销售下单出货流程
下单流程管理制度
下单流程管理制度一、总则为了规范公司的下单流程，提高工作效率和服务质量，制定下单流程管理制度。
本制度适用于公司的所有员工，在实际工作中必须严格遵守，确保订单的准确性和及时性。
二、流程概述1. 客户提出订单需求2. 销售人员与客户沟通确认订单细节3. 销售人员将订单信息录入系统4. 内部审核订单信息5. 发送确认订单邮件给客户6. 生产部门进行生产计划和准备7. 产品生产完毕，进行质量检验8. 包装和标记产品9. 发货10. 客户确认收货并反馈三、具体流程1. 客户提出订单需求客户通过公司的官方网站、电话、邮件等方式提出订单需求，包括产品型号、数量、交付期限等信息。
2. 销售人员与客户沟通确认订单细节销售人员接收客户订单需求后，应及时与客户取得联系，确认订单细节，包括产品规格、数量、价格、交付期限等信息，并听取客户的特殊要求。
3. 销售人员将订单信息录入系统销售人员收到订单需求后，应及时将订单信息录入公司的管理系统，确保订单信息的准确性和完整性。
4. 内部审核订单信息销售人员将订单信息录入系统后，相关部门应对订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性，如有不符合的地方，应及时与销售人员与客户进行确认。
5. 发送确认订单邮件给客户相关部门审核通过后，销售人员应及时发送确认订单邮件给客户，确认订单的细节，包括产品型号、数量、价格、交付期限等信息。
6. 生产部门进行生产计划和准备收到客户确认订单后，生产部门应负责制定生产计划并做好相应的准备工作，确保按时交付客户的订单。
7. 产品生产完毕，进行质量检验生产部门员工根据订单要求完成产品生产后，应进行严格的质量检验，确保产品的质量达到客户要求的标准。
8. 包装和标记产品产品质量合格后，应进行包装和标记，确保产品在运输过程中不受损坏，并能够清晰地标示产品的型号、数量、生产日期等信息。
9. 发货生产部门在完成包装和标记后，应及时将产品发货至客户要求的地点，并及时通知客户物流信息。
销售出货流程
销售出货流程销售出货流程是指企业在销售产品的过程中，从订单确认到货物出库的一系列操作流程。
一个完善的销售出货流程可以帮助企业提高工作效率，降低错误率，提升客户满意度，从而实现销售业绩的持续增长。
下面将详细介绍销售出货流程的各个环节。
首先，销售出货流程的第一步是接收订单。
当客户下达订单后，销售人员需要及时将订单信息录入系统，并核实订单的准确性和完整性。
在录入订单信息时，销售人员需要仔细核对客户的需求，确保订单信息的准确性，以免后续出现错误和纠纷。
接下来是订单审核和确认。
销售订单需要经过内部审核，确认订单的合法性和可行性。
在审核过程中，需要核对客户信息、产品信息、价格、数量、交货期等关键信息，确保订单符合公司政策和要求。
审核通过后，销售人员需要及时与客户确认订单，包括交货时间、付款方式等细节，以确保双方达成一致。
第三步是备货和出库。
根据订单信息，仓库人员需要及时安排备货，并在交货期前完成出库准备工作。
在出库前，需要对货物进行检验和包装，确保货物的完好无损。
同时，需要及时更新系统库存信息，以便及时跟踪货物的流向和状态。
接下来是运输和配送。
货物出库后，需要根据客户要求选择合适的运输方式，并安排配送。
在运输和配送过程中，需要及时跟踪货物的位置和状态，确保货物能够按时到达客户手中。
同时，需要与客户保持沟通，及时解决可能出现的问题，确保订单顺利交付。
最后一步是订单结算和客户反馈。
当货物到达客户手中后，需要及时与客户确认收货，并核实订单信息。
在确认订单信息无误后，需要及时向客户发送发票，并安排结算。
同时，需要收集客户的反馈意见，了解客户对产品和服务的满意度，及时改进和优化销售服务流程。
综上所述，一个完善的销售出货流程对企业的销售工作至关重要。
通过规范的流程和高效的执行，可以提高销售效率，降低成本，增强客户满意度，从而实现持续增长。
因此，企业需要不断优化和完善销售出货流程，以适应市场需求的变化，提升竞争力，实现可持续发展。
订单到交付流程
