3-5客户管理及支持工具..
ERP的主要功能模块简介
ERP的主要功能模块简介ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。
它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。
这里我们将以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。
在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。
这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。
随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分。
对ERP基本原理和发展过程的初步了解，对ERP和SAP关系的清晰认识，是我们理解ERP的基础。
下面为使大家对ERP进一步认识，我们将简要介绍ERP系统的基本功能模块。
各软件商ERP系统的模块结构相差较大，在这里，我们撇开具体的ERP系统，如SAP ERP、Oracle ERP、用友ERP 等，从实际业务的角度简要说明ERP系统的基本功能模块，即ERP系统是如何支持实际业务的。
实际业务中，主要包括三方面的内容：财务管理（会计核算、成本管理），生产控制（计划、实绩管理）、物流管理（销售、采购、库存管理）。
1.财务管理企业中，财务管理的清晰分明是极其重要的，它在ERP系统中是不可或缺的一部分。
一般ERP系统包括会计核算与成本管理。
1.1.会计核算（FI）会计核算主要是记录、核算、反映和分析资金在企业经济活动中的变动过程及其结果。
它由总账、应收账、应付帐、固定资产等部分构成。
1.1.1总帐模块它的功能是处理记账凭证输入、登记，输出日记账、一般明细账及总分类账，编制主要会计报表。
它是整个会计核算的核心。
1.1.2应收帐模块指企业应收的由于商品赊欠而产生的正常客户欠款帐。
智慧树答案管理信息系统(安徽财经大学)知到课后答案章节测试2022年
绪论1.课程采用哪种教学方式？（）答案:“线上+线下”的混合教学模式2.《管理信息系统》课程主要学习哪些内容？（）答案:大数据、物联网、云计算、社会化媒体、智能制造等技术前沿;移动终端的互联网应用;数据仓库与数据挖掘、企业资源计划，对外的电子商务、供应链管理;新兴技术背景下的管理信息系统的战略规划、开发方法;信息技术发展下的信息系统在互联网商业模式创新、大数据环境下的企业管理3.《管理信息系统》课程学习目标包括？（）答案:培养学生建立正确的“IT”观;培养学生分析问题及解决问题的能力;培养学生利用信息系统知识为实际问题建立MIS的思想和方法;培养学生建立基于IT思维的创新意识能力第一章1.以下哪些不属于信息系统的维度？（）答案:文化2.（）是信息处理的基础。
（）答案:数据3.扫描食品包装上的条形码，采集的是（ )。
答案:数据4.以下三个选择（1）新产品、新服务和新商业模式；（2）质优价廉的产品；（3）实时响应客户需求。
哪种选择会带来竞争优势？（）答案:（1）, （2）和（3）5.企业利用信息系统获取卓越运营的一个例子是（）答案:沃尔玛的零售链（RetailLink）系统6.商业公司对信息系统的大量投资主要用于实现哪些业务目标？（）答案:新产品新服务和新商业模式;与客户和供应商的密切关系;卓越运营;改善决策;竞争优势;维持生存7.信息系统包括组织或组织所处环境的信息，通过哪些基本活动产生组织所需的信息。
（）答案:输入;输出;处理8.信息技术包括（）答案:数据管理技术;计算机硬件技术;计算机软件技术;网络和通信技术;信息安全技术9.企业需要数据是因为数据能够转化为信息，进而转化为知识。
