金智ERP管理系统运用流程与岗位说明+(1)
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。
ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行；2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率；3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。
根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。
第一章操作使用管理本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中的制度，主要任务是建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作，避免因误操作而导致数据失真和丢失，保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复，同时保证数字化管理信息资源的正确性、及时性、完整性和连续性。
一、上机运行的规定：（1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；（2）非指定人员不能上机运行系统；（3）上机人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统；（4）应及时作好各自的备份工作，以防止意外事故的发生；（5）不能使用来路不明的软盘和各种非法拷贝工作，以防止病毒的传入；（6）对各应用软件word、excel等的使用，必须建立自己的子目录，存入自己的文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件。
如被删除，文件编辑者自负后果。
二、ERP系统操作规定信息内容的录入1、每个员工在完成一项与ERP系统相关的工作后，必须在十五分钟内按管理系统规定准确录入相关信息。
ERP系统操作流程及岗位责任管理规定
ERP系统操作流程及岗位责任管理规定一、引言随着企业信息化的推进，ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）已成为企业管理中不可或缺的工具之一、本文将介绍ERP系统操作流程及岗位责任管理规定，以帮助企业更高效地运作ERP系统，提升管理水平和效益。
二、ERP系统操作流程1.需求分析：企业管理层与ERP系统供应商协商，确定系统实施的目标和需求。
2.系统设计：根据需求分析结果，制定系统的整体框架和功能模块，并进行详细功能设计。
3.系统开发：开发团队按照系统设计方案，进行系统编码和开发工作。
4.系统测试：对开发完成的系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试和安全测试。
5.系统实施：将测试通过的系统进行部署和实施，并进行数据迁移。
6.系统培训：培训用户使用系统，包括操作方法、权限管理和异常处理等。
7.系统运维：运维团队负责系统的日常维护和更新，确保系统的稳定运行。
8.系统优化：根据用户反馈和管理需求，对系统进行优化和改进，提高用户体验和系统效率。
1.系统管理员职责：负责系统的安装、配置和维护，包括数据库管理、用户管理和备份恢复等。
权限：拥有系统的最高权限，负责对系统进行管理和维护，保证系统的安全和稳定运行。
要求：具备较强的计算机技术和网络知识，熟悉系统配置和故障处理。
2.业务管理员职责：负责业务流程的配置和管理，包括物料管理、销售管理和采购管理等。
权限：根据权限管理规定，为用户分配不同的权限，控制其对系统各模块的访问和使用。
要求：熟悉企业业务流程，了解系统的功能和操作方法，具备较强的业务理解和分析能力。
3.数据管理员职责：负责系统数据的维护和更新，包括数据导入、数据清洗和数据校验等。
权限：根据权限管理规定，负责对不同岗位的用户数据进行管理和控制。
要求：熟悉数据管理工具和方法，具备较强的数据分析和处理能力，保证数据的准确性和完整性。
4.培训管理员职责：负责用户培训和技术支持，解答用户的疑问和处理用户的异常情况。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。
ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行；2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率；3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。
根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。
第一章操作使用管理本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中的制度，主要任务是建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作，避免因误操作而导致数据失真和丢失，保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复，同时保证数字化管理信息资源的正确性、及时性、完整性和连续性。
一、上机运行的规定：（1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；（2）非指定人员不能上机运行系统；（3）上机人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统；（4）应及时作好各自的备份工作，以防止意外事故的发生；（5）不能使用来路不明的软盘和各种非法拷贝工作，以防止病毒的传入；（6）对各应用软件word、excel等的使用，必须建立自己的子目录，存入自己的文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件。
如被删除，文件编辑者自负后果。
二、ERP系统操作规定信息内容的录入1、每个员工在完成一项与ERP系统相关的工作后，必须在十五分钟内按管理系统规定准确录入相关信息。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度(1)1.doc
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度(1)1 作业流程及岗位责任管理制度一、我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理六大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。
根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：岗位说明一、系统基础管理模块（技术部）主要职责：1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、审核并签字确认本模块所有系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM 表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、协助输入bom，物料编码的技术性资料，并保证录入无误7、当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；8、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；9、负责根据系统数据提供员签发的BOM层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；10、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；二、销售管理模块（销售部）（一）、销售管理模块—销售部主管主要职责：1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；2、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员；3、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；4、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；（二）、销售数据管理员主要职责：1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；三、生产管理模块（生产部）（一）、计划数据管理员(生产部副部长)主要职责：1、负责接受生产指令单，并传递给车间主任。
erp岗位说明书
