某项目销售执行管理手册
万达项目营销管理操作手册
集团营销管理手册目录一、营销管理操作细则1、市场调研与产品定位阶段2、营销推广阶段3、营销费用管控4、销售价格控制5、销售准备及过程控制二、营销管理审批流程三、工作表单第1节营销管理操作细则1市场调研与产品定位阶段1.1市场调研1.1.1例行市场调研1）项目公司营销部门应及时、准确地了解市场信息,为经营决策提供依据。
2)《房地产市场判断核心信息统计表》每年3月1日前提交上年度市场信息，9月1日前提交本年度上半年市场信息。
《市场核心数据统计表》每月5日前提交上月市场数据，每年3月1日前提交上年度市场数据。
1/ 611。
1.2 专项市场调研项目公司营销部根据业务需要，单独或作为某项专项报告附件向项目管理中心营销部上报.1.2产品定位及户型配比1。
2.1工作要求1)项目公司应在拟摘牌前15日形成《项目市场调研报告》，在报告中应就项目定位、户型配比和功能、建筑风格、产品设计要素等进行深入的分析,并提出结论性建议.2）《项目市场调研报告》形成后，项目公司组织召开项目产品定位会，此会议由项目管理中心分管副总经理、项目公司、项目管理中心营销部、设计部相关人员参加。
会议审核、研讨《项目市场调研报告》确定产品定位结果，形成《项目产品定位及户型配比建议书》或定位会会议纪要.1。
2。
2 上报时间：召开定位会后2天内。
1.2.3 关注要点：项目的产品定位、客户定位、户型套数比、面积比、配套设施规模和功能、建筑风格、产品设计要素等.1。
2.4 审批完成时间：摘牌后15日内.1。
3 可售物业精装修标准确定及调整操作要点1.3。
1 项目公司基于产品定位，在对市场情况、客户需求、竞争项目装修标准等2/ 61情况充分调研和评审后,编制上报《可售物业精装修标准(调整）建议书》。
1。
3.2 《可售物业精装修标准（调整)建议书》内容包括调研市场情况、客户需求、竞争项目装修标准、原建造标准、现建造标准、调整原因、销售价格建议等。
1.3.3 项目公司成本部根据建议的精装修标准测算成本变化额（含工程成本和税费)；在可研成本基础上,分析项目现金流的变化值.1.3.4 项目公司形象《可售物业精装修标准(调整）建议审批表》（见营表10).1。
龙湖销售中心管理手册
提示：本手册中标有“
”的地方均链接有相关文件和资料，供参考采用。
第一部分 筹备期重点工作
筹备期，售场物业服务从无到有，需要从需求、费用、人员、物资各个方面，为售 场如期开放做好各项准备，重要工作的先后秩序如流程图所示。
1.需求确认 2.核定收费标准和人员配臵数量 3.服务效果呈现交底会 4.人员招聘 5.岗前培训 6.物资准备
售场物业管理组（经理/主 管/HR等） 销售中心全体人员 售场大班长，专业班长 售场物业管理组（经理/主 管/HR等） 销售中心物业经理 第三方
6.第三方满意度调查
•
技术部
2.1.服务品质保障 2.2. 团 队 建 设 2.3.地产方客户满意度跟踪
团队建设重点 目标 具体措施
2.2.团队建设
活动频次
•
•
2.1.1.确定标准之-对客服务岗位
专职 HR
B售场大班长
C售场大班 长
D售场大班 长
E售场大班 长
„售场大班长
吧台岗
形象岗 门童岗 绿化岗 保洁岗 大厅岗 样板房岗 外围岗 ——框内岗位是对客服务的一线岗位，本章所述内容适用于以上岗位。 其中，门童岗和车行岗是非标配岗位。地产方有需求，可选择配置， 费用另行核算。
• • •
活动的分类：
从活动地点上分，可以分为在售场销售大厅或体验区范围内开展的活动和在售场以外开展的活动。 从活动性质上分，可以分为品牌宣传类活动和开盘促销类活动。 从活动规模上分，可以分为中小型活动和大型活动。近期，中小型活动多是指利用周六、周日，在售场
或者体验区进行的开盘类的活动，此类活动多不牵涉增加服务人员。大型活动通常是指客户参与人数在
第三部分 关闭期重点工作
随着销售接近尾声，售楼部会面临关闭，此阶段，要重点完成好以下三方面的 工作——
售楼处项目经理工作管理手册
售楼处项目经理工作管理手册一、引言售楼处项目经理是负责项目销售以及售后管理的重要岗位之一。
为了提高项目销售效率和管理水平，制定一份详细的工作管理手册对项目经理的工作至关重要。
本手册旨在帮助项目经理更好地了解岗位职责，提供指导和规范工作流程，以实现项目销售目标。
二、岗位职责1. 负责制定并执行销售策略和计划，实现项目销售目标；2. 组织开展售楼处活动，吸引客户并促成销售；3. 根据客户需求，向客户介绍项目特点、产品优势，并提供相关咨询服务；4. 跟进项目销售进展，及时报告项目情况和销售数据；5. 协调各部门，保证项目进展顺利，解决项目实施中的问题；6. 负责客户投诉的处理和售后服务的安排。
三、工作准则1. 诚信经营：项目经理应本着诚信的原则与客户进行合作，不得夸大宣传，不得以虚假信息欺骗客户；2. 以市场需求为导向：项目经理应深入了解市场需求，合理制定销售策略，持续跟踪市场动态，灵活调整销售计划；3. 团队合作：项目经理应与销售团队、技术团队、市场团队等各个部门紧密合作，共同推动项目的销售与发展；4. 注重客户体验：项目经理应积极倾听客户需求，提供个性化的服务，不断改善客户体验，以提高客户满意度；5. 提高自身专业素养：项目经理应持续学习行业知识、销售技巧和管理方法，提高自身的业务水平和领导能力。
