ChinaVenture 2010年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场募资统计分析报告
2010年创投暨私募股权市场年度盘点之IPO篇
2010年创投暨私募股权市场年度盘点之IPO篇2011-01-11 13:17:28清科研究中心2011年元旦的钟声刚刚敲响，在全球经济复苏的进程中，2010年的境内外资本市场即将以IPO市场的超水平表现完美收官。
大中华区著名创业投资与私募股权研究机构清科研究中心盘点中国企业在2010年IPO市场表现，总结出四大热点。
2011年元旦的钟声刚刚敲响，在全球经济复苏的进程中，2010年的境内外资本市场即将以IPO市场的超水平表现完美收官。
大中华区著名创业投资与私募股权研究机构清科研究中心盘点中国企业在2010年IPO市场表现，总结出以下几大热点：1.IPO创造新纪录，中国企业上市为全球翘楚2010年中国企业上市可谓凯歌高奏，一方面企业融资诉求与投资机构相辅相成，另一方面中国经济稳健增长，使得中国企业的上市数量与融资额均名列全球榜首。
2010年全年共有476家中国企业上市，总融资额为1,053.54亿美元，上市数量和融资额双双突破2007年242家中国企业融资1,048.34亿美元的前期高点，创造了IPO市场近年来的崭新纪录。
在清科研究中心关注的海外13个市场上，中国企业不遑多让，共有129家上市企业在海外6个资本市场上市（包括4家由OTCBB转板至NASDAQ），突破2007年海外上市总量，融资总额达到332.95亿美元，距2007年高位仅一步之遥。
然而，除去中国农业银行在香港主板上市外，其他单只IPO融资额偏小。
市场分布方面，香港主板与美国市场仍然最受青睐，两地三市场共有116家中国企业上市，占海外上市总数的89.9%。
2010年年底，中国企业集体赴美上市，更在美国资本市场上引起了一阵“中国风潮”。
境内资本市场的表现更是抢眼，347家上市企业共融资720.59亿美元，超越了2007年境内市场的IPO神话。
其中，“史上最大IPO”中国农业银行于2010年第三季度在上海证券交易所挂牌上市，融资88.94亿美元，并带领金融行业问鼎上市融资额行业排名。
ChinaVenture 2009年中国创业投资及私募股权投资市场退出统计分析报告
ChinaVenture 2009年中国创业投资及私募股权投资市场退出统计分析报告1. 2009年中国创业投资及私募股权投资市场退出综述1.1中国企业IPO综述根据CVSouce统计显示:进入2009年，国内IPO市场经历了触底反弹到全面复苏的全过程。
第一季度仅有9家企业成功IPO，融资金额不足2亿美元，为近两年来的最低值。
从第二季度开始，随着国内经济的率先回暖，IPO市场也走出了寒冬，第二季度IPO案例11起，融资金额23.39亿美元。
第三季度IPO市场出现爆发式增长，IPO数量激增至51起，接近金融危机前的峰值。
第四季度IPO 市场达到空前的繁荣程度，共计发生116起IPO事件，融资金额达到35.52亿美元的高位数字。
在国内经济快速复苏，创业板开板等综合利好因素刺激下，2009年国内企业IPO活跃程度超出预期，完全恢复甚至超越金融危机前的水平。
交易所分布方面，境内融资表现活跃，其中深交所仍是各家企业上市的首选交易所，97家境内IPO企业中52家选择在此IPO，创业板的高市盈率和相对较低门槛也吸引了36家企业成功实现IPO，另外有9家企业选择在上海证券交易所IPO，企业数量虽然较少，但融资规模普遍较大，在上交所IPO企业融资金额总额高达164.45亿美元，占融资总额66.3%。
另有90家中国企业在12个境外资本市场实现IPO，境外IPO活动延续稳步上升的趋势。
香港交易所依然在IPO 数量和融资金额两方面领先于其他各境外资本市场，57起IPO案例占2009年境外IPO总量的63.3%，294.58亿美元的融资金额占总融资金额的92.1%。
