ERP售前调研
ERP项目售前需求调研
ERP项目售前需求调研1. 背景在进行ERP项目的售前阶段，进行需求调研是十分重要的环节。
售前需求调研旨在深入了解客户的需求和痛点，为后续的方案设计提供准确的基础。
本文档将详细介绍ERP项目售前需求调研的步骤和方法。
2. 售前需求调研步骤2.1 准备工作在进行售前需求调研之前，需要进行一系列的准备工作：•确定调研的目标和目的：明确调研的目标是为了了解客户需求，还是为了评估项目可行性等。
•确定调研的时间和地点：根据客户的要求和方便程度，确定调研的时间和地点。
•组织调研团队：确定负责调研的团队成员，并分配各自的任务和责任。
•准备调研工具和问卷：根据项目特点，准备相应的调研工具和问卷，以便对客户进行有针对性的提问。
2.2 调研目标和需求确认在进行售前需求调研时，首先需要明确调研的目标和需求。
目标可以包括以下几个方面：•了解客户的具体需求和痛点：通过与客户深入交流，了解其对ERP系统的需求和期望，发现问题和痛点。
•确定项目实施的重点和关键点：根据客户的需求和期望，明确项目实施的重点和关键点，为后续的方案设计提供依据。
•评估项目可行性：通过了解客户的需求和现有业务情况，评估项目的可行性，包括预算、技术、资源等方面。
2.3 调研方法和技巧在进行售前需求调研时，需要采用一系列的调研方法和技巧，以确保有效的调研结果：•面对面交流：通过与客户进行面对面的交流，可以更好地了解其需求和问题，同时也能够建立良好的关系。
•问卷调查：通过设计问卷并发放给客户，可以迅速了解其需求和痛点，同时也能够进行统计和分析。
•现场观察和记录：通过亲自到客户现场观察和记录，可以更加全面和准确地了解其业务情况和需求。
2.4 调研结果分析在完成售前需求调研后，需要对调研结果进行分析和整理。
分析和整理的目的是为了确定项目的需求和实施方向。
在进行结果分析时，需要注意以下几个方面：•整理和梳理调研数据：将收集到的调研数据进行整理和梳理，以便进行后续的分析和使用。
ERP项目售前需求调研提纲
ERP项目售前需求调研提纲引言介绍本次需求调研的背景和目的，说明为什么要进行这次调研以及这次调研的意义。
一、企业背景1.公司概况：公司名称、成立时间、业务范围等。
2.组织结构：公司的组织架构，包括各个部门和职能。
3.存在的问题：目前公司在ERP系统使用方面存在的问题，包括涉及到的业务流程、信息共享、沟通问题等。
二、需求调研1.现有系统概况：说明目前公司使用的ERP系统或其他管理软件的情况。
2.业务需求：根据公司实际情况，列举出目前存在的业务需求，包括财务管理、供应链管理、客户关系管理等方面。
3.业务流程：详细描述现有业务流程，包括采购流程、销售流程、生产流程等，以便确认系统需求。
4.系统功能需求：根据业务需求，列举出系统的功能需求，例如财务模块、采购模块、销售模块等。
5.报表需求：列举出需要生成的报表，包括财务报表、业务报表、管理报表等，以及报表的格式和内容要求。
三、技术要求1.平台要求：列出所需的硬件和软件平台的要求，例如操作系统、数据库等。
2.移植性要求：确认是否需要将现有数据迁移到新系统中，以及数据迁移的方式和要求。
3.安全性要求：对系统的安全性提出要求，包括数据的备份与恢复、用户权限控制等。
4.可扩展性要求：系统需支持企业的发展和变化，例如新增业务模块和扩展功能的需求。
四、项目实施要求1.时间要求：明确项目实施的时间进度，包括项目启动、需求分析、开发、测试、上线等。
2.项目团队要求：确定项目团队的组成和成员要求，包括项目经理、业务分析师、开发人员、测试人员等。
3.项目预算：确定项目预算，包括软硬件的采购费用、人员的培训费用等。
4.项目风险：识别可能存在的项目风险，并提出相应的解决方案。
五、其他要求1.售后支持：对于项目实施完成后的售后支持服务提出要求，包括维护、升级等。
2.培训需求：确定用户培训的方式和要求，以确保用户能够熟练操作系统。
3.合作方式：明确供应商与企业之间的合作方式，例如合同签订、合作期限、付款条件等。
erp前期调研报告
erp前期调研报告ERP（企业资源计划）是一种综合性的管理系统，旨在帮助企业统一管理各个部门的信息流和业务流程，提高企业的管理效率和竞争力。
