软件和信息技术服务业分析报告(2017-2018年版)

2017年9月出版文本目录一.行业介绍 (4)二.行业的监管体系 (5)三.行业与行业上下游的关系 (7)1、上游发展状况对本行业发展的影响 (7)2、下游发展状况对本行业的影响 (8)四.行业发展现状 (8)五.行业市场规模 (9)六.行业的发展趋势 (11)七.行业竞争程度与行业壁垒 (13)1、行业竞争程度 (13)2、行业主要壁垒 (14)1）客户资源与行业经验壁垒 (14)2）资质和资本规模壁垒 (15)3）人才壁垒 (15)4）技术壁垒 (16)5）品牌壁垒 (16)八.影响该行业发展的有利因素和不利因素 (17)1、影响行业发展的有利因素 (17)1）国家产业政策的大力支持 (17)2）持续旺盛的外在需求 (18)3）技术发展为行业带来巨大发展空间 (18)4）IT 技术人才保障 (19)2、影响行业发展的不利因素 (19)1）技术水平与国际领先水平相比存在一定差距 (19)2）国内劳动力成本上升 (20)3）知识产权保护力度尚待加强 (20)九.行业基本风险特征 (21)1．行业政策变化的风险 (21)2．宏观经济波动的风险 (21)3．市场竞争的风险 (22)4.技术更新的风险 (22)十.相关公司简介 (22)一.行业介绍件和信息服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。

作为国家的战略新兴产业，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用，对于提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

在国家《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《软件和信息技术服务业十二五发展规划》和《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》等产业扶持政策的推动下，我国软件产业呈现持续快速发展态势。

工业和信息化部发布的数据显示，2016 年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9 万亿元，同比增长14.9%，并有望在未来继续保持高速增长的态势。

公司所处的细分类型为软件和信息技术服务外包。

软件和信息技术服务外包是指企业将价值链中原本由自身提供的具有基础性、共性、非核心的IT 业务和基于IT 的业务流程剥离出来后，外包给企业外部专业服务提供商来完成的经济活动，是软件和信息技术服务业发展的一个全新的商业模式，是企业通过重组价值链、优化资源配置、降低成本并增强企业的核心竞争力的重要举措。

即客户（即发包方）将软件项目中的部分工作转交给软件外包服务商（即接包方）开发的行为。

由于软件行业具备高度全球化的特征，在网络和通信设施的基础之上，软件项目可在全球范围内分解任务、组织生产并最终组合，软件外包市场由此具备了发展的基础。

二.行业的监管体系软件和信息技术服务业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职能为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

工信部在信息化方面的职责主要包括：指导推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；指导协调电子政务和电子商务发展，协调推动跨行业、跨部门的互联互通；推动重要信息资源的开发利用、共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合。

软件行业的行业自律组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能为受信息产业主管部门委托，对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，并负责软件产业的市场研究、信息交流、咨询评估、行业自律、政策研究等方面的工作。

行业主要法律法规及政策如下。

三.行业与行业上下游的关系1、上游发展状况对本行业发展的影响软件与信息技术服务外包行业上游产业主要是电子信息行业、计算机及网络硬件设备行业，不存在原材料采购，上游主要是系统软件、中间件以及计算机网络设备等的供应商。

由于上游相关产业市场整体较为成熟，相对稳定的竞争格局已经形成，产业波动性不大，行业发展受上游产业制约较小。

2、下游发展状况对本行业的影响软件与信息技术服务外包行业下游客户主要为政府、金融、电信、互联网、电力、教育等各行业企业。

随着我国各行业信息化进程的不断推进，行业的内生需求不断增长。

另外，随着全球经济结构调整和产业转移深化，我国已成为全球离岸外包市场的重要接包国之一，且全球ITO 的离岸外包业务主要集中在软件服务外包，特别是在软件开发和维护环节，外需市场发展迅速。

下游行业需求的迅速扩大有利于本行业的持续发展，业内一批技术领先、资金实力雄厚、行业经验丰富的企业将会日益提升自身的话语权及对下游客户的议价能力，不断提升自己的行业地位和盈利能力。

四.行业发展现状“十二五”规划以来，我国软件和信息技术服务业规模、质量、效益全面跃升，综合实力进一步增强，根据工信部数据，2016 年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9 万亿元，同比增长14.9%。

近年来，全球服务外包市场发展迅速，基于发达国家的软件企业人员缺口较大和人力成本较高等因素，以美国、欧洲、日本等发达国家作为主要发包国，以印度、中国等为代表的新兴经济体作为主要接包国的全球服务外包格局基本形成，我国承接离岸服务外包业务规模已居全球第二。

根据中国服务外包研究中心统计数据，至2015 年底，中国服务外包企业达到33,771 家，企业认证数量累计达14,203 个，从业人员734.74 万人，其中大专以上学历471.57 万人，占从业人员总数64.2%。

中国服务外包企业提供服务的规模和质量正不断提高，服务领域不断扩展，从价值链的中低端逐步向价值链高端延伸，我国已经与全球212 个国家和地区有服务外包业务往来。

五.行业市场规模根据工信部统计数据，软件和信息技术服务业务收入从2010 年的1.3 万亿元增长至2015 年的4.3 万亿元，年均增速高达27%，占信息产业收入比重从2010 年的16%提高到2015 年的25%，2016 年收入达到4.9 万亿元。

