客户关系管理解决方案
CRM解决方案
CRM解决方案一、概述CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）解决方案是一种综合性的管理系统，旨在帮助企业建立和维护与客户的良好关系，提升客户满意度和忠诚度，提高销售业绩和市场竞争力。
本文将详细介绍CRM解决方案的基本概念、功能模块、实施流程和优势。
二、基本概念1. CRM系统：CRM系统是一种软件工具，用于支持企业与客户之间的沟通和互动，通过集成各种业务流程和数据，实现全面的客户管理。
2. 客户管理：客户管理是指企业对客户进行全面的、系统化的管理和维护，包括客户信息的收集、客户需求的分析、客户关系的建立和维护等。
3. 销售管理：销售管理是指企业对销售过程进行全面管理，包括销售机会的跟进、销售预测的制定、销售业绩的评估等。
4. 市场管理：市场管理是指企业对市场活动进行全面管理，包括市场调研、市场推广、市场营销等。
三、功能模块1. 客户管理模块：包括客户信息管理、客户分类管理、客户关系管理等功能，用于帮助企业建立和维护与客户的良好关系。
2. 销售管理模块：包括销售机会管理、销售预测管理、销售业绩管理等功能，用于帮助企业提高销售业绩和市场竞争力。
3. 市场管理模块：包括市场调研管理、市场推广管理、市场营销管理等功能，用于帮助企业进行市场分析和市场推广。
4. 服务管理模块：包括服务请求管理、服务合同管理、服务质量管理等功能，用于帮助企业提供优质的售后服务。
四、实施流程1. 需求分析：与企业管理层和相关部门进行沟通，了解企业的需求和目标，明确CRM解决方案的具体功能和定制需求。
2. 系统设计：根据需求分析的结果，设计CRM系统的功能模块和界面布局，确定系统的数据结构和流程逻辑。
3. 系统开发：根据系统设计的要求，进行系统开发和编码工作，包括数据库设计、界面设计、业务逻辑编写等。
4. 系统测试：对开发完成的CRM系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统的稳定性和可靠性。
客户管理解决方案
第1篇
客户管理解决方案
一、背景分析
在当今的市场环境下，客户资源成为企业持续发展的重要资产。高效、合规的客户管理成为企业提高市场竞争力的关键因素。本方案旨在为客户提供一套合法合规的客户管理解决方案，确保企业在提升客户满意度的同时，严格遵守相关法律法规。
二、目标设定
1.提高客户信息安全性，确保客户隐私得到保护。
（2）利用大数据分析技术，对客户需求、消费习惯等进行分析，为企业提供精准营销策略。
（3）建立客户生命周期管理体系，实现客户价值的最大化。
4.法律法规遵守
（1）严格遵守《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，保护客户信息安全。
（2）在客户管理活动中，遵循《中华人民共和国民法典》等法律法规，尊重客户权益。
2.优化客户服务流程，提升客户满意度。
3.提高客户管理效率，降低企业运营成本。
4.确保客户管理活动符合法律法规要求。
三、解决方案
1.客户信息管理
（1）建立完善的客户信息数据库，采用加密技术进行存储和传输，确保客户信息安全。
（2）设立严格的客户信息访问权限，实行分级管理，防止未经授权的人员访问客户信息。
六、总结
本客户管理解决方案旨在帮助企业在合法合规的前提下，提高客户管理效率，提注法律法规变化，确保方案持续有效。通过不断优化客户管理流程，为企业创造更多价值。
第2篇
客户管理解决方案
一、引言
在当前激烈的市场竞争环境下，高效、合规的客户管理是企业持续发展的关键。本方案旨在制定一套全面、详尽的客户管理解决方案，以实现客户信息保护、服务流程优化、管理效率提升及法律法规遵守等多重目标。
4.法律法规遵守