四、工作流程1. 市场调研与分析：项目经理应通过市场调研和分析，了解目标客户、竞争对手、产品竞争力等情况，为制定销售策略提供数据支持；2. 销售计划制定：根据市场调研结果和项目目标，项目经理应制定年度销售计划、季度销售计划和月度销售计划，并与销售团队进行沟通和确认；3. 售楼处运营管理：项目经理应负责售楼处的日常运营，包括人员管理、销售材料管理、展示样板房管理等；4. 客户管理与跟进：项目经理应建立客户数据库，并及时跟进客户需求，提供咨询服务和解答客户疑虑，以促成销售；5. 销售报告与分析：项目经理应定期向上级汇报项目销售情况和销售数据，并对销售数据进行分析，提供项目改进方案；6. 售后服务：项目经理应协调相关部门，为客户提供售后服务，解决客户投诉和问题，维护良好的客户关系。
百货供应链服务系统建设项目重百供应链系统销售管理功能操作手册
xx百货供应链服务系统建设项目重百（百货）供应链系统销售管理功能操作手册分发给相关人员目录1目的 (3)2操作步骤 (3)2.1角色管理 (3)2.1.1角色查询 (3)2.1.2角色添加及角色权限配置 (3)2.1.3角色删除 (4)2.2用户管理 (5)2.2.1用户的查询 (5)2.2.2用户的添加及角色绑定 (5)2.2.3用户删除 (8)2.2.4用户信息及状态修改 (8)2.3修改密码 (8)2.4百货结算中心 (8)2.4.1付款通知单查询 (9)2.4.2结算单确认…………………………………………………………………………………………….9.2.4.3结算单查询 (11)2.4.4 费用汇总查询 (13)2.4.5 结算汇总查询 (15)2.4.6 统结结算单汇总 (17)2.5销售管理 (18)2.5.1单店销售明细查询 (18)2.5.2销售汇总查询 (18)2.5.3经营部销售排名 (18)2.5.4客单价排名 (18)2.5.5客单量排名 (19)1目的保障系统的安全、稳定运行，切实防范和降低因非法或不适当的对系统或数据的访问而带来的风险，对系统访问和权限分配的管理。
为供应商提供根据自己需求查询销售情况、结算情况以及导出Excle、打印的功能。
2操作步骤2.1角色管理2.1.1角色查询供应商“查询父级/子级角色”2.1.2角色添加及角色权限配置供应商“添加子级角色”供应商“子级角色权限配置”2.1.3角色删除2.2用户管理2.2.1用户的查询供应商进行用户的查询。
2.2.2用户的添加及角色绑定供应商进行用户的添加。
供应商对用户绑定角色。
2.2.3用户删除2.2.4用户信息及状态修改供应商进行用户信息的修改。
2.3密码修改供应商进行密码的修改。
2.4百货结算中心2.4.1 付款通知单单击结算单号跳转到——>单击打印显示如下——>2.4.2 结算单确认按查询月份起止时间段筛选商场进行查询结算单确认、导出Excel表、打印。
销售管理操作手册9.29
用友U8管理软件实施项目销售管理操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (2)1、日常业务类型的界定： (2)2、普通销售业务日常处理： (3)3、特殊业务：............................... 错误!未定义书签。
04、月末结帐： (112)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、销售订单录入；2、收款单据录入；3、发出发货指令；4、开具销售发票；……二、部门岗位划分：1、订单客服负责客户基础档案的新增与修改、以及存货价格的新增与调整。
2、订单客服根据客户报单录入系统订单、并发起发货指令。
3、订单客服根据银行收款情况录入收款单。
三、系统业务处理流程：1、由销售报价人员进行报价；2、根据客户订购商品情况，由报价单生成销售订单由订单客服审核；3、根据报价单生成发货单，订单客服审核并通知仓库发货；4、仓库人员由发货单生成销售出库单，相关人员审核出库；5、订单客服根据销售出库单开具销售发票，财务审核；四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：内销部门使用“普通销售”业务类型；外销部门使用“分期收款发出商品”业务类型；2、普通销售业务日常处理：✧基础档案填加：⏹2.1 客户分类增加：编码规则3➢客户分类编码：客户分类编码必须唯一。
➢客户分类名称：可以是汉字或英文字母，不能为空➢修改分类：只能修改分类名称。
➢删除分类：已经使用的不能删除、存在下级的分类不允许删除。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户分类】⏹2.2客户档案填加：本功能完成对销售客户档案的设置和管理。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户档案】⏹2.3 销售订单增加：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】---增加操作⏹销售订单删除：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】—删除操作销售订单的删除，注意已经审核后的订单不许删除。
