客户关系管理系统(crm)管理办法最终版
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crm管理制度范文CRM管理制度范一、绪论CRM(Customer Relationship Management)，即客户关系管理，是指企业通过各种管理科学手段，全面、系统地对客户进行策划、组织、指导、实施和控制，以获得并保持优质客户，提高客户满意度，增加销售额，实现可持续发展的管理方法。
CRM管理制度是指企业为实施和落实CRM战略需要制定和执行的一系列规章制度、政策和流程。
本制度旨在规范我司的CRM管理行为，确保CRM战略的有效实施和执行，提高客户满意度，推动销售和利润的增长。
二、CRM管理流程1. 客户分析和分类客户分析和分类是CRM管理的基础，是企业了解客户需求和特点的重要手段。
我司通过收集客户的基本信息、购买历史和反馈意见等数据，对客户进行细致的分析和分类。
根据客户的价值、忠诚度和潜力等指标，将客户分为核心客户、潜在客户和一般客户。
2. 客户定制化需求分析企业在分析客户需求的基础上，根据不同客户群体的特点，提供个性化、定制化的产品和服务。
我司将通过系统收集客户的定制需求，由专门的团队进行需求分析和制定服务方案。
同时，对特殊需求的客户给予更多关怀和支持，提供定制化的解决方案，增加客户的满意度和忠诚度。
3. 客户关系维护和发展客户关系维护和发展是CRM管理的核心环节，旨在建立和维护良好的客户关系，提升客户满意度和忠诚度。
我司将通过电话、邮件、短信等方式与客户保持密切沟通，及时解决客户问题和需求。
定期进行客户满意度调查，及时改进和优化服务，确保客户得到高质量、个性化的服务体验。
同时，通过大力开展客户培训和沟通会议，积极与客户合作，共同推动业务的发展。
4. 售后服务和客户反馈处理售后服务是CRM管理的重要环节，对客户反馈的及时响应和处理，将进一步提高客户满意度和忠诚度。
我司将建立完善的客户投诉和意见反馈渠道，并制定相应的处理流程。
对于客户的投诉和意见，将进行严谨的调查和处理，确保问题得到有效解决。
银行全行公司银行业务客户关系管理系统管理办法
银行全行公司银行业务客户关系管理系统管理办法第一章总则第一条为加强公司银行业务客户关系管理系统（以下简称“CRM系统”）的管理，明确各级机构和用户的职责，促进CRM 系统功能的完善，保证CRM系统安全正常运行，结合我行有关规定，特制定本办法。
第二条CRM系统是公司银行业务主线管理信息系统的基础平台，总行公司银行业务主线各部门业务管理系统需求应通过CRM系统予以整合及实现。
第三条CRM系统由总行公司银行部负责统一管理。
第四条本办法所称各级机构和用户，是指在CRM系统中建立的我行公司银行业务主线各级营销管理单位和人员。
第五条本办法所称支行，包括一级分行下属支行和二级分行下属支行。
分行市场营销部门视同支行管理。
第二章机构和用户管理第六条CRM系统的使用机构包括总行、一级分行、二级分行和支行。
第七条新增机构的管理（一）对于新成立的一级分行，总行在其成立次月将新增机—1—构信息维护到系统中；（二）对于新成立的二级分行或支行，一级分行在其成立次月将新增机构信息维护到系统中。
第八条机构升级的管理（一）对于支行升级到二级分行的情况，一级分行在其升级次月在系统中升级机构级别；（二）对于二级分行升级到一级分行（或总行直属分行）的情况，总行在其升级次月在系统中升级机构级别。
第九条CRM系统的用户包括总行领导、总行部门领导、总行部门员工；分行（包括二级分行）领导、分行部门领导、分行部门员工；支行领导、支行员工。
第十条新增用户的管理（一）总行公司银行业务主线各部门需要新增用户，向总行公司银行部提交书面申请，经总行公司银行部审核后，由总行系统管理员在系统中建立；（二）分行公司银行业务主线各部门和支行需要新增用户，由分行参照总行规定建立。
第十一条用户调动（离职）的管理（一）总行用户的调动（离职），由总行公司银行部在其调动（离职）次月在系统中予以变更（删除）；（二）分行用户的调动（离职），由分行公司银行部在其调动（离职）次月在系统中予以变更（删除）。
客户关系管理规定
客户关系管理规定第一章总则1.1 目的与背景客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM）是一种建立和维护企业与客户之间良好关系的战略管理方法。