erp岗位说明书一、岗位概述ERP（企业资源计划）岗位是负责企业内部信息系统的设计、开发、实施和维护的岗位。
该岗位的主要职责是通过ERP系统，集成各个部门的业务流程，提高企业的管理效率和降低成本，实现企业战略目标。
二、岗位职责1. ERP系统设计和开发：根据企业需求，参与设计和开发ERP系统，包括系统架构、数据库设计、模块开发等。
2. ERP系统实施和优化：负责ERP系统的实施工作，包括数据导入、系统配置、用户培训等；根据实际情况，进行系统优化和改进。
3. 数据管理与报表生成：负责管理ERP系统中的数据，确保数据准确性和完整性；根据业务需要，生成各类报表并进行数据分析。
4. 用户支持与培训：解答用户在使用ERP系统时的问题，提供技术支持和培训，并及时处理用户反馈的系统故障和改进意见。
5. 业务流程优化：与各部门合作，分析并优化企业业务流程，提出改进方案，并将其落实到ERP系统中。
6. 系统安全与维护：负责ERP系统的安全管理，包括用户权限管理、备份与恢复等；及时处理系统故障和漏洞，并进行系统的维护和升级。
三、任职要求1. 本科及以上学历，计算机相关专业优先考虑；2. 具备良好的沟通能力和团队合作意识，能够与各部门有效配合；3. 熟悉ERP系统的设计和开发，具备相关开发经验；4. 熟悉数据库管理和SQL语言，具备较强的数据分析能力；5. 具备良好的问题解决能力和学习能力，能够快速适应不同的业务需求；6. 了解企业管理和业务流程，有一定的业务理解能力；7. 具备系统安全管理和维护经验者优先考虑。
四、发展前景随着企业数字化转型的加速，对ERP系统的需求不断增长，ERP岗位具有广阔的发展前景。
优秀的ERP专业人才可以在企业内部的信息化部门、系统集成公司以及ERP软件供应商等领域找到丰富的就业机会。
同时，不断学习和提升自身技能，还可成为ERP项目经理或咨询顾问等高级职位的候选人。
五、总结ERP岗位是一个关键的信息技术职位，扮演着企业数字化转型的重要角色。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
详细描述
2. 退出操作流程：用户在系统主页面点击右上角 的“退出”按钮，系统会注销当前用户，并返回 到登录页面。
数据输入操作流程
01
02
总结词：数据输入操作 是ERP系统中最基本的 操作之一，要求输入的 数据准确无误，以保障 后续的数据处理和数据 输出的质量。
操作员责任制度
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，并按照规定的操 作流程进行操作。
负责ERP系统的数据录 入、数据审核和数据提 交工作，以及数据的修 改和删除工作的申请和 审核。
负责ERP系统的报表查 询和报表分析工作，以 及数据的导出和打印工 作。
负责ERP系统的用户密 码和用户权限的管理工 作，以及用户账号的申 请和审核工作。
不下。
ERP系统应用
采用ERP系统实现采购信息化管 理，通过供应商管理模块对供 应商进行评估和选择，并监控
采购过程。
应用效果
采购成本降低15%，企业运营 成本得到有效控制。
感谢您的观看
THANKS
3. 数据导出：在数据 查询结果页面，点击 “导出”按钮，系统 会将查询结果导出为 Excel或其他格式的文 件。
数据输出操作流程
总结词：数据输出是将ERP 系统中的数据以图表或报表 的形式展示给用户，帮助用 户更好地理解企业的运营状 况。
详细描述
1. 报表生成：在系统主页面 选择“报表”菜单，点击“ 生成”按钮，选择相应的报 表类型并提交，系统会自动 生成报表并显示。
数据处理操作流程
总结词：数据处理是 ERP系统的核心环节 ，通过对数据的分析 、整理、计算等操作 ，为企业的运营管理 提供有效的数据支持 。
ERP系统作业流程及岗位责任管理制度
ERP系统作业流程及岗位责任管理制度随着企业的发展，管理效率和信息化程度的提高成为了企业的重要任务。
而ERP系统则成为了提高企业管理效率和信息化程度的一种常用工具。
ERP系统是一种集中管理企业所有业务的信息系统，它能够将企业的各个部门的业务流程整合起来，实现信息流、物流和资金流的高效协调。
为了确保ERP系统的顺利运行，企业需要建立起ERP系统作业流程和岗位责任管理制度。
一、ERP系统作业流程1.业务需求分析：企业在购买或开发ERP系统前，需要开展业务需求分析工作，明确系统所需的功能模块和业务流程。
该阶段主要由企业的高层管理人员和业务部门的负责人参与。
2.系统采购与部署：在确定了ERP系统的功能需求后，企业可以选择购买市场上的成熟ERP系统，也可以自行开发。