销售管理手册
销售管理手册目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核管理制度十六、业务交接管理制度一、区域销售管理制度1．严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定,严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来;2.公司发货实行批号管理,物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码,以示区别;3.严格按公司规定的销售价格供货,不得以任何方式变相压价销售;一经发现,将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款;4.加强对客户的监控,原则上要求其不得跨区域销售,对正常辐射的客户不予控制,但必须提供商品流向单;否则将停止发货;对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行,取消产品经销资格;5.做好市场防范工作,发现恶意冲货或低价冲货问题,摸清事实,获取证据,及时举报;对发现并证实有恶意冲货行为的,公司将根据具体情节对予以处罚;二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约,促使代理商承诺并签定代理合同,并促进合同的执行过程符合规范要求;1．在与客户开展销售业务活动中,每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的代理合同,以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据;协议单位除签订全年购销协议外,每笔业务同样要签订购销合同;2.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让;3、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行;4、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等,内容完整无漏项,字迹工整、清晰;5、销售部门主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行;6、根据合同上注明的交货日期安排发货,无合同不得发货;7、销售部门建立合同台帐,详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等,以备查询;8、购销合同应每月整理、装订成册,存档备案;三、发货管理制度根据代理合同约定,及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地;⑴、尽可能实行公司总部直接向经销商或代理商发货;⑵、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户;无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货;⑶、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批,审核、审批时必须履行签字手续;详见附件：发货管理流程;⑷、发货必须坚持先批号先出库的原则;⑸、对有气温限制的货物,发货不得使用铁路集装箱,不得将产品暴露在日光下;⑹、资信限额的确定① .根据客户类别和企业具体情况,确定每一个客户的资信限额,以此作为最高发货限额; ②.资信限额按以下原则严格控制：调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的15%;医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的25%,如有特殊情况须报批;③.由于客户经营、回款发生变化,如果需要临时调整资信限额,须填报客户超资信发货申请表,由主管总经理批准后执行附件：发货管理流程发货管理流程四、发票管理制度1、客户需要销售发票时,须报经销售部门经理审核、主管总经理批准;2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐;3、销售发票应妥善保管,并及时、安全地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保存;4、销售发票送达业务单位后,如该业务单位不能马上付款,须让其财务部门开具发票收到条签字盖章,以备核查;5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题,一旦发生,责任人须及时报告,并须部分或全部承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者,一经发现,将加倍给予处罚;6、其它未尽事宜按照集团公司发票和收据管理制度有关规定执行;五、应收帐款管理制度1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