用友T3大纲
用友T3操作说明书
用友T3操作说明书用友T3操作说明书T3操作手册目录一、系统管理 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------- - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结---------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 --------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 --------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 16 -四、采购管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1) 采购订单增加:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 5) 采购订单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 2. 采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 1) 采购发票增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 2) 发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 27 - 3) 付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册 5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 5. 采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 30 -五、销售管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------- - 32 - 2) 销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 2) 发货单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 3) 发货单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 4) 发货单的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 5)发货单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 6) 发货单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 36 - 1) 销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 1) 收款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 2) 收款单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 3) 收款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 5. 销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------- - 39 -六、库存管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1. 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2. 销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 42 - 3. 盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 44 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标，如图一2. 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin(不可修改)，密码空。
用友畅捷通T3实用手册备课讲稿
年度帐管理
➢建立年度账：
系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度——确 定——年度帐——建立——建立该帐套的下一年年度帐，会把上年的基础档案转过来。
注意：没有安装加密盒情况下，不能建立新的年度帐。
相关的基础档案设置我们会在模块操作中穿插进去，下面仅就部门、职员、客户 档案的录入为例子说明基础档案录入的过程。
用友畅捷通T3实用手册
系统管理
一、建立帐套： 注意事项和模块的启用；
二、设置操作员： 增加、删除、注销、权限设置
三、帐套管理： 账套的备份、删除、恢复、修改、 新增模块的启用
四、年度帐管理： 年度帐的建立、备份、删除、恢复、年度
结转 五、系统管理员ad统——注册——用户名admin，密码——确定——账套—— 建立，按照向导建立帐套——启用购买的模块。
➢结转上年数据：
系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，新的年度—— 确定——年度帐——结转上年数据。把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初 数据。
➢备份、恢复年度帐：
系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度——确 定——年度帐
备份：年度帐备份文件为uf2kyer.lst和ufdata.ba_ 恢复：从备份路径下，选择uf2kyer.lst的文件引入，年度帐就恢复了。
注意：
• 启用会计期：要根据实际情况选择，可以设置非自然月份的会计期间。