本规定旨在确保我公司在营销和销售等业务中有效地应用CRM策略，提高客户满意度，促进业务增长。
1.2 适用范围本规定适用于我公司的所有部门和员工，包括销售、市场、客户服务、技术支持等相关职能部门。
1.3 定义1.3.1 客户关系：指企业与客户之间建立的互动关系，包括吸引、沟通、服务和维护等环节。
1.3.2 CRM系统：指用于支持客户关系管理的信息系统，包括客户数据库、沟通工具、分析报告等。
第二章客户关系管理原则2.1 价值导向我公司将坚持以客户价值为中心的原则，不断挖掘客户需求，提供优质的产品和服务，提升客户满意度，实现双赢局面。
2.2 服务定制根据客户的个性化需求，我公司将提供定制化的产品和服务，满足客户差异化的需求，提高客户粘性和忠诚度。
2.3 沟通畅通我公司将建立多渠道的沟通机制，与客户保持经常性、及时性的沟通，了解客户需求，及时解决问题，提供有效支持，建立良好的沟通合作关系。
第三章客户数据管理3.1 数据收集与存储我公司将合法收集客户相关数据，包括但不限于个人信息、购买记录、反馈意见等，并按照相关法律法规保护客户隐私。
客户数据将进行安全存储，确保数据的完整性和保密性。
3.2 数据分析与应用我公司将利用CRM系统对客户数据进行分析，洞察客户行为、需求和趋势，提供商业智能报告，为决策提供有力支持。
同时，根据客户特征和行为进行精准营销和个性化服务。
第四章销售管理4.1 客户开发我公司将通过市场调研、拓展渠道等方式，积极开发潜在客户资源，建立客户数据库，并与现有客户进行互动，挖掘更多商机。
4.2 销售流程我公司将建立完善的销售流程，包括线索收集、跟进、报价、成交等环节，并借助CRM系统实时监控销售进程，提高销售效率和成交率。
客户关系管理系统crm管理办法最终版
客户关系管理系统crm管理办法最终版客户关系管理系统（CRM）管理办法最终版在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理系统（CRM）已成为企业提升竞争力、优化客户服务、促进业务增长的重要工具。
为了充分发挥 CRM 系统的优势，确保其有效运行和数据的准确性、安全性，特制定本管理办法。
一、总则本管理办法旨在规范和指导企业对客户关系管理系统的使用、维护和管理，以提高客户满意度、增强客户忠诚度，促进企业的持续发展。
二、CRM 系统的使用范围和权限（一）使用范围CRM 系统适用于企业内部与客户接触和管理相关的各个部门，包括销售、市场、客服等。
（二）权限设置根据员工的岗位职责和工作需要，为其设置相应的系统操作权限。
权限分为只读、编辑和管理等不同级别。
销售代表通常具有编辑客户信息、跟进销售机会的权限；市场人员可以查看市场活动效果和客户反馈；管理人员则拥有全面的管理权限，包括数据审核、权限分配等。
三、客户信息的录入与管理（一）客户信息的录入1、要求员工在与客户初次接触后，及时、准确地将客户的基本信息（如姓名、联系方式、公司名称等）录入系统。
2、对于客户的详细需求、沟通记录、购买历史等信息，也应在后续的跟进过程中逐步完善。
（二）客户信息的更新1、当客户信息发生变更时，负责的员工应在第一时间更新系统中的相关数据，确保信息的及时性和准确性。
2、定期对客户信息进行审核和清理，删除无效或过时的信息。
（三）客户信息的分类与标注1、按照一定的标准对客户进行分类，如地域、行业、规模等，以便于针对性的营销和服务。
2、对重点客户、潜在客户等进行标注，便于重点关注和跟进。
四、销售流程管理（一）销售机会管理1、销售人员在发现销售机会后，应及时在 CRM 系统中创建销售机会记录，并详细描述机会的来源、预期金额、预计成交时间等信息。
2、对销售机会进行跟踪和评估，定期更新进展情况，直至机会转化为订单或关闭。
（二）销售合同管理1、签订的销售合同应在系统中进行登记，包括合同编号、客户名称、合同金额、付款方式等。
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crm系统管理制度范文CRM（Customer Relationship Management）系统管理制度范文一、引言现代企业面临日趋激烈的市场竞争，提高客户满意度、保持客户忠诚度成为企业发展的关键。
针对此需求，许多企业引入了CRM系统。
