台湾IC设计产业之技术系统分析

台湾IC设计产业之技术系统分析前言从全球半导体产业的相关巾英文研究成果可以发现，过去研究所累积的主要成果，多是针对整体半导体产业，较少有研究专门针对产业供应链上的各单元进行个别分析与上游设计模式探讨。

这个现象在国外文献中更加明显，其最大原因在于，新兴IC设计产业并不是一个具有全球性的产业，目前世界主要的新兴工C设计产业枣落均集中于东亚，且其中有20％的产值集中于台湾。

因此，对国外产业分析或学术研究者而言，IC设计产业的发展特性与营运模式显然并寻卜其关注之焦点，多数研究议题仅集中于厂为何芯片设计外移至亚洲』(EmSt，2004)，而没有机会见到更深入精辟的产业分析或企业个案；换言之，针对IC产业上游的发展特性，目前西方研究焦点仅集中于趋势分析，而尚未进入产业或个别企业层级之探讨。

因此，当IC设计产业逐渐成为区域性研究议题时，台湾针对此产业的本土论述将显得更为重要：若进一步回到亚洲的相关产业研究时可以发现，目前多数针对工C设计产业的研究均来自于中国大陆与台湾，此现象也相对反映出工C设计产业的发展现况。

仔细深入探讨产业报告研究内容后更可以发现，小国人陆的相关研究成果大多集小在如何提升产业整体竞争力，例如，技术深耕与两岸合作等模式探讨，这也反映中国大陆目前开始发展工C 设计产业所关注的焦点。

另外，台湾针对IC设计产业的探讨则相较多元与丰富，除了有很多深具规模的产业分析报告与投资研究外，学术界也会利用各种产业或财务分析工具，针对具极大实证样本的台湾IC设计产业进行各面向研究，这些研究多半集中于企业层级之分析。

所以，回归本文之研究背景，即可发现工C设计产业的兴起，主要来自于终端产品的多元与复杂化，例如，手机与3G手机的兴起，因而造成上游品片设计的分众化，使得许多新兴设计公司都能在特定的产品应用上，发挥个别公司的技术优势，抢占特定但大量的小市场；此趋势说明，其实工C设计产业的产品分类是极为复杂的，不同类型品片所运用的设计流程与营运模式，甚至发展策略，均可能有极大差异，所需搭配的技术系统亦将大相径庭。

同时，由于工C设计产业属技术高度密集的产业，因此，过去理论所提出之技术系统(teChnOlOgiCal SyStem)概念(CarlSSOn，1 997)，便适合用来分析不同IC技术产品发展差异的系统架构，藉此并可探讨台湾相关技术系统建置上可加以补强之处，辅以台湾具有众多工C设计产业公司的地利之便，进行产业实证研究，探究不同技术类别之工C设计厂商所适合的支持性技术系统架构。

具体而言，本研究主要日的在于执行产业实证研究，探讨不同IC设计厂商模式所需的技术系统构面差异所在。

工C设计服务产业介绍IC设计产业或IC设计营运模式最早见于学术研究之记载，多系出自全球lC产业的发展历程与全球分工分析上，随着1 990年代后，民生电子产品类别的多样化，针对lC规格与产品的需求亦更为多元，欧、姜、C等国的IDM品片大厂之产能逐渐无法应付市场的需求，同时，多样化的产品规格亦提高其设计复杂度与营运成本，此…产业态势造成半导体产业供应链的分割，产业上游逐渐出现许多针对特定利基型产品而生的!C设计公司，并包括与其相关的周边服务业，例如硅智财IP公司，EDA设计软件服务业、IC设计服务公司与相关知识密集服务业等(Mathews&Cho，2000；Smedlund＆70ivonen，2007；Yang＆Shyu，2009)‘此趋势说明，其实IC设计‘产业的产品分类是极为复杂的，不同类型芯片所运用的设计流程与营运模式，甚至发展策略，均石J能有极大差异，所需搭配的技术系统亦将大相径庭，例如图1所示之分类表，至少包括内存lC、微组件(Microcomponent)、模拟IC与逻辑IC等四大差异甚大的分类‘执行作法技术系统的概念首先见抄Hughes(1984)对西方社会电气化的研究，该研究强调技术的互补性和依赖性；Carlsson与Stankiewitz(1991)则最早有系统地定义此概念，在其最初的研究中，将技术系统定义为针对．特定产业且在*机构性基础建设与技术生产、扩散与使用各活动相关的一动态互动网络，其组成因子包括经济能耐、资源群聚效应与制度方面基础建设‘因此，根据CarIsson与Stankl．e'a．itZ之定义，技术系统与国家创新系统之差异在于强调技术的扩散与应用，而寻L技术的创新发明或㈩现：技术系统并无地理上的边界，而足以同…技术的扩散来定义系统边界，较具动态性；另外，技术系统系针对特定技术或产业，而寻L一国整体科技政策的规划。