行业分布来看，2009年共有17个行业的中国企业实现IPO，其中制造业企业无论在IPO数量还是融资金额方面，均遥遥领先于其他行业的企业，能源、IT、医疗健康、连锁经营、房地产等均为发生IPO数量较多的行业，金融业IPO数量不多，但平均单笔融资金额较大，因此总体融资金额在各行业排名中较为靠前。
清科私募排行榜
清科2010年全国PE机构排名清科集团主办的“2010年中国创业投资暨私募股权投资年度论坛”在上海外滩茂悦大酒店隆重召开。
九鼎投资凭借卓越表现荣获4项大奖（具体见附表）：2010年本土PE机构第二名2010年中国PE机构第四名（民营排名第一）2010年中国投资最活跃PE机构公司合伙人赵忠义获选2010年中国十大PE投资家报道摘要如下：清科集团主办的“第十届中国创业投资暨私募股权投资年度论坛”在上海外滩茂悦大酒店隆重召开，大会吸引了近千业界人士参与。
作为本次大会的焦点盛事--“清科-2010 年度中国创业投资暨私募股权投资年度排名榜单”于12 月9 日隆重揭晓。
清科集团研究中心耗时数月，整合并核实了本年度管理资本、投资、募资、退出回报的全部数据，并综合两轮大范围提名和投票结果，评选出本年度最具代表性的创业投资/私募股权投资家、机构、创业企业家和中介服务提供商，他们因在各自领域的辛勤耕耘和持久努力而硕果累累，也因此获得了众望所归的行业顶级荣誉。
在本次清科集团发布的榜单当中，本土创投机构深圳市创新投资集团有限公司以不俗的人民币基金募资和投资，以及出众的退出表现获得了本年度“2010 年中国创业投资机构50 强”榜首，蝉联“2010年中国最佳创业投资机构”，并同时摘得“2010 年中国投资最活跃创业投资机构”和“2010 年中国最佳退出创业投资机构”两顶桂冠。
近年来中国私募股权市场快速发展，其在中国资本市场的地位不断提升。
“清科-2010 年度中国创业投资暨私募股权投资年度排名榜单”显示，建银国际（控股）有限公司以综合排名第一的实力荣登“中国私募股权投资机构30 强”冠军，荣膺“2010 年中国最佳私募股权投资机构”。
新晋投资机构昆吾九鼎投资管理有限公司2010 年成绩斐然，一举摘得“2010 年中国投资最活跃私募股权投资机构”奖项。
在颁奖仪式上，大会同时宣布了“2010 年中国十大创业投资家”、“2010 年中国十大私募股权投资家”、“2010 年中国创业投资机构50 强”、“2010 年中国私募股权投资机构30 强”、“2010 年（VC/PE支持）中国企业海外上市主承销商10 强”和“2010 年（VC/PE 支持）中国企业境内上市主承销商10强”等重要奖项。
CVAwards2010年度中国最佳创业投资机构暨私募股权投资机构
第五届CVAwards中国年度最佳创业投资暨私募股权投资机构（2010年度）二零一一年四月CVAwards 2010年度中国最佳创业投资机构暨私募股权投资机构2010年，伴随初生的创业板和复苏的美国资本市场，中国股权投资市场迎来了野蛮生长时代。
延续2009年全球金融危机后的回暖趋势，2010年中国股权投资行业强势反弹，无论是募资、投资还是退出，均迎来其历史巅峰。
而活跃在中国市场的众多创业投资及私募股权投资机构，在恢复激进投资策略并大举扩张的过程中，也因中国企业因境内外IPO的活跃而获得丰厚回报。
根据ChinaVenture 投中集团旗下数据库产品CVSource 统计，2010年中国股权投资市场呈现爆发式增长，创业投资机构投资活跃度达到历史高峰，而在资本市场活跃态势的影响下，中国投资机构也得以境内外实现退出，并获得丰厚回报。
C hinaVenture投中集团旗下数据库产品CVsource 掌握的数据显示，2010年全年披露VC投资案例804起，投资总额56.68亿美元，均达到历史高位。
退出方面，2010年共有490家中国企业在全球资本市场实现IPO，总计融资规模1068.75 亿美元，两项指标也均达到年度历史最高水平。
