ERP用友U8培训手册PPT幻灯片
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用友u8基础流程操作课件PPT课件(32页)
第一讲：基础设置上
本讲主要内容
第一步
第二步
第三步
参照建账 建立用户 模块启用
建立部门 建立部门 人员
设置凭证类型 收付款款协议 建立结算方式、 付款条件
2009 UFIDA Software Corporation
第一讲：基础设置上
业务场景
ABC公司系统中账簿凭证类型为：记账凭证 未来期间为1个月
2009 UFIDA Software Corporation
•
1、这世上，没有谁活得比谁容易 ，只是 有人在 呼天抢 地，有 人在默 默努力 。
•
2、当热诚变成习惯，恐惧和忧虑 即无处 容身。 缺乏热 诚的人 也没有 明确的 目标。 热诚使 想象的 轮子转 动。一 个人缺 乏热诚 就象汽 车没有 汽油。 善于安 排玩乐 和工作 ，两者 保持热 诚，就 是最快 乐的人 。热诚 使平凡 的话题 变得生 动。
•
5、人生每天都要笑，生活的下一 秒发生 什么， 我们谁 也不知 道。所 以，放 下心里 的纠结 ，放下 脑中的 烦恼， 放下生 活的不 愉快， 活在当 下。人 生喜怒 哀乐， 百般形 态，不 如在心 里全部 淡然处 之，轻 轻一笑 ，让心 更自在 ，生命 更恒久 。积极 者相信 只有推 动自己 才能推 动世界 ，只 要推动 自己就 能推动 世界。
•
6、人性本善，纯如清溪流水凝露 莹烁。 欲望与 情绪如 风沙袭 扰，把 原本如 天空旷 蔚蓝的 心蒙蔽 。但我 知道， 每个人 的心灵 深处， 不管乌 云密布 还是阴 淤苍茫 ，但依 然有一 道彩虹 ，亮丽 于心中 某处。
•
7、每个人的心里，都藏着一个了 不起的 自己， 只要你 不颓废 ，不消 极，一 直悄悄 酝酿着 乐观， 培养着 豁达， 坚持着 善良， 只要在 路上， 就没有 到达不 了的远 方！
用友U8-ERP系统演示与体验课件
用友U8-ERP系统演 示与体验课件
目录
• 用友U8-ERP系统简介 • 系统功能模块展示 • 系统操作流程演示 • 用户权限与安全设置 • 常见问题与解决方案 • 体验与互动环节
01用Βιβλιοθήκη U8-ERP系统简介系统概述
01
用友U8-ERP系统是用友公司开发 的一款企业资源计划（ERP）软 件，旨在帮助企业实现资源整合 、流程优化和业务协同。
04
用户权限与安全设置
角色与权限管理
角色定义
在用友U8-ERP系统中，角色是指 一组权限的集合，用于定义不同 用户在系统中的职责和功能。
权限控制
通过为角色分配不同的权限，可以 控制用户在系统中的操作范围和访 问级别，确保数据的安全性和系统 的正常运行。
角色管理
管理员可以对角色进行添加、修改 和删除等管理操作，以适应企业组 织结构和业务需求的变化。
。
系统安全漏洞防范
安全审计
系统提供了安全审计功能，记录用户的操作日志和登录记录，以 便及时发现异常行为和安全漏洞。
漏洞扫描
定期进行系统漏洞扫描，及时发现和处理潜在的安全风险和漏洞。
安全更新与补丁管理
及时发布安全更新和补丁，修复已知的安全漏洞，提高系统的安全 性。
05
常见问题与解决方案
系统安装与配置问题
库存查询
实时查询库存数量、库存位置 等信息。
库存调整
对库存数量进行调整，以满足 实际需求。
库存预警
根据库存数量设置预警线，及 时提醒库存不足或过剩情况。
库存盘点
定期进行库存盘点，确保库存 数据准确无误。
生产管理模块
生产计划管理
制定生产计划，包括生产任务、生产时间、 生产数量等。
目录
• 用友U8-ERP系统简介 • 系统功能模块展示 • 系统操作流程演示 • 用户权限与安全设置 • 常见问题与解决方案 • 体验与互动环节
01用Βιβλιοθήκη U8-ERP系统简介系统概述
01
用友U8-ERP系统是用友公司开发 的一款企业资源计划（ERP）软 件，旨在帮助企业实现资源整合 、流程优化和业务协同。
04
用户权限与安全设置
角色与权限管理
角色定义
在用友U8-ERP系统中，角色是指 一组权限的集合，用于定义不同 用户在系统中的职责和功能。
权限控制
通过为角色分配不同的权限，可以 控制用户在系统中的操作范围和访 问级别，确保数据的安全性和系统 的正常运行。
角色管理
管理员可以对角色进行添加、修改 和删除等管理操作，以适应企业组 织结构和业务需求的变化。
。
系统安全漏洞防范
安全审计
系统提供了安全审计功能，记录用户的操作日志和登录记录，以 便及时发现异常行为和安全漏洞。
漏洞扫描
定期进行系统漏洞扫描，及时发现和处理潜在的安全风险和漏洞。
安全更新与补丁管理
及时发布安全更新和补丁，修复已知的安全漏洞，提高系统的安全 性。
05
常见问题与解决方案