（1）加强法律法规培训，提高员工合规意识。
联想客户关系管理解决方案
联想客户关系管理解决方案引言如今，在竞争激烈的商业环境中，客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）已成为企业与客户之间保持密切联系，实现持续增长的关键。
联想作为全球知名的科技公司，也意识到了客户关系管理的重要性，并为此开发了自己的客户关系管理解决方案。
本文将介绍联想客户关系管理解决方案的特点、功能以及应用范围，帮助读者了解并了解联想CRM解决方案的优势和价值。
解决方案特点联想客户关系管理解决方案具有以下特点：1. 灵活定制联想CRM解决方案基于现代化的技术平台，可以根据企业的具体需求进行定制开发。
无论企业规模大小及行业类型如何，都可以根据自身需求对解决方案进行灵活配置，满足企业个性化的管理需求。
2. 全面集成联想的CRM解决方案通过全面集成不同的业务功能模块，实现了对销售、市场营销、客户服务等多个关键业务环节的全面管理。
不再需要使用多个独立的系统进行各项业务操作，大大提高了工作效率和数据准确性。
3. 数据分析与智能决策支持联想CRM解决方案内置了数据分析和智能决策支持功能。
通过对大量客户数据的分析和挖掘，企业可以从中发现潜在商机、了解客户偏好，从而制定更科学的销售和市场营销策略。
智能决策支持则基于数据模型和算法，为企业提供高效准确的决策建议。
4. 大数据支持联想CRM解决方案基于大数据技术，可以处理并分析海量的客户数据。
无论是海量客户信息的存储、快速访问，还是复杂的数据分析和挖掘，联想CRM解决方案都能够胜任，并帮助企业更好地洞悉客户，优化业务流程。
5. 移动办公联想CRM解决方案提供了移动办公支持，用户可以通过手机、平板等移动设备随时随地访问和处理客户相关信息。
这大大提高了企业员工的工作效率和灵活性，加强了客户与企业之间的互动。
解决方案功能联想客户关系管理解决方案具备多项强大的功能。
1. 销售管理联想CRM解决方案可以帮助企业实现全面的销售管理，包括销售机会追踪、销售机会分析、销售业绩评估等。
CRM客户关系管理系统建设解决方案
CRM客户关系管理系统建设解决方案一、项目背景随着信息化的进一步发展，企业对于客户关系的管理和维护变得越来越重要。
传统的客户关系管理方式已经无法满足企业的需求，因此需要建设一个高效的CRM客户关系管理系统，以提升客户满意度、增加销售额和提升企业的竞争力。
二、项目目标1.提高客户满意度：通过CRM系统的建设，对客户进行有效的分类和管理，提供个性化、定制化的服务，提高客户满意度。
2.提升销售额：通过CRM系统的建设，对销售数据进行分析和挖掘，实现精细化的客户管理，提高销售效率和销售额。
3.提高企业竞争力：通过CRM系统的建设，实现客户信息的共享和协同办公，提高企业的运营效率和企业的竞争力。
三、解决方案1.系统规划：明确CRM系统的目标和功能，根据企业的实际需求进行系统定制和配置，确定系统具体实施的流程和时间节点。
2.数据整合：将企业内部各个系统的客户数据、交易数据等进行整合和清洗，保证数据的准确性和一致性。
3.基础功能实施：建设系统的基础功能，包括客户管理、销售管理、服务管理等，满足企业的基本需求。
4.分析功能实施：建设系统的分析功能，包括数据分析、报表分析、销售预测等，帮助企业进行决策和调整战略。
5.移动化实施：将CRM系统与移动设备相结合，实现移动化的管理和服务，提高工作效率和响应速度。
6.培训与支持：对企业员工进行CRM系统的培训和支持，确保系统的有效使用和推广。
四、项目实施流程1.系统需求分析：与企业相关人员进行沟通，了解企业的实际需求和目标。
2.系统设计和定制：根据需求分析的结果，进行系统的设计和定制，确定系统的功能和界面。