其中，VC/PE背景中国企业境内外IPO数量为220家，其背后共有269家VC/PE投资机构实现480笔退出，平均账面投资回报率为8.06倍。
基于CVSource掌握数据，ChinaVenture投中集团通过科学严谨的方法论体系，结合LP（有限合伙人）、VC/PE（创业投资及私募股权投资机构）合伙人组成的评审委员会制定了入围候选名单标准，通过募资表现、投资表现、退出表现、业绩表现等进行综合评定，并最终得到“CVAwards 2010年度中国最佳创业投资机构TOP50/私募股权投资机构TOP30”名单。
作为中国VC/PE行业内最专业、最权威的系列榜单，CVAwards 年度中国最佳投资机构评选已经进行到了第五届。
二季度中国VC／PE动态观察
在首轮募 集完 成 的 １ ０支基 金中 ，募资规 模预计 达 ７ １ 亿 —０
美元 的基金 数量 为 ５ 。值得 注意 的是 ，鼎晖 和弘 毅人 民币基 支
金 募 资规 模 均将 达 ５ ０亿元 ，其 中 ，全 国社 保基 金 分别 向这两
美元 ，高于 二季度 两支 基金 总规模 。以 上三 因素是 二季度 平均
单支基金 规模小 于上季 度的主 要原 因。
２０ 年 第 二季 度 ，中 国创 业 投 资及 私募 股 权 投资 市 场首 ０８ 轮募 集完 成 基金 数 量为 １ 支 ，募 资规 模 爆发 式增 长 ，预 计将 ０
期 营 业 额 在 ｌ ３ 人 民币 亿
左 右 ，净 利润 在 ｌ ０ 一 ０ ０ Ｏｏ３０ 万人 民币左 右 。 在 ３支 基金 之 基 金 中 ，
２０ 年第 二 季度 ，中国 创 业投 资及 私募 股 权投 资市 场 开 ０８
始募 集基金 数量 为 １ 支 ，环比增 长 ３． ，已披露 募资规 模预 ７ ０％ ８
计将 达 ５ ． 亿美 元 ， 比增长 ３ ． 平 均单支基 金规模 为 ４ ４ ９７ ９ 环 ７１ ％， ． ８
亿美 元 。
达 ６ ． 亿 美元 ，平均单支 基金 规模达 ６ ５亿美元 。 ２９ ４ ． ２
数量 ６． ６ ％；在全 国社保 基金方 面 ，投资鼎 晖 和弘毅 人 民币基金 各 ７ ２ 亿 元 ；中 国绿 星投 资 基金 ，成 为世 界 上最 大 的专 注于 中 国环保 ０ 领 域基 金之 一 ，目标 规模 １ 美元 ；中 国环 境产 业投 资基 金 ，在 ０亿 二 季度 开始 募集 ，募 资规 模预 计将 达 ５０亿元 ；在 中 资基 金方 面 ， ０
XXXX年2月中国创业投资市场统计分析报告
2010年２月中国创业投资市场统计分析报告发布时间: 2010－３-24 来源: ＣhinaＶenture 作者: 研究咨询部浏览次数: ７21本月披露创投案例数量滑至一年以来最低点２０1０年2月中国创投市场共披露投资案例11起,投资金额61８7万美元（见图1)。
从近一年趋势分析,经历0９年5月起8个月的稳步扩张后，今年2月创业投资市场活跃程度有所下降，达到1３个月以来的最低点。
从环比角度分析，案例数量和金额分别下滑2６.7%和65.５％。
从同比角度分析,201０年2月案例数量下降４７.６%，投资金额下降６1．4%。
外资机构投资环比下降中资机构投资相对活跃2０10年1月,共披露中资投资案例6起，投资金额５71万美元,占投资总额9.2%；共披露外资投资案例４起，投资金额4６6４万美元,占全部投资的75.４%;共披露中外资投资案例1起,金额9５２万美元,占总投资额１5.4%。
与上月相比，中资机构投资总额下滑29.1%，外资机构更是大幅下滑６7.0%。
TMＴ行业投资表现差强人意能源行业成为投资金额最高领域本月ＴMT行业发生案例5起,总投资金额为172５万美元,占全部投资2７.9%。
TMT 行业案例数量环比下降54.５％，投资金额环比下降89.2%。
在创投行业整体投资规模下滑的趋势下，TMT行业表现差强人意。
