客户信息收集表
客户档案表格
1．收集渠道
（1）网上信息收集。
（2）客户相关宣传广告和产品广告。
（3）同客户的交易记录。
（4）向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。
（5）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
（6）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。
（7）委托专业调查机构进行专项调查。
（8）其他渠道。
备注
五、客户档案的管理
本公司对客户档案实行分类管理的措施。
1．原则
（1）确保客户部有限资源利用的最大化。
（2）实行客户档案的分类管理、区别对待。
2．标准
按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类管理。
3．具体管理措施
具体的管理措施如下表所示。
客户档案分类管理表
类别
占客户总数的比例
管理措施
4．其他部门人员出于工作要求需要查询客户档案信息的，需经客户服务部予以批准。
七、客户档案的完善和更新
1．客户档案的完善和更新是一个连续性的工作，市场营销部由专人负责客户档案的完善和更新工作。
2．客户档案在获取新的客户信息后1天内完成信息的更新，最多不超过2天。
3．根据公司对客户实行分类管理的原则，对于客户类别的变化要及时根据所掌握的信息进行变更。
□上市公司；□私人有限公司；□中外合资；□外商独资；□国营
公司同业地位
□领导者；□具影响力；□中等；□小型厂商；□其他
公司业务
主营业务
附加业务
销售业绩
公司近3年销售业绩
同本公司的交易情况人
是否有违约情况
备注
该客户当前信用等级
本公司在交易中的优势
本公司在交易中的劣势和对策
客户服务调查表模板
客户服务调查表模板调查表目的：本调查表旨在收集客户对我们提供的服务的意见和建议，以便我们不断改进和提升客户满意度。
请您根据您的真实感受填写以下问题，感谢您的配合。
客户信息：1. 姓名：2. 联系方式：3. 购买日期：4. 服务日期：5. 是否为首次购买：是 / 否评分标准：请您根据以下标准，选择相应的选项进行评分：很差（1分）差（2分）一般（3分）好（4分）非常好（5分）1. 客户服务态度：1.1 服务人员的专业知识水平：1.2 服务人员的友好与耐心程度：1.3 服务人员的回应速度：1.4 服务人员的解决问题的能力：2. 服务效率：2.1 服务等待时间：2.2 服务速度：2.3 服务流程的便捷性：2.4 服务结果与预期相符程度：3. 产品质量：3.1 产品的外观与包装：3.2 产品的性能和功能：3.3 产品的使用寿命：4. 售后服务：4.1 售后服务的满意度：4.2 售后服务人员的专业素质：4.3 售后服务的响应速度：4.4 售后服务的解决问题的能力：5. 建议与意见：请您针对我们的客户服务或产品，提出您的宝贵建议与意见：感谢您抽出宝贵的时间填写本调查表！您的反馈对我们的改进非常重要。
我们将不断努力提升服务和产品质量，为您提供更优质的服务。
如有任何问题或需求，欢迎随时与我们联系。
谢谢您的支持！注意：请将填写完毕的调查表交给我们的工作人员。
您的个人信息将会保密，并仅用于本次调查之用。
在此，我们承诺不会将您的信息泄露给任何第三方。
收集客户信息
收集客户信息收集客户信息，了解客户的目标和期望1.需收集的客户信息2.发掘需求3.了解目标（共13页）收集客户信息，了解客户的目标和期望理财师获得与客户的初步信任后，需通过安排进一步面谈，实现收集客户理财信息、挖掘需求的目的，最终帮助客户确定理财目标。
1.客户基本信息客户基本信息包括客户本人的基本信息，家庭成员年龄、关系、职业、健康状况等；客户的财务信息，即家庭资产负债信息，家庭收入支出的现金流量信息，投资组合明细、社会保险和商业保险信息，以及税负状况等。
2.客户理财属性信息客户理财属性信息包括理财目标（何时达成、目标现值），理财价值观（各目标优先顺序），风险偏好（可接受最大损失）。
详见表1、表2。