（）答案:对10.信息技术基础设施就是信息技术。
（）答案:错第二章1.（）是计算机化的信息系统，用以执行和记录企业日常性的业务。
答案:事务处理系统2.（）是指企业应用数字技术和互联网执行主要的业务流程。
答案:电子商业3.（）是指应用社交网络平台，来增强企业与员工，客户以及供应商之间的交流互动，使员工能够建立个体档案，建立组群，以及跟踪其他人的状态更新。
大众4S店实习报告
上海大众4S店实习报告院系：机械工程学院专业：汽车服务工程姓名：王迪学号：2012114104实习单位：重庆百事达华众上海大众汽车销售服务有限公司实习部门：轮岗实习目的：随着科学技术的不断更新，汽车技术的不断革新，世界汽车行业的不断出新，作为一名汽车服务专业的大学生，我们必须走在时代的前沿，了解最新的汽车动态及技术，掌握汽车相关的知识，利用一切可以利用的时间和机会参加社会实践活动，把我们所学的知识及社会相结合，不断地在实际中总结经验，提取精华，充实自己，完善自我，才能更好的为社会服务，并且可以为以后的工作之路做好铺垫，还可以为以后的事业取得成功奠定基础。
要求在实习过程中认真学习，熟练掌握汽车行业的销售和售后技能。
一、实习单位基本情况：上海大众4S店，集整车销售、汽车维修、配件销售、信息反馈四位一体。
公司主要销售途安、途观、、郎逸、上海普桑、领驭等轿车。
拥有销售展厅，客户服务维修中心，以及特约公司维修站和零部件供应中心及二手车置换。
内部组织机构下设服务部、配件部、销售部、办公室和财务部、市场部，拥有一大批素质较高的汽车维修和管理人才。
上海大众4S店为确保打造“大众人之力，服务于大众”为指导思想深入人心，进一步满足广大客户的个性化需求。
上海大众4S店的经营理念主要体现以下几下方面：一是“以诚信服务为宗旨”的经营理念，在销售、技术服务的各个管理环节，充分体现“以客户为中心”的服务意识，质量意识，品牌意识，在做精做细，让用户更满意上下功夫；二是在市场服务网络推进上实施“以关爱用户为宗旨的季节性服务行动”，将“让用户更满意”的经营理念落实到每个细小的环节；三是全面推进管理创新、从严控制财务、商务、管理费用，开展群众性合理化建议活动，让市场和最终用户分享企业管理创新、技术创新和降低成本带来的丰硕成果；四是全方位的技术支持，24小时全天候紧急救援服务，系统培训造就高素质的员工队伍，谒诚为广大用户服务。
二、实习内容：（一）销售，销售流程如下：1.1潜在客户管理熟悉竞争对手的最新情况和上海大众的产品信息，确保销售流程中所有的支持工具都随时可用，并以客户为中心提供服务。
质量管理五大工具简介PPT课件
◆注意量产后的PPAP（更改控制）； ◆注意执行供应商的PPAP；
.
核心工具简介-PPAP
■ PPAP要求提交的19项内容（1）
1.设计记录
2.任何授权的工程更改文件
3.顾客工程批准（如需要）
4.设计PMEA
5.过程流程图
.
■适用范围
核心工具简介-PPAP
◆适用于提供散装材料、生产材料、生产零部件、维修 服务件的内、外部供方。
◆对于散装材料，PPAP不要求，除非顾客要求。 ◆标准类或维修服务零件的供方必须遵循PPAP，除非顾
客放弃。
注1：参见第二部分顾客特殊说明中的附加信息。有关PPAP的任
何疑问可以向顾客产品批准部门咨询。
.
核心工具简介-PPAP
■提交等级
必须按顾客规定要求提交项目和/或记录
等级1—只向顾客提交保证书（外观批准报告，若有）。 等级2—向顾客提交保证书和产品样品及部分支持文件。 等级3—向顾客提交保证书和产品样口及整套支持文件。 等级4—保证书和顾客规定的其它要求。 等级5—在供方制造场所准备保证书、产品、样品和整套的支持数据，
（QS-9000/4.10.7,TS16949/7.6.3）。
.