3. 系统开发与测试：根据系统设计的方案，进行系统的开发，并进行测试和修复bug。
4.系统安装与部署：将开发好的CRM系统安装到企业的服务器中，并进行系统的部署和调试。
5.用户培训和上线：进行系统的培训，使用户熟悉系统的使用方法，并进行系统的正式上线。
6.系统维护和升级：定期对系统进行维护和升级，保证系统的稳定性和安全性。
客户关系管理方案
客户关系管理方案在激烈的市场竞争中，保持和提高现有客户满意度是企业发展的关键。
为了有效管理客户关系，让客户更加满意，提高客户忠诚度和持续增长，企业需要制定和实施一套客户关系管理方案。
本文将介绍一个完整的客户关系管理方案，包括客户识别与分类、客户沟通、客户服务和客户反馈等方面的策略和措施。
一、客户识别与分类1. 市场调研：通过市场调研收集客户信息，包括客户的基本信息、购买偏好、消费习惯等。
可以通过调查问卷、数据分析等方式来获取客户信息。
2. 客户分类：根据客户的价值和需求将其划分为不同的类别，如高价值客户、潜力客户和一般客户等。
通过客户分类可以更有针对性地制定客户管理策略。
二、客户沟通1. 多渠道沟通：建立多渠道的沟通方式，包括电话、电子邮件、社交媒体等，以满足客户不同的沟通需求。
2. 定期沟通：与客户保持定期的沟通，向客户提供相关的产品信息、促销活动等。
可以通过电子邮件、短信等方式进行定期沟通。
三、客户服务1. 个性化服务：根据客户的需求提供个性化的服务，例如针对客户的不同喜好和偏好进行定制化生产，提高产品的差异化竞争力。
2. 售后服务：注重售后服务，及时解决客户提出的问题和投诉，提高客户满意度。
可以建立售后服务团队，迅速响应客户需求。
四、客户反馈1. 客户调研：定期开展客户调研，了解客户对产品和服务的满意度，发现问题和改进的空间。
2. 网络口碑管理：关注和管理客户在网络上对企业的评价和口碑，在必要时回应客户的负面评价，并采取措施改善。
以上是一个完整的客户关系管理方案，但实施方案时需要根据具体企业的情况进行调整和优化。
特别是在客户识别与分类、客户沟通和客户服务方面，需要根据企业的行业特点和客户特点来制定相应的策略和措施。
通过有效的客户关系管理方案，企业可以加强与客户的互动和合作，提高客户满意度和忠诚度，增强市场竞争力。
同时，客户关系管理也需要不断优化和改进，以适应市场环境和客户需求的变化，实现可持续发展的目标。
客户关系管理解决方案
客户关系管理解决方案《客户关系管理解决方案》客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是企业管理中非常重要的一部分。
随着市场竞争的日益激烈，企业需要更好地管理客户关系，以提高客户满意度和留存率。
为了实现这一目标，在如今的数字化时代，企业需要寻找有效的客户关系管理解决方案。
客户关系管理解决方案可以帮助企业更好地管理客户关系、提高销售业绩和提升客户满意度。
其中，一些常见的解决方案包括客户数据管理、客户互动和沟通管理、销售和营销管理、以及客户服务管理。
首先，客户数据管理是客户关系管理解决方案中的核心部分。
企业可以通过客户关系管理系统（CRM系统）来集中存储并管理客户信息，包括客户联系方式、购买历史、投诉记录等。
通过这些数据，企业可以更好地了解客户需求，从而提供更个性化的服务。
其次，客户互动和沟通管理也是客户关系管理解决方案中的重要组成部分。
企业可以借助CRM系统来跟踪客户互动，包括邮件沟通、电话通话和社交媒体互动等。
这可以帮助企业更好地与客户保持联系，并及时回应客户需求。
另外，销售和营销管理也可以通过客户关系管理解决方案得到改善。
企业可以利用CRM系统来跟踪销售机会、管理销售团队，并进行销售预测和分析。
通过这些功能，企业可以更好地了解客户需求，提供个性化的销售方案，从而提高销售业绩。
