IDOC中PO信息入站后-创建销售订单如何去配置
按订单选配(PTO)操作说明
按订单选配（PTO）业务操作流程U8V12.1版潍坊中润信息科技有限公司王洪瑞一、BOM设置建立发货产品存货档案：选择“内销”、“PTO”、“模型”。
建立可选附件部份选项类存货档案：选择“选项类”存货属性。
建立选项类物料BOM：在BOM的“是否可选”字段，双击改成“是”，否则将不能参与选择，而直接带入到订单中。
建立发货产品PTO模型BOM：模型BOM包括销售的产品，附带的选项类附件。
产品为实际销售的产品；选项类附件是此次销售，需要为客户配带的附件及备用零配件。
选项类附件在BOM中，“是否可选”字段设为“是”。
选择规则用来设定其下阶子件的选择规则。
根据此附件的要求，进行选择。
可选的内容包括：全部、一个、任意、至少一个。
二、单据操作新增销售订单，录入表头关键信息后，在表体中录入销售产品。
并录入数量、单价。
选中此产品记录，点击订单表体上的，在弹出的菜单中选择“子件”。
在弹出的选配界面中点击“选配”，进入选项类物料选配界面。
在此界面中对可选的配件进行选择，选择完成后，点击“确定”按钮，完成选配。
选配完成后，销售订单展现如下：在展开的附件清单中，数量字段按BOM比例会带入发货数量。
如此位置需要修改，则直接修改数量值，修改完成后，在“组合套件”菜单中点击“整单权重计算”，重新计算“权重比例”字段值。
然后保存订单，完成销售订单的录入。
订单完成审核并且完成生产后，发货单参照销售订单生成，其生成的单据界面如下：与早期版本PTO选配业务之间的差异：早期系统中的PTO选配，不会显示模型件记录，直接显示选配后的子件清单，并在子件清单中标注售价。
而新的PTO选配，则可以在订单中显示模型件，并且以树形展开的形式显示选配后的子件清单。
并且可以在模型件中统一录入总价。
老的选配方式不适用于成套发货的业务场景。
而新的选配方式结合了PTO和散件发货两种业务的特点，更好的解决了成套件的销售发货问题，减少了单据录入的工作量。
三、关于PTO与ATO组合嵌套的使用在U8中，PTO模型套件下包含ATO物料时，做为选项类物料的子件，ATO物料不能是模型属性，否则无法选择。
系统用户操作手册之销售订单业务
系统用户操作手册之销售订单业务1. 简介本文档旨在帮助系统用户了解和掌握销售订单业务的操作流程和相关功能，以便能够高效地完成销售订单的管理和处理工作。
2. 销售订单的创建2.1 登录系统在使用销售订单业务之前，首先需要登录系统。
打开系统登录页面，输入正确的用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统。
2.2 导航到订单管理页面成功登录系统后，通过系统导航栏或侧边栏中的订单管理模块，进入订单管理页面。
2.3 创建新订单在订单管理页面，点击“创建订单”按钮，进入订单创建页面。
2.4 填写订单信息在订单创建页面，根据实际需求填写订单的相关信息，包括客户名称、产品信息、数量、价格等。
填写完成后，点击“保存”按钮保存订单。
3. 销售订单的编辑和修改3.1 导航到订单列表页面登录系统后，通过系统导航栏或侧边栏中的订单管理模块，进入订单管理页面。
3.2 编辑订单在订单列表页面，找到需要编辑的订单，点击订单旁边的“编辑”按钮，进入订单编辑页面。
3.3 修改订单信息在订单编辑页面，根据实际需求修改订单的相关信息，如产品数量、价格等。
完成修改后，点击“保存”按钮保存修改。
4. 销售订单的删除4.1 导航到订单列表页面登录系统后，通过系统导航栏或侧边栏中的订单管理模块，进入订单管理页面。
4.2 删除订单在订单列表页面，找到需要删除的订单，点击订单旁边的“删除”按钮，系统会弹出确认删除的提示框，点击确认即可删除订单。
5. 销售订单的查询5.1 导航到订单列表页面登录系统后，通过系统导航栏或侧边栏中的订单管理模块，进入订单管理页面。
5.2 查询订单在订单列表页面，根据订单编号、客户名称等条件进行查询。
系统会根据输入的查询条件，筛选出符合条件的订单，并展示在订单列表中。
6. 销售订单的审核和确认6.1 导航到订单列表页面登录系统后，通过系统导航栏或侧边栏中的订单管理模块，进入订单管理页面。
6.2 审核订单在订单列表页面，找到需要审核的订单，点击订单旁边的“审核”按钮，进入订单审核页面。
PO发送SO创建IDOC配置