表1 收集客户的基本资料与理财属性信息收集项目包含内容基本资料客户与家庭成员年龄、职业与健康状况，家庭收支与资产负债资料，社保情况理财性格赚钱与用钱的态度，量入为出或量出为入私密性，纪律性，冲动型或理智型消费者理财目标目标名称，何时实现，目标现金流支出现值，现金流增长率，目标的优先顺序对风险的看法纯粹风险——是否愿意买保险来避免损失风险投资风险——风险承受能力与承受态度的高低理财知识与投入时间依客户的理财知识水平，安排适当沟通模式依客户可投入时间建议后续资产管理模式表2 收集家庭财务的定量定性信息收集项目考虑因素定量信息家庭的资产种类与金额，负债期限与金额，收入支出的分类与金额，已有保单和投资组合家庭财务决策管理夫妻在财务决策上的角色，家庭支出分摊方式，用钱价值观的沟通对负债的态度是否尽量避免负债，是否积极管理债务以降低利息负担，资金充裕时是首选投资还是偿债对目前工作的看法收入的稳定性与成长性如何，是否考虑更换工作或自行创业预算的纪律性跟踪预算，对预算的差异进行分析3.收集信息的方法（1）量化信息，可用问卷取得，包括：①家庭资产负债与收支状况。
②现有投资与保单明细。
③可量化的理财目标。
④保费预算等。
（2）非量化信息，以问答方式沟通后取得，包括：①工作情况、家庭情况、现有理财状况。
适合销售人员的客户信息记录表
客户信息记录表- 销售人员专用
一、基本信息
•客户编号：
•客户姓名：
•性别：
•年龄：
•职位/角色：
•公司/组织名称：
•行业类型：
•联系电话：
•电子邮箱：
•地址：
•主要业务/产品：
二、销售跟进信息
1.首次接触
•日期：
•接触方式（如：电话、邮件、面对面等）：
•接触内容摘要：
2.跟进记录
（可继续添加更多跟进记录）
三、客户需求与偏好
•主要需求/痛点：
•潜在需求/兴趣点：
•预算/价格敏感度：
•购买时间线/紧急性：
•偏好产品/服务特点：
•其他特殊要求或备注：
四、竞争对手情况
•主要竞争对手名称：
•竞争对手产品或服务的主要特点：
•客户对竞争对手的评价/偏好：
•竞争对手的销售策略/优势：
五、其他信息
•客户的行业地位/影响力：
•决策流程/关键决策者：
•客户的社交媒体账号/其他联系方式：
•其他需记录的事项/备注：
六、备注
•任何其他需要记录或注意的信息。
这个客户信息记录表更加详细，为销售人员提供了全面的客户信息和销售跟进记录。
销售人员可以根据此表格深入了解客户需求、跟进进展和竞争对手情况，从而更好地制定销售策略和行动计划。
记得根据实际情况调整表格内容，以满足个人或团队的需求。
某医疗公司样板客户信息表
现有本公司产品
购买时间
设备操作人员
姓名、职务
设备收费情况
临床操作医生水平
及科室评价
□
□
□
□
□
□
注：如操作人员为关键人员请在姓名□前标“√”，如操作人员为阻力人员请在姓名□前加“×”
表二
肿瘤中心运作情况
1、XX中心成立时间：
2、XX中心病床数：；肿瘤中心病源量：；
3、XX中心为医院带来的社会、经济效益提升：
4、XX中心年收入：
5、XX中心主要经济来源：
6、综合治疗临床运用的优势：
7、XX中心的管理优势：
8、XX中心配套设施：CT□DSA□B超□其他：
9、院长对中心态度：
院长的学术出身：外科□ 内科□妇产科□儿科□其他：
考察、培训关键人或联系人情况
关键人员
姓名
联系方式
在医院的主要情况（例如：职位、科室、与医院其他人员的关系）
推荐医院名称：
地址：
医院级别：
床位数：
医院年收入：
医院在当地的影响力和知名度：
医院在建设成为XX公司临床考察点或培训基地方面的优势：
□XX综合治疗临床运用的优势
□XX中心的管理优势
□某项XX产品在临床使用方面的优势（请标明临床应用良好的XX产品名称）：
□其他优势：
推荐医院具体情况：
（如医院仅购买设备请填写表一，如医院已建立肿瘤中心请填写下列表一及表二）
5、其他费用：
备注：所须费用由事业部统一核定后批准使用。
样板客户信息表
填表目的：
1、收集样板客户信息，充实公司XX中心及产品的临床考察点和培训基地，合理调用公司资源协助营销人员实现签单回款、帮助已签单客户实现XX中心良性运作。
价值流图数据表-客户信息收集
客户信息 月需求量 客户工作时间 运输距离 客户产品需求 产品族
客户信息收集卡
产品编号
件/台 天/月 小时/天 公里
数量
客户名称
客户信息 月需求量 客户工作时间 运输距离 客户产品需求 产品族
客户信息收集卡
产品编号
件/台 天/月 小时/天 量 送货要求
海、陆 货车尺寸 件/托 托/车 次/周 件/次
客户订单状态(预测与实际差异、客户产能突变、预测周期）
预测订单状态 确定订单状态
交付要求
交付方式 包装数量 送货要求
海、陆 货车尺寸 件/托 托/车 次/周 件/次
客户订单状态(预测与实际差异、客户产能突变、预测周期）
预测订单状态 确定订单状态
客户信息收集表
一般回款期：天
银行信用等级：
信用评价级别：
货款支付情况：（）及时，按合同支付（）不及时，推迟（）拖延，经常超过回款期30天以上支付
资料来源：
资产总额：
主要生产设备：
年产量：年产万；年产值万元
