2013年建材行业运行情况报告

2013年建材工业运行情况报告2013年，面对复杂多变的世界经济环境和国内经济下行压力加大的困难局面，建材工业积极克服市场需求增长放缓、部分行业生产能力过剩以及产品出厂价格持续低迷等不利因素影响，积极推进产业结构调整和转型升级，不断加快转变发展方式，全行业总体呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。

一、2013年建材工业经济运行回顾1、生产保持较快增长，运行质量稳中有升。

2013年1-12月，规模以上建材工业实现主营业务收入4.3万亿元，同比增长16.9％,呈现稳中有增的态势。

其中规模以上混凝土与水泥制品、砖瓦及建筑砌块制造、轻质建材、建筑用石加工等行业实现主营业务收入增速在20%以上。

2013年1-12月，规模以上水泥制造业实现主营业务收入增长8.6％，水泥产量达到24.2亿吨，同比增长9.3％；平板玻璃制造业实现主营业务收入增长12.8％，平板玻璃产量7.8亿重量箱，同比增长11.2％；建筑卫生陶瓷制造业实现主营业务收入增速超过18％。

从建材工业的内部结构看，制品业和深加工产业发展势头较——————————————注：1. 本文建材工业：包括非金属矿采选业中的7个行业小类和非金属矿物制品业22个行业小类。

2. 数据来源：产品产量、经济效益数据为中国建筑材料联合会根据国家统计局数据进行加工整理，出口数据根据海关总署数据加工整理，建材企业生产者价格为中国建筑材料联合会调查。

好，对建材工业增长的拉动作用日益增强，这也有利于建材工业的节能减排，有利于增强建材工业发展的后劲。

2013年1-12月，规模以上建材工业实现利润总额3169亿元，同比增长20.3％；销售利润率7.3％，同比上升0.2个百分点；企业亏损面同比降低1个百分点；亏损企业亏损额同比下降9％，经济运行质量稳中提升、稳中提质。

其中西部地区建材工业实现利润总额同比增长超过30％，中部地区建材工业实现利润总额同比增长接近20％。

2013年1-12月，水泥制造业实现利润总额766亿元，同比增长16.4％，销售利润率同比上升0.5个百分点；平板玻璃制造业实现利润总额45亿元，销售利润率同比上升5个百分点。

混凝土与水泥制品、建筑卫生陶瓷、建筑用石加工和轻质建材制造业实现利润总额同比增长速度超过20％。

建材工业主要产业的运行质量有所提升。

2、产品出厂价格有所回升，但仍低于上年平均水平，水泥、平板玻璃出厂价格持续低迷。

2013年建材产品出厂价格总体呈现在波动中回升的态势，特别是去年9月份以后回升幅度较大，但2013年建材产品全年平均价格仍比2012年下降1%。

水泥和平板玻璃出厂价格虽有所回升，但仍处于较低水平。

2013年，水泥出厂价格总体呈现在波动中回升的态势。

一是，2013年前7个月水泥出厂价格呈现在波动中下滑的态势；二是，受到水泥新增产能增速放缓，国家加大对大气污染的治理力度，淘汰落后水泥产能步伐加快，以及市场需求等多种因素的共同作用，2013年8月份以后，水泥出厂价格止跌趋稳，并呈现稳步回升的态势，回升幅度较大的区域，主要集中在华东、华中和华南的部分省市。