系统安装与配置问题
库存查询
实时查询库存数量、库存位置 等信息。
库存调整
对库存数量进行调整，以满足 实际需求。
库存预警
根据库存数量设置预警线，及 时提醒库存不足或过剩情况。
库存盘点
定期进行库存盘点，确保库存 数据准确无误。
生产管理模块
生产计划管理
制定生产计划，包括生产任务、生产时间、 生产数量等。
ERP-U8课件
用友ERP-U8系统构成
用友ERP-U8从功能上分为系统服务、财务会计、供 应链、管理会计、集团应用、企业应用集成（EAI）和企 业门户七大系统。各个系统共同构成了用友ERP-U8系统 框架，每个系统又包括了多个子功能系统。各子功能系统 间既相互独立，各自具有完善和系统的功能，又有机的结 合在一起。
权限管理—用户操作
此功能主要完成本账套用户的增加、删除、 修改等维护工作。 增加用户的操作步骤 修改用户的操作步骤 删除用户的步骤
权限管理—权限操作
三个层次的权限管理：功能级权限管理、数 据级权限管理、金额级权限管理 设置账套主管的操作步骤 设置总账会计的操作步骤 设置出纳的操作步骤
基础档案 — 存货 存货分类:存货分类主要设置分类编码、分类名
称及所属经济分类。系统提供了对存货分类的 增加、修改和删除功能。 计量单位: 存货档案: 存货档案设置是用户为了对存货进行 核算、管理、统计和分析而保存的存货信息。
基础档案—存货—计量单位
本功能主要用于设置对应存货的计量单位组和计量 单位信息。先设置计量单位组，再设置计量单位。 （1）设置计量单位组:系统提供的计量单位组有无 换算、浮动换算、固定换算三种类别，每个计量单 位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位，可 以设置主辅计量单位之间的换算率；先增加计量单 位组，再增加组下的具体计量单位内容。 – 无换算计量单位组 – 浮动换算计量单位组 – 固定换算计量单位组： (2)设置计量单位
3.1 基本信息
注册企业门户 系统启用 编码方案 数据精度
3.2 基础档案
机构设置：先设置“部门档案”，再设置“职员档 案”，因为职员档案中需要录入其所在部门 往来单位：先进行客户分类（供应商、地区分类）， 再设置客户档案（供应商档案）。如果在创建账套 时没有选择分类，可直接设置档案而不进行分类。 存货：先进行存货分类，然后设置计量单位，最后 再增加存货档案； 财务：先进行外币设置，然后进行会计科目设置， 最后进行凭证类别设置。
用友ERP-U8供应链管理与财务知识分析系统培训课件(PPT 30张)
票到回冲流程—下月票到部分结算
业
库管人员
务
流
程
货到入库
财务人员
记帐、期末处理 及结帐
系统
月初回冲
采购人员
财务人员
票到报销
业务核算
采购入库单
审
记账
核
系 统
期末处理 及月末结账 自
红字 回冲单
实
动 生
现
成
采购发票
采购部分结算 自 结算成本处理
动
生 蓝字回冲单
成 (已结算部分的)
蓝字回冲单
自动 生成
期末处理
用友ERP-U8供应链系统介绍
暂估业务
即货到票未到的采购入库业务。 对于此种业务，先办理存货入库手续，货款以暂估 价格计价。待发票到达后，通过红字予以冲销，并按结 算凭证所列示的货款和运杂费重新计价入账或按结算凭 证补差。 按照冲销方法的不同，分为：月初回冲、单到回冲 和单到补差。
月初回冲
案例
入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登
记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
月末结帐工作。 2月10日收到其中300个CPU的发票，采购人员进行报销。 财务人员对这笔暂估业务已报销部分进行成本处理。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作，将这笔业务尚
月末处理 （财务人员）
(未结算部分的/作为 暂估入库单)
月末结账
自动 红字回冲单
生成
案例
案例三 下月票未到 1月17日购买的700个键盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理
入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记
入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
用友ERP-U8基础档案设置ppt课件
类型”列表中选择单据名称，并选择是设置显示模版还是打印模版，右边的窗口将 显示选择结果，如图3-132所示。 步骤3：根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模版样式。
17