内,及时跟进和催收应收帐款;坚持每季度与经销单位核对帐目,以确保帐帐、帐款相符,发现问题及时处理;2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则,提高资金使用效率;对超出三个月的应收款,应尽快组织清收；超出六个月的应收款,应向主管总经理上报原因,同时制定清收措施,限定清收时限；超出九个月的应收款,公司一律按呆帐处理;3、对公司审查确认的呆帐,根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况,提出清收报告,报请公司批准后执行;4、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款,按正常业务方式无法清收的,须立即上报原因及清收计划,经主管总经理批准后进行清收;清收完毕后,除现款现货或经批准外,原则上不再与该经销单位建立业务关系;5.所发生呆帐,将根据具体原因对当事人进行相应处理;6.业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时,要在事发24小时内上报,公司根据事发原因进行处理;对隐瞒不报的,视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚;7.其它未尽事宜按集团公司应收款管理办法执行;六、业务人员建帐、对帐管理制度1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况,并须始终保持往来账目清楚、数额相符;2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等,以书面形式告知有关销售主管,销售主管负责落实核对,及时与业务单位进行对帐;3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况,要及时汇报尽快核对清楚;4、凡在本人所管业务范围内,无论属何种原因造成的往来账目不符,业务人员均须承担一定的责任;公司将视具体情况,对责任者作出批评教育,限期查清帐目,给予经济处罚,直至辞退等处理决定;对构成犯罪者,将依法予以追究;七、换、退货管理制度加强退货管理,理顺退货程序,保证产品退货处于可控状态,避免和减少损失;1、以预防为主,防止退货事件发生,对经销商或代理商坚持了解库存和批号,根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货;2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商;退货范围包括产品质量发生问题,破损,批号过期,包装与国家政策不符, 清理客户,终止合同和呆死帐,销售政策变化等; 非上述原因的退换货要求,不予处理;3、退货必须填写退货申请表履行审批手续,由销售部门经理上报,主管总经理审批;经批准的退货须填写产品退货记录,详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等;;4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行,认真清点,归类,装箱,详细填写退货装箱清单,最终,退货申请明细表与产品退货记录、退货装箱清单须完全一致;八、客户档案管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立,交直接上级审核,专人负责保管;2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善,填充、修改和完善的内容按时交档案管理人;3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管,分类整理;4、档案的保管应严格执行档案借阅制度,不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅;5、客户档案是公司的重要财产,任何人不得据为己有;九、客户服务制度1、以对公司内外客户高度负责的精神,提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及健康咨询等方面的专业服务;2、做好产品售后服务工作,耐心解答客户疑问；3、及时处理来电、来函,确保客户满意；4、建立客户档案,及时跟踪客户,按时为客户提供健康服务；4、对公司VIP客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物;十、价格体系政策销售部门严格按以下价格政策与自营市场经销商或代理区域代理商开展业务,低于规定出货价的必须上报经批准后方可执行;十一、开发及促销维护政策1、开发政策：本着“调研--申请--开发”的程序进行医院或零售终端的开发;开发费标准如下：1新医院开发费标准：说明：①一类:指省会城市及副省级城市的医院;②上述标准是指综合性医院,同等级专科医院自行下降两个等级,中医院下降一个等级的费用标准;③开发费标准含进门费、赞助费、个别临床科室启动小型推广费;④完全借助商业订货会开发得医院无上