在企业引入ERP系统之前，需要进行前期调研，以确定是否需要引入该系统，以及系统的具体需求和实施方案。
首先，进行ERP前期调研的目的是确定企业引入ERP系统的必要性和可行性。
通过调研，可以了解公司当前的管理情况、存在的问题和挑战，以及员工对于引入ERP系统的需求和期望。
调研还可以评估公司对于ERP系统的准备程度，包括硬件设施、数据安全保护措施、人员培训等方面的准备情况。
其次，ERP前期调研需要梳理企业的各项业务流程和信息流动情况。
通过调研，可以全面了解企业的业务流程和信息处理过程，包括采购、销售、生产、库存等各个环节。
调研可以揭示出现有的问题和瓶颈，并对企业的业务流程进行优化和改进。
调研还需要评估企业和ERP系统的匹配度。
通过与不同的ERP系统供应商进行沟通和对比，可以了解不同系统的特点和功能，以及与企业当前情况的匹配度。
在调研的过程中，还需要考虑一些关键因素，如系统的可扩展性、稳定性、安全性和成本效益等，以确定最适合企业的ERP系统。
最后，在ERP前期调研的基础上，需要撰写调研报告，对调研结果进行总结和分析，制定可行性报告和实施方案。
调研报告应包括企业的现状分析、需求分析、系统比较和选择、实施计划和预算评估等内容。
报告还应提出建议，同意引入ERP系统的好处和可能面临的挑战，以及系统实施过程中需要注意的事项。
综上所述，ERP前期调研报告的撰写对于企业引入ERP系统是至关重要的。
通过调研，可以全面评估企业的现状和需求，为后续的系统选择和实施提供了重要的参考依据。
ERP项目售前需求调研
部分行业ERP项目售前需求调研提纲2004 .01 .05ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。
erp前期调研报告
erp前期调研报告
《ERP前期调研报告》
背景介绍：
随着企业管理水平的不断提高，越来越多的企业开始意识到信息化管理的重要性。
而企业资源规划（ERP）系统作为一种集成化的信息管理系统，逐渐成为企业管理的利器。
因此，对于企业来说，选择合适的ERP系统是至关重要的。
为了确保选择的ERP系统能够充分满足企业的需求，进行前期调研是必不可少的。
调研内容：
1. 企业现状分析：包括企业规模、行业特点、组织结构、业务流程等方面的调研，以便确定ERP系统的定位和功能需求。
2. 市场调研：对市场上各种ERP系统的特点、优缺点以及使用情况进行梳理，为企业选择合适的系统提供依据。
3. 技术调研：评估企业现有的信息技术基础设施和ERP系统的技术要求，分析技术上的难点与挑战，并确定解决方案。
4. 成本调研：综合考虑ERP系统的投资成本、实施成本、运维成本等方面的费用，以及系统上线后的绩效收益，为企业经济效益进行预估和评估。
调研目标：
1. 确定ERP系统选择的方向和范围，明确需求。
2. 为后续的ERP系统采购和实施工作提供依据和支持。
3. 最大程度地降低ERP系统采购和实施的风险，确保投资的回报。
调研成果：
根据前期调研的结果，确定了企业的ERP系统选型方案，并
形成了具体的建议报告。
报告包括ERP系统的功能模块划分、系统需求分析、技术架构设计、投资预算和实施计划等内容。
接下来，我们将根据报告的建议，着手进行ERP系统的采购
和实施工作，以实现企业管理的信息化和智能化。
同时，我们也将制定一系列的管理制度和流程指南，确保ERP系统的顺
利推进和有效运行。
erp前期需求调研报告
erp前期需求调研报告ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）系统旨在帮助企业整合和管理各种业务流程，包括财务、采购、供应链管理、销售和人力资源。
在实施ERP系统之前，需要进行前期需求调研，以确保系统能够满足企业的需求。
首先，需求调研需要确定企业当前的业务流程和问题。
通过与企业内部的关键部门进行沟通和交流，了解他们的工作方式、需求和痛点，帮助确定ERP系统的功能和模块。
例如，财务部门可能需要一个能够集中管理财务数据和生成报表的模块，采购部门可能需要一个能够自动化采购流程和跟踪供应商的模块。
其次，需求调研需要考虑企业的规模和特点。
不同规模的企业对ERP系统的需求和期望可能有所不同。