专家点拨：提高效率的诀窍
❖ 点拨1：在增加客户分类时，为什么总是添加不成功？ 解决：有可能是在输入分类编码时出现了错误，在增加客户分类时， 在输入分类编码的过程中一定要按编码规则进行编码，同时必须按照 从一级开始分类的方法，否则添加不成功。
编码”栏，即可出现 按钮，单击此按钮即可打开【科目参照】对话框，如图3-127 所示。在其中可以参照选择科目编码，系统则自动显示出相应的科目名称，如图 3-128所示。 步骤4：如果要删除某一个金额权限，只用选中这个权限并单击【删除】按钮，即可 出现一个信息提示框。询问用户是否确定删除权限操行。单击【是】按钮，即可 删除成功。
的信息提示框中单击【是】按钮，即可将所选银行档案删除。
12
数据权限设置
❖ 设置数据权限控制 ❖ 数据权限设置
▪ 记录权限分配 ▪ 字段权限分配
❖ 金额权限设置
13
金额权限设置
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下： 步骤1：在【企业平台】窗口中选择【系统服务】→【权限】→【金额权限分配】菜
单击【确定】按钮，即可以账套主管身份注册进入企业应用平台。选择 左下角的【基础设置】选项卡，再双击列表中的“基本信息”项，即可将 其展开，如图3-2所示。
4
系统启用
具体的操作步骤如下： 步骤3：双击【系统启用】选项，即可打开【系统启用】对话框，如图3-3
所示。在其中列出的子系统均是已经安装了的子系统，未安装的不会显 示出来。 步骤4：单击子系统前的复选框，在选择要启用的系统之后，即可弹出【日 历】对话框，在其中可对系统的启用日期进行选择，如图3-4所示。
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专家点拨：提高效率的诀窍
❖ 点拨1：在增加客户分类时，为什么总是添加不成功？ 解决：有可能是在输入分类编码时出现了错误，在增加客户分类时， 在输入分类编码的过程中一定要按编码规则进行编码，同时必须按照 从一级开始分类的方法，否则添加不成功。
编码”栏，即可出现 按钮，单击此按钮即可打开【科目参照】对话框，如图3-127 所示。在其中可以参照选择科目编码，系统则自动显示出相应的科目名称，如图 3-128所示。 步骤4：如果要删除某一个金额权限，只用选中这个权限并单击【删除】按钮，即可 出现一个信息提示框。询问用户是否确定删除权限操行。单击【是】按钮，即可 删除成功。
的信息提示框中单击【是】按钮，即可将所选银行档案删除。
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数据权限设置
❖ 设置数据权限控制 ❖ 数据权限设置
▪ 记录权限分配 ▪ 字段权限分配
❖ 金额权限设置
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金额权限设置
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下： 步骤1：在【企业平台】窗口中选择【系统服务】→【权限】→【金额权限分配】菜
单击【确定】按钮，即可以账套主管身份注册进入企业应用平台。选择 左下角的【基础设置】选项卡，再双击列表中的“基本信息”项，即可将 其展开，如图3-2所示。
4
系统启用
具体的操作步骤如下： 步骤3：双击【系统启用】选项，即可打开【系统启用】对话框，如图3-3
所示。在其中列出的子系统均是已经安装了的子系统，未安装的不会显 示出来。 步骤4：单击子系统前的复选框，在选择要启用的系统之后，即可弹出【日 历】对话框，在其中可对系统的启用日期进行选择，如图3-4所示。
用友ERPU8简介及系统管理PPT课件
用友企业管理软件产品体系
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
用友U8操作手册ppt课件
5
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
41
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
41
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
用友财务(U8软件)教学讲义ppt课件
算机电源，启动windows操作系统：
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
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用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0