核心工具简介-PPAP
■ PPAP的要求（续）
◆委托外部实验室时，应带有实验室名称的报告格式或采用正规的 实验室报告格式，并填写实验室名称、试验日期、采用标准。只 指示“符合/不符合”不能接受。
◆无论提交等级，供方应保存每个零件或同族零件的PPAP记录 （QS-9000/4. 6），I.2.2-I.2.2.15和I.2.2.19项的记录应归入PPAP零件 文档，以便查询。16、17、18项记录应准备好，以便在PPAP过程 中向顾客提供。
电子商务概论试题及答案收集
《电子商务概论》试题二一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干的括号内。
每小题1 分，共20 分)1.在企业内部的电子商务中增长最快的领域是(B )A.企业内部网的开发B.局域网的开发C.企业网站的建设D.内部出版的开发2.电子商务的发展阶段不包括下面选项中的( B)A.电子报文传送技术(如EDI)B.计算机网络的诞生C.银行间电子资金转帐EFTD.联机服务3.企业间(B2B)电子商务的应用不包括下列(C ) A.渠道管理 B.工作组的通信管理C.存货管理 D.供应商管理4.下列关于电子商务的公共商业服务基础设施不正确的是(C ) A.其目的在于消除在线商务活动的缺陷B.这一基础设施包括为在线购买和销售过程提供便利的不同方法C.安全/认证、电子支付、目录服务等属于这一基础设施提供的服务范围D.在线商务活动的缺陷不包括在线结算工具的不足5.下列关于TCP/IP 的说法不正确的是(A )A.TCP/IP 是一组支持互联网的基础协议B.TCP/IP 是一种双层程序C.TCP 控制信息在互联网传输前的打包和到达目的地后的重组D.TCP 工作在网络层，IP 工作在传输层6.互联网的三个代表性的应用，不包括以下的(A ) A.WWW B.远程登录Telnet C.电子邮件e-mail D.文件传输FTP7.以下说法不正确的是(D )A.IP 地址一般写成四组圆点分割的数字，如210.33.16.1B.IP 地址唯一确定了一台连入因特网的计算机C.目前的IP 地址是32 位的，未来将扩展到64 位D.用户可以用IP 地址直接在因特网上搜索信息8.目前的电子商务中，购物者通过以下何种方式来指定所选物品(C ) A.基于表的订购方式 B.发送邮件订购C.通过虚拟商店订购D.电子购物车9.购物车中一种识别用户并保存其选择的方法是(B )A.验证用户IP 地址B.生成并保存CookieC.验证用户信用卡号D.验证用户口令10.下面说法中，正确的是(A ) A.因特网起源于美国军事网络，其目的是为了保密信息的安全传输B.目前的因特网非常安全C.在因特网上破坏保密信息并不困难D.在因特网中传输信息，从起始点到目的点时不经过中间环节11.以下关于主机托管的说法，不正确的是(D )A.采用主机托管的最大优点是成本低B.主机托管业务分低档、中档和全面的主机服务C.主机托管即由第三方或ISP 来管理主机D.主机托管业务一般不适合一个电子商务刚起步的企业12.在安全策略中，认证是指(D )A.谁想访问电子商务网站B.允许谁登录电子商务网站C.在何时由谁导致了何事D.谁由权查看特定信息13.下面哪种行为破坏了计算机通讯信道的完整性(B )A.强注域名B.电子伪装C.个人信息被窃D.拒绝攻击14.在计算机的安全问题中，保密是指(A )A.未经授权的数据修改B.数据传输出现错误C.延迟或拒绝服务D.未经授权的数据暴露15.广义地讲，买主和卖主之间的在线资金交换被称为(A )A.电子结算B.支票结算C.现金结算D.信用卡结算16.下面不属于在线零售的形式的是(C) A.电视购物 B.邮购购物 C.基于光盘的购物 D.基于在线的购物17.如果将互联网视为一个巨大的资料库，在网络上进行市场调查可看作是(A )A.搜寻互联网上的信息资源B.借助互联网对公司和消费者进行的市场调查C.对互联网作为营销工具本身的特征进行调查D.对互联网作为营销工具本身的效率进行调查18.公司WWW 展示的一个重要因素是(C )A.同顾客建立联系B.同潜在顾客建立联系C.同顾客或潜在顾客建立联系D.目标受众识别19.知识管理应用不包括(B ) A.商业分析 B.决策支持系统C.拉式信息发布D.推式信息发布20.在实施电子商务计划的人员中，哪种人员最好由内部人员担任(C ) A.应用专家B.业务管理C.客户服务D.系统管理二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中选出二个至五个正确答案，并将正确答案的序号填入题干的括号内。
