平安人寿创业说明会操作流程
成功人士保险营销创说会操作手册
成功人士保险营销创说会操作手册重庆分公司销售企划部2010年6月目录Part 1 ：放量邀约Part 2 ：筹备架构Part 3 ：会务工作Part 4 ：推动工作附件一：准增员对象面谈表附件二：增员主体追踪明细附件三：推动工作追踪表附件四：参会人员注意事项附件五：会议流程附件六：创说会实施前准备附件七：创说会实施附件八：会议灯光列表附件九：费用预算清单Part 1 ：放量邀约目的：放量扩大增员进口，以量取质形式：由分公司提供介绍信、《重庆市就业条例》宣传彩页等工具，业务员以主题创说会（如后金融危机时代大型创业论坛）的形式广发活动彩页，并在报刊上进行活动宣传及创说会预告，还可建立与街道办事处、社区居委会的合作，收集片区内待业人员信息，并邀请参加创说会；优势分析：1、放量邀请新人参加创说会，扩大增员进口；2、街道办事处、社区居委会掌握有该片区待业人员的第一手资料，具有巨大的开发潜力；3、分公司提供公司介绍信、《重庆市就业条例》宣传彩页等工具，并在报刊上进行活动宣传，为业务员开拓提供更正式、权威和具公信力的上门理由，提高成功率。
Part 2 ：筹备架构Part 3 ：会务工作第一节：会务组职责• 负责会议整体策划安排 • 与上级领导的沟通• 协调会务人员之间的工作，并对进度进行紧密监督筹备组 会务组推动组策划组后勤组设备组礼仪组•会中进行总调度，把控会场节奏与秩序•解决突发事件第二节：会务工作筹备表Part 4 ：推动工作第一节：推动组职责•与会务组的协调配合工作，策划会议及设计会议流程•负责整个前线会议的宣导启动及推动•负责网点负责人和部经理的训练通关工作•追踪会议的绩效结果，并对会议的策划、准备、操作、会后追踪进行总结第二节：推动工作具体细则•6-8月各机构人力目标特别提示：为达成6-8月人力目标，请各机构务必将任务分解到营业部、主管及增员主体，追踪到增员责任人•战略布署•训练及活动量管理阶段5.15-5.18训练阶段5.18-6.2 活动量管理阶段•氛围营造•职场布臵：职场增员光荣榜、职场LED显示屏滚动信息播报、职场装饰（吊旗、海报、X展架、横幅标语）、增员走廊（有条件的机构）•增员主题早夕会：播报目标达成进度，通报表扬目标达成先锋•专项短信追踪：实时播报目标达成进度，营造增员氛围•研讨组组长支持分组组长职责以及流程：•自我介绍。
保险创业说明会
保险创业说明会导读：我根据大家的需要整理了一份关于《保险创业说明会》的内容，具体内容：该怎么说才能打动人们购买呢，流程要注意哪些地方呢?以下是我为大家整理的相关文章。
人寿保险公司创业说明会主持流程《赏识与机遇》创业说明会一、会议开始各位亲...该怎么说才能打动人们购买呢，流程要注意哪些地方呢?以下是我为大家整理的相关文章。
人寿保险公司创业说明会主持流程《赏识与机遇》创业说明会一、会议开始各位亲爱的嘉宾、朋友们：大家下午好!首先非常感谢大家在百忙之中抽出宝贵的时间来参加中国人寿分公司举办的《赏识与机遇》创业说明会!在此，我谨代表中国人寿分公司向在座的各位表示最热烈的欢迎，并希望通过这种交流，使大家对中国人寿保险公司有更进一步的了解，对我们的事业有更新的认识。
在会议开始之前请各位来宾朋友们配合一下，请将你们的手机拿出来，调整到震动状态或是关机，同时为了保证会场的安静与和谐，创造一个有序的会场环境，请来宾朋友们不要在会场中随意的走动，也请在座的男士不要在会场内吸烟，谢谢各位的配合!非常荣幸能担任本次会议的主持，我叫，我将与各位共同度过这个美好而愉快的下午!接下来让我们共同认识一下，请问这位年轻美丽的小姐你能做个自我介绍吗?二、互动游戏刚才我们已相互认识了，在会议开始前，让我们共同进入一个轻松愉快的游戏环节《》二、领导致辞：各位朋友，有一首歌是这样唱的："曾经年少爱追梦，一心只想往前飞"。
的确!年少时谁不曾有过自己美好而绚烂的梦想，然而现实的残酷竞争与压力，让我们不断的改变着自己的梦想。
正是在现实的生活中我们得不到赏识，才导致了我们的失败。