但2013年全年每吨水泥累计价格仍比2012年全年平均水平低4元。

2013年，平板玻璃价格呈现平稳回升态势，但基本维持在每重量箱70左右低位徘徊。

其中2013年上半年维持在每重量箱70元以下波动，2013年下半年以后维持在每重量箱70元以上波动。

去年下半年以来平板玻璃新增生产能力增长较快，在一定程度上也抑制了价格的回升。

3、出口稳中有增，对主要国家和地区出口保持较快增长。

2013年，建材商品出口总体保持了稳中有增的态势，特别是第四季度出口增长明显好于前三季度，全年建材商品出口325亿美元，同比增长21％。

主要商品出口离岸价格稳中有升，同比上涨幅度达到13％。

建筑卫生陶瓷、建筑技术玻璃、水泥及水泥熟料出口数量及出口金额均保持较快增长。

从出口结构看，2013年，水泥及水泥熟料出口数量和出口金额继续稳步增长，已连续两年保持较快增长，全年水泥及水泥熟料出口1454万吨，同比增长21％；但2013年建筑用石和玻璃纤维及制品出口数量下降，同比分别下降5％和1.4％，已连续两年下降，部分商品的出口压力依然较大。

对欧盟建材商品出口恢复增长。

2013年，对欧盟建材商品出口额比2012年增长5.4％，而2012年对欧盟建材商品的出口为下降4.5％，说明对欧盟的建材商品出口呈现恢复增长态势，欧盟对建材商品的市场需求在发生积极的变化。

2013年，除对比利时的出口下降17％以外，对欧盟主要成员国的建材商品出口均保持了较快增长，其中对英国的出口增长接近35％，2012年为下降4.5％；对西班牙的出口增长接近30％，而2012年为下降9％；对荷兰、波兰和法国的出口增长超过10％；对德国的出口增长6％，而2012年为下降6％。

对美国建材商品出口增长18％。

2013年，对美国建材商品出口额比2012年增长18％，占到当年建材商品出口总额的9％，而2012年对美国的建材商品出口为下降2.4％，说明美国对中国建材商品的需求有所增加。

从出口商品的结构看，2013年对美国的建材商品出口主要是建筑卫生陶瓷、花岗石制品和技术玻璃，这三种商品出口占到对美国建材商品出口总额的50％。

其中对美国建筑卫生陶瓷出口增长超过30％；对美国花岗石制品和技术玻璃出口增长超过10％。

对美国的主要建材商品出口增长较快。

4、固定资产投资稳中趋缓，投资结构继续改善，水泥投资持续下降。

2013年建材工业完成固定资产投资1.3万亿元，比2012年增长13.8％，增速比2012年回落5.2个百分点，呈现稳中趋缓的增长态势，这也是建材工业固定资产投资增速连续两年回落。

从固定资产投资结构看，固定资产投资继续向制品业和深加工产业倾斜，传统产业投资下降。

2013年，建材工业固定资产投资完成额中，位于前三位的行业分别是混凝土与水泥制品业、建筑用石开采与加工业和砖瓦及建筑砌块制造业，投资完成额均超过了1400亿元，同比分别增长12.7％、28.9％和13.1％。

轻质建材制造业完成固定资产投资886亿元，同比增长23.5％。

传统产业中的水泥和平板玻璃制造业固定资产投资下降，同比分别下降3.7％和5.8％。

从地区投资结构看，东部、中部和西部地区建材工业固定资产投资增速基本相当。

2013年，东部地区建材工业完成固定资产投资4823亿元，比2012年增长13％，中部和西部地区建材工业完成固定资产投资分别增长14.6％和13.7％。

水泥制造业固定资产投资持续下降，新增产能得到初步遏制。

2013年水泥制造业完成固定资产投资1329亿元，同比下降3.7％，水泥制造业固定资产投资已经连续三年持续下降。

其中西部和中部地区分别下降13.5％和 4.5％，东部地区增长12.1％。

新疆、宁夏、陕西和湖北水泥制造业完成固定资产投资下降幅度超过30％。

水泥制造业固定资产投资的下降，意味着新建水泥生产线项目减少。

2013年增加新型干法水泥熟料生产线85条，新建生产线数量比2012年减少41条，新建水泥熟料能力比2012年减少5900万吨，新增水泥熟料生产能力盲目扩张的势头得到初步遏制，有效地控制了企业间的恶性竞争和经济效益的下滑，使水泥行业经济运行质量和效益得到了扭转与提高。