系统采购与部署阶段包括对系统供应商的选择、系统部署与配置、数据导入等具体工作。
该阶段由企业的信息技术部门和ERP系统供应商负责。
3.系统测试与培训：在ERP系统部署完成后，需要进行系统测试和用户培训。
测试包括对系统进行功能测试、性能测试和安全测试等。
培训主要是对系统使用者进行操作培训，使其熟悉系统的界面和操作流程。
该阶段由企业的信息技术部门和培训部门负责。
4.系统上线与运维：经过测试和培训后，ERP系统可以正式上线运行。
企业需要建立起ERP系统的运维团队，负责系统的监控、维护和升级等工作。
该阶段由企业的信息技术部门和运维部门负责。
5.数据管理与分析：ERP系统能够实时收集和记录企业的各项数据，包括销售数据、采购数据、库存数据等。
企业需要建立起数据管理团队，负责对数据进行备份、恢复和分析等工作。
该阶段由企业的信息技术部门和数据管理部门负责。
3.培训讲师：负责对系统使用者进行操作培训，使其熟悉系统的界面和操作流程。
同时，还需根据用户的需要开设不同级别的培训课程，帮助用户更好地理解和使用系统。
4.数据管理员：负责对系统中的数据进行备份、恢复和分析工作，确保数据的安全和完整性。
ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
02
ERP系统操作流程
登录与退出操作流程
总结词
严谨、规范、安全
详细描述
为保证ERP系统的安全性和稳定性，操作人员需要遵 循严格的登录和退出流程。首先，操作人员需要使用 自己的工号和密码进行登录，确保账号和密码的保密 性。在登录后，操作人员应立即进行身份验证，并按 照规定的操作流程进行相应的操作。在操作完毕后， 操作人员需要按照规定的退出流程退出ERP系统，以 防止未经授权的操作。
评估指标体系的具体内容
系统稳定性
用户满意度
业务流程优化
信息透明度
风险管理
评估ERP系统的稳定性 和可靠性，包括系统故 障率、响应速度、数据 准确性等方面。
评估用户对ERP系统的 使用体验和满意度，包 括用户友好性、易用性 、功能满足度等方面。
评估ERP系统对业务流 程的优化程度和效率提 升，包括业务流程周期 、工作效率、资源利用 等方面。
基本数据维护流程
总结词
准确、完整、及时
详细描述
基本数据是ERP系统的核心组成部分，其准确性和完整 性直接影响到系统的正常运行。因此，操作人员需要遵 循基本数据维护流程，确保数据的准确性、完整性和及 时性。首先，操作人员需要了解数据维护的标准和流程 ，并按照规定的格式和标准进行数据输入和修改。在数 据维护过程中，操作人员需要经过严格的审核和校对， 确保数据的准确性和完整性。同时，操作人员需要及时 更新数据，确保数据的及时性。
《ERP系统操作流程及岗位责 任管理制度》
xx年xx月xx日
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目录
• ERP系统概述 • ERP系统操作流程 • ERP系统岗位责任管理制度 • ERP系统安全与维护管理制度 • ERP系统培训与考核制度 • ERP系统实施效果评估方法
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1 金智ERP管理系统运用流程与岗位说明青岛金智软件金智ERP管理系统运用流程与岗位说明目录软件操作流程结构图 (3)软件运用相关流程说明 (4)1、产品销售流程 (4)2、采购进货流程 (5)3、业务跟单流程 (6)4、项目拓展流程 (7)5、产品生产流程 (9)6、产品维修流程 (10)7、财务管理流程 (11)8、日常工作流程 (12)地址：山东省青岛市市南区闽江路172号软件大厦10楼网址：2 金智ERP管理系统运用流程与岗位说明各岗位参考权限 (13)常见岗位运用软件的功能参考 (17)一、企业老板 (17)二、销售经理 (18)三、销售人员 (19)四、技术人员 (19)五、客服人员 (20)六、维修人员 (20)七、车间主任 (21)八、质检人员 (21)九、采购人员 (22)十、仓管人员 (22)十一、行政人员 (23)十二、财务人员 (23)金智ERP管理系统主要功能与可选植入模块 (24)地址：山东省青岛市市南区闽江路172号软件大厦10楼网址：地址：山东省青岛市市南区闽江路172号软件大厦10楼网址：3 金智ERP 管理系统运用流程与岗位说明软件操作流程结构图客户管理创建客户客户视图报价记录 点击客户名称进入 新建报价记录报价审批形成订单 报价单可以转为订单订单审批添加出库申请点击订单进入订单视图确认出库库管人员在出库单中进行出库确认操作进入订单视图添加发货单 ①库存充足，直接出库新建生产申请单业务人员进入订单视图，添加发货单在出库单页面②生产入库增加库存生成生产单生产领料 生产完工入库开始生产库存充足入库确认生产审批库存充足，确认销售出库4 金智ERP管理系统运用流程与岗位说明软件运用相关流程说明1、产品销售流程常见流程：①创建客户资料——②创建客户需求——③给客户报价+主管领导审批——④签订订单+主管领导审批——⑤收回货款+主管领导审批——⑥进入订单添加出库申请——⑦仓库出库确认——⑧进入订单进行发货对应软件操作：①销售人员：创建客户资料。