述开发费用;⑤提供进医院证明及详细医院档案,经营销总部确认医院药房柜台上有药后方可报销开发费;⑥个别特大型医院开发费上述标准不够时可另向总部申请⑦若发现虚报医院等级、性质或医院进药后离预计用量较远,一经查实,给予责任人严肃处罚并退还所报销费用;2零售终端开发费标准：限特大型连锁店,开发费标准为0-1000元/品种;2、促销政策：以法定零售价的10-15%作为医院终端促销费用,以法定零售价的5-10%作为零售终端促销费用具体促销费标准见年度营销计划;3、维护政策以回款的1--2%为维护费用,采取申请审批制度;分为小型维护、中型维护、大型维护三类：1）小型维护：即日常性维护,费用计提标准为维护费用总额的50%,原则上以公司宣传礼品或赠品作为主要维护手段;2中型维护：即会议性维护,费用计提标准为维护费用总额的25%,指由销售部组织的以医院或科室为单位进行的维护活动,属于中型规模集体性维护活动3大型维护：即学术性维护,费用计提标准为维护费用总额的25%,指以城市或重点医院为单位组织的以学术推广活动为内容的大型会议维护;学术性维护必须在具备相应销售规模后方可举行;4．代理商最高返利比率计划十二、宣传品、礼品、赠品使用制度为加强公司宣传品、礼品、赠品的规范管理,遵循“必须、合理、规范、节约”的原则;特制定本制度;1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为需要的其他使用范围;2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算,按公司CI设计要求统一制作、采购和保管;3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时,须填写“宣传品、礼品、赠品领用申请表”见附件,销售部经理复核,报请主管总经理审批后领取;临时急需或单笔数量大的则预先提出,经主管总经理审批后方可办理;4、营销总部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额,并反馈予各销售部门;当累计使用金额达全年限额80%时预警全年限额=全年回款额1%,宣传品和礼品以实际成本计价,赠品以财务部门核定的单位平均成本计价;如特殊情况部门需要超过限额使用,应书面请示主管总经理;附件：宣传品、礼品、赠品领用申请表部门：领用人：复核人：批准人：日期：十三、报告制度自营市场区域经理及各位营销代表须按规定时间填报下列报表,与直接领导保持经常性的电话沟通和联系,有重大事情还必须随时书面报告;1、日报告制度：自营市场区域经理和各位营销代表以书面形式将每工作日工作情况详细记录;经理协同代表拜访客户时填写协访表样表附后,独自拜访客户时填写走访表样表附后,每月的协访表和走访表在下月5日前寄回销售部;各位营销代表每天拜访客户时填写走访表,周末寄给办事处,区域经理审查后在下月5日前寄回销售部;2、周报告制度：区域经理和各位营销代表以书面形式每周连同日报向上级主管汇报工作,均须填报周计划与周报告样表附后,要求各位营销代表填写的周计划与周报告在周末传真或递交给区域经理；区域经理填写的周计划与周报告须在每周一12：00前传真或发电子邮件至销售部;3、月报告制度：代表和区域经理以书面形式每月连同周、日报向上级主管汇报工作,均须填报月工作总结样表附后和月工作计划样表附后,要求各位营销代表填写的月工作总结和月工作计划在每月3日传真或递交给区域经理；区域经理填写的月工作总结和月工作计划须在每月5日前传真或发电子邮件至销售部;4、重要事项报告制度：区域经理和各位营销代表遇不能决定的重要事项应及时向上汇报；特殊事项需书面报告;5、重要信息报告制度：区域经理和各位营销代表得到重要信息应及时向上汇报；特殊事项需书面报告;6、述职报告制度：区域经理每季度结束后15日内须向销售部书面提交市场分析报告,并在季度营销会议上做述职报告;周计划与周报告月工作总结月工作计划十四、例会交流制度1、办事处定期召开周工作例会和月工作例会,办事处所在城市代表每周参加周例会；非办事处所在城市代表每月参加月例会;2、在例会上每个人分别汇报上周月工作情况和下周月工作计划；交流工作经验,提出实际困难,集思广益予以解决;3、区域经理每月例会上对区域市场进行一次全面总结和分析;4、区域经理作为培训师每季度至少在一次例会上安排公司政策、专业销售技巧等方面的培训,并将培训内容及会议纪要传至销售部;十五、考核管理制度1、考核原则：①坚持过程真实和结果有效原则;②坚持考核管理客观公正原则;③坚持定量为主、定性为辅原则;④坚持对每项指标都实行排名考核原则;⑤坚持考核结果与奖金挂钩原则;2、考核周期：营销代表由区域经理负责每季度进行一次综合考评,区域经理由销售部负责每季度进行一次综合考评;3、考核指标：4、考核结果：按照上述各项考核指标得分分别对营销代表和区域经理进行排序,最后按各项指标得分相加后的总分划分等级A、B、C、D、E,各等级比例分别为A10%、B20%、C40%、D20%、E10%;5、考核奖罚：根据考核结果分配奖金：C等奖金为平均奖,A等奖金上浮40%,B 等奖金上浮20%,D等奖金下浮20%,E等奖金下浮40%;6、末尾淘汰：连续两个季度考核为E或一年内有三个季度考核为E的予以辞退;十六、业务交接管理制度1．无论何种原因形成的人员离职,都必须上报销售部,在获得批准后,离职人员方可进行业务交接;2.与公司内职能部门有业务衔接的,销售部负责通知至相关部门,及时办理交接及变更手续,防止在财、物管理上出现纰漏;所有离职人员必须通过相应的财务审计;3.与经销单位有业务关系或直接管理钱物的,必须将所有业务及钱物交接清楚,否则不得办理离岗手续,其未交清楚的应收款及钱物按个人欠款处理;有违法违纪行为的另行处理;4.在离职人员离岗同时须将销售部书面通知送达至相关客户,以防止出现离岗后私提货款及货物现象;。