订单到交付流程WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】乐清市森恒电器有限公司订单生产及交付流程一、总体流程1、销售部下单由销售部接到的订单，在跟客户达成初步的交期后，将订单递交到副总经理处。
2、副总经理组织订单评审副总经理在接到销售部的销售订单的当日，将销售订单下发到技术部、品质部、采购部、物控部、相关车间。
并于2日内组织完成订单评审。
3、订单评审副总召集各相关部门负责人召开订单评审会，并在评审会上决定交货日期、包装要求及技术要求是否能达到客户要求。
技术部应当对新产品或老产品改进的，及时提出技术说明，确认无技术障碍后，将交货日期及技术说明反馈至销售部，由销售部与客户确认交货日期。
4、物料需求报送仓库将订单所需的物料需求报副总经理审批，交采购部采购。
5、采购部组织采购采购部接到经副总经理审批后的采购申请单正式向供应商下单采购，并对物料交期负责。
6、来料入库订单所需的物料在供应商送达公司时，经品质部完成来料检验后，仓库办理物料入库手续。
7、生产投产物料到齐后，按照订单评审确定的投产日期，按期生产。
生产部门每天生产的成品都放入到成品仓库，直至订单的成品数量已完成。
8、生产过程质量控制品质部严格把控生产过程和产成品的质量，过程质量控制通过巡检对每道工序的检验，经检验员签字确认后，产品装配方可流到下一道工序，直至包装完成。
9、产成品确认检验及入库产品完成总装流程后，由车间开具产品送检单给品质部进行确认检验，经品质部检验员签字确认后仓库方可接收入库，并开具入库单，完成入库手续。
10、订单完成汇报当产成品入库数量达到订单数量之后，仓库通知销售人员订单已经完成。
11、销售人员跟催尾款。
12、安排发货客户付款完毕后，以财务部收到款项为准，在财务部与销售部确认后，由销售部通知仓库安排发货。
相关流程视图1、生产流程视图2、销售部作业流程图：3、供应部作业流程签订正式合同 合同评审 催收尾款 跟单 收取定金 产品营销计划 发布产品 出货报价、样品确认 客户下单客户询价生产 质检4、采购部作业流程5、生产部作业流程 议价 询价 跟催货物料 订购 拟定采购合同 接收请购单 核对请购内容 完成入库查阅厂商资料经审批生产发料 办理入库 库存盘点办理出货成品入库 收购 领料 生产备料通知采购退货 不合格合格 供应商送货6、财务部作业流程编制会计报表 对账 银行存款收付管理 现金收支管理 收集原始凭证 填制记账凭证 票据管理 登记账薄会计作业流程 出纳作业流程 生产 生产领料 生产入库 生产计划调整 生产命令下达生产排程计划。
业务下单流程标准规范
业务下单出货流程规范1、流程范围本流程适用于公司业务部门、项目部门下单流程操作；2、流程目标提高下单时效性、合理性；衔接好业务、技术、生产、发货工作开展；3、涉及部门业务部、技术部、生产部、仓储部4、控制要点技术部与仓储部对生产任务单内的生产时间、完工时间、生产条件及特殊技术要求进行审核；如有不合理处，有权将订单退回业务部门不予受理，一旦受理，则必须配合业务保证出货质量和交期。
5、流程说明1）公司所有业务必须按要求填写相应生产单。
2）业务主管对下单内容进行初步审核，如下单内容有任何一项未按标准填写者，应通知填单人重新填写。
3）公司条件是否能满足订单要求，业务人员应联系技术部门征求意见；如公司条件无法满足客户要求者，应通知业务员与客户重新协商生产条件、重新填单。
4）订单产品分为标准型（公司基本类型产品）和订制型，如为标准型，直接交订单传至生产部；如订单产品为订制型，则将订单及客户要求性文件传至技术部门。
5）技术工程师根据客户产品要求，明确产品规格参数是否可以满足；并交技术部负责人审核，审核通过后将订单及产品规格书等相关文件传至生产部。
6）生产部在接到生产订单（产品规格书及相关资料）后，根据自身库存情况安排生产；仓库发货员根据订单要求时间及其他要求组织发货。
7）仓储部根据订单要求生产时间、库存情况准备物料。
8）成品验收合格后，根据订单确认无误后安排出货。
6、库存管理1）每周仓库需清点在境内外电商平台销售的产品库存数据。
以便管理人员及时更新，避免客户下单却无法及时安排出货，电商平台的出货都是有时间限制的，未按约定时间出货会被处罚。
2）主物料准备情况及时更新，如接到订单安排生产，生产周期不能拖过久。
明确产品的生产周期。