CRM系统通过整合公司各部门的信息资源、提供全方位的客户数据分析，帮助企业实现客户关系的有效管理。
为了确保CRM系统的正常运行和维护，制定和执行一套管理制度是非常必要的。
二、CRM系统管理制度的目的1. 提高CRM系统的稳定性和可用性：确保系统持续运行，并提供及时、准确的数据支持。
2. 保护客户信息安全：确保客户数据不被泄露或滥用，保护客户隐私权。
3. 优化业务流程：利用CRM系统提供的数据分析，优化销售、市场等各个业务环节，提升企业整体运营效率。
4. 提高客户满意度：通过CRM系统，及时了解客户需求，为客户提供更好的服务，提高客户满意度和忠诚度。
三、CRM系统管理制度的内容1. 系统运维管理1.1 系统备份与恢复：定期进行系统数据的备份，并测试恢复能力，确保数据的完整性和可恢复性。
1.2 系统巡检：定期进行系统巡检，检查系统运行状态、性能和安全情况，及时解决问题。
1.3 系统升级与修复：及时关注CRM系统的升级和修复信息，确保系统始终处于最新的版本，并修复系统漏洞和BUG。
1.4 系统文档管理：建立系统文档管理制度，对系统使用手册、操作说明等文档进行管理和更新。
2. 权限管理2.1 用户权限设置：根据不同职责和岗位，对用户的系统访问权限进行详细细分，并及时更新和调整。
2.2 数据权限设置：根据数据的敏感程度，对不同用户的数据访问权限进行管理，确保违规访问和泄露。
2.3 密码管理：加强对用户密码的管理，包括密码的设置要求、定期变更和密码加密等，防止密码泄露和不当使用。
3. 数据管理3.1 数据采集与录入：明确各部门对客户数据的采集和录入责任，确保数据的准确性和及时性。
crm系统 管理制度
crm系统管理制度客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）系统是一种利用信息技术和管理方法，以实现客户的全程管理为目标的客户管理系统。
它可以通过分析客户数据和行为，帮助企业更好地了解客户需求、提供更个性化的服务，从而提升客户忠诚度和企业的竞争力。
CRM系统管理制度是企业对CRM系统的使用和运营进行规范和管理的制度体系，通过建立一套完善的管理制度，确保CRM系统的有效运行和持续改进，提升企业的客户关系管理水平。
二、管理原则1. 客户导向：CRM系统的建设和运行应以客户为中心，全程关注客户需求、体验和价值，确保企业的服务和产品能够满足客户的需求。
2. 数据驱动：CRM系统的核心是客户数据，必须确保数据的准确性、完整性和保密性，有效利用数据分析，为企业决策提供数据支持。
3. 持续改进：CRM系统是一个持续改进的过程，定期评估系统运行情况和效果，不断优化和升级系统功能，提升系统的价值和效益。
4. 团队合作：CRM系统需要多个部门和岗位的协同工作，建立有效的沟通机制和协作模式，确保系统的运作顺畅和有效。
5. 安全保障：CRM系统涉及大量客户数据和企业机密信息，必须建立严格的权限管理和数据保护机制，确保系统的安全性和合规性。
三、管理流程1. 系统建设阶段（1）需求分析：根据企业的业务需求和客户特点，确定CRM系统的功能模块和特性，确保系统能够满足企业的实际需求。
（2）系统设计：根据需求分析结果，制定系统设计方案和技术架构，确保系统能够良好地整合企业原有信息系统和业务流程。
（3）开发测试：进行系统开发和测试，确保系统的功能完善和性能稳定，以及系统的易用性和用户体验。
（4）培训上线：对系统使用人员进行培训和指导，确保他们能够熟练操作和有效利用系统，顺利完成系统的上线和投入运营。
2. 运营管理阶段（1）系统运行：定期监测和维护系统运行状态，确保系统的稳定性和性能优化，及时处理系统故障和问题。
客户关系管理系统CRM管理规定
客户关系管理系统C R M管理规定TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】客户关系管理系统（CRM）管理办法2014年8月份制定版本控制对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。
在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。
第一章总则第一条目的：为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。
