标书制作培训教材
标书制作培训教材
标书制作培训教材1、标书制作工作流程技术部接到商务部工程项目标书制作的通知后，由技术部经理指定项目工程师制作该标书，项目工程师根据商务部提供相关工程项目的招标文件进行制作，并将标书制作相关信息记录在《技术支持任务单》中。
2、标书制作容标书制作管理包括标书制作的准备工作、招标文件分析、商务文件的制作、技术文件的制作以与报价文件的制作、标书制作情况的审核、标书文件的印制、标书的封装以与标书的移交。
3、标书制作的准备工作对于投标的工程项目,要与时获得有关项目的招标信息。
详细理解投标项目的基本信息,包括招投标项目概况、招标对象、招标说明、“标”或“包”的具体划分、采用的技术规和对工作的特殊要求等。
4、招标文件的分析根据招标方提供的资料，由技术部经理指定的项目负责人对工程项目进行分析，确定标书编写框架。
用户的招标书一般包括哪些容呢？标准的国竞争性招标书的格式是参照世界银行贷款项目的本的中文版本，它的基本结构是固定的：◆投标须知（投标须知是向投标者告之关于投标的商务注意事项，是使投标商清楚了解投标的注意事项，投标须知中包含以下容：项目名称、用户名称、投标书数量、投标地址、截标日期、投标保证金、投标有效期和评标的考虑因素等。
）举例说明：如下图◆投标人资格（一般对公司规模，业绩和厂商资信有具体的要求，不能达到的厂商则被视为没有投标资格，在有些投标项目中，投标商的良好资质将在评标中将起到加分的作用。
）◆招标文件（其中包括投标须知、合同条款、技术规要求等，正规的招标书中会要求对标书的技术规要求进行逐条应答，还有一些对招标项目的解释和澄清，所有这些容都应逐条详细阅读并作出应答，因为用户的需完全从招标书中体现的，是否能真正把握用户需求了解清楚，标书是最直接的途径。
）◆投标文件（用户对投标书的要求都有哪些？◆对投标文件的组成作出具体规定：构成容◆投标文件的格式和顺序◆投标报价的格式：报价表的格式◆投标文件的递交：递交格式，密封形式◆投标文件的费用：费用分担的容◆投标文件的澄清：关于澄清容的交流形式◆投标保证金：金额和形式）◆评标（评标依据：说明对投标书进行评审的基本原则；评标小组构成：形成评标小组的人员情况，一般会包括用户代表、招标公司代表、专家代表等构成；招标人澄清：关于中标条件的说明，一般是声明不承诺最低价中标，而且没有义务解释未中标原因。
标书制作培训课件
01
根据招标文件的截止日期和团队实际情况，合理安排标书制作
的时间进度。
明确各项任务的具体要求
02
细化标书制作过程中的各项任务，明确任务目标、责任人、完
成时限等。
制定风险应对措施
03
针对可能出现的风险和问题，提前制定应对措施，确保标书制
作过程的顺利进行。
03
标书制作核心步骤
封面设计
封面布局
包括标书名称、编制单位、 编制时间等关键信息，要 简洁明了。
标书装订
对标书进行规范的装订，保证标书的 整洁、美观。
保密要求
严格遵守保密要求，对标书中的敏感 信息进行保密处理。
06
案例分析与实战演练
成功案例分享
案例一
某大型IT项目标书制作。成功因素包括准确理解客户需求、 突出技术优势和创新能力、合理的成本预算和报价策略等。
案例二
某政府采购项目标书制作。成功因素包括严格遵循招标文 件要求、充分展示企业实力和资质、详细列明产品参数和 性能指标等。
选择适当的存储介质和方式， 确保附件的安全性和可读性。
提交要求
根据招标方要求，按时提交完 整的附件材料。
04
标书制作技巧与规范
文字表达规范
使用准确、专业的术语
确保标书内容表达准确，避免使用模糊、不明确的词汇。
注意语言风格
保持标书语言正式、客观，避免使用口语化、情绪化的表达方式。
遵循逻辑结构
标书内容应按照一定的逻辑结构进行组织，确保条理清晰、易于理 解。
组建专业团队
选择经验丰富的团队成员
确保团队成员具备标书制作经验和相 关专业知识，能够高效、准确地完成 标书制作任务。
明确团队分工
建立有效沟通机制
标书制作经典培训教程课件
CATALOGUE
标书制作案例分析
成功案例一：某公司投标方案
总结词
详细描述
成功案例二：某政府采购项目标书
总结词
针对性强、技术先进
详细描述
该标书针对政府采购项目的特点和要求，针对性地展示了公司的技术实力和产品 特点，突出了产品的先进性和实用性，符合政府采购的需求，成功获得了项目合 同。
失败案例：某公司投标失败原因分析
01
02
封面设计原则
封面内容
03 封面颜色搭配