最后，客户服务管理也是客户关系管理解决方案中的关键环节。
通过CRM系统，客户服务团队可以更好地跟踪客户投诉和反馈，并及时解决问题。
这可以帮助企业提高客户满意度，并留住老客户。
总的来说，企业需要寻找适合自身发展需求的客户关系管理解决方案，以提高客户满意度和留存率，从而实现商业成功。
随着技术的不断发展，客户关系管理解决方案也会不断更新和进化，以满足企业不断变化的需求。
客户关系管理解决方案
客户关系管理解决方案随着互联网和信息技术的快速发展，企业面临着越来越激烈的市场竞争和不断变化的消费者需求。
为了更好地满足客户需求，并建立长期稳定的客户关系，企业需要借助客户关系管理解决方案。
客户关系管理（CRM）是一种管理理念和实践，旨在有效地吸引、发展和维护客户，并将客户转化为忠诚的购买者。
CRM解决方案是一套技术和工具，帮助企业实现这一目标。
一、 CRM解决方案的重要性1. 提升客户满意度：通过CRM解决方案，企业能够更好地了解客户需求，提供个性化的服务和产品，从而提高客户的满意度。
2. 建立长期客户关系：CRM解决方案帮助企业建立客户数据库，并追踪和分析客户行为和偏好。
通过这些数据，企业可以制定针对性的营销策略，增加客户忠诚度，实现长期稳定的客户关系。
3. 提高销售效率：CRM解决方案可以自动化销售流程，帮助销售人员更好地管理客户信息，跟进销售机会，并优化销售过程。
这样可以提高销售团队的效率和销售结果。
4. 促进团队协作：CRM解决方案可以跨部门共享客户信息，促进团队间的协作和沟通，减少信息孤岛，提高工作效率。
5. 实时数据分析：CRM解决方案提供实时的数据分析和报告功能，帮助企业了解销售趋势和客户行为，从而作出准确的决策。
二、CRM解决方案的基本功能和特点1. 客户收集与管理：CRM解决方案可以帮助企业收集和管理客户信息，包括个人资料、购买历史、意见反馈等。
通过管理客户信息，企业可以更好地了解客户需求，个性化地提供服务。
2. 销售机会管理：CRM解决方案可以帮助销售团队跟踪和管理销售机会，包括潜在客户、销售阶段和预测销售额等。
同时，还可以自动分配销售机会给合适的销售人员，提高销售机会的转化率。
3. 服务与支持管理：CRM解决方案可以帮助企业管理客户服务和支持的过程，包括客户投诉、问题解决和服务反馈。
通过提供快速的响应和解决方案，企业可以提升客户满意度。
4. 营销管理：CRM解决方案可以支持企业的营销活动，包括市场分析、目标定位、促销活动和传媒管理等。
客户关系管理与维护工作计划三篇
客户关系管理与维护工作计划三篇《篇一》客户关系管理与维护工作计划客户关系管理是任何企业成功的关键因素之一。
维护良好的客户关系不仅能帮助企业保持现有的客户，还能吸引新客户，提高市场份额。
因此，为了确保企业的可持续发展，制定一份详细的客户关系管理与维护工作计划至关重要。
客户关系管理工作的主要内容包括以下几个方面：1.客户信息管理：收集并整理客户的个人信息、历史交易记录、服务使用情况等，以便更好地了解客户需求和个性化服务。
2.客户服务与支持：高效、专业的客户服务，及时解决客户问题和投诉，确保客户满意度。
3.客户沟通与联系：定期与客户进行沟通，了解客户需求和反馈，建立长期稳定的客户关系。
4.客户关系营销：根据客户需求和行为，制定个性化的营销策略，提高客户忠诚度和满意度。
5.客户数据分析与挖掘：通过分析客户数据，发现客户潜在需求和市场机会，为企业决策支持。
在未来的三个月内，按照以下规划进行客户关系管理与维护工作：1.第一月：重点进行客户信息管理的搭建和完善，确保能够及时获取并整理客户的各项信息。
加强客户服务与支持的能力，提升客户满意度。
2.第二月：开展客户沟通与联系工作，定期与客户进行交流，了解客户需求和反馈。
结合客户数据，制定个性化的营销策略。
