客户信息收集表_免费下载
【Excel表格】客户服务和客户关怀表
范例四——客服服务和客户关范例四——客服服务和客户关怀表 收集客户基本信息数量
今天最佳的回复技巧
其他分类目特殊属性（如服装类目的尺码、母婴用品的婴儿年龄等）
今天成交回头数
最近一周成交回头率
今天最待改进的回复
表格A：客服工作表（每日更新）
日期
咨询量 成交量
5月6日 客服A
5月6日 客服B
5月7日 客服A
5月7日 客服B
询单转化率 成交额
平均响应时间
表格B：客户基本信息收集表（每日更新）
日期 姓名 ID
手机
生日
年龄
职业
表格C：老客户维护更新表（每日更新） 日期 今天需关怀客户名单短信记录 旺旺记录
帮派更新 帮派更新记录
客户档案管理表格
客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表八客户投诉管理卡
附表三客户拜访档案记录客户名称
附表二客户拜访计划
附表九业务工作日志
业务员：日期：年月日
出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。
客户调查表模板文档
质量控制经理
副经理
安全经理
项目经理
销售经理
培训需求调查表
部门___________________日期______________
部门主要工作要领：
1．
2．
3．
4．
5．
…
知识及技能要求：
基本知识与技能要求：
1．
2．
3．
4．
5．
6．
…
专业知识与技能要求：
1．
2．
3．
4．
5．
6．
…
需改进的方面：
部门培训需求
研发人员
核心研发人Leabharlann 简介姓名最高学历从业年限
主要贡献
财务状况(此栏目必须填写，以供资格鉴定。此栏信息将会受到严格保密)
净资产
资产负债率
年销售额(既往四年)
2017年
2018年
2019年
2020年
银行资信等级
银行联系人/电话
能否提供银行履约保函?
能
√
否
管理人员情况(如果某一职位不适用，请注明"不适用")
类型
需求内容
培训方式
时间(季度)
基本 培 训
专业 培 训
管理 培 训
进阶 培 训
客户调查表
一般情况
公司法定名称
公司注册地址
城市-省份-邮编
公司通讯地址
联系电话
传真
公司邮箱
公司公众号
公司官网
机构性质
总公司
分公司
√
子公司
部门
总公司名称和地址:
如是分公司，请提供分公司的名称和地址:
经营性质(请提供有关营业证照复印件)
公司(同业)客户信息收集表
指的是组织机构代码证的信息有发生变动的最近日期。若没有发生过变动的，则填报当前有效的组织机构代码证的颁布时间。
迁入当前办公地址的日期（年-月-日）：
若属于上市公司
（1）上市地区：
□A股上市□B股上市□H股香港上市
□其他海外上市
（2）上市公司代码：
若属于集团公司的成员
（2）股东重要信息变更日期。指的是股东重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第三部分：客户的关联方信息
序号
关联方全称
关联类型
成为关联方的日期
□核心成员□一般成员
核心成员指的是客户在其所属集团中属于比较主要的位置，对于集团的经营业绩、管理影响较大。
第二部分：客户的前十大股东信息
序号
股东全称
持股比例
持股比例
对应日期
组织机构代码（个人股东为身份证号码）
股东重要信息
变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）持股比例对应日期。所填写的全部股东持有公司的股份比例的日期必须相同。首次采集信息，可以填写当前最新的持股比例和对应日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第四部分：客户的联络人信息
联络人名称：
联络人证件类型：□身份证□外国公民护照□台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
市场信息收集培训课件
安全象只弓，不拉它就松 ，要想 保安全 ，常把 弓弦绷 。 10月-2300:46:5400:46Oct-2307-Oct-23
加
强交通建设管理，确保工程 建设质 量。 00:46:5400:46:5400:46Saturday, October 7, 2023
安全在
于心细，事故出在麻痹。 10月-2310月-2300:46:5400:46:54October 7, 2023 整顿-提高工作效率。 2023年10月7日12:46 上午10月-2310月-23 追求至善凭技术开拓市场，凭管理 增创效 益，凭 服务树 立形象 。 07 十月 202312:46:54 上午00:46:5410月-23
◆ 有利于企业制定正确的市场营销策略 企业市场营销是建立在特定的市场营销环境基础上。并与