1、BD54逻辑系统创建 (2)2、SCC4将逻辑系统分配给客户端 (2)3、SM59新建RFC (3)4、WE21创建IDOC处理端口号 (4)5、XK02修改供应商 (4)6、WE20创建合作伙伴参数-供应商 (5)7、XD02客户设置（纳期回答使用） (6)8、WE20建立合作伙伴参数-客户（纳期回答使用） (7)9、WE20建立合作伙伴参数-逻辑系统 (8)10、NACR输出类型 (10)11、NACR纳期回答设置 (10)13、ME11采购信息记录设置 (12)14、VOE2 SD EDI 客户/供销商设置 (13)15、VOE4 SD EDI 转换 (13)16、CUNI EDI单位设置 (13)17、CMOD个别字段值设置 (14)PO发送SO创建IDOC配置1、BD54逻辑系统创建2、SCC4将逻辑系统分配给客户端3、SM59新建RFC数据发送设置4、WE21创建IDOC处理端口号5、XK02修改供应商6、WE20创建合作伙伴参数-供应商7、XD02客户设置（纳期回答使用）8、WE20建立合作伙伴参数-客户（纳期回答使用）数据接收设置9、WE20建立合作伙伴参数-逻辑系统注：如不需要纳期回答，不用配置ORDRSP10、NACR输出类型11、NACR纳期回答设置12、MM02物料设置13、ME11采购信息记录设置14、VOE2 SD EDI 客户/供销商设置15、VOE4 SD EDI 转换16、CUNI EDI单位设置17、CMOD个别字段值设置17-1 价格条件17-2 仓库17-3 抬头交货日期字段*北京科莱特信息技术有限公司所有，转载请注明出处。
SAPIDOC配置步骤
CHAPTER
集成其他模块实现业务协同
SAP ERP集成
通过SAP ERP系统与其他SAP模块（如SAP HR、SAP FI/CO等）进行集成，实现业务流程的自动化和协同工作。
SAP S/4HANA集成
将SAPIDOC与SAP S/4HANA系统进行集成，利用S/4HANA的先进功能和性能，提升业务处理效率和数据准确性。
SAPIDOC配置步骤
目录
SAPIDOC简介与前期准备 基础设置与参数配置 文档管理功能使用指南 报表生成与数据分析功能介绍 集成其他模块实现业务协同 系统维护与故障排除方法
01
CHAPTER
SAPIDOC简介与前期准备
1
2
3
SAPIDOC能够自动生成SAP系统的技术文档，包括数据字典、程序文档等，方便开发人员和系统管理员查看和维护。
SAP Cloud Platform集成
通过SAP Cloud Platform将SAPIDOC与其他SAP云应用进行集成，实现云上云下业务的无缝连接和高效协同。
与SAP其他模块集成方案讨论
数据同步策略制定
制定合理的数据同步策略，确保不同系统间的数据实时性和一致性。
数据安全保障
在数据传输和同步过程中，采用加密、身份验证等安全措施，确保数据的安全性和完整性。
操作演示
提供数据备份和恢复的详细操作步骤和演示，让用户能够熟练掌握操作方法。
数据备份恢复操作演示
用户培训
针对系统的功能和操作进行培训，让用户能够充分了解系统的使用方法和注意事项。
技术支持服务
提供全天候的技术支持服务，解答用户在使用过程中遇到的问题，确保系统的稳定运行。
服务介绍
详细介绍用户培训和技术支持服务的内容和方式，让用户能够了解并享受到完善的服务保障。
系统用户操作手册二销售订单业务
系统用户操作手册二：销售订单业务1. 引言本操作手册旨在介绍销售订单业务的相关操作步骤，以帮助系统用户顺利完成销售订单的创建、编辑、审核和处理等操作。
2. 准备工作在进行销售订单业务之前，需要确保以下准备工作已经完成：•登录系统账户并具有销售订单业务的操作权限。
•熟悉系统的界面以及相关功能模块。
•确认销售订单的必要信息已经准备好，如客户信息、商品信息等。
3. 创建销售订单1.在系统主界面，点击“销售订单”模块，进入销售订单管理页面。
2.点击“新建订单”按钮，进入销售订单创建页面。
3.在订单创建页面，填写以下信息：–客户信息：选择已有客户或新建客户。
–商品信息：选择销售的商品及数量。
–其他订单相关信息：如交货日期、付款方式等。
4.点击“保存”按钮，保存销售订单。
4. 编辑销售订单1.在销售订单管理页面，找到需要编辑的销售订单。
2.点击订单所在行的“编辑”按钮，进入销售订单编辑页面。
3.修改相应的订单信息，如客户信息、商品信息等。
4.点击“保存”按钮，保存修改后的销售订单。
5. 审核销售订单1.在销售订单管理页面，找到需要审核的销售订单。
