客户信息收集表
客户档案表格
1．收集渠道
（1）网上信息收集。
（2）客户相关宣传广告和产品广告。
（3）同客户的交易记录。
（4）向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。
（5）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
（6）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。
（7）委托专业调查机构进行专项调查。
（8）其他渠道。
备注
五、客户档案的管理
本公司对客户档案实行分类管理的措施。
1．原则
（1）确保客户部有限资源利用的最大化。
（2）实行客户档案的分类管理、区别对待。
2．标准
按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类管理。
3．具体管理措施
具体的管理措施如下表所示。
客户档案分类管理表
类别
占客户总数的比例
管理措施
4．其他部门人员出于工作要求需要查询客户档案信息的，需经客户服务部予以批准。
七、客户档案的完善和更新
1．客户档案的完善和更新是一个连续性的工作，市场营销部由专人负责客户档案的完善和更新工作。
2．客户档案在获取新的客户信息后1天内完成信息的更新，最多不超过2天。
3．根据公司对客户实行分类管理的原则，对于客户类别的变化要及时根据所掌握的信息进行变更。
□上市公司；□私人有限公司；□中外合资；□外商独资；□国营
公司同业地位
□领导者；□具影响力；□中等；□小型厂商；□其他
公司业务
主营业务
附加业务
销售业绩
公司近3年销售业绩
同本公司的交易情况人
是否有违约情况
备注
该客户当前信用等级
本公司在交易中的优势
本公司在交易中的劣势和对策
收集客户信息
收集客户信息收集客户信息，了解客户的目标和期望1.需收集的客户信息2.发掘需求3.了解目标（共13页）收集客户信息，了解客户的目标和期望理财师获得与客户的初步信任后，需通过安排进一步面谈，实现收集客户理财信息、挖掘需求的目的，最终帮助客户确定理财目标。
1.客户基本信息客户基本信息包括客户本人的基本信息，家庭成员年龄、关系、职业、健康状况等；客户的财务信息，即家庭资产负债信息，家庭收入支出的现金流量信息，投资组合明细、社会保险和商业保险信息，以及税负状况等。
2.客户理财属性信息客户理财属性信息包括理财目标（何时达成、目标现值），理财价值观（各目标优先顺序），风险偏好（可接受最大损失）。
详见表1、表2。
表1 收集客户的基本资料与理财属性信息收集项目包含内容基本资料客户与家庭成员年龄、职业与健康状况，家庭收支与资产负债资料，社保情况理财性格赚钱与用钱的态度，量入为出或量出为入私密性，纪律性，冲动型或理智型消费者理财目标目标名称，何时实现，目标现金流支出现值，现金流增长率，目标的优先顺序对风险的看法纯粹风险——是否愿意买保险来避免损失风险投资风险——风险承受能力与承受态度的高低理财知识与投入时间依客户的理财知识水平，安排适当沟通模式依客户可投入时间建议后续资产管理模式表2 收集家庭财务的定量定性信息收集项目考虑因素定量信息家庭的资产种类与金额，负债期限与金额，收入支出的分类与金额，已有保单和投资组合家庭财务决策管理夫妻在财务决策上的角色，家庭支出分摊方式，用钱价值观的沟通对负债的态度是否尽量避免负债，是否积极管理债务以降低利息负担，资金充裕时是首选投资还是偿债对目前工作的看法收入的稳定性与成长性如何，是否考虑更换工作或自行创业预算的纪律性跟踪预算，对预算的差异进行分析3.收集信息的方法（1）量化信息，可用问卷取得，包括：①家庭资产负债与收支状况。
②现有投资与保单明细。
③可量化的理财目标。
④保费预算等。
（2）非量化信息，以问答方式沟通后取得，包括：①工作情况、家庭情况、现有理财状况。
适合销售人员的客户信息记录表
客户信息记录表- 销售人员专用
一、基本信息
•客户编号：
•客户姓名：
•性别：
•年龄：
•职位/角色：
•公司/组织名称：
•行业类型：
•联系电话：
•电子邮箱：
•地址：
•主要业务/产品：
二、销售跟进信息
1.首次接触
•日期：
•接触方式（如：电话、邮件、面对面等）：