3.第三月：对客户关系管理工作进行总结和评估，根据实际情况进行调整和改进。
持续优化客户服务与支持，提高客户忠诚度和满意度。
工作的设想：在客户关系管理与维护工作中，我希望能够实现以下目标：1.提高客户满意度：通过高效、专业的客户服务和个性化支持，提升客户的满意度和忠诚度。
2.增加客户留存率：通过定期沟通和关系营销，加强与客户的联系，提高客户留存率。
3.提高客户贡献值：通过客户数据分析与挖掘，发现并满足客户潜在需求，提高客户的贡献值。
为了实现上述目标，我制定了以下工作计划：1.每天及时处理客户问题和投诉，确保客户满意度。
2.每周与重要客户进行一次沟通，了解客户需求和反馈。
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金蝶客户关系管理解决方案方案概述客户关系管理(Customer Relationship Management，CRM)，其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
客户关系管理旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析的能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，为客户提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
客户关系管理的实施，要求以“客户为中心”来构架企业，完善对客户需求的快速反应的组织形式，规范以客户服务为核心的工作流程，建立客户驱动的产品/服务设计，进而培养客户的品牌忠诚度，扩大可盈利份额。
面向成长型企业的客户关系管理解决方案金蝶CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。
金蝶CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用和大中型企业CRM的中端应用，逐步向部分行业的高端应用渗透。
金蝶CRM产品应用定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。
金蝶CRM侧重于运营型，分析型CRM，并可以和协作型CRM良好地集成运作。
产品设计思想系统架构图金蝶CRM支持以上两大类型的应用需求，可通过数据仓库将CRM数据进行深度分析，并可与其它业务模块的信息进行集成，支持战略制订及建模预测。
设计理念IBM曾经对全球企业进行调查，目的是要了解：在进入21世纪的同时，企业首席执行官和高级主管究竟在思考什么问题？结果发现，目前企业的首席执行官他们在思考，在本身与竞争厂商的产品日趋相似的情况下，要如何持续吸引顾客并维持企业的成长。
传统上的差异化基础，如产品功能或成本，已经愈来愈不明显，因此他们在寻找新的方法，以保持对目标市场的吸引力，他们希望更加接近顾客，并且把‘顾客’一词加到企业的愿景和使命当中，大部分主管都希望能创造出更加顾客导向的企业文化与企业愿景，但是他们也指出，无法在企业中制定这样的策略，也很难加以制度化或可操作化，大部分的人都缺乏实现使命或愿景的系统方法和实施框架。
企业绩效管理（Business Performance Management）就是管理者通过一定的方法和制度确保企业及其子系统（部门、流程、工作团队和员工个人）的绩效成果能够与企业的战略目标保持一致，并促进企业战略目标实现的过程。
BPM贯穿企业短期计划、中期规划、长期战略，蕴含当今世界最先进的管理工具与方法，通过全方位的企业绩效管理循环来帮助企业实现战略管理。
在客户价值创造的过程中，BPM同样是指导提升客户绩效和帮助企业顺利实现客户导向战略的有力的工具，是联系企业战略与执行的桥梁。