2.点击订单所在行的“审核”按钮，进入审核页面。
3.根据公司的审核流程，对订单进行审核，包括对客户信息、商品信息进行核实。
4.审核通过后，点击“通过”按钮，订单状态将变更为已审核。
6. 处理销售订单1.在销售订单管理页面，找到需要处理的已审核销售订单。
2.点击订单所在行的“处理”按钮，进入订单处理页面。
3.处理订单包括以下操作：–分配发货任务：将订单分配给相应的发货员。
–确认发货：确认订单的发货状态，包括发货时间、发货数量等。
–确认收款：确认客户的付款情况，包括付款时间、付款金额等。
4.完成订单处理后，点击“保存”按钮，保存处理结果。
7. 查询销售订单1.在销售订单管理页面，可以通过以下方式查询销售订单：–按订单号查询：在搜索框中输入订单号并点击“搜索”按钮。
–按客户名查询：在搜索框中输入客户名并点击“搜索”按钮。
IDOC配置手册
IDOC配置手册作为目前ERP市场上最为领先的应用系统之一，一直以来，SAP R/3在提供API应用编程接口和接口工具方面也同样领先于其它ERP厂商。
ALE/IDocs 是SAP公司为SAP R/3 R4.6C版本所提供的接口机制，目前应用最为广泛。
在R4.0以后的版本中，又添加了技术上先进的BAPI。
本文作为系列介绍之一，对ALE/IDocs，BAPI以及其它可用的整合方式进行介绍。
1、ALE/IDocs是什么？ALE 是Application Link and Enabling的缩写，是SAP专门为SAP与SAP 之间所设计的整合中间件。
IDocs是中介文本(Intermediate DOCument) 的缩写，是SAP提供的系统整合专用的数据/消息格式。
ALE在SAP 3.0版本开始就作为SAP整个应用体系的一部分，为分布式数据交换提供了可靠安全的通讯机制。
A LE的设计，原本作为两个SAP流程之间的一种消息传递服务(Messaging Servic e) ，使SAP与SAP的业务流程之间企业数据能够有效的交换，为两个独立的S AP之间提供了的系统整合服务。
不过，随着应用的发展，ALE/IDocs接口机制也已然成为与其它非SAP系统的标准的整合方式。
ALE的设计结构可以分为三层，即应用层，数据/消息分配层和通讯层。
通讯层是SAP整合机制的基础，它利用远程功能呼叫RFC(Remote Function Call) 调用SAP系统的功能模块。
数据/消息分配层，主要提供三个关键服务：按数据分配模型决定数据接收者。
消息的过滤和转换。
数据/消息的压缩，以提高传递效率。
应用层直接与SAP系统接口，生成或从其它系统接收含有路由信息的消息文本IDocs，包括消息接收者的姓名，要求发送的类型以及对消息进行处理的规则。
ALE的机制代替了原来的SAP所提供的批数据通讯BDC(Batch Data Com munication) 方式。
按销售订单生产和标准结算配置及操作手册
按销售订单生产和标准结算配置及操作手册1. 简介本手册旨在指导您如何按照销售订单进行生产和标准结算配置及操作。
销售订单生产和标准结算是一种常见的业务流程，它可以帮助企业提高生产效率和精确计算订单利润。
2. 配置2.1. 生产配置在进行销售订单生产之前，您需要进行相应的配置。
以下是配置生产所需的步骤：1.登录系统：首先，请登录企业的生产管理系统。
2.新建产品：在产品管理模块中，点击“新建产品”按钮，输入产品的相关信息，如产品名称、规格、单位等。
3.设置生产工序：在产品详情页中，找到“工序管理”选项，点击“新建工序”按钮，根据实际情况设置生产工序，并按照生产顺序进行排序。
4.配置生产线：在生产线管理模块中，点击“新建生产线”按钮，输入生产线的相关信息，如生产线名称、工序、设备等。
5.分配生产任务：在销售订单管理模块中，选择相关订单，点击“分配生产任务”按钮，选择相应的生产线和数量，并确认生产时间。
6.生产提醒：根据需要，设置生产提醒功能，以便及时了解生产进度和异常情况。
2.2. 结算配置在进行销售订单标准结算之前，您需要进行相应的配置。
以下是配置结算所需的步骤：1.登录系统：首先，请登录企业的财务管理系统。
2.设置费用项：在费用项管理模块中，点击“新建费用项”按钮，输入费用项的名称和相关信息，如物料成本、人工成本、运输费用等。
3.标准成本计算方法：在成本核算模块中，选择标准成本计算方法，例如加权平均法或标准成本法，并根据需要设置相关参数。