•接触内容摘要：
2.跟进记录
（可继续添加更多跟进记录）
三、客户需求与偏好
•主要需求/痛点：
•潜在需求/兴趣点：
•预算/价格敏感度：
•购买时间线/紧急性：
•偏好产品/服务特点：
•其他特殊要求或备注：
四、竞争对手情况
•主要竞争对手名称：
•竞争对手产品或服务的主要特点：
•客户对竞争对手的评价/偏好：
•竞争对手的销售策略/优势：
五、其他信息
•客户的行业地位/影响力：
•决策流程/关键决策者：
•客户的社交媒体账号/其他联系方式：
•其他需记录的事项/备注：
六、备注
•任何其他需要记录或注意的信息。
这个客户信息记录表更加详细，为销售人员提供了全面的客户信息和销售跟进记录。
销售人员可以根据此表格深入了解客户需求、跟进进展和竞争对手情况，从而更好地制定销售策略和行动计划。
记得根据实际情况调整表格内容，以满足个人或团队的需求。
客户反馈信息收集表
客服调查表
调查表备注：
第一部分：客户的基本资料
1.客户称谓:客户怎么称呼，全名，XX先生,XX女士都可以
2.性别
3.年龄具体年龄，年龄段都可以。
4.所在地区：具体到所在的城市
5.联系电话：
6.QQ ：
7.职业：
8.文化程度：本科、研究生等
9.入市时间：哪一年哪月份
10.资金量：问这个问题的时候要谨慎
11.操作风格：喜欢短线、中长线、长线
12.炒股收益：收益的状况怎么样，使用淘金宝的是否有收益
13.网速怎么样：上网的环境怎么样，在哪上的网
14.电脑经验：是否熟练的使用电脑
第二部分：具体的咨询内容
15.咨询时间：该咨询发生的时间
16.何时购买：什么时候购买的淘金宝
17.购买期限：购买了多长时间的服务
18.问题内容：具体的咨询内容
第三部分：炒股软件的使用情况
19.是否购买过炒股软件：除了淘金宝是否还买过其他的炒股软件
20.什么软件:具体是什么炒股软件
21.软件价格：该软件的价钱是怎样的
第四部分：对淘金宝的感受
22.怎么知道淘金宝的：用户是怎么知道淘金宝的
23.使用淘金的感受：使用淘金宝的感受是怎么样的，肯定还是否定这款软件
24.平时使用淘金宝主要进行哪些操作：对淘金宝的使用情况，越详细越好
第五部分：其他
25.备注
26.是否可以回访：是否可以接受以后的电话回访。
某医疗公司样板客户信息表
现有本公司产品
购买时间
设备操作人员
姓名、职务
设备收费情况
临床操作医生水平
及科室评价
□
□
□
□
□
□
注：如操作人员为关键人员请在姓名□前标“√”，如操作人员为阻力人员请在姓名□前加“×”
表二
肿瘤中心运作情况
1、XX中心成立时间：
2、XX中心病床数：；肿瘤中心病源量：；
3、XX中心为医院带来的社会、经济效益提升：
4、XX中心年收入：
5、XX中心主要经济来源：
6、综合治疗临床运用的优势：
7、XX中心的管理优势：
8、XX中心配套设施：CT□DSA□B超□其他：
9、院长对中心态度：
院长的学术出身：外科□ 内科□妇产科□儿科□其他：
考察、培训关键人或联系人情况
关键人员
姓名
联系方式
在医院的主要情况（例如：职位、科室、与医院其他人员的关系）
推荐医院名称：
地址：
医院级别：
床位数：
医院年收入：
医院在当地的影响力和知名度：
医院在建设成为XX公司临床考察点或培训基地方面的优势：
□XX综合治疗临床运用的优势
□XX中心的管理优势
□某项XX产品在临床使用方面的优势（请标明临床应用良好的XX产品名称）：
□其他优势：
推荐医院具体情况：
（如医院仅购买设备请填写表一，如医院已建立肿瘤中心请填写下列表一及表二）
5、其他费用：
备注：所须费用由事业部统一核定后批准使用。
样板客户信息表
填表目的：
1、收集样板客户信息，充实公司XX中心及产品的临床考察点和培训基地，合理调用公司资源协助营销人员实现签单回款、帮助已签单客户实现XX中心良性运作。
客户信息收集表
一般回款期：天
银行信用等级：
信用评价级别：
货款支付情况：（）及时，按合同支付（）不及时，推迟（）拖延，经常超过回款期30天以上支付
资料来源：
资产总额：
主要生产设备：
年产量：年产万；年产值万元
业界地位：（）高（）较高（）中等（）中偏下（）普通
主要生产设备：
员工对企业的评价：
姓名
职位
服务时间
对企业的评价