客户关系管理CRM3
客户销售管理统计分析
客户销售合同统计分析 主要是统计某一客户 全部或一段时期内的销售情况以及付款情况。
人员或部门销售统计分析 按人员或部门、地 域进行的统计一段或全部时期内的销售、发货、 收款等信息
产品销售统计分析 统计某一产品一段时期内 的销售情况或当前的销售、生产计划、库存情 况。
CRM决策支持系统结构
决策用户
决策信息
知识 综合信息
分析信息
OLAP
统计分析处理
综合数据
数据库
基本数据 历史数据
元数据 数据仓库
基于DW、OLAP的决策支持系统结构
CRM决策支持系统的性质与功用
CRM系统的决策支持是以DW为存储主体，以OLAP技 术为分析主体，集查询和报表为一体的辅助决策支持系 统。CRM决策支持系统作为企业信息系统的一部分，不 仅应包括上述客户市场、销售、支持与服务管理等子系 统，还应为企业的经营决策提供信息支持。
多目标规划模 期望值模 数理统计
模型库
方法库
CRM的决策支持系统模型
数据库
CRM的决策支持系统实现
当前CRM的决策支持系统实现主要是根据企业 的行业及自身特点，运用厂商提供DW和OLAP工具， 来量身定制具体的解决方案。
工具选择
实现方式
趋势及重点
工具选择
在具体实施中，可根据企业现有状况和未来发展， 在性能与成本之间找到一个合理的切入点。
此外，一些著名的数据库厂商如Oracle， Sybase，Informix，IBM等也各自有可提供多 维分析功能的软件模块。
CRM信息分析主要内容
CRM信息分析主要包括以下几方面：
客户服务管理(销售系列)-(客服部)20150707
外部出单支持工具
新车车牌补录-PC/移动官网
进入阳光/移动官网/，在页面右上方，可看到【 我的阳光】菜单登录。点击【我的保单】，可以看到通过官网购买的全部保单（ 其他渠道保单需要先手动绑定保单）。点击“新车车牌补录”，补录车牌。
外部出单支持工具
电子保单下载提醒——官网、U粉通等
客户服务质量
客户感知服务质量
职能质量
职场规范 柜面服务规范 查勘人员服务规范
项目质量
非事故道路救援 "三个一"关爱 闪赔升级 客户回访 增值服务 “阳阳俱乐部”
提升客户服务体验 提高客户满意度
客户粘合度
• • 全方位服务 设立95510服务专线，365天×24小时， 受理业务咨询、出险报案，理赔跟踪等全 环节服务，并启动绿色通道，配备专员一对一提供服务，服务包括：简易理赔流程和 预付机制、专用理赔救援通道和救援补充、上门协助贵司整理理赔资料及提供保险法 律服务。
案例二
张某在与保险公司签订机动车辆保险合同时，保险公司告知张某要如实填写车 辆用途，但张某仍然将用于“客运”的中巴车填写成“自用”。保险合同约定：张 某向保险公司投保的中巴车保期为年；一年内保险公司承担该中巴车在按保险合同 填写的中巴车用途的使用过程中发生的意外事故承担保险责任；保险合同自投保人 交清保险费用3800元时生效。 张某在规定的期限内交清了保险费用，保险合同生效。 张某投保的中巴车在一次营运过程中发生意外事故，致一乘客头部撞伤，经交 通部门和保险公司现场勘查认定为“意外事故”。乘客头部撞伤共花费医疗费和其 他直接损失费共计13840元。张某申请保险赔偿，遭保险公司拒绝，张某诉致人民 法院，要求保险公司赔偿意外事故造成的损失13840元。 人民法院审理认为：张某在填写保单时，保险公司已告知要如实填写车辆用途 ，已尽了“告知义务”；张某不按保险公司告知的要求填写投保车辆的用途，是违 反投保人应如实告知保险公司车辆用途的告知义务。而机动车辆的用途是作为保险 公司决定是否投保及保费数额确定的重要依据，投保人对此负有如实告知的义务， 张某在得到保险公司的如实告知义务之后，仍不如实填写，不如实告知保险公司投 保车辆的用途，有欺骗的故意，同时，张某违反在保险合同的约定“一年内，保险 公司承担该中巴车在按保险合同填写的中巴车用途的使用过程中发生的意外事故承 担保险责任”。超出约定的赔偿范围，保险公司有权拒绝赔偿意外事故损失费，驳 回张某的诉讼请求。