标书目录编写
目录结构
标题设置
页码标注
标书内容排版
格式统一
字体、字号、行间距等格式要统一， 避免出现多种排版风格。
段落设置
图文并茂
合理使用图表、图片等辅助材料，提 高标书可读性。
适当分段，避免长段落影响阅读体验。
标书语言规范
用词准确
语法规范 专业术语
按照招标要求撰写，包 括企业简介、技术方案、
商务条款等内容。
附上企业资质、业绩、 人员证书等相关证明材料。
如何进行标书答辩
01
准备答辩稿
02
练习表达
03
注意形象
04
回答问题
CATALOGUE
标书制作常见问题及解决方案
标书内容不规范
总结词
。
文字表述不准确
缺少关键信息 格式混乱
标书格式不统一
总结词
标书制作经典培训 教程课件
目 录
• 标书制作基础 • 标书制作技巧 • 标书制作实战 • 标书制作常见问题及解决方案 • 标书制作案例分析 • 标书制作总结与展望
contents
CATALOGUE
标书制作基础
标书制作流程培训(全套)
7.互審過的文檔要重命名，例如**11，**22，**最終。
8.各個文檔要詳細命名，並存放清楚。
八、標書列印、裝訂
1.列印標書，按招標檔要求列印標書正本、副本、封面，封條，報價一般在 公司列印即可。
2. 需檢查排版是否有錯亂，確認後才可列印 3.錯誤的紙質文檔應帶回公司作廢處理 4.圖片需彩打，其他文本黑白即可 5. 認真核對有無缺頁、夾頁、順序顛倒、頁面倒轉現象。 6.對於大專案需列印一份給投標代表使用 7.列印後需及時徹底刪除文檔 8.按照招標檔要求和實際情況，進行打孔裝訂或膠裝。
3.目錄儘量做到詳細明瞭，便於評標者迅速查找關鍵點
4.若要提交電子版的投標檔，需設置好目錄索引
其他注意事項
1.日期：一般寫從購買標書日起至投標當日，其他日期不行。
2.每一級標題之後需落款，投標單位、投標代表、日期（根據招標檔和排版 美觀而定）
3.需要投標代表簽字和法人代表簽字的，不能用印刷體
4.對於是掃描檔的，需插入“與原件一致”字樣
5.對於有手寫處、投標單位名稱、“與原件一致”需蓋公章
6.有蓋章的掃描件圖片需設置灰白
7.在製作標書過程中要時刻保存，檔命名清楚明瞭
六、編輯技巧
1.製作標書常用的內容
在標書製作前，對於標書內容常要填空的名稱（如公司名稱、投標人、日期、投 標專案、專案編號等）單獨提供製作一個檔（格式與投標檔要求格式一致），這 樣可實現快速複製，提高效率且可以保證所有的製作日期時間顯示均一樣。
2.1 保證金不能及時到賬而錯過時間廢標。
2.2 匯款完成後內應打電話諮詢招標機構是否保證金已到賬 。
2.3 保證金匯款回單必須掃描交給製作標書人員，並按招標檔要求密封 。
标书制作流程培训公司课件
修改和完善
根据审核结果，对投标文 件进行修改和完善。
最终审核
在投标截止日期前，进行 最终审核，确保文件准确 无误。
标书打印与装订
选择打印格式
选择适合的打印格式，确保文件 清晰易读。
打印标书
请专业打印人员对标书进行打印。
装订标书
将所有页面进行装订，确保标书整 洁美观。
03
CATALOGUE
标书制作技巧
中标原因
经验总结
该公司标书内容全面、准确，并且针对项 目特点提出了创新的解决方案，得到了招 标方的高度认可。
在制作标书时，要充分了解项目需求，提 供针对性、创新性的解决方案，同时保证 标书的质量和准确性。
某公司投标失败案例分析
背景介 绍
某公司对一个市政工程项目进行了投标。
失败原因
在投标过程中，由于对招标文件理解不准确，导致技术方案与招标 方要求不符；同时，商务条款也未得到招标方的认可。
经验总结
在投标前，要充分了解招标文件的要求，确保技术方案和商务条款都 能满足招标方的需求。
某公司成功中标案例分析
背景介绍 某公司参与了一个医疗器械采购项目的投标。
中标过程 公司在详细分析招标文件后，提供了符合招标方要求的产 品和解决方案，并且在投标过程中积极与招标方沟通，解 答疑问，最终成功中标。
总结词
01
编制疏漏和错误
详细描述
02
标书编制过程中可能出现遗漏或错误，例如关键信息未提及、
附件缺失或错误等。
解决方案
03
建立严谨的编制流程，进行多次审查和修改，确保标书内容完
整、准确。
标书审核不严导致废标
01
总结词
审核不严导致废标
《投标文件编写培训》
《投标文件编写培训》一、教学内容本节课的教材章节为《投标文件编写培训》的第一章，详细内容包括：投标文件的定义、作用、基本结构和编写要求。