②销售人员：进入客户视图，创建销售机会。
③销售人员：进入销售机会，新建报价记录。
销售主管：对报价记录进行审批。
④销售人员：新建订单。
销售主管：对订单进行审批。
⑤销售人员：新建回款记录。
地址：山东省青岛市市南区闽江路172号软件大厦10楼网址：5 金智ERP管理系统运用流程与岗位说明财务主管：审批回款记录。
⑥销售人员：进入订单，添加出库申请。
⑦库管人员：在出库单中，确认销售订单申请的出库。
⑧销售人员：进入订单进行发货。
2、采购进货流程常见流程：①采购申请+主管领导审批——②供应商询价——③确定采购+主管领导审批——④支付部分货款+主管领导审批——⑤采购到货申请入库——⑥产品入库确认——⑦支付尾款对应软件操作：①采购人员：新建采购申请。
库存人员：出库不足转采购申请。
采购主管：审批通过。
②采购人员：向供应商询价，新增供应商的，在客户管理中，创建客户。
地址：山东省青岛市市南区闽江路172号软件大厦10楼网址：6 金智ERP管理系统运用流程与岗位说明③采购人员：将采购申请转成采购单或直接新建采购单。
采购主管：审批通过。
④采购人员：做付款记录。
财务主管：审核通过，确认付款。
⑤采购人员：从采购单进入，提交入库申请。
⑥库管人员：在入库单中确认入库。
⑦采购人员：新建付款记录。
⑧财务主管：审批通过，确认付款。
3、业务跟单流程常见流程：①确定意向客户——②分析客户需求——③安排客户跟单——④具体跟进客户——⑤发出报价单+主管领导审批——⑥促成合作签约+主管领导审批——⑦通知产品出库——⑧记录业务回款+主管领导审批——⑨进入客户维系对应软件操作：地址：山东省青岛市市南区闽江路172号软件大厦10楼网址：7 金智ERP管理系统运用流程与岗位说明①销售人员：新建客户。
②销售人员：创建销售机会。
③销售人员：创建日程、待办任务、或者启用业务跟单的手动事务SFA。
④销售人员：创建行动历史记录、通过软件收发邮件、通过来电CTI记录通话录音。
⑤销售人员：新建报价单，发出报价单。
主管领导：审批报价单。
⑥销售人员：新建订单，录入合约信息，附件上传合同文本等。
主管领导：审批订单。
⑦销售人员：进入订单添加出库申请。
⑧销售人员：新建回款记录、新建回款计划安排回款催收提醒。
主管领导：审批回款。
⑨销售人员：启用销售自动化维系客户。
4、项目拓展流程地址：山东省青岛市市南区闽江路172号软件大厦10楼网址：8 金智ERP管理系统运用流程与岗位说明常见流程：①进行项目立项——②确定项目单位、决策人——③进行项目跟进——④创建销售机会——⑤进行项目报价+主管领导审批——⑥签订具体订单+主管领导审批——⑦收回款项+主管领导审批——⑧记录项目开销——⑨了解项目统计对应软件操作：①项目主管：创建新项目，分配项目成员。
②项目主管：新建协助单位，创建联系人。
③项目成员：进行项目跟踪。
④项目成员：创建销售机会。
⑤项目成员：创建报价记录。
项目主管：审批报价。
⑥项目成员：新建订单，管理合约信息，附件上传合同文本等。
项目主管：审批订单。
⑦项目成员：新建回款记录。
财务主管：审批回款。
地址：山东省青岛市市南区闽江路172号软件大厦10楼网址：9 金智ERP管理系统运用流程与岗位说明⑧项目成员：新建费用。
⑨企业领导：查看项目统计漏斗。
5、产品生产流程常见流程：①新建产品配装表/物料清单——②签订销售订单/安排生产备货——③主管领导审批通过+导成生成生产单——④安排生产人员——⑤生产领料——⑥开始生产+记录完工数量——⑦生产完工质检——⑧生产完工入库——⑨录入生产加工费对应的岗位关系①生产主管/生产设计：将生产产品需要用到的生产物料、产品配装单，新增产品配装表，对生产图纸附件上传。
②销售人员：订单页面，添加生产申请，将订单导出为生产申请单。
生产主管：制定生产备货，新建生产申请单。
③生产主管：审批通过生产申请单，导出成生产单。
④车间主任：根据生产单安排生产人员，开出领料单。
⑤生产人员：到仓库领取生产用料。
仓管人员：配置生产用料，确认出库。