3）如举行活动，至少提前一周通知生产，进行前期物料准备。
以便生产部制定生产计划。
4）成品必须标识明确参数资料，仓管人员熟悉产品信息，出货货品必须检查外观和功能，企业正在打造品牌形象，不能因为品质问题，影响企业发展规划。
工厂销售记账发货流程
工厂销售记账发货流程工厂销售记账发货流程工厂销售记账发货流程是一个涵盖从客户下单到发货并进行记账的全过程。
下面将以一个虚拟的工厂为例，阐述这一过程中的各个环节和注意事项。
1. 客户下单：客户通过各种方式向工厂提交订单，包括电话、邮件、在线商城等。
工厂需要及时记录下每个订单的基本信息，如订单的编号、客户姓名、联系方式、下单时间等。
2. 确认订单：工厂在收到订单后，需要核对订单的内容和客户的要求。
包括确认产品的品名、规格、数量、价格等是否与客户要求一致。
如果有疑问或不一致，需要及时与客户联系沟通，以避免后续发生纠纷。
3. 生产安排：确认订单后，工厂根据订单的要求和产品库存情况，安排生产计划。
这包括确定生产日期、生产数量以及其他相关要求，如客户要求的包装方式、运输方式等。
4. 生产过程：在生产过程中，工厂需要安排并监控各个环节的生产进度，确保生产按时完成。
同时，还需要对生产过程中出现的不良品进行记录和处理。
5. 质检验收：生产完成后，工厂需要对产品进行质检，以确保产品的质量符合要求。
只有通过质检的产品才能进行下一步的发货准备。
6. 发货准备：工厂在发货之前，需要做好货物的包装和标识工作。
这包括选择合适的包装材料、标明产品的规格、数量、客户信息等，并保证包装的完整性和可靠性。
7. 发货方式选择：工厂需要根据客户要求和产品特点选择合适的发货方式，如快递、物流、自提等。
在选择发货方式的同时，还要考虑物流成本、时效等因素。
8. 发货操作：在确定好发货方式后，工厂将产品交付给相关物流公司或安排自己的内部物流进行发货。
在发货过程中，需要及时与客户联系，告知发货时间和物流信息，并确保发货过程的顺利进行。
9. 记账处理：工厂在发货后，需要及时进行记账处理。
这包括记录销售信息、发货信息、收款信息等。
同时，还需要将相关信息整理归档，方便后续的销售分析和财务核对。
10. 售后服务：一旦发生售后问题或客户有其它需求时，工厂需要及时响应并解决问题。
外贸下单和出货流程
外贸下单和出货流程1，当客户在邮件里说明要订购产品或直接发PO过来时，就需要做形式发票（Proforma Invoice)，在业务员的成交客户里面都可以找到模板。
形式发票的编号需要在部门共用的绿色笔记本里面拿编号，组成为：HP+年分+月份+流水编号；比如HP20121305001。
需要注意产品金额，数量，交易条款，银行信息等，做好发票后打印出来找Sawyer签字盖章，再扫描发给客户。
2，一般发出形式发票后就需要提醒客户打款，并要求提供银行水单。
如客户已确认打款，要留意钟经理在QQ群里面发出的汇丰银行进账信息。
发现与客户信息和打款金额是相同或相近的时候，就在群里面确认是哪个订单的款项或者是还未下单的。
3，询问客户当地电压。
4，收到客户PO和订金或全款时，就需要下单到工厂。
如果是公司常规产品，也可以灵活处理；只要收到PO，不需要等到订金，也可以下单。
但如果是非标产品，比如说客户特殊要求的尺寸，容量等，就需要收到订金再下单到工厂。
下单前可以找相关同事确认一下交期，以便填写在订单交期一栏。
下单时先找Bella拿订单编号，编号组成是：WM+年份+月份+流水号，比如WM1305001。
然后再根据表格要求填写相应的信息，需要注意产品参数，电压，交货条件，包装，付款条件等信息。
尤其是客户特别要求的非标参数，一定要列在订单上。
填写好订单就打印出来，连同形式发票本人签字后再找Sawyer签字，然后扫描发给Judy，抄送给Bella, Sawyer, 钟经理等。
5，和客户确认Consignee和Notify party或者指定货代信息，用于后续订舱用。
并询问清关需要哪些资料，比如：packing list, commercial invoice, bill of lading, certificate of origin...，且提单（B/L）是需要电放还是寄正本。