二、教学目标1. 让学生了解投标文件的定义和作用，掌握投标文件的基本结构。
2. 培养学生独立编写投标文件的能力，提高学生的商务写作技巧。
3. 培养学生团队合作精神，提高学生在项目投标过程中的沟通协调能力。
三、教学难点与重点重点：投标文件的定义、作用、基本结构和编写要求。
难点：如何合理组织投标文件内容，使其具有说服力和吸引力。
四、教具与学具准备教具：投影仪、电脑、投影幕布、教学PPT。
学具：笔记本、笔、投标文件模板。
五、教学过程1. 实践情景引入：以一个实际项目投标案例为背景，让学生了解投标文件在实际工作中的应用。
2. 知识讲解：讲解投标文件的定义、作用、基本结构和编写要求。
3. 例题讲解：分析一个成功的投标文件案例，让学生了解如何编写投标文件。
4. 随堂练习：让学生分组合作，编写一个简单的投标文件，锻炼学生的实际操作能力。
5. 互动环节：学生展示自己的投标文件，互相评价，教师进行点评和指导。
六、板书设计投标文件的定义、作用、基本结构和编写要求。
七、作业设计1. 作业题目：编写一个针对某个项目的投标文件。
2. 答案要求：投标文件应包括项目简介、投标单位介绍、项目实施方案、投标价格、合同条款等内容，要求格式规范、内容完整、具有说服力。
八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸：鼓励学生参加实际的项目投标活动，提高学生的实践能力和商务写作水平。
重点和难点解析一、教学内容本节课的教学内容主要涉及《投标文件编写培训》教材的第一章，详细阐述了投标文件的定义、作用、基本结构和编写要求。
这部分内容是整个培训课程的基础，对于学生理解和掌握投标文件的整体概念至关重要。
二、教学目标1. 让学生了解投标文件的定义和作用，掌握投标文件的基本结构。
这一目标旨在帮助学生建立对投标文件的基本认知，理解其在商务活动中的重要性。
标书制作流程(培训)图文全套
5、标书签字盖章
1. 签字处：含授权书法人代表、投标代表签字。 2. 盖章处：骑缝章、封面、封条、报价表、投标单位名称、签
字处。 3. 目录:一般要求生成单独的页码，从正文第一页开始编制页码，
一页一页的审核页码及页眉是否正确。并重新更新再打印。 注意： 1. 根据招标文件要求盖章。 2. 公章需盖正、清晰，若一个不明显，需要重新再盖一个，且
投标商认为适宜的其他材料
பைடு நூலகம்• 承诺书、优惠条件
• 公司业绩、售后服务、承诺书等内容
商务部分文件的编排注意
1、资质文件 检查有效性，避免放错文件或者放入过期文件。 2、财务文件 提供的数据真实、有效 3、厂家授权 先获取扫描件，如招标文件中明确说明需要原件，再由 生产厂家寄回，注意安排好时间，以免错过投标时间 。 4、业绩合同 注意合同金额，原则上体现高价（尽可能不提供价格）、 项目内容、采购方尽可能选择大型国有单位或企业。 5、售后服务 规范、完整，应满足招标要求。
2. 后期编排：对正文内容的标题设置为标题1、标题2、标题3 等，然后自动生成投标文件的目录，
3. 对文档中的字体格式进行刷新 。并对投标文件进行排版。 4. 插入目录索引。
4、投标文件正文的编制
投标文件的构成
一定要有报价一览表（ 总价）
分项报价表
报价部分
商务部分
一般包括投标人介绍、法人身 份证明、法人授权书、产品授权 书企业资质、财务报价、商务偏 离表、 公司业绩、售后服务、承 诺书等内容。
具体内容根据招标要求。严格 按照招标内容要求及顺序编写。
包括投标设备技术说明、图纸 设计、技术参数、产品配置、 技术规格偏离表、技术力量简 介、产品质量、产品简介、产 品彩页等 ， 要严格按照标书内容要求及顺 序编写。
标书制作经典管理培训教程
标书制作经典管理培训教程第一章：标书的概念和重要性- 介绍标书的概念和定义- 引导学员了解标书在商业活动中的重要性和作用- 分析标书对企业发展和竞争力的影响第二章：标书制作流程和要点- 详细介绍标书制作的流程和步骤- 深入讲解标书中常用的格式和要点- 分析不同类型标书的特点和要求第三章：标书策划和准备- 引导学员进行标书策划和准备的思考和规划- 分析标书策划中的常见问题和解决方法- 演示标书准备中的核心素材和重点部分的处理技巧第四章：标书风格和语言规范- 分析标书的文字表达方式和语言规范- 演示标书中的常用语言技巧和表达手法- 分析标书风格对标书效果的影响第五章：标书评审和修改- 分析标书评审的重要性和方法- 演示如何进行标书内容和格式的修改和优化- 分析标书修改对提高标书质量的影响第六章：标书制作案例分析- 分析不同领域的标书制作案例- 分析成功标书的共同特点和经验教训- 教导学员从案例中汲取经验和灵感通过以上的教程，学员可以全面了解标书的概念、制作流程和技巧，掌握标书制作的关键要点和方法，提高标书制作的能力和水平，为企业获得更多商业机会以及竞争优势提供支持和保障。