项目手册使用说明书[管理资料]
![项目手册使用说明书[管理资料]](https://img.taocdn.com/s3/m/5cc4eba32b160b4e777fcf8f.png)
天津房地产管理网项目手册使用说明书项目手册内容包括：基本信息填报、行政审批、项目施工信息、项目经营销售信息、办理两书及两书打印。
其中基本信息填报包括:项目基本信息、项目土地情况、项目幢号信息、项目套型信息、项目房屋信息、项目合作开发信息。
下面将详细介绍本项目手册的使用方法、填报的流程以及填报时所需注意的一些事项。
一、进入项目手册企业进入房地产管理网后，点击屏幕左边的“项目手册”按钮，进入相关链接，如下图所示:二、项目手册首页介绍项目手册首页包括“项目手册填写须知”、“项目手册填报向导”以及“企业所有项目列表”等三部分内容（如下图所示）。
企业用户通过本页对项目的信息进行填报和维护。
1、关于“项目手册填写说明”。
主要对项目手册的概念、意义进行说明，用户在进入项目手册首页后，应仔细阅读。
2、关于“项目手册填报向导”。
不熟悉项目手册填报程序的用户，可通过本向导逐步填报。
熟悉项目手册的用户可通过“项目信息维护与填报”直接填报。
点击项目手册填报向导，出现如下图所示界面。
3、关于“项目信息维护与填报”。
用户进入项目手册首页后，首先需要点击“增加新项目”按钮建立项目手册。
项目手册的建立和填报从该项目的建设用地信息填报开始，点击“增加新项目”按钮后，首先进入到增加新土地信息页面。
如下图所示：注意:填写完成点击“保存”按钮后，填写信息仍可进行修改。
审核无误后，点击“提交”按钮上报。
填写的内容一旦完成提交，用户将不能再随意修改或删除所填内容。
若需修改或删除，须与主管部门联系。
此后所填各项信息均有此功能。
填报土地信息后，项目手册首页出现的项目名称为所增加的土地编号。
通过点击“项目信息维护与填报”中“基本信息填报”按钮，可填报相关内容。
下面将重点介绍“项目信息维护与填报”中的内容。
三、项目基本信息填报用户从项目手册首页点击某一个项目的“基本信息填报”按钮，如下图：1、修改、删除“土地信息”。
点击土地名称链接可对土地信息进行修改和删除，如下图所示:注意：在未点击“提交”按钮前，可以对所填信息进行修改或删除，一旦提交，将无法进行修改或删除。
企业项目管理手册
项目管理手册（2022年7月版）一、名词解释售前支持：指合同签订前的一系列售前活动，包括客户拜访、需求收集、方案撰写、现场汇报、招投标等工作。
项目实施：一组相互关联的活动，通常包括一组人，他们在一段时间内为一个共同的目标共同努力。
项目运维：是指在项目交付验收以后，在合同期内给客户提供的确保软件、硬件或者其他相关活动正常运行的服务。
项目管理：计划、安排和编排项目活动，以在规定的时间内实现目标销售人员：寻找销售机会，经营客户关系，将公司的产品和服务持续地传送给客户以便让公司获取收益。
项目经理：执行某个项目从项目立项到项目最终交付验收的全过程活动管理，对项目质量、安全、进度、成本等负责。
项目负责人：项目立项后的第一责任人，对整个项目的售前、实施和运维进行全程跟进和推动，项目负责人可以试销售、项目、产品、技术、公司管理层成员等。
事业部负责人：互联网事业部、立库事业部、智慧图书馆事业部的各自负责人。
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二、编写目的针对公司下达的项目或任务，指导项目经理按照本手册制定的流程和规范，对项目售前、启动、计划、执行、收尾、售后等项目实施所有阶段进行有效的控制，从而有力的保障公司的项目或任务能够顺利完成，使公司提供的服务符合【合同】要求，确保所交付的产品正常运行，满足客户需求，确保项目顺利验收。
三、售前支持1、项目售前1.1、工作内容1)编写项目方案；2)评估项目成本、风险。
1.2、业务流程1.3、流程说明1)销售人员将客户需求以邮件形式发给项目经理，抄送相关事业部部门负责人；2)项目部负责人同意或指定其他项目经理负责项目售前支持工作（包含客户拜访、需求调研、方案编写、招投标文件编写等工作）；3)销售人员与项目经理共同确认客户需求（暂以项目经理发送邮件形式）；4)项目经理负责方案编写工作，如需要，可向事业部负责人申请建立临时方案编写小组；5)项目方案初稿编写完成后，项目经理召集方案讲解会议，完成项目方案及项目成本确认工作，并报事业部负责人。