小型企业可能更关注成本效益和易用性，而大型企业可能需要一个能够扩展和集成现有系统的ERP系统。
此外，不同行业的企业在业务流程和需求上也会有所差异，因此需求调研还需要根据企业所属行业进行细化。
然后，需求调研需要调查市场上的ERP系统供应商和解决方案。
ERP系统供应商和解决方案的选择将直接影响系统的功能和模块，以及系统的成本和实施周期。
通过调查市场上的供应商和解决方案，可以对不同的选择进行比较和评估，选择最适合企业需求的供应商和解决方案。
最后，需求调研需要制定一个明确的实施计划和时间表。
根据调研结果，确定ERP系统的功能和模块，制定实施计划和时间表，明确目标和里程碑，以确保实施过程的顺利进行。
实施计划还需要考虑系统的培训和支持，以便员工能够熟练使用系统并及时解决问题。
综上所述，ERP前期需求调研是一个非常重要的阶段，需要与企业内部的关键部门进行充分的沟通和交流，了解他们的需求并根据企业的规模和特点进行细化。
通过调查市场上的ERP系统供应商和解决方案，选择最适合企业需求的供应商和解决方案。
最终制定一个明确的实施计划和时间表，确保实施过程的顺利进行。
erp前期调研报告
erp前期调研报告ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种以企业的业务流程为基础，集成管理企业各个部门的信息系统的综合管理系统。
基于此，我们团队针对某企业进行了ERP前期调研，并撰写出以下报告，以供参考。
一、调研目的：了解企业当前的管理情况，明确ERP系统的需求和目标，为后续的ERP实施提供参考和指导。
二、调研方法：采取问卷调查和访谈的方式进行调研。
共发放了100份问卷，其中有效回收了85份，并进行了针对性的访谈。
三、调研结果及分析：1. 问卷结果分析：a. 企业管理信息化水平： 62%的企业表示存在一定的信息化程度，但仍然有38%企业在某些环节存在手工操作或纸质管理。
b. 业务流程情况： 40%的企业认为当前的业务流程存在繁琐、信息不透明等问题，需要进行优化和改进。
c. 系统需求： 51%的企业表示希望引入ERP系统进行综合管理和协同办公，45%的企业希望ERP系统能够支持财务管理和供应链管理，4%的企业希望ERP系统能够支持其他特定业务需求。
d. 成本考虑： 68%的企业表示目前预算有限，对ERP系统的实施成本有所担忧，32%的企业认为可以根据实际情况逐步投入。
2. 访谈结果分析：a. 经营决策支持：企业管理层认为ERP系统可以提供准确、及时的数据支持，帮助他们做出更加科学的决策。
b. 业务协同：部门经理希望通过引入ERP系统，可以实现内部部门之间的协同办公，提高工作效率和信息共享。
c. 数据准确性：中层管理人员普遍反映，目前的业务数据不及时、不准确，希望通过ERP系统实现数据的自动采集和处理，提高数据的可靠性。
d. 培训和支持：员工普遍对新系统上手较为担忧，希望企业在系统实施后提供充分的培训和支持，以减少员工的抵触情绪。
四、总结和建议：根据调研结果和分析，可以得出以下几点总结和建议：1. ERP系统的实施可以帮助企业提升管理水平、优化业务流程和提高工作效率。
ERP项目前期调研提纲
ERP项目前期调研提纲一、背景介绍1. ERP(Enterprise Resource Planning)是什么，起源和发展。
2.ERP在企业管理中的重要性和优势。
3.当前组织所面临的管理挑战和问题。
4.为什么要开展ERP项目，项目目标。
二、调研目的和范围1.调查目的：了解组织当前管理情况，明确需求和问题，为ERP项目的实施提供依据。
2.调研范围：关注组织各部门的管理流程、信息化程度、存在的问题和需求，以及人员培训和变革管理等方面。
三、调研方法和步骤1.文献调研：查阅相关文献、报告、研究论文等，了解ERP项目的最佳实践。
2.面谈调研：与组织各部门的管理人员和员工进行面谈，了解现有管理流程和问题。
3.现场观察：对组织现有的管理流程和信息系统进行观察，发现潜在问题。
4.问卷调查：向组织的员工发放问卷，收集他们对当前管理情况和需求的意见和建议。
5.数据收集和分析：整理和分析调研所得到的数据和信息，确定ERP 项目的关注点和重点。