本月能源行业披露案例2起,占全部投资案例数量１8.2%；投资金额３146万美元,占全部投资金额50.8％（见表2）,成为月度投资亮点。
本月最大单笔投资亦发生于能源行业。
2０10年2月25日，全球环保基金投资UＰC Ｒｅnｅwablｅs 3000万美元,该案例成为本月投资金额之最。
传媒娱乐领域表现也较为抢眼,披露1起案例,投资金额1４64万美元,投资金额大幅高于月度整体平均值。
国家外汇管理局公布2010年第二季度及上半年我国国际收支平衡表初步数据
国家外汇管理局公布2010年第二季度及上半年我国国际收支
平衡表初步数据
佚名
【期刊名称】《《国家外汇管理局文告》》
【年(卷),期】2010(000)004
【摘要】发布时间:2010-08-19日前,国家外汇管理局公布2010年二季度及上半年我国国际收支平衡表初步数据。
2010年二季度,我国国际收支经常项目、资本和金融项目呈现'双顺差',国际储备资产继续增长。
二季度,经常项目顺差705亿美元,同比增长30%。
其中,按照国际收支统计口径计算,货物贸易顺差595亿美元,服务贸易逆差61亿美元,收益顺差72亿美元,经常转移顺差99亿美元。
资本和金融项目顺差(含净误差与遗漏)115亿美元。
其中。
【总页数】2页(P17-18)
【正文语种】中文
【相关文献】
1.施耐德电气公布第二季度业绩：工业、IT和新经济体带动上半年整体增长 [J],
2.国家外汇管理局公布2010年第二季度银行代客结售汇和银行代客涉外收付款数据 [J],
3.英飞凌公布2004财年第二季度及上半年财务成果 [J],
4.PPG工业公司公布PPG工业公司公布2010年第二季度强劲财务业绩2010年第二季度强劲财务业绩 [J],
5.国家外汇管理局公布2005年中国国际收支平衡表 [J],
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2010年中国私募股权投资市场十大最受关注投资案例
2010年中国私募股权投资市场十大最受关注投资案例发布时间：2011-1-7 来源：ChinaVenture 作者：冯坡浏览次数：3635与境内外中国企业IPO的活跃相呼应，中国私募股权投资市场同样走过了热闹的一年。
众多VC/PE机构在消费品、TMT、医疗、能源等领域的频繁动作，让人感受到不同以往的变化。
从细分行业来看，电子商务获得爆发式发展，清洁能源、医药制造获得持续关注，租车行业异军突起，频获巨额注资，而在中国拉动内需市场的背景下，消费品相关行业也成为最受资本青睐的领域。
2010年，以上领域均出现多起金额较大的融资案例，不断更新着市场对行业投资价值的判断；其融资事件本身，也促进了行业竞争格局的转变，推动了产业发展进程，体现出私募股权投资行业对实体经济发展的重要促进作用。
ChinaVenture 投中集团基于旗下数据库产品CVSource掌握数据，根据企业融资规模及行业影响力，评选出2010年中国私募股权投资市场十大最受关注投资案例。
一、寿光农产品物流园获6亿美元注资2010年3月，黑石集团牵头的财团已与中国农产品市场运营商寿光农产品物流园达成协议，对其进行大约6亿美元的投资。
寿光农产品物流园的控股股东地利控股则将利用注资构建一个遍布全国的蔬菜及农产品批发物流网络。
近期消费品相关行业在资本市场受到热捧，随着农产品价格的大幅上涨和食品安全问题突出，今年农产品流通领域备受关注，越来越多的相关企业正在谋求进入资本市场。
而寿光农产品物流园的6亿美元注资，则是该领域交易最大的一起案例。
二、京东商城第三轮融资5亿美元12月底，京东商城完成C轮融资，到账总额超过5亿美元，融资额已超过两家上市B2C公司麦考林（MCOX.NASDAQ）及当当网(DANG.NASDAQ)的上市融资总额。
参与此次融资的投资机构涉及6家，沃尔玛是其战略投资者之一。
京东商城的此轮融资创造了互联网领域近年来的最高规模纪录，也成为2010年创投领域涉及金额最高的一笔交易。