赏识得到成功，抱怨导致失败。
人性中最本质的需求就是渴望得到尊重与欣赏，也许现在的您，最希望的是可以通过自己的努力得到合理的回报，得到合理的晋升，实现自己曾经远去的梦!但是，怎样的行业、怎样的公司、怎样的工作才适合自己呢?我们又该如何把握人生的关键转折点呢?今天，我们就将借助创业说明会的平台，让各位全方位了解目前寿险业的机遇与挑战，同时也帮助您了解我们公司强有力的发展前景，也许您的梦想就将从这里起飞!公司领导对这次说明会高度重视并亲临现场，接下来让我们用热烈的掌声欢迎中国人寿分公司的经理为我们致欢迎词!感谢经理，相信听了经理的致辞后，各位对我们中国人寿保险公司的发展前景充满了信心，同时也感受得到我们领导求贤若渴、广纳良才的真诚之情，再一次用热烈的掌声感谢经理，谢谢!三、汇报《爱的历程》主持人说起人寿保险源远流长，早在五百多年前人类就已诞生了人寿保险，人寿保险的诞生与人类的"爱与责任"是紧密相连的，所以说保险在爱中诞生、在爱中发展、在爱中延续，人寿保险工作者是一名"爱的传播者"，接下来让我们共同走进一段"爱的历程"，(见投影)四、汇报《赏识与人生》、《让时间充满爱》各位来宾朋友们，刚才我们一同走进了中国人寿的辉煌历程，相信对中国人寿有了新的了解，同时我们又经历了一个感人致深的家庭故事。
解读中国平安培训体系
解读中国平安培训体系一直以来，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安”）的人才长期获市场青睐，培训被认为是其“金字招牌”之一。
如今，平安已经形成了集团、总公司和分公司并立的三级培训体系，分别针对公司员工从高级管理到产品销售的不同培训需求。
06年5月，位于深圳观澜，占地20万平方米，能同时容纳千人学习的中国平安金融培训学院正式开业。
学院的教学设施和教学环境可与任何亚洲级保险企业的培训基地相媲美。
近日，本刊记者就平安的人才培养战略体系，采访了平安集团培训发展副总监兼平安金融培训学院副院长姜宏宽。
人才储备与引进并重平安深信，公司发展的长久之计是加强内部的人才培养与选拔，以使人才造血速度跟上企业裂变速度。
2001年，平安开始构建以胜任素质方法为基础的管理人员选拔和发展的体系。
胜任特征模型的要旨就是通过对各级岗位的详细分析，建立整个公司范围内的胜任特征模型。
在这样一个核心特质模型的指导下，平安公司确立了整个公司范围内的A类干部（决策层）和B类干部（中间执行层）的胜任特征模型和测评体系，由此，原先无章的干部选拔任命就有了可供参考的具体标准；并且这使员工了解到，自己想在职业的道路上得到更大的发展，需要在哪些方面进行改进。
以胜任素质方法选拔并储备管理人员，平安在国内还是第一家。
目前在平安的高层管理者中，从CFO到首席精算师、培训师等多个重要职位都由挖来的外籍人士担当。
通过引进有经验的成熟人才来缩短相应的差距是一条捷径。
引进非本地人才主要不是要他来做保险，而是把国际公司的科学的、先进的保险销售方法和管理经验的种子带过来。
管理是少数人的方向姜宏宽说，培训不外乎技能培训和管理培训，这是和培训对象的岗位、资历和职业发展选择紧密联系的。
平安的培训体系一般把员工分为5个层级：1、基层员工：包括新进员工。
这部分员工的培训目标是要让他们理解自己的职业选择，明确自己所要掌握的技能。
中国平安培训体系
据说，财富500强里，有170多位CEO是从GE出去的，它在纽约的全球教育培训中心“克劳顿村”也因此而声名大振。
但是，剖析GE人们会发现，它在人才培养上的成就，并不在于出了多少CEO，也不在于克劳顿村的讲坛上大师云集，而是在于他们建立的一套结合个人发展的培训层级体系：从基层员工到高级经理人，处于职业生涯不同阶段的人才都能够在这里获得自己的所需。
对于寿险业而言，培训的重要性是勿庸置疑的。
那么，怎样才能像GE那样，建立系统的培训体系，做到在合适的时候，为合适的人提供合适的保险呢？为此，北京保险协会秘书处定期会组织各寿险公司的培训经理进行座谈，交流经验、互通有无，希望能集各家所长，共同建设北京保险行业的“克劳顿村”，促进大家共同进步、共同发展。