第二条适用范围：本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。
第三条日常使用基本要求：1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。
2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。
所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。
集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。
3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的，统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，在审批表中列明相应的人员名称，权限变动原因及处理方式的要求，经领导审批后由市场营销部统一实施。
CRM系统使用管理制度
CRM系统使用管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理企业内部的CRM（Customer Relationship Management）系统的使用，提高客户关系管理的效率和质量，保障企业的运营顺利进行，依据相关法律法规和企业内部管理规定，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业内部全部员工和相关合作伙伴，包含但不限于销售、客服、市场等部门。
第三条定义1.CRM系统：指企业内部用于管理与客户相关的信息和业务流程的软件系统。
2.用户：指企业内部员工和相关合作伙伴，具有使用CRM系统的权限和责任的个人。
第二章 CRM系统的权限管理第四条用户权限的调配1.用户权限的调配由CRM系统管理员负责，依据不同岗位和工作职责进行合理的权限调配。
2.每个用户只能拥有其工作职责所需要的最低权限，不得私自更改或取得其他用户的权限。
3.离职或调岗的用户应及时调整其CRM系统的权限，并在退出企业或岗位时取消其权限。
第五条权限的申请和审批1.用户若需要调整或加添权限，应填写《CRM系统权限申请表》，并由上级审批后方可执行。
2.系统管理员应在五个工作日内处理权限申请，审批结果应及时通知申请人。
第六条用户权限的更改和撤销1.当用户的工作职责发生更改时，其权限应及时调整，避开权限冗余或不足。
2.若用户在使用CRM系统过程中存在违反规定或滥用权限的行为，系统管理员有权随时撤销其权限。
第三章 CRM系统的数据管理第七条数据的录入和更新责任1.每个用户在使用CRM系统时，应当依照规定的格式和流程及时录入或更新客户相关的数据。
2.用户应保证数据的准确性和完整性，不得有意伪造或删除任何客户数据。
第八条数据的分类和保密1.用户应依照客户信息的敏感程度和紧要性，将数据进行分类，并设置相应的访问权限。
2.未经上级批准，用户不得将涉及客户隐私的数据外传或供应给非授权人员。
3.离开工作岗位时，用户应退出CRM系统，不得将登录信息泄露给他人。
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客户关系管理系统（CRM）管理办法2014年8月份制定版本控制对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。
在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。
第一章总则第一条目的：为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。
第二条适用范围：本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。
第三条日常使用基本要求：1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。
2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。
所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。