四、组织结构和管理流程调研1.组织结构：调研组织的各部门、职能和人员分工情况。
2.管理流程：调研组织的各个管理流程，如采购管理、销售管理、生产管理、财务管理等。
3.管理问题和需求：了解组织管理流程中存在的问题和需求，如信息沟通不畅、流程繁琐等。
五、信息系统调研1.系统概况：调研组织当前使用的信息系统，包括ERP系统以外的其他系统，如CRM系统、人力资源管理系统等。
2.系统集成与数据交互：了解现有系统之间的集成情况和数据交互方式。
3.系统功能和使用情况：调研组织对各个信息系统的使用情况，了解系统功能是否满足需求，以及存在的问题和瓶颈。
六、人员培训和变革管理调研1.员工培训：调研员工的ERP系统使用情况和培训需求，了解他们对培训的期望和需求。
2.变革管理：调研组织对ERP项目的变革管理措施和计划，了解变革过程中的挑战和问题。
七、调研结果分析和建议1.数据分析：对调研数据进行分析，找出问题和需求的关键点。
ERP项目前期调研提纲（精）[精选合集]
ERP项目前期调研提纲（精）[精选合集]第一篇：ERP项目前期调研提纲(精)ERP项目前期调研注意问题常规信息企业地址及邮编•企业电话及传真•企业产品及主导产品型号•企业产值及销售额•员工总人数•组织结构。
画出一个组织流程图,列出各主要部门的人员,职责及部门经理姓名•企业的经营范围? •企业的营运模式? •目前企业微机软、硬件基本情况•画出一张业务示意图,标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
•关键的业务现状? •基本需求及期望目标? •公司经营战略与管理制度文件? •主要想解决哪些问题? •现有的系统存在哪些不足? •部门各业务具体流程《业务流程图》•所有单据、凭证及报表《业务表单》•现有MIS系统相关文档•现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分总帐管理(Genera•Ledger 总体调研内容: 1.财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况? 2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务? 3.现用计算机系统? 4.相关财务制度? 实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构?2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程? 应付款管理(Account Payable 总体调研内容: 1.相关应付款管理制度和流程手册? 2.有无专门的应付管理系统?如何和财务系统衔接?发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册?2.每月的发票大致数量?3.有无对发票进行详细管理?4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的?5.运费,杂项费用如何处理?6.发票的审批与入帐流程如何?7.月末货物已到而发票未到如何处理?采用何种价格暂估?付款管理 1.付款处理的政策与流程手册? 2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取? 3.使用哪些支付方式,流程如何? 4.对应付余额是否进行帐龄分析?帐龄如何分时段? 报表有那些主要应付报表?周期如何? 应收款管理(Account Receivable 总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册?2.有无专门的销售管理系统?如何和财务系统衔接? 供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何?2.供应商有无分类?分类依据?.3.供应商管理系统提供的信息?4.有无对供应商进行询价、报价管理?5.有无对供应商进行考核?指标有那些?6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐? 