而在本期策划中，我们带领大家，一起走入平安公司的培训机构，看看他们是怎样做培训的，大家一起来做个交流会！PESOS——新人训练的五步骤寿险营销在中国的保险市场上全面展开已经十年了，经过十年的风雨洗礼，中国的寿险市场也已经从粗放式经营到精耕细作，并逐渐趋于成熟。
销售队伍的壮大，保险密度和保险深度的不断提升，百姓保险意识的不断增强，都预示着中国保险业在蓬勃发展。
这个过程中，有一个环节是不可或缺的，那就是销售人员的岗前培训。
岗前培训的好坏将直接影响到新人的留存率和育成率。
只有拥有一套科学有效、高瞻务实的新人育成体系才能真正促进营销队伍的素质提高、技能加强与绩效提升。
现将中国人寿北分公司新人培训流程及关于新人的基本训练作一简单介绍。
新人培训的基本流程是：新人先参加创业说明会，然后进入职前教育、代资考培训、岗前培训、衔接教育、技能进修。
历时六个月，完成新人的育成过程。
在整个教学过程中，新人培训具有理论与实践结合、教育与训练并重的教学特点，采用的教学方法有：讲授、互动、课堂练习、示范、角色扮演、课堂研讨、分享、市场实作等。
训练的内容有：礼仪训练、销售技能的训练（准客户开拓、电话约访、接洽、初次面谈、商品说明、促成、拒绝处理、售后服务）、表达能力训练等，采用的是PESOS五步骤的训练方法。
平安人寿新人新人必需会的话术
接触面谈：推销保险观念
“我们平安人寿已经为解决这些问题提供了 最佳的解决方案。现在就让我给您解释一下。”
“陈先生，请问您多大？”(等待回答)”那您 打算什么时候退休？”(等待回答)陈先生，请 问您现在每年大约赚取多少钱？”(等待回答) 据他的回答，告诉他从现在开始到退休，他可 赚取的收入。“所以，既然您是家庭的经济支 柱，给自己投一分保障实在很合理，对吧？”
接触面谈：推销保险观念
“陈先生，事实上，您就好比一台印钞机， 通过努力工作赚取收入。当您健康时，您 的收入是直线向上的，一切开支自然都不 成问题。但一旦出现不幸事故或当年老时， 收入中断将成为一个问题。到那时候，也 许我们很难再照顾我们的家人，反过来还 要家人来照顾我们，这种情况您自然不愿 意见到，是吗？”(停顿，等待回答)
接触面谈：推销保险观念
换句话说，这个计划无论在任何情况下， 都会百分之百保证完成，不知您是否会对 这份计划感兴趣？”
拒绝：我没有钱。 处理：您说笑了，您怎么会没有钱呢？ （微笑）其实买保险并不需要太多的钱， 只需要您收入的一小部分就可以了。
第三部分 建议书制作与说明
说明的要点
1、表情：面带微笑 2、解说：语速稍缓，有停顿、兴奋。 3、动作：说明时用笔尖导引客户目光， 不可胡乱挥舞，不可用手指。 4、座位： (1)与客户呈45度； (2)坐客户右边，除非没办法才坐左边（左 撇子相反） (3)不要与客户身体相碰触。
各位朋友，我们期待着您能够从加盟保险业开始就立志驾驭推销艺术，成为推销
领域的专家。
马晓红 中国平安人寿保险股份有限公司沈阳分公司总经理：
二OO三年九月一日
第一部分、接触前准备
接触前准备之电话约访
电话约访的基本步骤 １、提示介绍人 ２、自我介绍 ３、说明意图 ４、要求面谈（二择一法） ５、处理反对意见 ６、再次要求面谈（二择一法） ７、确认面谈时间、地点 ８、表达感谢之意
产品说明会(产说会)详细操作流程
•会场引领人员及细节 确定
•嘉宾鲜花的佩戴人员 及细节确定
•会场礼品的展示人员 及细节确定
•会场礼仪的现场提示
•笔记本、投影仪、投 影幕、摄像/照相设备 的准备
•公司介绍宣传短片
•主持人、主讲人上场 音乐
•会议中需要的其他音 像资料及所有的电子资 料的落实
•现场摄像/照相的准备
•现场拍照摄像等设备 的准备
讲师、销售支持 岗
讲师、销售支持 岗
讲师、销售支持 岗
客户筛选及邀约
§万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究
