投资，产品质量差；在国际市场缺乏竞争力等。
越南工业状况分析
越南工业状况分析越南工业状况分析越南矿产资源丰富，主要有煤、铁、钛、锰、铬、铝、锡、磷等。
其中煤储量较大，为35．9亿吨。
由于长期战乱，工业基础比较薄弱。
工业产值占国民总产值的40％，以轻工、原油、电力、煤炭、水泥所占比重较大。
目前相对较发达的有采矿、冶金、机器制造、建材、化工、燃料、纺织和食品等工业部门。
越南工业集中分布在河内、胡志明市、海防、下龙等城市。
重工业主要集中在北方，北方拥有较丰富的有色金属矿藏、煤矿和水力资源。
越南的冶炼工业以钢铁为主，太原钢铁联合企业是越南的钢铁基地。
能源212~．主要是煤炭和电力，煤炭生产主要集中在下龙地区，产量占全国的90％以上。
在出口工业品中，又以原油比重较大，原油出口量达1222万吨。
政府方面强调，对Vinashin进行重组是目前唯一可行的办法，这样做不是为了减轻Vinashin的债务，而是为了确保其员工工作稳定，保障越南国内有关金融机构的正常运作，从而保护和发展越南船舶工业。
根据计划，Vinashin必须向越南石油天然气总公司和越南国家航运公司移交12家船厂、船舶工业园和航运公司。
其中，海阳省的来武造船综合公司（Lai Vu）、清化省的宜山船舶工业园（Nghi Son）、同奈省的仁泽特种船舶及装备制造公司（Nhon Trach）、广义省的容桔船厂（Dung Quat）、前江省的帅柔船舶工业园（Soai Rap）、南定省的宏安船舶工业联合股份公司（Hoang Anh）等6家企业将被越南国家石油天然气总公司接管；广宁省的海河港工业区（Hai Ha）、海防市的越南船舶工业集团廷武港（Vinashin Dinh Vu）、后江省的后江船舶工业与发展公司（Hau Giang）、金瓯省的南根造船公司（Nam Can）、越南船舶工业集团远洋航运公司（Vinashin Ocean）、东海航运公司（Bien Dong）等6家企业则将由越南国家航运公司“收编”。
重组后，越南石油天然气总公司和越南国家航运公司还将负责偿还Vinashin 约20万亿越南盾（约10.5亿美元）的债务，但通过发行国际债券筹集的2012年到期的7.5亿美元外债仍将由Vinashin承担偿还责任。
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越南纺织业近年发展基本情况在纺织业产业转移的大背景下，越南已超越印度成为全球第二大纺织服装出口国。
现阶段全球纺织服装贸易路径逐步由“纺织品（中国）-成衣（中国）-品牌商（美日欧等）”向“纺织品（中国）-成衣（中国/东南亚等）-品牌商（美日欧等）”转变，以越南为代表的东南亚国家在全球成衣出口中的占比逐渐提升，且逐渐实现向上游纺织品原材料延伸。
2008年至2017年，越南纺织品服装出口复合增长率达到13.91%，而同期全球和中国的复合增长率分别为2.43%和4.12%。
截至2017年，越南纺织品服装出口额达到291亿美元，占全球比例达到4.64%，已经超越印度成为全球第二大纺织品服装出口国。
其中，越南纺织品/服装出口额分别为48亿美元/243亿美元、占全球比重分别为2.73%/5.38%。
越南纺织服装行业快速发展，在国民经济中的重要性不断提升。
2016年越南纺织服装业固定资产投资规模占该年制造业投资总额的10.36%，延续2013年以来提升趋势。
2007-2016年，越南纺织业固定资产投资年复合增速为18.57%。
产业布局快速发展支撑相关产品产量增长，2018年越南棉纱纺织物、涤纶及人造纤维纺织物、成衣等产品产量同比增长率分别为16.20%、18.90%、12.10%。
而随着越南纺织服装业快速发展，纺织业就业人数占制造业就业总人数比重持续上升，截至2016年，越南纺织服装业企业职工人数达到170.60万人，占制造业比重达到25.24%。
越南纺织服装产业在推动经济发展、增加就业等方面的重要性不断提升。
外资经济参与度高，且多来自东亚及东南亚地区越南纺织产业具有显著出口导向型特征。
2005年以来越南纺织品服装出口规模占总出口规模比重稳定在15%左右；2017年，越南纺织品服装合计出口规模增至291亿美元，占该年出口总额的13.61%。