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《XXXXXXX》项目销售执行管理手册目录一、营部架构 (8)二、营销管理制度 (9)（一）销售管理 (8)第一章总则 (8)第二章销售策略、计划的制定 (8)第三章楼盘销控管理 (8)第四章认购管理 (9)第五章客户确认管理 (10)第六章客户跟踪规范 (11)第七章销售例会管理 (12)第八章附则 (12)(二) 售楼中的日常管理规范 (12)第一章总则 (12)第二章售楼中心日常纪律管理 (12)第三章着装规定 (14)第四章客户接待规范 (14)第五章样板间操作规范 (15)第六章附则 (16)（三）销售合同及资料管理办法 (16)第一章总则 (16)第二章销售报表编制及管理 (16)第三章销售资料保密 (18)第四章销售资料保密 (19)第五章附则 (19)（四）委托代理销售和开发方营销组织架构及岗位职责 (20)（一）营销经理（兼售楼中心主任）的职责 (20)（二）专案秘书（兼出纳）的职责 (21)（三）客服专员的职责 (22)（四）合同内勤 (23)（五）合同外勤 (24)（五）销售中心现场操作流程规范 (25)1、资料准备 (25)2、售前服务 (25)3、洽谈成交过程 (26)4、售后工作 (28)5、房位保留规定 (30)6、退房流程 (31)7、换房制度与流程 (32)8、关于更名 (32)9、关于折扣执行 (33)10、例会管理 (33)（六）客户资源管理及服务规范 (34)1、客户资源的管理目的 (34)2、客户资源管理的方法 (34)3、客户资源的积累 (36)4、客户服务 (36)（七）销售流程管理规范 (39)1．签订“登记”阶段 (39)2．签订“认购书”阶段 (40)3．签订“商品房买卖合同”阶段 (41)4．合同的复核 (43)5．催促客户履行签约义务 (43)6．“商品房买卖合同”的鉴证 (43)7．签约后的催款 (44)8．办理产权阶段 (45)9、“商品房买卖合同”的日常管理 (45)（八）销售统计管理规范 (48)1、原则 (48)2、销售统计日报管理 (48)3、销售统计周报管理 (49)4．销售统计月报管理 (50)5、罚款 (51)（九）客户申请审批的管理规范 (52)1．适用范围 (52)2．管理 (52)3．基本会签程序 (52)4．客户申请批准权限 (52)5．执行 (52)（十）品牌建设的管理规范 (53)1．原则 (53)2．媒体宣传管理 (53)（十一）宣传物料与广告验收的管理 (55)（十二）售楼中心管理标准 (56)1．售楼中心环境管理标准 (56)2、售楼中心设备管理标准 (57)3、公共卫生间管理标准 (58)4、售楼部人员管理标准 (58)（十三）样板房的管理标准 (59)1、样板房环境管理 (59)2、样板房设备管理标准 (60)3、公共卫生间管理 (60)4、样板房人员管理 (61)（十四）看楼车的管理操作 (62)1、看楼车管理 (62)（十五）停车场的管理操作 (63)1、停车场环境管理 (63)2、停车场设备管理标准 (63)三、营销管理流程 (64)1、营销策划过程 (64)2、营销计划制定流程 (65)3、销售计划管理流程 (66)4、广告推广流程 (67)5、广告策划工作流 (68)6、广告制作流程 (69)7、广告审批流程 (70)8、广告执行流程 (71)9、市场营销完整流程 (72)10、项目销售情况准备工作计划流程 (73)11、配合销售的宣传推广工作流程 (74)12、销售日报表流程 (75)13．销售周（月）报流程 (76)14．销售现场整体工作流程 (77)15．现场接待业务流程 (78)16．客户下订业务流程 (79)17．客户认购业务流程 (80)18．签订《商品房买卖合同》业务流程 (81)19．协议/合同、购房/退房总流程 (82)20．协议录入流程 (83)21．协议优惠流程 (83)22．协议交流流程 (84)23．退订业务流程 (84)24、协议退房流程（未交定金） (85)25、协议退房流程（定金已付） (85)26、协议退款及违约金流程 (86)27、交款、报帐业务流程 (86)28、合同录入流程 (87)29、合同优惠政策 (87)30、合同交款流程 (88)31、合同退款流程（未交房款） (88)32、合同退款流程 (89)33、合同违约金流程 (89)34、客户接待流程 (90)35、客户合同签订流程 (91)36、客户房屋交付流程 (92)37、客户抽诉处理流程 (93)38、用户室内装修申请流程（二次装修） (94)39．接收客户报修流程 (95)附表格1.销售工作计划表 (96)2、客户到访征询单 (99)3、来访客户分析表 (100)4、签约客户确认单 (100)5、客户签约申请表 (101)6、销售情况周报表 (102)7、回收款明细表 (103)8、每日销售报表 (104)9、销售日报表（二） (105)10、销售日报表（三 (106)11、销售情况月报表（统计） (107)12、应收账控制 (108)13、业主交款情况登记表 (108)14、负面情报分析／改善表 (109)15、装修标准一览表 (110)16、施工进度计划表 (111)17．按揭借款月供额表 (112)18．付款方式一览表 (114)19.项目销售计价 (115)20.现场销控表 (116)21．保留楼盘控制表 (117)22．销售情况周报表 (118)23．