之后，Carlsson(1997)在针对瑞典四种产业的技术系统研究中，进一步将技术系统的分析构面分为知识本质和扩散机制(naturc Or knowledge and spillOver mechanism)、技术接收能力(recel‘Ver competence)，网络连结性(connectiVity)及多元化创新机制(Variet)，Creation rnechanisn、)等四构面，用以探讨产业相关技术与知识的形成过程及原冈，以及技术与知识的扩散与应用，其详细分析要素可进一步定义如表1。

值得一提的是，在国内研究中，洪世章(1997，]999)亦曾提出技术系统之定义，该定义系用以探讨技术与产业发展脉络，结合相关理论如主流设计、技术轨迹、技术典范与技术领域，此概念结合进化观点与组织社会学的路径依赖架构，探讨历史与制度因素对创新的影响；相关研究可看出，技术创新将受到产业技术轨迹演化的规范限制。

相较于Carlsson所提出的技术系统概念较重于空间观的系统架构，洪世章所提定义则偏向技术演进发展的时间观概念‘木研究将采取技术系统来说明不同]C设计技术问的实务差异，这些分类构面将运用于本研究针对IC设计产业不同产品类别的分类研究中，以探讨不同产品类别所适用的技术系统差异，IC设计产业技术简介模拟IC是用来处理声音及影像等连续性的波肜资科转换，低复杂性、应用面积大、整合性低、流通性高是此类产品的特色，通常用来做为通讯IC、电源管理与处理及安全监测等的组件。

由于类此IC拥有耐高压、耐大电流的能力，因此其具有相当广泛的应用领域，目前普遍应用于资讯、通讯或消费性产品方面，未来应用市场将持续成长，预计时延伸至工业用市场、医疗、汽车、测试及量测产业等。

驱动1C在市场中主要以LCD与LEDI两者为大宗，以下将分述两者的技术、厂商动态及市场等情况。

LCD驱动IC为液品显示器的基础零件之…，其成本比重占LCD中次高者，驱动IC的主要功能为输出需要的电压至像素，以控制液晶分子的扭转程度；LED驱动IC 则是电源管理IC的一种应用，LED的亮度表现与顺向电流大小成正比关系，因此控制电流准确度，将影响LED的发光稳定性。

随着LED的广泛应用，LED驱动IC的市场潜力及成长性广受重视，NANI)闪存控制IC的广义定义为，可具有内建或外插入NAND快闪记忆体应用的控制IC，因此，在应用产品上有系统产品内建NAND闪存，如MP3、单体成品，如随身碟和记忆卡，或者两者兼具的系统产品，如手机。