从资本结构来看，2004年以来越南企业固定资产和长期投资金额中外资成份占比趋于下行而出口项外资成分占比提升，我们判断越南外商投资多集中于出口导向型产业，而这其中纺织业或为吸纳外商投资的主要领域之一。
越南外商投资对经济发展起到了重要的推动作用，且外资多源于东亚及东南亚地区。
从固定资产投资来看，越南外资占比于2000年为35.93%，随后有所下滑，2010年以来稳定在20%左右；而中国该比例显著低于越南且自90年代以来持续走低。
2016年，越南固定资产投资中外商投资占比为18.55%，而中国为0.37%。
从外资结构来看，在第四次产业转移的大背景下，由于地缘位置、文化传统等原因，越南吸引的外商直接投资多来自东亚及东南亚地区的国家。
2008至2018年间，中国/日本/韩国/新加坡对越南的累计投资金额占比分别达到16.85%/16.11%/15.35%/11.51%，合计占比近六成。
要素价格成本及税收政策优惠吸引订单向越南转移要素价格及税收政策优惠吸引订单向东南亚转移，纺织产业资本加速海外布局。
纺织制造企业多采用“成本加成”的定价模式，越南目前仍处于劳动力人口红利期，廉价的劳动力、电力资源优势以及日、韩、欧盟等国家的进口关税优惠吸引海外品牌企业将订单向东南亚转移。
同时，由于目前品牌企业在与上游制造厂商合作的过程中逐步推行核心供应商制度，对产品质量、交期的管控提升，并看重供应商的自主研发能力，因此相关品牌的长期合作供应商亦加大海外产能布局。
劳动力丰富、低廉为越南纺织业快速发展的主要优势之一劳动力成本优势，为越南纺织制造行业快速发展的主要原因之一。
考虑到中国经历了一轮相对完整的产业转移过程，我们将越南劳动力状况主要与中国进行对比。
从总量来看，2017年越南人口自然增长率相当于中国1997年的水平，人口仍维持高速增长；且劳动增长率稳中有升、显著高于中国。
80年代末以来，越南人口自然增长率自2.5%左右逐步回落，但自2007年以来持续稳定在1%以上的相对高位。
截至2017年，越南总人口达到9554万人，同比增长1.03%，相当于中国1997的增长率水平；而2017年，中国总人口达到13.86亿人、同比增长率仅为0.56%。
同时，1998年，越南与中国人口劳动率参与度均为78%左右，其后越南人口劳动率参与度维持高位，且2010年以来显著提升，而中国则持续下滑。
截至2017年，越南人口劳动率参与度达到78.22%，较中国的68.93%高出9.28pct。
从结构来看，越南人口结构更为年轻。
2017年，越南15-44岁青壮年劳动力占总人口比例为48.3%，高于中国4.6pct。
同时，越南用工成本相对较低，以识字率为代表的人口素质略低于中国但显著高于东南亚其他国家。
2019年，越南第一区最低工资标准为418万盾/月、折合人民币1237元/月，而同期中国上海最低工资标准为2420元，约为越南的2倍。
人口素质方面，2015年，越南15岁以上成人识字率达到94.51%，略低于中国的96.36%，但显著高于孟加拉国、印度及柬埔寨等其他东南亚国家，以识字率为代表的人口素质相对较高。
原材料成本较低、政策优惠及贸易环境较优有力推动纺织业发展越南原材料价格更为低廉。
一般而言，用棉成本约占纱线企业/坯布及成衣制造企业总成本的60%-70%/50%-60%。
而自2003年起，越南取消棉花进口配额限制，相较于中国无配额时的用棉成本更为低廉。
越南出台并多次修订《投资法》，鼓励外商赴越投资。
2006年7月1日出台的《投资法》取消了1987年出台的《外国投资法》对外商投资的诸多限制，开始对国内外投资实行统一管理，进一步开放市场。
其后，越南对《投资法》进行多次修订，2015年7月，越南出台新《投资法》，对外商投资者界定、企业设立程序、外资购买本国企业股票以及“一站式”政策等相关问题予以进一步澄清；同时，大力简化行政审查手续，并给予外商投资更大的优惠幅度。
所得税优惠政策显著增厚企业盈利水平。
越南标准所得税税率为20%，较国内25%的水平略低；外资企业受项目类型、投资区域及投资规模差异享受的所得税优惠有所不同。
而以中国布局越南的纺企为例，通过梳理鲁泰A、百隆东方和健盛集团在越南布局享受的所得税政策优惠，其所适用的所得税率根据盈利期不同可分为0%、5%、10%、17%和20%共5档，免税期限可长达4-5年。