奥斯本检核表法9个的例子
奥斯本检核表法9个的例子奥斯本检核表法是一种常用的思维工具，用于帮助人们系统地检查和改进自己的工作。
它由美国管理学家奥斯本在20世纪80年代提出，被广泛应用于各个领域。
下面是以奥斯本检核表法9个的例子为题，列举的不同领域的应用案例，以帮助读者更好地理解和应用这一工具。
1. 市场营销策划：- 市场目标：确定市场目标是否明确，并且与公司整体战略一致。
- 产品定位：检查产品定位是否准确，是否能满足目标客户的需求。
- 宣传推广：审查宣传推广策略是否有效，是否能够提高品牌知名度。
- 销售渠道：评估销售渠道是否畅通，是否能够达到目标市场。
2. 人力资源管理：- 招聘流程：检查招聘流程是否合理，是否能够吸引到合适的人才。
- 培训计划：评估培训计划是否科学，是否能够提高员工的绩效。
- 绩效考核：审查绩效考核制度是否公平，是否能够激励员工积极工作。
- 薪酬福利：检查薪酬福利体系是否合理，是否能够留住优秀人才。
3. 生产管理：- 生产流程：评估生产流程是否高效，是否能够减少浪费和成本。
- 质量控制：检查质量控制体系是否完善，是否能够保证产品的质量。
- 供应链管理：审查供应链管理是否协调，是否能够及时满足客户需求。
- 设备维护：评估设备维护计划是否科学，是否能够保持设备的正常运行。
4. 项目管理：- 项目目标：检查项目目标是否明确，是否能够实现预期的效益。
- 进度控制：审查项目进度控制是否有效，是否能够按时完成任务。
- 成本管理：评估成本管理是否合理，是否能够控制项目成本。
- 风险管理：检查风险管理计划是否全面，是否能够应对各种风险。
5. 客户服务：- 服务态度：评估员工服务态度是否友好，是否能够满足客户需求。
- 投诉处理：检查投诉处理流程是否及时，是否能够圆满解决客户问题。
- 售后服务：审查售后服务是否周到，是否能够提供及时的技术支持。
- 反馈机制：评估反馈机制是否完善，是否能够及时了解客户意见。
6. 财务管理：- 预算编制：检查预算编制是否合理，是否能够预测和控制资金需求。
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高级客户经理 高级客户经理
客户经理 ..客. 户经理
客户经理助理 客户经理助理
客户经理 客户经理助理
秘书/文员 后台支持
秘书/文员
• 总行贷款管理局利用 新的系统和工具协助
副行长管理分行
贷款(客户)管理组织
-3-
总行贷款管理局的职责定义
五、客户管理
建议所设部门 业务范畴
计划部门
政策及规章制度 的制定
副行长
分行 贷款管 理处
分行
...
贷款管 理处
...
分行 贷款管 理处
+700名客户经理
(1) 每个分行分配到多少客户经理不属本项目范围 -6-
可以通过总行和分行之间人员调动实现所建议的客户 五、客户管理 管理人员规模
兼并前规模
兼并后规模 (现过渡时期)
建议规模
变化人数
如何实现变化
总行贷款管理局
(1)
贷款管理部门
关系的建立与合 作机制
分行的绩效考核
客户经理支持 部门
结算经办行监督 客户经理的支持
岗位及职责
• 制定贷款、回收年度计划以完成xx所要实现的贷款质量目 的
• 与分行协商制定其年度资产质量目标 • 制定下列业务的政策方针及规章制度
- 客户经理的评审工作(定性的评估) - 谈判及合同的签订 - 结算经办行的选择
• 跨地区项目的受理 • 与各部及政府机构的联络/接触
• 审阅、分析分行上交的报告及文件 - 月度现金流表等
• 审查分行贷款回收是否照章执行 • 对于大型或重点项目的监控
• 考核结算经办行
• 检查分行所提交文档的一致性和完整性 - 如客户经理的评审报告
• 系统工具的设计 • 为客户经理经验交流及传播提供机制
目前的客户管理方面的专业知识与经验能力要求既 不充分又不统一
五-2. 确定关键职位的能力要求以加强客户管理
缺乏区分业绩良好与不佳的绩效评估体系
五-3. 为客户管理的关键职务制定绩效评估系统，创 建奖励机制
• 使用量化的关键业绩指标作为业绩评估的 主要标准
由于缺乏标准化的流程、缺乏系统和工具的支持Leabharlann 客户管理效用较低主要变化
把工作重点从行政转移到贷款业 务管理