下属机构：家下属企业；年Байду номын сангаас业总额万元；效益最好的企业是：，最佳的企业是：
名称
主营业务
区域业界地位
经营理念：
经营战略：
经营政策：
发展潜力：
资料来源：
1
客户名称
法人代表
经营范围
联系地址
联系电话
联系传真
员工人数
年生产量
年销售额
主要品牌
及销量
金
融
状
况
开户银行
资
信
状
况
信用状况
账号
同行业地位
税号
回款账期
姓名
部门/职务
决策权力
联系电话
主
要
联
系
人
2
基本信息
公司名称：
公司地址：
建厂时间：
电话：
传真：
企业性质：
法人代表：
负责人：
经营范围：
信息资料来源：
特征信息
注册资本：
公司(同业)客户信息收集表
指的是组织机构代码证的信息有发生变动的最近日期。若没有发生过变动的，则填报当前有效的组织机构代码证的颁布时间。
迁入当前办公地址的日期（年-月-日）：
若属于上市公司
（1）上市地区：
□A股上市□B股上市□H股香港上市
□其他海外上市
（2）上市公司代码：
若属于集团公司的成员
（2）股东重要信息变更日期。指的是股东重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第三部分：客户的关联方信息
序号
关联方全称
关联类型
成为关联方的日期
□核心成员□一般成员
核心成员指的是客户在其所属集团中属于比较主要的位置，对于集团的经营业绩、管理影响较大。
第二部分：客户的前十大股东信息
序号
股东全称
持股比例
持股比例
对应日期
组织机构代码（个人股东为身份证号码）
股东重要信息
变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）持股比例对应日期。所填写的全部股东持有公司的股份比例的日期必须相同。首次采集信息，可以填写当前最新的持股比例和对应日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第四部分：客户的联络人信息
联络人名称：
联络人证件类型：□身份证□外国公民护照□台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
客户需求调研表
客户需求调研表一、个人信息1. 客户姓名：2. 客户联系方式：3. 客户所在公司/组织：4. 客户职位：二、产品/服务需求1. 客户所需产品/服务的具体描述：2. 对产品/服务的期望特性和功能：3. 客户对产品/服务的期望质量标准：4. 是否有对竞争产品/服务的比较参考？三、定价和付款条件1. 对产品/服务的定价需求和预算范围：2. 对结算条件、付款方式的期望：3. 是否存在折扣、促销策略的要求？四、交付、运输和维护1. 对产品交付时间的要求：2. 对产品运输方式和费用的期望：3. 对产品维护和支持的期望：五、售后服务和客户关系1. 对售后服务的期望，如退换货政策、维修保养等：2. 对客户关系管理的要求，如定期沟通、客户活动等：六、其他需求1. 额外的客户需求或要求：2. 对产品/服务的未来发展规划或建议：深入分析和讨论：在客户需求调研表中，我们收集到了客户的个人信息以及对所需产品/服务的具体需求和期望。
这些信息对于我们了解并满足客户的需求非常关键。
在产品/服务需求部分，客户描述了他们所需要的产品或服务，并提到了对产品/服务的期望特性、功能和质量标准。
同时，客户还提到了是否对竞争产品/服务进行了比较参考，这对我们了解市场竞争和产品定位非常有帮助。
在定价和付款条件部分，客户指明了对产品/服务的定价需求和预算范围，并且提到了对结算条件和付款方式的期望。
此外，客户还提到了是否存在折扣和促销策略的要求，这对于我们制定销售策略非常重要。
交付、运输和维护部分，客户表达了对产品交付时间和运输方式的要求。
此外，客户还提到了对产品维护和支持的期望，这对我们提供满意的售后服务非常重要。
在售后服务和客户关系部分，客户明确了对售后服务的期望，如退换货政策和维修保养等。
客户还提到了对客户关系管理的要求，如定期沟通和客户活动等。
这些将帮助我们建立长期的客户关系，并满足客户的需求。
最后，通过询问客户是否有其他需求或建议，我们给客户一个机会来提出任何额外的需求，并了解他们对产品/服务的未来发展规划或建议。