它通过一组全球普遍采用的工具和方法，来辅助企业正确地制定战略，并将企业战略逐渐分解为部门和个人的关键绩效指标（Key Performance Indication，简称KPIs），制定相应的行动计划，在执行过程中进行有效监控，并协助企业恰当地调整战略。
基于BPM的客户绩效管理系统：全面贯彻BPM核心思想，提供一套流程与方法管理客户绩效，帮助企业顺利实施CRM 战略。
通过对客户360度全方位管理，识别企业现存和潜在的大客户，对其进行全生命周期管理，优化客户体验，提升客户价值。
协同市场、销售、服务流程，提升工作效率，降低客户开发和管理成本。
通过BPM确保战略实现制订企业战略目标要平衡企业营销目标、市场机会和企业现有资源，确保企业战略目标的可行型。
通过金蝶CRM将企业营销战略与CRM管理各项业务有效结合，使客户绩效管理工作更具操作性，真正促进客户绩效的提升，确保企业营销战略的实现。
采用平衡记分卡帮助企业制定及落实企业战略解决问题金蝶CRM整体解决与金蝶ERP紧密集成，提供市场、销售和服务全面解决方案。
全面覆盖市场、销售、服务的完整业务过程。
在市场营销模块，从市场活动的制定，目标客户群的确立，市场活动的执行，市场费用的监控，市场活动的评估到产生销售线索；销售线索进入销售模块，从商业机会的确认，客户决策关系的分析，伴随着商机阶段的有效推进，从产品报价、商务洽谈到合同签署，完成了售前阶段；从订单执行、发货、安装调试、收款形成交付客户的商品，完成了售中阶段；售后服务阶段，针对销售出去的商品进行售后服务，从客户服务请求、产品维修到客户满意度调查，覆盖企业全部服务过程。
功能强大柔性定制能力：业务对象自定义；适应流程重组，能适应业务变化、机构变化、客户变化等引起的流程变化。
集团权限体系：支持集团式组织架构和集团式权限管理，支持上下级权限体系和岗位分工以及团队工作的一系列权限的要求。
强大消息机制：信息智能推送、信息找人，自动EMAIL、手机短信提醒。
协同工作平台：信息共享，业务流程自动流转，提升工作效率。
技术先进，贴身应用技术先进：基于J2EE，客户端纯浏览器操作；支持多平台、多数据库、多语言；支持离线、无线应用。
满足成长性企业不同阶段的应用需求全面支持数据操作层、管理控制层和决策分析层面的管理需求。
客户资源的集中、统一管理：客户是公司重要的资产，客户资产集中统一管理，解决了销售人员占有关键客户资料的问题；全方位提供客户360度全视图，更好的为营销、销售、服务环节服务；通过客户价值分析，找出公司的黄金客户，使公司为其提供个性化的服务，提升客户满意度和忠诚度；通过对客户生命周期管理，可以清楚的了解客户价值的变迁，更有针对性的为客户提供不同生命周期阶段所关注的产品和服务。
销售、服务、营销人员共享客户信息，减少信息断点，节省了很多花在客户信息搜索时间，提高工作效率；快速提升团队销售能力：通过制定公司一致的、标准的销售流程，规范销售过程；销售人员在规范的销售流程和强大的销售知识库的帮助下迅速提高销售能力，提高销售成功率；销售管理人员可以有效的监控销售团队的销售机会，提升团队的销售能力；通过对销售机会的分析、预测和评估，可以及时了解到销售状况，从而有效的达成销售目标；使用统一的销售工具，提升工作效率，销售人员不必花很多时间整理客户信息；通过设置销售审批流程，可以有效的监控销售价格。
快速提升服务能力和效率：服务人员可以看到全面的客户销售、服务信息，更加有效的提供服务；提供服务知识库和产品缺陷库，迅速提升服务人员的服务技能；各工作人员对客户更全面的了解，从而可以对各种客户服务请求作出快速反应，减少客户的等待时间；规范服务流程，长期地、不断地培养客户满意的经历，体现企业服务质量的一致性，可以大幅度提升客户满意度；可以及时了解到服务商品的保修期或服务到期日，增加服务收入；利用CRM系统所掌握的客户资料，在适当时候自动提示发出一些客户关怀活动；提升市场营销活动的有效性：市场营销人员通过对客户市场的分割和行为预测，使各种促销活动更有目的性，减少了花在营销支出上的冤枉钱；市场营销活动过程的全方位管理，和营销费用的有效监控。