依据中国产业信息网数据，2011 至2015 年全球软件外包市场规模处于稳步增长，2015 年规模达到1,267.8 亿美元，同比2014 年增长9.2%。

（数据来源：中国产业信息网）针对国内的软件外包行业情况，依据中国产业信息网的数据，2011 年以来软件外包产业产值从62 亿美元，增长到2015 年128 亿美元，国内软件外包行业的整体产能持续增长；软件外包行业整体增速保持在15%以上，并呈现稳步上升趋势；软件外包在软件行业中的总体占比超过20%，并逐年上升。

（数据来源：中国产业信息网）总体而言，国内软件外包行业呈现了稳定的高速增长态势，并在软件行业和GDP 中的比重稳步提升，未来发展趋势较好。

同时软件外包行业的年产值即将突破万亿人民币规模，有着可观的市场容量。

六.行业的发展趋势软件和信息技术外包服务产业是国家大力扶持产业，工信部于2017 年 1 月发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，其中提到大力发展基于新一代信息技术的高端外包服务，针对目前行业发展现状，呈现出多项融合的趋势。

一是软件与硬件的融合。

软件和硬件关系日趋紧密，硬件通过软件提升功能，软件通过硬件找到新的市场，二者融合日益成为产业升级发展的重要基础和方向。

因此，基于各类制造业的嵌入式软件和面向行业应用的系统解决方案市场前景十分广阔。

二是软件与服务的融合。

软件服务化趋势明显，SaaS（软件即服务）的概念不断兴起，基于服务的软件开发架构(SOA)日趋流行，收取服务费的商业模式日益取代传统的产品销售模式。

软件外包蓬勃兴起，软件企业利用软件和网络技术承接跨国公司的各种服务外包逐步成为市场发展的新趋向，也使软件的概念得到新的拓展。

三是软件与网络的融合。

随着通信、计算机、广播电视等网络加快融合发展，信息化发展的基点日益从终端转向网络，基于网络服务的软件开发和应用逐步占据主导地位，由此也使信息安全问题变得更加突出。

四是软件技术的融合。

各种开放源代码技术、构件技术的广泛应用，使各类软件模块日益融合，软开发更加透明和程序化，大大促进软件生产规模和效率的快速上升。

同时基于服务的开发架构也使编程语言和业务流程进一步融合。

五是软件企业的融合。

面向服务的开发架构，需要软件企业与用户更加密切地沟通协作，这也使二者的关系进一步融合。

企业兼并将掀起新一轮热潮，其他行业的大企业并购中小软件企业的现象日益增多，产业格局面临新的洗牌。

七.行业竞争程度与行业壁垒1、行业竞争程度在软件外包产业竞争中，国内产业的开拓、转型高端以及针对具体的产业做垂直解决方案服务是大趋势。

人力成本进一步上升，中国软件和服务外包企业正在迎接挑战，国际化竞争逐渐加剧。

目前我国软件外包产值虽已跻身全球第二大外包国行列，但相对于印度同行，无论是从规模、品牌还是接单能力都存在着非常大的差距，规模化是提升竞争能力必然要走的第一步。

随着行业发展的日益成熟与产业升级的不断推进，行业分工将日趋精细化，行业集中度将逐渐提升。

国内大型软件企业将持续扩张，一方面通过并购重组等方式，对产业链进行整合；另一方面通过融资提升资金实力，为技术实力提升、业务拓展及企业未来战略转型做准备。

不同市场竞争主体将由于自身技术实力、资金实力、管理水平、服务品质等方面的差异，导致企业间盈利水平出现分化。

拥有较为稳定客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的企业将会获得较多发展机会，拥有较大发展空间，而规模较小、实力较弱的企业将会被逐渐淘汰。

2、行业主要壁垒1）客户资源与行业经验壁垒客户对软件外包服务商的选择具有“粘性”特征，一旦选定软件外包服务商，没有特殊原因一般不会更换，因此软件外包行业客户的稳定性相对较高。

尤其客户更注重与软件外包服务商合作的稳定性，偏向于将更多的订单给长期的合作伙伴，这将导致新企业进入行业难度增大，业务发展空间较小。

对于软件外包企业而言，不仅需要具有较强的跨文化沟通能力，更需要对客户的业务需求有比较深入的理解，因此行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。

2）资质和资本规模壁垒国内对从事软件开发、系统集成及相关信息技术服务的企业实行严格的市场准入管理，从业企业依据其业务范围，需要取得ISO9001、CMMI 或计算机信息系统集成等资质认证。

这些行业资质等级代表着企业的行业经验、专业技术水平、质量管理水平和综合实力，是进入软件与信息服务外包行业的重要门槛。

资本方面，通常对于软件外包行业而言，资本规模达到1000 万元是一道重要的门槛。

境外软件外包需要更高的资本规模。

3）人才壁垒软件外包行业属于知识密集，但与软件开发、销售企业不同，其还受上下游资源的影响。

尤其在国内市场，各家软件外包服务企业的技术能力趋于同质化，而能够拥有稳定上下游资源的企业会获取更多稳定的业务资源，更加具备竞争力。