目的：协助理财经理更好的筛选和邀约客户
工作内容
1、确定客户标准
操作方式
责任人
分公司确定参会客户的标准（建议：之前拜访过2 次以上的客户）
营业部经理、分 公司负责人
2、高端客户开拓的推 动
为理财经理提供高端客户开拓工具和客户开拓的借 口，为理财经理创造拜访理由（如：公司2周年庆 典等）
营业部经理
3、理财经理进行三次 以分公司为单位宣导三次确认邀约话术并进行训练，
确认邀约客户
要求业务队伍按照流程邀请客户到场
营业部经理
操作关键点：主顾开拓的推动及邀约流程的运用
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操作关键点：理财经理的配合点和注意事项
产说会主讲人
《平安保险创说会》课件
平安保险注重企业可持续发展， 追求企业与员工、客户、社会的 和谐共赢，努力实现企业价值的
最大化。
01
总结与展望
平安保险的未来发展与规划
持续优化保险产品和服务
以满足客户需求为导向，不断改进和升级保险产品，提高服务质 量。
拓展国际市场
积极开拓国际保险业务，提升平安保险在全球市场的竞争力。
加强科技创新
品牌知名度高
平安保险在保险行业内具 有极高的知名度，其品牌 价值不断提升，成为众多 消费者首选的保险品牌。
平安保险的产品与服务
产品种类丰富
科技创新引领
平安保险提供各类人寿保险、财产保 险、健康保险和养老保险等多元化的 产品体系，满足不同客户的需求。
平安保险在科技应用方面领先行业， 通过数字化、智能化手段提升服务效 率和客户体验。
平安保险提供各类人寿保险、 财产保险、健康保险和意外伤
害保险等业务。
银行业务
平安银行作为平安保险旗下的 全资子公司，提供个人和企业 银行服务。
资产管理业务
平安资产管理公司负责集团内 的投资和资产管理业务，为客 户提供多元化的投资解决方案 。
其他业务
此外，平安保险还涉及互联网 金融、科技服务等领域，致力 于为客户提供一站式金融服务
平安保险注重履行社会责任， 致力于保障客户权益、维护金 融市场稳定。
平安保险倡导诚信、专业、创 新、服务的企业价值观，以客 户为中心，提供优质服务。
平安保险对社会的贡献与影响
平安保险在保障民生、促进经济发展方面发挥了重要作用，为社会稳定和经济发展 做出了积极贡献。
平安保险通过提供全方位的保险产品和服务，满足客户需求，提升客户生活品质。
保险行业的发展趋势
中国人寿创说会流程 PPT
全球唯一一家三地上市公司
2003.12.17 2003.12.18
2007.1.9
94位
中国人寿品牌在中国500强中位列该排行榜第5 位，行业排名第一！品牌价值高达1745.36亿.在 全国金融行业中排名第二名！
大客户的首选保险商
内资：北京铁路局、秦皇岛港务局 中国电信、中国联通、联想科技、北大方正 电力、石化、钢铁 金融、汽车、通讯 ……
投资中国国航5亿元，成为 最大战略投资者
在汶川地震 玉树地震中国人寿承诺帮助地震孤儿 成长至18周岁哪月哪日？
1949年10月20日
中国人寿在哪三地上市？
纽约、香港、上海
中国人寿保险股份有限公司
客服电话是？
95519
外资：摩托罗拉、西门子 通用电气、广州宝洁 ……
世界500强在华企业中80%在中国人寿投保。 同时是中国首位航天员杨利伟、及美国驻华使馆人员人身 保险承保商
投资项目：
华东华南电网，投资17亿元， 年收益14.05% 西气东输工程，投资53亿元， 年收益8.5% 大亚湾核电站，投资9亿元， 年收益12.8% 小浪底工程，投资11亿元， 年收益11.36% 三峡工程，总投资190亿元， 年息11.5% 投资中国工商银行104亿元， 成为最大基础建设者。
中国人寿创说会流程
尊贵的来宾： 大会即将开始，
为了您和您身边女士的健康请勿在会 场内吸烟；为了保证会议环境，请您将您 通讯工具关闭或调至振动档；会议期间请 勿随意走动。感谢您的配合！
在中国人寿这个大舞台
找到位置和角色 释放能量和才华 体会快乐与成长 实现价值和梦想
大家应该也有点累了，稍作休息