假定某制造企业在国内生产按25%税率缴纳所得税、税后净利率为10%，越南布局业务仍采用成本加成定价模式、仅考虑所得税优惠影响，上述5档税率下将分别增厚净利率3.33pct、2.67pct、2.00pct、1.07pct和0.67pct。
土地租金、进出口关税及折旧等方面的优惠政策进一步强化吸引力。
除了所得税优惠政策外，企业可根据新《投资法》、土地法和税法的规定，减免土地租金、土地使用费、土地使用税；同时，优惠政策亦覆盖了进出口关税、固定资产折旧及出入境和居留等方面。
全面、完善的优惠政策有助于企业盈利能力的进一步提升。
积极签署自由贸易协定，低关税激活广阔出口市场。
越南与欧盟、日本、韩国等发达国家之间均签署了自由贸易协定（FTA）。
同时，2018年11月12日，越南成为第七个核准“跨太平洋伙伴全面进展协定”（CPTPP）的国家，该协定于2019年1月14日开始生效。
根据越南计划投资部国家社会经济信息和预测中心的测算，到2035年，CPTPP将分别增加越南GDP/出口额17亿美元/40多亿美元，实现增长1.32％/4.04%。
原材料进口依赖度高、劳动效率较低等因素形成一定制约快速发展的同时，越南的纺织业发展亦面临着一定制约因素：首先，大部分越南纺织成衣商为加工商，生产原料需自国外进口。
越南整体配套不够完善，生产原料约80%依赖自中国、印度及东盟等地进口。
其次，越南工资水平迅速上涨，劳动力效率仍有待提升。
根据世界经济论坛发布的《全球竞争力报告2016-2017》显示，在全球138个国家中，越南劳动力市场效率排在第63位，而中国排在第39位，柬埔寨排名58位。
同时，越南最低工资标准不断提升，2014至2019年间，越南第一至第四区域最低工资标准复合增长率均达到9%左右；其中，2019年越南第一区域的最低工资标准达到418万盾/月，折合人民币1237元/月。
此外，越南在商品市场运行效率、基础设施建设、商业成熟度及金融市场发展等维度上均有有待提升。
基于行政效率相对较低、基础设施建设相对落后、工业体系及金融市场发展均尚不完备等因素，越南在商品市场运行效率、基础设施建设、商业成熟度及金融市场发展等维度上，排名均在全球138个国家中的后50%，且较部分其他主要东南亚纺织品服装出口国家竞争力相对较弱。
中越对比：越南纺织产业转移和景气仍将延续，中国将致力于产业升级当前越南整体经济发展水平及纺织业出口现状与中国仍有较大差距。
越南是近年来承接中国纺织服装产业转移的主要国家之一。
2017年，中国人均GDP为8827美元，越南人均GDP为2343美元，相当于中国2006年的水平；同时，从纺织业出口来看，2017年，中国纺织品服装出口占全球比重为32.98%，同期越南仅为4.64%；同年，中国纺织品服装出口复合增速为0.75%，越南纺织品服装出口复合增速达12.02%，相当于中国2009年左右的水平。
越南经济发展水平及纺织服装出口水平仍有较大差距。
产业转移趋势延续，越南纺织业景气上行。
固定资产投资方面，中国纺织服装产业固定资产投资3年复合增速由2011年的34.43%持续大幅下行，2017年仅为9.75%；而越南纺织服装产业固定资产投资3年复合增速相对稳定，且自2015年起显著提升，2016年达到22.58%，一定程度上或受益于承接中国等地区的纺织服装产业转移。
就业方面，2003年以来，中国纺织服装业就业人数占制造业总人数比重于2006年达到峰值14.59%后持续下行至2016的8.85%；而越南纺织服装业就业人数占比则自2000年以来稳中有升，2016年达到25.24%，越南纺织业景气上行。
总结综上，我们认为基于低廉丰富的人口红利、优惠的招商引资政策以及良好的贸易环境，越南纺织产业正在蓬勃发展，而这正在改变全球的纺织服装贸易格局：由“纺织品（中国）-成衣（中国）-品牌商（美日欧等）”向“纺织品（中国）-成衣（中国/东南亚等）-品牌商（美日欧等）”转变。
以越南为代表的东南亚国家在全球成衣出口中的占比逐渐提升，且逐渐实现向上游纺织品原材料延伸。
我国纺织服装产业的固定资产投资、纺织服装出口、就业人数占比等数据拐头向下也在佐证这一产业趋势。