市场营销环境达成相互协调的关系。因此，要制定出正确的 市场营销策略，就必须全面掌握市场环境与顾客需求变化 的信息，而这些信息必须通过信息收集才能获得。
2023/10/7 Page6
◆ 有利于提高企业的市场竞争能力 现代市场的竞争实质上是信息的竞争，谁先获得了重要的信息，谁将会在
2023/10/7 Page19
※ 市场信息收集的流程——
准备阶段
STEP1
STEP 2
STEP 3
确定信息收集“ 目的”
确立信息收集的 “对象”
制定信息收集“ 计划表”
※ 市场信息收集的流程——
实施阶段
1、 原始资料收集，即业务员通过现场的实际调查所搜集的第一手资料； ◆ 访问调查 ◆ 观察调查
按章操作莫乱改，合理建议提 出来。 十月 2312:46 上午10月-2300:46October 7, 2023 作业标准记得牢，驾轻就熟除烦 恼。 2023/10/7 0:46:5400:46:5407 October 2023 雪怕太阳草怕霜，办事就怕太慌 张，绊 人的桩 不在高 ，违章 的事不 在小。 12:46:54 上午12:46 上午00:46:5410月-23 一马当先，全员举绩，梅开二度 ，业绩 保底。 10月-2310月-2300:4600:46:5400:46:54Oct-23
B端客户画像信息收集表
个人特征
岗位
职能
关键人特征（TB）
职场处境 决策链位置
KPI
主要希望解决的问题
过往使用和购买的情况
1.EB 经济购买影响力（拍板的人）；
2.UB 用户购买影响力（使用的人）；
3.TB 技术购买h 教练，给我们传递信息；通常翻译为内线。
描述
B端客户画像信息收集表
类型
关键词
行业特征
行业类别 产业链细分
规模
地理位置
发展阶段
企业特征
市场
业务情况
企业文化
其他
个人特征
岗位
职能
关键人特征（EB）
职场处境 决策链位置
KPI
主要希望解决的问题
过往使用和购买的情况
个人特征
岗位
职能
关键人特征（UB）
职场处境 决策链位置
KPI
主要希望解决的问题
过往使用和购买的情况
DCRC客户档案管理工作手册
DCRC客户档案管理工作手册DCRC职责和角色定位一、DCRC的作用二、DCRC的工作三、DCRC的职责DCRC与客户的联系一、如何让客户找到我们二、DCRC专用电话线三、自动应答机四、电话录音的重要性五、主动联系客户客户抱怨的协调和处理一、及时协调和处理顾客的抱怨二、怎样处理客户的投诉三、处理客诉和抱怨的技巧DCRC标准工作流程规范潜在客户的管理一、潜在客户跟踪表附件1：潜在客户跟踪表二、考核目标三、潜在客户信息存档附件2：潜在客户信息收集表四、潜在客户跟踪工作流程新车主信息的管理一、新车主信息确认目的二、新车主信息确认内容及表格填写附件3：新车主信息确认表三、考核目标四、新车主回访参考脚本五、新车主信息确认工作流程顾客咨询和抱怨处理流程一、电话接听技巧附件4：顾客来电记录表二、回应顾客电话咨询流程三、顾客抱怨经销商内部各部门处理流程附件5：顾客抱怨处理记录表四、顾客抱怨申诉管道管理五、DCRC与长安福特沟通顾客抱怨流程六、紧急事故联络区域工程师到现场鉴定流程七、DCRC回应顾客抱怨的管理CVP报告一、CVP调查客户信息填报要求附件6：CVP售后客户信息样本二、如何妥善运用CVP报告附件7：改善行动方案附件8：CVP会议记录经销商与CRC的联络一、经销商联系信息的通知与变更附件9：经销商信息联络表二、车辆钥匙密码和音响密码的查询DCRC –经销商客户关系中心传统的服务程序已经渐渐转化为以顾客为中心的服务程序。
在顾客预约，服务后回访以及问题的解决和预防上， DCRC将起到关键的作用，在落实各项程序以后， DCRC将会确定问题的根源，并帮助服务部门改进，这样经销商可以得到顾客的信任，增强顾客的忠诚度，避免顾客寻求其他厂家的服务。
「顾客满意」不是一个运动，而是我们做人做事的基本态度，也是企业生存的根本大计。
DCRC 的职责和角色定位一． DCRC 的作用是–DCRC 是与顾客联系的中心点，是顾客与各个部门联系的纽带保持良好的顾客关系以及赢得潜在顾客的有效策略；帮助经销商提供高质量的销售和维修服务，因而产生回头客，顾客忠诚度和良好的顾客口碑。
账户信息收集表(2)
机构名称: 证件类型: 收款人户名: □工商银行 开户行: □民生银行 开户行全称: 开户银行省份: 查勘人员签名： 开户银行地市: 被保险人联系手机: 客户签名: □其他 被保险人姓名: 证件号码: 银行账号: □农业银行 □建设银行 折/卡: □招商银行 □交通银行 支付性质: 赔款
注:1.请在开户行信息中的□勾选相应开户行名称。 2.为保证赔款顺利到账,请首选表中任一列示银行,并详细填写账户所属开户行信息,如:工商银行浙江省分行营业部。 3.支付时效：如客户帐户开户行为工商银行的（即与公司支出户同行），可确保1日内到帐；如客户帐户为其他银行的，确保3日内到帐 （不同银行到帐时间有先后），客户收款帐号不限各类信用卡或存折。