客户管理1.客户的大约数量?2.客户的管理详细程度及手段如何?3.客户的信用检查与控制制度如何?4.客户的对帐、催款管理如何?5.客户的价格及折扣管理如何?6.有没有长期大宗协议客户现金管理(Cash Management 总体调研内容1.有无专门的资金管理系统?如何和财务系统衔接? 现金管理业务1.如何进行银行对帐?2.如何编制现金流量表?3.是否做现金预测方面的工作,如何做?4.如何制定公司付款计划? 报表资金管理方面的主要报表? 业务部分销售管理(Order Management 1.销售组织结构如何? 2.如何评估销售人员的业绩?怎样核算佣金? 3.企业的销售管理制度。
食品行业ERP项目售前需求调研提纲
食品行业ERP项目售前需求调研提纲食品行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况、需要保留的应用模块？接口？●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？成本核算1、列出成本核算的主要流程？2、成本核算方法？3、主要存在哪些问题？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行考核？指标有那些？5.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？6.供应商供货质量及信用管理客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。
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调研方法及问题
目标：
1. 了解企业生产经营情况，企业地位、企业规模、企业优势、企业劣势、企业机遇
2. 介绍公司：目前并非是IT行业最优秀的公司，但是最适合解决企业问题的公司
3. 了解企业目前面临的主要问题（通过了解企业生产经营过程了解）
4. 分析目前企业经营问题产生的关键控制点问题
5. 提出公司解决方案
ERP宗旨：
调配、控制、平衡企业资源（参考“木桶”理论，木桶盛水多少，关键在于最短的那根木条）ERP先进思想五要素：
①上下左右交界面清晰，责权分明
②规范业务流程
③三点相控（计划、作业、反馈），环环相扣
④作业标准化、合法化、唯一性
⑤信息数据处理准确、速度快，反馈及时
关键点：如何将“无序的市场竞争”转化为“有序的计划经营”
一、同销售人员谈需了解的问题
1. 行业类别：□日化□食品□医药□日用品□饮料□酒业□家电□机电□线缆□
家具制造
2. 企业地位：行业地位、地区地位、国际地位
3. 营销管理模式：①直销（是否连锁经营）；②代理；③其它
4. 产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、价格跨度、是否存在有效期问题
5. 企业对营销管理模式（几级管理）
6. 产品供应模式：①自产自销；②配货中心；③第三方直接供应；④资金、回款结算模式、
回款周期和达到回款要求的所占比率
7. 顾客管理：顾客分布范围、主要顾客来源、顾客的重复购买量、是否建立了统一的顾客
管理和售后服务网络
8. 售后服务：目前售后服务主要体现在哪些方面；客户投诉的渠道，解决投诉的方法；是
否进行定期的售后追踪，如何进行
9. 市场分析：市场占有率；现有销售网点；市场预测准确度，产供销是否脱节；是否进行
了有效的销售和顾客分析（顾客喜好、年龄段、时间效应、价格影响等、即消费者行为分析）；对同行和竞争对手信息的了解程度；广告投放分析；市场反馈体系是否建立。
10. 产品是否编码、有无历史数据比较
11. 关键控制点：①回款问题；②有效期、库存定位管理和库存资金占压问题；③营销动态
成本控制问题；④信息反馈及时问题；⑤各营销网点失控问题；⑥对各营销网点宏观调控问题；⑦市场分析准确度问题，关系到产品开发和市场投放策略；⑧合同管理
二、同财务人员谈需了解的问题
1. 企业规模：年产值（计划/实际）、年销售额（计划/实际）、年回款额、资金周转率、年压
货额、发展前景规划
2. 是否有严格的费用支配制度