增加项目优先分派的职能 成立客户经理队伍，其成员组成 将根据项目种类而决定 增添文秘支持
新设的机制，以减轻客户经理的 一些常规运行工作
-5-
五、客户管理
按工作负荷和现有资源确定客户管理队伍的合适规模
原则
1. 总行贷款管理局需确定合适规模
2. 大多数客户经理应全时在分行层 面工作
690(5) 890 950 ~3.5
760
+70
• 可以从总行接受调
来的客户经理
• 培训分行其它处的
760
-130
员工，培养成为客
户经理
790
-160
~4
–
• 按客户经理工作量 决定
• 为未来业务拓展留 有余地
通过组织结构重组和系统工具开发来加强客户管理
五、客户管理
xx的现状与问题
最近收购和新建的一些分行是作为客户管理的基地
但总行信贷部门和分行客户管理的职能还未重新定 义过
建议的变革
五-1. 在总行和分行建立一体化的客户管理结构 • 总行与分行间岗位和责任分清 • 按工作负荷和现有资源提出客户管理组织 合适的规模的建议
五-4. 通过流程的标准化和提供新的系统和工具，加 强客户管理
• 设计一套监督工具、报告工具和客户管理 步骤
-2-
五-1、在总行和分行建立一体化的客户管理结构
组织结构
五、客户管理
副行长
贷委会
行长
稽核局 资产负债 管理委员会
副行长
副行长
总经济师
总工程师
要点
• 所有的客户经理安置 在分行，保证对客户 的有效管理
• 客户经理(3)
260 200
260 200
30
-230
• 一些人可以调入信
贷评估业务单元
• 一些人可以调到分
0
-200
行任客户经理
分行客户经理(2)
10(4)
210 客户经理总计
270 贷款管理部的人 员总计
~15 每个客户经理管 辖项目数(6)
(1) 即目前的信贷局 (2) 假设分行约30%人员为客户经理 (3) 即目前的信贷员 (4) 只包括武汉分行 (5) 收购/新建分行人员总数约2300人 (6) 1998年底未清项目总数为3057
主要变化
把目前六个信贷 局内的各个综合 处合并以及重组
把目前六个信贷 局内的各个信贷 管理处合并以及 重组
新设立的处
-4-
分行行长
岗位
贷款处负责人 高级客户经理 客户经理
客户经理助理 秘书/文员 后台业务支持
分行贷款管理的职责定义
五、客户管理
主要责任
• 制定年度计划以完成分行的贷款质量指标 • 负责与省级地方政府官员建立关系 • 负责分行客户经理的绩效考核
评审局
市场和产业分 析局
风险计划和信 贷政策办公室
系统工具开发 办公室
贷款管理局
计划处
贷款管 理处
... 资产重组
保全局
国际金融局
贷款管 理支持处
计划
• 综计局 • 办公厅 • 财会局 • 资金局
分行行长 分行贷款处负责人
支持
• 信息中心 • ...人事
• 明确总行贷款管理局 和分行的职责 - 总行制订政策，进 行监督和协调 - 分行进行日常的客 户管理
• 为各独立的客户经理分派项目 • 以确定标准来确定贷款的重要程度
• 负责分行大型及重点项目的管理 • 负责其所分配项目的资产质量管理
- 项目的初级评审工作(定性的) - 合同的商谈及签订 - 日常客户访谈及电话联络 - 与资产重组专员合作化解不良资产 • 协助客户经理管理其所分配的项目 - 定期收集客户信息 - 准备与客户交流所需的文档及报告 - 为客户经理准备标准的报告 • 为客户经理小组提供支持 - 档案管理 - 信息收集 - 图片拷贝 • 例行事务 - 给客户寄信通知他们操作规则及付款日期 - 做例行报告
部门
总行贷款管 理局
建议的部门规模
规模 30人
计划处 ~10
结构
贷款 管理局
客户 管理处
~15
客户支持处 ~5
3. 总行贷款管理局每个职位的员工 数应由他们承担的工作量决定
4. 客户经理的数目应基于每人负责 大约4个项目的假设上
分行贷款管 理处
28个分行 (包括北京 分行)共 +700名客 户经理(1)
议程
项目进展总结
变革方向综述
变革的主要方向和内容 一、 组织结构 二、 计划管理 三、 贷款风险管理和决策系统/工具 四、 资产负债管理及支持工具 五、 客户管理及支持工具 六、 支持结构 六-1 人事管理/绩效评估 六-2 稽核 六-3 信息系统 七、 总体实施计划
下一步
附录
-1-
五、综述：客户管理(一)