6，跟进订单交期和生产情况，快到交期时，需要亲自到工厂看货以确保产品质量。
订货及出入库管理规定及流程
订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。
2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。
（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。
2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。
4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。
（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。
代销下单流程
代销下单流程
在进行代销下单之前，首先需要确认代销合作的产品和价格，并与供应商或厂家进行合作协议的签订。
在确定了代销产品和价格之后，接下来就是代销下单的具体流程。
第一步，了解产品信息。
在进行代销下单之前，需要对代销产品的信息进行了解，包括产品的规格、型号、颜色、材质、价格等详细信息，以便进行后续的下单操作。
第二步，与客户进行沟通。
代销下单的过程中，需要与客户进行充分的沟通，了解客户的需求和订单要求，包括产品数量、交货时间、配送方式等，以便为客户提供更好的服务。
第三步，填写订单信息。
根据客户的需求，填写订单信息，包括产品名称、数量、单价、总金额、客户信息、收货地址、联系方式等，确保订单信息的准确性和完整性。
第四步，确认订单并支付定金。
在填写完订单信息后，需要与客户确认订单的准确性，并要求客户支付相应的定金，以确保订单的真实性和客户的诚意。
第五步，向供应商或厂家下单。
在确认客户的订单信息和支付
定金后，需要及时向供应商或厂家下单，确保产品的及时供货和交
货时间的履行。
第六步，跟踪订单进度。
在下单后，需要及时跟踪订单的进度，包括生产进度、配送进度等，以确保订单能够按时交付给客户。
第七步，完成订单并结算尾款。
当产品到达客户手中并确认无
误后，需要及时与客户结算尾款，并完成订单的全部流程。
以上就是代销下单的流程，通过以上步骤的执行，可以确保代
销订单的顺利进行，为客户提供更好的产品和服务。
希望以上内容
能够对您有所帮助。
下单出货流程图-新
更新<销售汇 总表>
手填发货<快 递/物流单>
更新电子档销售汇总表 ，且按生产部提供模版将生 产 订单产品信息提交到生产 进度云盘；
1.要求:字迹清晰、信息完整准确 2.物流快递单与生产单一起 转交生产部；
<生产订单> 跟踪
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.跟进生产订单完成情况 ,将已完成的生产单红联和 发货物流单拿回; 2.及时回复业务经理查询订 单的生产进度。
下单工作流程图
客户下单
客服部
销售助理 跟单客服
订单退回
确认/审核下单信息内容包含：型号 /颜色/功率/单价/数量/包装方式/ 物流方式/出货日期
订货单
符合 生产要求
不符合 生产要求
通知
1.确认是否有打全款或订金； 2.对当日已付款订单登记并 汇总，数据提交
发给罗总； 3.对当日未付款订单登记并 做好回款跟进。
货款确认
已付 订金/全款
未付款
销售部 业务经理
通过QQ。微信根据下单模 版编辑信息下单给客服
合格<订单货 >货款跟进
客户付 订金/全款
完成收款
下单:手写 <生产订单>
财务审核
1.要求:字迹清晰、信息完整准确；
1.收款 2.下单内容是否完整
<生产单>转 交生产部
1.将审核OK的生产订单白联、红联给生产，蓝联给财务； 2.当日的已打款订单须在当 日16：30之前将订单下到生产部 。
电脑入<车间 生产完成表>
要求:每天早上10:00前在QQ群公布前一天发货信息。
跟踪已发货 物流状态
关闭 <生产订单>
销售订单流程(新)
销售订单流程(新)送货单》一致，并将货物出库记录在生产系统中。
同时，将《送货单》和货款确认资料交给保安员，由保安员将货物送至客户指定的地点。
在销售订单管理流程中，客户订货单是起始点。