4.结算周期设置：在结算周期管理模块中，设定结算周期的起始日期、截止日期和结算方式。
5.生成标准成本报表：在标准成本报表模块中，点击“生成报表”按钮，系统将根据配置的费用项和成本计算方法，自动生成标准成本报表。
6.销售订单结算：在销售订单管理模块中，选择需要进行结算的订单，点击“结算”按钮，系统将根据标准成本报表和实际销售情况，计算订单利润，并生成结算报告。
3. 操作3.1. 生产操作按照以下步骤执行销售订单的生产操作：1.查看生产任务：登录系统，进入销售订单管理模块，在待生产任务列表中查看分配给您的生产任务。
IDOC配置步骤
IDOC配置步骤IDOC（Intermediate Document）是SAP系统中的数据交换格式，用于在不同的应用系统之间传输数据。
IDOC配置步骤如下：1. 创建传输端口（Partner Profile）：首先，在SAP系统的事务码WE.20中创建一个传输端口，用于定义与外部应用系统之间的通信。
在创建传输端口时，需要指定端口名称、通信方式（如RFC或文件传输）、目标系统等信息。
2. 创建基本类型（Basic Type）：基本类型定义了IDOC中要传输的数据的结构和字段。
使用事务码WE.31创建一个基本类型，并根据需要定义必要的字段和结构。
例如，可以创建一个基本类型用于传输销售订单数据。
3. 创建消息类型（Message Type）：消息类型是将基本类型与具体业务过程相结合的概念。
使用事务码WE.81定义一个消息类型，并选择一个已经存在的基本类型。
例如，可以创建一个消息类型用于传输销售订单数据。
4. 创建发送基本类型和消息类型的关系（Outbound Process Code）：在事务码WE.57中定义一个发送基本类型和消息类型的关系。
在这一步中，需要指定一个处理代码（Process Code），用于在发送IDOC时触发特定的逻辑操作。
5. 创建接收基本类型和消息类型的关系（Inbound Process Code）：在事务码WE.57中定义一个接收基本类型和消息类型的关系。
在这一步中，需要指定一个处理代码，用于在接收IDOC时触发特定的逻辑操作。
6. 配置逻辑接口（Logical System）：在事务码WE.20中，配置逻辑系统用于定义源系统和目标系统之间的逻辑连接。
在这一步中，需要定义源系统的业务伙伴号码（Business Partner Number），目标系统的逻辑系统名称等信息。
7. 配置端口（Port）：在事务码WE.21中，配置端口用于定义数据交换的技术连接。
在这一步中，需要指定传输方法（如RFC、文件传输等）、端口号、通信目标等信息。
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A:ConvertExternal <> InternalPartnerNumber
比如，根据Inboundidoc里的信息确定ship-toparty
*Q:客户主数据中还需要维护一个客户处我方账户
A:这个用在销售方的outboundidoc
类似的，采购方在vendormaster里可以维护Ouraccountnumberwiththevendor，这个用在 采购方的outboundidoc
Q:还有个问题，如果没有维护，带出来采购组织里面的值（是带出来采购组织，还是带出 来采购组织里面维护的我方在供应方的客户代码）
A:采购组织
Q:还是失败，IDOC牙根就不出来，呵呵
A:检查conditionsforoutputcontrol,partnerprofiles
*Q:我发出来的IDCO没有问题，就是入站的时候没有反映Q:51：IDocE1EDK18中付款条款已经转移:检查数据
Q:是科目控制中的客户这个字段吗？应该不是这个字段，这个字段是基本数据，一维护就 固定了，应该是挂组织级别的，可是找不到
A:Companycodelevel-Correspondenceview (Acctw/vendor)
Purchasingorganizationlevel-Purchasingdataview(Acc.with vendor)
另外，vendor和customer用的paymentterms要在彼此client中存在；你还要进入TCODECUNI维护SAP单位与ISO单位的转换关系，选择一个SAP单位，在维护它的时候勾选ALE/EDI下的primarycode。
