供应链金融培训课件

供应商
一级经销商 离岸代理企业
终端产品生产商
二级经销商 最终用户
境外 买家
物流企业
二、业内案例——深发展供应链金融的发展历程和实践意 义
（五）代表性产品
预付款 融资
存货 融资
应收款 融资
全程 物流
先票（款） 仓单质押 后货 固态动产 担保提货 质押 未来货权 流动动产 质押信用 质押 证
协助验证。
利用供应链订单信息即可取得融资。
——台湾银行定义
一、供应链金融体系的内涵和特点
（五）贸易融资、供应链金融和中小企业服务的关系
中小企业服务
职工人数在500-3000人以下,销售收入在
15000-30000万元以下
——国家经贸委＼发计委＼财政部＼统计局
二、业内案例——深发展供应链金融的发展历程和实践意 义
国外供应链 融资提供商
银行
保理商
物流公司附 属金融机构
一、供应链金融体系的内涵和特点
（四）金融危机下国内外供应链金融业务的动向
美国CIT的个人/公司服务变迁和效果
台湾银行90年代至今的两次回归
国内银行在历次危机中的表现
一、供应链金融体系的内涵和特点
（五）贸易融资、供应链金融和中小企业服务的关系 贸易融资 是指在商品交易中，运用结构性短期融资工
沥青
经销商.N3
沥青
经销商.N4
燃料油
XX高速公路.I2
XX电厂.I3
五、典型案例
2、石化行业供应链金融解决方案
国外油商
1、信用证项下 未来货权模式
XX油田
原油 1、先票后货货 押模式
原油
代理商.N1
账期调整为6个月
2、商承保贴／商承／ 保理 3、 卖方付息贴现
代理商.N2
原油 原油 账期调整为6个月
二、业内案例——深发展供应链金融的发展历程和实践意 义
（三）服务内容
1
预付款融资
2 3
存货融资
应收款融资
二、业内案例——深发展供应链金融的发展历程和实践意 义
（四）行业供应链模拟全景图
零部件生产商 最终用户 终端产品生产商 一级经销商
境外原 材料 生产商
进口商
初级产品 生产商 二级经销商
境内原材 料生产商
具，基于商品交易(如原油、金属、谷物等)中的
存货、预付款、应收账款等资产的融资。贸易融 资中的借款人，除了商品销售收入可作为还款来
源外，没有其他生产经营活动，在资产负债表上
没有实质的资产，没有独立的还款能力。
——商品融资/巴塞尔协议(2004年6月版)
一、供应链金融体系的内涵和特点
（五）贸易融资、供应链金融和中小企业服务的关系 供应链金融 由于供应链体系信息流与金流结合的结果， 供货商可获得相关帐单讯息(包括预估存货信息 、订单信息、发票或收据信息、付款指示等)， 所有的原始资料来源皆由合作的中心厂商提供或
出口押汇
全程营运资金融资
六、供应链金融发展展望和观点分享
（一）展望
1、模式受阻,工具当道
2、平台化\电子化趋势不可抵挡
3、利率市场化迫使资金价格和综合效益的重
要性考量日益提高
4、跨市场套利成为供应链金融的阶段性补充
六、供应链金融发展展望和观点分享
（二）观点分享
1、供应链管理与供应链金融 （1）共生与脱节 (丰田JUST IN TIME与格力零库存案例比较) （2）供应链金融与综合服务的并存与互补 （3）风险转嫁向风险分担转化 --<透视供应链金融>,中国外汇，2012年第15期,林晓中
外部合作平台
四、供应链金融的风险管理
交易风险
信用风险
风险管理 要点
权益风险
四、供应链金融的风险管理
客户准入和评级原则
侧重交易背景和记录，重视商业信用对防范单体风险的补充
权重法和调整法
保险和其他风险分担工具的运用
五、典型案例
（一）煤炭行业案例
五、典型案例
1、煤炭行业供应链的基本结构
煤炭 厂商 2
（二）总结和定义 尽管我在其他国家也看到各种各样类似的业务，但是 我相信，深圳发展银行的供应链金融特别考虑了中国
市场的具体特点，并进行了很好的量身定做式的开发
。虽然供应链金融的业务流程中包含很多要素，但是 客户类型并不复杂，通过设计相对简洁而有效的解决 方案可以覆盖生产和分销全链条的金融需求。
——原深发展董事长兼首席执行官法兰克﹣纽曼
五、典型案例
1、汽车行业供应商供货结算流程
1、获得滚动计划定单
汽车厂商
3、开具发票、形成应收款 6 到 期 付 款 5 通 知 确 认 4、质押应收 帐款
一级供应商
2、申请融资
发放融资
7、还款
银行
五、典型案例
2、融资流程