第七章：标书营销策略- 介绍如何将标书与营销策略结合，提高标书的商业价值- 分析如何利用标书赢得客户和市场份额- 演示标书在销售过程中的应用技巧和策略第八章：标书管理与效率提升- 引导学员了解标书管理的重要性和方法- 分析如何提高标书制作的效率和质量- 演示如何利用管理工具和技术提升标书制作效率第九章：标书法律规范及风险防控- 介绍标书制作中的法律规范和风险- 分析如何遵守相关法律法规，规避风险- 演示如何处理标书中的法律问题和风险防控第十章：标书成功案例解析- 分析成功的标书案例，包括国内外著名标书案例- 演示成功标书的关键要素和经验总结- 引导学员深入学习成功案例，汲取成功经验第十一章：实战演练和个人作业- 组织实践性的标书制作演练- 分析学员的个人作业，进行点评和建议- 引导学员通过实战演练和个人作业提升标书制作能力结业测试和总结- 进行结业测试，检验学员的学习成果和水平- 总结本次培训的主要内容和收获- 对学员进行总结、点评和展望以上教程全面涵盖了标书制作的流程、技巧和关键要点，学员可以通过本次培训掌握标书制作的核心知识和技能，提高自己的标书制作能力，为企业和个人的发展打下坚实的基础。
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培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
征求意见
在征求意见中了 解参数，决定是
否参与本项目
3．如何反馈征求意见
1
2
注明单位名称、 联系人、联系 电话、传真电
话
明确指出倾向 性条款：某单 位、某品牌、
某型号
3
提出具体的修 改意见
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
4．采购信息
及时沟通
提前质疑
传真材料
关注信息
对招标文 件存在疑 问的，及 时与项目 人联系
招标文件 中有明确 反馈意见 的截止时 间
把自己的 问题及相 关材料传 真至项目 人
随时关注 所投项目 的相关信 息
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
常见问题
网上应答
注意事项
如何使用
及时应答
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
下载文件
1．如何使用
➢登陆天津市政府采购中心网站首页，在“下载 园地”中下载U-KEY驱动程序并安装（安装时 U-KEY 请勿联上电脑）
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
2．如何登陆
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
1.点击“识 别”自动显 示用户名；
➢所有项目的采购公告均可以在天津市政府采购 中心网，查找方法同“征求意见”
➢投标人若在其他地方获得某个项目的采购公告， 建议先登陆“天津市政府采购中心网”找到相 应的采购公告，以便全面了解该项目的情况
➢采购信息中的“网上应答”指投标人使用UKey在天津市政府采购中心网站对所投项目进行 点对点应答。
培训内容：投标文件制作及其注意事
返回
投标文件制作阶段
1 通读招标文件
2 对招标文件存在疑义？
3 随时关注所投项目信息
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
通读招标文件
具体时间安排 样品、踏勘现场、答疑的安排
服务及技术要求
培训内容：投标文件制作及其注意事
项对招标文件存在疑义
特别提示：第一阶段纸质投标文件不得包含任何 谈判报价内容及暗示谈判报价内容的资料，否则 将视为无效投标。
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
点对点应答及偏离应答