A:我当时做过，SO的付款条件用的是PO传过来的，所以在接收的那个client里面也要定义一个相同名的paymentterms
ISO单位也要维护，要不然也会报错
*Q:恩 现在已经剩最后一个错误了，
IDocE1EDK18中付款条款已经转移:检查数据
消息号VG202
诊断
支付条款已发送到IDOC段。此数据不是自动传输的。
步骤
检查输入数据并且，若有必要，将它手动复制到凭证中。
*Q:SO中的付款条件用的是PO传过来的，还是用的是客户主数据中的。
A:在原配置中就没有202的记录？
A:是的。
我觉得你维护的partnerprofile有问题。
要根据inboundidoc自动产生SO，应该在partnertypeKU下建立partnerprofile，
它的inboundparameter应该维护成：partnerrole--SP，messagetype--ORDERS，processcode--ORDE，processingbyfunctionmodule选择triggerimmediately。
之前做的跨公司业务，自动发票校验时，取的付款条件来自供货方传递过来的，而不是取 供应商主数据中,我是在同一个CLIENT下做的，肯定都存在，但不知道这个错误为什么要产生
AD:单位是对物料的，现在没有问题，就是付款条件的问题现在不知道怎么解决
A:t-codeSMME
把VA01/VA02，VG，201/202的controldata清空
A:双击消息， 看看消息号是什么
Q:Material:Inboundidoc(E1EDP19002:Materialnumberusedbyvendor)orVD51，我的IDOC中没有E1EDP19002这条数据
A:PO中要填vendormaterialnumber
A:PO的inforecord里面要维护VendorMat. No.这个栏位。
现在有四个问题请教下：
1销售订单的抬头请求交货日期从那里带过来
2单位不统一，物料在一个CLIENT下，我维护的都是PCS，也在CUNI中维护了转换关系，为什么在销售订单中出现了PC，这个单位，都不知道从那里冒出来的
3还有就是入站的IDOC一直出不来，只能WE19手工发。
4EDI1，EDI2必须要分配到定价过程中，否则会提示无分配。
Condition:VK11/VK31
Q:也就是说价格不是从IDOC传递过来的，要自己事先维护好是吧
A:是要事先维护的,IDOC中的价格和金额会带到EDI1(Cust.expectedprice)，EDI2(Cust.expectedvalue)这两个conditiontype里，是作为参考的，不会影响定价
我以前做的时候，messagetype选ORDERS的话IDOC不会出现EIEDK18，messagetype选ORDRSP的话才会出现EIEDK18。ORDERS是创建SO，ORDRSP是送出orderconfirmation。
5PR00事先维护好价格，但在订单中却出现两次，一次是事先维护好的/销售组织/分销渠道/客户/物料，PO导入时对应的销售组织/分销渠道/物料，这个存储顺序，为什么会这样。
6入站时（发送方的合作伙伴写的是客户代码还是供应商代码，接受方写的是客户代码还 是供应商代码）
*A:Messagetype:ORDERS
*Q:下PO时，供应商主数据中少维护了这个字段，不过OUTBOUND还是成功了，但对 于供应方在接收时没有这个字段是不行的是吧。VOE4中需要维护IDOC中所出现的所有的合作伙伴功能是吧。这个字段在供应商主数据那里啊，呵呵找不到
A:如果没维护，就会带出PurchasingOrganization的值，不影响idoc的生成
Q:不行系统中没有配置VA01VG202的条目，我新建之后，清空，错误消息就变了，成为填入所有必需的条目字段消息号00055
之前的那个错误应该是一个必输字段没有被维护上。
A:不要新增。SMME中现在有哪些记录？
Q:就是有一个200，我新增202后，清空，就变成维护必输字段了
还有一个问题，WE20中配置客户时，维护的入站参数是否配置SP（售达方）
Q:我说的不是WE20里面的配置，除了VOE2/VOE4的配置，还有那些配置，订单的价格如何去取值。定价过程用手工订单，还是维护一个固定的条件类型。
A:Ordertype,Salesarea:VOE2
Material:Inbound idoc(E1EDP19002:Materialnumber usedbyvendor)orVD51