地址：山东省青岛市市南区闽江路172号软件大厦10楼网址：10 金智ERP管理系统运用流程与岗位说明⑥车间主任：记录生产进度，完工数量登记，生产余料退料。
⑦质检人员：安排质检，产品合格不合格，返修、报废等记录，添加入库申请。
⑧仓管人员：生产入库确认。
⑨车间主任：录入生产工人计件工资。
6、产品维修流程常见流程：①客户报修——②指派维修人员维修——③记录维修明细、沟通内容——④交付客户确认——⑤进入客户回访对应的岗位关系①售后人员：做客服记录，将维修人作为执行人。
②维修人员：新建维修单。
③维修人员：进入维修单，编辑配件更换明细等，记录和客户的沟通内容。
④维修人员：交付客户，记录客户反馈，将客户签单单据上传附件。
⑤客服人员：回访客户产品是否正常运行。
地址：山东省青岛市市南区闽江路172号软件大厦10楼网址：11 金智ERP管理系统运用流程与岗位说明7、财务管理流程常见流程：一、读取CRM记账①销售人员创建回款记录/采购人员创建付款记录——②电子账簿记账-从CRM读取数据——③确认为收入或支出对应的岗位关系销售人员：创建回款计划、回款记录。
采购人员：创建付款计划、付款记录。
财务人员：读取CRM数据，回款计划、付款计划读取为应收款、应付款。
回款记录、付款记录，读取后确认为收入、支出。
二、电子账簿直接记账①添加收入支出、应收应付、工资支出——②看帐审帐——③查看统计数据对应的岗位关系地址：山东省青岛市市南区闽江路172号软件大厦10楼网址：12 金智ERP管理系统运用流程与岗位说明①财务出纳：添加收支、应收应付、工资。
②财务主管：看帐审帐。
③公司领导：查看统计数据。
8、日常工作流程①进行工作考勤——②查看内部公告——③查看日程、待办任务——④执行确认其他信息（审批、查看待确认库存等）——⑤创建工作总结+主管领导点评——⑥进行工作安排对应的岗位关系①公司员工：上下班考勤。
②公司员工：查看内部公告。
③公司员工：查看日程、待办任务。
④不同岗位员工：企业领导：查看待审批信息、员工日志。
销售人员：查看日程、待办任务、回款计划、重点客户纪念日提醒。
采购人员：查看采购到货提醒。
地址：山东省青岛市市南区闽江路172号软件大厦10楼网址：13 金智ERP管理系统运用流程与岗位说明库管人员：查看待确认出入库信息、库存上下限提醒。
客服人员：查看客户投诉、反馈售后维修。
维修人员：查看新增维修反馈。
⑤公司员工：创建工作日报，汇报当天工作情况。
主管领导：对员工提交的工作总结进行查看、点评，给出相应评分。
⑥公司员工：按日或按周等创建工作计划。
各岗位参考权限系统按照企业常见的岗位在系统中，做了常见岗位的权限设置，通常直接启用即可，有需要调整的，编辑调整，或新增其他岗位。
岗位名称权限范围建议开放权限开放权限说明企业老板全部所有功能可全部开放，拥有查看、审核、编辑权限作为企业老板、老板委托全权负责软件运用的负责人等，可以开放所有权限。
销售经理本部门①内部办公、客户管理、销售机会、合同订单、客服设置权限、客服控制台显示数据可全部开放。
②库存管理中，开放产品信息权限。
③系统设置中，开放员工信息、数据字典、打印模版、快递单、国家省份城市、应用设置、注册软件权限。
这里销售经理如果下辖销售小组、销售分部门等，可以把权限范围调整为“本部门及下级部门”。
销售经理相对销售人员可以在客户分配、数据字典、应用设置等方面拥有权限。
对于岗位权限、部门设置、回收站、数据备份/恢复等，则可以根据需要向销售经理开放权限。
地址：山东省青岛市市南区闽江路172号软件大厦10楼网址：14 金智ERP管理系统运用流程与岗位说明④其他管理中，开放统计分析、上传附件管理权限。
⑤销售自动化（SFA）权限全部开放。
销售人员本人①内部办公、客户管理（客户池分配除外）、销售机会、合同订单、客服设置权限、客服控制台显示数据可全部开放。
②库存管理中，开放产品信息权限。
③系统设置中，开放员工信息、打印模版、快递单、国家省份城市。
④其他管理中，开放统计分析、上传附件管理权限。
⑤销售自动化（SFA）权限全部开放。
销售人员权限范围为本人。
对于系统设置中，部门设置、岗位设置、数据字典、注册软件等，建议不开放给销售人员。
对于其他管理中，回收站、数据备份/恢复，建议不开放给销售人员。
对于应用设置权限，可根据需要开放给销售人员。
技术经理本部门①内部办公②客户资料③产品信息④销售自动化⑤销售机会⑥产品维修销售人员权限范围为本部门。
对于系统设置中，部门设置、岗位设置、数据字典、注册软件等，建议不开放给技术人员。
对于其他管理中，回收站、数据备份/恢复，建议不开放给技术人员。