汽车厂商订单系统
汽 车
一级供应商
厂 商
质押 备案
3、核对前 后定单计划 、执行情况
具备自偿性贸易融资的条件
五、典型案例
3、业务合作模式
标准先票后货货押业务模式
商票保贴
票据包买（代理贴现）
五、典型案例
（二）油品行业案例
五、典型案例
1、石化行业供应链的基本结构
国外油商 XX油田
原油
开证
原油
银承 付款
代理商.N1 账期3个月 赊销
原油 原油
代理商.N2 账期3个月 赊销
燃料油
XX石化厂.I1
原料供应
铝锭出口
氧化铝 生产商
铝业公司
香港 进口商
五、典型案例
2、融资需求节点分析
氧化铝采购：现款现货；
销售结算方式
铝锭出口：香港某外资银行开出不 可撤销远期信用证（FOB价） 铝业公司：存货及销售均有资金占押。 铝锭可以质押，但融资用于向上游支 付，则借款人在信用证兑付以前，现 金资产仍较少，出现周转问题，无法 在交货期前筹措现金用于向我行打款 提货，不能提取货物用于出口贸易， 从厂家发运货物将错过装船期。 交易全程不同阶段需要连续融资，最 部分终端用户有融资需求 终付款能力锁定。
1 2 经销商
电力、 冶炼、 水泥、 化工等 企业
五、典型案例
1、煤炭行业供应链的基本结构
销售结算方式
现款现货；预收货款
直接对终端用户 的销售
部分终端用户有融资需求
经销商销售
上下游强势交易对手使经销 商普遍有融资需求
五、典型案例
2、煤炭经销商对银行的价值
上下游交易对手都是优质企业，有很好的信 用增值条件
1、 签订额 度合同
2、 提交融 资申请
办理应收 帐款质押
原材料
供应商
手续
5、 支付
银行
4、审核用途、支付名录等 审核同意
结算户
五、典型案例
3、订单融资发放＼回收示意图
厂商付款500万
释放敞口500万元
同左
该笔订单融资归还完毕
五、典型案例
（四）有色金融全程物流案例
五、典型案例
1、行业供应链的基本结构
2、商承保贴／商承／ 保理
XX石化厂.I1
3、 卖方付息贴现
五、典型案例
3、服务方案的核心产品应用
订单融资概念的引入（合同中约定交易对手， 付款条件、帐期、违约条款） 信用证项下未来货权控制 商业承兑汇票保贴业务及卖方付息模式的引入 补充方式：保理业务模式的引入
五、典型案例
（三）汽车行业订单融资案例
（二）总结和定义 供应链金融
是指，在对供应链内部的交易结构进行分析的基
础上, 运用自偿性贸易融资的信贷模型，并引入核 心企业、物流监管公司、资金流导引工具等新的风 险控制变量，对供应链的不同节点提供封闭的授信 支持及其他结算、理财等综合金融服务。
——《供应链金融》
二、业内案例——深发展供应链金融的发展历程和实践意 义
国内保理 国际保理
全程物流
三、供应链金融的运作平台
-
贸易融资部 专业中心 产品支持 营销组织 销售支持
营销管理平台
风险管理平台
-
贸易融资授信制度 评级 信审流程 专业化审批机构
运作平台
- 货押系统
- 保理系统
- 供应链金融 线上系统
- 物流监管公司 - 保理商 - 保险公司
信息管理平台
供应链金融
THE SUPPLY CHAIN FINANCE
2014年4月 长春
一、供应链金融体系的内涵和特点
（一）国内银行在供应链金融领域的实践和表现
浦发银行
企业供应链金融解决方案
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
民生银行
贸易金融
兴业银行
供应链金融+交易金融
一、供应链金融体系的内涵和特点
（三）国外供应链金融提供商类型及其业务取向
融资需求节点
融资需求特点
五、典型案例
3、万轩铝业融资产品包
仓单质押
打包放款 出口押汇
五、典型案例
4、交易及融资进程示意图
氧化铝 生产商 確認發票 預約付款 出貨 PO 供应氧化铝
铝业 公司 出口铝锭 信用证 香港 公司
营运周期
采购氧化铝
生产出铝锭
收到信用证
提交清洁提单
信用证兑付
（先票后货） 仓单质押 打包放款
（二）总结和定义
也许有一天供应链金融会成为大学金融专业的课 程，不过我从一开始就不希望将这本书写成教材
，因为这是一个以初创性实践为基础的开放课题
，我们希望吸引更多的讨论，而不是给出什么简 单的定论。
——深发展执行董事＼副行长， 《供应链金融》课题组组长胡跃飞
二、业内案例——深发展供应链金融的发展历程和实践意 义