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
返回
二、投标注意事项 投标准备
标书制作
网上应答
培训内容：投标文件制作及其注意事
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
协议供货&定点采购
项
2009-4-25
投标注意 事项
投标前的准备工作
登记注册
征求意见
购买标书
准备工作
采购公告
反馈意见
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
1．登记注册
➢凡是第一次在天津市政府采购中心参与投标的 供应商均须在中心登记注册（登记注册手续咨 询信息资源部李楠，电话：24538178） ➢所有项目均须使用U-Key进行网上应答 ➢建议供应商提前登记注册，避免匆忙投标
一、投标文件制作
1 公开招标 2 竞争性谈判
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
公开招标投标文件制作
投标文件：一正三副+一份资质文件
1. 投标书
2. 开标一览表
3. 开标分项一览表
4. 投标产品点对点应答表
5. 偏离说明一览表 6. 投标价格表 7. 产品配置清单
注意：公开招标须单独密封一份资质文件： 营业执照复印件、法定代表人授权书原件 及实质性资质文件。
项
2009-4-25
5．如何购买标书
➢购买电子标书 把购买标书的款汇到中心帐号，并把汇单传真 至中心（使用单位汇款，注明单位名称、电子 邮箱、联系方式） ➢购买纸质标书 前往中心二楼146窗口
注意：投标须整包投标，在购买标书前要认真阅读项目的 分包情况
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
5．常见问题及注意事项
提交应答 应答提交成功与否：以系统弹出“提交成功”为依据。 应答修改：无论是否已经提交，投标人可以在截止 时间之前对网上应答进行修改。系统默认最后一次 提交记录。
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
三、协议供货&定点采购
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
2．如何找到某个项目的征求
意见
➢每个项目在正式发布采购公告之前都会在天津 市政府采购中心网站发布征求意见。
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
1.登陆天津市政府 采购中心网站首页
2.找到搜索栏
3.输入该项目的采购 单位名称，点击搜索
09年协议供货介绍
天津市政府采购中心以公开入围方式，对2009年度天 津市市级行政事业单位服务类协议供货项目实施政府采购。 其中包括办公自动化设备、网络设备、通用软件等信息化 产品和空调等部分电器设备四个类别，及其所配套的零部 件和耗材等。入围评审内容包括两部分：1、通过邀请生 产企业直接参与确定本项目年度协议供货产品目录；2、 审核确定符合资格要求的本项目年度协议供货产品供应商。 具备最基本的系统集成资质证明文件。
8. 投标产品技术说明文件
9. 售后服务条款
10. 真诚投标承诺书
11. 电子招投标承诺书
培训内容：投标文件制作及其注意事
项 12.2招009标-4-文25件第二部分资格要求的证件
竞争性谈判投标文件制作
投标文件：二正六副 1. 本项目须提交两阶段投标文件，分别包括一份正本投标文件、三份副本投标文 件，电子投标文件为网上应答，其中，纸质投标文件共分为资质文件、技术及商务 文件（不含报价）和报价文件； 2. 第一阶段提交资质文件、技术及商务文件（不含报价）； 3. 第二阶段提交报价文件。
2.口令为注 册时设定的 密码；
3.验证码为 图片显示的 字符。
3．如何下载招标文件
➢每个项目都可以使用U-Key在网上下载招标文 件第一册 ➢招标文件第二册中的附件部分可以在天津市政 府采购中心网站首页“下载园地”中下载
培训内容：投标文件制作及其注意事
项
2009-4-25
4．如何应答
➢资信文件的应答：如在标书中提供了资信文件， 则应答填写“具备或提供” ➢服务、技术要求的应答：针对每条要求作详细 的应答 ➢报价的应答：直接报最终的价格（尽量避免优 惠率或折扣率）