• 企业类型：对于启用了购销存模块的企业，选择工业比选择商业，在库存 模块多出材料出库单、产成品入库单等单据。 • 行业性质：即选择什么会计制度来核算，系统预置了40种行业性质； • 是否预制科目：如果选择是，则按照选择的会计制度预制科目，如果选择 不预制，则公司核算所需要的会计科目一个一个增加； • 编码方案：如果预制科目，则科目编码方案不允许再修改；设置适合自己 公司需要的编码方案，在没有使用前，可以修改。 • 启用模块：购买的模块启用，没有购买的模块不要启用。模块的启用日期 要晚于建账日期。以后新购买的模块可用帐套主管登陆系统管理，再启用相关 模块。
用友T3培训讲义
用友T3软件使用流程第一章系统管理1、建立账套：（1）建账步骤系统管理—“系统”菜单—注册—用户名admin，密码（默认空密码）—确定—“账套”菜单—建立（2）建账注意事项行业性质：即选择什么会计制度来核算。
按行业性质预置科目：如果选择是，则按照选择的会计制度预置科目；如果选择不预置，则公司核算所需要的会计科目一个一个增加。
编码方案：如果预置科目，则科目编码方案不允许再修改；设置适合自己公司需要的编码方案，没有录入相关的基础档案之前，可以修改编码方案。
（3）启用模块暂时不需要使用的模块不要启用。
模块的启用日期要晚于建账日期。
以后想要启用的模块可用账套主管登陆企业门户中设置业面基本信息启用相关模块。
2、设置操作员增加操作员：系统管理—系统—注册—用户名admin，密码为空—“权限”菜单—用户—增加—录入编码、名称、口令等—“增加”按钮。
注意：编码唯一。
操作员权限：系统管理—系统—注册—用户名admin，密码为空—“权限”菜单—权限•账套主管：直接在右上角对应账套和对应年度的账套主管打勾；取消账套主管，则取消这个选项。
账套主管拥有该账套的所有功能权限。
•一般操作员：选中这个操作员，选择对应的账套和年度，点击“修改”按钮，设置该模块下的明细权限设置完成后，在操作员权限界面，显示选中的操作员对该账套的权限。
3、账套管理备份、恢复账套：系统管理—系统—注册—用户名admin，密码为空—确定—账套输出（备份）：指定备份到什么地方（路径），备份形成的文件是uferpact.lst和ufdata.ba_引入（恢复）：到账套的备份路径下，点击uferpact.lst的文件打开，则账套就恢复回来了。
备份的说明：admin：“账套”->“引入”/“输出”←→账套主管：“年度账”->“引入”/“输出”admin备份的内容为：某一单位账套所有会计年度的数据←→账套主管备份的是：某一个单位帐套的某一年度的数据软件自动备份功能：以“admin”身份进入系统管理，在系统—设置备份计划—增加—录入计划编号、计划名称—选择备份类型（帐套备份）—选择发生频率（每天、每周、每月）—发生天数—开始时间（电脑开机时间）—有效触发—保留天数—备份路径—选择帐套前□打上√点增加即可完成。
计算机职称考试用友（T3）会计信息化软件考试大纲
计算机职称考试用友（T3）会计信息化软件考试大纲计算机职称考试用友(T3)会计信息化软件考试大纲下面yjbys考试网店铺为大家整理了计算机职称考试用友(T3)会计信息化软件考试大纲，仅供大家来参考。
第一章系统管理一、内容提要系统管理是用友(T3)会计信息化软件为各个子系统运行提供的一个公共平台，该平台是用友(T3)会计信息化软件运行的基础，是系统应用的开端。
系统管理的内容主要包括系统注册、账套管理、操作员及权限管理、系统运行安全管理。
二、考试基本要求(一)掌握的内容通过学习本章内容，应掌握启动并注册进入系统管理，增加操作员及增加操作员权限，建立账套，备份、删除和恢复账套，启用相关子系统的操作方法。
(二)熟悉的内容通过学习本章内容，应熟悉删除操作员权限的操作方法。
(三)了解的内容通过学习本章内容，应了解修改操作员和删除操作员，修改账套，系统运行安全管理(包括：清除系统异常、设置自动备份计划、查阅和删除上机日志)的操作方法。
第二章总账系统初始化一、内容提要总账系统是用友(T3)会计信息化软件的核心子系统。
总账系统初始化是总账系统使用的基础，是将通用软件与单位具体的会计核算工作相联系、将手工会计系统与计算机会计系统相衔接的重要环节，掌握本章所叙述的内容具有重要意义。
总账系统初始化的内容主要包括：设置基础档案、设置会计科目、录入期初数据、设置选项及明细权限。
二、考试基本要求(一)掌握的内容通过学习本章内容，应掌握设置客户、供应商分类及档案，设置凭证类别，设置结算方式，设置部门和职员档案，增加会计科目(包括有余额的科目增加下级科目)，修改会计科目(包括有余额的科目)及指定会计科目，录入会计科目期初数据(包括年初启用和年中启用两种情况)，期初余额的试算平衡的操作方法。
(二)熟悉的内容通过学习本章内容，应熟悉设置开户银行，设置项目档案的操作方法。
(三)了解的内容通过学习本章内容，应了解设置地区分类，设置外币种类，删除会计科目，设置总账选项，设置明细权限的操作方法。
会计电算化用友T3第三章-基础设置
客户分类
便于进行业务数据的统计、分析
先对客户分类，然后确定编码方案
客户档案
便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析
先建立客户分类档案
供应商分类
便于进行业务数据的统计、分析
先对供应商分类，然后确定编码方案
供应商档案
便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析
先建立供应商分类档案
地区分类
针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析
客户档案
客户是企业的重要资源。手工方式下，客户详细信息掌握在相应的业务员手中，一旦业务员工作变动，就会遗失大量客户信息，给企业带来损失。建立计算机管理系统时，需要全面整理客户资料并录入系统，以便有效地管理客户、服务客户。
3.2.2 往来单位
3.2.2 往来单位
3．供应商分类 当企业的往来供应商较多时，可以按照某种分类标准对供应商进行分类管理，以便分类汇总统计。对供应商可以根据地区、行业、供料性质等进行分类。 4．供应商档案 供应商档案与客户档案极为相似。供应商档案中也包含了与业务处理环节相关的大量信息，分为“基本”、“联系”、“信用”、“其他”四个标签存放。 供应商档案必须建立在最末级供应商分类之下。 5．地区分类 如果需要对客户或供应商按地区进行统计，就应该建立地区分类体系。
3.2.3 财务
CONTENTS
会计科目
凭证类别
外币种类
01
项目目录
02
03
04
设置会计科目的原则
会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用数据需从系统提取的，必须设立相应科目。