虽然NAND闪存控制IC包含内建系统产品应用或外插入单体成品，但因产品成熟与技术的进步，大部分内建系统产品应用的NAND闪存控制IC都被整并入系统单．品片。

因此，NAND闪存控制1C主要是在单体成品的USB 随身碟与记忆卡，以及未来具有爆炸性成长的固态硬碟产品应用。

NAND闪存控制IC的应用领域可分为下列几类：随身碟产品应用、记忆卡产品应用、固态硬盘产品应用‘界定研究对象在台湾IC设计产业分类研究部分，本研究将依据一般产业分析与市场投资分析的分类架构，依据产品与lC设计流程之不同，并考虑台湾产业现况与主要代表性厂商的类别，将台湾1C设计厂商区分为六大类，此六人类之定义与代表性产品暨领导厂商可参见表2‘受限于时间与经费限制，本研究仅选取三家领导厂商做为研究对象(参见表3) 。

领导厂商除兼顾其代表性外，领导厂商所公开的次级资料亦较为充足且具备可信度，同时由于此三家领导厂创业至今，均已经历至少5年的时间，所发展的创业模式与策略群组，亦较具可观察性及完整度。

接着，本研究将采取质化研究方法，针对台湾lC设计各类领导厂商进行个案访谈和内容分析法，以期依据编码之概念，归纳出数据搜集与访谈后三大类厂商技术系统的发展特性与主要差异。

资料整理过程与研究信效度为了因应多方来源信息所提供的复杂文仆数据，例如寻L结构性访谈、透过演；请，文献、杂志、电子报等，本研究采三阶段进行，依序为数据搜集、数据整理与结果分析，试图归纳下同IC设计技术问的5特色／，以及产业成功的L差异性』，：破从访谈的过程中，整理／七不同技术系统㈧成功脉络与分析。

资料整理过程共行三阶段，详细说明则下：资料搜集此阶段分为雨步骤：首先，使用多方的资料来源，搜集关于下同IC设计技术系统的文件资料，共搜集30页文件，最后整理为半结构访谈问卷；接苦，研究者依据，仁结构访谈问卷与开放式执行访谈，与受访者进行重复确认和搜集新资料的反复动作，尽量客观化地搜集资料来源，以加强质性研究的内在效度，达到研究的真实性与可信度。

资料整理为避免先人为上的上观意识，本研究建；乞‘个初步的编码框架，用以分类搜集数据，在此步骤本研究试图拆解资料到技术系统的r四大类别』当中，并进行分类找出与技术系统的厂四人类别J、r特色／和厂差异』相关的搜集资料，成果为表4，表5，表6的草稿。

山于被选取与分类的搜集数据，都与技术系统的L四大类别』有显性或隐性的因果论述，因此，运用数据推论与数据累积交互参照，以厘清资料的因果关系，进一步引导资料搜集的深化与研究推论的细致化。

7一(此资料搜集过程中，为提高研究成果的信度，即提升一致性与可靠度，本研究也根据草稿重复访谈领导厂商或同产业专家，最后制表为表4、表5和表6‘结果分析根据表4、表5、表6与其它搜集资料，本研究为了促使研究成果(繁琐复杂的表4、表5、表6)与技术系统的知识更具有亲近性，也便于读者贴近科技产业的技术系统本质，本研究根据产业分析理论的内容(如产业结构、市场与技术生命周期及竞争策略等) ，将表4、表5及表6转化为应用性较高的结果分析(参见表7) ，以增加外在效度，并于最后提出结论、建议与管理意涵。

访谈结果本文根据表3的技术系统概念，针凿．／类此，躯动及摔制!(，设计产业，进行非结构性访谈，透过演讲、文献、杂志、电广报等多方来源搜集信息，进而分析、筛选r、同的数据来源，减少冈使用单一特殊方法而产生偏误的让／能性，以达：角验证之目的。

根据卜述资料挫理过程所示，研究成果如表4，表5，表6及表7所示‘结论与建议根据技术系统为架构，透过产业实谴访谈，木研究呈现不同，C技术系统的[特色J与L 差异7 ，如表4、夫5及表6所示，接着，本文经山Y：同IC技术产业的交义比较，节录夫4、友5及表6的J，：同『特色』与关键r芹异j，将结果转化为以产业分析理论为基础的表7，用以呈现另一角度的观点，临化不同!(，设计[技术系统J的异问之处。