集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。
3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的，统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，在审批表中列明相应的人员名称，权限变动原因及处理方式的要求，经领导审批后由市场营销部统一实施。
对有明显离职倾向的相关人员（含集团管理层、板块负责人、板块管理人员、系统管理人员）可根据情况提前冻结使用权限。
第二章版块分类与权限设置管理第四条根据集团及分子公司的业务情况，集团CRM的营销体系分为10大版块分别对应集团8家公司的业务，主要如下：各版块的业务和系统信息实行独立管理独立查看的方式，各个版块都只能查看本版块的相关信息，如有需要跨版块分配的营销信息，则统一提交集团公司市场营销部来进行跨版块的分配。
第五条CRM的营销体系执行严格的权限设置管理制度，根据集团和各分子公司的营销体系构架分为集团管理层、版块负责人、业务人员、版块管理员及系统管理员等五种独立的权限设置。
1.集团管理层：集团公司副总裁以上人员，可以查看所有版块的营销信息，并给所有版块的业务人员指派相应的“一般行动”；2.版块负责人：分子公司董事长、总经理及主管营销的副总经理，可以查看本版块所有业务人员录入的营销信息，并给本版块的业务人员指派相应的“一般行动”，进行本版块的业务分配等；3.业务人员：每个版块的业务人员都只能看到本版块自己录入的营销信息；4.版块管理员：每个版块均设有1-2名版块管理员，可以看到本版块所有业务人员录入的营销信息并进行整体分配和日常维护；5.系统管理员：集团公司设2名系统管理员，可查看和管理所有版块的营销信息。
第三章管理职能部门及角色职责第六条集团公司市场营销部作为集团和分子公司CRM整体应用的责任部门，设立2名CRM系统管理员，其主要职责如下：1.着重于CRM系统的日常运营维护，保证CRM系统每日正常运行;2.对突发事件进行及时处理及问题备案，并及时对接分子公司相应的CRM应用需求；3.对集团和分子公司的CRM应用情况进行培训指导，日常应用答疑；4.进行跨版块营销信息的分配和跟进落实；5.其它领导交代的有关 CRM系统应用的工作。
第七条集团和各分子公司各指定1名主管销售的管理人员（副总以上级别）作为本公司CRM系统实施项目的负责人，其主要职责如下：1.对本公司的CRM应用培训、实施效果及进度全权负责；2.根据本公司的业务性质和特点制定对应的CRM奖惩制度并严格按照要求监督执行。
第八条各分子公司均设1-2名版块管理员，版块管理员主要职责如下：1.本公司CRM账户新开与注销或者权限调整的管理：如有任何这些方面的变化，则需要在人员变动的一个工作日内通过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，并详细注明人员变动的原因及要求。
2.需要对本公司CRM系统日常更新的信息进行监控，督促营销人员针对线索，客户及销售机会的日常跟进，一般行动的录入和维护等；3.管理业务人员录入的新增客户信息息、对重复录入的客户信息进行调整合并；4.及时发现和跟进处理有争议的线索或者销售机会，客户资源等；5.针对公司提供客户信息的营销资源在系统中直接分配给相应区域的营销人员。
6.配合推进CRM系统整体应用的其它相关工作。
第四章客户档案信息录入及管理第九条业务人员及销售管理人员必须将自己所负责区域的已合作老客户信息以及正联系跟进的潜在客户信息及时准确地录入CRM系统，包括客户公司名称、客户级别、客户分类、联系人姓名、联系人电话和爱好等。
第十条录入CRM系统的客户信息应当根据客户的变化，及时调整和维护，以保证信息的准确性，如客户公司联系人有变动，需要在得到消息的第一时间更新CRM信息。
第十一条客户关系管理系统的数据资料由业务人员自行维护和管理，版块管理员和版块负责人有及时监督和帮助管理的义务，版块管理员需要定期搜查可能重复录入的客户信息并与相关业务人员沟通后做相应的“客户合并”及再次分配等相应的工作。
第十二条为了更好地维护客户关系，业务人员需要根据不同客户的分类等级，定期或者不定期地对客户进行电话回访或者上门拜访，以便及时了解客户的最新需求。