客户需将订货单传真或确认后发回销售代表，销售代表再将订单资料输入并制作销售订单。
随后，由客服部评货员与生管部计划主管根据销售预测和成品库存确定订单交期及可行性，并将信息反馈至销售代表。
如订单评审有问题，则由销售代表直接与客户进行磋商，重新确认订单。
如果产品库存量满足订单需求量，经客户确认后，则直接由生产计划主管安排出货计划。
未定单价之产品由财务部核定产品单价，并报总经理/董事长批准后通知销售代表。
在出货过程中，仓库搬运组长接到装车通知后应在半小时内组织装车，如忙不过来，必须在半小时内通知仓管员确切计划装车时间，并由仓管员将信息反馈给仓库主管和销售代表。
装车完成后，仓管员应确认装车是否与《送货单》一致，并将货物出库记录在生产系统中。
同时，将《送货单》和货款确认资料交给保安员，由保安员将货物送至客户指定的地点。
销售代表与客户进行沟通，确认订单细节，并填写《客户订货单》。
5．2订单评审：营销系统客服部对订单进行评审，确认可行性。
5．3销售计划：营销系统客服部编制《销售计划》，并跟进实施情况。
5．4生产计划：生产系统生管部根据《销售计划》编制《生产计划》，并跟进实施情况。
5．5备货装车：成品仓根据《送货单》进行备货核实装车，并交付客户。
5．6出货确认：销售代表确认货物出货后，跟进运输进度及客户收货情况，并进行售后服务处理。
5．7订单结案：各部门将相关文件按ISO9000要求保管好，做结案归档。
6．要求：6．1《送货单》、《出货计划》、《货物放行条》等文件要求相符，且记录详细出车时间。
6．2如有问题，有权禁止放行，并在五分钟内向仓库主管反馈，并做好《货物放行登记表》。
6．3销售代表确认订单完成后，在《销售计划》上做好记录。
6．4各部门要将文件按ISO9000要求保管好，做结案归档。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
存档客户签收的出库 单
销售出库单 出厂放行条
流程步骤说明
业务员与客户确定发货数量、时间、 规格等条件并通知内勤，内勤填写销售 审批单交由销售副总审批（款到发货、 （销售价格-运费）大于等于（公司规 定牌价-0.35）要销售副总审批 吗？），有逾期欠款、（销售价格-运 费）小于（公司规定牌价-0.35）需进 一步提交董事长审批。《销售审批单》 必须注明该公司欠款情况及此批货物账 期，以作为审批依据。（个人认为正常 的下单模式是对方公司采购直接下单给 内勤，不过本行业是不是比较特殊、很 难这样操作我就不清楚。）
《销售审批单》审批完毕后，内勤将详细 的规格、批号、大致数量、特殊要求等发给 仓库，由仓管发《配货清单》给内勤，内勤 根据《配货清单》，填写《销售审批单》中 实际数量，并下《销售订单》。《销售订 单》由财务根据《销售审批单》进行审核， 审核无误后内勤可打印《销售清单》，并做 合同发给客户盖章确认。注：1、没有执行或 有错误的《销售订单》必须第一时间进行删 除处理。2、卓胜发到中转仓、不开票的《销 售订单》不进K3系统，下手工单。3、德为发 到中转仓的《销售订单》要选拼车出货。4、 从中转仓出货的要选待售出库。5、不是直接 销售给客户的《销售订单》，区域全部选择 营销本部。6、产品有更改工艺的，下配货需 求时要注意是更改前的还是更改后的。
销售下单出货流程
序号
业务员
页次
1/1
执行日期
起草
郑娟
责任岗位
内勤
销售副总
董事长
销售部副总审批
财务
仓库
客户
业务员
内勤
销售副总
董事长
财务
仓库
1
重新洽谈 合作条件
不同意
采购需求
通知内勤
销售审批 单
审核 同意 审核
配货需求
同意
仓库配货
2
销售订单
配货清单
销售清单
有错修改 无误
审核
3
签署
销售合同
4
签收货物
打印地址信封并通知 物流
内勤将客户收货地址打印在信封上， 将《销售清单》绿联附在信封内，通知 物流上门取货。司机到销售部签署《销 售清单》（白联、红联、蓝联），红联 留给财务。第一次运输司机要留驾驶证 复印件。司机拿地址信封到仓库装货。 仓库根据实际发货明细打印《销售出库 单》，司机装货后到财务开《出厂放行 条》。客户收到货物后，核对数量并签 署《销售出库单》，物流将《销售出库 单》回执交回给内勤存档。