市场情报的全面收集、分析和评估；竞争对手信息的全面管理，有助于在营销、销售过程中打击竞争对手；实现更加有效的市场营销活动，精确定位目标客户群，提升交叉销售和增值销售的能力。
典型应用流程客户关系管理系统主要业务功能由客户管理、销售管理、服务管理、市场管理、商业智能分析、客户在线、离线应用等业务模块组成。
在这里就以图示方式对金蝶客户关系系统应用的几大主要功能进行介绍：客户管理在CRM系统中客户是一个广泛的概念，凡是接受产品或服务对象就是客户。
客户按类型可以大致分为以下几种：消费客户：企业产品或者服务的直接消费者，又称“终端客户”。
中间客户：购买企业的产品或者服务，但是他们并不是直接的消费者，中间客户典型的例子是销售商。
公利客户：代表公众利益，向企业提供资源，然后直接或者间接从企业获利中收取一定比例费用的客户。
典型的例子是政府、行业协会、媒体。
金蝶CRM客户管理实现了客户的360度全视图管理，包括客户基本信息、客户接触信息、客户交易信息和客户价值分析以及客户全生命周期的管理。
客户管理客户包括潜在客户的信息档案，客户包括中间客户（代理商、经销商）和终端客户。
细分客户是指具有相似的购买需求、态度和行为的客户群体，通过客户细分、客户属性的定义，可以对客户进行精细化管理。
客户产品库存对于经销商渠道管理，需要销售人员定期拜访客户，了解经销商销售产品的购销存信息，这样可以及时了解到整个市场分销链上的产品销售情况。
客户接触管理管理客户的接触活动，包括客户拜访活动、客户费用、客户投诉/服务请求、客户产品维修、客户满意度等。
客户交易管理管理客户交易信息，包括客户的线索、商机、报价单、合同/订单、购买商品等。
客户价值管理根据细分客户的特点，建立针对细分客户的价值模型，设定价值模型中的评选项（评选项可以根据客户的需要增加）的权值，然后根据客户价值模型计算客户价值，形成客户价值金字塔。
客户生命周期管理根据细分客户的特点，建立针对细分客户的客户生命周期的模型，每一种生命周期模型可以划分多个阶段，可以定义每个阶段提供客户关注的产品和服务活动。
客户关系的维系和拓展通过客户价值计算找出潜在的价值客户，然后制订客户接触活动计划，销售或服务人员可以按照活动计划，进行客户拜访，持续推进客户生命周期阶段，从而提升客户价值。
销售管理销售管理在对客户信息全面管理的基础上，实现了从线索?商业机会?销售阶段?产品?合同?订单?合同订单执行？收款等销售业务全过程程的管理。
强大的销售计划制定集团的年度销售计划，可按月、周分解到部门、业务员以及产品和分销商等。
进行集团、分公司、部门等多层次的销售预测分析，了解销售计划执行情况。
销售漏斗预测使用销售漏斗可以有效的监控销售过程，保持销售漏斗里不同阶段潜在客户的数量，可以有效消除在销售过程中的大起大落现象，即所谓的销售过山车现象。
通过销售漏斗预计未来销售额，根据销售过程的转化率，可及时提醒补充足够的线索和商机。
完整的售前过程管理销售线索可实现和市场模块的无缝连接，传递销售线索。
销售过程可实现从线索—商机—商机阶段推进—报价—合同/订单—收款的整个过程。
线索转化为商机的过程中，可任意设置条件进行审核，在商机的跟踪过程中，可全面了解相关客户、联系人、竞争对手、知识库等方面的信息。
订单完成后可实现和服务模块无缝连接，实现市场-销售-服务过程完整的工作流程。
完整的订单的执行过程，实现与ERP的无缝连接订单中包括交货、收款计划，及相应实际交货和收款记录，全面反映了订单执行过程。
针对直接建立的订单有完整的订单审批过程。