针对客户的日常拜访和关系维护信息，需要及时录入“客户档案”的相关对象，即“一般行动”中，以方便及时记录和后期的拜访跟进。
第五章线索及销售机会，订单录入及管理第十三条 CRM系统中的线索一般是指还未成为购买客户但是有可能购买的客户：一般来说它是由举办市场活动、网络信息、电话咨询、消费者访谈等多种方式获得的最初级的销售线索。
所有业务人员及销售管理人员需要将日常销售工作中得到的与我司产品和服务可能有需求的意向信息及时录入系统，并持续跟进落实。
线索的录入必须有明确的联系人和联系电话，并在备注栏写明客户可能有意向的产品需求等细节，对于线索初步沟通后确定需要持续跟进的可以转化为联系人、潜在客户和销售机会。
第十四条CRM系统中的销售机会是指已经过业务人员初步判断和落实的客户需求相对明确的销售意向。
所有业务人员及销售管理人员需要将日常销售工作中得到的有效意向信息及时准确地录入系统，并及时更新销售机会的阶段、竞争对手状况、潜在客户的特殊需求等信息，以方便营销管理人员能及时了解营销工作的进展情况。
第十五条如果针对跟进的CRM销售机会已给出客户正式的书面报价，则需要将包含报价时间、交货方式、交货地点等详情信息的书面报价以附件的方式保存在CRM销售机会的相关对象中，以方便查看和管理。
第十六条对于跟进成功签订合同的销售项目，必须及时准确地录入CRM的订单，订单日期以合同的签订日期为准，以方便及时进行销售工作的总结，未录入CRM订单的项目一律不得进行销售提成的核算等。
第六章客户信息报备和争议处理原则第十七条潜在客户、线索、销售机会等均应在得到信息的第一时间录入CRM系统，如果与其他人员录入的CRM客户/线索/销售机会有冲突，则遵循时间优先和效率优先的两个原则交由销售管理人员来协调处理。
时间优先原则是指以先登记录入的客户/线索/销售机会以及所有录入的相关“一般行动”为准来判断此客户的主要负责人；效率优先原则是指针对业务人员与客户沟通的有效性、产品推介的力度、所获得信息的深入度等。
第七章销售预测与分析管理第十八条销售预测功能是业务人员及营销管理人员进行销售业务管理和分析的重要工具，销售预测中的预计签约时间和金额将直接影响到公司前期各项物料的采购准备和资金流的动向，并直接影响到后续的产品交货时间的执行。
只有准确的销售数据录入才能完成准确的销售数据分析，并为公司的生产和经营提供有效的依据。
集团和各分子公司的CRM营销管理人员需要学会熟练应用CRM系统的销售预测及分析管理功能，要达到可以根据CRM系统中录入的信息开展客户地区分布分析，潜在客户转化率分析，线索及销售机会来源分析，销售丢单原因总结等营销分析（分析可以是针对单个业务人员也可以是针对某个单一产品，或者针对公司整体业绩的），并能应用准确的分析预测来管理和指导公司的销售活动。
第八章安全与保密管理第十九条公司所有人员（包括相关的管理人员和销售人员）必须对公司的客户资源，线索及商机信息等绝对保密，不得将相关信息泄露给不相关人员。
第二十条对有明显离职倾向的相关人员（含集团管理层、板块负责人、版块管理人员、系统管理人员），可根据情况提前冻结使用权限。
第二十一条如一旦发现有相关人员泄露公司商机信息，该人员将受到公司的严厉惩罚，包括经济处罚、开除甚至追究法律责任。
如因公司员工泄露相关信息而给公司造成相应经济损失的，将依法追究其经济责任。
第二十二条各分子公司可根据自身产品或服务在销售方面的特点，另行制定详细的客户关系管理保密规章制度，并严格执行。
第九章奖励与惩罚管理第二十三条集团市场部负责按照CRM推进计划对各分子公司CRM应用情况进行不定期的考核评分，并不定期以OA公告的方式公布不按期登陆的人员名单，如有连续三次考核评分不达标或者在未按期登陆名单中出现，则将由集团市场部拟定相应针对业务人员，版块管理员或版块负责人的奖惩方案，报经集团领导审核后公布实施。
第二十四条集团和各分子公司依据本公司产品或服务销售的特点自行制定针对业务人员CRM应用的奖惩细则并按要求严格执行，以保证CRM系统的顺畅有效运行。
第二十五条集团和分子公司业务人员跟进的所有商机都必须及时录入到系统中并更新营销进展情况，凡是系统中无记录的客户成交后，一律不记取该营销人员的销售业绩，销售提成及相关奖金，直至CRM相关信息补充完善。
第十章附则第二十六条本制度自颁布之日起实施，由集团公司市场营销部负责解释。
第二十七条根据实际执行情况，本制度每年完善一次，具体由集团公司市场营销部负责。