会计科目要保持相对稳定。
设置会计科目要考虑各子系统的衔接。在总账系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据，因此，要将各个子系统中的核算科目设置为末级科目。
T3初级讲义
用友通T3总账报表模块培训讲义第一章系统初始化 (1)一、核算体系的建立 (1)二、修改账套 (3)三、总账的初始设置 (3)四、账套的备份与恢复（输出和引入） (5)五、新年度建账流程（可选学习） (6)第二章账务的日常处理 (7)一、凭证处理 (7)二、记账： (8)三、月末处理： (8)第三章账务的日常应用及逆向处理 (9)一、凭证及账簿的查询： (9)二、凭证及账簿打印 (10)三、逆操作流程 (11)第一章系统初始化系统管理模块功能及操作步骤启动注册（第一次以系统管理员admin的身份进入）系统管理增加操作员建立账套财务分工一、核算体系的建立1、启动：双击桌面[系统管理]图标。
2、注册：[系统]—[注册]—录入[Admin]—[确定]。
3、增加操作员：[权限]—[操作员]—[增加]—输入编号和姓名—[增加]。
注意：1）操作员的编号必须唯一、即不能重复。
2）修改操作员：[权限]—[操作员]—[修改]，修改完毕后再点[修改]—[刷新]即可。
如果此操作员不再使用,可在修改界面点[注销当前操作员]3）所设置的操作员一旦被启用则不能删除，可以修改。
4、建立账套：[账套]—[建立]—输入账套号（账套号必须是3位数，不允许重复）和账套名称—选择启用期间—[下一步]—输入单位信息—[下一步]—选择[企业类型]—[行业性质]和[账套主管]—[下一步]选择[存货是否分类][客户是否分类][供应商是否分类][有无外币核算]—[完成]—[是]—需要等一段时间—调整分类编码方案等－[确定]—调整数据精度定义-[确定]—帐套启用[是]—选择购买的模块调整启动日期为模块要使用的日期—[确定]帐套建立完毕。
★关于编码级次举例科目编码级次在录完账套信息点[完成]时，会出现一个黄色界面，即编码级次界面,如果建账时选择的是新会计制度，则科目编码级次为4 2 2，以此为例讲解，其意义为：第最多一级科目的编码长度为4位数，最多可以设立9999个一级科目，第二级科目的编码长度为2位数，最多可以设立99个二级科目，第三级科目的编码长度为2位数，最多可以设立99个二级科目。
2024年度用友财务软件T3标准版教程课件
28
2023 WORK SUMMARY
用友财务软件T3标准 版教程课件
REPORTING
2024/2/3
1
目录
• 业务介绍 • 财务业绩展示 • 竞品分析对比 • 未来展望规划 • 总结与建议提出
2024/2/3
2
PART 01
业务介绍
2024/2/33源自业务构成概述0102
03
财务会计管理
包括总账、报表、固定资 产、现金银行等模块，满 足企业日常财务核算和管 理需求。
17
PART 04
未来展望规划
2024/2/3
18
技术创新方向探索
01
02
03
04
人工智能技术在财务领域的应 用研究
区块链技术在财务数据安全方 面的探索
云计算在提升财务处理效率方 面的前景
大数据分析在财务决策支持中 的作用
2024/2/3
19
产品升级迭代计划部署
01
02
03
04
持续优化用户界面，提 升用户体验
于不同规模的企业。
速达财务软件
02
专注于为企业提供高效、易用的财务管理软件，拥有较高的市
场份额。
管家婆财务软件
03
集进销存与财务一体化管理，适用于商贸、零售、批发等行业
。
14
功能差异与优劣势剖析
用友T3标准版
功能全面，包括财务、供应链、生产等模块，易 于上手，操作简便。优势在于其稳定性和数据安 全性较高；劣势在于某些高级功能需要额外付费 开通。
速达财务软件
以高效、快速著称，适用于对财务管理效率要求 较高的企业。优势在于其处理速度快、支持多用 户同时操作；劣势在于某些功能可能不够细致， 需要用户自行优化。
3-用友T3操作手册-23页word资料
用友T3系列管理软件—标准版与用户真诚合作做用户忠诚朋友2019年01月编制目录一、安装程序 (3)二、系统管理 (3)1、设置操作员 (3)2、建立账套 (4)3、系统启用 (5)4、设置权限 (5)5、数据备份 (6)6、数据恢复 (7)7、建立年度账及结转上年数据 (7)三、账务基础设置部分 (8)四、账务处理 (13)1、期初余额 (13)2、日常操作 (13)3、期末转账 (18)4、账簿查询 (20)5、账簿打印 (20)6、财务报表 (21)五、工资管理 (23)1、系统初始化 (23)2、日常业务处理 (23)六、固定资产 (30)1、系统初始化 (30)2、日常业务处理 (34)七、业务基础设置部分 (38)八、采购管理部分 (41)1、初始设置 (41)2、日常业务处理 (41)九、销售管理部分 (44)1、初始设置 (44)十、库存管理部分 (44)1、初始设置 (44)2、日常业务处理 (45)十一、核算管理部分 (46)1、日常业务处理 (46)一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。
（计算机名称不能有带汉字或“—”）2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（新会计制度或2019年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
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1、用友T3安装程序说明
2、安装完成后桌面显示两个图标：系统管理、用友T3
系统管理：建立账套、修改账套、增减操作员、操作员权限设置、备份账套
用友T3：软件日常操作
3、用友T3操作
（1）怎么登陆账套
（2）基础设置：基础档案的设立
机构设置：增加部门档案（单位往来、个人往来）及职员档案（其他应收款、其他应付款往来单位往来、个人往来）；
往来单位：地区分类；客户分类、客户档案（应收账款、预收账款）；供应商分类、供应商档案（应付账款、预付账款）
财务：凭证类别设置、会计科目设置：现金、银行存款日记账设置、二级明细增加、数量金额式二级明细增加、往来辅助核算设置。
（3）期初余额录入方法：总账-设置-期初余额
（4）日常操作
填制凭证-月末转账（期间损益结转生成结转本年利润的凭证）-审核凭证-记账-月末结账
（5）财务报表
（6）查询余额表、日记账、明细账、往来账。