本周来访人数统计表 (119)24、销售情况月报表 (119)25、楼盘销售情况表 (122)26、客户名册登记表 (124)27、客户地域分布表 (125)28、客户职业统计表 (125)29、客户年龄统计表 (126)30、客户学历统计表 (126)31、客户付款方式统计表 (127)32、客户家庭月收入统计表 (127)33、成交客户档案表 (128)34、成交客户家庭购房决策统计表 (128)35、成交客户看房频次统计表 (129)36、客户满意项目调查表 (129)37、客户满意项目统计表 (130)38、未成交客户基本情况统计表 (130)39、未成交客户转移原因分析表 (130)40、退订客户原因分析表 (131)41、意向客户统计表 (132)42、意向客户档案表 (133)43、实际购房与意向购房客户比率真统计表 (134)44、客户获取本楼盘信息渠道统计表 (134)45、客户投诉分析表 (134)46、客户投诉处理表 (135)47、客户满意度程度评估表 (136)48、房地产项目成交客户档案表 (137)49、房地产项目客户投诉记录表 (137)50、新客户登记表 (138)51、老客户登记表 (139)52、购房者选择付款方式统计表 (140)53、房地产开发公司应收账款控制表 (141)54、房地产开发公司应收账款月份分析表 (142)55、房地产项目退房客户分析表 (143)来访客户登记表 (144)一、营销管理制度（一）销售管理第一章总则第1条为规范企业的项目销售工作，提高管理工作水平，最大限度地突现企业经济效益，特制定本制度。
第2条本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容。
售楼中心均应按此制度执行。
第二章销售策略、计划的制定第3条拟开发项目之初，策划营销部应派员参与项目的立项过程，掌握项目定位、产品规划、成本等内容，做好营销策划工作准备。
第4条根据项目开发进度，营销部应及时进行全程营销策划，包括项目调研、制度销售策略、宣传推广策略等。
第5条营销部应根据项目施工进度，实施营销推广计划，做好开盘前的准备工作，包括各种形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。
第6条营销部经理应根据项目情况，及时做好项目销售规划、组建售楼中心，以配合售楼中心开展各项工作第三章楼盘销控管理第7条销控工作由专案秘书统一负责。
专案秘书不在时，由售楼中心合同内勤具体执行，并于第一时间通知营销部经理。
第8条售楼员（置业顾问）需要销控单位时，须同专案秘书联系，确认该单位尚未售出可以销控，才能进行销控。
第9条专案秘书销控单位前，必须以售楼员（置业顾问）先交客户的认购金或身份证原件为原则。
第10条售楼员（置业顾问）应于销控单位得到确认后，方能与客户办理认购手续。
第11条售楼员（置业顾问）不得在专案秘书不知情或销控单位未果的情况下自行销控，否则自行承担由此而产生的一切后果，企业也将严肃处理当事人。
第12条销控后如客户即时下订单并落订，专案秘书需将最新资料登记于《销销登记表》上；销控后如客户没有下订单落订，专案秘书需及时取消该单位的销控登记。
否则，因此产生的后果由销控员承担。
第13条如客户已确认落订，售楼员（置业顾问）必须第一时间向专案秘书汇报。
第四章认购管理第14条定金与尾数（1）售楼员（置业顾问）必须按企业规定的订金金额要求客户落订，如客户的现金不足，售楼员（置业顾问）可争取客户以企业规定的最低订金落订。
（2）如客户的现金少于企业规定的最低订金，必须经得营销部经理的同意后方可受理，否则不予以销控及认购。
（3）如客户并未交齐全部订金，售楼员（置业顾问）必须按企业所规定的补尾数期限要求客户补齐尾数。
如客户要求延长期限，须通知营销部经理并取得同意后方可受理。
第15条收款、收据与《临时认购书》（1）售楼员（置业顾问）向客户收取订金或尾款时，必须通知财务（出纳），并由财务（出纳）与客户当面点清金额。
财务（出纳）核对无误后才能开具收据，并即时收取订金及相应单据。
（2）若客户交出的订金不足，需补尾数的，只能签订《临时认购书》。
（3）客户交尾数时，原已开出的收据不需收回，只需增开尾数收据，专案秘书核对无误后与客户签订认购书，并收回《临时认购书》。
（4）客户交出的订金或尾数为支票的，开具支票收条，在收条上登记认购情况，并进行销控，在支票到帐后，方可办理认购手续。
第16条《认购书》（1）《认购书》中的楼价栏，须以客户选择的付款方式所能达到的折扣之后的成交价为准。
如该单位有额外的折扣，须按审批权限交由营销部经理签名。
（2）《认购书》中的收款栏，须由专案秘书核对订金无误后如实填写，并在下方注册册所开收据的编号。
（3）售楼员（置业顾问）填写完《认购书》后必须交由财务（出纳）核对检查，确认无误后可将客户联作为认购凭据交给客户，并收好余联。
第17条楼盘签约程序规定（1）售楼员（置业顾问）应按照企业的统一要求向客户解释标准合同条款。
（2）售楼员（置业顾问）带领客户到现场专案秘书处确认客户身份和查看该房间的销控状态，填写《签收确认单》。
（3）《签收确认单》须经营销部经理签字后方可加理签订正式合同。
（4）售楼员（置业顾问）执《签收确认单》、《核定缴款通知单》及正式合同，带领客户到财务交纳首期房款或房户自行到指定银行指定帐户存入首期房款，带回存款回单。