2013年关停水泥熟料生产能力5400万吨，关停水泥生产能力6300万吨。

2013年水泥熟料能力利用率75.1％，与2012年基本持平；水泥能力利用率75.9％，比2012年回升2.2个百分点。

这也是2006年以来首次回升到75％以上。

混凝土与水泥制品业固定资产投资增速减缓。

2013年，混凝土与水泥制品业完成固定资产投资2085亿元，比2012增长12.7％，增速比2012年全年22.1％的平均增长水平回落9.4个百分点。

混凝土与水泥制品业固定资产投资增速的大幅度回落，也是影响2013年建材工业固定资产投资增速回落的一个主要原因。

但混凝土与水泥制品业仍是建材工业中固定资产投资规模最大的产业。

5、煤炭价格降幅缩小，天然气、重油、电力价格持续上升，能源和环保成为影响建材行业经济效益的关键因素。

从2013年8月份开始建材行业原煤平均购进价格与2012年同期相比下降幅度逐渐减小，2013年12月份建材企业原煤购进价格比2013年11月份上涨7元。

自2013年5月以来，全国建材企业天然气平均购进价格持续7个月上涨；重油购进价格也已连续4个上涨；电力购进价格持续上涨，且上涨幅度有所加快。

建材行业的“能源红利”正逐渐减薄，能源成本上涨压力有所增加。

随着环境保护综合治理力度的不断推进，建材企业的环保投入也会进一步加大,企业在环保方面的投入成本和运营成本将会增加。

6、应收账款大幅增加，财务坏账风险加大。

2013年1-12月，规模以上建材工业应收账款净额4301亿元，同比增加795亿元，增长22.7％，比2012年全年平均增长水平增加了近6个百分点，反映出市场销售依然艰难。

2013年1-12月，规模以上水泥制造业应收账款净额753亿元，同比增加114亿元，增长17.8％，混凝土与水泥制品业应收账款净额1918亿元，同比增加372亿元，增长24.1％，建筑技术玻璃制造业应收账款净额232亿元，同比增加36亿元，增长18.4％，建材工业特别是水泥、混凝土与水泥制品和建筑技术玻璃制造业经营风险加大，财务坏账风险增加。

二、2014年建材工业形势展望预计2014年建材工业仍将保持较快的增长态势，但增长速度与2013年相比会有所回落。

建材传统产业仍将维持在一个相对较低的增长区间，建材工业中的新兴产业将保持较快的发展态势。

经济效益方面，行业面临的形势不容乐观，提升经济效益的难度在增加。

2013年末全国水泥熟料生产能力达到18.6亿吨，水泥生产能力达到32.9亿吨，水泥粉磨能力增长幅度远高于水泥熟料能力增长幅度，这将对水泥价格产生较大的下行压力。

预计今年水泥工业供大于求的矛盾依然突出，经营压力依然较大。

从平板玻璃行业看，2013年，平板玻璃行业保持了平稳较快增长，利润总额也实现了较大幅度的提升。

但是随着市场需求的稍有好转，部分平板玻璃企业扩张、复产的冲动在加大， 2013年新增平板玻璃生产线30条，平板玻璃能力增加1.07亿重量箱，2013年末平板玻璃生产能力达10.8亿重量箱。

2013年6月份以后有19条平板玻璃生产线投产，今年一季度已有5条平板玻璃生产线投产，新增平板玻璃生产能力2400万重量箱，平板玻璃产能过快增长的问题再次抬头。

受此影响，2013年全年平板玻璃产能利用率76%，比2012年下降1.9个百分点。

受产能释放速度加快的影响，平板玻璃行业经营压力加大的风险在增加，若不能有效地控制新增产能，今年成本上涨的压力与价格下降的矛盾会更加突出，保持平板玻璃行业经济效益提升的难度加大。