3. 应收（已开票的和未开票的）、回款额、呆帐
4. 库存积压的、未销的
5. 材料应付和库存积压资金
6. 成本核算方式，几级核算
7. 关键控制点：
①成本问题：采购、生产、营销成本的控制和分析，成本预控和挖潜；
②资金分配和使用控制问题：应收帐的管理，包括开票、未开票的、资金回笼情况；应
付帐管理：在保证物料供应的前提下，分析供应商承受能力，根据企业支付能力，合理压款；费用控制：加强对费用目标的监控，控制不合理费用支出；
③对产值、销售和利润目标的及时跟踪和反馈；
④对各口目标达成的及时监督；
⑤决策人员对企业资金分配和使用状况信息的掌握程度
三、同生产人员谈需了解的问题
1. 生产模式：
①面向订单生产，以销定产；
②面向库存生产，以产定销；
③二者结合
2. 生产特点：
①大型流水线生产或流程制造、小品种、中大批量；
②离散型生产，多品种、中小批量；
③流水线+离散型生产
3. 物流的管理问题：原材料有多少个品种和规格？一般采购周期是多长？是否按照“以销
定产、以产定料”的原则，是否采用安全库存机制进行合理的库存储备，目前是如何进行物料供需平衡管理的。
4. 生产能力：是否可以较准确地预测交货期；生产能力是否已经进行量化管理；对设备的
依赖性；目前是供大于求，还是供不应求，或能力不均衡（时而加班加点供不应求，时而停产停工）；各个工段或车间能力是否均衡；是否很明确生产的瓶颈出现在哪一个环节；合同履约率能够达到多少？
5. 生产过程控制：对于原材料的限额和超限额领用是否进行了有效的控制和及时反馈；对
于生产进度的跟踪和反馈是否及时，是否有快速有效的途径进行反馈；对于生产过程的材料报废和损耗是否能够及时反馈；对于加工过程的不合格返修（返工）是否能够及时跟踪反馈。
通过什么样的手段进行反馈。
6. 采购环节：是否建立了供应商网络、统一进行供应商的管理；是否建立了合格供方管理
渠道，增强采购管理的透明度；供应商的选择通常是怎样进行的；是否建立了严格的采购管理规范，做到真正的计划采购。
7. 生产关键点的控制与成本核算：成本预控是否有效，生产过程的成本控制采取了哪些有
效的控制手段，是否能够准确地找出成本差异产生的原因进行成本预控和挖潜
8. 产品报价体系与市场是否衔接，产品价格是：①市场价格决定生产成本和利润；②生产
成本和利润决定市场价格。
价格中包含了企业的品牌、管理和服务等
9. 是否建立了有效的质量监控体系？通过了国际质量认证？在生产各相关环节如何控制质
量，保证质量？是否有较先进的质量检测手段？是否可以进行质量的追溯和分析，快捷地找到质量问题产生的原因和当时的质量检验记录？
10. 产品设计和开发模式：①OEM方式；②自主开发和设计；③二者结合。
11. 设计开发人员和工艺管理人员的分工和关系如何？
12. 是否采用了设计软件？什么软件？
13. 创新（新产品研发）：是否与市场分析和顾客需求结合紧密；产品是趋于个性化设计还
是趋于功能通用化设计。
14. “以销定产”一般较突出的问题是计划的可行性、保证交货期和生产能力均衡问题，以
及企业的应变能力，也可能存在物料供应问题。
15. “以产定销”一般较突出的问题是市场预测准确度问题，库存积压和物流失衡问题。
16. 关键控制点：
①保证物流平衡问题；
②作业跟踪和及时反馈；
③保证按期交货问题；
④库存定位管理、库存物资的有效性和批次问题、以及降低库存积压问题；
⑤生产计划可行性和生产能力均衡问题；
⑥采购和生产过程成本控制问题；
⑦设计与生产和采购衔接问题（尤其是新产品和设计的变更）。
四、销售、财务（销售财务、生产财务）、生产、设计大业务流程描述
五、企业信息化建设的问题
1. 第一次信息化建设（年代、规模、档次、投资成败）
2. 目前应用水准（数据库、服务器、网络、规模、档次、范围、应用情况）：
①哪些业务采用计算机管理，使用何种管理软件；
②是否已建成内部网络；
③是否有专门的计算机管理部门；
④目前计算机的普及率；
⑤各部门报表一般采用何种方式上报；
⑥技术人员现状
3. 本次要解决什么问题（本次目标，和现状的差距，估计的资金投入）
六、企业信息化建设的建议
1. 参考软件公司提出的各要素，规范企业现有管理体系。
2. 根据企业实际，分析抽取关键点进行分析论述。