业界地位：（）高（）较高（）中等（）中偏下（）普通
主要生产设备：
员工对企业的评价：
姓名
职位
服务时间
对企业的评价
下属机构：家下属企业；年Байду номын сангаас业总额万元；效益最好的企业是：，最佳的企业是：
名称
主营业务
区域业界地位
经营理念：
经营战略：
经营政策：
发展潜力：
资料来源：
1
客户名称
法人代表
经营范围
联系地址
联系电话
联系传真
员工人数
年生产量
年销售额
主要品牌
及销量
金
融
状
况
开户银行
资
信
状
况
信用状况
账号
同行业地位
税号
回款账期
姓名
部门/职务
决策权力
联系电话
主
要
联
系
人
2
基本信息
公司名称：
公司地址：
建厂时间：
电话：
传真：
企业性质：
法人代表：
负责人：
经营范围：
信息资料来源：
特征信息
注册资本：
公司(同业)客户信息收集表
指的是组织机构代码证的信息有发生变动的最近日期。若没有发生过变动的，则填报当前有效的组织机构代码证的颁布时间。
迁入当前办公地址的日期（年-月-日）：
若属于上市公司
（1）上市地区：
□A股上市□B股上市□H股香港上市
□其他海外上市
（2）上市公司代码：
若属于集团公司的成员
（2）股东重要信息变更日期。指的是股东重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第三部分：客户的关联方信息
序号
关联方全称
关联类型
成为关联方的日期
□核心成员□一般成员
核心成员指的是客户在其所属集团中属于比较主要的位置，对于集团的经营业绩、管理影响较大。
第二部分：客户的前十大股东信息
序号
股东全称
持股比例
持股比例
对应日期
组织机构代码（个人股东为身份证号码）
股东重要信息
变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）持股比例对应日期。所填写的全部股东持有公司的股份比例的日期必须相同。首次采集信息，可以填写当前最新的持股比例和对应日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第四部分：客户的联络人信息
联络人名称：
联络人证件类型：□身份证□外国公民护照□台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
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职务
职业代码
职业
首选回访电话
联系地址
电子邮件@
投保人是被保险人的：□本人□配偶□子女□父母□其他
被保险人信息（被保险人为投保人本人则不需填写）
客户姓名
性别
国籍
身高 厘米
体重 公斤
户籍
身份证件
证件号码
出生日期
学历
婚姻状况
家庭地址
邮政编码
工作单位
职务
职业代码
职业
首选回访电话
联系地址
电子邮件
客户信息收集表
尊敬的先生/女士：
感谢您对我公司的信任和支持，我们将竭力为您设计一款适合您的专业保险保障计划，为了使保险计划更全面，请您协助填写以下基本信息（此表仅用于业务员收集客户信息，不作为投保资料使用）。
投保人信息
客户姓名
性别
国籍
身高 厘米
体重 公斤
户籍
身份证件
证件号码
出生日期
学历
婚姻状况
家庭地址
鸿利选择方式：□累计生息□抵交保险费□购买交清增额
养老金领取方式：□年领□月领
身故保险金受益人
信息
受益人
受益人
受益人
与被保险人关系
姓名
性别
收益比例
收益顺序
证件类型
证件号码
出生日期
转账授权
账户所有人是 □投保人 □被保险人
姓名：
开户银行：
账号：
询问事项
健康告知（□有健康告知□无健康告知）
投保人
被保人
吸烟 年 每天 支
投保事项
险种名称
基本保险金额
保险期间
交费年期
期交保费
主险
附 加 险
基本□
可选□
一年期主险/一年期附加险自动申请续保：□是 □否
续期保险费超过宽限期是否选择自动垫交：□是 □否
被保险人是否享有社会医疗保险和公费医疗保障：□有□没有 （此处所称的社会医疗保险指目前国内城镇居民按照国家有关规定参加的社会医疗保险，不包括农村合作医疗。）
吸烟 年 每天 支
喝酒 年 种类 每天 两
喝酒 年 种类 每天 两
年收入：
年收入：
是否有驾照： 驾照类型：
是否有驾照： 驾照类型：
2岁以下未成年人出生时体重：
是否既往病史？如是请告知：
说明对象
疾病名称
是否住院
检查/治疗
诊疗医院
目前状况
其他健康告知
业务员信息
销售渠道
□ 普通销售 □ 共同展业
业务员姓名
业务员代码
业务员电话
电子投标书条形码